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“DePIN崛起？抄底好时机来了吗？”直播回顾
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IN的应用。比如绿色能源、流媒体内容、AI算力、基于智能穿戴设备或智能护理设备的医疗健康护理等等。 Romeo： AI：AI数据领域，有技术壁垒，能为web2的AI解决问题，用web3的方式去激励，获得了更好的数据收集的有效性或者数据的清洗，数据层的建立、上链。如果能用token形成一种更好的激励和反馈，那也许能够让AI的这个应用更好的推进。能源：全世界未来都会面临比较长时间的能源短缺。好的DePIN项目是如果能够获得持续性的服务的输出或者持续性的收入，也许他能够穿越周期，让更多的投资者去关注项目，到真正的能够捕获价值的这个能力的时候，机会更大。可穿戴设备：手机就是一个最好的一个DePIN应用，因为它就是软硬件结合在一起，能够让用户真正的触达。金色财经：当前DePIN项目有哪些最新的突破？相比之下，这些项目在实际应用中有哪些明显的优势和潜在的劣势？开哥：优势：DePIN在这个阶段已经跟实际应用场景和产业有结合。劣势：目前落地的DePIN项目需要巧妙设计的，既能从to B的角度跟实际的应用场景、支付场景和产业结合，又能在经济模型设计突出to C的这种优势。 Asa：观点1：和AI结合，全民关注AI给本轮叙事发酵的土壤，让大家有新的方式去参与去中心化；观点2：产能过剩导致国内的产能是全世界最便宜的。把我们想到的所有像手机一类的产品包装成DePIN，看作是新式的出海。现在我把他看作是一种新meme，让更多的没有接触crypto的人，有新的媒介来接触crypto，带来新的增量的资金。 Lao Bai：本轮的与上轮的区别：本轮DePIN的品类已经发散到很多赛道，包括GPU算力、去中心化网站、去中心化前端托管、去中心化VPN等；优势：现在是软件+硬件，技术上可行；像Multicoin这样的投资人，会打造叙事，热度足够。劣势：没人用。现在DePIN做的东西是反过来的，是要让这些去中心化的节点去协作。协作很难在商业上可行，中心化协作的体验，比中心化差了不止一个量级；还有很多年的路要走。本轮，可穿戴设备或real world data, 可能是未来的一个新的契机。真正DePIN的成功，就是我能够用的方式解决一个中心化世界很难做到，或者根本就不可能实现的事。犹太赵主任： 3C是引领市场mass adoption的一个很重要的内容。行业痛点：DApp获客成本高，获客时每一层的转化率都会丧失掉非常多的人，获客成本成倍数增加。同样的一个游戏，如果它出了一个硬件设备，而且不仅不给你钱，还要让你买的情况下，你反而会买，这是一个非常奇怪的消费决策，因为你不把它当作一个投资行为，而你把它当做一个消费行为，且3C产品本身就非常overvalue，在这样的一个简单的认知差异下，很多人会愿意做一些消费性的支付。优势：一旦产生消费支付，项目方可以在前期通过这种预售形式积累现金流，且降低获客成本。可以再次突破原有流量，可以一层一层的去把产品扩散出去。用户在用户端，拿到了手机之后，可以一步的变成公链的用户，一步变成DAPP的用户，也帮助了DAPP一步站在用户面前，并且让用户提高留存。金色财经：从机构或投资的角度来看，优质加密DePIN项目的特性都有哪些？ Romeo：第一层，供给侧小于需求侧，用web3或去中心化的方式提升供给。第二层，商业模式是否能够真的解决刚需问题。获客病毒式的营销又有激励的模式感。第三层，产品本身在制造和供应链上面有明确优势，研发成本可以用另外一种形式覆盖掉，有合理的定价，该产品就算没有token激励，也可以在市场竞争的情况下，再加上web3，机会就很大。 Lao Bai： 1、团队或资方在搞事情。打造好的叙事，100%的人看的懂，且认同。 2、 Technology Design。积分设计等方面比上一代进步很多。 3、新场景，新赛道。大家觉得中心化比较难以实现的场景，用去中心化和分布式的东西去来实现。 4、真的有人会用。哪怕现在没人用，也必须坚信，在未来的某一天。这个项目一直在做到最后，用户会真的用。开哥： 1、 DePIN和AI结合，用AI Agent来做绿色能源等定价套利。 2、优质的项目最好是既有to C项目，又可以进一步设计成集中式挖矿场景。 3、 DePIN的价值空间多向加密金融角度考虑。 4、实现产业场景的用户，迁移和升级。 5、考虑在交易市场的布局，多元化的市场参与者。不仅有提供者，使用者，还有流动性提供者。 6、对我们的智能制造及产能有促进作用。犹太赵主任： 1、降低获客成本的产品。怎么用用门槛更低的方式、事件性、或爆点性的东西，把大规模的人在短时间内拉入到行业里面来。那3C类的东西，可能更吸引我，因为大家没玩过，因为需要新的用户跟链跟币和加密世界做更多engagement，engagement本身更有意义。 