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燧原科技重启IPO，AI人工智能ETF(512930)开盘上涨
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大幅提升未来几年的算力支出规划，论证了AI算力需求持续旺盛。应用端：2025年是AIAgent商业化元年，代码类Agent领跑商业化进程。 AI人工智能ETF紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年10月31日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、新易盛(300502)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、中科曙光(603019)、科大讯飞(002230)、海康威视(002415)、豪威集团(603501)、金山办公(688111)、浪潮信息(000977)，前十大权重股合计占比63.29%。 AI人工智能ETF(512930)，场外联接(平安中证人工智能主题ETF发起式联接A：023384；平安中证人工智能主题ETF发起式联接C：023385；平安中证人工智能主题ETF发起式联接E：024610)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云昨天09:45
380亿美元算力大单引爆市场！光模块景气度狂飙，资金抢筹159363布局AI基建核心
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础设施投资均继续保持积极态度。光模块等AI算力板块短期震荡调整不代表产业的景气趋势结束，站在中期视角仍建议持续重视AI板块。持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链核心公司。行情方面，11月3日，光模块等AI硬件午后明显回升，创业板人工智能全天下探回升收涨1%。光模块龙头中际旭创午后翻红收涨逾1%，新易盛翻红收涨0.71%。同类规模最大的创业板人工智能ETF（159363）场内价格收涨0.91%，日线三连阴后转阳，近五日累计吸金超2.5亿元。除资本开支带来的算力高景气，AI下游应用端也有持续催化。消息面上，第三方机构QuestMobile近日发布的2025年三季度AI应用行业报告显示，我国AI应用移动端月活跃用户规模已突破7亿大关。截至2025年9月，移动端月活跃用户量达到7.29亿，PC（个人电脑）端为2亿。第一上海表示强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入商业化的拐点时刻。海外算力端，OpenAI等海外AI大厂商业化加速，推动AI应用的广泛落地，算力硬件需求维持高景气。短期业绩波动不改明后年算力硬件的高景气趋势，建议淡化短期业绩波动，抓住核心变量——算力CAPEX、Token消耗量、ARR等指标。高切低，赛道拥挤度等交易面因素可能影响短期市场情绪，但是不改算力基本面的高景气。该机构认为，光通信行业的在AI时代景气度的持续性有望超预期，龙头厂商在当前阶段凭借技术创新，以及下一代技术预研，有望形成强者恒强的格局。此外，在产业供不应求的大背景下，需求外溢带来的二线厂商进入核心供应链的机会也值得关注。把握光模块龙头核心机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，光模块含量超54%。从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。（截至2025.10.31）同类比较看，截至10月31日，创业板人工智能ETF（159363）最新规模超35亿元，近1个月日均成交额超7亿元，规模、交投在跟踪创业板人工智能指数的7只ETF中高居第一。数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界昨天09:35
亚马逊市值一日暴涨7400亿！与OpenAI签署价值380亿美元算力协议，美联储降息路径迷雾重重
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训练和推理需求。这一合作被视为亚马逊在AI算力市场的重要突破，也强化了其与微软在云计算领域的竞争态势。与此同时，英伟达和特斯拉也分别上涨超过2%，英伟达市值同步增长约千亿美元。云服务商IREN因与微软签署97亿美元协议，股价一度涨超20%，收盘涨幅仍达11%。存储芯片板块同样表现强势，美光科技涨4.88%、闪迪涨3.85%、西部数据涨5.2%，均创历史新高，主要受三星暂停DDR5合约报价的传言推动。然而，科技巨头的狂欢背后是市场的隐忧。尽管标普500指数收涨，但盘中一度有超过400只成分股下跌，收盘时仍有315只股票走弱。这种“指数上涨而个股普跌”的现象，被市场分析师视为市场基础出现“裂痕”的迹象。