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ETF盘中资讯|国产黑马强势归来！龙芯中科20CM触板，果链含量42%的电子ETF（515260）劲涨2%创新高，近3日吸金超2000万元

围来看，海外大厂持续加大资本开支，全球AI算力需求持续增长。从国内来看，随着国产大模型和AI应用的发展，AI算力需求持续增长，同时国外算力封锁，加速国内市场算力国产替代进程，国产算力业务有望迎来新机遇。华创证券表示，AI终端的发展潜力巨大，AI/AR眼镜是少数开始起量的赛道，具有成为下一代超级智能终端的潜力。同时，AI正在推动电子产业链价值重塑，以AI算力需求爆发为代表的趋势使电子产业链迎来新的增长空间。此外，电子行业目前仍处于创新阶段，未来需经历终端创新突破、业绩释放、利润爆发等阶段，实现快速发展。【创“芯”科技，硬核崛起】一键覆盖半导体+苹果产业链的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550 / C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-16 10:10

突破性液冷技术引爆市场热潮！单相水冷却实现3000倍热量散发，AI算力暴增下液冷板块4股涨停，未来5年市场规模年复合增长率近50%

多只个股涨停，板块整体呈现强势态势。 AI算力需求驱动液冷散热市场随着AI大模型更新迭代以及应用落地驱动算力需求提升，芯片功耗与算力密度持续攀升，传统风冷已无法满足散热需求。液冷凭借散热效率、部署密度等优势，正加速替代风冷逐步成为主流方案。据IDC数据，2024年中国液冷服务器市场规模同比增长67.0%达23.7亿美元，预计2024-2029年年复合增长率有望达46.8%；2025/2026年全球AI服务器液冷市场规模有望达30.7亿美元/85.8亿美元。产业政策红利释放国家发改委等四部门发布的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出，到2025年底全国数据中心平均PUE降至1.5，并要求因地制宜推动液冷等高效制冷散热技术。政策导向将进一步推动数据中心采用液冷技术，形成产业发展的有力支撑。高功率密度服务器的普及和绿色低碳政策的推动，使液冷散热技术从可选项逐渐成为必选项。技术创新推动行业升级液冷技术路线不断创新，从浸没式液冷到冷板式液冷，再到微通道液冷技术，散热效率持续提升。7月初美国云服务商CoreWeave宣布全球率先部署英伟达GB300NVL72系统，该机型单柜功率达120kW，必须采用全液冷机架级设计。同期，华为昇腾发布的384超节点服务器集群亦采用液冷+微结构导热方案，头部厂商技术路线为产业确立明确风向标。受影响的上市公司：英维克（002837.SZ）：公司是数据中心温控设备及解决方案提供商，主要产品包括机房空调、液冷设备、机柜温控设备等。公司在液冷散热领域布局较早，拥有包括冷板式液冷、浸没式液冷等多种液冷技术路线，已形成完整的液冷产品体系。公司与多家头部云计算和互联网企业建立了深度合作关系，液冷产品已在多个大型数据中心实现规模化应用。思泉新材（301489.SZ）：公司是一家为全球电子系统防护与热控技术提供解决方案的国家高新技术企业，拥有石墨散热膜、石墨散热片、散热风扇、均热板、导热垫片、导热凝胶、热管、散热模组、液冷板等较为完整的热管理产品体系。公司凭借前瞻性布局，已实现均热板、热管等核心组件批量供货，在研的超薄型产品针对性解决高密度集成场景痛点，技术参数精准匹配英伟达H100等高端芯片需求。银轮股份（002126.SZ）：公司是国内领先的热交换器制造企业，产品包括汽车热交换器、工业热交换器等。公司近年来积极布局液冷散热领域，开发出液冷板、液冷散热器等产品，并在新能源汽车电池冷却系统和数据中心液冷系统领域取得突破。公司拥有完整的研发、生产和销售体系，具备较强的技术创新能力和市场竞争力。申菱环境（301018.SZ）：公司是专业从事精密环境温湿度控制技术研发的高新技术企业，主要产品包括精密空调、冷水机组、液冷设备等。公司在液冷技术领域持续投入，开发了包括液冷机柜、液冷服务器等多种液冷产品，并与多家数据中心运营商建立了合作关系。公司在大型数据中心和超算中心的液冷解决方案方面具有丰富经验。飞龙股份（002536.SZ）：公司主要从事汽车零部件制造，近年来积极转型布局液冷散热领域。公司依托在汽车水泵、散热器等传统产品积累的技术和经验，开发出电子水泵等液冷产品，并在数据中心液冷系统中得到应用。公司通过技术创新和市场拓展，在液冷散热领域形成了一定的竞争优势。

