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AMD股价下跌，BofA下调评级，警告面临竞争风险：AI芯片市场竞争加剧影响前景
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来自英伟达（Nvidia）在人工智能（AI）芯片领域的竞争压力。此外，云计算市场对Marvell技术（Marvell Technology）和博通（Broadcom）定制芯片的偏好增长，也可能限制AMD在市场份额上的增长潜力。竞争分析报告提到，随着AI芯片需求的增加，英伟达正在快速抢占市场份额。同时，Marvell和博通在云计算领域的定制芯片也受到越来越多客户的青睐。AMD可能会面临这些因素带来的市场竞争压力，影响其在AI和云计算领域的扩展机会。编辑观点尽管AMD在处理器市场中仍具竞争力，但面临的竞争压力可能会影响其增长潜力。BofA的分析反映了市场对AMD未来发展的担忧，尤其是在AI芯片和云计算芯片市场的竞争日益激烈的情况下。AMD需要通过技术创新和市场定位的调整，才能在这些领域维持其市场份额。名词解释 AI芯片（Artificial Intelligence Chips）：用于支持人工智能应用的半导体产品，通常具备处理大量数据和执行复杂算法的能力。 PC处理器（PC Processors）：指用于个人计算机的中央处理单元（CPU），负责计算和数据处理。云计算定制芯片（Cloud Custom Chips）：专门为云计算需求设计的半导体芯片，通常由云服务提供商设计或定制，用于满足其特定的计算要求。今年相关大事件 2024年12月9日：美国银行下调AMD股票评级并将目标价下调至155美元。 2024年11月：AMD发布季度财报，显示出PC处理器需求增长，但也面临AI芯片领域的激烈竞争。 2024年10月：英伟达发布新一代AI芯片，进一步加剧了市场竞争。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-11
反制！新的牛市主线
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te70正式上线，升腾、寒武纪、海光等AI芯片性能持续追赶。当前，国际形势持续不明朗，大力发展“自主可控”产业将是关乎国家安全的核心方向，科技创新、国企改革新质生产力等将是发展“自主可控”的关键路径。政策也在为资本注入科技领域创造更好的环境。下午上海市人民政府办公厅印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》，提出要加快培育集聚并购基金。其中，强调要用好100亿元集成电路设计产业并购基金，设立100亿元生物医药产业并购基金。政府投资基金可以通过普通股、优先股、可转债等方式参与并购基金出资，并适当让利。以上这些事件对国产芯片行业具有风向引领作用，更有望提升国产算力及芯片板块的市场情绪。目前来看，芯片和软件今天也是上涨得比较好的板块。除了国产替代以外，近期AI、人形机器人、低空经济等题材活跃，也给科技行情添了几把火。近期OpenAI12天12场发布会催化A股AI映射行情；谷歌今日重磅推出了首款量子芯片-Willow，其计算效率的光速进步具有划时代的意义。另外今天早上特斯拉又在社交媒体上发布了一段视频，展示Optimus在复杂地形上行走，步态流畅，又再次点燃了板块行情。我们应当认识到，决策层对于扭转经济形势与支持资本市场态度的根本性转变，正成为股市出现行情和底部抬高的坚实基础。同时，我们也正在同步经历着经济和股市的转型，眼下跨年行情有望持续，有了上一段行情积累的经验，我们应该如何选择合适的策略？ 02 为何是科创板？面对已经出现的新一轮上涨行情，比较好的一个投资策略，是选择具备高弹性、成长性和基本面的股票。为什么呢？高弹性和成长性容易理解，因为很适合当下的相对充足的流动性行情，过往也累次被验证过了。这也是牛市追高弹性票策略的来由。因为这类特点的股票，在上涨行情中，通常能够带来比较高的收益率，因此容易受到资金的追捧。