LPL Financial策略师指出，牛市并非直线向上，当前市场广度未能跟上指数涨幅，反映出投资者情绪的分化。美联储政策动向成为另一大焦点。多位美联储官员在11月3日密集发声，释放出相互交织的信号。美联储理事斯蒂芬·米兰公开呼吁进行更激进的降息，主张“如果经济数据符合预期，美联储应再次降息50个基点”。他强调中性政策利率远低于当前水平，近期信贷市场的压力信号可能正是货币政策过紧的体现。与之相对，美联储理事丽莎·库克则持更谨慎立场。她支持10月降息25基点的决定，但表示尚未就12月会议做出决定，强调政策需依赖数据。旧金山联储主席戴利则称，今年降息50个基点将使美联储处于更有利位置，但对12月会议应“持开放态度”。这种政策分歧使得市场预期陷入混乱，据CME“美联储观察”，美联储12月降息25基点的概率为67.3%，维持利率不变的概率为32.7%。经济数据方面，美国供应管理协会（ISM）公布的数据显示，美国10月ISM制造业PMI指数为48.7，不及预期的49.5，连续第八个月处于萎缩区间。但支付价格指数降至58.0，为年初以来最低水平，显示通胀压力有所缓解。由于美国政府停摆导致非农就业报告等官方数据延迟发布，此类私人调查正成为决策者的重要参考。大宗商品市场同样波澜起伏。贵金属价格多数下跌，伦敦现货黄金价格微跌0.04%，报4001.158美元/盎司，而现货白银跌幅超过1%。11月4日早间，伦敦金价再度跌破4000美元关口。国信期货分析指出，美联储政策分歧加剧和地缘局势不确定性使贵金属短期维持震荡，但中长期仍具配置价值。原油价格则小幅上涨，WTI和布伦特原油期货分别上涨0.05%和0.12%，主要受“欧佩克+”暂停增产决议支撑。中概股表现分化，纳斯达克中国金龙指数微涨0.26%。阿特斯太阳能涨近10%，亚朵涨超5%，蔚来上涨逾2%，而阿里巴巴下跌1.61%，京东跌0.79%。加密货币市场遭遇重挫，比特币跌近4%至106328美元，以太坊跌幅超过8%。
金融界昨天08:25
【美股收评】三大股指升跌不一 AI概念再掀热潮、投资者加码科技股
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soft）签署一项为期数年的97亿美元AI算力合作协议，将为微软提供英伟达GB300 GPU算力。受此消息带动：美光科技（Micron Technology）上涨5%，领涨半导体板块；英伟达（Nvidia）上涨2%；VanEck半导体ETF（SMH）上涨约1%；IREN股价劲升12%。此外，微软宣布已从特朗普政府获得英伟达芯片出口阿联酋（UAE）许可，并计划到2029年底在阿联酋的总投资达到152亿美元，进一步提振了英伟达股价。除科技股外市场普遍承压标普500逾400只个股下跌科技板块以外的市场表现疲弱，标普500指数中超过400只股票下跌。分析师指出，尽管AI主题推动指数整体上扬，但市场广度依然偏弱，10月份上涨股票数量少于下跌股票数量。 D.A. Davidson科技研究主管吉尔·卢里亚（Gil Luria）对CNBC表示：“市场正在奖赏AI核心玩家，包括英伟达、微软、谷歌（Google）、亚马逊以及帕兰提尔（Palantir）等公司。” 卢里亚补充说：“这些企业几乎捕获了AI领域的大部分价值——它们不仅拥有资金扩建算力基础设施，还能通过‘新云服务商（neoclouds）’及数据中心合作伙伴进一步扩展资源。” AI交易与中美缓和助推10月涨势 11月或迎季节性利好华尔街正延续10月的上升势头：标普500指数全月上涨2.3%；道指上涨2.5%；纳指表现最强，上涨4.7%。涨势主要受AI主题持续升温以及中美贸易关系缓和迹象推动。截至目前，标普500指数中已有超过300家公司公布三季度财报，其中80%以上业绩超出市场预期（数据来源：FactSet）。本周还将有逾百家企业披露业绩，其中包括AI领域代表公司帕兰提尔（Palantir）与超微半导体（AMD）。根据《股市交易者年鉴》（Stock Trader’s Almanac）数据，标普500指数历年11月平均上涨1.8%，是其历史上表现最强的月份之一。分析人士认为，若AI行情延续、企业财报持续超预期，美股或在11月再度迎来季节性上涨行情。
Linlin昨天05:24
微软砸近百亿美元联手IREN，借力英伟达芯片缓解AI算力“饥荒”
