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AI需求井喷，美光暴涨18%，半导体稳了！

而美光正处于多年增长的早期阶段！除了AI服务器，AI手机也大有可为，与普通手机相比，AI 手机的DRAM含量将增加50% 至 100%，目前全球已发布的2款AI手机，如三星 Galaxy S24 和荣耀 Magic 6 Pro都采用了美光的产品。一轮史无前例的景气周期降临到美光的头上，而从估值上看，美光的市净率仍低于上一轮牛市，考虑到HBM3E的盈利能力和增速更强，美光的估值仍有上行空间：美光的财报一般领先其他半导体公司1个月，超预期的业绩也带动了半导体板块上行，昨日盘后，台积电上涨2.38%、阿斯麦上涨1.45%、应用材料上涨2.2%... $美光科技(MU)$

老虎证券2024-03-21

美光财报显示存储持续复苏，半导体芯片ETF(516350)早盘一度涨超1%

Q2业绩指引大超市场预期。其中，受益于AI服务器增长和传统服务器复苏，HBM产品2024年已售罄，2025年大部分产能已分配，主要体现了存储芯片的需求复苏与AI服务器带来的新驱动，显示存储板块复苏持续进行，亦带动国内存储器指数上涨。中信建投认为，目前HBM供应链以海外厂商为主，部分国内厂商打入了海外存储/HBM供应链。国产HBM正处于0到1的突破期，HBM供应主要为韩系、美系厂商，国内能获得的HBM资源较少。随着国产算力卡需求快速增长，对于算力卡性能至关重要的HBM也有强烈的供应保障诉求和国产化诉求。关联产品：半导体芯片ETF（516350）：选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等上市公司，反映芯片产业上市公司股票的整体表现。场外联接（A类：018411；C类：018412）。截至2024年3月20日，半导体芯片ETF规模3.4亿元。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

电信主题ETF盛大发售！剑指新质生产力，锚定数字经济大赛道

Counting 2022-2024年AI服务器出货量预测（千台，%）数据来源：Trendforce 电信主题ETF还有哪些看点？ 1、央国企属性浓：国资委将市值管理纳入央企负责人业绩考核中证电信主题指数50只成分股中，有21家属于央国企，权重占比达61.33%。1月24日，国资委研究将市值管理纳入央企负责人业绩考核，引导央企负责人更加关注和重视上市公司的市场表现。国企改革加持下中特估业绩改善和估值修复的确定性或更高。数据来源：Wind、国资委官网 2月26日，国资委召开会议表示将加快人工智能技术赋能，研究谋划全面深化国企改革举措，提升服务实体产业的能力效率。政策推动央国企继续加码人工智能研发，带头推进国产算力。多角度多方面开展改革方案，有助于电信主题央国企提高核心竞争力，业绩有望稳健增长。中证电信主题指数央国企属性浓，具备更高安全边际。数据来源：国资委官网 2、分红比例高：注重投资者回报，持续加大现金分红比例电信板块分红比例较高。以中证电信主题指数下占比过半的三大电信运营商来看，2020-2022年中国电信、中国移动、中国电信逐年持续加大现金分红比例，远高于A股/H股分红比例的中位数水平。且中国移动与中国电信均表示：2023年度以现金方式分配的利润预计将提升至公司股东应占利润的70%以上，中国联通也表示将继续努力提升盈利能力和股东回报。较高的分红水平使电信板块在震荡的市场环境下，拥有更为突出的防御属性。 2020-2022年三大运营商（港股）年度现金分红比例数据来源：Wind，日期截至2024/2/23，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓，基金有风险，投资需谨慎。相关产品：电信主题ETF（认购代码：560693）紧密跟踪中证电信主题指数（931235.CSI）。指数选取50只业务涉及电信运营服务、电信增值服务、通信设备、通信技术服务与数据中心等领域的上市公司证券作为指数样本，反映电信主题上市公司证券的整体表现。电信主题ETF：（1）一指把握哑铃策略，防御端布局三大运营商，反击端AI、数据要素赋能算力设备、云通信、光模块龙头高成长；（2）央企带头推进国产算力，电信主题ETF央国企占比达61.33%；（3）数字经济、AI赋能电信景气度提升，电信为培育新质生产力的核心领域之一。基金有风险，投资需谨慎！以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-21

南北水 | 南水全天净买入超55亿元，连续10日加仓美的集团，北水加仓中国银行、腾讯

AI大会，展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案，包括Ingrasys NVIDIA MGX服务器、搭配液冷解决方案的AI加速器GB6181、AI数据中心液冷解决方案GB200 NVL72、ES2100储存系統等。北水关注个股腾讯控股今日涨1.33%。腾讯发布财报，2023年全年，实现收入6090亿元，同比增长10%，其中，To B业务*实现收入2038亿元，连续3年占比超过30%，成为支撑腾讯业务稳定增长的核心支柱。小米集团今日跌2.42%。财报数据显示，小米集团总收入2710亿元，经调整净利润193亿元，同比增长126.3%。小米集团总裁兼合伙人卢伟冰说：“全球消费电子整体市场正处于微弱复苏中，小米在2024年的策略将是稳健而进取，其中稳健经营是小米长期坚持的方针。