而基本面好，则可以提供一个“安全垫”。毕竟，股票市场始终是高风险，任何无视风险的行为，最后都可能会导致亏损，即使在牛市也不例外。巴菲特的两大原则，第一条就是不亏钱，第二条是请看第一条。有的时候，比追求高收益更重要的，是不要亏钱，越是狂热的行情，就越需要保留一份清醒。而只有做好“安全垫”，才有机会达到这个目的。从这些角度考虑，感觉又可以看一看科创100了。原因很简单，看他们的指数成分股结构就知道了。科创100指数的行业分布，有大家熟悉的半导体，也包括了比较有优势的新能源如动力电池、光伏设备等，还有化学制药、医疗器械等新兴行业。各行业的比例也比较均衡，半导体的占比24.8%，化学制药占比10.1%，医疗器械、电池和光伏占比分别为8.5%、8.5%、7.4%，再后面就是生物、电子、软件等领域了。因为汇聚大量细分板块的隐形冠军和专精特新公司，例如专精特新占比44%，决定了科创100指数的科技成长属性，也决定了其高弹性，这也是为何“924”以来，科创100指数涨得相对其他大盘指数高的重要原因。除了成长性，科创100也不乏基本面好的公司。例如盈利方面，‌Wind的数据，2024年前三季度，科创100指数的营业收入同比增长7.21%，净利润同比增长11.40%，在主要宽基指数中排名靠前‌。值得一提的是，科创100指数成分股的研发强度中位数为16.1%，高于科创板整体中位数（12.3%），显示出较高的科技创新投入‌，也体现了其在高新技术产业和战略性新兴领域的领先地位。往大的说，科技创新是中国经济高质量发展的主要动力，也是投资未来最重要的主题之一。回顾历史，很多人都会惊叹于，又或者羡慕嫉妒美国科技公司的长坡厚雪，给投资者带来持续的丰厚的回报。实际上，随着中国经济的转型升级，以及中国资本市场的发展和完善，中国的投资者，同样有机会享受到类似美股科技股投资者的回报。往小的说，科创100的大多数公司，企业规模不算大，多为百亿市值，因为多身处当今热门的科技成长赛道，未来的营收和利润增长空间不小。这些都是科创100相对于传统价值大票，以及过度概念化而没有业绩支撑的小票的独特优势。 03 结语正当大家都对市场前景出现分歧之时，高层的会议释放出强烈的刺激经济的信号。实际上，从大方向上看，搞好经济已经成为共识。而且，经过过去几年的调整、出清，不管是经济基本面还是资本市场，都重新具备性价比优势，对于资金的吸引力正逐步上升。虽然也有声音说经济数据尚未马上有反应，但相信经过持续不断的政策刺激，行情最终会从流动性驱动、政策驱动切换到基本面驱动。正所谓买在低位，卖在高位。投资，需要提前准备，如果真的到经济数据改善的时候，股价很可能已经被炒上去，买入成本也会随之上升。当然，股市的波动性依然存在，所以要兼顾好弹性、成长和基本面，进可攻、退可守。而科创100指数ETF（588030）能够同时兼具以上特点，经过前段时间的调整，目前位置尚不算太高，ETF的稳健性、低门槛，能够很好地解决“资金50万和交易经验2年”的要求，既适合新手，也适合旧手。同时，科创100指数ETF(588030)还是规模同类最大，费率最低，希望投资科创板的朋友，可以借道ETF方式参与。（全文完）
格隆汇2024-12-10
AI芯片需求不减！台积电11月营收同比大增34%
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月10日，台积电公布11月营收报告。受AI芯片需求推动，台积电11月销售额总体呈强劲增长势头，尽管人们担心数据中心建设将放缓。 11月营收同比增长34% 公布数据显示，2024年11月台积电合并营收约为新台币2760.58亿元，较上月减少12.2%，较去年同期增加34%。累计2024年1至11月营收约为新台币26161.45亿元，较去年同期增加31.8%。上月数据显示，台积电10月销售额3142.4亿新台币，同比增长29.2％，环比增长24.8％。根据计算，10月和11月该公司的销售额合计增长了31.4%，而分析师预计本季度销售额将增长36.3%。台积电Q3财报显示，台积电期内营收为235亿美元，较上年同期增长36%。