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（图源：雅虎财经）五年合作协议显示AI算力需求暴涨这项为期五年的协议凸显出AI产业对算力的极度渴求，特别是在运行生成式AI模型（如ChatGPT）等高负载应用方面。上周多家科技巨头的财报均显示，算力瓶颈正成为限制企业充分受益于AI繁荣的重要因素。通过与IREN合作，微软可快速扩展计算能力，而无需新建数据中心或增加电力供应——这两者是当前AI扩张的最大瓶颈。此外，该合作还可避免微软在芯片资产上投入巨额资本支出，因为这些硬件极易在新一代处理器推出后迅速贬值。 IREN目前市值约165.2亿美元，股价年内已累计暴涨超过六倍。该公司在北美拥有多座数据中心，总装机容量达2910兆瓦（MW），并实现100%可再生能源供电。根据协议，英伟达的AI处理器将分阶段于2026年前在其位于德克萨斯州奇尔德里斯（Childress）的750兆瓦园区部署。IREN计划在该地建设液冷数据中心，新增约200兆瓦关键IT负载能力。 IREN在监管文件中披露，微软的预付款将帮助其为与戴尔的58亿美元采购合同融资；若未能按期交付设备，微软有权终止合作。微软高管警示AI算力紧缺或延续至2026年中微软首席财务官艾米·胡德（Amy Hood）上周表示，公司原预计AI算力短缺将在今年晚些时候缓解，但最新预测显示紧张状况可能持续至2026年中期。这一信号再次表明，在AI基础设施竞赛中，算力正成为科技巨头们争夺的“稀缺资源”，而微软通过与IREN及英伟达的多方合作，正试图在全球AI基础设施版图中抢占先机、扩大战略护城河。
Peng11-03 21:55
微软签署97亿美元AI云算力协议，IREN迎最大客户合作机遇
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35%，戴尔微涨0.62%，反映市场对AI算力基础设施的乐观预期。投资者可关注以下要点：长期AI云服务合同稳定收入与现金流。高性能GPU基础设施需求持续增长，行业成长性强。微软在AI生态布局中占据先发优势，潜在对股价及市值形成积极影响。编辑总结此次微软与IREN的97亿美元云AI算力协议，标志着全球企业级AI算力采购市场进入新阶段。对于微软，这是进一步巩固其云AI服务竞争力的关键举措；对IREN而言，这是巩固市场地位、实现高价值客户合作的重要里程碑。协议的规模与执行模式显示，企业级AI基础设施服务正成为资本市场关注的热点，未来算力供应商的战略布局和扩展能力将影响行业格局。常见问题解答问1：微软与IREN签署的协议规模有多大？答：协议总金额约97亿美元，为期五年，并包含20%的预付款。问2：协议主要采购的算力资源是什么？答：协议涉及得州Nvidia GB300架构加速器系统，用于人工智能云工作负载，包括深度学习训练和推理。问3：协议对IREN公司意味着什么？答：微软成为IREN最大客户，预计年化收入19.4亿美元，占总算力容量约10%，为未来扩展留有余量。问4：戴尔在协议中扮演什么角色？答：IREN已从戴尔采购价值58亿美元的GPU及相关设备，确保高性能算力供应与基础设施稳定性。问5：市场对协议的反应如何？答：IREN股价上涨4.35%，戴尔微涨0.62%，投资者看好企业级AI云算力需求增长及长期收入稳定性。来源：今日美股网
今日美股网11-03 20:10
IREN拟采购58亿美元GPU设备，戴尔股价盘前拉升近5%
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亿美元GPU采购协议，体现了加密货币与AI算力基础设施领域的高增长趋势。对于IREN，这意味着技术与算力能力的显著提升，为未来签约更多高价值客户提供空间；对戴尔而言，这是一笔长期稳定的战略订单，有助于公司巩固高性能计算设备市场地位并增加收入来源。整体来看，企业级算力采购正成为资本市场关注的焦点，相关行业未来发展潜力巨大。常见问题解答问1：IREN此次采购GPU设备的金额是多少？答：IREN计划从戴尔采购价值58亿美元的GPU及相关设备。问2：这些GPU设备将在何处部署？答：GPU设备将部署在美国德克萨斯州IREN园区，计划在2026年前完成部署。问3：采购的GPU主要用途是什么？答：主要用于加密货币算力、AI训练与推理、高性能计算以及企业云服务扩展。问4：市场对这一消息的反应如何？答：消息发布后，戴尔股价盘前一度上涨超5%，现涨约4%；IREN股价上涨4.35%，显示市场乐观情绪。问5：此次采购对双方企业意味着什么？答：IREN提升算力基础设施能力，为未来业务扩展奠定技术基础；戴尔获得大额订单，增强收入来源并巩固市场地位。来源：今日美股网
今日美股网11-03 20:10
现在是买入特斯拉股票的好时机吗
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、服务相关的净利润环比增速上升。随着AI算力需求的大爆发、数据中心暴增，全球电网压力持续上升，而特斯拉的储能系统正处在AI数据中心能源备份与调节核心地位，我们预计，数年内储能业务仍将持续强劲增长。 William Blair的分析师 Jed Dorsheimer 在2024年度评价特斯拉，称其在能源存储业务上的增长使其具备 “像 Apple 式生态系统” 的潜质。四、马斯克创纪录增持据周一披露的美国证券交易委员会（SEC）文件，马斯克于2025年9月12日以每股371至396美元的价格购入了约257万股特斯拉（TSLA.US）股票，总价值约10亿美元，这是目前为止，马斯克最高纪录的个人增持。美国韦德布什证券公司科技分析师艾夫斯（Dan Ives）称，股价已经反映出特斯拉最大资产就是马斯克。换句话说，马斯克实际上给予了特斯拉很大程度的名人溢价。