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三家科技股绩后暴涨：Shopify、Astera Labs、Arista Networks齐创历史新高

美元（预期1.895亿美元） “我们是AI数据中心互联的关键技术提供商，未来几个季度将受益于客户部署AI加速器浪潮。” —— Astera Labs管理层 Arista Networks盈利激增，上调全年指引专注于AI网络与云计算的科技巨头 $Arista Networks (ANET.US)$ 也交出优异成绩单，隔夜股价大涨近18%，再创历史新高。营收：22.05亿美元，环比增长10%，同比增长30.4% GAAP净利润：8.89亿美元（去年同期6.65亿美元）非GAAP EPS：0.73美元（去年同期0.53美元）非GAAP营业利润首次突破10亿美元公司CEO强调其在AI数据驱动网络技术的领先地位，并表示客户广泛采用Arista平台推动下一代技术发展。 “AI和数据中心革命让Arista迈入全新增长周期，我们将继续致力于创新与高效执行。” —— CEO Jayshree Ullal 市场解读：AI、电商与高成长股的集体狂欢在宏观利率预期稳定、AI技术浪潮持续推进的背景下，高增长科技股再次成为美股市场焦点。Shopify、Astera Labs、Arista Networks三家公司虽分属不同领域，但共同点在于：财报超预期，特别是在营收和自由现金流方面表现亮眼给出高于市场一致预期的Q3展望身处AI、电商等高景气度行业赛道这一轮涨势也为市场提供信号：具备实质盈利能力和可持续增长逻辑的科技股，在美股震荡格局中依旧具备穿越周期的能力。常见问题解答问：Shopify为何能实现超预期增长？答：欧洲等地区GMV增长显著，同时平台吸引更多大型商户入驻推动营收提升。问：Astera Labs为何受益AI浪潮？答：其产品是AI服务器互联的关键组件，随着Nvidia、AMD部署加速，需求随之爆发。问：Arista Networks主要客户是谁？答：大型云计算厂商、AI数据中心企业为其核心客户，推动持续高增长。问：是否适合此时追高这些股票？答：虽短期涨幅大，但财报实质性超预期，若长期看好相关赛道，可择机介入。问：这些公司在AI生态中处于什么位置？答：Astera和Arista是AI基础设施的关键提供者，Shopify则受益于AI助力智能电商发展。来源：今日美股网

今日美股网08-08 00:10

4个20CM涨停！半导体又涨疯了

业最显著的特征。SEMI报告显示，用于AI数据中心芯片的硅晶圆需求依然非常强劲，这种需求不仅体现在量上，更体现在质上。比如，为应对旺盛的需求，台积电已将2025年收入增速预期由25%上调至30%，这种行业龙头的乐观预期，极大地提振了市场情绪。存储领域的复苏同样值得期待。除了大宗存储外，部分利基存储产品已率先回暖。 2025年下半年电子传统旺季来临，NANDFlash市场价格稳步上升，第三季涨价已成定局。主要原因是自2024年下半年起，美光、SanDisk等大厂持续减产，大幅缩减NAND晶圆投片量，供给紧缩效应显现。同时，消费电子、服务器及AI存储需求增长，加剧了供应紧张局面。据报道，三星电子已向包括戴尔科技、慧与（HPE）在内的主要客户通报了涨价计划，准备在第三季度将其主要存储半导体、服务器DRAM和企业级NAND闪存报价提高15%-20%，而三星第二季度已将其企业级NAND闪存涨价20%以上。 SK海力士在5月传出消息称，将对旗下LPDDR5、LPDDR4、NAND、DDR5等产品提价，涨幅均在15%-20%，其DRAM产品价格从2024年第四季度开始逐月上调，截至当时已累计上涨约60%-100%不等。美光在4月已向多数客户提出调升第二季度产品报价，涨幅超过20%。此外，海外科技大厂的资本开支计划也进一步验证了半导体行业的景气度。微软FY4Q25资本开支达242亿美元，环比重回增势同比增长27%；预计FY1Q26资本开支将超过300亿美元，年增长率将超过50%。 Meta将今年资本开支预期由此前的640-720亿美元提升至660-720亿美元；谷歌亦将今年的资本开支计划从原本的约750亿美元上调至约850亿美元。这些头部云厂商的资本开支主要投向AI基础设施，反映出AI算力的投入依旧火热，这为半导体行业提供了需求端的强支撑。 03 尾声政策、产业、资金等多重因素共同作用下，A股的半导体板块行情大概率尚未走完。在题材浪潮中锚定价值，或不失为可行策略。对于短期投资者而言，可以关注事件催化带来的交易机会，重点布局那些具备明确题材、流动性好的标的，如AI芯片、存储复苏等方向。但需要注意的是，这类交易机会往往持续时间较短，投资者需设定严格的止盈止损纪律，避免盲目追高。（全文完）

