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天风证券：给予精达股份买入评级，目标价10.02元
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为公司提供稳定的现金流。　　特种导体：AI服务器驱动镀银铜市场蓬勃发展　　1）AI服务器需求增长驱动市场放量，镀银铜迎来发展良机。全球人工智能服务器规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的347亿美元，年复合增长率达17.3%，算力需求迭代加速带动AI服务器需求上涨。镀银铜线耐高温、低温，适应高湿、高污染等特殊工作环境，可以减少信号在传输过程中的损失，未来或将受益AI服务器需求放量。　　2）恒丰特导是国内镀银铜领军企业，凭竞争优势脱颖而出。全资子公司恒丰特导是国内最早研发生产特种导体的企业之一，在国内细分行业一直处于龙头地位，生产的镀银铜高速线处于国内领先水平。特种导体行业技术门槛较高，行业进入存在诸多壁垒，公司凭借竞争优势可打造高门槛。3）高温超导材料优势明显，参股上海超导受益超导材料商业化浪潮。第二代高温超导材料优势明显，公司参股的上海超导能够批量年产并销售千公里以上高温超导带材，为高温超导领域的重要企业。目前全球高温超导带材供不应求，上海超导产能扩张有望受益。　　盈利预测与估值：预计2025-2027年公司总营收分别为246.7/273.4/308.7亿元，同增10.5%/10.8%/12.9%；归母净利润分别为7.18/8.51/10.09亿元，同比+27.8%/+18.5%/+18.6%。参照可比公司PE均值，我们给予公司2025年30倍PE，对应公司目标价为10.02元，维持“买入”评级。　　风险提示：原材料价格波动风险；下游需求疲软风险；新产品放量不及预期风险；行业竞争加剧风险；项目进度不及预期风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，甬兴证券彭毅研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为77.91%，其预测2025年度归属净利润为盈利6.93亿，根据现价换算的预测PE为23.91。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，增持评级2家。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星07-07 12:27
AI算力短期蓄力回调提供低位布局窗口，人工智能ETF(515980)交投活跃，半日成交超5700万元
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着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市，将带动配套算力设施量价齐升。中信建投证券表示，总体来看，AI的发展依然日新月异，对算力的需求预计将持续强劲。当前，市场可能因算力板块短期的快速上涨及美国的关税问题而偏向观望，走势可能偏震荡，AI推动的算力投资未来预计依然强劲，继续推荐：一是业绩持续高增长且估值仍处于历史较低水平的标的；二是有望享受外溢需求、取得客户或份额突破的公司；三是上游紧缺的环节；四是1.6T及CPO产业。人工智能ETF(515980)，场外联接(华富人工智能ETF联接A：008020；华富人工智能ETF联接C：008021)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-07 12:17
半导体产业ETF(159582)盘中涨近1%，AI浪潮催化，PCB产业链持续高景气
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潮带动，PCB产业链持续高景气，尤其是AI服务器及交换机大量转向采用M8材料，未来有望向M9材料演进，技术升级带来价值量持续提升。当前多家AI-PCB公司订单强劲，满产满销，正在大力扩产，二、三季度业绩高增长有望持续。此外，由于海外覆铜板扩产缓慢，大陆覆铜板龙头厂商有望积极受益。截至7月4日，半导体产业ETF近1年净值上涨40.55%，指数股票型基金排名481/2897，居于前16.60%。从收益能力看，截至2025年7月4日，半导体产业ETF自成立以来，最高单月回报为20.82%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为45.46%，涨跌月数比为8/6，上涨月份平均收益率为8.89%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年7月4日，半导体产业ETF成立以来超越基准年化收益为1.52%。截至2025年7月4日，半导体产业ETF成立以来夏普比率为1.10。回撤方面，截至2025年7月4日，半导体产业ETF今年以来相对基准回撤0.48%。