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英伟达数据中心业务爆发性增长，第四财季营收预计达339.88亿美元，同比增幅84.68%，助力公司业绩大幅攀升
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片产能提升，需求超预期英伟达的新一代AI芯片Blackwell预计将持续对业绩产生积极影响。Blackwell架构芯片已全面投入生产，并且得到了市场的高度认可，被认为是“下一次工业革命”的重要推动力量。瑞银预测，2024年第四季度，Blackwell的营收将超出预期，达到90亿美元，而预计2025年第一季度的营收将翻倍，突破200亿美元，主要得益于Blackwell计算板产量的增加和市场对风冷HGX平台的需求。此外，英伟达的收入确认政策——“发货即确认收入”，已加速了营收确认的节奏，减轻了供应链错配的压力。瑞银分析师表示，Blackwell的产量提升有效缓解了与OEM/ODM合作伙伴之间的暂时性供应链问题。毛利率小幅下滑，仍维持较高水平尽管Blackwell系列芯片的成本较高且良率较低，英伟达的毛利率预计将在本季度出现小幅下滑。彭博预计其毛利率为73.46%，略低于前一个季度的74.6%。尽管如此，华尔街分析师认为，英伟达的毛利率仍处于非常高的水平，预计短期内不会受到威胁。 Hargreaves Lansdown的研究主管Derren Nathan指出，英伟达的毛利率即使在接下来的财季出现波动，也依然保持在业界的高水平，许多公司都愿意为保持70%以上的毛利率付出努力。华尔街分析师的最新观点和预测尽管面临Blackwell产品线推进的潜在延迟以及来自博通等公司定制ASIC芯片的竞争，华尔街分析师依然对英伟达前景持乐观态度。瑞银预计，英伟达2025财年将达到2340亿美元的营收，每股收益将为5.33美元，并预测2026年每股收益将超过6.25美元。根据Blackwell产品量产的快速提升，英伟达的供应链效率也在不断提高。美国银行的分析师Vivek Arya指出，尽管全球贸易战等外部因素仍然存在，英伟达股价有可能创下新高。分析师对2026财年持乐观态度，预计数据中心业务将在未来几年继续保持强劲的增长。英伟达历次财报后的股价表现分析根据英伟达过去12次财报发布后的股价表现，业绩发布后其股价上涨的概率较高。在12次财报发布中，8次出现了股价上涨，平均收益为+4.7%。尽管当前期权市场对股价波动有一定担忧，但总体来看，英伟达的财报发布往往对股价产生积极影响。编辑观点英伟达作为AI芯片领域的领军者，在数据中心业务的强劲增长和Blackwell芯片的高需求下，未来将继续引领行业发展。尽管面临供应链问题和毛利率波动，英伟达凭借其创新能力和市场领先地位，预计将在未来几个季度继续保持良好的业绩增长势头。投资者对于英伟达的前景保持乐观，尤其是在AI技术和数据中心领域的持续投入下，英伟达的长期增长潜力依然值得期待。名词解释 DeepSeek：是指英伟达面临的市场冲击，源自外部技术或市场变动带来的压力。 Blackwell：英伟达新一代AI芯片架构，专为生成式AI训练设计，被视为“下一次工业革命”的关键技术之一。数据中心：是指通过云计算、网络等技术提供大量计算资源的设施，数据中心对AI发展至关重要。毛利率：企业在一定时期内的营业收入减去营业成本后，所产生的利润占营业收入的比例。 2025年相关大事件 2025年2月，英伟达宣布其Blackwell芯片的产量提升，并逐步缓解供应链问题。 2025年1月，超微电脑（SMCI.US）宣布搭载英伟达Blackwell芯片的AI数据中心系统正式发货。 2024年12月，英伟达的Blackwell架构芯片市场需求超过预期，预计第四季度营收将达到90亿美元。专家点评 "英伟达的数据中心业务已经超越传统游戏业务，未来仍将是公司增长的核心。" — 瑞银分析师Timothy Arcuri，2025年2月。 "我们认为英伟达的Blackwell芯片将继续引领AI行业的创新，特别是在计算量大、需求强劲的市场中。" — 花旗分析师，2025年2月。 "尽管面临外部挑战，英伟达仍然能够通过技术创新和供应链管理，维持其市场领导地位。" — 美银分析师Vivek Arya，2025年2月。 "Blackwell的加速生产将是英伟达未来几年业绩增长的关键。" — 瑞穗分析师Vijay Rakesh，2025年2月。 "英伟达的毛利率仍保持在行业顶端，尽管面临成本压力，但短期内不会出现大幅下滑。" — Hargreaves Lansdown分析师Derren Nathan，2025年2月。来源：今日美股网