格隆汇08-07 17:38

AMD利润由升转跌，出口限制影响MI308营收前景

出口如此重要？ MI308是AMD进军AI数据中心的关键产品，对中国市场限制将损失最高18亿美元年收入。 AMD和英伟达谁更值得投资？ AMD增长迅猛，但面临政策风险；英伟达市占率更高、更稳定。取决于风险偏好与估值接受度。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:12

摩根士丹利下调AMD目标价，反映行业增长预期放缓

需求减弱及宏观经济不确定性加剧。此外，AI、数据中心等领域的增速虽依然强劲，但尚不足以完全抵消传统PC和消费电子市场的疲软。同时，竞争格局激烈，Intel和Nvidia等对手的技术创新也对AMD构成压力。 AMD近期业绩及市场表现回顾时间营收（亿美元）净利润（亿美元）股价表现（收盘价，美元） 2025 Q2 54.8 5.6 160.5 2025 Q1 52.3 4.8 158.7 2024年全年 210.5 20.1 146.0（年末） AMD在2025年第二季度报告显示其收入和盈利均有增长，但增速较市场预期略显疲软。专家点评与机构观点汇总 “摩根士丹利下调目标价反映了半导体行业当前的复杂环境和增长的不确定性，但AMD的技术优势仍为其长期发展提供支持。” —— 摩根士丹利分析师，2025年8月 “虽然短期面临压力，但随着人工智能和数据中心需求持续释放，AMD有望在中长期实现业绩回升。” —— 高盛技术股策略师，2025年7月 “投资者需关注宏观经济和行业政策的变化，以及AMD新产品的市场接受度。” —— 摩根大通半导体研究部门，2025年8月编辑总结综合来看，摩根士丹利下调AMD目标价反映了市场对半导体行业增速放缓的担忧，但并不意味着公司基本面发生根本恶化。AMD依然在技术创新和新兴应用领域保持竞争力，未来业绩仍有望受益于数据中心和人工智能需求的增长。投资者应保持理性审视，关注宏观经济走势与公司产品发布节奏，合理评估股价波动风险，避免短期情绪化操作。常见问题解答 1. 摩根士丹利为何下调AMD目标价？答：主要因半导体行业增长放缓，市场需求趋于平稳，加之竞争加剧导致短期估值承压。 2. 这次调整会影响AMD长期投资价值吗？答：短期影响较大，但AMD的技术优势和新兴市场机会使其长期前景依然看好。 3. AMD近期业绩表现如何？答：2025年第二季度营收和净利润均实现增长，但增速略低于预期。 4. 投资者应如何应对此次目标价调整？答：建议关注行业和公司基本面变化，避免盲目跟风，保持投资组合多样化。 5. AMD面临哪些主要竞争对手？答：Intel和NVIDIA是其最主要的竞争对手，均在CPU和GPU领域展开激烈竞争。来源：今日美股网

