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太平洋：给予扬杰科技买入评级

份额持续增加，当前各类产品已广泛应用于AI服务器电源、新能源汽车、光伏、充电桩、储能、工业电源等领域。　　盈利预测与投资建议：预计2025-2027年营业总收入分别为71.82、86.10、105.57亿元，同比增速分别为19.04%、19.88%、22.60%；归母净利润分别为12.49、15.50、19.16亿元，同比增速分别为24.57%、24.13%、23.62%，对应25-27年PE分别为28X、23X、19X，维持“买入”评级。　　风险提示：下游需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东北证券李玖研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为69.87%，其预测2025年度归属净利润为盈利10.96亿，根据现价换算的预测PE为33.89。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级6家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为68.1。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-14 18:10

每周股票复盘：迅捷兴（688655）珠海工厂投产致利润下滑

意阶系统HDI电路板开发”。已开发用于AI服务器的主板、GPU加速卡板、GPU模组板（UBB）、服务器二次电源板，以及高速通信和智能硬件用任意阶HDI板、800G光模块，部分实现批量供货。面对行业价格竞争，公司将通过加快订单导入提升产能利用率，发挥规模效应，并推进高多层、HDI等高附加值产品订单落地以改善盈利。公司拟收购嘉之宏100%股份以提升FPC产能与盈利能力，目前中介机构已完成进场，审计、评估等工作正有序推进，后续将履行信息披露义务。珠海基地处于产能磨合期，公司将加快样板及批量订单导入，同步推进大客户审厂，建立研发样板战略合作。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-14 05:40

龙虎榜 | 复牌20cm涨停！章盟主、作手新一押注芯原股份，沪股通出逃华胜天成

本1%，回购计划继续实施。方正科技（AI服务器+PCB+HDI+国企改革）今日涨停，换手率8.14%，成交额37.62亿元。沪股通专用席位买入2.41亿元并卖出1亿元，温州帮净卖出5494万元，湖里大道净买入6491万元。 1、据8月29日半年报，公司上半年营收21.40亿元、同比增长35.60%，归母净利润1.73亿元、同比增长15.29%，在高密度互连等工艺保持行业领先，产品已应用于AI服务器、高速光模块、高端交换机等高附加值领域。 2、据6月11日公告，公司拟向特定对象发行A股股票，募集资金不超过19.80亿元投向人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地项目，提升高端HDI产能。 3、据8月13日互动易，公司PCB产品已批量应用于10G-800G光模块，泰国工厂试生产高多层板及HDI，客户覆盖通讯、消费电子、汽车电子、数字能源等领域。 4、公司实际控制人为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会，具备国企改革属性。重点交易个股：金信诺：今日涨12.01%，换手率41.34%，成交额38.23亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.45亿元并卖出5356.77万元，2机构净买入6955.87万元，中山东路净卖出1.10亿元。德明利：今日涨停，换手率10.35%，成交额18.05亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.22亿元并卖出1.25亿元，机构净买入5587.22万元，炒股养家净买入6004万元，成都系净买入5736万元，涪陵广场路净买入1.10亿元。八一钢铁：今日涨停，换手率9.38%，成交额6.51亿。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入5077.11万元并卖出3274.85万元，2机构净买入5146.34万元。芯原股份：今日20cm涨停，换手率7.89%，成交额69.37亿。龙虎榜数据显示，沪股通专用席位买入1.80亿元并卖出4.05亿元，4机构净卖出8.98亿元，章盟主净买入4.82亿元，作手新一净买入2.18亿元。三维通信：今日跌4.72%，换手率40.12%，成交额41.59亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入7195.79万元并卖出1.67亿元，2机构净卖出9137.67万元。众泰汽车：今日涨停，换手率11.01%，成交额20.17亿。龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.59亿元并卖出1.68亿元，4机构净卖出5892.67万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有13只，华胜天成的沪股通专用席位净卖出额最大，净卖出4.14亿元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有11只，山子高科的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.10亿元。游资操作动向：中山东路：净买入赢合科技1.01亿元、湖南白银1.01亿元，净卖出金信诺1.10亿元、荣联科技5413万元 T王：净买入华胜天成6102万元、荣联科技2090万元，净卖出吉视传媒1.22亿元、山子高科2709万元章盟主：净买入芯原股份4.82亿元、香江控股1144万元、三协电机1007万元炒股养家：净买入德明利6004万元、大洋电机6087万元作手新一：净买入芯原股份2.18亿元、电工合金3108万元成都系：净买入德明利5736万元、赢合科技4963万元温州帮：净卖出方正科技5494万元、湖南白银4580万元涪陵广场路：净买入德明利1.10亿元湖里大道：净买入方正科技6491万元城管希：净买入湖南白银3588万元