今日美股网02-22 00:11
Nvidia增长放缓导致股价波动，AI行业竞争加剧对S&P 500表现产生深远影响
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方面，随着AI热潮的逐步成熟，市场对于AI芯片的需求逐渐趋于平稳。尽管如此，Nvidia的股价仍可能受到市场预期和供应问题的影响，即使公司发布的业绩超过预期，股价也未必会同步上涨。 Nvidia股价波动日期股价变化涨幅 2025年1月6日最高价 +5% 2025年1月报告后股价上涨 +0.5% 2025年1月报告前股价下跌 -6.3% S&P500表现变化今年，S&P 500的表现出现了明显的变化，特别是在前几年的“七巨头”（包括Nvidia、Meta、亚马逊等公司）主导市场的背景下。2025年，市场的涨幅贡献不再集中于单一的几家公司，而是更加分散，多个企业开始贡献增长。Nvidia今年贡献了大约5%的涨幅，而2024年这一比例为20%。Meta（13.3%）、沃尔玛（4.8%）、摩根大通（4.6%）等公司也成为今年表现较好的股票。尽管S&P 500指数创下了历史新高，但Nvidia的股价依然未能恢复到1月6日的历史高点，这反映出投资者对于未来增长的谨慎态度。专家点评 “尽管Nvidia的增长放缓，但其在AI领域的重要性依然不容忽视。公司仍然是科技行业的核心，特别是在硬件资本支出和需求方面。” — Fundstrat分析师Mark Newton，2025年2月18日 “Nvidia仍然是全球科技行业的关键推动力，特别是对于大多数科技公司而言，其产品在资本支出中占有重要地位。” — Yahoo Finance，2025年2月19日 “尽管股价未能完全反映公司的基本面，但Nvidia仍有能力在AI市场上保持竞争力。” — 投资分析师，2025年2月20日编辑观点尽管Nvidia依旧是AI行业的核心公司，但随着市场的多样化，其所占的市场份额逐渐降低。预计未来Nvidia的增长将会趋于平稳，市场焦点也将不再仅仅集中在其身上。然而，作为全球市值第二的公司，Nvidia依然是投资者不可忽视的重要资产。对于AI行业的未来，Nvidia仍将发挥重要作用，但可能面临更为复杂的竞争环境。名词解释 Nvidia：全球领先的图形处理单元（GPU）制造商，广泛应用于AI、大数据分析和图形处理领域。 S&P 500：标准普尔500指数，是衡量美国股市表现的重要指数，包含500家市值最大的美国上市公司。 Meta：前身为Facebook的社交网络公司，近年来积极布局虚拟现实、AI和元宇宙领域。 2025年相关大事件 2025年2月18日：Meta、亚马逊等公司在AI领域的投入持续增加，推动整个科技行业的发展。 2025年2月17日：Nvidia发布财报，增长放缓但仍保持强劲需求。来源：今日美股网
今日美股网02-22 00:10
AI芯片“巨头”寒武纪20CM涨停，科创AIETF(588790)大涨近6%，价格再创新高！
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近期人工智能领域迎来突破性进展，科技创新持续为产业发展注入新动能。以DeepSeek为代表的国产AI模型取得技术突破，为智能应用落地提供坚实基础。在此背景下，今日（2025年2月21日），科创AI ETF（588790）大涨5.9%，盘中最高报价1.312元，再创上市以来新高，成交额4.21亿元，成立以来涨幅超30%。成分股寒武纪午后20CM涨停，麒麟信安涨超16%，天准科技涨近14%，云天励飞涨超10%，萤石网络、石头科技、芯原股份、澜起科技均涨超6%，云从科技-UW、格灵深瞳、海天瑞声跟涨。其他相关ETF中，半导体ETF、科创100指数ETF、科创芯片ETF、芯片ETF、科创人工智能ETF、人工智能ETF、科创50ETF均大幅拉升，涨幅亮眼。消息面上，2月19日，中国信息通信研究院泰尔终端实验室在官方微博发布消息，其联合S-Dream Lab，针对RayBan-Meta Wayfarer智能眼镜开展专项测试，覆盖七大模块超60项指标，旨在为AI眼镜行业提供评价参考。 DeepSeek今日宣布，接下来一周，会陆续来源5个代码库，每日都有新内容解锁，进一步分享新的进展。Deep
有连云02-21 15:59
是什么因素驱动AI医疗股飙涨？