今日美股网08-07 00:11

超微电脑展望不及预期，盘后暴跌16%，高估值泡沫要破了？

023年起，公司受益于搭载英伟达芯片的AI数据中心服务器需求激增，带动股价一度飙升至当前水平的两倍。随着市场环境变化，AI服务器需求虽仍强劲，但竞争已显著加剧——更多厂商涌入该领域，导致产品差异化空间受限，价格压力增大。韦德布什分析师在报告前指出，毛利率可能成为“潜在的疲软点”，特别是英伟达的产品转型（如GB200机架级解决方案）增加了材料成本中英伟达组件的占比，挤压了供应商的利润空间，限制了超微电脑等服务器制造商的议价能力。 Bloomberg Intelligence分析师Woo Jin Ho指出：“前景不及预期凸显了大型AI服务器交易的激烈竞争环境，超微电脑市场份额恐被侵蚀。” 此次展望下调暴露了行业隐忧——高性能AI服务器的销售和定价压力可能普遍存在，投资者开始质疑整个板块的估值合理性。当前，英伟达、博通等龙头股的市盈率均处于历史峰值，押注于AI算力需求的“无限扩张”。但超微电脑的案例揭示，泡沫风险不容忽视，若竞争持续加剧且毛利率无法改善，更多科技公司可能步入低迷。部分分析师担忧，这或是“戳破泡沫”的前奏，尤其在高利率环境下资本流向更谨慎。来自Bokeh Capital Partners的首席投资官Kim Forrest表示：“对人工智能相关领域所有事物的期望，尤其是推理模型引发的AI算力需求激增，已经吸引了投资者注意力。任何程度的疲软都会带来深深的失望，这意味着股价可能持续暴跌。” 原文链接

