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科创芯片ETF指数(588920)大涨近5%，AI算力与存储升级驱动半导体全链爆发
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导体设备商；3) OpenAI计划加大AI芯片及数据中心投资，立讯精密获其硬件合作订单并布局AI服务器配套，包括光模块及连接器产品。截至09月22日13:18，科创芯片ETF指数588920.SH上涨4.97%，其关联指数科创芯片000685.SH上涨5.36%；主要成分股中，海光信息上涨14.43%，芯原股份上涨18.81%，中芯国际上涨4.94%，寒武纪-U上涨4.33%，澜起科技上涨4.12%。券商研究方面，国盛证券指出AI存力领域存在三重逻辑，相关标的覆盖存储模组（香农芯创、江波龙等）、存储芯片（兆易创新、澜起科技等）、半导体设备（中微公司、北方华创等）及材料（雅克科技、鼎龙股份等）环节；浙商证券则强调2025年电子行业将受益于AI云侧端侧突破与国产化共振，重点关注存储领域HBM4溢价预期及定制化存储应用场景扩张，同时晶圆代工环节中芯国际等企业在先进制程突破及产能扩张进展值得跟踪，封装测试领域长电科技、通富微电等厂商在先进封装技术的客户导入情况或成为关键变量。两家机构均聚焦半导体产业链中与AI强相关的存储、制造及封装环节的技术升级与国产化替代趋势。关联产品：科创芯片ETF指数（588920），半导体ETF（159813）,大数据ETF（159739）,科创芯片ETF指数（588920）关联个股：海光信息（688041）、寒武纪-U（688256）、中芯国际（688981）、澜起科技（688008）、中微公司（688012）、芯原股份（688521）、沪硅产业（688126）、东芯股份（688110）、华虹公司（688347）、华海清科（688120）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 13:30
降息后意外回调？港股科技低位吸筹时机再现！
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直突出。 2025年百度、腾讯加码自研AI芯片，中芯、华虹等晶圆厂持续扩产，硬科技盈利确定性提升。而且互联网平台亦现回暖，电商、外卖价格战趋缓，美团、拼多多利润率边际改善；云业务维持高增，阿里云、腾讯云Q2增速均超20%，这些都正成为港股科技股的新增长引擎。因此港股这波调整，很多人都视为上车时机，尤其是那些估值低、有硬核技术的科技龙头。例如港股科技重仓阿里、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利、中芯国际等多家稀缺标的，涉足智能驾驶、AI应用、半导体、创新药等多条前沿赛道，因此港股科技50ETF（159750）跟踪指数，资金热度一直很高。从长期收益来看，港股科技指数近一年回报对比恒生科技指数明显更优：自2024年9月20日至2025年9月19日，指数累计上涨85.04%，不仅涨幅领先恒科5%，区间最大回撤也控制得更好。大家可以通过港股科技50ETF（159750）体验一下，两融标的又是T+0，玩法还是挺多的。作者：ETF金铲子风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-22 13:20
三星获英伟达首肯！HBM3E芯片通过认证大涨5%创一年多新高
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还难以满足此要求。SK海力士是目前美国AI芯片设计商HBM芯片的主要供应商。三星计划本月向英伟达大量出货HBM4样品以尽早获得资格认证。该公司今年早些时候与英伟达、博通、谷歌等主要的AI芯片制造商就供应HBM4芯片进行了谈判，表示最早可能在2026年上半年开始向客户大量供应HBM4芯片。分析认为，若HBM4能通过英伟达品质认证测试，三星有望夺回AI计算核心内存领域的市场份额，届时SK海力士、三星与美光之间的竞争将加剧。本月早些时候，SK海力士表示已完成全球首款HBM4的开发，并准备开始量产。该公司韩股（000660.KS）近一个月来已上涨40%。原文链接
TradingKey09-22 13:01
摩尔线程募资80亿冲科创板，如何布局半导体产业α机会？
