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收评：三大股指低开高走，创业板涨2.61%，大金融股爆发，全市场超4600股上涨、超百股涨停
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居前，银行等少数板块下跌。热门板块 AI算力股爆发 PCB等AI硬件算力股反弹，中富电路、诺德股份、国际复材、平安电工涨停，逸豪新材、铜冠铜箔等跟涨。点评：消息面上，中金公司认为，海外算力需求高企，驱动PCB量价齐升，市场规模迅速扩容，预计2025/2026年AI PCB市场规模有望达56/100亿美元。尽管国内PCB厂商正加速扩产，研报认为高端产能释放效率仍将滞后于需求增速，供需缺口仍将持续存在，此外新工艺迭代升级有望带来全新的市场需求增量。券商股强势券商股盘中再度走强，长城证券3连板、指南针涨停，中银证券、东方财富、天风证券、东吴证券等跟涨。点评：东海证券指出，两融规模最直接反映杠杆规模和放杠杆意愿，而当前持续回升的两融余额，正折射出政策暖风下投资者对市场边际改善的认可与风险承担意愿的逐步提升，对市场交投活跃度的稳中向好展望保持乐观。另外，上市券商中报业绩快报、预告陆续披露，资本市场回暖推动业绩大幅增长，预计各业务板块均呈现显著的边际改善态势，建议重视披露窗口期带来的配置机遇。机器人概念走高 PEEK材料等机器人概念走高，双一科技涨超10%，华密新材、新瀚新材、会通股份等多股上涨。点评：消息面上，人形机器人要从“表演”过渡到“干活”，如今已成为行业共识。近期，工厂千万级订单正在密集落地。8月11日，智元创新(上海)科技有限公司与富临精工达成数千万元标的的项目合作，近百台远征A2-W将落地富临精工工厂。中金指出，人形机器人轻量化大势所趋，PEEK材料未来有望在机器人关节齿轮轴、骨架、护套外壳件等部位得到应用。光伏设备上扬光伏设备等“反内卷”赛道活跃，欧晶科技、联泓新科涨停，捷佳伟创、阳光电源、晶澳科技、通威股份等多股跟涨。点评：消息面上，第一，中国化学与物理电源行业协会发布《关于维护公平竞争秩序促进储能行业健康发展的倡议》（征求意见稿），意味着储能行业正式启动“反内卷”。第二，据经济观察报报道，目前一线组件企业组件对外报价已达0.7元/W，且出现缺货现象，缺货型号主要集中在710W大版型组件。而在6月底时，光伏组件曾跌至约0.66元/W。机构观点华泰证券：市场近期或仍有稳固的需要华泰证券认为，近期A股市场在流动性的驱动下持续走高，市场风险偏好回升，但在指数加速上行的过程中，分歧和分化也逐渐开始显现，多头力量近日的消耗较多，再加上短线累积的较多获利盘需要消化，市场短线或有震荡回踩压力，目前看，沪指对3700点关口的有效突破或不会一蹴而就，近期或仍有稳固的需要。当前的外部市场环境来看，关税扰动因素有所趋缓，近日出炉的美国7月CPI数据表现相对温和，提升了市场对于美联储9 月议息会议中开启降息步伐的预期。市场关注在下周举行的杰克逊霍尔全球央行年会中将释放出哪些信号。美联储后续货币政策的路径究竟会如何演绎依旧牵动着市场敏感的神经。国投证券：短期流动性牛市、中短期基本面牛、中长期新旧动能转化牛国投证券认为，对应眼下，对于未来A股牛市，基于“反杠铃超额-中间资产回摆”风格大切换，并结合对市场后续较长一段时间的观察，我们提出新观点：“三头牛”： 1、短期流动性牛市；2、中短期基本面牛（年底前启动，仍需观察确认）；3、中长期新旧动能转化牛（明年上半年前启动，仍需观察确认）。对应中间资产内部轮动次序遵循：1、科技白马（创业板指+基于产业逻辑的科技科创）；2、以出海为核心的大盘成长+全球定价资源品；3、国内以旧经济为代表顺周期品种领涨。财信证券：市场震荡上行的趋势暂时未改财信证券认为，从技术面看，A股市场震荡上行的趋势暂时未改，可重点观察接下来几个交易日市场能否快速修复。操作上，若大盘能够快速企稳回升，仍可积极参与市场结构性机会，但需把握好市场轮动节奏。中期来看，“反内卷”政策及需求端政策将是影响市场高度的重要因素，继续维持指数震荡偏强运行、投资容错率将提升、积极参与A股市场的判断，在市场宽基指数并未明显破位时，可保持较高权益市场仓位，顺势而为。
金融界08-15 15:15
【一周科技动态】特斯拉AI叙事的“弃帅保车”（Dojo熄火，FSD加速）；英伟达还将震荡一周？