费率方面，半导体产业ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年7月4日，半导体产业ETF近2月跟踪误差为0.025%，在可比基金中跟踪精度最高。半导体产业ETF紧密跟踪中证半导体产业指数，中证半导体产业指数从上市公司中，选取不超过40只业务涉及半导体材料、设备和应用等相关领域的上市公司证券作为指数样本，以反映半导体核心产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证半导体产业指数(931865)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中微公司(688012)、中芯国际(688981)、海光信息(688041)、寒武纪(688256)、华海清科(688120)、南大光电(300346)、拓荆科技(688072)、长川科技(300604)、中科飞测(688361)，前十大权重股合计占比75.63%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：半导体产业ETF(159582) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-07 10:09
CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72：AI基础设施竞争加剧，股价飙升9%
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Weave及马斯克旗下xAI等公司提供AI服务器，重振其硬件业务，PowerEdge XE9712服务器的液冷设计和高效部署能力成为其竞争优势。英伟达的Blackwell Ultra芯片进一步巩固了其在AI硬件市场的霸主地位，预计2025年将实现显著销售增长。芯片贸易政策与经济不确定性尽管AI基础设施需求强劲，芯片贸易政策和全球经济不确定性为行业蒙上阴影。彭博情报分析师Steven Tseng指出，地缘政治和经济波动可能导致AI服务器需求面临审查，尤其是在特朗普政府推动关税政策背景下。CoreWeave的快速部署虽增强了市场信心，但芯片供应链的潜在限制和成本上升可能影响未来扩张。英伟达首席财务官Colette Kress表示，Blackwell Ultra芯片已在本季度开始批量出货，缓解了生产延迟担忧，但全球贸易环境的不确定性仍需密切关注。总结：AI热潮与投资机会 CoreWeave率先部署英伟达GB300 NVL72标志着AI基础设施领域的重大突破，助力其客户加速开发前沿AI模型。英伟达和戴尔通过技术创新和高效制造巩固了行业地位，CoreWeave的股价飙升反映了市场对其AI云计算潜力的认可。然而，芯片贸易政策和经济不确定性可能对AI服务器需求构成挑战，投资者需警惕相关风险。建议关注CoreWeave、英伟达和戴尔在AI生态中的长期增长潜力，同时通过多元化投资分散地缘政治和宏观经济风险。投行与机构点评 CoreWeave的GB300 NVL72部署强化了其AI云计算领导地位，但估值过高可能限制短期上涨空间。 —— BofA Securities分析师 Wamsi Mohan，2025年7月英伟达Blackwell Ultra芯片的成功部署将推动2025年AI硬件市场增长，戴尔是关键受益者。 —— 摩根士丹利首席科技分析师 Erik Woodring，2025年7月地缘政治和关税政策可能对AI基础设施扩张构成风险，投资者需谨慎评估供应链稳定性。 —— 彭博情报分析师 Steven Tseng，2025年5月来源：今日美股网
今日美股网07-05 00:11
芯片产业先进制程有望放量，三季度景气延续，材料设备环节受益
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出占比从 20% 升至 50%。此外，AI 服务器对 HBM 存储、先进封装的需求爆发，进一步拉动薄膜沉积、检测设备等细分领域。行业整体呈现 “先进制程放量、成熟制程稳量” 的双轨增长格局。尤其是先进存储方面，国产化率大幅提升。长江存储是国内该领域的领军企业，近几年市场份额持续提升。四、三季度展望：政策催化与旺季需求共振近期市场表现显示，半导体材料设备指数在6月末以来呈现震荡上行态势，头部企业订单保持高景气。展望三季度，两大主线值得关注：一是政策催化，国家大基金三期资金逐步落地，设备材料企业有望获得更多研发与扩产支持；二是需求旺季，消费电子如智能手机、PC备货与 AI 服务器交付高峰，将拉动刻蚀、薄膜沉积设备需求。此外，存储芯片价格触底反弹，DDR4 合约价 Q3 预涨 30-40%，相关材料与设备将受益于产业链补库周期。这些投资逻辑都是后续重点关注的地方，对板块形成催化。天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类021533）紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数从沪深市场中，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映沪深市场半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。感兴趣的伙伴，上支付宝APP搜索：天弘中证半导体材料设备主题指数基金（A类：021532，C类021533）即可了解详情。风险提示：观点仅供参考，不构成投资建议，市场有风险，投资需谨慎。投资者在购买基金前应仔细阅读基金招募说明书与基金合同，请根据自身投资目的、投资期限、投资经验等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 17:29