TradingKey08-06 13:08

英伟达股价上涨3.62%因AI芯片竞争加剧，特斯拉限制性股票激励引关注

报预期及市场反应谷歌签约电力公司减少AI数据中心用电负荷 Robinhood目标价上调及股价表现比特币概念股Strategy上涨新股Figma上市首日大跌分析英伟达股价上涨与成交额领先市场根据 www.TodayUSStock.com 报道，周一美股成交额第一的英伟达 (NVDA.US)收盘上涨3.62%，成交额高达263.55亿美元，显示出投资者对其AI芯片业务的持续看好。截至收盘，英伟达的市值达到了4.39万亿美元，稳居科技巨头前列。此涨势反映了市场对英伟达在人工智能硬件领域领先地位的认可，以及其未来增长潜力的期待。 AMD调涨Instinct MI350 AI芯片售价及市场解读市场最新消息指出，AMD计划将其Instinct MI350系列AI芯片的平均售价由1.5万美元提高至2.5万美元，涨幅高达70%。该举措被视为AMD对自身芯片在替代英伟达B200芯片上的竞争力充满信心。天风国际对此表示，涨价不仅反映了产品性能的提升，也体现了行业对高性能AI计算需求的快速增长，或将推动AMD的营收及利润结构改善。公司芯片型号调价前售价调价后售价涨幅 AMD Instinct MI350 $15,000 $25,000 70% 英伟达 B200 市场参考价市场参考价 — 特斯拉授予马斯克巨额限制性股票奖励及销量变动特斯拉 (TSLA.US)周一上涨2.19%，成交241.99亿美元。特斯拉董事会于2025年8月3日批准向CEO埃隆·马斯克授予9600万股限制性股票奖励，市值约290亿美元，扣除行权成本后净收益约268亿美元。此举旨在确保马斯克长期留任，推动公司未来的战略转型。与此同时，根据摩根士丹利7月销量数据显示，特斯拉在美国纯电动汽车市场的占比从去年同期的49.7%下降至41.3%。相比之下，竞争对手Rivian和Lucid占比有所上升，体现了市场竞争加剧。此外，7月美国非特斯拉品牌纯电动车销量同比增长39.1%，而特斯拉销量则同比下降近5%。公司 7月市场占比同比变化特斯拉 41.3% 下降8.4个百分点 Rivian + Lucid 上升（具体数据未披露）增长亚马逊关闭Wondery工作室重组音频业务亚马逊 (AMZN.US)收跌1.44%，成交165.49亿美元。消息称亚马逊将关闭旗下音频内容工作室Wondery，进行业务重组，聚焦音频领域的核心战略和资源整合，提升运营效率和市场竞争力。该调整表明亚马逊在内容生态布局上进行优化，重塑未来增长路径。微软Phi-4-Mini模型性能突破与AI业务发展微软 (MSFT.US)周一股价上涨2.20%，成交135.51亿美元。微软最新报告显示，其开发的Phi-4-Mini小型AI模型已实现大模型的性能表现，这为其AI业务注入新动力。该成果有助于微软在AI算力领域进一步提升竞争力，拓展云计算与人工智能市场的应用边界。 Palantir AI应用业务带动股价上涨 Palantir (PLTR.US)周一股价上涨4.14%，成交130.31亿美元。AI相关软件板块普遍上扬，Palantir凭借其在政府及企业级AI数据分析和应用的领先地位，获得市场追捧，股价表现强劲。 Meta加强AI投资，高盛上调目标价 Meta Platforms (META.US)收涨3.51%，成交121.51亿美元。高盛发布研报指出，Meta第二季度核心业务保持强劲增长，AI技术显著提升广告业务效能。管理层维持全年支出指引，聚焦长期算力投资和人才培养。基于业绩和展望，高盛将Meta 2026年GAAP开支预测上调至25%增长，资本支出目标约1000亿美元，重申“买入”评级，目标价由775美元上调至830美元。 AMD二季度财报预期及市场反应美国超微公司 (AMD.US)即将发布第二季度财报，华尔街预计营收同比增长27%，达到74.3亿美元，但由于利润率压力和研发费用增加，每股收益预期下滑30%至0.48美元。过去一年内AMD累计上涨27%，年内涨幅达46%。虽然华尔街多数分析师维持买入评级，但部分投资者已开始获利了结，认为估值处于高位。市场关注传统CPU业务的强劲表现及可能带来的进一步上行空间。谷歌签约电力公司减少AI数据中心用电负荷谷歌-A (GOOGL.US)股价上涨3.12%，成交61.12亿美元。谷歌与美国两家电力公司签署协议，在电网负荷高峰时段减少AI数据中心电力消耗，以缓解电力供应紧张问题。此举体现科技巨头在推动AI发展同时，积极应对能源消耗与环境压力的挑战，体现其社会责任和运营效率的提升。 Robinhood目标价上调及股价表现 Robinhood (HOOD.US)收涨6.48%，成交48.15亿美元。瑞穗证券将Robinhood目标价从99美元上调至120美元，反映机构对其业务模式和用户增长潜力的看好，推动股价走强。比特币概念股Strategy上涨 Strategy (MSTR.US)周一股价上涨6.17%，成交47.44亿美元。受比特币市场回暖影响，相关概念股普遍走高，显示投资者对数字货币资产的兴趣恢复。新股Figma上市首日大跌分析次新股 FIGMA INC (FIG.US)于7月31日上市，发行价33美元，募资12.2亿美元。首个交易日周一股价大跌27.38%，成交38.34亿美元。上市首日股价大幅波动反映市场对该公司盈利模式及成长前景存在疑虑，需关注其后续业绩表现和市场认可度。编辑总结当前美股市场中，以英伟达和AMD为代表的AI芯片领域竞争日益激烈，AMD通过调价策略强化市场地位，显示出行业技术和价格双轮驱动的发展态势。同时，特斯拉在新能源车市场份额面临压力，但通过巨额股权激励确保管理层稳定以应对未来挑战。科技巨头如微软、Meta和谷歌均在AI领域持续加码，推动相关业务创新和成本控制。亚马逊内容业务重组及新股Figma上市波动则体现市场结构调整与投资者情绪的多样化。整体来看，AI及新能源产业链企业仍是市场关注焦点，但需警惕估值和盈利压力带来的风险。 “AMD调价反映了其对高端AI市场信心，未来或进一步蚕食英伟达部分市场份额。” —— 天风国际分析师，2025年8月4日 “特斯拉股权激励计划表明公司重视长远战略，尽管短期销量有所波动，但长期增长依然被看好。” —— 摩根士丹利Adam Jonas团队，2025年8月4日 “谷歌在AI数据中心的用电管理方案为行业树立了绿色发展典范，兼顾了创新和环保的双重需求。” —— 高盛环境与能源研究部，2025年8月4日常见问题解答问：英伟达为何成为周一成交额最高的股票？答：英伟达作为AI芯片龙头，其股价上涨反映了市场对AI硬件需求爆发的预期和对其技术优势的认可，推动大量资金流入。问：AMD调价会对英伟达市场造成多大影响？答：AMD调价体现其对产品竞争力的自信，若性能和价格优势明显，可能吸引部分英伟达客户转投，从而加剧市场竞争。问：特斯拉CEO股权激励的主要目的是什么？答：通过授予限制性股票，激励马斯克长期留任，确保战略连续性和公司未来转型的执行力。问：谷歌为何与电力公司签署协议减少数据中心用电？答：为应对AI计算需求带来的电力压力，减少峰值用电，降低停电风险及电费上涨，同时推动绿色节能发展。问：新股Figma首日股价大跌原因是什么？答：市场对其商业模式及成长性存在不确定性，投资者情绪谨慎，导致上市首日股价波动较大。来源：今日美股网

