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A股头条：美国发“禁令”，事关宁德时代、比亚迪；中信证券高喊！A股进入月度级别反弹交易窗口期；机构称AI服务器兑现或超预期

四分之一的锑矿资源。 10、国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级国海证券发布研究报告称，AI大模型推理+训练有望带动AI算力需求，AI芯片商、服务器整机厂商有望持续受益。维持对计算机行业“推荐”评级。超微电脑上调指引，预计FY2024Q2净销售额36-36.5亿美元(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。市场策略上周五市场分化，上证50指数收涨，中证1000、创业板综指跌超1%。上证50指数表现偏强，回抽至此前震荡平台上轨附近，这里是强阻力，如果能突破，那么可以认为短底形成，可能会出现日线级别反弹。而如果突破失败并且再创新低，那么下跌趋势仍将延续，本周可关注短线的方向选择。题材掘金元宇宙：1月19日，工信部发布了一份关于元宇宙标准化工作组组建方案的公告。根据产业发展和行业管理的需要，该方案旨在推动元宇宙领域的标准化工作。为了更好地听取社会各界的意见，据工信部公示的有关委员名单，包含华为、腾讯、网易、京东方等知名科技公司。标的：星辉娱乐(300043)、天下秀(600556) 风电：近日，风电场规划设计分技术委员会已组织完成《陆上风电场改造拆除与循环利用设计导则》能源行业标准（征求意见稿），并公开征求意见。2023年6月，国家能源局发布《风电场改造升级和退役管理办法》表示，鼓励并网运行超过15年或单台机组容量小于1.5兆瓦的风电场开展改造升级，鼓励发电企业、设备制造企业、科研机构等有关单位开展风电场废旧物资循环利用研究，建立健全风电循环利用产业链体系。此次标准规范体系的逐步完善将为企业开展业务提供便利，使其加快技术研发，进而壮大产业规模。标的：金风科技(002202)、中材科技(002080) 公告精选【重大事项】 ST同洲：拟收购靠谱云进入边缘计算领域公司实控人将变更金诚信：拟收购Lubambe铜矿80%的权益仙乐健康：拟与上海弘章共设产业基金投资大健康领域盘古智能：拟4744.62万元入股众城石化持有28.36%股权济南高新：向特定对象发行股票申请获上交所受理【业绩速递】睿创微纳：2023年净利润同比预增59.55%左右奥特维：2023年净利润同比预增62.05%—80.05% 铭普光磁：预计2023年净亏2.2亿元—2.9亿元同比转亏乐心医疗：2023年预盈3200万元—3600万元同比扭亏青达环保：2023年净利润同比预增36.57%—63.89% 航材股份：2023年净利润5.76亿元同比增长30.23% 【回购】炬光科技：实控人提议2500万元—5000万元回购股份交易提示【限售解禁】

金融界2024-01-22

国海证券：AI服务器兑现或超预期维持计算机行业“推荐”评级

(此前指引27-29亿美元)，该行认为AI服务器兑现或超预期。

金融界2024-01-21

本周A股31大行业中银行一枝独秀，军工、环保重挫逾6%，外贸线成资金主攻方向，光模块概念卷土重来

块到2025年市场规模为113亿美元，AI服务器市场规模318亿美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额；交换机市场主要由海外主导，我国商用交换机芯片占比较低，当前国产化替代加速，份额有望加速提升。

金融界2024-01-21

Gartner：浪潮信息居全球服务器份额第二，中国第一

业级数据中心采购预算优先转向更高价位的AI服务器，全球服务器销售额同比增长9.6%，采购量同比下降17.0%。2024年，随着AIGC逐渐走向应用，以及各个产业数智化的持续加深，越来越多的用户将增加通用服务器和人工智能服务器的采购需求，全球服务器市场需求将出现全面回升。从区域来看，北美地区服务器出货量下降24.7%，销售额同比增长1.5%，东欧地区服务器出货量同比下降26.8%，销售额同比增长13.2%，中国市场服务器出货量出现反弹，达到92.8万台，同比增长2.1%，销售额大幅增长45.4%。其中，浪潮信息稳居中国第一，出货量市占率32.1%。中国算力基础设施高质量发展随着AIGC技术的创新发展和产业数智化变革的不断加速，算力成为各国数字经济发展的核心竞争力。2023年10月，中国发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了"多元供给，优化布局；需求牵引，强化赋能；创新驱动，汇聚合力；绿色低碳，安全可靠"的算力高质量发展基本原则，为中国算力产业的发展指明了方向。浪潮信息蝉联全球第二，高速领跑市场，正是得益于在AI、云计算等领域的率先布局以及在大规模数据中心市场的长期耕耘。为把握算力高质量发展的新机遇，浪潮信息提出高质量算力的高算效、高能效、可持续、可获得、可评估五大特征，将用智能、高效、绿色的高质量算力，筑牢数字经济发展的算力底座，助推通用人工智能时代加速到来，为全球数字经济发展和数字中国建设贡献力量。