同期每股收益为1.94美元，而去年同期为1.29美元。该公司在过去四个季度的每股收益均超过市场普遍预期。 Zacks研究分析师预计本季度台积电每股收益为2.14美元，较去年同期变化+48.6%。对于本财年，市场普遍预期收益为6.95美元，与上年相比变化幅度为+34.2%。对于下一财年，市场普遍预期的8.86美元，盈利与一年前台积电的预期盈利相比变化了27.5%。市场普遍预期本季度销售额为264.6亿美元，同比变化为+34.9%。当前财年和下一财年的销售额分别为883.9亿美元和1104.3亿美元，同比变化分别为+27.6%和+24.9%。计划明年开始量产2纳米芯片据外媒报道称，台积电计划明年开始量产2nm芯片，目前该公司已在位于新竹的台积电工厂进行试产，结果显示其2nm制程的良率已达到60%以上，这一数据大幅超越了公司内部的预期目标。这一数据还有较大提升空间，外媒称，通常相应芯片良率需要达到70%或更高才能进入大规模量产阶段（消息称三星的2nm工艺良率仅在10%-20%之间）。台积电显然在技术和生产能力上占据明显优势。按照台积电董事长魏哲家曾在三季度法说会上的表态，2nm制程的市场需求巨大，客户订单未来可能会多于3nm制程。客户方面，目前已知苹果率先包下台积电 2nm 首批产能，其他客户也因 AI 需求而给出积极规划，甚至后续不少 AI 新创公司也在排队预定。股价表现上，今年迄今为止，台积电股价已上涨超90%。周一收盘该股收跌1.9%。
格隆汇2024-12-10
中国电子入主华大九天，英伟达遭反垄断调查，国产芯片加速！最低费率的芯片50ETF(516920)盘中涨近2%，涨幅同类产品首位！
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的主线明确，并且可能也是在海外进一步对AI芯片出口管制前率先出牌应对。长期来看，中国拥有庞大的下游产业集群和需求市场，以此为契机各行业有望形成加大国产芯片采用的风向，促进本土芯片制造和设计发展。另一方面，部分外资企业例如意法半导体、英飞凌等欧洲芯片企业也推行“China for China”等“在地化”生产策略，将中国的需求放在中国大陆晶圆厂生产，有望促进芯片制造环节发展。【一键布局“科技之矛”，认准同类费率最低的芯片50ETF（516920）和汇添富上证科创板芯片指数】一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920），联接基金（A类：020630；C类：020631）。芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数囊括了芯片板块的50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节。截至12月9日，前十大成分股合计占比达55.69%！此外，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低的品种！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-12-10
隔夜美股全复盘(12.10) | 中概狂飙，明年将实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策
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微软涨 0.55%，美国批准微软将先进AI芯片出口至阿联酋运营的一家工厂，这是微软与阿联酋AI公司G42合作关系的一部分。亚马逊跌 0.41%，谷歌收涨 0.46%，美国消费者金融保护局（CFPB）宣布，下令联邦监管Alphabet旗下的Google Payment，并确定Google Payment提供的服务对消费者构成风险。Meta跌 1.64%，特斯拉涨 0.15%，特斯拉计划明年发布Model Q，售价低于3万美元。礼来跌 2.8%，沃尔玛跌 1.95%。 