格隆汇2024-03-20

AI大模型加速迭代推动算力需求快速增长，大数据ETF(159739)盘中涨超2%

推动算力需求快速增长。算力硬件基础设施AI服务器专为人工智能训练和推理应用而设计，算力需求快速增长有望推动AI服务器市场加速成长。AI算力芯片是AI服务器算力的基石，AMD预计2023年AI芯片市场的规模将达到450亿美元左右，预计2027年将增长到4000亿美元，2023-2027年复合增速超过70%，国产AI算力芯片厂商迎来黄金发展期。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-20

行业ETF盘前资讯｜点金A股市场，押注AI医疗赛道，聚焦英伟达GTC大会的“中国元素”！

司鸿佰科技展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。（3）在汽车领域，黄仁勋宣布，英伟达的下一代智能汽车芯片Thor已与中国三家汽车制造商（比亚迪、广汽集团、小鹏汽车）达成合作。浙商证券认为，英伟达作为生成式 AI 浪潮中的领航者，有望在保持统一且领先的算力基座上，向行业应用渗透，未来基于英伟达软硬件生态的各行业应用，将在单位算力成本下降的促进下全面开花，英伟达将成为新时代的“苹果”，而国内也有望追随全球浪潮实现算力和应用的大发展。此外，在本次英伟达GTC大会上，和生命科学相关的活动达90场，排所有行业之首。英伟达已在医疗设备和成像深耕十多年。2023年，英伟达投资了8家助力新药发现的初创公司。 AI医疗的应用场景方面，AI在观看大量的手术视频后，具备分析能力，并且能够记录手术过程。如果实现这种能力，有望大量节省医生在手术中的精力。如何看待生物医药行业？黄仁勋认为，当生物学可以模拟，未来生命科学就会像传统行业那样高度工程化。当数据科学、人工智能和自动化的结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。中邮证券表示，医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一，目前人工智能技术（AI）已实现在疾病辅助筛查与诊断、临床治疗辅助决策、药物研发、医学研究、医疗信息化等多个环节的全面渗透，其细分应用场景十分广泛“AI+医疗”是大势所趋，能多维赋能医药全产业链。近日，市场聚焦科技创新，投资者可能会直接的关注到半导体、电子、AI医药的表现，其实在科创创业50指数中，新能源、半导体、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够抓住锂电、算力、创新药的反弹行情，还能够分散风险，是布局科技创新的利器。数据显示，截至3月19日，科创创业50指数的市盈率PE为28.24倍，位于指数上市以来17.02%的历史较低位置，配置性价比凸显。目前跟踪科创创业50指数的有双创龙头ETF（588330）、科创创业 ETF（159781）、双创50ETF（588380）和双创 ETF（588300）等。公开资料显示，中证科创创业50指数覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。

金融界2024-03-20

点金A股市场，押注AI医疗赛道，聚焦英伟达GTC大会的“中国元素”！

司鸿佰科技展出与英伟达合作开发的新一代AI服务器与液冷机柜等多项技术和解决方案。（3）在汽车领域，黄仁勋宣布，英伟达的下一代智能汽车芯片Thor已与中国三家汽车制造商（比亚迪、广汽集团、小鹏汽车）达成合作。浙商证券认为，英伟达作为生成式 AI 浪潮中的领航者，有望在保持统一且领先的算力基座上，向行业应用渗透，未来基于英伟达软硬件生态的各行业应用，将在单位算力成本下降的促进下全面开花，英伟达将成为新时代的“苹果”，而国内也有望追随全球浪潮实现算力和应用的大发展。此外，在本次英伟达GTC大会上，和生命科学相关的活动达90场，排所有行业之首。英伟达已在医疗设备和成像深耕十多年。2023年，英伟达投资了8家助力新药发现的初创公司。 AI医疗的应用场景方面，AI在观看大量的手术视频后，具备分析能力，并且能够记录手术过程。如果实现这种能力，有望大量节省医生在手术中的精力。如何看待生物医药行业？黄仁勋认为，当生物学可以模拟，未来生命科学就会像传统行业那样高度工程化。当数据科学、人工智能和自动化的结合时，生物学会呈指数级改进，从而成为下一个黄金赛道。中邮证券表示，医疗健康是人工智能技术率先实现规模化应用的主要领域之一，目前人工智能技术（AI）已实现在疾病辅助筛查与诊断、临床治疗辅助决策、药物研发、医学研究、医疗信息化等多个环节的全面渗透，其细分应用场景十分广泛“AI+医疗”是大势所趋，能多维赋能医药全产业链。近日，市场聚焦科技创新，投资者可能会直接的关注到半导体、电子、AI医药的表现，其实双创龙头ETF（588330）的标的科创创业50指数中，新能源、半导体、医药概念股占比近9成，权重占比呈现三足鼎立的结构，既能够抓住锂电、算力、创新药的反弹行情，还能够分散风险，是布局科技创新的利器。数据显示，截至3月19日，双创龙头ETF（588330）跟踪标的科创创业50指数的市盈率PE为28.24倍，位于指数上市以来17.02%的历史较低位置，配置性价比凸显。图片来源：Wind 公开资料显示，双创龙头ETF（588330）紧密跟踪中证科创创业50指数，覆盖科创板、创业板市值较大的50只新兴产业股票，囊括光伏、储能、锂电、半导体、医药生物等行业。其权重股汇聚宁德时代、迈瑞医疗、中芯国际、阳光电源等细分赛道的龙头公司。看好科技创新领域增长潜力的投资者，或可重点关注。数据、图表来源：Wind、沪深交易所、华宝基金等。风险提示：双创龙头ETF（588330）被动跟踪中证科创创业50指数，该指数基日为2019.12.31，发布于2021.6.1。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-03-20