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Absci投资2000万美元，以增强其AI芯片在医疗保健领域的应用。AMD首席执行官Sean McClain表示，AI药物研发需要强大的计算能力，而该投资将为Absci提供降低推理成本的机会。 Deep Seek的开源平台使许多中小公司能够完成本地化部署，降低接入AI的门槛。这对于资金不足的医疗公司，特别是那些在慢病管理、医疗信息化及富有医疗数据积累的公司，具有显著的竞争优势。 AI医疗市场前景广阔根据Precedence Research的报告，2024年全球医疗保健领域的AI市场规模预计达266.9亿美元，并预计到2034年将突破6138.1亿美元，复合年增长率高达36.83%。 JP摩根在其医疗会议中指出，AI在药物开发中的作用愈加重要，FDA发布的指导草案强调了AI在未来药物开发中的关键地位及其有效利用的时机。高盛看好HCIT行业高盛近期发布的研究报告指出，美国医疗保健行业中的HCIT和数字健康领域正在逐步回归正常化。和其他受波及行业一样，在疫情影响下，虚拟护理和数字健康行业采用率出现波动，长期增长前景存疑。目前该行业进入(基于已公布的预期)更具可预测性和稳定性的财务业绩阶段。此外，相比医疗其他领域而言受政策逆风影响较小。因为政府没有直接机制来规定医疗器械的价格，医疗技术行业相比医疗保健其他领域面临的政策风险较小。这同样适用于HCIT领域，相比医疗技术板块，其收入多为服务性质，无关税风险，在潜在政策变化中更具抗风险能力。即将于2025年3月召开的医疗信息和管理系统协会（HIMSS）会议将为行业带来新的动态、新技术及合作机会。宏观环境与估值为医疗提供机会在今年，科技七雄的表现不佳，加之关税政策带来的不确定性，使得投资者通常会转向防御性股票，必需消费品和医疗保健被视为相对安全的投资方向。同时，基金经理也将重心转向其他领域。今年2月初，美国银行数据显示，银行股吸引了近20亿美元的资金流入，为2008年以来的第二大周资金流入，医疗保健、欧洲股市和黄金成为投资者重新配置的主要受益对象。此外，整体医疗保健股估值较低，市场前景广阔。根据Macromicro的数据，截至2月的标准普尔500指数平均前瞻市盈率为22.64，而医疗保健行业的市盈率仅为17.79。机构持仓偏爱Tempus AI ARK Invest的Cathie Wood表示，AI热潮中一个被忽略的投资机会在于医疗保健。ARK Investment Management是Tempus AI最积极的买家之一，其持股量在第三季度增加132%，达到1.863亿美元。摩根大通增持了165万股，而高盛和摩根士丹利的持仓量分别增长了129%和40%。此外，70只基金也对Tempus AI进行了大举押注。前众议院议长南希·佩洛西也是Tempus AI的支持者，她在1月14日购买了该股票的期权，导致股价在两天内上涨超过40%。投资者可以关注哪些AI医疗股票股药物开发与发现 Recursion Pharmaceuticals (RXRX) : AI 药物开发 Absci Corporation (ABSI) : AI + 生物制药开发早期疾病检测 Guardant Health (GH) : AI 液体活检与早期癌症筛查 Avant Technologies (AVAI) : AI 早期疾病检测医疗自动化与智能机器人 Intuitive Surgical (ISRG) : 外科机器人 Vicarious Surgical (RBOT) : 外科机器人虚拟医疗与远程监测 Teladoc Health (TDOC) : 虚拟医疗服务提供商 Hims & Hers Health (HIMS) : 远程医疗平台其他医疗服务 Butterfly Network (BFLY) : 医学教育与技能培训 Doximity (DOCS) : AI 医疗专业社交平台原文链接
TradingKey02-21 15:29
算力板块掀涨停潮，云计算ETF（159890）午后涨超6%！机构：算力或为AI产业链主线之一！
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t 的落地，；国内下游客户持续加大国产AI 芯片采购，同时国产AI 芯片第一梯队厂商正在性能、生态、产能上加速追赶英伟达，其新一代主力产品未来有望对英伟达形成替代，或可关注国产 AI 算力芯片第一梯队公司及服务器头部公司。
金融界02-21 13:49
DS、阿里放大招，AI行情再迎催化！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)一键共享AI产业发展红利
