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券商今日金股：13份研报力推一股（名单）
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证券发布研报《2024半年报业绩点评：AI服务器收入高速增长，算力时代弄潮儿》，预计24-26年公司营业收入分别为5586/6522/7361亿元，归母净利润分别为260/365/419亿元；对应2024年08月14日收盘价，P/E分别为16x/12x/10x，维持“推荐”评级。作为化工行业头部企业，万华化学同样也备受券商关注，近一个月获东莞证券、华鑫证券、山西证券、国联证券、国信证券、民生证券、华安证券、国金证券等12份券商研报关注，仅8月15日就有中泰证券和开源证券等两份券商研报，位居8月15日券商力推股第二。其中，开源证券发布研报《公司信息更新报告：多项目稳步推进，看好公司长期成长潜力》，认为公司作为化工行业龙头企业，有望率先受益于化工板块景气修复行情，未来新项目投产将带动公司业绩增长，维持“买入”评级。作为保健品行业CDMO龙头，仙乐健康也备受券商关注，近一个月获中原证券、华金证券、国海证券、东吴证券、华鑫证券、国联证券等11份券商研报关注，位居8月15日券商力推股第三。 8月15日又有中邮证券发布研报《积极开拓海外市场，内生+外延助力全年高增》，预计2024-2026年营收预测为43.97/50.8/56.84亿元，同比增长22.74%/15.55%/11.88%，预计2024-2026年归母净利润预测为3.87/4.62/5.30亿元，同比增长37.79%/19.41%/14.71%。除了上述个股外，还有新集能源、行动教育、新洁能、康缘药业、宝丰能源、海光信息、伟星股份等多股备受券商关注，近一月获多家券商关注。需要指出的是，券商给予“评级”并不绝对预示着股价的上涨，“增持”或“买入”与否，其实都是机构对于股票的“一家之谈”。因此，券商金股在大多数程度上仅是用作投资参考意义的，投资者切不可盲目买入。
证券之星2024-08-15
鸿海法会：AI服务器Q2营收季增近6成，英伟达订单能按时出货？
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鸿海第二季AI服务器贡献近6成营收，因需求持续强劲，有望成为鸿海下一个兆元营收的产品。周三（14日）鸿海（2317-TW）召开法说会并公布第二季财报。财报显示，鸿海第二季营收为1.55万亿元，季增17%、年增19%；毛利率6.42%、季增0.1个百分点、年增0.01个百分点；净利率2.26%，季增0.6个百分点、年减0.27个百分点；税后纯益为350.45亿元，季增59%、年增6%，每股纯益2.53元。今年上半年，鸿海营收为2.87万亿元，年增3.9%、毛利率6.37%，年增0.16个百分点；净利率1.98%，年增0.33个百分点；税后纯益570.54亿元，年增24.5%，每股纯益4.12元。其中，AI服务器第二季营收季增超过6成，占整体服务器营收比例达4成以上。对于市场关注的AI服务器的未来表现，巫俊毅表示，“我们维持AI服务器将贡献今年服务器全年营收4成的看法不变，相信AI服务器很快可以成为鸿海下一个兆元营收的产品。搭载英伟达GB200处理器的服务器开发按照进度进行，预计将从第四季开始出货。” 大摩也预计，第四季，英伟达的Blackwell GPU及相关服务器组件的发货计划不会有变化。原文链接
投资慧眼2024-08-15
南北水 | 南水净卖出A股超71亿元，抛售茅台3.74亿元；北水加仓中国移动
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其中，AI相关业务增幅明显，上半年公司AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。万华化学今日跌3.03%。公司上半年实现营业收入970.67亿元，同比增长10.77%；归属于上市公司股东的净利润81.74亿元，同比下降4.6%。拟向全体股东每10股派发5.2元现金红利（含税）。通威股份今日涨1.62%。通威股份公告，公司将以自有或自筹资金向润阳股份现金增资，并现金收购悦达集团前述增资10亿元取得的润阳股份股权，合计取得润阳股份不低于51%的股权。北水关注个股美团今日跌1.26%。美团回应杭州外卖小哥被保安阻拦下跪，表示对于骑手可能遭遇的不公正对待问题，将一管到底。公司还回应称，公司未对任何骑手采取封号、限制接单等不利于骑手的负面举措。腾讯今日跌1.27%。盘后，腾讯公布截至2024年6月30日二季度业绩，公司实现营收1611.17亿元，同比增长8%，环比增长1%，预期1613.5亿元；调整后净利润573.13亿元，同比增长53%，环比增长14%，预期486.7亿元。
格隆汇2024-08-14
浦银国际证券：给予新洁能买入评级，目标价位38.7元