两大AI峰会引爆产业链投资机遇，算力需求或成半导体行业新引擎

AI算力产业链相关公司都对2024年的AI服务器业务持乐观态度。券商分析认为，AI有望成为新一轮半导体周期上行的重要因素，AI算力领域有望受到积极提振。同时，人形机器人等新兴领域的发展也将进一步推动AI芯片和算力需求的增长。在全球范围内，越来越多的国家和企业都在加大对AI产业的投入，中国作为全球最大的AI应用市场之一，AI算力需求的爆发将为国内半导体行业带来新的发展机遇。 "AI+游戏"成GDC大会焦点，游戏产业迎来新变革在GDC大会上，"AI+游戏"成为备受关注的主题。AI技术的迭代突破正在为游戏产业带来新的变革，游戏作为AI应用的重要场景，有望持续受益于AI技术的发展。虽然目前AI生成内容尚未达到可进行商业化的水平，但AI在游戏制作中的应用潜力巨大，使用AI辅助游戏设计、开发和测试已成为业界的共识。此外，国内游戏版号常态化发放也展示了政策端对游戏产业健康稳健发展的支持。随着AI、MR等新技术和新渠道的逐步发展，游戏产业有望迎来跳跃式发展。综合来看，此次两大AI峰会为AI产业链的发展指明了方向，AI算力需求的爆发将成为半导体行业新的增长引擎，而"AI+游戏"的发展也将为游戏产业带来新的变革。对于投资者而言，密切关注AI产业链的投资机会至关重要，尤其是在算力、人形机器人、游戏等细分领域，优质企业有望脱颖而出，获得长期发展先机。

金融界2024-03-19

深度布局中国市场，英伟达与哪些企业联手？

也在展会上展示了与英伟达共同研发的新型AI服务器与液冷机柜技术。其中，Ingrasys NVIDIA MGX服务器系列以其模块化架构、高度灵活和可扩展的GPU、DPU及CPU组合，成为市场上最为多样化的1U/2U/4U NVIDIA MGX服务器产品组合。而在自动驾驶技术方面，英伟达宣布与比亚迪达成战略合作。未来，比亚迪将选用NVIDIA DRIVE Thor芯片为其电动汽车提供驱动力，并将利用英伟达的AI基础设施进行自动驾驶大模型的训练。此外，广汽埃安旗下的昊铂品牌也宣布，下一代L4级自动驾驶汽车将采用DRIVE Thor芯片，并计划于2025年开始量产。昊铂与英伟达将在高性能计算、智能驾驶技术和深度学习领域展开合作。值得注意的是，GTC大会的召开对资本市场产生了动荡。当日，A股开盘，算力芯片、CPO等龙头企业陷入调整。其中，算力芯片寒武纪（688256）一度跌幅近4%，景嘉微（300474）跌超5%、中科曙光（603019）跌超2%。CPO概念股调整幅度同样很大，中际旭（300308）、新易盛（300502）、剑桥科技（603083）三家龙头企业都一度有5%左右的跌幅。而在3月19日A股收盘时，半导体及元器件板块呈现普跌态势。在细分领域内排名前20的企业中，有14家股价下滑，其中澜起科技以7.40%的跌幅居首，寒武纪亦表现不佳，下跌4.42%。值得注意的是，尽管市场整体偏弱，但市值排名前三的立讯精密却逆市上扬，股价攀升5.06%，成为20家企业中唯一的亮点。同时，工业富联股价微涨2%，而海光信息则未能幸免于跌势，股价下滑3.05%。

金融界2024-03-19

智微智能(001339.SZ)：未参加2024GTC大会

公司未参加2024GTC大会。公司提供AI服务器和AIBOX边缘设备，推出基于GPU、多家ASIC AI加速卡、ARM NPU的多系列产品，为用户提供稳定、高性能算力底座。

格隆汇2024-03-19

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