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科创芯片ETF指数(588920)放量涨逾2%，国产算力预期差叠加3D打印液冷技术催化芯片产业链
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证券则强调半导体自主可控主线，提及国产AI算力芯片持续迭代及供应链配套能力增强，模拟IC领域呈现量增价稳趋势，车规级产品进入替代窗口期，相关技术突破与产业链协同对科创芯片领域具有直接支撑作用。关联产品：科创芯片ETF指数（588920），创业板新能源ETF鹏华（159261）,化工ETF（159870）,半导体ETF（159813）,国防ETF（512670）,大数据ETF（159739）,有色ETF基金（159880）,机器人ETF鹏华（159278）,电信ETF基金（560690）,科创新能源ETF（588830）,科创芯片ETF指数（588920）,证券ETF龙头（159993）,银行ETF指数（512730）,香港银行LOF（501025）关联个股：寒武纪-U（688256）、海光信息（688041）、中芯国际（688981）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、沪硅产业（688126）、东芯股份（688110）、恒玄科技（688608）、思特威-W（688213）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 13:56
寒武纪五日狂涨900亿，背后逻辑在哪？科创芯片50ETF(588750)宽幅震荡，连续2日净申购超6000万元！三大周期共振，大行情下20CM品种受青睐
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源于国信证券20250819《继续推荐AI算力链，本土多相控制器及OCS产业进程提速》）具体来看：【政策周期：大基金“进退有序”，聚焦半导体核心环节助力产业升级】从宏观政策周期来看，新质生产力相关领域持续获政策加码。芯片作为科技之基石，一直以来都是政策发力的关键阵地，此前已设立了三期大基金支持半导体产业发展。中信证券此前表示，大基金一期的投资主要集中在IC制造（63%）、IC设计（20%）、封装测试（10%）和设备材料（7%）等环节。大基金二期的投向中，晶圆制造领域比例达到70%，可见制造环节由于建厂支出较高，投资金额占比最重；对设备、材料的投资占比有所增加，达到了10%左右；对IC设计项目的投资额也达到了10%左右的比例；考虑到目前先进制造和配套的设备、材料、零部件、EDA、IP等供应链环节自主创新迫切，预计对于相关领域龙头企业的支持力度有望持续加大。（来源于中信证券20250528《大基金三期启航，着眼长效目标解决自主创新问题》）近期，国家集成电路产业投资基金（简称“大基金”）又有新进展，投资回收步伐持续加快。市场分析指出，大基金的运作逻辑呈现明显分层。一期基金加速退出成熟领域：通过减持已实现财务回报的标的，回笼资金支持后续投资；二期、三期接力布局战略核心环节：重点投向半导体设备、材料、先进制程等领域，业内人士认为，大基金的“进退有序”体现了其市场化运作与战略扶持的双重目标：一方面通过资本退出实现良性循环，另一方面持续加码关键核心技术，推动国产半导体产业链自主创新。【产业库存周期：需求景气转暖，整体库存等持续边际改善。】招商证券统计，部分消费电子行业需求复苏，AI/汽车等驱动端侧应用创新。在此背景下，手机链DOI环比略有提升，终端客户库存均处于低位。25Q2全球手机链芯片大厂DOI环比略有提升，PC链芯片厂商英特尔25Q2库存及DOI环比下降，TI表示所有终端客户库存均处于低位，NXP表示欧美Tier1库存去化接近尾声，预计季末面对零库存发货需求，ST指引25Q4库存周转天数大幅下降，通用模拟及功率尚需库存进一步消化。（来源于招商证券20250811《半导体行业深度跟踪：国内设备/算力/代工等板块业绩增长向好，关注存储/模拟等复苏态势》）【AI创新周期：AI基建投资仍处于早期阶段，板块行情演绎有望持续】信达证券认为，AI基建投资仍处于早期阶段，板块行情演绎有望持续。目前全球AI基础设施建设仍处于发展初期，核心动能较为强劲。根据TrendForce预测，2025年AI服务器的出货量或将年增逾20%，渗透率有望达到15%，我们预计未来几年仍有较大的提升空间。