金融界09-16 10:00

ETF日报｜宁王，历史新高！智能电动车ETF上探4.6%！美联储降息箭在弦上，资金爆买“港股科技双雄”，513770七连涨

金融界09-15 22:00

英伟达遭调查！A 股国产替代迎 “东风”，四大国产替代受益方向解析！

股国产替代的直接受益领域与逻辑 1. AI 算力芯片：打破生态依赖的核心突破口国内 AI 服务器对进口高端 GPU 的依赖度长期处于较高水平，而英伟达此次调查可能加剧其产品供应的不确定性，叠加国内 AI 大模型研发、行业算力平台建设的需求持续释放，国产算力芯片企业将获得更多市场验证与商业化落地的机会。尤其是在政务、国企等对国产化要求明确的领域，具备适配能力的国产芯片有望优先实现突破。寒武纪（688256）：其思元系列芯片可覆盖 AI 训练与推理全场景，且已完成与国内主流大模型的适配工作，在国产化算力需求明确的场景中，具备获取更多订单与应用验证的潜力。海光信息（688041）：基于 AMD CDNA 架构研发的 DCU（深算系列）在性能上可对标国际主流加速卡产品，且已进入国内主流服务器厂商的供应链，在国产 AI 服务器替代进口 GPU 加速卡的进程中，业务逻辑具备较强确定性。景嘉微（300474）：JM9 系列图形芯片性能已达到消费级中端产品水平，并逐步向 AI 推理场景延伸，随着信创领域对自主可控图形算力需求的提升，其订单规模有望逐步释放。 2. 半导体设备与材料：国产替代确定性最高的环节国内晶圆厂正处于持续扩产周期，长期产能规划规模居全球前列，而半导体设备与材料作为芯片制造的核心支撑环节，当前国产化率仍处于较低水平，供需缺口显著。北方华创（002371）：作为国内半导体设备龙头，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、清洗等核心工艺环节，14nm 工艺设备已实现量产并交付国内主流晶圆厂，受益于国内晶圆厂扩产浪潮，订单需求处于持续增长态势。中微公司（688012）：5nm 刻蚀机技术已达到全球先进水平，且已获得台积电、中芯国际等头部晶圆厂的批量订单，在先进制程设备国产化进程中占据核心地位。沪硅产业（688126）：12 英寸硅片作为晶圆制造的基础材料，其产能规模已实现规模化提升，且深度绑定中芯国际、长江存储等国内主流晶圆厂，可有效承接国内硅片进口替代需求。南大光电（300346）：ArF 光刻胶已通过中芯国际等头部厂商的工艺验证，填补了国内 28nm 及以上制程光刻胶的国产化空白，随着验证完成后的产能释放，有望快速提升市场份额。 3. 存储芯片与先进封装：国产生态协同发展的关键抓手国内存储企业（如长江存储、长鑫存储）在 3D NAND、DRAM 领域已实现从 “0 到 1” 的技术突破，逐步具备规模化量产能力；同时，AI 芯片对存储带宽、容量的需求持续提升，推动先进封装（如 2.5D/3D 封装、HBM）技术成为关键配套环节。两者的协同发展，将进一步完善国产半导体生态，带动上下游企业共同受益。