2、因为之前DeFi已经把金融方向或资本回报率计算的非常清楚，但没有做到在加密世界对劳动、社会生产时间一般性定价。DePIN可以做到一个人在区块链世界投入时间，应该被怎样reward。金色财经：目前用户对DePIN项目参与和理解的门槛较高，而在挖矿参与、硬件配置上要求更高，并且体验感也不是很好，您觉得这些是什么原因造成的？有哪些方法可以帮助解决上述痛点？ Lao Bai：痛点：1、用户看不懂；2、贵，门槛高。如何解决：项目有除投资属性外的东西存在，比如消费属性。有一个挺酷的戒指或者手表，上面有一些meme的展示，或者有一些其他好玩的东西，我觉得有这种消费属性的可能就非常容易去铺开。开哥：经济模型设计尴尬。在经济模型上要考虑两条线相向而行。也就是说一个是分布式的实际应用场景和代币叙事和市值管理要两条线，可以设计成这种模式，但还没有完全解决，只是建议。犹太赵主任： 3C有一个很大的好处，不像之前必须有垂直的渠道来卖。卖3C产品的话，是可以通过传统渠道进行销售的，甚至放到某些3C的店里面去卖。打开更多销售渠道，让更多人参与到销售过程中，以带货的形式和KOL合作，卖手机等产品金色财经：请嘉宾一句话总结DePIN的技术落地会为Web3行业，被Mass Adoption带来哪些利好？ Romeo： DePIN是一个有机会让C端用户拥有和体验的东西，也让web3能够更快的提高市场渗透率。在远期来说，的确有可能跟RWA结合，能够对一些资产的流动性，产生更好的收益。开哥： DePIN接下来跟AI、RWA的结合，是全球产业场景和金融做融合。我们认为它会带动更多增量用户，和小白用户，以及有更多实际支付交易场景。我们相信会像类似于比特币现货ETF这种效应，可能会带来新的一波牛市。犹太赵主任：任何降低获客成本的DePIN项目都make sense，做DePIN不要故作高深，practical一些，要去down to earth的把日常行为引入到crtpto里面去。3C类可能未来会带来很多很有趣的东西。来源：金色财经
金色财经2024-08-02
AI赋能！AR行业再度升温，AI人工智能ETF(512930)近3月新增份额居可比基金首位
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高不超过5000万元。东方证券指出，AI算力一方面受益于大模型行业的蓬勃发展，万卡集群将逐步成为头部模型公司标配，此外，国产算力也是科技自立自强的重要方向。从下半年情况来看，国内主流AI芯片公司在技术研发迭代和量产方面均有较好的预期，英伟达合规产品在国内需求也较为旺盛。算力行业依然是确定度很高的方向。相关产品线上消费ETF平安(159793)、AI人工智能ETF(512930)及消费电子ETF(561600)投资机遇备受关注。线上消费ETF平安(159793)紧密跟踪中证沪港深线上消费主题指数，中证沪港深线上消费主题指数从内地与香港市场中选取50只主营业务涉及线上购物、数字娱乐、在线教育以及远程医疗等领域上市公司证券作为指数样本，以反映内地与香港市场线上消费主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证沪港深线上消费主题指数(931481)前十大权重股分别为美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、科大讯飞(002230)、哔哩哔哩-W(09626)、昆仑万维(300418)、恺英网络(002517)、世纪华通(002602)、三七互娱(002555)、金山软件(03888)，前十大权重股合计占比54.77%。 AI人工智能ETF(512930)紧密跟踪中证人工智能主题指数，中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证人工智能主题指数(930713)前十大权重股分别为中际旭创(300308)、海康威视(002415)、韦尔股份(603501)、科大讯飞(002230)、新易盛(300502)、中科曙光(603019)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、紫光股份(000938)、寒武纪(688256)，前十大权重股合计占比54.35%。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年6月28日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为立讯精密(002475)、京东方A(000725)、工业富联(601138)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、兆易创新(603986)、澜起科技(688008)、亿纬锂能(300014)、歌尔股份(002241)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比52.69%。相关产品：线上消费ETF平安(159793)； AI人工智能ETF(512930)；消费电子ETF(561600)，场外联接(A类：015894；C类：015895)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-02