美通社2024-01-19

走出“寒冬”！台积电“触底”后王者回归 AI引爆料再掀芯片业销售热潮

对生成式AI进行优化的新芯片以及对支持AI服务器的投资将有助于提振需求。尽管日本芯片设备制造商今年截至3月份的收入，预计将下降 19%，但降幅比7月份预测的23%的还要温和，部分原因是中国市场的强劲销售。

IreneLim2024-01-18

源2.0大模型适配LLaMA-Factory框架微调训练快捷高效

测数据显示，在一台搭载8颗GPU的主流AI服务器NF5468M7，7小时内即可实现千亿模型（Yuan2.0- 102B）的高效指令微调，10分钟即可完成Yuan2.0-2B参数的指令微调，轻松实现即调即用。 Step by Step 单机即可实现千亿参数模型微调 Step 1: 容器化环境部署，数条指令即可轻松完成 Step 2: 开源可商用Yuan2.0 Huggingface模型获取 Step 3: 一键"启动"web UI服务 Step 4: 构建LLM助手-可视化界面配置完成Yuan2.0微调 Step 5: 搭建我们的私有LLM助手 GitHub项目地址： https://github.com/IEIT-Yuan/Yuan-2.0/blob/main/docs/Yuan2_llama-factory.md

美通社2024-01-18

CPO、光通信、6G概念个股爆发！5GETF(515050)大涨2%

块到2025年市场规模为113亿美元，AI服务器市场规模318亿美元，主要由Microsoft、Google、Meta、AWS占据绝大份额；交换机市场主要由海外主导，我国商用交换机芯片占比较低，当前国产化替代加速，份额有望加速提升。资料显示，5GETF（515050）是全市场规模最大的5G通信主题ETF，持仓股与光模块、光通信、6G等概念股重合度较高（34%），近10个交易日吸金超1.1亿元。（联接基金A类：008086 C类：008087）以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-18

TrendForce：预期今年全球AI服务器将超160万台年成长率达40%

I PC等终端装置。预期2024年全球AI服务器（包含AI Training及AI Inference）将超过160万台，年成长率达40%，而后续预期CSP也将会更积极投入。

金融界2024-01-17

芯片板块探底回升领涨创业板指成份股，易方达创业板ETF联接基金(A类110026/C类004744)场外共享芯片企业发展红利

是其中的核心关键，算力技术以AI芯片、AI服务器、AI集群为载体。相关产品：易方达创业板ETF联接基金(A类110026/C类004744)，场内产品：创业板ETF(159915)，一键打包A股优质芯片企业。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-15

开年以来跌逾10%！资金逆行看多，连续押注科技赛道，科技ETF(515000)单日再揽金近1800万元

多个环节均取得了积极进展。 3、在完善AI服务器自主可控核心生态的发展需求下，国产CPU、配套元器件等也有望迎来发展机遇。资料来源：中信证券整体看来，乘AI之风，泛科技板块2024年或仍具有高景气度。叠加板块调整充分，嗅觉灵敏的资金已抢先借道ETF布局科技龙头板块。例如，上周五（1月12日），科技ETF（515000）单日吸金1791万元，已连续4日获资金净流入！统计来看，近20日资金迅猛流入，科技ETF（515000）吸金金额超1.2亿元！图片来源：Wind 资料显示，科技ETF（515000）跟踪中证科技龙头指数，该指数从沪深市场的电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中选取规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的50只上市公司，集中代表A股科技核心资产。风险收益特征相较其它单一科技赛道品种更加均衡。附前十大权重股一览：数据、图片来源：沪深交易所、Wind、中证指数公司等。风险提示：科技ETF被动跟踪中证科技龙头指数，该指数基日为2012.6.29，发布于2019.3.20，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-15

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