兆易创新（603986）：车规级 MCU 产品已进入主流汽车供应链，NOR Flash 业务在消费电子、工业控制领域具备较强竞争力，随着国产存储生态的完善，其产品在国产化替代场景中的渗透率有望持续提升。澜起科技（688008）：作为 DDR5 内存接口芯片的全球核心供应商，其产品技术实力与市场份额处于全球领先水平，AI 服务器对高带宽内存的需求爆发，将直接拉动其相关产品的业绩增长。长电科技（600584）：2.5D 先进封装技术已实现突破，且 HBM（高带宽内存）封装产能处于持续扩充阶段，可有效适配国内高端 AI 芯片的封装需求，在先进封装国产替代中具备先发优势。 4. IP 生态与软件适配：重构技术标准的底层支撑英伟达的生态垄断不仅依赖硬件，更源于 CUDA 软件生态的粘性。此次调查若针对其技术捆绑行为，将在一定程度上削弱 CUDA 生态的垄断地位，为国产 IP 授权、EDA 工具、AI 框架等软件环节创造发展空间。只有构建自主可控的软件生态，才能真正实现半导体产业链的国产替代闭环。芯原股份（688521）：其 Vivante GPU IP 在嵌入式领域应用广泛，同时通过 Chiplet（芯粒）技术帮助国内客户缩短芯片研发周期、降低成本，在国产 IP 生态建设中具备重要作用。华大九天（301269）：作为国内 EDA 工具龙头，其模拟电路 EDA 工具已在国内众多芯片设计企业中实现应用，客户覆盖范围持续扩大，随着国产芯片设计需求的增长，EDA 工具的国产替代进程将进一步加速。二、政策红利与市场情绪的共振效应政策支持持续加码：国家集成电路产业投资基金（大基金）二期持续向半导体设备、材料等关键环节倾斜，通过股权投资、产业链协同等方式支持企业技术突破；同时，针对 28nm 以下先进制程企业推出 15% 企业所得税优惠政策，地方政府也在加速布局半导体装备产业园，为产业链企业提供土地、资金、人才等配套支持，形成 “国家 + 地方” 的政策协同效应。市场情绪催化关注：英伟达调查事件进一步强化了市场对 “关键产业链自主可控” 的认知，国产替代主题的关注度显著提升。尽管当前半导体板块估值处于历史中枢上方，但考虑到行业高景气度、政策支持力度以及企业业绩增长潜力，板块仍具备较强的配置吸引力，资金对国产替代核心标的的关注度有望持续提升。三、市场风险与挑战技术差距客观存在：国产高端 GPU 在算力密度、能效比、软件生态兼容性等核心指标上，与英伟达仍存在一定技术差距，大规模商业化应用需经历持续的技术迭代与市场验证周期，短期内难以完全替代进口产品。供应链扰动风险：英伟达可能通过调整产品策略（如推出针对性的阉割版芯片）、加强与监管层沟通等方式缓解调查影响，短期国内供应链的不确定性仍需警惕；同时，国产产业链部分环节（如高端光刻设备、特种气体）仍依赖进口，可能面临外部供应风险。估值与业绩匹配压力：部分半导体企业当前估值已反映较高的国产替代预期，若未来技术突破进度不及预期、订单兑现能力减弱，可能面临估值回调压力，需重点关注企业业绩与估值的匹配度。投资者需动态跟踪行业技术进展、政策变化与企业业绩兑现情况，避免盲目追高估值透支的标的。