美国就业市场持续疲软叠加7月制造业活动创8个月来最大萎缩，美股走弱，特斯拉、英伟达跌超6%，标普500ETF(513500)成交活跃
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核心要素的分析，判断未来2~3年，全球AI算力领域的持续投入仍可持续，长期则需要解决AI上游CAPEX投入、下游应用产出之间的商业闭环。同时当前全球半导体产业上行周期仅经历3~4个季度，仍处于本轮周期的前半段，板块股价上行幅度、持续时间亦远未达到历史周期平均水平。继续看好未来12个月的美股半导体&硬件板块投资机会，并建议淡化短期的市场波动影响，持续聚焦高景气、底部企稳复苏两大核心主题。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-02
山西证券：给予乐鑫科技买入评级
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公司自ESP32-S系列开始，强化边缘AI算力，ESP32-S3芯片增加了用于神经网络计算和信号处理的向量指令，提升芯片算力，同时C系列增加WiFi6技术降低通信功耗，多维度适配边缘AI的产业大趋势。　　投资建议　　随着公司产品矩阵持续丰富和客户应用不断拓展，预计2024-2026年营业收入20.08/26.29/32.31亿元，净利润3.27/4.51/5.60亿元，对应7月31日收盘价108.99元，2024-2026年PE分别为37.4/27.1/21.8X，维持“买入-A”评级。　　风险提示　　下游需求复苏不及预期，研发和新品渗透进展不及预期，市场竞争加剧。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，中国银河高峰研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为79.53%，其预测2024年度归属净利润为盈利1.99亿，根据现价换算的预测PE为44.3。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有13家机构给出评级，买入评级9家，增持评级4家；过去90天内机构目标均价为138.1。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-08-01
AI驱动半导体高景气，AMD第二季度业绩超预期，芯片板块备受关注
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，环比增长115%。山西证券表示，在AI 算力、高性能计算驱动下，先进处理器、高性能存储需求倍增，拉动先进节点晶圆制造、先进封装价格上涨，拥有先进技术积累的晶圆制造、封测厂商有望实现业绩高增长。叠加半导体行业周期复苏，上游材料、设备供应商同步受益。芯片产业ETF紧密跟踪中证芯片产业指数，中证芯片产业指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年7月31日，中证芯片产业指数(H30007)前十大权重股分别为北方华创(002371)、中芯国际(688981)、韦尔股份(603501)、海光信息(688041)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)、三安光电(600703)，前十大权重股合计占比54.6%。芯片产业ETF(159310)，场外联接(A类：012552；C类：012553)。市场有风险，投资需谨慎。以上个股仅作客观展示，不做个股推荐。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-08-01
软通动力荣膺2023年中国IT服务市场份额第一名和IT咨询国内领导者厂商首位
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腾AI工作站"的推出，标志着软通动力在AI算力领域的重大突破。在数据要素领域，软通动力持续提升能力，为客户提供数据工程化、数据要素咨询、数据治理、数据标注、数据安全等在内的全面数据服务。此外，在基础软件领域的深耕同样值得关注。公司基于OpenHarmony的SwanLinkOS、基于openEuler的天鹤操作系统、基于openGauss的天鹤数据库等产品都在相关领域持续发力，进一步巩固了其在基础软件领域的领先地位。面对未来，软通动力将继续加大在前沿技术的研发投入，拓宽市场关注点，力求在企业数字化转型中发挥更大作用。同时，公司也将积极探索国际市场，将IT服务作为交易标的，深度参与到全球数字贸易中。