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的。目前寒武纪作为A股稀缺的纯正云端AI芯片上市公司，已经是资本表达对国产算力赛道预期的主要出口。中证半导里寒武纪的权重占比高达11.71%，其他还有中微公司14.98%、北方华创13.31%、中芯国际10.03%，前十大集中度高达78.32%，都是国产替代最具有中坚力量的龙头公司，因为弹性对比同类指数更为突出。 2、【产业链关键环节含量高：设备、材料与芯片设计】整个国产芯片预期现在已经被华为的“后910时代”拉满了——如果说之前昇腾芯片还处在“小步迭代”的试探期，那么从2026年开始，华为明显是要甩开膀子全线推进了。 2026Q1：昇腾950PR 2026Q4：昇腾950DT 2027Q4：昇腾960 2028Q4：昇腾970 这节奏，几乎一年一迭代。那么是谁在背后撑华为呢？设备与材料军团浮出水面。芯片设计出来了，得有人能制造。华为能这么刚，背后站的是整整一个国产半导体设备与材料梯队：北方华创：提供14nm刻蚀机，5nm验证设备；中微公司：刻蚀设备进台积电7nm产线，间接支持昇腾制造；芯源微：涂胶显影设备打破国际垄断，支撑先进封装。这还只是冰山一角，目前阿里、百度、腾讯登都在自研芯片，这些都会对上游半导体设备与材料提出巨大需求。半导体设备ETF（561980）重仓90%以上的设备、材料和芯片设计，几乎就是国产替代最核心的三个环节，也无怪乎近期如此吸金。都说跟风挖金子，不如卖铲子。像这种个股层面占据龙头红利，行业层面也精准卡位国产替代核心环节的标的，无疑是资金在半导体分化行情中布局阿尔机会的重要方向。作者：ETF红旗手风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-22 12:01
半导体板块再度走强，半导体ETF南方(159325)交投活跃上涨2.41%，国产AI芯片窗口期逐渐打开
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寒武纪、海光信息、芯原股份为代表的国产AI芯片厂商及百度、阿里、华为等国内大厂产品性能快速提升，逐渐替代国外产品。东吴证券表示，建议关注国内AI芯片带来的封测设备端投资机会。（1）测试设备：国产AI芯片制造采用更大的引脚和电流，测试难度显著提升，关注国产算力带来的国产测试机突破；（2）封装设备：国产AI芯片采用CoWoS先进封装，中国在封测环节具备较强全球竞争力，国内先进封装有望进入起量元年，关注国产封装设备新机遇。半导体ETF南方(159325)紧密跟踪中证半导体行业精选指数，中证半导体行业精选指数从半导体行业中选取50只规模较大、盈利能力较好、研发投入较高且具备一定成长潜力的上市公司证券作为指数样本，反映半导体行业内兼具代表性与可投资性的上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、豪威集团、兆易创新、中微公司、长电科技、紫光国微。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:21
芯原股份涨近19%，科创芯片ETF南方(588890)盘中涨超3%，国产算力芯片加速突围，剑指千亿市场！
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.09亿元。消息面上，据报道，平头哥AI芯片在显存容量和片间带宽上已经超过了英伟达的A800，比肩H20，同时已经实现了1.6万卡的规模部署。 9月18日，华为公布了一系列即将上市和规划中的AI芯片，将在2026年发布昇腾950系列的两款芯片，2027年发布昇腾960，2028年发布昇腾970，将使用自主研发的HBM，Atlas950将成为全球最强超节点，Atlas950SuperCluster也将成为全球最强算力集群。第一上海证券认为，在美国限制芯片出口的背景下，国产算力芯片有望占据更多份额，成就千亿级市场。中信建投证券表示，上半年消费电子和半导体持续复苏，在AI算力的进一步催化下，进入新一轮的双旺共振期，相应带动业绩持续向上。中原证券指出，近期国内厂商一改在算力芯片领域低调的风格，阿里和华为算力进展及成果相继发布，集中对市场释放了积极的信号。对比年初DeepSeek-R1发布，我们看到中国不光在模型层对标海外厂商，在硬件层也通过集群计算方式补足了芯片上的差距，在超节点和集群层面的全球领先，而且还实现了HBM的自主和互联技术的重要突破。因此我们也对中国AI和算力产业长期发展给予更加积极的预期，仍然继续看好近期行业市场表现。科创芯片ETF南方(588890)紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。指数前十大权重股分别为寒武纪、海光信息、中芯国际、澜起科技、中微公司、芯原股份、东芯股份、沪硅产业、晶晨股份、恒玄科技。科创芯片ETF南方(588890)，场外联接(A类：021607；C类：021608)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:21
新一轮资本，即将入场AI芯片！芯片ETF基金（159599）场内价格涨超2%
