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真正意义的AI PC将于18日面世，杨元庆诠释五大特征

包含CPU、GPU、NPU 的本地异构AI算力，到用户数据与隐私安全屏障，再辅以开放的AI应用生态，每一个都是联想深耕多年的领域，每一个都是联想力挫群雄的机会。科技普惠，一直是联想践行的使命。早在上世纪90年代，联想就通过多媒体家用电脑推动了个人电脑在消费者中的广泛应用。2000年前后，又通过互联网电脑促成了互联网在中国的普及。这一次，联想将用AI PC，来引领人工智能进入千家万户、千行百业！

格隆汇2024-04-01

微软与OpenAI计划推出AI超级计算机，全球算力军备竞赛提速，产业链公司受益

算力军备赛先发优势，并且成为Open AI算力独家提供商，相当于Open AI的成功将回流到微软云服务业务中，趋势形成后，亚马逊、谷歌等海外其他云巨头也纷纷加大对初创大模型公司的投资。未来算力军备竞赛升级加速，海外云巨头算力相关资本支出有望持续增加，拉动行业上下游景气度持续提升，算力军备竞赛下全球产业链持续受益，光通信、散热温控、以太网等核心赛道确定性较强。国盛证券建议关注：【光通信】中际旭创、新易盛、天孚通信、沪电股份、太辰光等；【液冷】英维克、申菱环境、高澜股份、飞荣达等；【交换机】菲菱科思、紫光股份、锐捷网络、盛科通信等。风险提示：AIGC发展不及预期，算力需求不及预期。

金融界2024-04-01

信达证券：给予欧陆通买入评级

器核心配件国产化是发展趋势。以中国电信AI算力服务器（2023-2024）集中采购项目为例，据C114通信网，该次AI服务器集采中G系列服务器国产化率超47%，我们认为服务器电源作为服务器配件正在国产替代进行时，欧陆通作为国内领先的服务器电源厂商有望受益。　　AI服务器发展，欧陆通有望充分受益。AI服务器与普通服务器在硬件架构等方面存在诸多区别。随着AI产业化加速发展，全球及国内AI服务器均快速增长，对服务器电源功率提出更高要求。欧陆通高功率服务器电源能够应用于大模型AI服务器，研发技术和产品已处于国内领先水平，比肩国际高端水平，是市场上少数能实现高功率服务器电源量产的电源供应商，有望在AI服务器发展浪潮中充分受益。　　盈利预测与投资评级：欧陆通是电源行业龙头，未来有望充分受益于：1）服务器配件行业国产替代趋势；2）AI服务器大力发展，公司作为少数内资高功率服务器电源供应商有望受益；3）电源适配器下游需求回暖。我们预计公司2023-2025年营收为29.70/36.80/45.67亿元，同比增长9.9%/23.9%/24.1%；归母净利润为1.98/2.28/3.12亿元，同比增长119.5%/15.1%/36.9%，其中2023年有1.38亿投资收益为转让充换电设置电源模块业务。当前股价对应24年PE19.6x。我们维持“买入”评级。　　风险因素：原材料价格波动风险；汇率风险；AI服务器进展不及预期风险。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有2家机构给出评级，买入评级2家。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-31

锐捷网络：目前，公司自建生产线主要生产部分数据中心交换机及相关高端产品

技术的800G和400G高速光模块。在AI算力带动行业需求背景下，公司将持续加强LPO等关键低功耗技术储备，推动数据中心网络建设绿色化可持续发展。感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2024-03-30