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。科技龙头表现坚挺，推支指数维持高位。AI驱动的科技盈利支撑市场上行，但高估值隐含风险：若AI热退潮，股市或面临显著回调。大科技本周继续保持稳定上行上行，至8月14日收盘，过去一周 $苹果(AAPL)$ +5.79%， $微软(MSFT)$ +0.31%， $英伟达(NVDA)$ +0.69%， $亚马逊(AMZN)$ +3.52%， $谷歌(GOOG)$ $谷歌A(GOOGL)$ +3.27%， $Meta Platforms, Inc.(META)$ +2.66%， $特斯拉(TSLA)$ +4.13%。影响资产组合的核心交易策略——一周大科技核心观点 Tesla：“车弱AI强”预期退烧？市场押注FSD半年倒计时！ “车弱—AI/机器人强预期”的叙事在财报后几周被迫降噪：北美EV需求与价格的现实压力仍在，但AI资源从自研算力（Dojo）转向更聚焦的FSD产品化迭代，使得市场从“远景溢价”转向“兑现考核”。换言之，资金更愿意为可见的FSD订阅与储能现金流付钱，对Optimus/完全自动驾驶落地时间表保持“先看证据”的谨慎乐观。核心汽车业务量价仍承压，现金流“保守化”成为基调。卖方在财报后下调25/26年交付、营收与利润率假设，并提醒未来几个季度“挑战更大”，FCF更接近盈亏平衡——这与二级市场的“低增长/低溢价”定价方式一致。成本端改善（制造效率、平台复用）仍是主线，但价格敏感度高、行业供给未见明显出清，导致市场对“汽车业务单独给高倍数”的意愿下降。更低的碳积分/其他一次性贡献不利于利润率稳定。财报后资金更关注保现金、控资本强度与产品结构优化，而非“以价换量”的单维战术。上述取向与现金流与盈利质量的担忧相呼应。 Dojo风向变化从“自研算力”到“FSD落地”的资源再分配。Tesla近日被爆出已解散/重组Dojo超算团队、并将工程师转投FSD与AI5开发，市场解读为短期减少自研训练基础设施的不确定性与资本开支，把资源推向更接近现金化的FSD产品与车端体验。投资者视角来看，对估值的影响分位两方面，正面的影响是更快的FSD版本节奏、潜在更高的订阅渗透和ASP，有助于把“AI溢价”从故事过渡到可见的经常性收入；负面影响则是自研算力的“护城河叙事”被削弱，外界会更关注第三方GPU供给链条与训练成本弹性，长线“平台化AI公司”溢价折让。而FSD商业化考核也将进一步从“叙事溢价”到“数据与订阅率”。1. 订阅与单次买断的结构（月费渗透与留存率）；2. 城市可用性与功能边界（NoA/城市NG、雨夜/工地等长尾场景）；3. 安全与监管里程碑（事故率、监管沟通进度），以支撑更高的SaaS估值倍数。空头和多头在FSD上的分歧点主要集中在FSD兑现速度上。多头押注订阅化与城市无图落地能在6–12个月内给到看得见的KPI；空头认为监管与长尾边界将拉长周期。其他相对乐观的业务：储能，是现金流“压舱石”的更重要角色。与整车形成明显对比，储能业务（Megapack 等）的成长与盈利改善被市场当作更“可验证”的现金流来源，估值层面承担“稳定器”功能。其他风险点：Elon Musk的相关舆情。法院裁定马斯克需面对OpenAI关于“长期骚扰运动”的指控（程序性进展），以及其对苹果潜在反垄断诉讼的放话，带来头条与治理层面的噪音，二级市场用更高的“执行力折价”来回应，但对短期经营现金流的直接影响有限. 未来12个月目标价及概率期权观察家——大科技期权策略本周我们关注：NVDA财报前应该仍然保持小震荡英伟达已在5月给出Q2（FY2026）营收指引约$45B，±2%，并明确计入对华H20禁售带来的约$8B缺口；这基本就是街场目前的“中枢”。市场的真正分歧不在Q2本身，而在下半年Blackwell（GB200/NVL72）大规模放量的节奏与是否“顺滑切换”：若传闻中的延后/产能瓶颈被坐实，全年增速与毛利预期会下修；反之若确认“如期+加速”，则“超配AI基础设施”的逻辑继续稳固。近两周股价区间震荡、机构持续“逢回补”，期权隐含波动率抬升、买权略占优。从当前价位上的大单交易并不是很多，月底财报前的185的位置聚集最多未平仓Call，下周大概率仍在175-185之间震荡，同时几宗标志性的交易175左右的Bull PUT以及185以上的Bear CALL。另外从未平仓分布看TSLA，则会被380这个位置限制再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超标普500的，总回报达到了2804.25%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报276.25%，超额收益2528.00%，再次创下新高。今年以来大科技股也完全实现正收益，回报为13.20%，超SPY的10.7%；
老虎证券08-15 14:56