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公司的算力芯片正加速迭代（上周阿里自研AI芯片曝光，百度自研的昆仑芯已经拿下十亿级大单），国产供应链积极配套以实现算力芯片自主可控，此外，近期沐曦发布基于国产供应链的旗舰GPU曦云C600，摩尔线程表示正联合国内封装测试厂商，完成Chiplet与2.5D封装（国产硅中介层）量产和测试。往后看，AI芯片领域大有可为，这也是资金关注和密集交易的领域。此外，大基金三期的投向也牵动人心，其注册资本超3000亿元，重点倾斜设备、材料等辄待重大突破环节，伴随着上周大基金三期首投拓荆科技（半导体设备龙头）项目浮出水面，其进一步投向或为市场带来新的炒作题材。芯片板块具有高弹性的特征，中证芯片产业指数自2016以来涨208%，表现优于同期申万电子行业指数、创业板、沪深300指数，并且在上涨行情中有望获得更高超额收益。芯片ETF基金（159599）跟踪中证芯片产业指数，选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现，一共50只成份股，截至2025/9/19，前十大权重股为：寒武纪、中芯国际、海光信息、北方华创、澜起科技、兆易创新、豪威集团、中微公司、芯原股份、长电科技。（数据来源：深交所）芯片ETF基金（159599），场外联接A：013445；联接C：013446；联接E：021344。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。以上内容仅供参考，仅代表撰文时市场表现，基于市场环境的不确定性和多变性，不作为任何投资建议，所涉观点后续可能发生调整或变化。本文引用数据仅供参考，不作为投资建议和收益承诺。基金投资人在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要及其更新等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性,并请提前进行风险承受能力测评，选择与自身风险承受能力相匹配的基金产品进行投资。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 11:02
芯原股份涨近15%，科创人工智能ETF汇添富(589560)涨超3%，科创芯片50ETF(588750)涨超2%！机构：AI仍是主线，国产算力芯片迎高光时刻
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年初。芯片方面，据报道，某互联网大厂AI芯片在显存容量和片间带宽上已经超过了英伟达的某AI芯片，同时已经实现了1.6万卡的规模部署。9月18日，某科技龙头公布了一系列即将上市和规划中的AI芯片，将使用自主研发的HBM，Atlas 950将成为全球最强超节点，Atlas950 SuperCluster也将成为全球最强算力集群。【AI仍是主线！资本开支高增&自研芯片催化&海外业绩映射】招商证券指出，AI仍是主线。从基本面看，AI云业务保持高增速。Q2国内云厂商AI需求旺盛驱动收入加速增长，POE（中国民营企业）云服务收入增长4年来首次超过国有电信公司。自研芯片成为近期AI大厂新的催化，并且近期市场逐渐呈现“重模型、轻应用”的特征。从海外视角来看，博通、甲骨文财报验证了AI持续高景气，海外映射仍然存在。（来源于招商证券20250918《AI仍是港股主线，继续推荐港股互联网与有色——港股策略周报（0915）》）贝莱德指出，AI是“超级驱动力”，中国具备AI发展优势，中国有大量优秀工程师，有政策支持，亦有资本市场融资体系，且此前中国科技股与美国科技股存在显著估值差距，近期估值修复进一步提振了国内投资者信心。同时，中国投资者面临低利率环境，也更愿意转向收益潜力更高的股市。【国产算力芯片迎来高光时刻，超节点和集群层面双双赶超】中原证券表示，近期国内厂商一改在算力芯片领域低调的风格，阿里和华为算力进展及成果相继发布，集中对市场释放了积极的信号。对比年初DeepSeek-R1发布，看到中国不光在模型层对标海外厂商，在硬件层也通过集群计算方式补足了芯片上的差距，在超节点和集群层面的全球领先，而且还实现了HBM的自主和互联技术的重要突破。因此也对中国AI和算力产业长期发展给予更加积极的预期，仍然继续看好近期行业市场表现。（来源于中原证券20250919《国产算力芯片迎来高光时刻，超节点和集群层面双双赶超》）开源证券表示，国产AI芯迅速崛起，有望逐渐成为国内算力需求的主流选择！产品层面，以寒武纪、海光信息、芯原股份为代表的国产AI芯片厂商及百度、阿里、华为等国内大厂产品性能快速提升，逐渐替代国外产品。芯原股份近期公告，截至2025年第二季度末，其在手订单金额为30.25亿元，已连续七个季度保持高位，创公司历史新高。2025年7月1日至2025年9月11日，公司新签订单12.05亿元，较2024Q3全期大幅增长85.88%，新签订单已创历史新高，其中AI算力相关的订单占比约64%，充分彰显国产算力需求旺盛。此外，百度与阿里巴巴已逐步将自主研发的芯片应用于AI模型训练，部分替代了英伟达的产品。生态层面，国产厂商也在尝试构建自主生态，推动产业链协同发展。根据国芯网报道，海光要面向全栈产业伙伴开放CPU互联总线-HSL，海光HSL的全面开放，有利于加强与GPU、DPU、OEM、IO、OS等链上伙伴的生态协同，有望形成全面开放创新产业链，共同开展技术攻关、方案优化、应用创新及市场开拓。（来源于开源证券20250921《周观点：继续推荐国产AI算力》）布局新一代科技革命核心技术，分享AI产业爆发过程的发展红利，认准高成长、高弹性的科创人工智能ETF汇添富（589560），紧密跟踪科创AI指数，全面布局AI算力+技术+应用三大环节，充分受益于“政策驱动+技术迭代+基本面稳健增长”三重催化下AI产业链爆发行情，“20CM”涨跌幅优势在行情爆发时抢反弹更快！看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 10:51