立昂技术：公司与字节跳动在数据中心业务方面有合作，具体合作细节涉及商业秘密，敬请谅解

证券之星2024-03-29

算力时代来临,OpenPower开启全球AI算力革命

业、个人不可避免的重大命题。谁掌握了AI算力，谁就掌握了开启未来世界的钥匙未来，算力可以像热力和电力一样成为赋能社会数智化转型的基础能源。从云计算、边缘计算、大数据、人工智能四大场景到6G、“摩天”算力、量子计算，从当下的喜人发展到未来的宏伟蓝图，从理论框架到实践案例，从社会变革到企业战略，算力时代呼啸而来，市场大幕已拉开，一场不容错过的新技术革命已开启。算力大发展引发的产业变革，是国家、组织、个人无法回避的时代话题 “算力”是智能的基础平台，“算力”也成为智能化时代的“基础能源”关乎整个社会的生存与发展。如何在关键窗口期理解趋势乘势而上？如何在算力时代获得技术优势赋能行业？如何在不断变化的智能发展中寻找个人的方向？算力大发展引发的变革是每个国家、组织、个人无法回避的时代话题。算力，又可被称为计算力，即处理数据的能力。随着数字技术与数字经济的发展，全球数据总量呈现爆发式的增长，推动了算力需求和要求的不断升级。人类社会已朝着智能化和数字化方向迈进，计算资源进入供不应求的阶段，算力的重要性也因此被提到一个前所未有的高度。伴随智能汽车、人工智能、机器学习催生的大量数据需求，算力缺口持续显现。5G网络的不断建设和完善，带动万物互联加速推进，同时更大带宽和更低延时的多场景显现，海量数据持续涌现，数据结构从单一模式变为多模式，非结构化数据日益增加，对海量复杂数据的实时处理要求更高。在未来5-10年将是数据量指数级增长的井喷临界点，算力供给需要持续扩张。只有打好基础，才能行稳致远；只有厚积薄发，才能进而有为。当前，AI算力时代来临，OpenPower的诞生使得AI算力未来加速演进，一幅AI算力时代的宏伟蓝图正向我们徐徐展开。 OpenPower旨在为各行各业提供一个高性价比、低延迟、高密度、广覆盖、弹性、安全可以无限扩容的高性能分布式智算网络。为人类社会再一次的工业革命以及文明跃升奠定坚实的AI算力基础。 OpenPower技术主要关注两个重点方向：对于单个计算节点性能的提升，以量子芯片、类脑芯片为代表的非冯诺依曼架构芯片的出现为计算硬件变革带来了曙光；对于算力系统的高效利用，芯片层面与数据中心层面的多元异构计算将伴随云边端一体化趋势，构建随时随地、随需随形的全新计算体系。算力是多领域多技术融合的载体，人类对于算力的追求没有止境。未来随着OpenPower技术的不断发展，计算的效能与能效都将迎来全新的突破，算力体系将得到颠覆性地变革。在OpenPower技术的支撑下，更多智慧化、智能化的应用将会涌现，绿色低碳、开放开源的算力也将成为不可逆转的趋势。当前，人类正身处第三次科技革命浪潮当中，这一次的科技革命将有可能引领人类文明进阶到更高等级。过去两次的科技革命消耗了大量的能源，这一次的科技革命不但需要更多的能源，更需要无穷无尽的算力。科技发展到现阶段，我们认识到宇宙的广袤和物理规则的限制后，同步产生了无数人类自身肉体无法承载的计算问题，这一切，只能依靠天量算力的不断堆积才能逐步解决。因此，人类未来最大的矛盾，是日益增长的数据处理与有限算力之间的矛盾！如何将有限的算力最大化，也将成为当前矛盾的最优解。 OpenPower想运用自己的算力网络，向其他行业赋能，特别是AI这一块，与算力有天然的结合。通过算力能更高效地提升生产力，与区块链结合起来，拥抱这场新变革的到来，共同建造一个真正的区块链文明世界，当未来AI（生产力）、大数据（生产资料）、区块链（生产关系）三者真正结合之时，以更高倍的效率与速度推动文明走向更高等级。要实现高效的分布式AI计算，对硬件节点的TPU、GPU、CPU、内存、带宽和网络延迟的性能要求极高，考虑到全球复杂的网络环境，边缘计算也必须考虑在内。OpenPower由服务器集群组成数据中心节点，同时由海量分散的个人设备组成边缘节点，目标实现极限能效比的AI超算网络。 OpenPower开启全球AI算力革命 AI计算领域，无论是数据规模增速还是数据形态的多元化，都远远超过了当下的处理和计算能力，未来十年架构创新会是创新的主要驱动力，OpenPower高性能分布式智算网络将带来指数级的扩展效应。 OpenPower将创建一个高性能的分布式智算网络，让全球所有人、所有行业都有机会参与其中，能简单、高效的使用AI算力，开启AI算力革命。来源：金色财经

