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阿里云新财报：公共云两位数增长、AI连续五季度三位数增长
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层，阿里云推出最大支持单机16卡的磐久AI服务器、数据吞吐量达20TB/s的CPFS文件存储，以及可支持超过10万个GPU稳定连接的高性能网络架构HPN7.0。在平台层，阿里云ACS首次推出GPU容器算力，通过拓扑感知调度提升了计算亲和度和性能。同时，阿里云人工智能平台PAI实现了万卡级别的训练推理一体化弹性调度，AI算力有效利用率超过90%。过去一年阿里云政企业务已迈入健康轨道。为满足政企客户“云+AI”协同发展需求，阿里云发布了飞天企业版智算版和百炼专属版2.0，实现通算、超算、智算一网调度与管理运维。阿里云深度参与数字重庆建设，通过全栈云能力，以阿里云重庆政务云为基础，协助打造了数字重庆最大特色、最大亮点的“三级数字化城市运行和治理中心”系统；基于飞天企业版，中国广电采用“一云多Region”和“一云多芯”架构，构建运营商级别的云平台；联合国家天文台及中科院地化所，先后发布了天文大模型“星语3.0”以及全球首个“月球大模型”。截止目前，阿里云已服务超过1000家大型政企客户，包括30+部委及直属单位、50＋城市大脑、800+央国企，并获得2024年央国企云上服务能力领导者象限。同时，AI热潮带动AI计算、大数据、存储、数据库等需求，企业用云深度进一步提升。大模型独角兽MiniMax和月之暗面采用阿里云大数据产品，优化模型数据预处理和检索环节；小红书基于阿里云构建亚洲最大的云上数据湖；海尔智家也基于阿里云构建全新数据平台底座，显著提升数据处理性能和效率；阿里云结合自研的云原生数据库产品有力支撑了游戏高峰期大规模在线并发、大规模存档数据读写和版本更新以及游戏运营等典型场景。汉堡王中国运营公司TFI宣布关闭线下数据中心，全部业务系统迁至阿里云。三得利（中国）核心系统已全面搬迁至阿里云平台。中国石化最近宣布充电桩都跑在阿里云上，实现“全国一张网”。随着AI逐步深入物理世界，大规模智能算力需求爆发。早在2022年，小鹏汽车携手阿里云在乌兰察布建成中国最大的自动驾驶智算中心，将模型训练效率提升超600倍，并在近两年内将算力扩展至2.51Eflops，支撑了大模型的快速迭代。OPPO、创维酷开也纷纷接入通义大模型，并带动更多云上资源的消耗。截止目前，阿里云在全球29个地域设立了85个可用区，是中国最大、亚太第一的云服务商。
金融界2024-11-15
富士康受AI热潮驱动，预计报告强劲Q3业绩
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亿美元）。这一增长主要得益于人工智能（AI）服务器需求的强劲。富士康的第三季度收入较去年同比增长20%，超出市场预期，创下了该季度的历史最高收入。此番表现标志着富士康连续第五个季度实现利润增长。 AI需求推动业绩增长富士康表示，AI服务器的强劲需求是其业绩增长的关键因素之一。根据TodayUSstock.com报道，公司在墨西哥建造了全球最大的超大规模制造工厂，专门生产Nvidia的GB200超级芯片，这些芯片是美国Nvidia公司下一代Blackwell计算平台的重要组成部分。富士康的AI相关业务预计将继续推动其收入和利润的增长，特别是在第四季度。富士康还透露，2024年10月的销售创下了单月销售纪录，进一步显示出其业绩强劲。富士康的未来展望富士康的管理层对未来持乐观态度，预计2024年第四季度的收入将继续同比增长。尽管公司并未提供具体的财务预测数字，但其强劲的业绩增长和对AI市场的积极展望，令投资者对其未来充满信心。富士康在2024年迄今股价已经上涨超过100%，大幅超过大盘28%的涨幅。这主要得益于其对AI技术的看好以及相关业务的强劲增长。编辑总结富士康的强劲业绩反映了AI技术对全球制造业的深远影响。随着AI需求的急剧增加，富士康的业务表现出色，且预计这一趋势将在未来继续驱动其增长。其在AI芯片生产方面的投资和扩张，尤其是与Nvidia的合作，将是其未来业绩增长的重要支撑。投资者对富士康未来前景的乐观情绪也表现在其股价的快速上涨上。名词解释富士康（Foxconn）：台湾的全球最大电子合同制造商，主要为苹果等科技巨头生产电子产品，如iPhone等。 AI服务器：专为人工智能应用设计的服务器，用于处理大量的数据计算，支持AI模型训练等高性能计算需求。 Nvidia GB200超级芯片：Nvidia公司最新一代用于人工智能和数据中心的高性能计算芯片。 2024年相关大事件 2024年11月14日 - 富士康发布第三季度财报，预计净利润同比增长7%，并宣称AI业务强劲推动业绩增长。 2024年10月 - 富士康宣布10月销售创下新纪录，进一步显示其强劲的市场需求。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-15