今日美股网08-06 00:11

又暴跌，汽车芯片龙头何时完成渡劫？

过安森美正在携手英伟达推进 800V AI 数据中心电源架构变革，来自数据中心的收入有望保持高速增长。下游市场处于低谷，安森美加速战略转型，退出盈利能力低、竞争激烈的市场，仅二季度退出业务的规模就达到1亿美元，全年有望达到2亿美元双重打击下，安森美毛利率由去年同期的45.2%下降至37.6%：展望三季度，安森美预计营收在14.65-15.65亿之间，按中值算，同比下滑14%，但略高于分析师预期的15亿；预计调整后毛利率在36.5%-38.5%之间，中值略低于分析师预期的37.7%。分终端市场看，安森美预计汽车及工业市场环比增长低个位数，汽车市场环比中高个位数。由此来看，安森美的业务虽然维持复苏趋势，但很弱，无法满足投资者乐观预期。从估值上看，安森美市净率估值处于历史较低位置，如果后续业务恢复同比增长，股价有望真正大爆发，在此之前，股价很难真正迎来反转：

老虎证券08-05 14:58

算力需求持续超预期，资金抢筹低费率创业板人工智能ETF华夏（159381），长芯博创涨超4%

进入实质性投入阶段。这些投资主要聚焦于AI数据中心扩建、大模型训练算力储备和云服务基础设施升级。考虑到AI行业技术仍处于高速发展阶段，这种全球性的算力投资热潮有望将持续3-5年，为整个算力产业链带来确定性的增长机会。人工智能ETF、5G通信ETF助力投资者布局AI产业链： 5G通信ETF（515050）跟踪中证5G通信主题指数，最新规模超60亿元。深度聚焦英伟达、苹果、华为产业链，覆盖了多个AI算力硬件、6G产业链龙头个股。其中，光模块CPO概念股权重占比为31%，PCB电路板概念股权重占比为15.95%。创业板人工智能ETF（159381）跟踪创业板人工智能指数，日内涨跌幅限制为±20%。指数光模块权重超41%，前3大成分股囊括中际旭创（15.89%）、新易盛（14.86%）、天孚通信（4.77%）三大光模块龙头。目前创业板人工智能ETF华夏（159381）年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，场内综合费率在可比基金中最低。人工智能AIETF（515070）跟踪中证人工智能主题指数，从主板、创业板、科创板中精选人工智能产业链个股，全产业链布局人工智能赛道。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云08-05 10:27