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建议关注DeepSeek发展带动的国产AI芯片、物联网模组、IDC、交换机、光模块板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。其中，Deepseek带动AI应用从集中式云服务向海量终端扩散，需要高性价比的专用芯片支撑，目前国内各大芯片厂商、应用端企业正在加速对接DeepSeek。同时在国内以字节、阿里为首的互联网厂商大规模建设算力的背景下，预计2025年国产算力将大规模起量。建议关注拥有ASIC芯片研发实力的厂商。国泰君安证券指出，各个科技企业的AI模型竞赛加剧，开源生态又加速了AI模型进化速度，也推动AI商业化更快落地，AI产业需求向好。中国与美国的AI模型差距在缩小，未来随着产业链成熟，供应能力有望逐步增强。半导体制造、封测环节的企业有望受益于巨大的国产市场需求。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年2月20日，该基金自2024年5月成立以来的收益率已达52.91%，年化收益更是达到70.98%。最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，或有望充分受益于这一趋势，共享行业发展红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 13:29
芯片、半导体板块拉升！寒武纪大涨超12%，芯片50ETF(516920)强势涨超4%，近1年规模增长显著！
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公司。民生证券指出，目前已有多家国产AI芯片陆续宣布适配DeepSeek大模型。而DeepSeek针对算力生态的底层进行优化，也有望进一步激发国产算力潜能。广发证券表示，大模型的核心竞争力源于算法、算力和数据的协同进化。DeepSeek有望引领开源生态。DeepSeek模型的突破性发展构建了关键转折点。国产算力芯片企业得以集中优势资源进行针对性优化，成功构建起适配DeepSeek模型的技术中台，显著降低开发边际成本。这种协同创新模式不仅加速了算法-芯片协同优化进程，更有助于促进下游应用创新，从而形成正循环。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至1月20日，前十大成分股合计占比达57.16%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 11:19
韦尔股份：股价飙升50%，2024年业绩大幅预增
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受益于人工智能产业链热度，韦尔股份作为AI芯片核心标的，截至2025年2月19日年内股价上涨超过50%，市值超过1800亿元。据2024年度业绩预增公告，韦尔股份 2024 年预计实现营业收入 254.08 亿 - 258.08 亿元，同比增 20.87% - 22.78%；归母净利润 31.55 亿 - 33.55 亿元，同比增467.88%-503.88%。韦尔股份：全球第三大CMOS图像传感器厂商上海韦尔半导体股份有限公司成立于2007年，总部位于上海，2017年在上交所上市，是全球第三大CMOS图像传感器（CIS）厂商。公司通过并购豪威科技等企业，形成“设计+分销”双轮驱动模式，产品覆盖消费电子、汽车电子等领域，2024年营收突破250亿元，成为国产半导体标杆企业。创始人虞仁荣毕业于清华大学，带领公司实现技术突破与国产替代，其个人还因捐资53亿元支持教育入选《2024胡润慈善榜》。图像传感器解决方案为核心业务图像传感器解决方案是韦尔股份核心业务，产品涵盖 CMOS 图像传感器、触控与显示驱动集成芯片等，为智能手机提供高像素、小像素尺寸的图像传感器，助力汽车自动驾驶系统实现环境感知，还应用于安防监控设备，提升图像捕捉与处理能力。根据2024年中报，报告期内公司来自于图像传感器解决方案的收入占主营业务收入的比例达到77.15%；其次为半导体代理销售业务，主营业务收入占比13.53%。公司产品已经广泛应用于消费电子和工业应用领域，包括智能手机、汽车电子、安全监控设备、平板电脑、笔记本电脑、医疗成像、AR/VR 等领域。在韦尔股份2024年上半年来自图像传感器解决方案的收入中，智能手机、汽车电子行业分别占比52%、31%，同比增速分别达到79%、53%。 2024年业绩大幅预增据2024年度业绩预增公告，韦尔股份 2024 年预计实现营业收入 254.08 亿 - 258.08 亿元，同比增 20.87% - 22.78%；归母净利润 31.55 亿 - 33.55 亿元，同比增467.88%-503.88%。