03 每日焦点 1、历史上，中国央行仅在2009-2010年实施过“适度宽松”的货币政策 12.9 中共中央政治局12月9日召开会议，会议强调，做好明年经济工作，明年要实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，加强超常规逆周期调节。广开首席产业研究院首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事长连平此前曾建议，对货币政策基调进行更为科学合理的界定。将货币政策基调调整至“适度宽松”，为实施更大力度的降准、降息创造适宜的政策环境。在此之前，央行只在2009-2010期间使用过“适度宽松”的货币政策。网易射击游戏《漫威争锋》推出三天玩家数量突破1000万 12.9 网易游戏与漫威合作开发与发行的第三人称英雄射击游戏《漫威争锋》，已于上周五推出。游戏官方表示，推出72小时后玩家数量已突破1000万人。网易《燕云十六声》定档+获摩根大通列为12月首选之一 12.9网易(NTES.US)确认《燕云十六声》PC版北京时间12月27日上午10点正式发布。高盛预计，《燕云十六声》PC/手机版的首12个月总销售额为18亿/24亿元，相当于2025年PC游戏收入的7%，及2025年国内手游收入的4%。高盛预期，这是网易在2025年最重要的游戏发布和贡献之一。另外，摩根大通发布研究报告，将网易列为12月三大推荐股票之一，认为该股具防御性。 2、美股异动｜甲骨文盘后跌逾7%，第二财季业绩逊于预期 12.10 甲骨文（ORCL.US）第二财季调整后EPS为1.47美元，分析师预期1.48美元。第二财季调整后营收140.6亿美元，分析师预期141.2亿美元。第二财季云基建营收（IAAS）为24亿美元，分析师预期24.2亿美元。第二财季云应用营收（SAAS）为35亿美元，分析师预期35.8亿美元。第二财季云营收（IAAS+SAAS）为59亿美元，分析师预期60亿美元；按照恒定汇率增长24%。第二财季运营利润率43%，分析师预期43.3%。第二财季调整后运营利润率61.0亿美元，分析师预期61.3亿美元。 3、MicroStrategy再次买入更多比特币，其资金筹集备受关注 12.9 MicroStrategy(MSTR.O)在12月2日至12月8日期间以约21亿美元购买了21,550个比特币，同时该公司出售股票和固定收益证券的组合，为迅速增加的买入提供资金，这招致了越来越多的关注。这是该公司连续第五个周一宣布购买数字资产。该公司联合创始人兼董事长Michael Saylor决定，这家小型企业软件制造商需要走上一条不同的生存之路，在过去四年里，他积累的比特币目前价值超过410亿美元。今年10月，他宣布计划在未来三年通过在市场上出售股票和发行可转换债券两种方式筹资420亿美元，从而加快其战略转变。目前的危险在于，加密货币长达一年的大规模反弹可能会逆转，在这种情况下，对其价值的杠杆化押注可能会给其所有者带来严重后果。 4、特斯拉计划明年发布Model Q？官方回应来了 12.9 近日，特斯拉在德银投资者会议上透露，计划于2025年上半年推出全新车型“Model Q”，并将在同年下半年推出专为中国市场设计的三排长轴距Model Y。对此，记者向特斯拉中国方面求证。特斯拉中国方面表示：“目前没有可以透露的信息，市面上的许多消息都是（具有）猜测性的。”（每经网）特斯拉计划明年发布Model Q 售价低于3万美元 12.9 据外媒GuruFocus News透露，在德银举办的特斯拉(TSLA.US)投资者关系负责人Travis Axelrod的投资者会议上，特斯拉方面表示，计划在明年上半年推出“ModelQ”入门车型，在北美补贴后价格低于3万美元（当前约21.8万元人民币）。据介绍，ModelQ内部称为“Redwood”，长度约为3988毫米，比Model3小15%，轻约 30%，新车将采用容量为53kWh和75kWh的磷酸铁锂电池，提供单电机和双电机选项，EPA续航至高500公里。美股异动｜特斯拉盘初涨超3% 股价站上400美元上方 12.9 特斯拉盘初涨超3%，股价超过404美元，升至2021年11月以来的最高水平。