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营收狂飙625%！但Nebius的高增长已定价？
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06%），净利润端也有明显改善——核心AI基础设施业务的EBITDA提前实现盈利，超出了管理层此前的预期。来源：Nebius 投资与终止经营业务带来的一次性收益推高了每股收益（EPS），这也是Seeking Alpha平台上显示其EPS大幅超预期的原因：来源：Seeking Alpha 考虑到公司的业务周期，年度经常性收入（ARR）仍是核心监控指标。该指标从3月的2.49亿美元增长至6月底的约4.3亿美元，这使得管理层将全年ARR指引上调至9-11亿美元（此前区间为7.5-10亿美元）。新指引的中点较此前提升了8.57%，这一增幅相当可观。与此同时，其核心业务及集团整体的收入指引维持不变，分别为4-6亿美元和4.5-6.3亿美元。管理层在第二季度电话会议中提到，英伟达新款Blackwell GPU的部署主要集中在第四季度，因此当前ARR向销售额的转化率略低。也就是说，公司虽在持续签订新合同以推高ARR，但新产能要到2026财年才能完全释放。尽管如此，分析师已迅速上调了未来几年的预期，预计2025财年和2026财年营收同比增长率分别为382.9%和158.23%：来源：Seeking Alpha 注：刻意未纳入3-6个月内的营收预期变化，因为几个月前市场共识针对的是Yandex而非Nebius，与本次讨论无关。 Nebius计划在2025财年末实现220兆瓦的连接电力，并在2026财年末达到1吉瓦。这一计划包括在美国建设/运营大型新建站点，以及在芬兰、英国和以色列大幅增加产能。超大规模企业和前沿AI实验室的需求似乎足以支撑这些投入，但仅2025年的资本支出就高达20亿美元。在英伟达市值突破4万亿美元（其他巨头也在跟进）的当下，这一数字或许看似不高，但结合Nebius的规模来看，已是一笔巨额投入。尽管Nebius正积极吸纳Shopify、Cloudflare和Prosus等企业巨头作为客户，证明其终端市场远不止AI初创公司或超大型科技企业，但市场可能已充分消化了管理层设定的中期销售目标。市场预计2025财年销售额为5.6741亿美元，这意味着Nebius需在2025年下半年实现约4.1141亿美元的销售额才能达标。从近期的ARR转化率来看，这一目标或许难以实现。 Nebius近期被纳入知名的Wedbush IVES AI 30 指数，这可能为反弹添柴加火，但也可能在本已较高的远期估值基础上再添一层溢价。Nebius当前的2026财年市销率为11.6倍，若当前营收共识准确，其股价后续上涨空间将远小于前1-2个季度。当然，到2026年底市销率可能达到15倍，若营收共识依旧准确，Nebius集团的市值将在未来12-18个月达到约220.5亿美元，潜在涨幅为50%。但随着资本支出高企和ARR向实际收入的转化率下降，风险正不断攀升。因此，市场可能会给新投资者更好的逢低买入机会。总结 Nebius依旧值得看好。但目前不宜增持，因为该股持仓已略显拥挤，即便从远期来看估值也已较为充分。其第二季度财报表现与管理层的执行力都值得赞许。首席执行官Arkady Volozh是一位杰出的企业家，他在Yandex已证明了自己的能力，如今在Nebius集团也持续表现出色。 $NEBIUS(NBIS)$
老虎证券08-20 19:56
安琪酵母：8月19日接受机构调研，易方达基金、和谐汇一等多家机构参与
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-20 19:37
中原证券：给予吉比特买入评级
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证券之星08-20 18:56
振华新材：中银国际证券、国开金融有限责任公司等多家机构于8月18日调研我司
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证券之星08-20 18:36
A股市场日报 | 三大指数午后发力拉升，沪指续创10年新高！半导体相关ETF午后爆发
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8月20日，三大股指早盘震荡下探，午后发力拉升，沪指续创10年新高。您的浏览器不支持Video标签。
