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9月12日证券之星午间消息汇总：宁德时代回应，正计划调整在江西宜春的碳酸锂生产
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复苏，数据中心、人工智能的强劲需求带动AI服务器及存储芯片市场快速发展，同时半导体下游终端如智能手机、电脑等消费电子需求转暖，全球集成电路行业重回增长周期；从国内市场来看，2024年上半年，中国半导体市场逐渐复苏，行业已逐步去库存，主要晶圆厂商稼动率稳步提升。 3、中原证券研报指出，8月锂电池板块走势弱于沪深300指数，主要系板块细分领域及相关标的业绩下滑，以及细分领域价格短期仍承压。结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。考虑行业相关政策表述、原材料价格走势、板块业绩情况、目前市场估值水平及行业未来增长预期，短期建议适度关注板块投资机会，同时密切关注指数走势及市场风格。中长期而言，国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注，同时预计个股业绩和走势也将出现分化，建议持续重点围绕细分领域龙头布局。
证券之星2024-09-12
中邮证券：给予胜宏科技买入评级
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投入1.98亿元，开展了针对AI算力、AI服务器产品下一代传输PCIe6.0协议与芯片Oak stream平台技术；800G/1.6T光传输在光模块与交换机上单通道112G&224G的传输技术；下一代6G通讯技术；L3/L4等级自动驾驶技术等多个高端领域所需技术进行研发与攻关，并顺利落地到产品应用。在工艺能力提升与优化的方面，公司针对AI服务器、AI算力、光传输交换机等产品的技术能力改造，完成对高多层精密HDI5.0mm和高多层PCB8.0mm厚板的设备优化与改造，大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制，为下一代AI服务器、算力、通讯产品的研发打下坚实的基础。　　抓住HDI技术发展趋势，为下一代通信和服务器产品打下基础。HDI PCB（高密度互连印制电路板）的特点在于高集成度，能够在更小的空间内实现更强大的功能。随着通信技术的进步，对电路板的信号传输速率要求也在提高，HDI板的高密度布线和优化的层叠设计有助于减少信号传输路径，从而提高信号的完整性和传输速度，减少信号损失和干扰，这对于高速通信设备来说至关重要。除此之外，HDI板在设计灵活性和热管理能力上也更具有优势；在高端应用中，虽然HDIPCB的制造成本可能高于传统PCB，但其小型化和性能优势可以降低整体系统成本。所以，我们看到高端的高速通信设备、AI服务器等终端应用中，HDI PCB是一个非常确定的长期发展趋势。高速通信设备和AI服务器对HDI提出了高频率、高速率、高可靠性、高耐用性的新挑战。因此，高频高速HDI PCB在材料选择、生产设备、测试设备、检测仪器都有很高的要求。　　投资建议：　　我们预计公司2024-2026年归母净利润11.4/16.0/19.3亿元，首次覆盖给予“买入”评级。　　风险提示：　　市场复苏不及预期；国际贸易摩擦及产业链转移风险；行业竞争格局加剧风险；原材料价格波动风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.16亿，根据现价换算的预测PE为19.5。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级10家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为43.6。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-11
华福证券：给予胜宏科技买入评级
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3.60%，环比增长18.99%。　　AI服务器持续渗透，高阶HDI量产顺利。AI服务器占全球服务器出货量的比重有望持续上升，据TrendForce预测，2024年AI服务器产值将达1,870亿美元，成长率达69%，产值占整体服务器高达65%。AI服务器需求高增带动HDI颠覆性创新需求，高阶HDI在板厚、布线密度，线路层数及阶数等诸多参数指标要求上均远高于消费类产品。公司前瞻布局，已具备28层八阶HDI线路板、70层高精密线路板的研发制造能力，在交换机、AI服务器等领域与多家全球顶级客户深度合作，与核心大客户已有多款在研或量产产品。报告期内，公司高端AI数据中心算力产品5阶、6阶HDI以及28层加速卡产品（阶梯金手指）顺利进入量产，1.6T光模块进入小量产，有望为公司持续贡献弹性业绩。　　研发布局不断加码，实现扎实长远发展。公司围绕“CPU、GPU”的技术路线展开技术布局，紧盯人工智能、AI服务器、AI算力卡、AI Phone、AIPC、智能驾驶、新能源汽车、新一代通信技术等行业技术发展前沿，超前研发新产品。2024年上半年，公司累计研发投入1.98亿元，在AI服务器/算力/交换机等产品的技术改造方面，公司完成对高多层精密HDI5.0mm和高多层PCB8.0mm厚板的设备优化与改造，大孔径盲孔填孔能力与超薄芯板能力建制。除此之外，公司开展了针对AI服务器产品下一代传输PCIe华福证券6.0协议与芯片Oak stream平台技术；800G/1.6T光传输在光模块与交换机上单通道112G&224G的传输技术；L3/L4等级自动驾驶技术等，并顺利落地到产品应用。　　