消息上，特斯拉再次强调，2025年的销量增长目标为20-30%，这一增长基于最大化现有产能利用率的能力。此外，FSD过去一年的显著改进归因于训练计算能力的增加，从20000个GPU增加到大约90000个GPU，仅用了10个月的时间。 5、2025年“美股七巨头”利润预计仅增长18% 投资者开始寻找新目标 12.9 据预计，Alphabet、亚马逊、苹果、Meta、微软、英伟达和特斯拉这七大科技巨头2025年的利润总和将仅增长18%，远低于2024年的34%。如果排除AI狂热的最大受益者英伟达，其他六家公司2025年的利润总和将仅增长3%。为此，投资者已开始寻找新的投资目标，如能源和生物技术股等。18%的利润涨幅，对于几乎所有行业来说都算是不错的业绩，但唯独这些大型科技公司除外。与此同时，标准普尔500指数的利润涨幅预计将达到13%，高于今年的10%。换言之，这些科技巨头将不再是美国企业的增长标杆。投资公司Janus Henderson的投资组合经理Julian McManus称：“美股七巨头可能不会像过去一年那样成为市场增长的引擎。”为此，投资者已经做出了回应。EPFR Global数据显示，在截至12月4日的一周内，IT板块遭遇了六周以来最大的资金流出，达14亿美元，而小盘股则吸引了46亿美元的资金流入。 OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora 12.10 OpenAI发布期待已久的AI视频生成模型Sora，新品与OpenAI（于2021年5月份首发）的AI工具DALL-E类似，用户输入期望的场景，Sara将回馈高清视频剪辑结果。OpenAI宣称，Sora是送给用户的（圣诞节）假日礼物。OpenAI自称，自从2月份发布预览版Sora以来，公司一直在打造Sora Turbo，这将是（ChatGPT）Plus和Pro用户之外的另外一款产品。中国首个口服版本司美格鲁肽美团首发预售 12.9 口服版司美格鲁肽于12月9日晚21点在美团启动全网首发预售。同时间，还有被行业公认为司美格鲁肽的“最强对手”的替尔泊肽在美团开启首发预约，部分地区用户可预约到同城门诊进行体重管理，有消息称一周内还将开放预定送药到家服务。这也是继诺和盈（司美减重版）后，美团再度拿下两款明星药的首发预约。美团数据显示，司美相关产品的瞬时搜索量环比昨日翻倍。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）19:00 美国11月NFIB小型企业信心指数
格隆汇2024-12-10
为什么AMD跌跌不休？
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49亿，连英伟达的零头都不到。都是做AI芯片的，为什么两家公司的差距如此之大？从定位上来看，AMD之前的核心战略在于CPU，GPU虽有布局，但始终是追赶者角色。而英伟达，从始至终聚焦于GPU，死磕性能，遥遥领先AMD。 Chatgpt爆火之后，GPU的重要性凸显，数据中心开始大量采用英伟达的产品。 AMD虽然也推出了MI300，但性能上不及英伟达，今年的销售额约50亿美元。与自身相比，AMD倒也从AI中也受益颇多，今年三季度数据中心营收达到35.5亿，同比暴增122%：然而，相比英伟达一个季度307.7亿美元的收入来说，AMD不值一提！加上除了数据中心业务外， AMD的游戏及嵌入式业务刚好处于低谷，导致整体营收增速不够吸引人，三季度仅有18%的增长，预计四季度只有22%：华尔街是现实的，资金是冰冷的，没有超级成长性，怎么会成为全场的焦点？何况，在GPU领域还有霸主英伟达，与其买入技术落后的AMD，业绩和股价双升的英伟达难道不香吗？如果你嫌弃英伟达股价涨幅大，市值高，那你还有APP、CRM等AI应用股可以炒。总之，正是因为英伟达这个强劲的对手，让AMD在这场AI盛宴中显得黯然无光。但是，反转来了，虽然AMD总体成长性不够性感，但也不是一无是处。比如在AI GPU上，AMD已经连续3个季度上调MI300的销售额，可见市场需求的旺盛。