从需求端看，北美CSP厂商纷纷上调资本支出计划，其中谷歌提升全年CapEx指引至850亿美元，Meta上调到660~720亿美元。伴随着AI大模型更新迭代速度加快以及性能提升，token调用量大幅上升，加强了对于AI算力建设的需求。OpenAI CEO Sam Altman表示，当前算力资源仅够支持30%的新增GPT-5 API需求，为应对GPT-5 API需求激增，公司将在未来5个月内实现算力资源翻倍。此次扩容印证大模型商用进程加速，直接驱动超大规模AI训练集群建设需求。当前AI硬件板块已形成“需求-技术-产能”三重共振：需求端受大模型迭代与应用驱动，技术端AI芯片和服务器不断突破技术和功耗瓶颈，产能端代工龙头加速全球布局。产业链各环节龙头业绩能见度或显著提升，板块行情演绎有望持续。（来源于信达证券20250817《AI基建投资仍处于早期阶段，板块行情演绎有望持续》）中原证券进一步指出，根据WSTS的最新预测，预计2025年全球半导体销售额将同比增长11.2%。下游需求呈现结构分化趋势，消费类需求在逐步复苏中，AI算力硬件基础设施需求持续旺盛。（来源于中原证券20250815《半导体行业月报：美国发布《AI行动计划》，海外云厂商持续加大资本支出》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块AI需求增长+国产替代双重逻辑强韧！ 1、基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！ 2、需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。 3、国产替代加速：全球贸易格局的演变，半导体自主可控重要性提升。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需，我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！$科创芯片50ETF(588750)跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 11:45
光模块集体大跌，发生了什么？创业板人工智能ETF(159363)新高后回调逾2%，资金进场吸筹超2亿份
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板块迎来宏观、中观和微观三维共振。整个AI算力行业“算力基建投入→应用变现→垂类领域扩张→再投资”的逻辑闭环再次得到强化，同时“算力优势→AI应用优势→市场优势”强调巨头算力军备竞赛紧迫性，两条逻辑链交叉印证，产业景气度已清晰明确，算力将成为未来重要资源之一。投资机会上，国盛证券进一步表示，当下整个算力行业投资进入白热化阶段，海内外CSP巨头厂商资本开支向AI算力的倾斜已十分明显，市场中光通信以及近期液冷等算力基础设施的行情均说明算力板块正迎来真正的成长春天。坚定推荐算力产业链如光模块行业龙头，建议关注光器件及其他基础设施配套。中长期行情复盘看，本轮AI行情以光模块为代表的上游算力硬件显著领涨，聚焦AI算力的创业板人工智能频繁刷新历史高点，年内以来累计上涨超52%，显著跑赢CS人工智、科创AI等同类AI指数。创业板人工智能持续超额表现，回调区间仍值得重点关注布局机会。注：统计区间为2025.1.1-2025.8.19，创业板人工智能指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。把握算力+应用核心机会，建议重点关注全市场首只的创业板人工智能ETF华宝（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数约七成仓位布局算力，三成仓位布局AI应用，高效捕捉AI主题行情，并且重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超41%。截至2025.8.19，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超26亿元创上市新高，近1个月日均成交超2.5亿元，在跟踪创业板人工智能指数的6只ETF中排行第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 10:36