有连云08-20 18:06
苑东生物：有知名机构上海保银投资，深圳凯丰投资参与的多家机构于8月19日调研我司
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证券之星08-20 18:06
龙虎榜 | 机构5.3亿狂抛浪潮信息，佛山系亿元封板成飞集成
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超3600股上涨。市场热点聚焦半导体、AI芯片、白酒、AI眼镜板块。高位股方面，济民健康晋级5连板，汽车产业链的腾龙股份6天5板，算力产业链的电子城7天5板、汉钟精机4连板，机器人叠加消费电子概念的科森科技4连板。下面我们来看下今日龙虎榜情况：龙虎榜单日净买入额前三为浪潮信息、崇达技术、光启技术，分别为2.86亿元、2.53亿元、2.37亿元。龙虎榜单日净卖出额前三为海立股份、大智慧、广东建科，分别为4.36亿元、2.11亿元、1.48亿元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净买入额前三为利欧股份、酒鬼酒、中电鑫龙，分别为4.71亿元、1.66亿元、7272.21万元。龙虎榜中涉及机构专用席位的个股中，当日净卖出额前三为浪潮信息、大智慧、广东建科，分别为5.3亿元、2.14亿元、9384.35万元。部分榜单个股题材：浪潮信息（AI服务器+国产算力+一季报增长）今日涨停，全天换手率11.13%，成交额103.01亿元，振幅12.20%。龙虎榜数据显示，机构净卖出5.30亿元，深股通净买入2.13亿元，营业部席位合计净买入6.02亿元。 1、当地时间8月19日，英伟达方面的知情人士爆料称，该公司正在为中国市场开发一款基于其最新Blackwell架构的新型人工智能芯片，并宣称其性能将比H20更强大。 2、据2024年年度报告，浪潮信息是全球领先的IT基础设施产品、方案和服务提供商，专注于为客户提供云计算、大数据、人工智能等创新IT产品和解决方案，业务涵盖AI服务器等领域。 3、据2025年6月17日互动易，公司近年来一直积极与国内厂商持续沟通联络，推进合作，目前已经与20余家国产AI芯片厂商合作，AIStation软件平台实现30余款国产AI芯片兼容纳管，持续推进OAM、OCM、液冷整机柜等开放计算标准演进，加速构建国产智算生态。 4、2025年一季度，公司营收同比增长165.31%至468.58亿元，归母净利润同比增长52.78%至4.63亿元，显示业务强劲增长。成飞集成（军工+航空零部件+央企）今日涨停，全天换手率18.42%，成交额25.98亿元，振幅11.60%。龙虎榜数据显示，机构净卖出2359.64万元，深股通净卖出2821.93万元，营业部席位合计净买入2.35亿元。 1、成飞集成与成飞集团从1994年合作至今，形成了长期稳定的战略合作关系，是成飞集团在军品生产监督体系下的定点核心战略外协供应商，多次获得成飞集团优质供应商称号。公司具备沈飞、西飞供应商资质。 2、据2024年年报，公司以“成为值得信赖的国际一流汽车工艺装备及航空零部件合作伙伴”为愿景，以“航空报国，制造经典”为使命，坚持“战略引领、创新驱动、协同发展”的发展理念，紧紧围绕汽车工艺装备和航空零部件加工两大核心业务持续稳步发展。 3、公司属于国有企业，最终控制人为中国航空工业集团有限公司。重点交易个股：利欧股份今日上涨3.89%，全天换手率39.51%，成交额118.93亿元，振幅9.59%。龙虎榜数据显示，机构净买入4.71亿元，深股通净卖出2.16亿元，营业部席位合计净卖出2.40亿元。速达股份今日跌停，全天换手率25.29%，成交额2.45亿元，振幅10.46%。龙虎榜数据显示，机构净买入466.56万元，营业部席位合计净卖出6663.81万元。光迅科技今日涨停，全天换手率10.86%，成交额48.57亿元，振幅12.87%。龙虎榜数据显示，机构净卖出1128.38万元，深股通净买入1.23亿元，营业部席位合计净买入1.19亿元。川润股份今日上涨6.38%，全天换手率61.56%，成交额45.60亿元，振幅9.81%。龙虎榜数据显示，机构净卖出6296.30万元，营业部席位合计净卖出6843.96万元。古麒绒材今日上涨7.08%，全天换手率44.86%，成交额5.76亿元，振幅9.51%。龙虎榜数据显示，机构净买入742.26万元，营业部席位合计净买入489.80万元。在龙虎榜中，涉及沪股通专用席位的个股有7只，金田股份的沪股通专用席位净买入额最大，净买入7581.10万元。