海外产能赋能，业务布局全面开花。为实现PCB产业链横向一体化，为客户提供电路板全系列产品及一体化服务，公司快速推进海外基地的收购与建设。1）公司于2023年底完成MFS100%股权收购，切入挠性电路板赛道，填补公司在软板领域的空白。24H1MFS集团营业收入同比增长13%，净利润同比增长104%，其中二季度收入创历史新高，MFS集团的优异表现助力公司业绩实现增长。2）公司于2024年8月发布公告拟收购APCB100%股份，APCB在多层线路板深耕多年，APCB将成为公司泰国生产基地，有利于快速满足客户海外交付需求。3）公司于2024年5月发布公告拟在越南投资建设高精密度印制线路板项目，进一步助力公司持续扩大市场份额。　　盈利预测与投资建议：公司在高密度多层VGA PCB及小间距LED PCB市场已取得全球第一的份额，同时AI多业务条线进展顺利，成长可期。预计公司2024-2026年营业收入分别为112.03/134.77/160.38亿元，归母净利润分别为11.31/15.27/18.37亿元（维持2024年归母净利润前值，2025-2026年前值为14.07/16.06亿元）。我们看好公司充分受益于AI服务器的发展，维持“买入”评级　　风险提示：宏观经济不及预期、市场竞争加剧风险、原材料供应紧张及价格波动风险、汇率变动风险、收购整合风险、AI服务器新品放量进度不及预期风险等。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，方正证券郑震湘研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为70.85%，其预测2024年度归属净利润为盈利12.16亿，根据现价换算的预测PE为19.25。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有12家机构给出评级，买入评级9家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为43.6。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-09
国金证券：给予大华股份买入评级，目标价位19.53元
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（14.9~27.2亿元），若考虑双方AI服务器合作，则有望进一步带来年化十亿级别的收入增量。　　推荐逻辑三：全球市场规模为亚太区域2倍以上，出海程度深化支撑毛利结构优化。2022年，全球视频监控市场规模达487亿美元，其中，亚太区域约为220.5亿美元。公司于2003年制定“走出去”战略进入国际市场，历经营销本土化？产品/组织本土化？供应链本土化。1H24境外业务增速达9.1%，收入比重首超50%，毛利率达46.3%，高于国内业务10.2pcts，境外业务比重提升有望持续支撑毛利率优化。　　盈利预测、估值和评级　　预计公司2024~2026年营业收入分别为333.6/357.1/384.6亿元，归母净利润分别为35.1/45.9/52.5亿元，EPS分别为1.07/1.40/1.60元。采用市盈率法，给予公司25年14倍PE估值，目标价19.53元/股。首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　国内宏观复苏不及预期的风险；地缘政治环境趋紧的风险；汇率波动的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券权鹤阳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.9%，其预测2024年度归属净利润为盈利38.15亿，根据现价换算的预测PE为11.66。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级5家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为21.4。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-08
戴尔与Palantir纳入标普500指数，股价盘后双双上涨
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半。戴尔则凭借搭载英伟达图形处理单元的AI服务器实现了显著增长，截至8月2日的季度，AI服务器需求达32亿美元，较上一季度增长23%。 Palantir成立于15年前，作为一家由风险投资支持的初创企业，2020年在纽约证券交易所上市，并于2022年第四季度首次实现盈利。该公司2023年第二季度的净收入达到了1.356亿美元，远超去年同期的2790万美元。随着年收入连续四个季度加速增长，Palantir成功跻身标准普尔500指数。 Palantir的首席执行官亚历克斯·卡普以支持政府和军事机构管理数据的工作而闻名。他在最近的一次采访中表示，Palantir致力于“寻找隐藏的东西”，并为公司进入标准普尔500指数表示乐观。标普全球表示，此次新增的股票更好地反映了美国高市值股票的情况，Palantir和戴尔的市值分别超过670亿美元和720亿美元，远超该指数市值中位数的335亿美元。
Sissi2024-09-07
龙虎榜 | 1.18亿资金抢筹大众交通，宁波桑田路、六一中路上榜！方新侠抛凯盛科技
