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AI软件时代来袭，软件ETF基金(561010)涨超2%，交投高度活跃，石基信息、拓维信息等多股涨停

Omidia数据，2024年国内生成式AI软件收入已经达到18亿美元，预计未来5年市场规模将增长5.5倍，到2029年达到98亿美元，技术创新下AI应用场景有望加速拓展。中信证券认为，2025年为Agent落地元年，看好Agent拉动管理软件市场规模再增长，工具软件及重点行业软件亦将迎来增量。软件ETF基金(561010)紧密跟踪中证全指软件开发指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。场外联接(A类：020729；C类：020730)。据最新披露数据，截止2024年12月31日，该基金的重仓股如下表所示：数据来源：Wind。风险提示：基金管理公司不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益，基金过往业绩不能预示未来收益。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险，投资需谨慎，风险自担。投资人在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-12 10:57

应该在财报发布前买入英伟达么？这位分析师认为值得冒险

重因素的影响，其中之一是中国人工智能（AI）软件DeepSeek的进展。DeepSeek的研究表明，训练AI模型的成本可能比此前预期的更低。这一突破引发了市场担忧，认为未来客户可能不再需要大量英伟达的图形处理单元（GPU），或者可能更倾向于使用博通和Marvell Technology等公司生产的专用集成电路（ASIC）。然而，马克·利帕西斯在与“主要超大规模云计算供应商的资深AI工程师”交流后表示，他仍然看好英伟达的市场地位。他指出，英伟达“仍然是超大规模云计算企业客户的首选平台，软件生态系统的稳健性以及广泛的开发者社区，使其领先市场5至10年。” AI模型快速发展，利好英伟达此外，DeepSeek的突破也表明，大型语言模型（LLM）仍在快速演变。利帕西斯认为，在这种背景下，英伟达的“灵活且可编程的平台”将具有竞争优势。英伟达的芯片不仅可以用于训练，还能用于推理。在推理任务变得更加重要的情况下，他援引一位专家的观点，认为英伟达仍将是效率最高的参与者。 DeepSeek的突破让投资者逐渐接受一个事实——AI开发成本可能比之前预期的更低。在这一变化中，美国市场的一些公司成为受益者，而另一些公司则面临挑战。过去三个月，英伟达股价下跌了9%，同期PHLX半导体指数下跌了4%。利帕西斯指出，除了DeepSeek带来的影响，市场对英伟达新款Blackwell芯片的上市节奏也有所担忧。不过，他表示，英伟达整体产品需求仍然超过供应。 “如果B100（Blackwell系列产品）暂时无法供货，市场仍然会选择英伟达当前的解决方案H100（Hopper系列产品），”利帕西斯写道。在英伟达即将于2月26日发布财报之际，利帕西斯给出了“战术性跑赢大盘”（tactical outperform）的评级，并预计公司将发布“积极的财报和展望”。他表示，“我们认为当前最大的风险是，如果Blackwell的推迟导致出货量短期出现空档期。”（市场观察）来源：加美财经

加美财经02-12 00:00

DeepSeek概念回调，后续怎么看？六百亿杠杆资金入场，软件50ETF(159590)连续6日吸金，信创50ETF(560850)收盘溢价率达0.56%

590）紧跟中证全指软件指数，一键布局AI软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF、信创50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-11 18:17

连续5日资金净流入，软件ETF(159852)规模、份额均创近1年新高！我国软件产业进入高速发展周期

软件ETF联接基金（012620）布局AI软件投资机遇。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-11 11:23