金融界09-15 19:00

大洗牌！这三只ETF爆了

159382)， CPO含量超50% AI算力基建狂潮的背后，共封装光学CPO的重要性不断受到市场的重视。瑞银近期参加半导体论坛后发现，在AI数据中心功耗飙升、铜缆传输瓶颈日益明显的背景下，共封装光学CPO正在成为下一阶段AI基础设施升级的关键路径。该大行在最新研报中称，博通、Ayar Labs与Lumentum三位专家在半导体论坛上的发言表明，CPO正逐步突破功耗与集成瓶颈，或将在2028-2029年开启AI服务器互连的大规模应用。在全球AI产业备受关注的刺激下，相关ETF大涨，其中创业板人工智能ETF南方(159382)自今年5月9日上市以来涨幅超80%。该ETF跟踪的创业板人工智能指数显著超配通信(光模块)、成份股包含CPO三大巨头“易中天”，合计“光”含量高达51.52%，是人工智能指数中“CPO”含量最高的。 (本文内容均为客观数据信息罗列，不构成任何投资建议）除了“光含量”高，创业板人工智能指数剩余的50%成份股分布在IT服务、软件开发、半导体、通信服务等行业，显著超配传媒、计算机，相关成份股包含同花顺、昆仑万维、中文在线、芒果超媒等，覆盖AI产业链最重磅两大环节——AI上游算力和AI下游应用，“软硬兼具”。 AI算力大爆发的背后，作为产业链上游的芯片产业自然跟随水涨船高。这点从订单连续7季度高增长的芯原股份的最新公告就可见一斑——7月1日至9月11日新签订单12.05亿元创历史新高，AI算力相关的订单占比约64%。作为跟踪科创芯片指数的科创芯片ETF南方(588890)，其覆盖半导体材料、设备、设计、制造、封装测试等全产业链，聚焦国产替代核心环节，如前十大权重股是寒武纪（16.85%）、海光信息（11.22%）、中芯国际（8.92%）以及芯原股份（3.9%）等。需要明确一点，如果生产不能转为消费，那生产将毫无价值。这也是为何全市场紧盯“卖产子”环节AI算力、芯片之余，一直关注AI应用爆款何时诞生。当甲骨文CEO在电话会议上在被问及：“甲骨文作为一家近50年历史的公司，你认为，这一切对这个行业会走向何方？” CEO语气笃定答道： “我们需要、我们知道、我们必须，开始生成我们的应用。” 3 人形机器人，下一个AI应用谈及AI应用，人形机器人作为AI具身智能的最佳载体，一直是市场高端关注的方向。一度失守世界首富的马斯克，凭借特斯拉上周最后两个交易日暴涨近14%，让其继续稳坐世界首富的宝座。市值两日狂飙1553亿美元的背后，是马斯克正试图让特斯拉从电动车业务转向人形机器人。 9月2日，马斯克表示，特斯拉未来约80%的价值将来自于擎天柱人形机器人。就连特斯拉董事会公布的史无前例万亿美元薪酬计划，都高度绑定人形机器人，要求马斯克未来十年内实现生产100万个人形机器人。特斯拉董事长称，只有马斯克能在未来十年领导公司AI和机器人转型。每逢特斯拉机器人有任何风吹草动，A股机器人板块都会应声躁动，于是可以看到上周算力板块大行其道之际，机器人ETF南方(159258)也默默上涨4.4%，期内吸引近1亿资金净流入。机器人ETF南方(159258，联接A/C：020607/020608)势头也是真猛，上市(8月1日)一个月时间，份额就翻了1.5倍，规模更是狂飙1.97倍。机器人ETF南方跟踪的指数中证机器人，精准覆盖机器人产业链上下游，覆盖减速器、伺服电机、整机集成，是具身智能的“硬制造”。对工业机器人核心零部件（如减速器、伺服电机）的权重占比达28%，高于同类指数的19%。前十大权重股包括系统方案商（如科大讯飞）、自动化设备制造商（如汇川技术）、核心零部件商（如绿的谐波）等关键环节。毋庸置疑，人形机器人拥有巨大的前景未来，产业也正在加速发展，但在真正商业化落地前，就连坚定看好这条赛道的黄仁勋都认为，这需要技术进步带来成本下降，进而实现规模化发展。机器人制造有巨大的硬件需求，一旦商业化成功跑通，作为工业机器人第一国的中国，制造实力摆在这，这场科技革命必然不会缺席。 4 小结当全球巨头疯狂砸钱建立AI数据中心转化为企业实实在在的订单时，二级市场顺势掀起一波轰轰烈烈的“AI改变世界”的投资热潮，随之而来的过热、过度投资、剧烈波动都不会少。比起短期的兴奋，我们要想清楚，这轮AI革命，规模和速度可能比工业革命还猛烈的情况下，要如何更深度、更长远地看待时代的巨变。上文提及的三只ETF科创芯片ETF南方(588890)、创业板人工智能ETF南方(159382)和机器人ETF南方(159258)，可谓是“AI三剑客”，分别覆盖AI产业链的芯片、算力、终端应用三大核心环节。得益于基金管理人通过自建的 “指数化交易系统” 和 “跟踪误差归因分析系统”，这三只ETF同期涨幅均位居同标的前列。面对这轮史无前例的科技革命浪潮，对大多数人而言，保持理性，关注底层基础设施和真正能落地创造价值的公司，通过一揽子组合去分散风险，避免被市场的狂热叙事所裹挟。未来的AI世界，可能会减少一些重复性的岗位，但一定会诞生更多新的、更人性化的职业和追求。你的价值，永远不会消失，只会随着时代的进步而进化。上下滑动查看完整风险提示：风险提示：上述内容仅反映当前市场情况，今后可能发生改变，不代表任何投资意见或建议。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。指数运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。指数基金存在跟踪误差，基金过往业绩不代表未来表现。购买任何基金产品前请阅读《基金合同》《招募说明书》等法律文件，请根据自身风险承受能力、投资目标等选择适合自己的产品。市场有风险，投资需谨慎。

