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机构：中国资产吸引力提升，科技制造投资逻辑重塑！科创信息技术ETF摩根(588770)今日上市
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在多个应用场景中展现出巨大潜力，推动了AI行业的发展。中国科技巨头也纷纷加码AI投入，阿里All in AI，进行全产业链布局。字节跳动也在加大AI研发力度，积极探索AI技术在各个领域的应用。腾讯宣布重组了AI团队以聚焦于快速的产品创新及深度的模型研发、增加了AI相关的资本开支。中信证券指出，长期而言，中国前沿技术的关键突破有望重塑全球科技格局，以DeepSeek成功“出圈”为中国科技创新力量的缩影，国内投资者信心迎来重振，产业向高附加值加速转型。投资逻辑从短期主题转向中长期产业深耕，科技研发从“负估值”成本转为“正估值”资产，继而引发系统性重估。伴随AI驱动新一轮科技浪潮的兴起，摩根资产管理整合旗下“全球视野投科技”产品线，从主动管理到被动投资产品，助力投资者从全球视野布局优质科技企业，把握时代浪潮下的投资机遇。主动管理方面，摩根新兴动力基金（A类：377240 C类：014642）从长期视角争取把握新兴产业趋势；摩根智慧互联基金（A类：001313 C类：016919）聚焦人工智能相关领域机会；摩根动力精选基金（A类：006250 C类：013137）关注新能源车产业链、人形机器人等领域；摩根慧选成长基金（A类：008314 C类：008315），布局A+H优质成长企业；摩根太平养科技基金（PRC人民币对冲（累计）968061，PRC人民币（累计）968962，PRC美元份额（累计）968063）精选太平洋地区优质科技企业。被动投资方面，摩根恒生科技ETF（QDII）（证券代码：513890 ，联接A类：018577，联接C类：018578），一键布局港股科技资产；摩根中证创新药产业ETF（证券代码：560900）一键布局中国创新药企；摩根纳斯达克100指数基金（QDII）（人民币A：019172人民币C：019173美元A：019174美元C：019175）一键布局全球科技龙头。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-24 08:09
日赚3.79亿元！万亿电信巨头大手笔分红，预计今年资本开支略降
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产；布局能源、交通、医疗、教育等40款AI行业大模型，助力各行各业“智改数转网联”。应用层面，中国移动推出24款AI+产品、39个AI+DICT应用，加速向智能服务全面升级。截至2024年底，智算规模达29.2EFLOPS（FP16），通算规模达8.5EFLOPS（FP32），能力中台满足内外部用户调用需求达到7776亿次。目前，中国移动AI核心团队人员约2000人。展望2025年，中国移动预计，全年资本开支合计约为1512亿元，主要用于连接基础设施优化、算力基础设施升级、面向长远的基础设施布局以及支撑CHBN（个人市场C、家庭市场H、政企市场B、新兴市场N）科技创新、感知提升等方面。
格隆汇03-20 21:30
科技一姐武超则最新发声：今年AI产业中算力确定性最高，科技板块波动是常态，或可逢低关注
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跌时布局，而非追高。从产业链角度看，AI行业上游可能相对比较集中，更多是一些重资产、大体量的公司，越往下游，行业可能越不是稳态的，不是入局越早越能胜出，在快速迭代的过程中，可能只有10%的下游公司能走出来。因此在投资层面，个股较难跑赢指数，指数化投资是更优解，覆盖了算力、应用等全产业链的指数化工具或可关注。
金融界03-19 11:09
一文速览黄仁勋重磅演讲！Blackwell Ultra、Rubin芯片亮相，机器人Blue压轴登场
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自Blackwell芯片推出一年以来，AI行业取得了巨大进展，AI的功能越来越强大了。 2024年全球前四云服务提供商共采购130万片Hopper架构芯片；2025年又购买了360万Blackwell芯片；还展示了Grace Blackwell NVLink72超级芯片（72个GPU集成），提升数据中心集成度与算力密度。发布会上，英伟达同时推出了Blackwell架构的升级版——Blackwell Ultra，为AI推理时代奠定基础。这一新架构在原有Blackwell的基础上实现了重大突破，主要包括： GB300 NVL72系统将72个Blackwell Ultra GPU和36个基于Arm Neoverse的NVIDIA Grace CPU连接在一个机架规模的设计中，比GB200 NVL72提供1.5倍的AI性能； NVIDIA HGX B300 NVL16系统在大型语言模型推理上比上一代Hopper架构快11倍，计算能力提高7倍，内存容量增加4倍；相比于Hopper架构，Blackwell Ultra为AI工厂带来了50倍的收入机会。