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中美贸易突发消息！金融时报：中国禁止科技公司购买英伟达AI芯片
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9月17日，据英国金融时报报道，中国互联网监管机构已禁止国内最大的科技公司购买英伟达的人工智能芯片，目前北京正在加紧推动本土产业发展，以在与美国的竞争中占据优势。
欧罗巴09-17 18:02
新材料不语，只是一味猛涨！如何把握电池与半导体上游材料的投资机遇？
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达4050亿美元，同比增长20.4%。AI芯片和数据中心对高性能材料的依赖日益加深，例如高带宽存储器（HBM）和Chiplet先进封装需求快速增长，推动硅片和电子特气用量翻倍。晶圆产能扩张是关键支撑，预计2028年全球12英寸晶圆月产能达1110万片，CAGR 7%，其中7nm以下先进制程CAGR 14%。上游材料如光刻胶市场规模预计达68亿元（集成电路用），湿电子化学品需求量468.5万吨，同比增长3.9%。国产化是半导体材料投资机会的第二轮驱动。2025年，中国半导体市场规模预计达1740亿元，CAGR 17.4%，国产化率从23%提升至更高水平。政府政策如“人工智能+”行动方案，强调AI新材料的发展，推动高频高速覆铜板和特色硅片等材料的国产替代。全球贸易摩擦加剧本土化需求，美国和欧盟的芯片法案间接刺激中国供应链自给自足。新兴应用进一步放大半导体材料的潜力。AI相关芯片占比显著上升，预计全年市场规模6970亿美元。机器人市场规模有望在2029年突破4000亿美元，中国占半壁江山，这也刺激半导体材料在传感器和控制芯片中的应用。展望未来，大量的新兴产业与应用会进一步刺激半导体材料的需求，扩大上游材料行业的盈利空间，提升相关企业的盈利弹性。科创新材料ETF汇添富（589180）帮助投资者一键把握电池与半导体上游材料的投资机遇硬科技腾飞，新材料先行！科创新材料指数以电池材料和半导体材料为核心，完美契合当前科技赛道的上游逻辑，既有电池材料的新能源东风，也有半导体材料的AI双轮驱动！“硬科技基石”科创新材料ETF汇添富（589180）作为跟踪科创材料指数的ETF，全面把握这两大重要科技板块的上游投资机会，助力低门槛、高效率布局科创新材料！备注：截至9月12日，科创50指数25年收益：35.30%、24年收益：16.07%、23年收益：-12.51%、22年收益：-28.76%、21年收益：2.59%。科创材料指数25年收益：44.12%、24年收益：-15.92%、23年收益：-28.4%、22年收益：-32.66%、21年收益：47.67%。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。科创新材料ETF汇添富属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。参考资料： Fortune Business Insights：《半导体材料市场规模，股票和行业分析》 Global Growth Insights：《固态电池市场预测和趋势2025-2033》 SISCmag：《半导体材料2025年展望：国产化率进一步提升》光大证券：《AI拉动半导体材料需求增长，25H1行业上市公司业绩向好》华创证券：《化工行业新材料周报》萝卜投研：《固态电池产业链分析：2025 年投资逻辑与前景展望》世界集成电路协会：《全球半导体材料市场回顾与2025年趋势展望报告》芯智讯：《2025年全球半导体市场将达7008 亿美元，同比增长11.2%》新浪：《2025年中国固态电池行业市场前景预测研究报告》新浪：《2025年中国固态电池行业市场前景预测研究报告》新浪：《IDC 预测 2029 年全球机器人市场规模突破 4000 亿美元，中国占半壁江山》兴业证券：《积极布局固态电池新型材料，重视固态变压器的产业进展》证券时报：《SIA：2025年第二季度全球半导体销售额同比增长近20%》中国石油化工新闻网：《固态电池仍处于产业化初期阶段》中信期货：《从25年半年报看锂行业周期》以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 15:01
跟踪标的含“阿里”量超14%，中概互联ETF(159605)盘中涨近4%，权重股百度集团-SW涨近20%领跑，阿里巴巴-W涨超5%