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费、工业等下游的复苏，以及在汽车电子、AI服务器等下游的开拓及放量。同时，在二季度，公司进一步出清高成本库存，包括IGBT等产品。因此，展望下半年，公司可以享受产品结构优化、价格调增、成本优化等优势，我们认为公司可以传导上游晶圆代工成本的上行，预计在公司收入增长的同时，毛利率也有望继续改善。我们对于公司在汽车电子、AI服务器等业务的长期成长保持较为乐观的判断。目前，新洁能2024年市盈率为28x，估值具备吸引力，是我们在功率半导体行业的首选。　　二季度业绩超预期，上调盈利预测：今年二季度，新洁能收入大幅成长，环比增长35%，同比增长30%；实现毛利率36.5%，环比增长1.8个百分点，同比增长6.8个百分点，改善显著。因此，公司二季度净利润达1.18亿元，环比增长18%，同比增长42%。我们预期公司下半年“供不应求”动能充裕，明年“供应”产能有进一步放量基础。新洁能处于量价齐升的上行阶段。因此，我们将2024/2025年净利润率预测上调至24.2%、24.0%。　　业绩会要点及展望：1）库存：二季度公司中低压产品正常周转，高压产品尤其是IGBT加速出清，预期三季度库存进一步优化。2）下游应用：工业类占比最高，客户出口等需求复苏强劲；消费类，海外小家电相关产品逐步恢复；光储需求在出口非洲有亮点，整体恢复到前期高点需要时间；汽车电子厚积薄发，多个车企和Tier1的多应用多料号放量增长；AI算力布局较早，预期下半年和明后年均有机会大幅增长。　　估值：我们使用DCF估值，采用2.7%的无风险利率，并假设新洁能2028-2032年的成长率为15%，永久增长率为3%，WACC是9.0%。二季度公司每股转增0.4股，转增后公司的总股本增加至4.15亿股。我们得到目标价人民币38.7元，潜在升幅22%。　　投资风险：经济复苏较慢，下游需求偏弱，功率半导体拉货动能不足；功率器件模块价格上调力度偏弱；行业产能扩张，供过于求，行业竞争加剧，拖累利润；新产品新料号大规模上量慢于预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，开源证券罗通研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.72%，其预测2024年度归属净利润为盈利3.93亿，根据现价换算的预测PE为23.24。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级11家，增持评级3家；过去90天内机构目标均价为46.47。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-14
A股头条：7月社融超预期回落，M1增速连续4个月为负；美国PPI通胀超预期放缓，9月降息预期在即？
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入增速加快的原因，在于品牌客户不断增加AI服务器订单。评：今年中报是很多AI产业链考验基本面的时候，美股那边已经经过一轮比较大的淘汰了，A股AI产业链后续也会有比较大的分化。 6、美国7月PPI同比上升2.2% 低于预期美国7月PPI同比上升2.2%，预估为2.3%，前值为2.6%；美国7月PPI环比上升0.1%，预估为0.2%，前值为0.2%。7月份不含食品和能源的最终需求PPI环比持平，市场预估上涨0.2%。剔除食品和能源的最终需求PPI同比上涨2.4%，市场预估上涨2.6%。评：7月PPI通胀超预期放缓，进一步提振9月降息预期，目前市场争论的焦点是9月份降息幅度了。隔夜外盘外盘：投资者聚焦CPI通胀数据与零售销售报告，同时PPI数据利好降息押注，美股全线收涨，道指、纳指均涨超400点，标普上涨1.68%；科技股普涨，英伟达涨超6%，特斯拉涨超5%，Meta、亚马逊涨超2%，苹果、微软、谷歌均涨超1%。英特尔、Arm涨超5%，星巴克收涨近25%创历史上最大单日涨幅；中概股多数上涨，小鹏汽车涨超5%，哔哩哔哩、富途控股、蔚来、满帮涨超3%，爱奇艺、百度涨超1%，京东、阿里巴巴小幅上涨；腾讯音乐跌超15%。期货市场：ICE美元指数下跌0.47%报102.615点，离岸人民币周二涨超300点，站上7.15元；比特币报60800.00美元，较周一涨2.70%；以太币报2716.50美元，较周一涨1.80%；黄金期货微涨0.11%至2506.8美元；现货黄金美股盘前刷新日高，逼近7月17日触及的2483.60美元历史高点，今年已累涨20%；白银跌0.31%报27.920美元；原油跌至78.35美元，跌幅超2.13%收盘前下逼78美元整数位。布油跌至80.69美元，跌幅超1.95%；两年期美债收益率跌7.75个基点报3.9398%，10年期基准国债收益率跌5.32个基点，报3.8503%。市场策略从沪指来看，盘中略创了一下新低后拉起，这样一来，小时图MACD起了金叉，也有望形成双底，倒是有了向上变盘的可能性了。当然，不确定性还是比较大，毕竟对于尾盘偷袭的可靠性还是要打个问号。题材掘金火箭：据报道，8月13日，深蓝航天宣布成功完成B3轮战略融资，本轮由正悦投资正合云帆基金投资。同时，深蓝航天还宣布，预计8月底实施中国首型可回收运载火箭星云一号一子级的高空垂直回收飞行试验。本次试验是深蓝航天即将进行首飞入轨+回收飞行任务、面向商业化应用的运载火箭产品。首飞任务中，深蓝航天将对火箭一级实施回收，运载火箭入轨首飞即尝试回收，这将是中国航天史上的首次。标的：斯瑞新材(sh688102)、超捷股份(sz301005) HBM：据媒体报道，SK海力士已将其DDR5 DRAM芯片提价15%-20%。供应链人士称，海力士DDR5涨价主要是因为HBM3/3E产能挤占。