黄仁勋指出，AI已经实现了巨大飞跃——推理型AI和智能体AI需要数量级更高的计算性能。 “我们设计Blackwell Ultra正是为了这一刻——它是一个多功能平台，可以轻松高效地进行预训练、后训练和推理型AI推断。” 个人AI超级计算机发布会上，英伟达推出了DGX Spark，将搭载GB10 Superchip（精简版 Blackwell），算力达每秒千万亿次，适合模型微调与推理，起售价约3000美元。而这都其实是今年CES 2025亮相的那个“迷你超算” Project DIGITS，设计理念是一个能够运行高端AI模型的单元，占用的空间与标准台式机相当。而另一个产品则是DGX Station，属于迷你计算机的加强版，黄仁勋将其称为“桌面级数据中心”。它搭配了B300 Grace Blackwell Ultra芯片，784GB统一内存，支持大规模训练与推理，预计年内由华硕、戴尔等厂商推出。看重量子计算今年，英伟达十分重视量子计算这个风口，还在波士顿设立加速量子研究中心（NVAQC），基于GB200 NVL72 硬件，目标是解决量子比特噪声、实验芯片设计等问题，推动量子计算与AI融合。彼时，MIT（麻省理工）量子工程团队还将利用中心开发量子纠错技术，预计年内启动。除此之外，此次的GTC 2025 还有一场“量子计算论坛”，黄仁勋将对话14 家企业领袖，谈论关于量子计算的话题。这对标的是去年那场“黄仁勋对话Transformer 七子的论坛，可见黄仁勋对其的重视程度。下一代AI芯片2026年下半年推出关于下一代GPU架构Rubin AI数据中心芯片的计划，黄仁勋在发布会上透露，名叫Vera Rubin的平台将于2026年下半年开始出货。它得到NVLink 144技术加持，包括名为Vera的英伟达首款定制CPU设计和名为Rubin的GPU设计。 Vera Rubin NVLink 144的性能将是GB300 NVL 72的3.3倍，黄仁勋称其是“行业标杆”。 2027年下半年，英伟达还将推出Rubin Ultra NVL576，黄仁勋称其“比想象的更多、更大”。 2028年，英伟达将发布Rubin后的下一代AI芯片架构Feynman，名字取自物理学家理查德・费曼。下一代Rubin都还没上线，下下代Feynman都已经在路上了，这进展值得点赞。通用机器人时代已经到来演讲的末尾，黄仁勋还宣布了可加速人形机器人开发的技术。其一就是NVIDIA Isaac GR00T N1，这也是全球首个开放且完全可定制的基础模型，用于通用的人形推理和技能。它配套了NVIDIA Isaac GR00T蓝图技术，用于生成合成数据。这个名字的一半来自于“艾萨克·牛顿”（Isaac Newton），为了致敬这位著名的科学家。另一半则取自一个开源物理引擎 Newton，它由Google DeepMind和迪士尼研究共同开发，专为开发机器人而设计。发布会的惊喜，就是黄仁勋还邀请了英伟达的小机器人Blue上台。它从迪士尼制作的动画，再到DeepMind提供的AI技术，以及英伟达的硬件能力，让这个由 Newton 物理引擎驱动的机器人走进现实。英伟达表示，在研发受《星球大战》电影启发的BDX机器人。迪士尼将成为首批使用 Newton改进其机器人角色平台的公司之一，该平台为下一代娱乐机器人提供动力。黄仁勋指出，通用机器人时代已经到来。借助英伟达Isaac GR00T N1 和新的数据生成以及机器人学习框架，世界各地的机器人开发人员将开辟AI时代的下一个前沿。
格隆汇03-19 08:00
格隆汇公告精选(港股)︱小米集团-W(01810.HK)公布年度业绩经调整净利润增长41.3% 不派息
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利授权超过1,000项。公司全面拥抱AI行业快速发展的趋势，将最新的AI技术镶嵌在公司的产品与业务中。底层能力方面：公司增强了AI基础设施建设投入，紥紥实实构建底层能力。核心技术方面：公司在攻关基座大模型的同时，基于大模型对视觉，声学语音等多个模态进行持续开发。落地场景方面：产品端通过AI与小米澎湃OS 2深度融合，公司将AI能力逐步应用于智能电动汽车、智能手机、智能家居等产品中，为「人车家全生态」战略赋能，持续提升用户的智能化体验。另一方面，公司通过AI助力提升内部业务效率，为生产、销售、客服及员工工作提效等各环节赋能。此外，公司稳步推进全球化，继续深耕全球布局。2024年，公司的境外收入为人民币1,533亿元，占总收入的41.9%或占「手机×AIoT」分部收入的46.0%。根据Canalys数据，2024年，公司在全球56个国家和地区的智能手机出货量排名前三，在69个国家和地区的智能手机出货量排名前五。