今日南向资金净买入已超200亿港元，京东健康涨12%，港股互联网ETF(159568)交投活跃涨近1%
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数前5、流水前3，成为增长亮点。此外，AI技术在广告平台的应用显著提升了点击率和转化率，推动营销服务收入同比增长20%。金融科技及企业服务收入同比增长10%，主要得益于支付业务的增长及AI需求带动的企业服务收入提升。腾讯整体经营效率持续优化，毛利率水平稳步上升，展现出强大的盈利能力和业务韧性。截至8月14日，港股互联网ETF近6月净值上涨7.59%。从收益能力看，截至2025年8月14日，港股互联网ETF自成立以来，最高单月回报为30.31%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为24.85%，涨跌月数比为10/7，上涨月份平均收益率为8.62%，历史持有1年盈利概率为100.00%。截至2025年8月8日，港股互联网ETF近1年夏普比率为1.77。回撤方面，截至2025年8月14日，港股互联网ETF成立以来相对基准回撤4.68%。费率方面，港股互联网ETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年8月14日，港股互联网ETF近半年跟踪误差为0.041%，在可比基金中跟踪精度最高。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，中证港股通互联网指数(931637)前十大权重股分别为腾讯控股(00700)、阿里巴巴-W(09988)、小米集团-W(01810)、美团-W(03690)、美图公司(01357)、金蝶国际(00268)、快手-W(01024)、京东健康(06618)、哔哩哔哩-W(09626)、商汤-W(00020)，前十大权重股合计占比70.94%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）相关产品：港股互联网ETF(159568) 以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 14:55
同类规模第一科创AIETF(588790)上涨1.21%，近2周规模、份额均实现显著增长，国资央企加力布局人工智能赛道
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海科技(688595)等个股跟涨。科创AIETF(588790)上涨1.21%，最新价报0.67元。拉长时间看，截至2025年8月14日，科创AIETF近1周累计上涨1.85%。流动性方面，科创AIETF盘中换手6.1%，成交4.14亿元。拉长时间看，截至8月14日，科创AIETF近1周日均成交5.40亿元，排名可比基金第一。消息面上，中国移动上半年人工智能领域相关收入达“几十亿元数量级”；国家能源集团“擎源”、中国石油“昆仑”等大模型相继投用；广州、深圳等多地国资开放数百个AI应用场景……国务院国资委最新数据显示，截至7月底，中央企业已布局16个重点行业800余个场景。银河证券研报认为，建议仍聚焦人工智能主赛道，重点把握三条主线：1、硬核底座：国产算力底座、高端芯片、基座大模型等自主可控环节核心标的；2.出海龙头，海外算力基础设施建设、海外产品及AIAgent订阅模式有望打开增量收入型企业；3.场景货币化能力预期兑现的AI+应用龙头公司：重点跟踪AI+办公、AI+金融、智能网联车三条高付费场景龙头公司，以及关注AI+医疗龙头。规模方面，科创AIETF近2周规模增长7.54亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/8。份额方面，科创AIETF近2周份额增长6.27亿份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/8。资金流入方面，科创AIETF最新资金净流出1.08亿元。拉长时间看，近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”5.21亿元，日均净流入达5205.76万元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF最新融资买入额达2195.47万元，最新融资余额达8.27亿元。