标的：德明利(sz001309)、大为股份(sz002213) 公告精选【重大事项】新大洲A：收到《税收保全措施决定书》星网宇达：恢复参加军队采购活动的资格华塑控股：公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化通威股份：拟向润阳股份增资并取得其控股权大胜达：实际控制人、董事长方能斌被留置万科A：参与设立中信万科消费基础设施基金用于收购北京旧宫万科广场和深圳龙岗万科广场资产江西铜业：控股子公司发生安全事故建设银行：完成500亿元非资本债券发行汉邦高科：转让全资子公司天津普泰100%股权中毅达：拟定增募资不超2.1亿元中国宝安：贝特瑞地中海负极拟签署保证函向福特相关实体供应人造石墨材料中国天楹：签署48.5亿元绿氢项目投资协议晨曦航空：公司拟出售位于西安市高新区锦业路69号C区11号的房产给中巨嘉恒中国宝安：子公司贝特瑞拟投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目慧博云通：盎泽太和三号私募证券投资基金拟受让公司5.01%股份【业绩速递】振华股份：上半年净利润同比增长24.54% 伟星股份：2024年上半年净利润4.16亿元同比增长37.79% 工业富联：上半年净利润同比增长22.04% 中国天楹：上半年净利润同比增长118.93% 信音电子：上半年净利同比下降2.41% 北路智控：2024年上半年净利润8314.93万元同比下降16.81% 鹏鼎控股：上半年净利润7.84亿元同比下降3.40% 再升科技：上半年净利润同比下降6.3% 康拓医疗：2024年上半年净利润4879万元同比增长24.53% 晶合集成：上半年净利润1.87亿元同比扭亏中科蓝讯：上半年净利润1.35亿元同比增长19.83% 联创电子：上半年净利润亏损6499.14万元【增减持】同德化工：部分董事、监事、高级管理人员计划增持公司股份国光股份：四川发展国光成长一号拟减持公司不超0.48%股份国光股份：四川发展国光成长一号拟减持0.48%股份舒泰神：香塘集团拟减持不超过1% 国科军工：股东拟合计减持不超3.5%股份德恩精工：实际控制人之一雷永强拟减持不超过1.9977%股份【回购】苑东生物：延长回购公司股份实施期限海南矿业：拟5000万元-1亿元回购股份交易提示【新股申购】【可转债申购】集智转债 123245 【可转债交易提示】【限售解禁】
金融界2024-08-14
隔夜美股全复盘(8.14)| 三大股指高开高走，英伟达涨逾6%，四天市值增4000亿美元
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近2023年5月以来的最高水平。 2、AI服务器因需求扩大正在加单 8.13 据华尔街见闻，从供应链获悉，AI服务器加单，叠加HBM3/3E产能挤占，致使SK海力士DDR5产能紧张，进而推高了DDR5的协议价格。供应链人士表示，“下游服务器需求主要是以AI服务器为主。” 3、工业富联上半年AI服务器营收同比大增超230% 8.13 工业富联发布2024年半年度报告，营收2660.9亿，同比增长28.69%，归母净利润87.4亿，同比增长22.04%，均创公司上市以来同期新高。AI相关业务的强劲增长是业绩变动的主要动能。其中，上半年云计算收入同比增长60%，AI服务器占整体服务器营收比重提升至43%，收入同比增长超230%。通信及移动网络设备实现同比高单位数增长，AI服务器相关的400G、800G高速交换机营收同比增长30%。 4、知情人士：美国监管拟要求谷歌分拆安卓和Chrome 8.14 据知情人士透露，在法院裁决认定谷歌(GOOG.O)垄断了在线搜索市场后，美国司法部正在考虑的选择之一，是罕见地提出分拆谷歌业务。此举将是自20年前拆分微软的努力失败以来，美国政府首次以非法垄断为由拆分一家公司。不太严厉的选项包括迫使谷歌与竞争对手分享更多数据，以及采取措施防止其在人工智能产品中获得不公平的优势。政府很可能会寻求对排他性合同的禁令，而排他性合同正是谷歌垄断案的核心。如果司法部推进分拆计划，最有可能被剥离的部门是安卓操作系统和网页浏览器Chrome。美司法部还试图迫使谷歌出售其用于销售文字广告的平台AdWords。 5、机构：2024二季度AMD服务器市场份额创新高英特尔在客户端市场反击 8.12 据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在第二季度的最大成功在于服务器领域。该公司成功从英特尔手中夺走了0.5%的份额，目前凭借其EPYC CPU控制着24.1%的数据中心CPU市场，创下该公司数十年来服务器市场份额最高纪录。英特尔在第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国7月未季调CPI年率（2）20:30 美国7月季调后CPI月率（3）20:30 美国7月季调后核心CPI月率（4）20:30 美国7月未季调核心CPI年率
格隆汇2024-08-14
每日重要事件盘点：8月13日
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模型Grok 2测试版即将发布。 3.AI服务器快速接头出现扫货潮，从原先单价40美元飙升至60美元。智能驾驶： 1.HW技术有限公司申请注册一枚“乾崑大挪移”商标，国际分类为运输工具。 2.吉林省公布8月采购意向，拟采购吉林省智能网联汽车“车路云一体化”应用暨产业发展研究项目。石油：欧佩克月报：下调2024及2025年全球原油需求增速预估。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年8月13日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-13
华金证券：给予景旺电子买入评级