其中，非洲、东南亚和中东均实现智能手机市场份额显着增长，市场份额分别同比提升2.4个百分点、2.0个百分点和1.5个百分点至11.3%、16.1%和18.6%。【重大事项】中国同辐(01763.HK)：中核安科锐再次获得19台高端放射治疗类设备配置证【财报业绩】中国联通(00762.HK)：2024年营收稳健增长达到3896亿元，派息率创新高腾讯音乐-SW(01698.HK)Q4净利润超20亿元同比增长47.3%，宣布高达10亿美元的股份回购计划美图公司(01357.HK)公布年度业绩研发开支增加43.3% 以AI驱动的美图设计室收入同比翻倍小鹏汽车-W(09868.HK)：2024财年总收入达到人民币408.7亿元同比上升33.2% 中国飞机租赁(01848.HK)公布年度业绩股东应占溢利强劲增长809.9% 力争扩大管理机队港灯-SS(02638.HK)：2024年股份合订单位持有人应占溢利为31.11亿港元贝壳-W(02423.HK)2024年业绩亮眼：净收入增长20.2%，派发4亿美元股息回馈股东长久股份(06959.HK)预计年度净利润约1.61亿元-1.63亿元同比增加约57.4%-59.3% 连连数字(02598.HK)2024年总收入13.15亿元同比增长27.9% 多点数智(02586.HK)2024年度营收达18.59亿元零售核心服务云收入同比增长39.3% 中石化油服(01033.HK)2024年度净利润增7.2%至6.3亿元累计新签合同额912亿元天福(06868.HK)年度溢利减少34.9%至1.39亿元末期息0.08港元绿竹生物-B(02480.HK)公布年度业绩：亏损同比收窄32.5%，继续专注于核心产品LZ901的研发工作瑛泰医疗(01501.HK)2024年利润约1.9亿元同比增加约24.03% 盛诺集团(01418.HK)2024年溢利同比增加102.0%至1.63亿港元晶科电子股份(02551.HK)2024年净利润1.05亿元同比增长45.56% 万达酒店发展(00169.HK)盈警：预计年度亏损净额约9.50亿港元-10.5亿港元联合集团(00373.HK)预期2024财政年度亏损约7亿至9亿港元【收购出售】英皇国际(00163.HK)拟9280万港元出售香港新界物业天源集团(06119.HK)拟1900万港元出售富地天源石化约6.37%股权【股权激励】极兔速递-W(01519.HK)授出合共7309万股B类股份奖励港华智慧能源(01083.HK)授出合共1160万份购股权【增发供股】佰金生命科学(01466.HK)拟发行6535.94万股认购股份总筹3137.3万港元恒昌集团国际(01421.HK)拟折让约9.91%配售最多2502.5万股筹资462万港元【回购注销】渣打集团(02888.HK)3月17日耗资1378万英镑回购118万股汇丰控股(00005.HK)3月17日耗资2.62亿港元回购297.68万股太古股份公司A(00019.HK)3月18日耗资4006万港元回购57.5万股新秀丽(01910.HK)3月18日耗资3735.8万港元回购197.5万股保诚(02378.HK)3月17日耗资199.7万英镑回购26万股中石化炼化工程(02386.HK)3月18日耗资917.04万港元回购162.3万股郑煤机(00564.HK)3月18日耗资1198.65万元回购78.7万股A股
格隆汇03-18 23:30
华为英伟达双峰会聚焦AI软硬件产业发展，科创AIETF(588790)盘中成交额已超1.5亿元大幅领先同类
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看好国内外AI产业的发展，两场大会将为AI行业带来更为清晰的未来指引，同时对相关标的带来催化。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。规模方面，科创AIETF近1周规模增长4.71亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。份额方面，科创AIETF近1周份额增长4.17亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/5。资金流入方面，科创AIETF最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”5.73亿元，日均净流入达1.15亿元。绝对收益方面，截至2025年3月17日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，涨跌月数比为1/0，上涨月份平均收益率为15.59%，月盈利百分比为100.00%，月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年3月17日，科创AIETF成立以来最大回撤8.67%，相对基准回撤0.36%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月17日，科创AIETF近2月跟踪误差为0.019%，在可比基金中跟踪精度最高。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、澜起科技(688008)、金山办公(688111)、石头科技(688169)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、云天励飞(688343)、云从科技(688327)、中科星图(688568)，前十大权重股合计占比68.54%。科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-18 10:59