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巴在最新一期财报交流会中提到，面对全球AI芯片供应及政策变化，公司准备“后备方案”。而百度旗下昆仑芯P800也同时在被内部和外部客户采用，在中国移动2025年至2026年人工智能通用计算设备（推理型）集中采购项目中，基于昆仑芯的AI服务器产品，在3个标包中，分别拿下70%/70%/100%的份额，均排名第一，中标订单规模达十亿级。招商证券策略团队认为，随着供需格局改善，中国经济周期有望迎来景气拐点。科技产业的资本开支和研发投入将逐步转化为企业盈利，成为新的增长引擎。在美联储降息预期升温的背景下，南向资金和外资有望持续流入港股市场。华泰证券认为，后市港股流动性宽裕环境并未改变，基本面预期回升也起到了重要支撑。中概互联ETF(159605)：覆盖港股+美股中概互联企业更集中于龙头。从香港及其他海外交易所选取30只中国互联网公司证券作为指数样本，以反映境外上市的中国互联网公司证券的整体表现。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 14:31
AI催化不断，百度涨超11%，恒生科技ETF基金(513260)、港股通科技30ETF(520980)双双涨近2%！机构看好港股科技龙头估值持续提升！
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来看电商市场份额企稳。阿里巴巴使用自研AI芯片阿里Zhenwu训练AI模型，推动国产算力自主化进程。高德宣布推出“高德扫街榜”，将地图流量直接导入本地生活交易闭环，对标美团的大众点评，打造大消费业务的重要一步。（来源：天风证券20250915《AI板块国内海外催化不断，看好港股科技估值持续提升》）【流动性驱动港股新一轮上涨】招商证券表示，展望后市，港股市场仍然主要是依靠流动性驱动，内外流动性充裕港股有望迎来新一轮上涨。从港股中报数据来看，港股公司业绩增速处于历史较低水平，新旧经济结构分化明显，以科技为主导的结构性行情具有坚实的盈利支撑。配置方向上聚焦三进攻（科技、有色、非银）+两底仓（困境反转、红利）。短期看，港股市场仍然主要是依靠流动性驱动，内外流动性充裕港股有望迎来新一轮上涨。9月制约流动性因素有所缓解：1）美联储降息推进；2）香港市场资金面偏紧问题缓解；3）南向资金持续流入港股市场；4）中报“靴子落地”，盈利担忧利空出尽。中长期来看，随着供需格局改善，经济企稳回升，可能将迎来需求景气拐点，上市公司的盈利也有望底部反转。港股作为全球估值洼地，估值修复空间很大。配置策略上，科技股作为主要进攻方向，受益于互联网巨头中报“靴子落地”，外卖大战对AI投入影响有限，扩大成长性资本开支，未来高增可期。高端制造板块成长潜力可持续。且恒生科技指数估值仅为纳斯达克一半，有修复空间。（来源：招商证券20250915《流动性驱动港股新一轮上涨》）看好AI产业链颠覆性投资机遇，认准全市场费率最低档的恒生科技ETF基金（513260），恒生科技作为港股代表性核心旗舰指数，软硬件兼备，综合覆盖科技各子板块（芯片电子、制造型硬科技等），更全面覆盖中国科技产业链，管理费仅为0.15%，较其他同类ETF显著更低，也是全市场唯一的管理费仅15BP的恒生科技ETF基金！恒生科技ETF基金（513260）还设有场外联接基金（A类：013127；C类：013128）方便7*24申赎。一键布局港股科技，认准更“纯”科技属性的港股通科技30ETF（520980）！标的指数聚焦TMT行业，不含医药、家电、汽车，AI属性更纯！前十大成分股合计权重高达82%，龙头含量更高！港股通科技30ETF（520980）还支持T+0交易、不占用QDII额度，是投资港股科技赛道更为高效便捷的选择，一键轻松勾勒精华版的“科技版图”！港股通科技30ETF（520980）以下优势值得关注：1）相比港股科技板块其他指数，无医药下跌影响！；2）相比港股互联网，受外卖拖累更小！且纳入国产算力等优质硬件！3）标的指数在AI方面占比更高，更契合当前科技行情！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。上述基金均属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 10:51
ETF盘中资讯|国产AI窗口期打开？科技自主可控重要性凸显！科创人工智能ETF（589520）随市回调，资金或迎逢跌布局机遇
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“新型垄断”风险。另一方面，我国国产AI芯片企业正在芯片设计、制造乃至生态营造方面奋起直追，有望尽快缩小与国际先进水平的差距。就在国家市场监管总局宣布对英伟达“进一步调查”的当天晚上，龙芯中科在互动平台表示，龙芯首款GPGPU芯片9A1000的研发基本完成，三季度内会交付流片。在昨日举行的2025腾讯全球数字生态大会主峰会上，腾讯宣布，目前腾讯云已经全面适配主流的国产芯片，并积极参与和回馈开源社区。平安证券指出，在美国限制先进芯片出口中国，以及打压国产算力芯片、国产大模型的行业大背景下，国产算力替代的紧迫性持续提升。中长期看，芯片安全的问题将持续受到政治博弈的扰动，我国独立设计、流片再到量产高端AI芯片是大势所趋。国产算力芯片在Al训练、推理中已取得良好效果，叠加政策层面的支持，国产算力有望获得大规模部署应用，相关产业链迎来发展机遇。盘面上，今日（9月17日）重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内涨幅盘中上探1.11%，现跌0.64%，场内频现溢价区间，或有资金逢跌进场布局！