格隆汇09-15 15:51

ETF盘中资讯|AI金融概念股活跃，荣联科技午后涨停，斩获3天2板！AI重塑金融生态，关注金融科技板块投资机遇

9月15日，金融科技局部表现活跃，AI算力概念股荣联科技午后涨停，斩获3天2板，指南针、电科数字、财富趋势、同花顺、润和软件、东方财富等多股拉升逾1%。热门ETF方面，百亿金融科技ETF（159851）场内红盘震荡，实时成交额超6亿元。针对金融领域AI应用，华宝基金指数投资部曹旭辰近期指出，回归到AI应用软件侧，在海外调查中，广告、科研、金融三个领域对AI人才的需求相对显著，因为A股有众多金融IT领域标的，所以AI金融是A股软件侧投资一个较好的切入点。一方面，AI能帮助金融机构提升效率（比如智能投顾、风控），另一方面，当前市场流动性充裕，市场交易量较高阶段，互联网金融/金融IT行业的业绩趋势也较好。展望金融科技后市，东吴证券表示，当前金融科技板块基本面及估值均处于低位，具有显著的配置价值。我们认为伴随政策发力，经济企稳，券商数字化转型需求持续加速，金融科技市场逐步进入上行通道。中短期来看，资本市场的活跃度仍然是最大的支撑因素，我们看好政策的持续性及政策落地效果。长期来看，宏观环境的稳中向好，以及资本市场改革深化将推动证券科技及券商IT行业ROE中枢稳步抬升，板块长期投资价值逐渐凸显。多角度把握金融科技机会，建议重点关注金融科技ETF（159851）及其联接基金（A类013477、C类013478），标的指数全面覆盖了互联网券商、金融IT、跨境支付、AI应用、华为鸿蒙等热门主题。截至9月12日，金融科技ETF（159851）最新规模超100亿元，近1个月日均成交额超13亿元，规模、流动性在跟踪同一标的指数的5只ETF中断层第一！数据来源：沪深交易所等。风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%、-21.40%、10.03%、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-15 14:20