格隆汇09-12 19:51

科技主线热度持续高企！创业板ETF天弘(159977)份额拆分降低场内交易门槛，光伏ETF(159857)近5日“吸金”1.6亿元

海外政策影响低于预期、季报展望超预期、AI服务器持续放量，以及谷歌、Meta、亚马逊和微软四大海外CSP上调资本开支，再加上秋季端侧新品发布密集期，预计下半年科技板块将维持高景气度。大公国际认为，光伏行业是我国战略新兴行业的重要支柱，在国际市场占据领先地位；但随着产能高速扩张，光伏行业“内卷化”问题集中爆发。面对行业困境，政府部门到行业协会先后多次释放“反内卷”政策强信号，旨在强化行业调控、遏制低价竞争、规范产品质量，推动产能出清和公平竞争，引导行业高质量发展。在政策面和行业自律推动下，多家企业主动减产以缓解供给压力，市场信心持续恢复，产业链下各产品价格开始回暖，硅料、硅片等价格大幅上涨，光伏组件集采报价普遍高于前期水平。展望未来，行业短期内将经历整合阵痛，价格体系开始重建，企业向技术创新与成本控制转型；中长期随着技术迭代加速、全球化布局深化、产业链协同增强，行业将从规模扩张转向质量效益发展。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-12 14:11

光模块“顶流”争鸣光博会，产业链吹响扩产号角，科创芯片ETF博时(588990)盘中涨超3.5%，冲击三连涨

；同时，铠侠与英伟达合作推出面向生成式AI服务器的新型固态硬盘，其随机读取性能高达1亿IOPS，达传统SSD的百倍，推动铠侠股价单日上涨超14%，创历史新高。【机构解读】持续聚焦AI算力与国产替代双主线。一是以CPC为代表的先进封装与连接技术，其凭借功耗优化及高可维护性，有望在AI算力基础设施中加速渗透，带动相关产业链；二是英伟达生态创新持续催化，从铜缆高速连接到存储解决方案的突破，进一步强化了服务器与AI硬件的迭代主线。此外，自主可控逻辑再度凸显，国产芯片替代进程或迎来政策与资本的双重加持。【相关ETF】半导体 “产业+芯片+新材料”组合半导体产业ETF(159582)：紧密跟踪中证半导体产业指数，覆盖A股半导体材料、设备及相关应用等核心环节，行业纯度高、代表性强。博时半导体主题混合A(012650)、博时半导体主题混合C(012651) 科创芯片ETF博时(588990)及场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)：紧密跟踪上证科创板芯片指数，样本来自科创板芯片生态（设计/制造/封测/材料设备）且成份不超过50只，科创属性与成长弹性更突出。科创新材料ETF(588010)：跟踪“上证科创板新材料指数”，成分集中在科创板的电子特气、半导体材料、锂电材料与高性能聚合物/膜等细分方向，赛道纯度高。份额方面，科创芯片ETF博时今年以来份额增长1.64亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金3/8。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金净流出3922.68万元。拉长时间看，近10个交易日内，合计“吸金”3.57亿元。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板芯片指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技，前十大权重股合计占比62.02%。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证半导体产业指数前十大权重股分别为寒武纪、中微公司、北方华创、中芯国际、海光信息、华海清科、拓荆科技、长川科技、南大光电、中科飞测，前十大权重股合计占比77.73%。科创新材料ETF紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板新材料指数前十大权重股分别为沪硅产业、西部超导、安集科技、凯赛生物、天奈科技、容百科技、厦钨新能、天岳先进、嘉元科技、广钢气体，前十大权重股合计占比47.85%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-12 11:41