而不管是在股权比例上，马斯克对于特斯拉都具备举足轻重的作用。五、形态上的主升阶段（技术层面）【Tesla日K走势图，来源：Tradingkey】特斯拉股价在马斯克2025日9月12日的回购后，毫无压力的突破了上升三角形趋势，并持续上涨，一方面是来自于投资性信心的增加，买盘的加大正持续挑战历史新高的位置。近期有哪些影响特斯拉股价的事件？近期，特斯拉董事长萝宾·德诺姆（Roby Denholm）最新表示，如果股东否决了埃隆·马斯克的薪酬计划并导致他辞职，公司可能准备从内部任命一名新的首席执行官。德诺姆表示，她已就此与马斯克直接谈过。如果薪酬方案未能通过，马斯克极有可能退出公司事务，或明显降低在特斯拉业务中的参与度。就如艾夫斯所言，特斯拉最大的资产是马斯克，我们建议投资者等待马斯克薪资事件确定性迹象较强时择机进行更为合理的投资。若马斯克卸任CEO职位，我们很大程度确定会造成多数投资者的恐慌性抛盘，并且特斯拉股价可能存在大幅波动。总结未来数年内的AI算力需求，或将有望推动特斯拉储能业务的持续扩张，结合特斯拉在美洲地区的销量回暖以及在亚洲地区销量的持续攀升，特斯拉在电车领域上仍将主导市场。因此，我们认为现在仍是购入特斯拉股票的好时机。原文链接
TradingKey11-03 17:06
AI驱动半导体超级周期，亚太精选ETF(159687)一度涨超3.7%，最新规模创近半年新高！
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159687)最新规模创近半年新高。 AI算力热潮席卷全球：英伟达市值破5万亿，日韩股市借半导体东风掀暴涨热潮。 GTC DC会议与美国科技股业绩后，市场继续上修算力开支与英伟达的业绩预期，英伟达股价正式迈过五万亿美元，机构持续看好全球各行业AI算力投资的持续性与商业回报能力。近日，NVIDIA宣布与三星电子携手打造全新人工智能工厂。该工厂将融合三星先进半导体技术与NVIDIA平台，搭载超50,000颗NVIDIA GPU，实现加速运算与先进芯片制造流程的深度融合。双方合作已超25年，从首款显示卡搭载三星DRAM起步，目前在HBM3E与HBM4等关键存储产品供应上持续深化合作。同期，SK海力士在2025OCP全球峰会上发布下一代NAND闪存战略，推出专为AI场景优化的“AIN Family”产品组合，凸显存储技术向AI应用深度适配的行业趋势。 2025年日韩股市表现强劲，韩国KOSPI指数截至10月底涨幅达72%，远超标普500的18%，其中半导体板块暴涨128%。SK海力士HBM3E占据全球72%高端市场，三星12层HBM3E与NVIDIA达成合作，两家合计掌控91%的HBM产能，受益于AI驱动的半导体超级周期。日经225指数突破52,000点再创新高。科技硬件企业成为最大赢家，东京电子占据全球70%涂布显影设备市场份额，稳居半导体设备霸主地位。丰田、索尼、信越化学等巨头持续加码股息派发，股东回报显著提升。亚太精选ETF（场内代码：159687，场外代码：A类021189，C类021190）支持T+0交易，作为唯一一支追踪亚太精选指数的ETF，日本占比接近50%，覆盖韩、日、台等11个亚太国家及地区，持仓囊括台积电、三星电子、SK海力士等全球领先的半导体产业链企业，持续受益于全球芯片行业新一轮复苏，支持T+0交易，投资者可以考虑长期配置，布局新一轮储存“超级周期”。业内人士指出，通过投资亚太精选ETF(159687)有望享受亚太白马龙头的投资红利，资产配置时可以重点关注这类稀缺宽基指数基金。目前亚太精选ETF(159687)管理费率0.20%、托管费率0.05%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 11:46
创业板改革启幕，创业板ETF博时(159908)再度回调，机构建议重视板块布局机会
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发展。中信建投认为，短期内，光模块等AI算力板块有震荡调整，但这不代表产业的景气趋势结束，站在中期视角仍建议持续重视AI板块。一方面，持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链核心公司；另一方面，我们也建议关注AI应用板块，包括端侧AI的进展，如物联网模组公司。规模方面，创业板ETF博时最新规模达12.40亿元。创业板ETF博时紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2025年9月30日，创业板指数前十大权重股分别为宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、温氏股份，前十大权重股合计占比57.49%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云11-03 11:36

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