上海市出台AI行业鼓励政策，AI人工智能ETF(512930)、消费电子ETF(561600)盘中双双涨超1%
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截至2025年3月18日 10:34，中证人工智能主题指数(930713)上涨0.53%，成分股同方股份(600100)上涨4.17%，芯原股份(688521)上涨3.45%，澜起科技(688008)上涨2.97%，深信服(300454)上涨2.97%，大华股份(002236)上涨2.93%。AI人工智能ETF(512930)盘中涨超1%，现涨0.61%，最新价报1.48元，盘中成交额已达6097.23万元，换手率3.13%。截至2025年3月18日 10:32，中证消费电子主题指数(931494)上涨0.57%，成分股东山精密(002384)上涨5.68%，同方股份(600100)上涨3.93%，芯原股份(688521)上涨2.81%，澜起科技(688008)上涨2.68%，歌尔股份(002241)上涨2.31%。消费电子ETF(561600)盘中涨超1%，现涨0.34%，最新价报0.9元，盘中成交额已达854.48万元，暂居可比ETF1/5，换手率4.76%。拉长时间看，截至2025年3月17日，AI人工智能ETF近2周累计上涨2.94%。消费电子ETF近2周累计上涨0.90%
有连云03-18 10:49
英伟达GTC大会今日召开，云计算最新投资解答
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应用模型使用持续放大算力需求，同时降低AI行业进入门槛与成本。长期看将推动总需求上升而非下降，将加速推理算力需求的提升。二、AI驱动MaaS之变更有意思的是，大模型的发展还引领云计算行业形成了新的商业模式：MaaS，名为“模型即服务”（Model as a Service）。也就是说，你不懂AI没关系，什么模型训练，模型部署，调节参数都不用做，云计算企业已经帮你搞定了一切，用就完事。比如腾讯微信新上的功能，只要打开微信搜索框，点击下面的“AI搜索”按钮，就能跟DeepSeek-R1模型对话，想用多久用多久。图片来源：本文作者现在的MaaS，可谓是光明顶，各家门派都要占领，一争高下。除了腾讯，华为云也上线DeepSeek V3/R1满血版模型，联合昇腾社区适配国产AI芯片，从芯片到API再到应用开发，一条龙打通；阿里云百炼平台上线DeepSeek-V3等六款模型，打出“前100万token免费”的旗号，与其他云厂商的限时免费政策形成直接竞争，并宣布未来三年将投入超过3800亿元用于云和AI基础设施。此外，像金融、医疗、政府等特定行业有特定的需求，云计算企业可以提供定制化服务。很多人都构想过的AI医生，科大讯飞不仅做出来了，甚至已经应用到全国400多个县级医院。他们的定制模型叫“智医助理”，是全世界第一个通过医师资格考试的AI。它和基层医生一起诊断，如果发现和医生的诊断不一致，就会提交给上级专家审核，上级专家复核后反馈修改意见，这就避免了诊断出错，基层看病更有保障。说了这么多，还是那个观点，云计算在需求端是完全确定性的。一方面，算力需求旺盛，作为发电厂，供电蹭蹭涨。另一方面，云计算企业通过提供MaaS服务，为更多AI应用百花齐放打下基础。三、云计算的投资解答从产业动态来看，近期阿里千问推出最新推理模型QwQ-32B，仅用320亿参数性能媲美具备6710亿参数的DeepSeek-R1，伴随而来的是部分算力公司开始公布大金额算力订单。消息面上，据媒体报道，3月12日晚间，宏景科技披露了一份总额超7亿元的智算项目服务合同，这是继海南华铁、蓝耘科技的两份37亿元左右大单引爆市场后，近期A股出现的又一算力订单。近期市场传言阿里巴巴、字节跳动、腾讯等互联网大厂的算力订单潮来临，预计宏景科技占据阿里巴巴算力招标（据称第一期300亿元规模）的一定份额。但从实际投资角度看，算力板块的概念股，相对认知门槛较高，同时个股之间的博弈具有很大的随机性，一笔订单就会导致上市公司业绩大幅变动。对于大多数个人投资者而言，选股较难，借助指数投资是最简单、直接、且低门槛的投资方式。目前市场上概念最贴合算力概念的指数，是中证云计算与大数据主题指数(930851)，主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，算力约占比50%，应用约占比50%，集合AI产业链算力与应用龙头。