事关国产芯片，重磅政策王炸！思瑞浦涨超15%，科创芯片50ETF(588750)大幅异动超4%，“政策保护+技术突破+国产替代”，模拟芯片如何布局？

来源于招商证券20250915《海内外AI算力芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上》）【全球半导体景气上行】招商证券指出，海内外算力高景气度延续，海外方面，全球AI基础设施建设保持高支出水平，英伟达FY26Q2业绩符合预期，乐观展望全球和中国AI基建规模，博通第四家XPU客户明年放量，并显著上修FY26 AI业务收入指引；国内方面，算力芯片公司将持续释放业绩，寒武纪定增获批文，海光推进曙光收并购进展，发布股权激励彰显未来业绩增长信心。2026年国内偏先进产线扩产有望提速，将进一步满足国内算力芯片产能供给，预计也将带动国内设备板块订单积极预期和国产替代进程。同时，国内存储/材料/SoC/封测等板块亦延续复苏态势。（来源于招商证券20250915《海内外AI算力芯片高景气延续，存储等板块边际复苏趋势向上》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。云计算ETF汇添富属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，科创芯片50ETF属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为成长型（C4）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。云计算ETF汇添富投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-15 13:51

中证A500指数盘中再创年内新高！第二大权重行业电池占比近5%，A500ETF龙头(563800)红盘上扬涨近1%

要条件。配置方面，先做好结构牛行情：AI算力产业链行情，催化延续强化产业趋势认知。固态电池、储能，特斯拉机器人都是潜在产业纵深大，赔率高的方向。反内卷是结构牛向全面牛转化的关键结构，中期看好光伏和化工的重估机会。 A500ETF龙头(563800)，均衡配置各行业优质龙头企业，一键布局A股核心资产；场外联接(A类：022424；C类：022425；Y类：022971)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-15 11:51

大基金4.5亿出手！“反倾销”直指340%倾销幅度，半导体设备成最大暗线？

装等领域的自主突破。目前市场高度聚焦AI算力芯片，但真正确定性高、格局清晰的是整个半导体产业链的国产化——尤其是上游半导体设备和材料这种卡脖子最严重的环节，可能才是这一轮限制与反制中最值得关注的暗线。今天上午拓荆科技一度涨超12%，海光信息涨超6%，中微公司、北方华创、至纯科技、中芯国际等也在跟涨——重仓设备与材料环节将近70%的半导体设备ETF（561980）盘中涨超2%，自8月以来区间涨幅超过24%。这个ETF紧密跟踪中证半导，重仓寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、华海清科等产业龙头，前5大权重股占比接近58%、前10大占比超77%，产业链分布比较集中。国产芯片替代浪潮会长期且间接地提振对国产半导体设备与材料的需求，无论是晶圆厂扩张、算力芯片本土化，还是先进封装技术突破，都离不开设备和材料的支撑，期待我们走出自己的节奏。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界09-15 11:30

Oracle云订单暴涨，AI算力需求强劲，金融科技ETF(516860)反弹拉升，连续4天“吸金”近2亿

截至2025年9月15日 10:29，中证金融科技主题指数上涨0.08%，成分股财富趋势上涨3.07%，荣联科技上涨3.05%，指南针上涨2.74%，恒宝股份上涨2.50%，润和软件上涨2.37%。金融科技ETF(516860)下跌0.19%，最新报价1.59元。拉长时间看，截至2025年9月12日，金融科技ETF近1周累计上涨2.18%。流动性方面，金融科技ETF盘中换手2.97%，成交6969.73万元。拉长时间看，截至9月12日，金融科技ETF近1月日均成交3.33亿元，排名可比基金前2。据报道，Oracle发布财报显示，其云订单暴涨至4550亿美元，较去年同期翻逾四倍。AI客户对算力基础设施的需求显著增长，推动Oracle云业务和阿里云收入双双上升。此外，中国移动启动空芯光缆招标，表明国内互联网公司正加速试用新型光缆技术，以满足AI需求。中美将在西班牙讨论经贸问题，商务部对美芯片反倾销调查也引发关注。招商证券指出，Oracle财报超预期反映出AI训练与推理需求同步旺盛，尤其是推理环节对数据库和数据治理能力提出更高要求。民生证券认为，阿里云业绩超预期验证中国AI大基建加速

有连云09-15 11:02

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