在龙虎榜中，涉及深股通专用席位的个股有12只，光启技术的深股通专用席位净买入额最大，净买入2.17亿元。游资操作动向：东北猛男：净买入华丽家族2489.62万元，净卖出金田股份7740.1万元假机构：净买入大智慧3556.08万元山东帮：净买入酒鬼酒3577.06万元炒股养家：净买入古麒绒材1037.75万元，净卖出腾龙股份3126.68万元赵老哥：净买入川润股份5444.96万元，净卖出海立股份5227.51万元 T王：净买入华胜天成2.021亿元、海立股份7772万元，净卖出福日电子3598万元、浪潮信息3136万元作手新一：净买入腾龙股份4212万元、华丽家族3998万元佛山系：净买入成飞集成1.012亿元宁波桑田路：净买入成飞集成7937万元
格隆汇08-20 17:58
华源证券：给予润本股份买入评级
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-20 17:56
易点天下收盘下跌1.80%，滚动市盈率63.62倍，总市值154.87亿元
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数字营销、广告变现在内的营销服务，以及AI数字创意、BI决策、CI智能化多云管理等出海数字化服务。公司的主要产品是商业智能化数字营销平台Cyberklick、智能化数字广告平台Yeahmobi、程序化广告平台zMaticoo、跨渠道全托管AI营销平台AdsGo.ai、“AI+BI+CI”出海全链路数字化解决方案。2025年上半年度，易点天下在技术创新与全球化服务方面持续发力，荣获多项权威奖项。最新一期业绩显示，2025年半年报，公司实现营业收入17.37亿元，同比59.95%；净利润1.44亿元，同比8.81%，销售毛利率17.74%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 易点天下 63.62 66.81 4.23 154.87亿行业平均 80.59 84.46 6.26 140.88亿行业中值 87.13 92.44 4.64 71.58亿 1 国联股份 12.73 12.36 2.22 179.77亿 2 新华都 19.85 19.81 2.63 51.54亿 3 科远智慧 23.69 25.40 2.79 63.96亿 4 今天国际 27.20 21.83 3.21 60.34亿 5 新大陆 28.20 29.94 4.25 302.29亿 6 国网信通 30.57 32.10 3.21 219.07亿 7 焦点科技 33.58 36.20 6.73 163.34亿 8 电科数字 34.67 33.05 3.86 181.96亿 9 东方财富 38.48 44.53 5.00 4279.73亿 10 网宿科技 39.92 44.38 3.07 299.36亿 11 维宏股份 41.78 36.59 4.42 34.91亿 12 宝信软件 44.28 32.19 6.89 729.31亿
金融界08-20 17:56
科创企业半年报显成长本色，科创200指数值得关注
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等高景气行业。其中，集成电路主要受益于AI芯片需求爆发、5G通信普及以及新能源汽车发展，行业景气度较好。中研普华产业研究院预测,2025年中国集成电路市场规模将达到1.3万亿元人民币,同比增长约15%；医疗器械则受技术创新、人口老龄化趋势及医疗需求增长等因素驱动。弗若斯特沙利文数据预计，2035年中国医疗器械总体市场规模将达到1.8万亿元人民币；其他电子零组件，如细分领域电子器件制造，是现代工业的核心支柱，支撑着5G通信、人工智能、工业互联网等产业发展。中研普华产业研究院的《2025-2030年中国电子器件制造行业竞争分析及发展前景预测报告》预计，2025年我国电子元器件市场规模将突破19.86万亿元。此外，科创企业的高质量发展离不开政策护航。今年6月证监会发布《关于在科创板设置科创成长层增强制度包容性适应性的意见》，以设置科创成长层为抓手，以重启第五套标准和动态分层管理为切入点，通过增强对未盈利科创企业的包容性、优化审核机制以及试点引入资深专业机构投资者制度，推动科技创新与资本市场深度融合。7月工信部发布《“专精特新”企业高质量发展行动计划（2025-2027）》，明确对中小科创企业给予设备补贴、税收优惠及优先采购。