成份股方面，凌云光涨超5%，石头科技涨逾4%，乐鑫科技、思看科技、道通科技等个股跟涨。【国产替代之光，科创自立自强】站在当前时点，关注科创人工智能ETF（589520）及其联接基金（联接A：024560，联接C：024561）的三大亮点： 1、政策点火，AI腾飞：顶层文件引爆，AI或成为贯穿本轮行情的引领板块。端云融合是AI发展的核心趋势，成份股均为细分环节收入最大或卡位最好的公司，受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。 2、国产替代，自主可控：科技摩擦背景下，信息安全、产业安全重要性凸显。人工智能作为核心技术，实现自主可控至关重要。标的指数重点布局国产AI产业链、具备较强国产替代特点。 3、20CM高弹性，进攻性强：相较直接投资科创板个股，ETF能够低门槛布局，并且20%涨跌幅限制，在行情爆发时效率更高。前十大重仓股权重占比超七成，第一大重仓行业半导体占比超一半，集中度高，具备较强进攻性。注：截至2025年8月底，科创人工智能指数前十大重仓股权重占比71.66%；按照申万二级行业口径，半导体是第一大重仓行业，行业权重占比54.1%。风险提示：科创人工智能ETF华宝及其联接基金被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-17 10:41
存储芯片行业进入新一轮涨价周期，芯片设备ETF(560780)早盘冲高涨超3%，成分股中巨芯20cm涨停
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百度昆仑芯签下中国移动大额订单，市场对AI芯片的强劲需求，推动国内芯片厂商和互联网大厂利用英伟达芯片供应不稳定的窗口期全力抢占市场。行业人士普遍认为，当前在AI推理芯片上，头部公司的产品能力已经不错，未来几年国产芯片的发展前景广阔，但仍需在生态建设上持续发力。国信证券指出，半导体自主可控再度成为市场焦点，尤其在模拟芯片、存储芯片及算力ASIC方向具备显著成长潜力。当前，国产大模型加速上新，AI训练逐渐脱钩海外芯片，国产算力芯片替代趋势明显。阿里、百度等企业已开始采用自研芯片训练AI大模型，国产算力链正经历戴维斯双击。随着寒武纪定增通过、海光信息发布高目标值的股权激励并开放CPU互联总线，国产算力趋势已相对明确。上海证券指出，我国商务部已对原产于美国的进口相关模拟芯片发起反倾销立案调查，同时就美国对华集成电路领域相关措施发起反歧视立案调查。这一系列举措反映出中美在芯片领域的贸易摩擦持续升级，也进一步推动国产化替代进程。国产半导体材料及设备产业链正迎来自主可控与技术突破的双重红利。场内ETF方面，截至2025年9月17日 09:54，中证半导体材料设备主题指数强势上涨3.39%，芯片设备ETF(560780)上涨3.40%。成分股中巨芯20cm涨停，京仪装备上涨6.33%。前十大权重股合计占比62.09%，其中芯源微上涨6.45%，安集科技、长川科技等个股跟涨。随着AI需求持续加码，企业级存储升级趋势明显。国盛证券指出，AI服务器的存储价值量是传统CPU服务器的翻倍以上，随着AI服务器出货量增长，企业级存储市场规模有望持续扩大。同时，海外大厂调涨存储产品价格，NAND和DRAM供需持续收紧，存储行业迎来上升大周期。国内存储产业链也在加速国产化，长存三期注册成立，注册资本高达207.2亿元，有望加速国内3D NAND、3D DRAM技术发展。看好国产存储设备材料企业在AI时代受益于供需紧缺、涨价及国产化替代三重逻辑，具备显著业绩弹性。规模方面，截至2025年9月16日，芯片设备ETF近3月规模增长4376.99万元；份额方面，芯片设备ETF近半年份额增长1000.00万份。芯片设备ETF(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。场外联接(A：020639；C：020640)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 10:22
阿里巴巴早盘大涨，盘中股价创新高，恒生科技指数ETF(159742)强势涨超2%
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巨头阿里巴巴和百度已开始采用自主研发的AI芯片训练部分AI模型，这反映了中国AI产业链正进行结构性调整，长期或将重塑全球AI芯片市场竞争格局。中泰国际表示，资金面对港股形成正面支撑，对冲基金与长线资金持续回流中国资产。8月中国股市逆势获外资流入，反映赚钱效应回升、政策预期趋稳及AI、生物医药等硬科技赛道吸引力增强。美国通胀放缓推动美联储降息预期升温，若美元利率下行，有望进一步吸引外资回流港股。整体而言，港股短期预计震荡整固，上行需盈利预期与地产信用实质改善配合，下行则有政策托底和流动性利好支撑。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达36.96亿元，创近1年新高。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达44.76亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入1573.17万元。拉长时间看，近5个交易日内，合计“吸金”1573.17万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云09-17 10:21