甬兴证券：给予东威科技买入评级
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峰值，其主要受益于PCB东南亚投资潮、AI服务器及汽车电动化等。核心产品VCP设备在国内市占率达50%以上，并积极拓展品类，已拥有水平镀三合一设备、DES线（厚铜细线路蚀刻设备）部分成熟水平湿制程设备。2）通用五金电镀业务：行业层面向环保、自动化、智能化发展，根据灼识咨询、公司公告，预计2026年全球/中国相关市场规模将增长至58/33亿元，2021-2026年CAGR分别为3.8%、4.6%。公司层面，公司拥有成熟的龙门式电镀设备和五金连续电镀设备两大类产品，可让客户实现安全、节能、环保、高标准、智能化生产，并有多家客户验证。　　新能源业务打开新成长曲线。1）复合铜箔：行业层面，相较传统集流体，复合集流体具备控制热失控、减重及提升能量密度等优势，尤以复合铜箔在显著降低铜材成本上优势更为明显。公司层面，公司产品矩阵齐全，拥有复合铜箔“两步法”生产所需的磁控溅射设备、水电镀设备以及复合铝箔生产所需的蒸镀设备，公司双边夹水电镀设备市场认可度高，已公告与胜利精密、客户D、客户L等签订合作框架协议并斩获订单，2023年该产品实现销售收入3.38亿元，同时在2023年推出24靶磁控溅射设备。2）光伏电镀铜：据公司2023年年报披露，三代设备已在客户处验证中。　　投资建议　　公司作为国内电镀设备龙头，下游覆盖PCB、通用五金、新能源等多个行业，预计公司2024-2026年营业收入10.27亿元、16.91亿元、21.08亿元，分别同比增长13%、64.6%、24.7%；预计公司2024-2026年归母净利润1.53亿元、3.17亿元、4.18亿元，分别同比增长1.1%、107.1%、31.9%，分别对应PE60.3/29.1/22.1倍，首次覆盖，给予“买入”评级。　　风险提示　　PCB行业景气度复苏不及预期、复合铜箔产业化进程不及预期、行业竞争格局加剧、新客户开拓风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，东方财富证券李京波研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.23%，其预测2024年度归属净利润为盈利2.9亿，根据现价换算的预测PE为27.63。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级3家，增持评级1家；过去90天内机构目标均价为46.86。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-14
三星电子股价跌至四年低点：特朗普政策风险与AI芯片需求疲软
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增加对美国客户（如Nvidia）的高端AI服务器芯片销售，正在缩小与三星在这一领域的差距。 4. 三星与SK海力士的市场表现对比三星电子今年股价下跌34%，并有可能创下超过20年来的最差年度表现。与之相比，SK海力士的股价上涨了32%。美国芯片制造商Nvidia的股价更是飙升了199%。三星股价的持续下跌对韩国股市造成了较大影响。编辑观点：三星电子面临特朗普政策和AI芯片市场需求变化的双重压力，这使得公司股价出现显著下跌。根据TodayUSstock.com报道，与SK海力士和Nvidia等竞争对手相比，三星在应对人工智能芯片市场的挑战上略显滞后，投资者对于三星未来的盈利前景表示担忧。名词解释： AI芯片：人工智能芯片，专门设计用于加速机器学习和人工智能算法处理的处理器，通常用于服务器和数据中心。 SK海力士：韩国第二大半导体制造商，主要生产内存芯片和其他相关产品。特朗普关税政策：美国前总统特朗普政府期间实施的贸易政策，主要特点是对中国等国家的进口商品征收高额关税，目的是减少贸易赤字并促进美国制造业。今年相关大事件： 2024年11月：三星电子股价因担忧特朗普可能出台的新关税政策而大幅下跌。分析师指出，三星对中国市场的依赖较高，可能受到较大冲击。 2024年11月：SK海力士在人工智能芯片领域取得进展，其股价上涨32%，而三星股价下跌，反映出三星在该领域的竞争劣势。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-14
台积电会成为中美科技战的牺牲品吗？