从亚马逊、谷歌等科技巨头来看，严重依赖英伟达的风险很高，大家都想寻找二供，AMD是最佳人选。毕竟，另一个芯片巨头英特尔如今深陷困境，已经丧失了和英伟达、AMD竞争的机会。除了这两家公司外，再无GPU玩家，可以挑战英伟达和AMD的对手存在。明年下半年，AMD下一代GPU产品MI355将上市，这款产品被广泛认为是第一款在性能、内存、模型大小和数据类型支持方面与 Nvidia Blackwell GPU 系列直接竞争的 AMD GPU。虽然赶超英伟达是不可能的，但也不能否认，AMD的数据中心收入同样在爆发式增长，今年三季度营收为35.5亿，同比大增122%，占总收入的比重已经达到52%。根据分析师的预测，2025年，数据中心的营收占比有望从AI爆发前的28.6%提升至57.7%：相比传统的CPU和游戏业务，数据中心的盈利能力更强，预计经营利润率在30%左右，远高于17%的PC和13%的游戏业务：分析师预期到2025年，AMD的毛利率能达到55%，相比AI爆发前45%左右的水平明显提升：更高的盈利能力，意味着更高的估值倍数，因此，当AMD摆脱传统的PC周期束缚、整体盈利能力在数据中心带动下发生质变后，未来的PS估值有望再上一个台阶：最后，总结一下，为什么AMD今年股价表现拉胯？一方面是公司在去年暴涨128%，市销率估值倍数来至历史高位，而从业绩上看，AMD2023年营收增速同比下滑3.9%，暴涨显然没有基本面上的支撑，仅是AI概念炒作。另一方面，今年AMD虽然在AI GPU上有所进展，但总收入被其他业务拖累，整体表现不佳，在高估值情况下，表现一般。展望未来，待公司营收增长进一步提速之后，AMD股价必然会有所反应，变盘时间节点或在明年一季度，目前分析师预期的营收增速在30%，关注AMD在四季报中的业绩指引是否超预期？
老虎证券2024-12-09
美国批准微软向阿联酋出口AI芯片，推动技术合作同时强化国家安全管控
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国政府批准了向阿联酋出口先进人工智能（AI）芯片的申请，该芯片将被用于微软在阿联酋运营的设施。这一出口许可是微软与阿联酋AI企业G42合作协议的一部分。该协议早前因涉及国家安全问题而备受关注，尤其是G42与中国的潜在联系引发了广泛讨论。合作细节与出口批准微软在2024年早些时候投资15亿美元入股G42，获得了少数股权和董事会席位。根据协议，G42将利用微软的云服务运行其AI应用。此次出口许可附带严格条件，包括防止中国等受美国武器禁运国家的人员访问设施。这种限制旨在避免敏感技术的潜在外泄。安全性与监管措施为了防止技术被不当使用，美国商务部在批准出口时要求加强审查和控制措施。出口限制明确禁止任何与中国政府、解放军或中国企业有关的人员接触该设施。此外，拜登政府在2024年10月已要求AI系统开发商向政府提供技术细节，以防AI系统被用于制造化学、生物或核武器等危险用途。争议与未来影响尽管美国政府批准了此次出口许可，但国会对G42与中国可能的关联表示持续关注。批评者认为，这一合作可能导致美国先进技术被中国间接获得，而支持者则强调合作有助于促进AI技术的国际标准化发展。此外，G42表示将严格遵守与美国和阿联酋政府合作的技术标准。这一声明意在缓解公众对技术滥用及其对国家安全潜在影响的担忧。编辑总结此次出口许可的批准，体现了美国在促进技术合作与维护国家安全之间寻求平衡的努力。微软与G42的合作虽然为AI技术的发展提供了新机遇，但也突显了地缘政治中的技术竞争。未来如何在技术开放与安全管控之间取得共识，将是关键挑战。名词解释 G42：阿联酋领先的AI技术公司，与全球多家企业和政府合作。实体清单：由美国商务部管理的一份清单，列出可能威胁美国国家安全的外国企业或机构。拜登政府AI政策：旨在加强对AI技术的监管，避免技术被滥用以制造威胁性武器。相关大事件 2024年10月：美国政府要求AI技术开发商向政府提供系统细节。 2024年早些时候：微软投资15亿美元入股G42，获得少数股权。 2023年8月：中国科技公司部分进入美国商务部实体清单。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-09