前十大权重股分别为科大讯飞(002230)、金山办公(688111)、紫光股份(000938)、浪潮信息(000977)、中科曙光(603019)、恒生电子(600570)、新易盛(300502)、润和软件(300339)、中际旭创(300308)、润泽科技(300442)。以跟踪该指数的云计算ETF（159890）为例，自2024年8月至今，反弹超过80%，区间最大涨幅超过100%，很好的表征了此轮算力需求的业绩预期。就长期而言，如果算力需求持续获得验证，如果没有能力精选其中个股，云计算ETF（159890）也许是投资算力板块的最优解。
金融界03-17 09:49
马斯克与奥特曼同意加速OpenAI盈利化争议审判，12月开庭
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enAI的争端不仅是个人恩怨，更反映了AI行业发展模式的深刻分歧。加速审判的决定显示法庭希望迅速澄清合同争议，避免影响OpenAI的市场地位。马斯克试图通过诉讼和收购重塑其影响力，但OpenAI在微软支持下的稳固地位使其难以撼动。” — David Miller, Morgan Stanley科技分析师, 2025年3月13日 “OpenAI的盈利化转型引发了法律和伦理的双重讨论。马斯克的诉讼虽未阻止重组，但加速审判可能揭示其与创始团队的协议细节。12月的庭审将成为AI行业治理结构的里程碑，影响未来创业模式和投资信心。” — Emma Thompson, Goldman Sachs法律顾问, 2025年3月12日 “马斯克与奥特曼的和解迹象仅限于程序性合作，核心矛盾未解。OpenAI坚持非营利与盈利并存的模式有其合理性，但马斯克质疑其合法性不无道理。法庭的裁决将对AI领域的资本流动和技术方向产生深远影响。” — James Carter, JPMorgan Chase行业专家, 2025年3月10日 “此次争端凸显了创始人与企业发展路径的分化。马斯克的诉讼虽被削弱，但加速审判的提议显示双方都希望尽早结束不确定性。OpenAI若胜诉，其与微软的合作将进一步巩固，反之则可能面临重组压力。” — Sophia Lee, Barclays科技研究主管, 2025年3月11日 “马斯克与OpenAI的法律博弈是2025年AI行业的重要事件。12月审判不仅关乎合同细节，更涉及技术使命与商业利益的平衡。法官的谨慎态度表明，公共利益将是裁决的关键考量，值得投资者密切关注。” — Rachel Evans, UBS全球策略师, 2025年3月14日来源：今日美股网
今日美股网03-17 00:10
【宝星环球】美联储下调GDP预期，市场避险情绪升温，黄金后市如何演绎？
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和企业投资面临更高风险科技板块降温：AI行业估值调整，使市场避险需求上升市场流动性下降：机构投资者的大规模抛售，使市场承压面对市场的不确定性，避险资产受到投资者青睐，黄金市场的关注度持续上升。二、特朗普政府关税政策反复，市场情绪波动加剧近期，特朗普政府在关税政策上的频繁调整，使市场出现剧烈震荡。例如：宣布加征关税：特朗普最初决定对加拿大和墨西哥进口商品加征25%关税随后暂缓执行：市场反应强烈后，政府又宣布暂缓实施关税政策扩大豁免范围：上周三，美国政府为福特等汽车制造商提供一个月关税豁免，并在周四将豁免范围扩大至所有符合《美墨加自由贸易协定》（USMCA）规则的商品这些政策的反复变化，使企业在制定投资计划时面临更大的不确定性，同时也影响了市场对经济前景的判断。在这样的环境下，黄金作为避险资产的吸引力进一步增强。三、黄金市场走势分析：短期震荡，关注关键支撑与阻力 1. 日线级别：黄金进入震荡整理阶段黄金此前突破双底形态后进入上涨通道，但近期在高位遇阻，价格进入调整阶段由于市场避险情绪尚未完全消散，黄金价格仍具备支撑，但短期可能维持震荡走势若全球经济数据持续疲软，黄金或获得新的上涨动力 2. 2小时级别：短期多头趋势仍存近期黄金在2830美元一带获得支撑，并在2890-2930美元区间震荡价格在短线形成双底形态后迅速反弹，表明市场仍有一定的买盘支撑未来需关注2925-2930美元压力区间，若突破该区域，黄金可能迎来新一轮上涨四、黄金市场展望：多重因素交织，走势仍存变数未来黄金走势可能受到以下关键因素影响：全球经济数据：如果美国经济数据进一步恶化，市场避险需求将增强，有利于黄金上涨美联储政策：未来货币政策的调整将直接影响黄金价格的走势，利率变动尤为关键贸易政策：国际局势变化和贸易政策的不确定性，可能进一步推升黄金需求综合来看，黄金的避险功能在当前市场环境下仍备受关注，未来走势仍需密切关注市场情绪的变化。
宝星环球投资03-11 18:03

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