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美厂商，比如华为无法获得台积电芯片后，AI服务器的需求可能转向英伟达。这点在2018年特朗普封杀华为，台积电断供失去大客户后已经有所验证，丝毫不会影响台积电的业绩。因此，台积电短线下挫，完全是错杀。而根据台积电上周五公布的10月销售数据，当月营收3142亿新台币，同比增长29.2%，创历史记录：虽然增速较此前几个月有所下降，但主要是去年的基数开始升高，因此，并不能证明芯片需求开始降温。而且，根据SK海力士董事长崔泰源的消息，英伟达CEO黄仁勋在最近的一次会议上要求他将SK海力士下一代高带宽内存芯片HBM4的计划时间表提前六个月，透露出市场对英伟达用下一代GPU强劲需求预期。除此之外，Meta、亚马逊、谷歌等科技巨头已经披露三季报，普遍表示将在明年继续扩大资本支出，尤其是在AI基础设施上！因此，AI芯片的需求依然火爆，并未看到降温的迹象。从美股几只AI概念股走势来看，英伟达已经创下历史新高，市值反超苹果，荣登全球第一，同时，目前市场对AI的炒作有望从硬件转移到软件上，比如在业绩大超预期及AI盈利预期推动下，AppLovin股价上周最后两个交易日股价大涨72%到290美元。该股年初至今的累计涨幅近650%，远远超过英伟达同期206%的涨幅。据公开资料，AppLovin是一家在线应用游戏和广告科技公司，其利用移动应用和游戏平台通过电商广告实现盈利。做AI数据分析及决策的Palantir(PLTR)也暴涨，股价创历史新高，市值突破1300亿美元！未来，随着软件端的应用日趋成熟，爆款产品会雨后春笋般涌出，届时，AI的炒作才会进入高潮！目前，无论是英伟达还是台积电，估值都还有上升的空间，并未出现泡沫：在时代变革面前，地缘政治的风险对台积电的影响并不大！ $台积电(TSM)$
老虎证券2024-11-11
龙虎榜 | 呼家楼、欢乐海岸抱团浪潮信息，方新侠抢筹中国长城1.49亿
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万元。部分榜单个股题材：浪潮信息（AI服务器+数据中心+算力）今日涨停，全天换手率11.89%，成交额87.67亿元，振幅8.75%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6430.31万元，深股通净买入1.30亿元，营业部席位合计净买入4.19亿元。 1、IDC发布的《中国半年度边缘服务器市场(2024上半年)跟踪报告》显示，2024年上半年中国边缘计算服务器市场出货量同比增长40.6%。浪潮信息在该市场中继续保持领先地位，蝉联中国市场第一。公司在人工智能服务器领域的市占率位居全球AI服务器市场第一，在中国市场份额已连续五年保持50%以上。 2、公司牵头或参与了服务器全部国家标准，是唯一一家同时加入全球四大开放计算组织的服务器供应商。 3、在系统方案层面，提供液冷数据中心全生命周期整体解决方案；建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，年产能超10万台，实现了业界首次冷板式液冷整机柜的大批量交付。 4、在AI领域浪潮具备AI平台全栈技术能力，拥有性能最强的AI服务器AGX-5。华大九天（中国第一大EDA厂商）今日涨停，全天换手率7.02%，成交额21.99亿元，振幅17.55%。龙虎榜数据显示，机构净卖出9513.79万元，深股通净卖出932.43万元，营业部席位合计净卖出4.15亿元。 1、公司主要从事用于集成电路设计、制造和封装的EDA工具软件开发、销售及相关服务业务。2024年上半年，市场份额稳居本土EDA企业首位。 2、公司目前EDA工具软件产品和服务覆盖模拟电路设计、存储电路设计、射频电路设计、数字电路设计、平板显示电路设计、晶圆制造和先进封装设计等领域。欧菲光（华为手机+业绩增长+VR/AR+折叠屏+消费电子）今日涨停，全天换手率22.92%，成交额123.71亿元，振幅9.82%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出1.34亿元，营业部席位合计净买入2.25亿元。 1、网传公司取得了华为Mate70系列的手机镜头模组的一半以上份额。(未经证实)。2024年10月30日晚公告，前三季度公司营业收入144.72亿元，同比增长33.76%;净利润4711.92万元，同比增长115.74%。 2、在光学镜头方面，公司可以提供VR/AR镜头组等产品；在影像模组方面，拓展VR眼动追踪模组等；在VR/AR光机方面，对LCOS光波导模组等技术路线进行布局；公司也布局VR/AR眼镜和头戴式设备的整机组装制造服务。 3、公司基于Metalmesh和AgNW(纳米银线)的柔性触控技术产品在光电性能和机械性能方面均处于行业领先水平，可率先满足众多手机品牌旗舰机型可折叠屏的需求。 