Nvidia计划将黑威尔AI芯片生产转移至美国，可能导致成本上升，但有助于加强全球AI技术领导地位
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内容导读 Nvidia决定将在美国制造AI芯片 Nvidia黑威尔芯片制造合作的背景潜在的成本上升和市场竞争影响 Nvidia与台积电的合作展望编辑观点名词解释今年相关大事件 Nvidia决定将在美国制造AI芯片根据TodayUSstock.com报道，Nvidia正在考虑在美国建立生产基地，制造其最受期待的人工智能（AI）创新芯片——黑威尔（Blackwell）芯片。如果该计划得以实现，将为Nvidia的生产链带来重要转折。黑威尔芯片目前主要在台湾生产，并由台湾半导体制造公司（TSMC）供应。随着Nvidia与TSMC的合作深入，预计该芯片将有可能在美国亚利桑那州的工厂生产，这对两家公司及整个AI行业具有深远的影响。 Nvidia黑威尔芯片制造合作的背景黑威尔芯片是Nvidia自2023年3月以来发布的最为重要的AI芯片之一，代表了图形处理技术的重大突破。Nvidia此前一直依赖台湾的TSMC生产黑威尔芯片，而这项合作的顺利进行，让Nvidia牢牢占据了AI芯片市场的领先地位。Nvidia计划通过与TSMC在美国的工厂合作，提升生产效率，并减少运输成本，从而更好地满足美国本土及全球客户的需求。潜在的成本上升和市场竞争影响然而，将黑威尔芯片转移至美国生产可能会导致制造成本的上升，从而影响最终售价。Nvidia目前的芯片价格已经非常高，例如，B100 GPU的起售价为3万至3.5万美元，而GB200超级芯片的价格则在6万至6.5万美元之间。尽管如此，高昂的成本并没有阻碍客户的需求，尤其是在大型科技公司中，Nvidia的技术仍然是推动其AI研发的重要基础。不过，竞争对手正在积极研发更具成本竞争力的替代品，尤其是苹果与AWS（亚马逊Web服务）在芯片领域的合作，这可能会对Nvidia的市场份额构成威胁。 Nvidia与台积电的合作展望如果Nvidia与TSMC达成在美国生产黑威尔芯片的合作，TSMC的股价可能会进一步上涨。由于TSMC的生产能力和技术实力，未来其与Nvidia的合作有望进一步巩固其在AI芯片市场的地位。此外，台积电与Nvidia的密切合作可能会推动该公司在AI领域的进一步创新，稳固其在全球科技产业中的领导地位。编辑观点将AI芯片生产转移到美国，无疑对Nvidia而言是一个重要的战略决策，这不仅会影响其供应链，还可能对芯片的价格和市场竞争产生深远影响。虽然生产成本的增加可能会让一些客户的采购成本上升，但鉴于Nvidia在AI技术领域的技术优势，预计其市场需求将持续强劲。同时，台积电作为生产伙伴，也有望通过这一合作进一步巩固其市场地位，成为全球领先的AI芯片供应商。名词解释 AI芯片：人工智能（AI）芯片是专为执行AI算法和计算任务而设计的硬件芯片，广泛应用于机器学习、深度学习和图像识别等领域。黑威尔芯片（Blackwell Chip）：Nvidia公司推出的一款高性能AI处理芯片，主要用于支持AI计算和图形处理，广泛应用于超算、数据中心和AI训练等领域。台积电（TSMC）：台湾半导体制造公司，是全球领先的半导体制造商，提供芯片代工服务，并与许多全球知名的科技公司合作。今年相关大事件 2024年5月：苹果与AWS宣布合作，开发新的AI芯片，用于其自有产品的搜索功能。 2024年7月：Nvidia发布最新一代黑威尔AI芯片，市场需求激增，成为AI计算的核心驱动力。 2024年9月：台积电宣布将扩大在美国的生产能力，与Nvidia合作，进一步推动其在AI芯片领域的领导地位。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-07
12月6日财经早餐：富国看涨标普至7000点！比特币跳水，一度跌破9万美元！