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稳定。公司在AIPC、AIPHONE、AI服务器等领域均有相应的技术储备和客户需求，相关产品的逐步放量有望对公司业绩带来成长。　　投资建议：我们将公司2024-2026年营收预测由之前的123.97亿元、142.87亿元、164.67亿元分别上调至124.51亿元、146.29亿元、169.85亿元，将归母净利润由之前的12.31亿元、14.97亿元、18.06亿元分别上调至13.28亿元、15.65亿元、18.54亿元，对应的PE分别为16.6倍、14.1倍、11.9倍，考虑到公司持续推动全球化和大客户有望逐步落地，本次评级由之前的增持-A上调为买入-A建议。　　风险提示：下游需求不景气、同业竞争加剧、新品研发及导入不及预期、汽车电子需求不及预期证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，招商证券鄢凡研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为73.33%，其预测2024年度归属净利润为盈利13.25亿，根据现价换算的预测PE为15.34。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级4家，增持评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-11
ETF日报复盘 |港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF（513770）盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！
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要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产替代，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。
金融界2024-08-09
港股涨势“热辣滚烫”原因或已找到！港股互联网ETF(513770)盘中涨近2%，机构提示8月关注港股第二阶段行情！
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要云服务提供商和企业继续扩大AI投资，AI服务器出货量将继续增长，同时企业也会寻求更灵活的算力配置，短期情绪波动不改AI长期成长逻辑。建议关注设备、材料、零部件的国产升级，AI技术驱动的高性能芯片和先进封装需求，及AI手机元年带来的换机潮和硬件升级机会。布局工具上，电子ETF（515260）紧密跟踪电子50指数，覆盖半导体芯片和苹果产业链，截至6月底，含“芯”量40%，含“果”量25%，全面覆盖AI芯片、消费电子、汽车电子、5G、云计算等热门产业龙头公司，一键布局A股电子核心资产。看好消费电子和半导体发展机遇的投资者，或可重点关注。数据来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：港股互联网ETF（513770）被动跟踪中证港股通互联网指数，该指数基日为2016.12.30，发布于2021.1.11；地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2012.12.21；电子ETF（515260）被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22；银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15；价值ETF（510030）被动跟踪上证180价值指数，该指数基日为2002.6.28，发布于2009.1.9。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，不作为任何个股推荐，不代表基金管理人和基金投资方向。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，华宝基金亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。根据基金管理人的评估，地产ETF（159707）、电子ETF（515260）、银行ETF（512800）、价值ETF（510030）风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。港股互联网ETF（513770）风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者。适当性匹配意见请以销售机构为准。销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对以上基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对以上基金的注册，并不表明其对该基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资须谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-09

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