中国资产深夜大涨！纳斯达克中国金龙指数创4个月以来新高，国际投资者全面加仓

础设施层向软件应用层转移，中概科技股在AI软件领域展现出显著优势。软技术在MSCI中国指数中的盈利占比高达37%，市值占比为32%。基于此，高盛维持对MSCI中国指数的超配评级，并预计该指数在2024年有望上涨14%，在更乐观的情况下甚至可能上涨28%。另一方面，亿万富翁投资人David Tepper旗下Appaloosa LP的13F披露文件显示，该对冲基金在2024年第四季度全面增持了中概股和中国股票基金。其中，阿里巴巴依然是该基金的第一大重仓股，持仓增幅超过18%。此外，该基金还大幅增持了京东、贝壳控股、拼多多等中概股，以及多只中国股票ETF。David Tepper此前曾表示，中国推出宽松政策的力度超出预期，是他全面加仓中国资产的重要原因之一。其他市场消息法国监管机构调查微软：据知情人士透露，法国反垄断机构正在调查微软，关注其是否在必应搜索引擎中存在潜在垄断问题。未来可能会对微软实施罚款。默克拟收购SpringWorks：默克正与美国癌症与罕见病制药商SpringWorks Therapeutics洽谈收购事宜，预计未来几周内签署协议。 Lyft计划推出自动驾驶出租车：网约车公司Lyft计划最早于明年在美国达拉斯推出自动驾驶出租车服务，由以色列汽车科技企业Mobileye提供技术支持。受此消息提振，Mobileye收盘大涨近12%。麦当劳发布财报：麦当劳2024年全年营收为259.20亿美元，同比增长2%；净利润为82.23亿美元，同比下降3%。尽管净利润有所下滑，但受财报提振，麦当劳收盘涨4.8%。

金融界02-11 08:10

特朗普出手！钢铝关税落地，美股中概股却“笑对风雨”

从硬件基础设施层向软件应用层转移。而在AI软件领域，中概科技股具有显著的优势。目前，软技术在MSCI中国指数中的盈利占比高达37%，市值占比也达到了32%。基于这一判断，高盛维持对MSCI中国指数的超配评级，并预计该指数在2024年有望上涨14%。在更乐观的情况下，甚至可能上涨28%。这一预测显示出了高盛对中概股未来表现的强烈信心。综上所述，尽管特朗普的钢铝关税政策在一定程度上增加了贸易政策的不确定性，但美股市场和中概股均表现出了强劲的走势。投资者对经济基本面的信心以及对AI等新兴产业的看好成为了推动股市上涨的重要因素。未来，随着全球经济的进一步复苏和贸易局势的逐步明朗，美股市场和中概股有望继续保持强劲的增长势头。

金融界02-11 08:00

十大券商一周策略：外资看多做多，A股市场迎结构性估值重塑机会，AI主线方向已愈加明朗

进封装等）；3）AI Agent 和 AI 软件应用（包括但不限于 AI 赋能电商、营销、办公、教育、医疗等）。华安证券：高弹性成长科技风头正劲，强季节性基建机会渐露头角节后市场风险偏好显著提升，成交量快速放大，机会精彩纷呈，其中最耀眼的在于DeepSeek、春晚跳舞机器人催化下的成长科技板块，该机会正在行情演绎早期，后续仍有充足空间。此外我们强烈推荐的具备强规律性的基建季节性行情也正在演绎并处于行情初期，仍然是优选配置方向。具体地：1）高弹性成长科技，包括泛TMT、军工、机器人等。2）强季节性效应的基建优势品种。包括工程咨询服务、环保设备、专业工程、环境治理、非金属材料、水泥、通用设备、金属新材料。3）具备中长期战略性配置价值的银行保险。其短期维度弹性弱于前两条主线，但中长期维度其战略性投资价值大幅提升。