截至8月14日，科创AIETF近6月净值上涨7.54%，排名可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月14日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月14日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.27%，排名可比基金前2/6。截至2025年8月8日，科创AIETF近1个月夏普比率为1.21。回撤方面，截至2025年8月14日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月14日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.008%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 14:45
巴菲特最新建仓！段永平持仓来了！
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可以的，企业文化方面不是那么了解但通过ai搜寻，也没看到特别不好的文化。负面新闻说他们的拒赔率高，但事实上他们去年利润并不高（不知道人们能不能看懂这里面的内在联系？）。保险是个有意思的生意，老巴一直很懂保险，我也一直想搞懂，但一直不得其门而入，希望可以从这里开个头。”
格隆汇08-15 14:36
中国银河：给予同惠电子买入评级
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以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星08-15 14:35
AI算力“高烧”引爆散热赛道，液冷概念要杀疯了？
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AI算力军备赛火热，液冷行情开始启动。周五，液冷概念板块全线井喷。大元泵业强势5连板，金田股份3连板，川环科技、东阳光、科士达、盾安环境、川润股份、集泰股份等多股涨停。自去年9月行情启动以来，液冷服务器板块累计涨幅高达139%。虽然今年3月有所回落，不过4月重拾涨势并一路高歌猛进。4月初至今，该板块累计涨幅已超57%。市场“香饽饽” 全球科技巨头不断加码AI，在算力这条超级赛道上，市场热点题材轮番上阵。从PEEK材料、CPO、PCB，资金疯狂涌入算力分支的多个板块。而当下，“散热革命”正掀起新风暴。伴随数据中心、算力设备的散热问题日益突出，液冷技术及此成为市场“香饽饽”。同花顺数据显示，截至8月14日收盘，A股液冷服务器概念板块一共有112家上市公司。而近一年，已有欧陆通、方盛股份、华光新材、金田股份、银轮股份等46家上市公司股价成功实现翻倍。近来，液冷概念一直处于火热状态，风头甚至一度盖过了CPO和PCB。一方面，英伟达对华销售政策此前已出现松动迹象，这为算力产业链注入强心针。加之，海外科技巨头、国内科技大厂的资本开支指引也在爆发式增长，市场对AI算力硬件需求预期走高。伴随算力需求越高，AI芯片功耗越大，越是需要液冷来“降温”。从政策面看，政策驱动液冷技术从“可选”到“必选”。此前政策明确要求到2025年全国新建大型、超大型数据中心平均电能利用效率降到1.3以下，国家枢纽节点进一步降到1.25以下，绿色低碳等级达到4A级以上制图：deepseek 从产业前景来看，ResearchNester预测，全球液冷市场规模将从2024年不足30亿美元飙升至2030年的213亿美元。下一个光模块或PCB？风口那么多，液冷为什么值这么大的行情？国盛证券分析表示，是市场对液冷趋势的认知到了“量变引发质变”的拐点。液冷的落地路径，是随着AI集群规模化建设推进，自下而上的“压力释放”的过程： 1）功耗压力成倍增长：以NVL72为例，单机柜功耗达到120kW，风冷系统散热上限已被彻底突破； 2）集群多样化启动：不仅是NV，Meta、谷歌、亚马逊等正在同步推进自有AI架构和集群，未来均有望安装液冷散热； 3）部署进度得到实质性推进：从设计、验证到批量交付，液冷系统正从“样机展示”向“批量部署”快速演进。该行认为，即便这一轮行情没有出现，之后也会有“某一轮”行情出现，液冷趋势的确定性被市场认知到是一个时间问题，这一次在Meta集群发布、NVL 72 GB300更新、AMD集群发布等作用力加持下，市场加速对液冷行业进行重新定价。开源策略更是直指，液冷将会是下一个光模块或PCB。站在当前的时间点，液冷作为AI算力链条的一份子，具备“增长强劲、叙事完备、赔率占优”三大特征。根据该行梳理，液冷产业链可分为上游零部件、中游系统集成与整机制造、下游应用三大环节，各环节技术壁垒与竞争格局差异显著。（1）上游是液冷系统的技术核心，涵盖散热介质与关键组件，直接决定系统性能和可靠性，存在技术壁垒高、价值占比高的特征，包括冷却液、CDU、冷板、快接头、manifold等。（2）中游整合上游零部件，提供液冷服务器整机及解决方案，技术整合能力为核心壁垒，包括芯片厂商、液冷集成设施、模块与机柜、液冷服务器。（3）下游为应用场景与需求方，以高算力需求的数据中心运营商和行业用户为主，驱动液冷规模化落地，包括运营商、互联网企业、信息化行业应用客户等。