港股收评：三大指数上扬！军工、半导体强势走高，石油股承压

800VDC（800伏直流）电源架构在AI 数据中心的规模化落地。该架构是英伟达针对未来高效供电兆瓦级计算基础设施而专门设计的新一代电源系统，相比传统54V电源，在系统效率、热损耗和可靠性方面具有显著优势，可支持AI算力100-1000倍的提升。黄金股活跃，山东黄金涨超10%，中国白银集团、赤峰黄金、招金矿业、珠峰黄金、灵宝黄金等跟涨。消息面上，美联储降息预期不断升温，提振了黄金的吸引力。华源证券表示，7月份非农就业人数增长低于预期、失业率小幅上升，下半年预计美国货币政策变化将接力财政政策为黄金价格提供支撑，建议关注阶段性配置机会。煤炭股普涨，中国神华涨超4%，金马能源、中国秦发、恒鼎实业、首钢资源等跟涨。消息上，为了解决同业竞争问题，中国神华控股股东国家能源投资集团有限责任公司启动千亿级资产注入上市公司计划。此次交易后，预计将提升中国神华的煤炭资源战略储备与一体化运营能力，深化公司能源全产业链布局。石油股下挫，中国石油化工股份、中国石油股份、中国海洋石油、中海油田服务纷纷下跌。由于石油出口国组织(OPEC)和俄罗斯等产油国组成的OPEC+同意9月提高原油产量，国际油价下挫。分析人士指出，随着美国一系列疲软经济数据引发对需求前景的担忧，国际油价下行。“美国就业市场明显降温，以及工厂活动出现九个月以来最快的收缩，引发了市场对原油需求疲软的担忧，”澳新银行研究部在报告中表示。此外，欧佩克+在刚过去的周末达成协议，将于9月起日均增产54.7万桶，这一消息也对油价构成压力。光伏太阳能股走低，信义玻璃跌近4%，福莱特玻璃、新特能源、协鑫新能源、信义光能等跟跌。今日，南向资金净卖出180.92亿港元，其中港股通（沪）净卖出111.24亿港元，港股通（深）净卖出69.68亿港元。展望后市，方正证券认为，市场在回调后有望继续迎来趋势性上涨行情，结构上建议关注当前估值处于历史较低位的恒生科技等指数。驱动本轮港股走强的因素并未出现反转，我国经济基本面韧性强，并且当前处于盈利下行周期尾声阶段，叠加一系列政策利好出台，市场风险偏好显著改善。此外南下资金仍在持续加速流入港股市场，流动性环境整体较为友好，后续有望进一步流入推动港股行情向好前进。

格隆汇08-04 16:48

7月非农大幅下滑，科技巨头盈利爆发，美股还值得买吗？

0%，利润飙升36%，还砸720亿刀扩AI数据中心，是真上头； 4、谷歌云业务更离谱：收入暴增32%，利润直接翻倍！今年850亿刀预算全往AI算力上怼。看懂没？去年炒AI是讲故事，今年财报全是真金白银。巨头们砸3110亿刀搞AI基建，比去年多34%，这哪是烧钱？分明是AI已从概念落地为利润引擎，亏本的买卖没人做。现在纳斯达克100ETF（159659）已经连续9天保持资金流入，10天“吸金”1.6亿，显示布局美股右侧交易的量能很大。这个ETF年初至今份额增加超过2.2亿份，说明大资金都在借道这个方向跟踪纳斯达克100——能够重仓苹果、英伟达、微软等七大AI巨头，从芯片算力到云服务全链条覆盖，吃尽AI红利。巨头们已经用财报证明：哪怕经济“类滞胀”，算力需求也只增不减。拿得住筹码的人，终会等来时代馈赠。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界08-04 10:48

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