发生了什么？半导体产业链异动，半导体设备ETF（561980）涨超3%，成份股中巨芯20cm涨停、中芯国际盘中历史新高
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。此外，当前国内先进制程工艺持续迭代，AI芯片有望逐步转向国内晶圆代工，而中芯国际作为布局先进制程的核心资产将有望迎来AI时代的广阔国产替代空间。长江证券观点认为，2025年上半年电子行业营收达1.8万亿元，同比增长20%，利润超900亿元，增长30%。半导体行业受AI催化，全球及中国6月销售额分别增长20%和13.1%，晶圆厂稼动率普遍超90%，中芯国际、华虹产能利用率分别为92.5%和108.3%。国产替代加速，半导体设备材料营收分别增长31%和12%，存货增长反映订单饱满。国产企业在高端产品线的渗透加速，如CIS进军高端智驾领域，射频、模拟芯片等品类逐步实现自主可控，推动产业链整体升级。东方证券则表示，当前中美利差收敛可能加速其风险释放，高债务和盈利泡沫面临压力；中国科创板企业2024年平均研发费用率达11%，显著高于主板，但估值溢价仅30%，未能充分体现创新价值，随着AI时代到来，其估值重构潜力较大。中长期看，该机构认为，AI时代半导体增长韧性凸显。全球半导体市场将继续受益于AI算力、数据中心、汽车半导体（每辆车芯片数量增加、SiC/GaN应用）等长期需求，其中AI驱动的算力芯片出货量暴增成为核心增长动力，中国半导体产业凭借研发投入与产能提升，有望在AI时代实现更高质量的增长。风险提示：文中提及的指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-17 10:21
ETF资讯|单日狂揽2.34亿元！电子ETF（515260）放量突破上市高点！苹果“大年”备受期待，科技自主可控有望崛起！
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0指数，重仓半导体、消费电子行业，汇聚AI芯片、汽车电子、5G、云计算、印制电路板（PCB）等热门产业，前十大权重股囊括市场热议的“纪连海”（寒武纪、工业富联、海光信息）。风险提示：电子ETF及其联接基金被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界09-17 09:40
24小时环球政经要闻全览 | 9月17日
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支出仍保持稳健。报道称英伟达中国特供AI芯片RTX6000D市场遇冷两位了解采购谈判情况的人士表示，Nvidia(英伟达)为中国市场量身定制的最新人工智能(AI)芯片RTX6000D的需求并不热烈，一些大型科技公司并未下订单。他们补充说，从性价比角度考虑以及与Nvidia其他产品相较，RTX6000D没那么有吸引力。美科技巨头承诺向英国投资逾400亿美元美国几家大型科技公司表示，它们将斥资逾400亿美元扩大英国的AI基础设施，此举正值该国迎来特朗普的国事访问。微软周二表示，到2028年，它将向英国的AI基础设施和现有业务投入300亿美元，这是该公司在英国最大的财务承诺。谷歌表示，未来两年将在英国投入约68亿美元用于AI、研发和相关工程。与此同时，英伟达、OpenAI以及英国公司Nscale 正联手在英国建设人工智能基础设施，以满足OpenAI的算力需求。在其他投资中，AI云计算公司CoreWeave计划在英国投入约20.4亿美元用于AI数据中心的容量和运营。Salesforce则宣布，到2030年，将向其英国业务再投资20亿美元，而贝莱德将向英国各地的数据中心投入5亿英镑。礼来斥资50亿美元在美建厂美东时间周二，美国医药巨头礼来宣布，将投资50亿美元在弗吉尼亚州古奇兰县建设一家生产基地，以提升靶向抗癌药等高端疗法的原料药与制剂生产。美股盘中，礼来股价上涨逾2.5%。谷歌Gemini超越ChatGPT，登顶苹果App Store 本周，谷歌的Gemini应用在苹果App Store免费应用排行榜上夺得第一名，超过了近三年前引爆生成式AI热潮的ChatGPT。谷歌的Gemini AI模型最近进行了一些更新，升级版的“Flash”AI模型——2.5 Flash Image，新增了Nano Banana图像编辑功能，吸引了大量新用户。
格隆汇09-17 08:11

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