从上市公司对科创研发的深耕，到顶层政策持续大力支持，科创板已经成为支撑我国硬科技发展的重要生态体系，赋能一大批硬科技“小巨人”的崛起。借ETF把握科创板投资机遇与科创板上市公司上半年亮眼业绩相呼应的是，科创板指数年内涨幅突出。以科创200指数为例，Wind数据显示，截至2025年8月18日，该指数今年以来累计涨幅达50.38%，远超同期上证综合指数的11.23%。资金流向方面，科创方向ETF也持续受到资金青睐。Wind数据显示，截至2025年8月18日，跟踪科创200指数的基金规模从2024年底的5.3亿元增长至17.05亿元，增幅达221.70%。展望后市，以科创200指数为代表的硬科技方向成为机构关注重点之一。中信证券研究团队分析，2025年下半年，科技产业的投资主线将继续围绕AI展开。具体到行业配置方面，西部证券策略团队则认为可以关注四点：第一，自主可控是主旋律，关注算力芯片、高速连接器、液冷散热、服务器等；第二，海外光模块需求预期向好，景气度持续；第三，关注运营商等高股息红利股；第四，关注欧洲放松对中国5G通信设备的管制带来的订单需求变化。包括 AI芯片、国产CPU、国产交换芯片、EDA、光模块等。目前，科创200指数深度聚焦硬科技“小巨人”，行业覆盖半导体、人工智能、生物医药等战略新兴行业。从中信二级行业来看，wind数据显示，截至2025年8月18日，该指数行业权重排名前五的分别为半导体（19.6%）、其他医药医疗（11.5%）、化学制药（8%）、专用机械（6.2%）、其他化学制品（5.9%），行业权重占比合计51.2%，有望受益AI、5G通信、创新药等科技创新产业发展。为了助力投资者便捷布局科技创新板块，公募基金也在围绕科创指数积极布局。比如已经上市的工银瑞信上证科创板200交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：科创200ETF工银，基金代码：589200），是工银瑞信继科创50、科创综指价格、科创医药之后在科创板指数产品上的最新布局。该ETF紧跟科创200指数，上市以来交投活跃。Wind数据显示，截至2025年8月20日，科创200ETF工银上市以来区间成交额达7.56亿元，区间日均成交额达0.84亿元。在科技创新日益成为社会经济发展驱动力的今天，投资硬科技逐渐成为市场的重要趋势。科创200ETF工银（589200）等指数化产品，将成为投资者布局科创硬科技，捕捉科创发展红利的便捷工具。注：科创200指数基日为2022年12月30日，该指数2023至2024年年度涨跌幅分别为-4.78%、-13.00%。科创50指数2020年至2024年近五年每个完整年度涨跌幅分别为39.30%、0.37%、-31.35%、-11.24%、16.07%；科创100指数2020年至2024年近五年每个完整年度涨跌幅分别为30.28%、31.64%、-31.26%、-12.53%、-8.56%；科创价格指数2020年至2024年近五年每个完整年度涨跌幅分别为46.49%、10.61%、-27.18%、-8.35%、0.38%；科创生物指数2020年至2024年近五年每个完整年度涨跌幅分别为42.33%、14.58%、-27.17%、-11.87%、-18.24%。指数过往数据不预示未来，不代表基金表现，也不构成基金业绩的保证。风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。科创200ETF工银、科创ETF、科创综指ETF工银、科创医药ETF属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金；上述基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。投资ETF将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有特征。投资于权益类基金存在较大收益波动风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》及更新等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资，基金投资须谨慎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-20 17:46

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