公告显示，业绩增长主要因图像传感器产品在高端智能手机市场和汽车自动驾驶应用市场持续渗透，市场份额稳步成长，同时公司积极推进产品结构及供应链结构优化，产品毛利率逐步恢复。不过，韦尔股份2024年的预计归母净利润尚未超过2021年。公告显示，韦尔股份2021年实现归母净利润44.76亿元，同比增长65.41%。韦尔股份面临的主要风险一是市场竞争风险，半导体行业竞争激烈，若不能保持技术领先，可能面临市场份额下降风险。二是技术研发风险，行业技术更新快，研发投入大，若研发不及预期，将影响产品竞争力。三是供应链风险，原材料供应紧张或价格波动，可能影响生产和成本控制。（文章序列号：1892400789427720192/CJT）免责声明：本文不构成对任何人的任何投资建议。知识产权声明：面包财经作品知识产权为上海妙探网络科技有限公司所有。
面包财经02-21 10:58
寒武纪大涨超8%，芯片股快速拉升，科创AIETF(588790)直线冲高涨超1%
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建议关注DeepSeek发展带动的国产AI芯片、物联网模组、IDC、交换机、光模块板块，以及海外AI发展带动的服务器、光模块等板块。其中，Deepseek带动AI应用从集中式云服务向海量终端扩散，需要高性价比的专用芯片支撑，目前国内各大芯片厂商、应用端企业正在加速对接DeepSeek。同时在国内以字节为首的互联网厂商大规模建设算力的背景下，我们预计2025年国产算力将大规模起量。建议关注拥有ASIC芯片研发实力的厂商。银河证券指出，（1）当前AI产业链逐步成熟且进入加速扩张阶段，技术迭代速度的提升与自主可控替代的强烈需求相互交织，在此背景下光模块、液冷技术以及GPU/HBM或是当前最具确定性的发展方向。与此同时，鉴于AI应用放量和算力需求激增，弹性方向中值得关注IDC算力租赁和高速铜连接。（2）在政策支持与技术创新双重驱动下，A股AI产业链中游的云计算、AIGC（生成式人工智能）及中文语料库板块展现出强劲增长逻辑。从预测PEG来看，其中，国产软硬件指数和网络安全指数均低于1，成长性较高，同样值得关注。（3）人工智能应用场景广泛，包括医疗、交通、金融、教育、娱乐、家居、农业、工业、政务服务等领域。在政策的支持下，场景应用创新层出不穷，应用场景从想象到落地更加迅速。当前，AI穿戴设备指数、车路云指数、智能驾驶指数、智能音箱指数的2025年预测PEG均低于1，成长性较高，较为值得关注。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-21 10:49
国金证券：首次覆盖和林微纳给予买入评级，目标价58.75元
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客户之一，公司产品ASP有望随着客户端AI芯片的迭代快速提升。公司凭借卓越的技术和出色的服务，成功跻身众多国际知名芯片及半导体封测厂商的探针供应商行列。公司是英伟达在芯片测试探针的供应商之一，测试探针是芯片封装后测试环节的重要耗材。随着全球AI热潮的驱动、半导体行业周期复苏以及下游需求的不断复苏，半导体行业景气度逐步改善。英伟达AI芯片出货快速增长，随着公司相关测试探针产品通过认证，预计公司探针出货量有望匹配下游的需求同步增长。根据QYResearch的数据，2023年全球半导体测试探针市场规模预计达到7.65亿美元，有望在2029年攀升至10.43亿美元（CAGR=6.51%）。公司结合自身在MEMS和芯片测试探针领域的经验，研发MEMS工艺晶圆测试和基板级测试探针产品，打造多领域探针产品平台，助力公司长远发展。当前芯片产业链自主可控的替代空间巨大，随着国产封测产业链的厂商市场占有率稳步攀升，公司有望迎来更多加速替代的机遇。　　盈利预测、估值和评级　　我们预测公司24-26年分别实现归母净利润-0.08/1.08/1.91亿元，EPS分别为-0.07/0.93/1.63元，对应PE分别为n.a/52/30倍，我们给予公司2026年36xPE估值，对应目标价格为58.75元。首次覆盖，给予公司“买入”评级。　　风险提示　　新品客户认证不及预期；宏观经济环境风险；限售股解禁。最新盈利预测明细如下：以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-20 17:49

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