金色财经2024-03-29

华金证券：AI算力提升刚需液冷液冷时代加速来临

华金证券发布研报称，大模型训练和推理对算力的强需求下，GPU服务器的功率密度将大幅提升，从而对数据中心的制冷设备和技术提出了更高要求。传统风冷技术面对高热密度场景呈现瓶颈，液冷技术以超高能效、超高热密度等特点或成为智算中心温控解决方案的必选项。当前冷板式液冷应用最广泛，有望在智算中心液冷方案形成先发优势。此外，据IDC预计，2022-2027年，中国液冷服务器市场年复合增长率将达到54.7%，2027年市场规模将达到89亿美元。

金融界2024-03-29

中信证券：Kimi长文本模型对行业意味着什么?

化数据的存储和计算需求。因此，持续看好AI算力赛道的投资机会，特别是商业应用加速落地背景下，推理侧算力有望实现快速增长。

金融界2024-03-29

英伟达H200 AI GPU投入市场，大幅提升AI性能驱动HBM3e内存需求增长，国内外产业链迎来新机遇

需求预期将持续攀升，这将进一步带动整个AI算力硬件产业链的发展，特别是HBM3e相关供应商的市场机会。与此同时，英伟达在3月18日举办的开发者大会上预告了年内即将推出的另一款全新AI半导体——B200，该芯片与CPU协同运作，在最新大语言模型上的推理性能较H100提升了高达30倍，且在成本和能耗效率上取得了革命性改进，仅为H100的四分之一。中泰证券在分析报告中强调了HBM技术在全球范围内的领先地位及其对相关产业链的影响，并梳理了值得关注的核心投资标的，其中包括国际存储原厂巨头海力士、三星和美光，以及设备供应商如BESI、ASM Pacific Technology和Camtek等。而在国内，涉及HBM产业链的上市公司包括但不限于存储器厂商香农芯创、佰维存储和雅创电子；设备制造企业赛腾股份、精智达和新益昌；材料供应商华海诚科、雅克科技、联瑞新材、兴森科技和深南电路；以及封装测试领域的通富微电、深科技和长电科技等。

金融界2024-03-29

享受核电需求高景气，中核国际(02302.HK)盈利能力持续提升

高达15.13万吨。更容易忽略的是，AI算力需求迎来爆发式增长，将带来海量的用电需求，而核能作为一种稳定高效能源，未来核电建设或因此提速，进一步推升对铀的需求预期。具体到中国市场，"十四五"能源规划指出"到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右"。这意味着，核电发电占比未来有很大的提升空间，中国长期依然是铀需求大国。所以总的来看，受益于下游产业需求刺激，铀需求长期走高的确定性越来越强。与需求相对的，在供应方面，铀增量项目却相对有限。此前机构研报指出，全球主要铀矿项目在去年基本都下降了产量预期，全球产量整体降低，2024年之后才逐步有所缓慢恢复。同时，2028年起在产矿山陆续进入减产、退役高峰期，铀的供应将逐渐开始下滑。因此供给需求在此消彼长之下，天然铀的供需平衡将会朝着"短缺"方向发展。中核国际作为上游发展铀产品贸易的企业，有望成为上述逻辑催化下的主要受益方。一方面，中核国际手中仍然有丰富的铀产品等待释放，后续将会驱动业绩持续增长；另一方面，中核国际借助中核集团在核电领域的优势，面向中国广阔的下游市场，并且有能力扩大在海外市场的覆盖范围，寻求优质铀资源项目，从而拓宽自身的盈利空间。再结合宏观环境的变化趋势来看，随着美联储降息周期打开，借贷成本逐渐降低，铀现货市场的投资者活跃度提高，将会促进买卖双方更多的离岸贸易机会。也就是说，中核国际的铀产品贸易将会受益于宏观环境，得到进一步改善。结语核电产业逐渐恢复高景气度，全球清洁能源转型需求将加速核电装机量持续提高。目前天然铀的供需缺口扩大，行业中的玩家在上行周期中能够爆发出更强的成长性。而中核国际背靠中核集团具备天然优势，基于其目前的市场领先地位，而核电产业上游环节往往能拥有产业链40-50%利润，中核国际有望收获更强的业绩弹性，其未来价值将再次赢得市场重估。

格隆汇2024-03-29

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