科创AIETF鹏华(589090)涨超3.3%，多重消息催化芯片上涨
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拉升，消息面上多重消息催化： 1、国产AI芯片进入政策+需求双轮驱动阶段。传闻国内CSP已暂停新增英伟达H20订单寒武纪、海光、芯原等国产厂商迎加单窗口期。机构普遍认为，这是国产AI芯片“最后的窗口期”，若错失，未来3-5年将再难追赶。 2、华为昇腾950/960/970系列芯片路线图明确，支持CANN与CUDA双生态，950已验证8000卡集群，960/970支持15000卡，主打“堆规模补性能”策略，强化国产训练平台能力。市场观点认为，华为此举是“用集群规模换单卡性能”，在制程落后背景下，通过超大规模集群弥补训练短板，具备现实意义。 3、芯原股份复牌后并购芯来补齐RISC-VIP后续拟收购SerDesIP，完善AIASIC能力AI相关订单占比达64%，新签订单创历史新高。机构认为，SerDesIP是AIASIC“最后一块拼图”，若并购落地，芯原将成为国内唯一具备“IP+设计+封装”全栈能力的AI芯片服务商，估值具备重估空间。 4、刻蚀设备重要性提升，多重图案化、3D堆叠、GAA晶体管等技术趋势带动刻蚀用量倍增。机构测算，EUV受限背景下，DUV多重图案化将带动刻蚀设备用量提升2-3倍。截至2025年9月22日 10:25，上证科创板人工智能指数(950180)强势上涨3.55%，成分股芯原股份(688521)上涨16.18%，凌云光(688400)上涨9.97%，乐鑫科技(688018)上涨8.21%，航天宏图(688066)，晶晨股份(688099)等个股跟涨。科创AIETF鹏华(589090)上涨3.39%，最新价报1.13元。科创AIETF鹏华紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、芯原股份(688521)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比71.66%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 10:41
立讯精密涨停，消费电子ETF(561600)涨超4%近1周涨幅同类第1
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略合作。双方将基于PIMIC先进的边缘AI芯片技术，共同开发新一代智能可穿戴产品，为消费者带来突破性体验。国内消费电子产业链完善，成为各类消费电子新品开发的首选合作对象，在AI赋能各类消费电子的大背景下，未来有望迎来快速发展。今年年内还有多款AI眼镜有望发布，板块值得关注。截至2025年9月22日 10:29，中证消费电子主题指数(931494)强势上涨4.09%，成分股芯原股份(688521)上涨16.85%，立讯精密(002475)上涨10.00%，领益智造(002600)上涨8.98%，工业富联(601138)，歌尔股份(002241)等个股跟涨。消费电子ETF(561600)上涨4.11%，最新价报1.27元。消费电子ETF紧密跟踪中证消费电子主题指数，中证消费电子主题指数选取50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等消费电子相关的上市公司证券作为指数样本，以反映消费电子主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年8月29日，中证消费电子主题指数(931494)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、立讯精密(002475)、中芯国际(688981)、工业富联(601138)、京东方A(000725)、澜起科技(688008)、豪威集团(603501)、兆易创新(603986)、歌尔股份(002241)、东山精密(002384)，前十大权重股合计占比54.8%。消费电子ETF(561600)，场外联接(平安中证消费电子主题ETF发起式联接A：015894；平安中证消费电子主题ETF发起式联接C：015895；平安中证消费电子主题ETF发起式联接E：024557)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-22 10:40

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