今日十大热股：甲骨文引爆AI浪潮，立讯精密首板涨停领衔，工业富联、胜宏科技、青山纸业持续爆炒，首开股份罕见走出翻倍行情

。公司在AI硬件布局方面的突破，特别是AI服务器、光通信和汽车电子领域的进展被市场视为第二增长曲线。H股上市进程和英特尔战略入股子公司等事件进一步强化了技术合作想象空间。工业富联作为AI服务器龙头，受益于苹果新品发布和甲骨文云服务订单暴增的双重催化。其上半年AI服务器业务增长60%，云服务商服务器增长1.5倍。液冷服务器技术壁垒与英伟达订单预期形成有效催化，推动股价突破万亿市值，创历史新高。青山纸业的异动同样与AI相关，子公司恒宝通的光模块业务被市场与AI算力需求挂钩。短期资金博弈和概念炒作推动股价暴涨，但基本面与股价表现存在背离。利欧股份机械制造业务中的液冷用泵技术因AI算力需求而受关注，H股上市筹划引发想象空间，中报显示净利润扭亏为盈，为股价上涨提供基本面支撑。沃尔核材的热度源于高速通信线业务的高增长，在手订单充足且绑定优质客户。公司计划年底新增产能扩张，技术迭代开发高速线样品。铜缆高速连接概念板块走强带动公司股价，体现了市场对AI算力硬件需求爆发背景下公司成长性的认可。胜宏科技作为AI算力产业链核心供应商，深度绑定英伟达成为其HDI板主力供应商。公司在新能源汽车领域突破头部客户，单车PCB价值量大幅提升。量产高阶PCB的技术能力和市占率形成壁垒。卧龙电驱受益于业绩超预期增长和机器人赛道布局的双重利好。公司通过参股和战略合作切入人形机器人核心零部件领域，成为头部企业供应商。H股上市计划和政府补贴政策直接刺激下游需求，叠加新兴概念热度推动股价持续上涨。金信诺的业务转型成效显现，高速业务大幅增长，海外市场扩张成功。800G DAC铜缆通过英伟达认证，PCIe 6.0技术领先同业，军工领域专利实力突出。恰逢铜缆高速连接、光通信概念板块集体上涨，形成板块联动效应推动股价封涨停。此外，地方利好消息不断，首开股份自7月21日以来走出惊人涨幅，区间最大涨幅达114.84%，今日再创新高。公司通过子公司间接持有宇树科技股权，而宇树科技正冲刺IPO。其次是房地产政策预期，作为北京地产龙头企业，公司在城市更新、棚户区改造等领域具备显著优势，受益于政策面的边际改善预期。