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桑那州的新工厂生产Blackwell AI芯片。台积电在亚利桑那州的第一座工厂将于2025年上半年开始投产，不过由于美国工厂尚不具备CoWoS封装技术，所以Blackwell芯片的封装仍需要送回更先进的工厂处理。特斯拉盘中一度涨超4%，刷新2022年4月以来新高，美银上调目标价至400美元美银知名分析师 John Murphy 参观了马斯克位于美国得州奥斯丁的超级工厂，称对 2025 年及之后的增长前景有信心。Murphy上调特斯拉目标价至400美元，之前为350美元，维持买入评级，理由是机器人技术将对特斯拉即将推出的无人驾驶出租车 Cybercab 产生影响。亚马逊劝说云客户远离英伟达，改用自家芯片据The Information报道，亚马逊（AMZN.US）芯片部门Annapurna的业务开发负责人Gadi Hutt表示，包括苹果、Databricks、Adobe和Anthropic在内的一些希望找到英伟达芯片替代方案的科技公司，已经在测试亚马逊最新的AI芯片，并取得了令人鼓舞的结果。 AI应用概念股SoundHound AI大涨31% 截至周四收盘，以AI语音交互服务见长的SoundHound AI收涨31.33%。公司CFO Nitesh Sharan在瑞银全球人工智能和技术大会上展示公司的最新对话式语音产品。同时披露与连锁餐饮店Torchy's Tacos达成合作协议，将在130个餐厅中部署AI智能点餐产品。公司表示，这种语音AI产品已经在超过1万家餐厅中部署。美国医疗保险巨头CEO遇刺案进展：杀手留下死亡信息根据周四的最新报道，在周三美国联合健康保险CEO布莱恩·汤普森遇刺身亡的现场，警方回收了写有“延迟”和“罢免”字样的弹壳和实弹。这些单词大致呼应了保险行业知名著作《延迟、否认、防御》——描述行业如何拒保的策略。执法官员可能会考虑这是否暗示潜在的动机——对医疗保险公司的愤怒。今日要闻前瞻美国11月非农就业美国12月密歇根大学消费者信心、通胀预期欧元区三季度GDP 美联储理事鲍曼、旧金山联储主席戴利发表讲话（投资慧眼编辑：Penny Pan) 原文链接
投资慧眼2024-12-06
科技股拉动美股全面飙升：纳斯达克、道指与标普500齐创历史新高，鲍威尔暗示经济韧性强大
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云计算能力增强 Nvidia +3% AI芯片市场需求强劲 Salesforce +11% 人工智能产品前景乐观联储主席鲍威尔表态在纽约时报DealBook峰会上，美联储主席鲍威尔表示，美国经济状况“非常良好”。他强调，联储在未来降息时可以“更加谨慎”，以确保实现通胀目标。就业市场和薪资趋势 ADP数据显示，11月求职者和在职者的年薪增速均有所提高，表明劳动力市场仍保持一定程度的紧张。这种薪资趋势可能对联储降息路径产生影响。比特币逼近十万美元比特币周三午后接近历史新高，达到99555美元，主要受特朗普提名亲加密货币人士Paul Atkins担任SEC主席的消息影响。编辑总结从此次市场表现来看，科技股对整体股市的推动作用显著，同时联储宽松政策的预期进一步增强了投资者信心。然而，就业市场数据与薪资压力表明，经济的不确定性仍需警惕。名词解释道琼斯工业指数：反映美国股市30家大公司的平均表现。标普500指数：涵盖500家大中型上市公司，代表市场广泛表现。纳斯达克综合指数：以科技股为主的美国股市指数。联储政策：美国联邦储备系统制定的货币政策，包括利率决策。今年相关大事件 2024年12月5日：美股三大指数齐创新高。 2024年12月4日：特朗普提名Paul Atkins为SEC主席。 2024年12月4日：Salesforce公布财报并带动科技股上涨。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-06

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