ETF盘中资讯|电子关注三条主线！国产EDA重大突破+苹果iPhone17大规模量产！电子ETF（515260）溢价交易，买盘资金强势！
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，国信证券指出，电子景气度获财报验证，AI算力与端侧创新形成β共振。北美算力需求拉动情绪，消费电子产业链在AI手机、折叠屏等创新驱动下迎来底部反弹。重点关注AI-PCB、半导体自主可控及苹果链三条主线。【创“芯”科技，硬核崛起】聚焦“半导体+消费电子+PCB”等方向的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-20 10:35
连涨后回调，创业板人工智能ETF华夏（159381）跌超2%，盘中资金抢筹！后市怎么看？
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以阿里、腾讯等为代表的国内AI巨头进入AI算力和AI应用大规模投入期，而海外巨头资本开支也正在加速释放。行业层面，受到AI持续的需求带动，2025年6月全球半导体销售额同比增长19.6%，连续20个月实现同比增长。根据WSTS的最新预测，预计2025年全球半导体市场销售额将达到7009亿美元，同比增长11.2%。但是，从渗透率来看，目前大模型渗透率仍较低，2025年7月ChatGPT周活7亿，仅占全球接入互联网人口的12.7%，未来用户数、渗透率仍有很大的提升空间。本质上来看，这一轮AI热潮来源于大模型从技术验证转向规模化落地，核心在于训练端+推理端需求共振，国内+国外外需求共振，大模型能力加速迭代和应用端的加速渗透，带来使用量的快速提升。算力消耗呈指数级增长，倒逼企业构建更强大的AI基础设施以支撑商业化需求，标志着行业进入"AI应用落地-基础设施投入"的良性循环。长期维度，AI算力的景气度叙事周期有望拉长，AI算力链，从算力芯片、服务器到光模块、液冷等多领域有望实现更快速增长。前期寒武纪大涨，我们提示关注国产算力产业链中低位补涨机会，当前，从交易拥挤度来看，光模块、PCB情绪回升至90%分位处，短期应注意波动风险。相比之下，软件、消费电子情绪仍然在50%-70%的健康分位，在触发拥挤之前，可以继续关注；而中报预期不错的游戏情绪分位数仅有40%，同样可以关注。游戏等板块受益于本轮AI产业的发展，AI技术在游戏内容生成、场景建模等方面的应用，显著提升了游戏开发效率和内容质量，也带动了板块的业绩增长，2Q25 网络游戏收入同比增长22%。因此，在AI行情扩散的过程中，可关注既有基本面加持，同时市场情尚处于合理位置的计算机软件开发、游戏等板块。创业板人工智能ETF华夏（159381.SZ）：聚焦“通信”+“光模块”领域，前三大成分股中际旭创、新易盛、天学通信均为光模块、通信设备领域龙头企业，已成为北美头部云厂商等客户重要供应商，深度受益 AI 算力爆发带来的高速光模块需求。（个股不作为推荐）科创半导体ETF(588170.SH)：科创半导体ETF紧密跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，指数精准聚焦扩张逻辑较为清晰的半导体上游环节，为投资者在半导体领域的精细化投资提供了合适的载体，助力把握国产化替代、Al发展浪潮下的产业机会。消费电子ETF（159732.SZ）：产品追踪国证消费电子主题指数，指数主要覆盖消费电子产业链中具有代表性的细分领域，具备较强的科技创新属性和成长潜力。在消费品以旧换新的长期政策支持下，关注板块投资机遇。游戏ETF（159869.SZ）：产品追踪中证动漫游戏指数，指数选取主营业务涉及动画、漫画、游戏等相关细分娱乐产业的上市公司证券作为指数样本，覆盖了行业内的多家龙头企业，如巨人网络、恺英网络、三七互娱等。（个股不作为推荐）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 10:25
今日十大热股：AI算力+液冷霸屏，四川长虹异军突起，利欧股份2天2板，工业富联直逼万亿，卧龙电驱等2只机器人热股抢手
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昨日A股创下新高后步入盘整，但3000多股上涨，涨停数依然超过百家，市场成交额达2.59万亿，依旧保持了较高的热度。8月20日，A股十大人气热股如下：四川长虹、利欧股份、领益智造、工业富联、华胜天成、中电鑫龙、卧龙电驱、南方精工、川润股份、中油资本。此外，诺