4、公司产品广泛应用于智能手机、智能汽车、扫地机器人及其他智能应用新领域，主要包括光学摄像头模组、光学镜头、指纹识别模组。机构重点交易个股：剑桥科技今日涨7.03%，成交额40.96亿元，换手率29.46%。龙虎榜数据显示，沪股通买入2.04亿元同时卖出1.21亿元，净买入8332万元；两家机构位列买二、买三席位，净买入1.82亿元。中国长城今日涨停，全天换手率16.34%，成交额112.86亿元，振幅6.99%。龙虎榜数据显示，深股通净卖出9353.17万元，营业部席位合计净买入2.41亿元。安硕信息今日涨停，全天换手率34.38%，成交额27.20亿元，振幅8.83%。龙虎榜数据显示，机构净卖出3711.71万元，营业部席位合计净卖出5956.91万元。动力新科今日涨停，全天换手率4.31%，成交额2.57亿元，振幅8.28%。龙虎榜数据显示，营业部席位合计净买入4114.93万元。延华智能今日上涨1.55%，全天换手率39.22%，成交额27.23亿元，振幅18.33%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1.43亿元，营业部席位合计净买入1.39亿元。东方通今日涨停，全天换手率18.60%，成交额18.82亿元，振幅16.48%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1346.45万元，深股通净买入2765.18万元，营业部席位合计净买入2.62亿元。渤海租赁今日涨停，全天换手率17.99%，成交额44.93亿元，振幅15.59%。龙虎榜数据显示，机构净买入3152.18万元，深股通净买入1.29亿元，营业部席位合计净买入3.13亿元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有5只，剑桥科技的沪股通专用席位净买入额最大，净买入8331.8万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有13只，渤海租赁的深股通专用席位净买入额最大，净买入1.63元。游资操作动向：欢乐海岸：净买入浪潮信息1.29亿元陈小群：净买入中国长城1.275亿元、欧菲光1.027亿元方新侠：净买入中国长城1.488亿元、赛为智能5369万元呼家楼：净买入浪潮信息1.913亿元、东方通1.443亿元、中国长城1418万元消闲派：净买入欧菲光2.039亿元，净卖出安硕信息4826万元东北猛男：净买入剑桥科技6501.55万元、安乃达1733.13万元、日播时尚1019.48万元炒股养家：净卖出动力新科1017.03万元六一中路：净买入动力新科7930万元、普邦股份5254万元、华东数控3302万元，净卖出申华控股4241万元涪陵广场路：净买入延华智能9338万元
格隆汇2024-11-08
阿里、腾讯和京东财报出炉前，中国人大常委会将放大招？
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利润。鸿海的第三季度销售或创纪录，受AI服务器需求驱动，预计将推动利润增长。彭博情报分析师指出，高端AI服务器的买卖模式可能导致较低的毛利率。由于iPhone出货量改善，智能消费电子产品的收入或将出现稳定。周五：由于中国的商业和消费情绪仍然低迷，阿里巴巴第二财季淘宝和天猫集团的收入增长可能仅为1.4%。彭博情报表示，调整后的息税折旧摊销前利润（Ebitda）可能连续第三个季度下降，因为该公司加大投入以增加电商市场份额。
风起2024-11-08
华安证券：给予工业富联增持评级
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期对工业富联进行研究并发布了研究报告《AI服务器需求强劲，云计算营收持续增长！"#$%》，本报告对工业富联给出增持评级，当前股价为24.18元。　　工业富联(601138)　　l事件　　公司在24年前三季度实现收入4364亿，同比增长33%；归母净利润151亿，同比增长12%；扣非净利润147亿，同比增长9%。　　公司在24Q3实现收入1703亿，环比增长16%，同比增长40%；归母净利润64亿，环比增长41%，同比增长1%；扣非净利润62亿，环比增长46%，同比增长3%。　　l AI服务器需求强劲，云计算营收持续增长　　云计算。2024年前三季度，公司云计算业务收入同比增长71%，其中，AI服务器收入同比增长228%，占整体服务器营收比重提升至45%。单季AI服务器占整体服务器营业收入比重，从Q2的46%提升至Q3的48%，占比持续逐季提升。通用服务器出货亦持续回温，2024年前三季度营业收入同比增长22%；云服务商2024年前三季度营业收入同比增长76%，营收占比为46%。　　