美通社2024-07-31
苹果使用谷歌芯片训练AI模型，英伟达危已？
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但犹如谷歌的TPU一样，通过云服务提供AI算力，一定程度上分流了英伟达的客户。目前，AI需求还处于爆发阶段，英伟达的GPU在性能上遥遥领先，科技巨头的芯片无法媲美，但未来，科技巨头已经撕开了英伟达帝国的一道裂缝！ $苹果(AAPL)$ $谷歌(GOOG)$ $英伟达(NVDA)$
老虎证券2024-07-30
午评：沪指半日跌0.52%，低空经济概念股走高，智能驾驶及白酒股走弱
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好，投资者回报持续提升；2)“两翼”之AI算力：国内外光模块需求高增有望进一步兑现，以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年；3)“两翼”之新质生产力：关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。兴业证券：8月市场或迎来转机行至当前，市场风险偏好已到了一个过度悲观的状态。往后看，兴业证券认为类似4月下旬，后续风险偏好将进入从过度悲观的状态缓慢爬升、修复的窗口，转机或在8月。市场风格也将从防御状态向高景气、高ROE方向扩散。但我们更要强调的是，这种扩散是有限度的，是在高胜率投资的时代背景下、大盘龙头的beta中的扩散，并不支持市场回到小微盘、主题炒作的风格。看多核心资产：风险偏好温和修复+资金统一战线强化。天风证券：下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观天风证券研报指出，政府加大设备更新和消费品以旧换新政策支持力度；政策拉动效果显现，全年需求有望得到较强支持，以旧换新需求呈现加速趋势；政策端&；；供给端发力，下半年汽车行业需求有望回暖，板块行情或将逐步乐观。投资建议：重点看好奇瑞产业链；赛道维度看好轻量化、线控底盘、车灯、座舱。
金融界2024-07-30
开盘：三大股指小幅低开，轨交设备、电子身份证等板块领跌市场
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好，投资者回报持续提升；2)“两翼”之AI算力：国内外光模块需求高增有望进一步兑现，以及AI以太网交换机、液冷有望开启放量元年；3)“两翼”之新质生产力：关注卫星互联网、低空经济、车路云等新兴产业方向。东吴证券：家电回收行业需求有望加速关注废电拆解产业链东吴证券指出，中央财政资金支持废电拆解，以旧换新补贴明确激发需求。废弃电器电子产品处理基金于2024年1月1日起停征。此次明确中央财政安排75亿元，以奖代补继续支持废弃电器电子回收处理。2023年废弃电器电子产品处理基金收入与支出预算数分别为28.50亿元、29.08亿元。废电拆解补贴资金来源得到明确，补贴金额实现翻倍以上提升，废电拆解商业模式显著优化。根据《推动消费品以旧换新行动方案》提出到2027年废旧家电回收量较2023年增长30%，随着家电以旧换新补贴落地力度加大，预计家电回收行业需求有望加速，建议关注废电拆解产业链。
金融界2024-07-30
华鑫证券：给予汇绿生态买入评级
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受益于数据中心建设、网络架构升　　级、AI算力发展持续增长，尤其是400G及以上高速率光模块进入产品迭代升级周期，行业当前存在较大的发展机遇。汇绿生态通过通过此次股权投资，尝试进入新技术新材料等高科技领域，以获得新的利润增长及发展机会，符合国家对“大力发展新质生产力”的指引。　　盈利预测　　预测公司2024-2026年收入分别为7.66、8.61、9.67亿元，EPS分别为0.13、0.19、0.25元，当前股价对应PE分别为38.4、26.5、20.2倍，公司主营业务稳健经营，收购武汉钧恒切入光模块行业，预计将打造公司第二利润增长点，给予“买入”投资评级。　　风险提示　　宏观经济的风险，产品研发不及预期的风险，行业竞争加剧的风险，下游需求不及预期的风险，新业务进展不及预期的风险。该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；过去90天内机构目标均价为6.51。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成（网信算备310104345710301240019号），与本站立场无关，如数据存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。
证券之星2024-07-29

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