金融界08-20 10:05
英伟达再推“特供”AI芯片？国产算力生态持续升级，同类规模第一的科创AIETF(588790)近1周累计上涨6.70%
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A芯片成功进入中国市场，将显著提升国内AI算力基础设施的效能。该芯片基于Blackwell架构，性能超越当前受限的H20芯片。其数据中心运营商将能更高效地部署大规模训练集群，而互联网企业可加速大模型推理应用落地。 3、与此同时，华为国产算力生态正实现技术跃迁，削弱对英伟达的依赖。其昇腾384超节点通过总线互联技术整合384颗NPU，单卡推理吞吐量达2300 tokens/秒，计算效率超越H100/H800。在移动端，麒麟9020采用中芯国际N+2工艺（等效5nm密度），集成自研泰山架构和Maleoon GPU，性能较前代提升30%，支持百亿参数模型本地运行。华为与腾讯、阿里等共同推进的超节点方案，预计2028年带动国内算力全球占比升至22%。【相关ETF】科创AIETF（588790）及场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。科创AIETF及联接作为全市场规模最大的科创板人工智能指数产品，寒武纪稳居第一大权重股，同时覆盖海光信息（国产GPU市占率70%）等核心替代力量。当前政策强驱动下，国产芯片渗透率已持续跃升。投资者可借道布局该ETF，可一键布局AI“硬件-模型-应用”全产业链。规模方面，科创AIETF近1周规模增长7712.16万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金2/8。份额方面，科创AIETF本月以来份额增长3.48亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/8。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出1.18亿元。拉长时间看，近13个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”3.25亿元，日均净流入达2503.77万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF本月以来融资净买额达1849.40万元，最新融资余额达7.92亿元。截至8月19日，科创AIETF近6月净值上涨13.79%，居可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月19日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，月盈利概率为60.74%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月19日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为3.02%，排名可比基金1/6。截至2025年8月15日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.31。回撤方面，截至2025年8月19日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。回撤后修复天数为133天。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月19日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 09:25
社保基金“抄底”名单流出：20只新进股曝光，业绩暴增791%领跑，化工龙头成“心头好”