格隆汇08-15 14:26
三城同启！长虹地铁专列以创意涂装绘就“美好生活”图景
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月14日，在成都、重庆、合肥三城，以“AI长虹，美好随行”为主题的长虹专列上线发车。长虹携手三城地铁，通过精心设计的创意涂装与互动体验，创新演绎国民品牌与都市生活的情感链接。创意空间赋能通勤场景，品牌叙事焕发新活力地铁作为现代城市的交通主动脉，承载着日均千万级的高频客流。其中，据《2025年轻人地铁出行报告》数据显示，20-35岁青年在地铁客群中占比超65%，构成了地铁生态的核心人群，而这样一批人群，也是长虹近年来“品牌年轻化”开拓的目标群体。步入三城地铁站点与长虹专列，以长虹品牌精神和核心产品理念为脉络，一场贯穿通勤旅程的创意叙事映入眼帘。其中，专列首节车厢聚焦长虹品牌积淀与硬核实力，以“科技长虹，产业报国”为核心，通过关键数据精炼呈现长虹的产业实力，如“冰箱压缩机全球产销连续12年全球第一”“60%中国高铁/地铁/磁悬浮列车装备长虹电源系统”等，彰显了长虹深厚的制造根基与科技担当，更值得注意的是，车厢地面“站在这里的人，虹运高照”“自此，登上人生虹途”则巧妙传递长虹祝福。来到长虹产品主题车厢，可见引发都市人群共鸣的生活洞察文案。如“3米看百吋，百吋看长虹”“不想早晚高峰，只想享受清风”道出年轻人对科技、舒适生活的向往；“下班后，谁还不是个鲜男鲜女”则呼应了当下年轻人对回归新鲜、洁净身心的渴望。车内引导处的“踏上虹途，美好随行”等情绪氛围文案，更将枯燥的通勤路转化为充满生活希冀的旅程。科技为基文化为翼，长虹深化“美好生活伙伴”角色长虹专列的发车，亦是近年来长虹持续以全球视野融合本地文化进行品牌沟通的重要动作之一，其背后是长虹对“科技+文化”双轮驱动品牌发展的生动延续和场景化实践。近年来，长虹积极构建品牌国际化认知，例如成为国际雪联滑雪大跳台世界杯官方合作伙伴，将“科技与运动”的品牌质感传递至世界舞台。同时，长虹深植本土文化，将国宝大熊猫这一世界级符号融入品牌与产品表达。此次三城地铁专列设计中，长虹进一步将年轻化、趣味性的情绪文化蕴含其中，以强化品牌活力与情感连接。此外，长虹通过展示的核心产品理念——如行业首款治愈系AI TV的光影情绪调节、长虹全无尘空调的健康空气管理、美菱M鲜生冰箱的水分子激活保鲜技术、如手洗洗衣机的深度洁净能力，均指向长虹以AI技术致力于提升用户生活品质与幸福感的初心。这也是长虹从提供硬件产品向构建“懂生活、有温度”生活伙伴角色转型，将AI等新技术深度融入用户生活、提升用户幸福感的集中体现。据悉，为增强互动体验，在长虹专列为期半年的运行期间，长虹还将配套推出“登虹途，接虹运”系列活动，如AI人巡游派发福利、早班地铁“虹利礼袋”等，以将品牌理念从静态展示延伸至动态参与，进一步深化用户链接。长虹专列不仅是一次城市公共空间创意展陈，更是长虹作为国民品牌，主动拥抱新消费语境、探索品牌年轻化路径的积极实践。它将AI家电等品牌硬实力，转化为可感可知的城市生活“小确幸”，通过“硬科技”与“软情感”的融合叙事，长虹正以更鲜活、亲切的形象，走进都市人群的日常生活。即日起，成都、重庆、合肥三城市民与游客，可搭乘成都地铁1号线、重庆地铁2号&3号线、合肥地铁2号线的“长虹专列”，亲身感受这场融合科技、创意与人文关怀的城市巡礼。
证券之星08-15 14:25
ETF盘中资讯|抢滩AI眼镜！华为、小米等大厂涌入！受益端侧AI发展，科创人工智能ETF（589520）盘中涨逾1.4%