PCB+CPO概念持续活跃，大数据ETF(159739)上涨近1%
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，根据天风证券研报测算，预计2026年AI服务器+交换机对应的M8PCB板市场空间在500-600亿。另外，英伟达于6月25日召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，PCB产业链保持高景气。平安证券表示，当前电子下游需求整体呈现复苏态势，叠加以AI、高速通信为代表的创新领域景气度持续向上，共同支撑PCB整体需求增长。随着AI硬件性能的迭代，PCB在产品技术和用料方面将进一步向着更高规格升级，而国内PCB厂商凭借前期技术积累和产品竞争力提升，在高端市场的行业地位逐步提升，AI PCB供应份额持续增加，相关厂商有望通过紧抓AI发展机遇实现快速发展。大数据ETF紧密跟踪中证云计算与大数据主题指数，中证云计算与大数据主题指数选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司证券作为指数样本，以反映云计算与大数据主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年6月30日，中证云计算与大数据主题指数(930851)前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)、恒生电子(600570)、紫光股份(000938)、润和软件(300339)、润泽科技(300442)，前十大权重股合计占比51.84%。大数据ETF(159739)，场外联接A：021090；联接C：021091；联接I：022882。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云07-04 14:08
午评：沪指涨0.41%，脑机接口、创新药概念持续爆发！浦发银行等多只银行股创新高
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随着英伟达GB200量产进入高峰下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。机构观点东兴证券：市场有望展开新一轮慢牛东兴证券认为，市场走势正在强化，3400点突破以后是新征程的起点，市场有望展开新一轮慢牛。市场热点切换总体较为健康，阶段性热点层出不穷，以行业逻辑为主，市场围绕军工、固态电池等产业逻辑强的板块反复走强，预示着行业热点的持续性较好，对维持市场热度有较好的示范作用，7月市场有望延续上涨态势。中原证券：预计短期市场以稳步震荡上行为主中原证券指出，长期资金入市步伐加快，ETF规模稳步增长，保险资金持续流入，形成显著的托底力量。预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。建议采取均衡策略，利用市场波动优化持仓结构，重点关注半年报业绩超预期且估值合理的成长标的。银华基金：市场或在短期震荡中逐步提高业绩确定性的关注银华基金认为，尽管国内基本面复苏仍显曲折，但市场预期中长期的国际格局或越来越对中国有利。但由于短期的基本面改善并不明显、中长期格局和地缘局势仍有变数，暂时不认为指数有很高的向上空间，另外A股将步入中报业绩交易期，预计市场或在短期震荡中逐步提高业绩确定性的关注度。
金融界07-04 11:47
ETF盘中资讯｜重磅！事关英伟达！大数据产业ETF（516700）盘中上探1.23%，数据港涨停！