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.3%至5.1亿元，其电子化学品业务在AI算力需求爆发下订单饱满。凯立新材作为贵金属催化剂龙头，受益于新能源行业扩产，上半年净利润同比增长18.2%。 “社保基金作为长期价值投资者，其持仓往往聚焦行业景气度回升、业绩确定性强的标的。”国泰君安策略首席分析师方奕表示，化工行业当前估值处于历史30%分位，社保基金的集中布局或预示行业拐点已至。银行股成“压舱石”：常熟银行获4只社保基金联袂增持在社保基金前十大重仓股中，常熟银行以20.47亿元市值居首，且为唯一获4只社保基金组合共同持有的个股。其中，全国社保基金四零六组合二季度增持1200万股，持股比例升至4.3%。财报显示，常熟银行上半年营收同比增长10.1%至60.62亿元，净利润同比增长13.5%至19.69亿元，不良贷款率维持在0.87%的低位。 “中小银行在普惠金融领域具有差异化优势，常熟银行的风控能力和资产质量在行业中名列前茅。”招商证券银行业分析师廖志明指出，社保基金的持续加仓，反映出对银行业盈利稳健性的认可。数据显示，社保基金重仓的银行股平均股息率达5.2%，显著高于10年期国债收益率。新进重仓股曝光：春风动力、卫星化学等20股获“国家队”青睐二季度社保基金新进重仓20只个股，其中春风动力以4.29亿元市值领跑。全国社保基金四二零组合新进成为其第八大流通股东，同期养老金、公募基金、陆股通资金亦同步加仓。作为全球中高端摩托车龙头，春风动力上半年净利润同比增长41.4%至10.02亿元，近五年净利润复合增长率达52.1%，出口收入占比提升至65%。另一只新进重仓股卫星化学同样表现亮眼，全国社保基金一一八组合二季度买入1800万股，持股市值3.8亿元。公司上半年净利润同比增长12.5%至20.5亿元，其C2/C3产业链在成本优势下毛利率达28.7%，显著高于行业平均水平。 “社保基金新进标的普遍具有业绩高增、估值合理、行业地位突出的特征。”方奕分析称，春风动力、卫星化学等个股动态市盈率均低于25倍，且所属行业处于政策红利期，符合社保基金“低估值、高成长”的选股逻辑。政策红利释放：长线资金入市步伐加快社保基金加仓潮的背后，是政策层面对长线资金的持续引导。2024年以来，《关于推动中长期资金入市的指导意见》等政策相继落地，明确提出“稳步提升全国社会保障基金股票类资产投资比例”“细化五年以上长周期业绩考核机制”。据测算，若社保基金股票投资比例从目前的30%提升至40%，将为A股带来超3000亿元增量资金。国泰海通证券研报指出，当前新增保费30%配置A股、险资股权投资改革试点等政策正在加速推进，叠加社会利率中枢下行，中长期资金入市步伐将明显加快。数据显示，2024年上半年，社保基金组合平均收益率为6.8%，显著跑赢沪深300指数-2.3%的表现。业绩为王：八成重仓股净利润同比增长从整体业绩表现来看，社保基金重仓股呈现出明显的“强者恒强”特征。二季度获增持或新进的46只个股中，35股上半年净利润同比增长，占比达76.1%。其中，圣农发展以791.9%的净利润增幅领跑，公司鸡肉生食和深加工肉制品销量分别增长2.5%和13.2%，受益于成本下降和产品结构优化，毛利率同比提升8.2个百分点至12.7%。纳芯微、新强联等个股则实现扭亏为盈。纳芯微二季度净利润亏损收窄至-1.3亿元，较一季度减亏42%，其在汽车电子领域的传感器出货量同比增长200%；新强联上半年净利润同比增长128.6%至1.6亿元，风电主轴轴承市占率提升至35%。 “社保基金的持仓调整往往具有前瞻性。”方奕表示，当前其重仓股中，新能源、高端制造、消费升级等领域的权重持续提升，反映出对中国经济转型升级方向的坚定看好。随着资本市场改革深化和长线资金占比提高，社保基金的“压舱石”作用将进一步凸显。在这场由政策驱动、业绩支撑的长线资金入市潮中，社保基金的布局路径不仅为市场提供了价值锚点，更揭示了中国经济高质量发展的底层逻辑。从化工行业的周期反转到高端制造的全球突围，从银行股的稳健收益到新兴产业的成长红利，社保基金的253亿重仓图谱，正勾勒出中国资本市场的下一个黄金十年。
金融界08-20 08:05
英伟达为中国开发Blackwell架构AI芯片B30A 性能超H20