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，2024年成为KunLun系列算力及AI服务器产品的铂金经销商。 3、公司新培育的海康货运机器人(AGV)的集成业务，营业额大幅增长，继续扩大国内市场份额的同时，跟随头部车企积极拓展海外AGV交付市场。 4、公司主营业务为通信网络工程服务、通信网络优化服务等业务及解决方案，获得了中国信息安全认证中心的“信息系统安全集成服务资质二级认证”。飞天诚信（移动支付+金融IT+车联网芯片(北京)+华为鲲鹏）今日涨停，全天换手率16.68%，成交额3.71亿元，振幅17.82%。龙虎榜数据显示，机构净买入359.84万元，营业部席位合计净买入3143.55万元。 1、移动支付安全领域，公司拥有OTP动态令牌,适用于各种手机、平板电脑等移动终端。 2、公司在USB Key和OTP产品一细分领域具有绝对优势，完成了智能POS终端F210搭载银联标准版操作系统+100%中国芯的设计。 3、飞天诚信国密Key产品完成与华为FusionAccess鲲鹏桌面云V8兼容性认证，公司正式成为鲲鹏生态中的重要一员。 4、控股97.8%子公司宏思电子的芯片产品包括物联网安全芯片系列、专用算法芯片系列等，不仅广泛应用于金融、移动支付等传统领域，而且在物联网、工业控制等新兴领域也得到普遍应用。机构重点交易个股：南都电源今日跌8.37%，成交额34.57亿元，换手率34.60%，盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入3987.29万元并卖出4544.39万元，一机构专用席位净卖出5973.14万元。深圳华强今日涨停，全天换手率8.67%，成交额32.99亿元，振幅8.53%。龙虎榜数据显示，机构净买入4246.22万元，深股通净买入6514.44万元，营业部席位合计净卖出6067.69万元。伟时电子今日涨停，全天换手率12.81%，成交额6.19亿元，振幅20.19%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入6371.95万元。天源迪科今日上涨14.47%，全天换手率48.10%，成交额25.64亿元，振幅22.53%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出57.59万元，营业部席位合计净买入5283.36万元。中光学今日涨停，全天换手率14.31%，成交额6.26亿元，振幅14.96%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入6659.25万元。信雅达今日涨停，全天换手率7.69%，成交额3.24亿元，振幅8.66%。龙虎榜数据显示，沪股通净卖出1344.26万元，营业部席位合计净买入4132.71万元。凯盛科技今日上涨3.31%，全天换手率23.87%，成交额32.93亿元，振幅17.28%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5965.82万元，营业部席位合计净卖出444.86万元。小方制药今日涨停，全天换手率43.17%，成交额4.24亿元，振幅11.61%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入3458.18万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，东峰集团的沪股通专用席位净买入额最大，净买入566.8万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有4只，深圳华强的深股通专用席位净买入额最大，净买入6514.44万元。游资操作动向：东北猛男：净买入伟时电子1098.96万元孙哥：净买入信雅达1175.25万元炒股养家：净卖出天源迪科1523.06万元宁波桑田路：净买入大众交通9062万元、金龙汽车2288万元、南都电源1993万元；净卖出日久光电1321万元六一中路：净买入大众交通5166万元方新侠：净买入天源迪科4747万元、金龙汽车4727万元、宜通世纪1881万元；净卖出凯盛科技4234万元上塘路：净买入天源迪科3458万元、中光学1783万元
格隆汇2024-09-05
山西证券：给予景旺电子买入评级
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CB等产品技术上取得重大突破；（2）在AI服务器领域，公司成功开拓了软板和软硬结合板在数据中心的应用产品，同时在高阶HDI、高多层PTFE板等产品上实现了重大突破。（3）高速通信领域，公司800G光模块、通信模组高阶HDI等产品实现批量出货，112G交换路由PCB取得重大技术突破。同时，为提升高端产品供应能力及细分市场占有率，公司通过现有生产基地扩大规划和新建生产基地新增产能，HLC、HDI工厂产量产值稳步提升；江西景旺三期产能不断爬坡；泰国生产基地建设项目已完成土地购买、子公司增资等工作，未来随着高端产能的不断释放，有望为公司带来新业绩增长。　　投资建议　　预计公司2024-2026年EPS分别为1.44\1.69\2.01，对应公司2024年9月2日收盘价24.66元，2024-2026年PE分别为17.2\14.6\12.3，公司作为国内全覆盖PCB龙头，紧抓下游需求回暖机遇，在多个细分领域的市场份额均有所提升，短期公司产品下游仍保持高景气度，公司稼动率持续提升，未来随着汽车、数通高端产能释放，公司业绩有望进一步打开成长空间，首次覆盖给予“买入-A”评级。　　