网络通讯业务。增长主要来自于400/800G交换机、WiFi及SmartNIC/DPU板卡。其中数据中心400/800G高速交换机2024年第三季度单季度营业收入同比增长128%，环比增长亦达27%；相关业务2024年前三季度营业收入较上年增长近60%。SmartNIC/DPU等板卡2024年前三季度营业收入同比增长200%。　　l投资建议　　我们预计公司2024~2026年营业收入5716、5945、6153亿元，归母净利润为253、280、301亿元，对应EPS为1.27、1.41、1.52元，对应PE为19、17、16倍。维持“增持”评级。　　l风险提示　　市场竞争加剧、技术开发不及预期，大客户销量不及预期。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，华泰证券黄乐平研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达90.87%，其预测2024年度归属净利润为盈利242.87亿，根据现价换算的预测PE为19.82。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有25家机构给出评级，买入评级20家，增持评级5家；过去90天内机构目标均价为32.26。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。
证券之星2024-11-07
Super Micro财务与治理问题引发审计公司辞职，Nvidia订单流失致公司股价震荡
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）。据报道，Nvidia此举旨在确保AI服务器的供应链稳定，并减少来自Super Micro的风险。订单的转移对Super Micro的业绩构成了潜在威胁，尤其是在其市场份额可能被进一步稀释的背景下。市场对Super Micro未来的担忧 Super Micro曾因延迟提交财报而在2018年被摘牌，并因此受到1700万美元的处罚。目前，Super Micro正面临保持上市资格的压力，Nasdaq可能会要求公司在11月提交合规计划。分析师普遍认为，投资者需对公司可能存在的更大问题进行风险预估，这些问题可能会影响公司持续盈利能力和管理透明度。竞争对手Dell的崛起随着Super Micro的问题显现，其主要竞争对手Dell的股价持续攀升。分析师指出，Dell可能从Super Micro的困境中获益，尤其是在AI服务器市场需求旺盛的背景下。预计未来几年AI服务器市场将保持20%以上的年增长率，Dell将有望从中获得大量订单，进一步提升其市场份额。编辑总结 Super Micro当前的财务和法律困境，不仅暴露出公司在公司治理和会计管理上的潜在漏洞，也反映了科技行业在增长竞争下的风险。随着Nvidia将订单转向其他供应商，Super Micro面临的供应链稳定和市场份额压力增大，其未来发展充满不确定性。 Dell等竞争对手在此时显现出优势，可能在未来进一步扩大其在AI服务器市场的地位。名词解释 Super Micro：一家主要生产液冷AI服务器的科技公司，近年来在全球AI市场中占有一席之地。 Hindenburg Research：一家以揭露公司财务问题和会计违规而闻名的做空机构。 Nasdaq合规要求：Nasdaq交易所对上市公司的信息披露和财务报表合规性进行监管，若未能按时提交可能面临退市风险。今年相关大事件 2024年8月28日，Hindenburg Research发布报告，指控Super Micro存在会计操控等问题，触发了司法部的调查。 2024年11月4日，Nvidia开始转移部分Super Micro订单，选择其他供应商以确保供应链稳定。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-06
AI独角兽暴涨25%，还能追吗？
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高出3%，主要由通用服务器补货和强劲的AI服务器支出推动。公司预计2024年第四季度的资本支出将与第三季度相似，这意味着在2024年总体支出将达到约510亿美元，同比增长约60%。管理层预计，2025年的资本支出将大幅增长，主要由AI基础设施投资推动。再如Meta管理层重申了明年在AI基础设施上增加显著资本支出，亚马逊表示2025年的资本支出或更高。由此来看，AI需求仍然旺盛，Astera Labs有望继续受益！
老虎证券2024-11-05

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