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编辑总结 B30A芯片显示出英伟达在AI算力领域的持续创新能力，单芯片设计兼顾性能与成本，为中国市场提供定制化选择。预计其样品交付后，将对AI计算任务优化、市场竞争格局以及区域性芯片策略产生显著影响。常见问题解答问：B30A芯片与H20相比性能有何提升？答：B30A在AI推理和深度学习计算方面性能高于H20，尤其在单芯片算力优化方面更加突出，同时在能耗和散热效率上可能更优。问：B30A算力为何仅为B300双芯片的一半？答：B30A采用单芯片设计，而B300为双芯片配置，双芯片并行提供更高算力，因此B30A的原始算力约为B300的一半，但设计目标是满足区域化应用需求。问：英伟达为何专门为中国市场开发B30A？答：中国市场对AI算力需求巨大且特定，英伟达通过B30A提供定制化产品，以满足中国客户的高性能计算需求并提升市场竞争力。问：B30A样品交付时间及用途如何？答：英伟达计划最早在下个月向中国客户交付B30A样品，用于测试AI推理、深度学习以及数据中心部署等高性能计算场景。问：B30A的推出对AI芯片行业有何影响？答：B30A标志着英伟达针对区域市场的定制策略，将推动中国AI产业加快算力升级，并对本地芯片设计企业形成竞争压力，同时可能促进行业技术创新。来源：今日美股网
今日美股网08-20 00:10
马斯克xAI孟菲斯超算集群由200余Megapack供电，总投资高达400亿美元
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项目。该项目的建设不仅体现了xAI对AI算力自主化的追求，也显示出马斯克在新能源与前沿科技融合上的战略布局。超算集群电力供应与Megapack储能系统超算集群的电力供应由超过208个特斯拉Megapack储能系统提供。这些储能单元能够为大规模计算设施提供稳定、高效的电力支持，确保人工智能模型在长时间高负载运行下的稳定性。储能系统关键指标对比：参数 Megapack储能系统传统数据中心备用电源电力容量单个系统可达3.9MWh，总体超过800MWh 柴油发电机组，容量依项目而定环保性零碳排放，支持可再生能源接入燃油发电，产生碳排放响应速度毫秒级响应，适合高负载计算分钟级启动，瞬时负荷支持有限投资规模与财务分析根据孟菲斯当地电视台Action News 5报道，xAI超算集群总投资约为300亿至400亿美元。该投资规模涵盖计算硬件、储能系统、基础设施建设及运营成本。财务分析显示：单台超级计算节点的投资成本占总体约20%-25%。 Megapack储能系统投资占总体约10%-12%，体现新能源在AI基础设施中的战略地位。长期运营成本中，新能源储能系统可显著降低电力支出，相较传统电力供应预计节约约30%-40%的能源费用。太阳能发电场计划 xAI计划在今年9月份动工建设一座500英亩太阳能发电场，进一步为超算集群提供清洁能源。这一举措显示出马斯克在AI算力与可再生能源结合方面的战略思路，即通过自建能源系统降低运营风险，同时实现可持续发展目标。市场影响与行业分析此次超算集群及储能系统建设，标志着AI基础设施投资进入新的高峰期。与传统数据中心相比，xAI超算项目在算力密度、能源效率和可持续性方面具有显著优势。维度 xAI超算集群传统数据中心投资总额 300-400亿美元通常10-50亿美元电力供应方式 208个Megapack储能系统+太阳能发电市电+柴油发电机环境影响零碳排放，绿色能源驱动碳排放较高编辑总结马斯克的xAI在孟菲斯建设的“巨像1”超算集群，结合特斯拉Megapack储能系统与未来太阳能发电场，体现出AI基础设施与新能源深度融合的新趋势。项目投资规模巨大，对AI算力提升和绿色能源应用具有示范意义，同时可能引领未来超算建设和人工智能研发模式的行业标准。常见问题解答问：xAI超算集群为何选址孟菲斯？答：孟菲斯具备良好的土地与能源基础设施，同时电力成本较低，有利于大规模超算建设。当地政策和投资环境也支持高科技项目落地。问：208个Megapack储能系统能为超算集群提供多少电力？答：每个Megapack容量约3.9MWh，总体超过800MWh，能够稳定支撑超算集群长时间高负载运行，同时与未来的太阳能发电场结合，降低传统电力依赖。问：超算集群总投资为何高达400亿美元？答：投资包括超算硬件采购、储能系统建设、数据中心基础设施、运营及维护费用。AI训练模型规模大，对算力和能源需求极高，导致投资成本显著上升。问：太阳能发电场建设的意义是什么？答：太阳能发电场将为超算集群提供清洁能源，降低运营碳排放和电力成本，同时体现xAI在可持续发展和绿色计算方面的战略布局。问：该项目对行业和市场有何影响？答：该超算集群标志着AI基础设施投资进入高额投入阶段，对传统数据中心形成示范效应，可能推动行业在算力密度、能源效率及绿色能源应用方面加速升级。来源：今日美股网
今日美股网08-20 00:10

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