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8月15日，重点布局国产AI产业链的科创人工智能ETF（589520）场内价格盘中涨逾1.4%，现涨1.31%，实时成交额超2600万元，交投较为活跃！成份股方面，澜起科技涨超4%，道通科技、天准科技、石头科技、芯海科技涨逾3%，合合信息、云从科技等个股跟涨！或由于资金看好国产替代+端侧AI发展两大逻辑，持续抢筹科创人工智能方向！上交所数据显示，科创人工智能ETF华宝（589520）近60日累计吸金8198万元！消息面上，AI眼镜成为今年消费电子赛道的“黑马”。据IDC预测，2025年中国智能眼镜出货量预计达到290.7万台，同比增长121.1%。业内人士普遍认为，这缘于技术突破、市场需求释放以及产业链成熟等多重因素。小米、雷鸟等跨界品牌通过技术创新和价格策略快速崛起，出货量位居前列；灵伴科技、大朋VR等品牌在AI眼镜细分市场上不断推陈出新，并持续拓展功能和适用场景；华为、阿里、字节跳动等品牌也纷纷入局。业内人士指出，2025年上半年AI眼镜市场的迅速发展，主要由三大核心因素共同推动：①AI大模型与增强现实技术实现深度融合，带来AI眼镜更沉浸式的使用体验；②智能眼镜被纳入补贴范围后政策红利持续释放，产品性价比显著提升，有效刺激消费需求；③头部厂商加速产品迭代，通过轻量化设计和多元化功能拓展，使产品覆盖办公、医疗、娱乐等多场景应用需求。中信证券表示，AI持续强劲，半导体周期处于上行通道，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。【国产替代之光，科创自立自强】人工智能作为关键核心技术，实现自主可控至关重要。重点布局在国产AI产业链、具备较强国产替代特点的科创人工智能ETF（589520），涨跌幅限制20%，具备高弹性特征。截至7月底，前十大重仓股权重占比超67%，第一大权重行业半导体权重占比近一半，具备较强进攻性。端云融合是AI发展的核心趋势，标的指数均衡配置应用软件、终端应用、终端芯片、云端芯片四大环节，成份股均是各细分环节收入最大或卡位最好的公司，有望受益于端侧芯片／软件AI化进程提速。场外可关注其联接基金（024561）。风险提示：科创人工智能ETF华宝（589520）及其联接基金（024561）被动跟踪上证科创板人工智能指数，该指数基日为2022.12.30，发布于2024.7.25，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估科创人工智能ETF华宝的风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-15 14:25
国产电子束光刻机"羲之"进入应用测试！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)近1年回报超63%
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出，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用“数据深度+人工研判”双轮驱动模型，以量化工具捕捉结构性机会。一方面，通过多因子模型动态筛选低估标的。基于财务数据与市场交易行为，构建涵盖盈利、成长、量价等六类核心因子的评估体系，以自下而上为主挖掘定价偏差；另一方面，结合产业趋势定性校准，对集成电路设计、制造、设备等子行业进行精细化分析，判断各子行业当前所处的位置及未来发展方向，实时调整配置比例。相关基金方面，最新报告期数据显示，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)前十大重仓股包括中芯国际、寒武纪、北方华创、澜起科技、中微公司、兆易创新、长电科技、海光信息、睿创微纳、豪威集团。 Wind数据显示，截至2025年8月14日，泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)自2024年5月成立以来的收益率已达62.55%，近一年收益达63.32%，年化回报达到46.54%。国信证券认为，根据SEMI的数据，2Q25全球硅晶圆出货面积为33.27亿平方英寸(YoY+9.6%，QoQ+14.9%)，连续四个季度同比正增长，创3Q23以来的新高，硅晶圆出货面积的恢复更多代表去库结束和量的增加，同时考虑到半导体本土化制造带来的需求，建议关注生产链企业。在AI技术深度重塑全球产业格局的背景下，中国半导体产业迎来市场扩张、国产替代与整合提速的三重动能。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)依托量化模型与产业研判的双轨策略，深度布局产业链机遇。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-15 14:15

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