金融界02-10 07:36

苹果公司计划全面改进iPhone SE：以刺激增长，瞄准预算敏感型消费者

Intelligence：苹果公司的AI软件，旨在提升设备的智能化应用。来源：今日美股网

今日美股网02-08 00:13

彻底点燃！DeepSeek引爆软件、云计算！润和软件涨超8%，软件50ETF(159590)涨超3%！

线爆发。消息面上，机构预计中国生成式AI软件市场五年增超4倍。据Omdia报告，2024年中国的生成式人工智能（GenAI）软件收入已达到18亿美元。鉴于该技术仍处于起步阶段，预计未来五年的市场规模将增长超4倍，到2029年达到98亿美元。这一收入还不包括其他关键GenAI技术，如人工智能训练和推理芯片和服务器、人工智能数据中心建设和场地购置成本，以及GenAI开发平台收入。软件持续火热，软件50ETF（159590）标的指数盘中涨近5%，成分股几乎全线飘红！拓维信息、用友网络涨停，润和软件涨近10%，东方国信、恒生电子涨超7%，同花顺涨超6%，万兴科技、指南针、中国软件涨超5%，三六零涨超3%，中科创达、金山办公涨超2%，科大讯飞、拓尔思涨超1%。热门ETF方面，软件50ETF（159590）大涨3.43%，盘中涨幅一度超5%，最新价报1.148元，成交额已超8100万元，换手率超39%，市场交投高度活跃！盘中溢价持续，现溢价率0.09%。资金持续涌入，软件50ETF（159590）过去3日净流入共计8489万元！消息面，近日，华为云官方宣布，经过硅基流动和华为云团队连日攻坚，现在，双方联合首发并上线基于华为云昇腾云服务的DeepSeekR1/V3推理服务。云计算四大类业务包括业务流程即服务(BPaaS)、软件即服务(SaaS)、平台即服务(PaaS)、基础设施即服务(IaaS)。作为近几年的高景气赛道，云计算后续有望延续较高增速。据中国信通院统计，2023年我国云计算市场规模达6165亿元，较2022年增长35.5%，大幅高于全球增速。随着人工智能（AI）原生带来的云计算技术革新及大模型规模化应用落地，我国云计算产业发展将迎来新一轮增长周期，预计到2027年我国云计算市场规模将超2.1万亿元。具体到管理软件领域，中信证券认为，管理软件为企业管理各环节赋能提效，积极拥抱AI、找寻新的增长引擎。Agent具备面向复杂任务的自主规划、感知、决策能力，实现从知识辅助到操纵代替的价值提升。Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce向企业AI平台全面转型，提供了AI Agent赋能管理软件的新范式。2025年为Agent落地元年，看好Agent拉动管理软件市场规模再增长，工具软件及重点行业软件亦将迎来增量。（来源：中信证券《Agentforce拨云见日，管理软件扬帆再起》）机构表示，从长期来看，企业自建IDC的情况下，业务曲线和资源曲线之间容易产生短缺和浪费，云上部署则可以根据业务情况灵活增减，实现资源按需付费，成本更加可控。在AI时代下，GPU的供需缺口是导致众多企业难以进行私有化部署的关键，当前，众多中小企业和初创公司难以获得高性能芯片以自建算力集群；且云上部署相较于自建IDC，开通效率更高。算力作为数字经济核心产业的重要底座支撑，具有带动云计算发展的作用。DeepSeek、ChatGPT等AIGC应用引发市场关注，对算力的巨大需求有望进一步推动云计算的发展。 DeepSeek出现后，有望颠覆云的盈利模式。过去，国内云厂优于客户要求定制化开发，利润率较低，而DeepSeek赋能Scaling Law放缓和模型平权，意味着2024年创造海外巨头价值的业务云有望在国内复刻。【软件50ETF（159590）：软件为核，一键布局自主可控+AI浪潮】硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。截至2月5日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股合计权重55.64%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域！具备高锐度、高弹性特征！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-07 14:03

科技股持续爆发，科创AIETF(588790)涨超3%，机构：预计中国生成式AI软件市场五年增超4倍

今日（2025年2月7日），A股三大指数集体走强，截至当前，沪指涨超1%，深证成指涨超2%，创业板指涨超3%，DeepSeek、云计算、比亚迪智驾、AI算力、医疗器械、金融科技等概念股涨幅居前。 ETF中，科创AIETF (588790) 大涨超3%，盘中价格再创新高，最高价报1.237元，成交额已达2.53亿元，换手率35.21%，盘中交易出现持续溢价。该ETF上市以来已上涨超20%。科创AI指数涨超3%，成分股多数上涨，优刻得-W三连板，安恒信息涨超13%，芯海科技、道通科技、寒武纪-U、麒麟信安、云从科技-UW、虹软科技、芯原股份、安路科技等股票跟涨。其他相关ETF中，人工智能ETF涨超4%，科创人工智能ETF涨超3%，科创100指数ETF、科创50ETF涨超2%，半导体ETF、芯片ETF、科创芯片ETF等均涨超1%。消息面上，DeepSeek模型的横空出世掀起行业浪潮，多家公司迎来“破圈时刻”：在软件端，一批上市公司宣布接入DeepSeek，加速自身AI应用产品升级；在硬件端，端侧AI迎来加速发展契机，2025年或将出现一波AI硬件创业浪潮。从行业长期发展来看，DeepS

有连云02-07 13:43

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