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L72，供应方为戴尔科技。通过英特尔的AI服务器系统，公司可以支持（OpenAI等）客户开发和部署规模更大、更加复杂的AI模型。业内人士指出，GB300 NVL72 通过优化电源管理（如 5x5 DrMOS 技术）和供应链整合，将每 token 推理成本压缩至前代的 1/10，同时能耗降低 30%。这对于大数据产业来说，可以有效降低数据中心的运营成本，使得更多企业能够负担得起大数据处理和分析的费用，促进大数据技术的普及和应用。开源证券认为，伴随AI大模型的加速迭代，推理性能不断强化，推理成本持续优化，AIGC技术的实用性逐步提升，有望加速AI在如教育、代码、游戏等行业的应用落地，伴随用户使用量提升逐步释放推理算力需求。此外，随着AI+视频通话、AI+在线游戏竞技等对低延时需求应用持续落地，或将带动一线热点城市的AIDC资源及边缘算力资源需求，并持续拉动国产AI算力产业链需求。中信证券表示，预计2025年二季度计算机行业收入稳健增长，整体或延续一季度趋势，算力、信创、AI应用等方向景气度高。展望2025年下半年，建议继续把握“AI主线”机遇，重点看好AI Agent及算力主线方向，如管理/办公软件、医疗IT、算力芯片、服务器、云厂商等板块；同时建议兼顾稳定币、信创、低空经济、机器人等结构性机遇，如跨境支付/金融IT、工业软件、基础软件、军工IT等板块。【数据安全为王，科技自立自强】信创含量近70%的大数据产业ETF（516700）被动跟踪中证大数据产业指数，重仓数据中心、云计算、大数据处理等细分领域，权重股汇聚中科曙光、科大讯飞、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中国软件等龙头股，看好科技自主可控方向的投资者，或可重点关注这三方面的催化： 1、高层号召“科技打头阵”，新质生产力方向有望突围； 2、数字中国顶层设计，激活数字生产力，国产替代进程加快； 3、乘风信创热潮，信创2.0有望加速，科技自主可控前景广阔。【扎根自主可控，护航国家安全】重仓软件开发行业的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21；大数据产业ETF被动跟踪中证大数据产业指数，该指数基日为2012.12.31，发布于2016.10.18，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-04 10:27
ETF复盘资讯｜英伟达GB300即将出货！新易盛股价再创新高！创业板人工智能ETF（159363）突发溢价放量，资金大幅申购
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着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。GB300目前按照计划进行中，正在测试并与客户进行验证，预计9月出货。市场认为，由于技术与算力大升级，GB300上市后，预计仍会吸引主要云端服务供应商（CSP）抢购，并为相关算力供应链带来庞大商机。聚焦算力产业链后市，机构认为需求端、业绩端、估值端催化，建议持续关注算力链。需求端，中信建投研报称，英伟达召开股东大会瞄准AI基础设施平台商定位，海内外头部厂商持续发力基础设施建设以满足激增的推理算力需求，ASIC市场空间预期持续上调，算力产业链保持高景气。业绩端，中信证券研报指出，2025Q2通信公司业绩预期分化，但总体较Q1改善。得益于北美AI需求爆发，光模块龙头业绩预计快速增长，光器件及二线光模块业绩亦有望加速增长。国内算力需求持续改善，国内光模块和交换机龙头预计表现良好；AIDC板块由于重资产特性，业绩预计在2025H2改善。估值端，国盛证券认为，A股算力产业链是稀缺的真成长板块。未来随着AI商业化的持续落地，算力产业趋势有望成为上一轮云计算的黄金十年的强化版，A股AI主线中的优秀企业估值体系有望向成长股切换。海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、光器件等。把握AI热门赛道机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408）标的指数一键布局算力硬件+算力软件+AI应用三件套，高效地捕捉AI主题行情，以“光模块”龙头为先锋，囊括算力硬件、AIDC、云计算、AI+应用等热门AI赛道。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界07-03 22:28
消费电子产业迎来重磅政策利好，AI硬件渗透率提升推动行业复苏新周期！
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138）：全球最大的电子制造服务商，在AI服务器、消费电子制造领域具备绝对优势，直接受益于AI硬件需求爆发。立讯精密（002475）：消费电子ODM龙头，收购闻泰科技ODM业务后规模优势将进一步扩大，赴港上市将增强融资能力。蓝思科技（300433）：全球领先的视窗防护玻璃供应商，受益于消费电子产品升级和AI设备需求增长。歌尔股份（002241）：声学器件和智能硬件制造龙头，在VR/AR、智能音箱等AI消费电子领域布局完善。硕贝德（300322）：专业天线制造商，5G和AI设备对高性能天线需求增长将推动公司业绩提升。新亚电子（603155）：PCB制造商，AI硬件对高端PCB需求增长直接利好公司发展。朝阳科技（002981）：精密结构件制造商，消费电子轻薄化趋势将带动公司产品需求增长。
金融界07-03 17:18

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