金融界09-12 09:51

AI产业链PCB板块爆发，景旺电子、东山精密、金安国纪、四会富仕、宏和科技、方正科技领涨，题材产业链企业整理

为电子元器件核心载体，受益于汽车电子、AI 服务器、5G 基站等多领域需求共振。景旺电子（603228.SS）公司是国内少数覆盖 RPCB、FPC、MPCB 多品类的 PCB 厂商，主营 PCB 研发、生产与销售，产品涵盖刚性电路板、柔性线路板、金属基电路板（含多层板、HDI 板、高频高速板等），客户遍布通信、汽车电子、消费电子等领域。今日 09:35 率先涨停，拿下 2 连板，最新价 62.70 元，涨幅 10.00%。东山精密（002384.SZ）作为全球第三大印刷电路板企业、全球第二大柔性线路板企业，公司聚焦电子电路领域，为行业头部客户提供全系列 PCB 产品及服务（涵盖刚性、柔性、刚挠结合板等），产品广泛应用于消费电子、汽车、通信等领域，是苹果、特斯拉等知名企业供应商，为核心业务与业绩筑牢基本盘。今日 11:24 涨停，实现 2 连板，最新价 79.44 元，涨幅 10.00%；同时登上龙虎榜且股价创历史新高。金安国纪（002636.SZ）公司是国内覆铜板行业前三强企业，主营覆铜板（PCB 核心基材）及单面板、多层板等 PCB 产品，覆铜板年产能超 8000 万张；PCB 业务聚焦消费电子与汽车电子领域，形成 “基材 + 制造” 协同模式，客户覆盖中小 PCB 厂商与终端设备企业。今日 09:39 涨停（首板），最新价 13.56 元，涨幅 9.98%。四会富仕（300852.SZ）作为内资 PCB 百强企业，公司专注 PCB 研发、生产与销售，产品类型丰富（含单 / 双面板、多层板、HDI 板、厚铜板、陶瓷基板等），广泛应用于工业控制、汽车电子、消费电子等领域；凭借 “高品质、高可靠、短交期、快速响应” 优势，成为日立、松下等企业供应商。今日 09:42 涨停（首板），最新价 44.29 元，涨幅 19.99%。宏和科技（603256.SS）公司是全球领先的中高端电子级玻璃纤维布厂商，主营电子级玻璃纤维产品生产与销售，产品具绝缘、增强特性，是覆铜板核心原材料，广泛应用于 AI 服务器、5G 基站、汽车电子等领域的 PCB 制造，已为深南电路等知名企业供货。依托电子级玻璃纤维布的核心地位，今日 09:53 涨停（首板），最新价 39.41 元，涨幅 9.99%。方正科技（600601.SS）公司在高多层与高密度互联（HDI）领域具备核心竞争力，主营高密度互连板、多层板（2 - 56 层）、软硬结合板及个性化定制 PCB，为客户提供从设计、制造到仿真、测试的一站式服务，广泛应用于通讯、消费电子、光模块、汽车电子等领域。今日 09:59 涨停（首板），最新价 10.27 元，涨幅 9.96%。本文提及的行业信息与企业动态仅作梳理，不构成任何投资建议；企业经营及市场波动存在不确定性，请注意相关风险。

金融界09-11 20:30

收评：深成指涨3.36%、创业板大涨超5%同创年内新高，CPO概念、PCB板块爆发，全市场超4200只股上涨

苹果业务贡献基础业绩，同时卡位折叠屏、AI服务器、机器人等新领域的公司。

金融界09-11 15:20

甲骨文“AI暴力美学”引爆A股！算力硬件行情全线沸腾，万亿巨头2连板

研究机构650 Group的最新预测，AI服务器2029年规模上看5810亿美元。由于超大规模云厂商（Hyperscalers）和二线云服务商（Tier 2 Cloud & SP）的需求比预期更为强劲，AI硬件市场的增长曲线将变得异常陡峭。不过需求巨增的同时，市场竞争也愈发激烈。眼下，海内科技巨头们的财报都纷纷提出，要大幅提高资本支出，加大对AI相关业务的投入。今年第二季度，微软、亚马逊、Meta、谷歌合计资本开支同比提升69%至874亿美元。据Factset一致预期，2025年这四家云厂商的合计资本开支预计同比增长50%至3338亿美元。国内来看，科技三巨头（阿里巴巴、腾讯、百度）今年第一季度合计资本开支为550.12亿元，同比增速99.38%。国投证券指出，今年上半年全球半导体行业保持高景气，中国板块表现突出。其中，增长主要来自两大动力：AI算力需求持续增长带动代工需求增加，以及设备、材料、零部件等环节国产替代加速。外部环境加速国产替代进程，内部方面，半导体IPO与并购活跃，资本助力产业升级，龙头企业通过整合稀缺技术增强竞争力。展望下半年，行业将延续"AI驱动+自主可控"双主线发展。国盛证券也表示，海外AI算力领域的大额订单与强劲需求表明，光模块行业的基本面依然稳固，AI驱动的算力扩张周期远未结束。该行认为，短期市场的情绪化调整反而为投资者提供了更优质的配置时机，中长期依旧坚定看好光模块赛道。

格隆汇09-11 14:51

午评：创业板半日涨4.31%站上3000点，半导体及算力硬件概念股集体爆发

苹果业务贡献基础业绩，同时卡位折叠屏、AI服务器、机器人等新领域的公司。

金融界09-11 11:40

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