风险提示　　宏观经济波动风险：印制电路板是电子产品的关键电子互连件，下游行业的发展是PCB产业增长的动力，需求受全球经济影响较大。若宏观经济向好，下游行业景气程度较高时，印制电路板行业将得到较好的发展，反之亦然。因此，若未来全球经济出现较大下滑，印制电路板行业发展速度放缓　　或陷入下滑，将会对公司的收入及盈利增长带来较大压力。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券鄢凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.25亿，根据现价换算的预测PE为16.47。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级7家，增持评级1家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-09-05
收评：沪指跌0.67%下破2800点再创调整新低两市成交额不足5600亿元，市场近3900股下跌
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最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。
金融界2024-09-04
午评：沪指半日跌0.48%失守2800点，医药及固态电池概念股爆发
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最大的子领域，测算得到2025年芯片、AI服务器相比2023年均有4倍以上业绩弹性，光模块有2倍以上业绩弹性。国产替代方面，2024年第二季度有望迎来芯片经济性拐点，或将促进商业正循环。建议关注全球和国产算力芯片龙头、芯片厂商核心合作的服务器厂商、光模块龙头公司。
金融界2024-09-04
龙虎榜 | 三路游资齐聚天源迪科，佛山系出货奋达科技超4200万
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续到货中。公司是已拥有英伟达DGX系列AI服务器的用户和运营方，在AI领域的市场定位由原“专业AI多模态大模型训练服务平台”转型升级至“AGI全栈服务商”，并在AI算力业务上取得超千万元收入。 2、公司与北京市国资委下属北京京能国际就建设北京智算中心达成合作，合作共建合计2048PFLOPS的智算中心，一期合同金额已达10亿元。公司在重庆、贵阳等地的AI智算中心项目也已在洽谈中。 3、安全印务是鸿博股份的传统主营业务，公司拥有中国体育彩票、中国福利彩票印制资质，是中国彩票印刷行业的龙头企业之一。金银河（折叠屏+锂电设备+有机硅）今日涨停，换手率10.88%，成交额2.66亿元。机构净买入2490.42万元，深股通净买入183.74万元，营业部席位合计净买入1670.02万元。 1、公司主要从事高端智能装备制造，包括光伏、风电、锂电、钠电等新能源装备，是国内新能源锂电池钠电池连续法自动混浆产线领军企业、国内首家自主制造生产锂离子电池和钠离子电池正负极极片智能制造一体化装备并提供完整解决方案的企业。 2、金银河子公司安德力锂云母提锂技术是全自主研发，包括装备、工艺、技术和软件方面都是自主研发，拥有多项发明专利。 3、公司全自动生产线可全面实现有机硅单体下游产品的连续化生产(包括太阳能光伏胶、液体注射成型胶、高温硫化硅橡胶、PU单双组份胶等)。重点交易个股：深圳华强：涨停，换手率9.51%，成交额29.85亿元。机构净买入3187.99万元，深股通净买入2251.99万元，营业部席位合计净卖出2226.74万元。南都电源：涨停，换手率21.06%，成交额17.75亿元。深股通净买入368.46万元，营业部席位合计净买入42.35万元。中国广核：下跌6.46%，换手率0.72%，成交额12.93亿元。机构净卖出8312.54万元，深股通净卖出3162.69万元，营业部席位合计净买入6235.03万元。奋达科技：跌停，换手率18.29%，成交额12.07亿元。营业部席位合计净卖出6227.13万元。拓维信息：涨停，换手率9.76%，成交额12.99亿元。机构净买入2426.84万元，深股通净买入1193.75万元，营业部席位合计净买入3815.79万元。珂玛科技：上涨10.23%，换手率53.85%，成交额10.36亿元。机构净买入874.16万元，营业部席位合计净卖出4352.52万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有3只，净卖出保变电气426.86万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有9只，净买入深圳华强2251.99万元、拓维信息1193.75万元、岭南股份1063.93万元。游资操作动向：炒股养家：净买入天源迪科3497.83万元陈小群：净买入深圳华强2832.16万元消闲派：净买入金银河1558.89万元、净买入昆船智能1498.34万元成都系：净买入天源迪科2058.03万元宁波桑田路：净买入天源迪科5461.89万元、净卖出岭南股份2864.33万元低位挖掘：净买入南都电源2495.56万元北京中关村：净买入南都电源2151.31万元玉兰路：净卖出珂玛科技1611.78万元温州帮：净卖出南都电源2578.02万元杭州帮：净卖出大众交通4036.50万元佛山系：净卖出奋达科技4267.09万元
格隆汇2024-09-03

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