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美光开始赚钱了
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DRAM的HBM需求尤其强劲，与英伟达AI GPU绑定的HBM需求已经在美光目前的股价上验证过了。而一旦下游某个需求超预期复苏，芯片价格还有可能加速上涨。 HBM对于这轮周期是锦上添花，美光说今年把能卖的HBM已经卖完了，盈利上限，或许最终取决于这轮周期复苏的力度。如果一个公司盈利在早期上修通道，用静态估值的理由去空是非常危险的，有可能最后出现的情况是，越涨越便宜。（全文完）
格隆汇2024-03-21
AI需求井喷，美光暴涨18%，半导体稳了！
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忆体，推动生成式 AI 创新，是英伟达AI GPU必备零件！管理层预计2024年HBM3E产品将带来数亿美元的收入，预计从三季度开始将为美光DRAM业务以及整体毛利率带来正面贡献。美光科技CEO Sanjay Mehrotra表示，美光今年HBM产能已销售一空、2025年绝大多数产能已被预订。另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求！超级景气周期的来临将给美光的业绩插上腾飞的翅膀，公司预计三季度营收在66亿美元左右，同比暴增75.9%，预计2025财年将创出历史新高！毛利率方面将继续提升，达到25.5%，该水平仍低于上一轮半导体景气周期时47%的水平。管理层称AI将改变商业和生活的方方面面，而美光正处于多年增长的早期阶段！除了AI服务器，AI手机也大有可为，与普通手机相比，AI 手机的DRAM含量将增加50% 至 100%，目前全球已发布的2款AI手机，如三星 Galaxy S24 和荣耀 Magic 6 Pro都采用了美光的产品。一轮史无前例的景气周期降临到美光的头上，而从估值上看，美光的市净率仍低于上一轮牛市，考虑到HBM3E的盈利能力和增速更强，美光的估值仍有上行空间：美光的财报一般领先其他半导体公司1个月，超预期的业绩也带动了半导体板块上行，昨日盘后，台积电上涨2.38%、阿斯麦上涨1.45%、应用材料上涨2.2%... $美光科技(MU)$
老虎证券2024-03-21
英伟达发布高价Blackwell AI芯片：售价或达3万至4万美元
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供应商购买芯片。一些服务器内置多达8个AI gpu，这样的高性能配置将为人工智能应用提供强大的计算能力。周一，英伟达还宣布了至少三个不同版本的Blackwell AI加速器——B100、B200和GB200。它们的内存配置略有不同，预计将于今年晚些时候上市。这些新产品的推出将进一步丰富英伟达的人工智能产品线，满足不同客户的需求。
金融界2024-03-20
英伟达GTC大会，主要有哪些看点？
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aling law不断推进。随着英伟达AI GPU芯片的每一次迭代，不仅性能、性价比会提升，而且对能源的消耗也会减少。发布会上黄仁勋举例，如果要训练一个1.8万亿参数量的GPT模型，需要8000张Hopper GPU，消耗15兆瓦的电力，连续跑上90天。但如果使用Blackwell GPU，只需要2000张，同样跑90天只要消耗四分之一的电力。当然不只是训练，生成Token的成本也会随之降低。单GPU每秒Token吞吐量翻了30倍。 Blackwell以美国数学家和博弈论学家 David Blackwell命名，继承了 Hopper GPU 架构，拥有2080亿个晶体管，是英伟达首个采用多芯片封装设计的 GPU，在同一个芯片上集成了两个GPU。集群层面这次性能的提升主要通过更大的芯片面积和NVLINK升级实现。典型的1个Blackwell GPU（B100）由2个DIE组成，采用台积电N4P（4nm）工艺，192GB HBM3e，单个die 1040亿晶体管、4nm工艺、10TB/s interface速率，通过C2C方案连接打破内存限制。单卡训练性能是Hopper 2.5倍，推理（Generation）是Hopper架构的30倍。英伟达同时发布GB200 Superpod：1个Grace CPU加上2个Blackwell GPU以及800G Infiniband Supernic和Bluefield-3 DPU。GB200 NVL72服务器由36个GB200以及36个NVLink Switch构成，功耗为120kw，需要标配液冷。技术上看更高速率和规格的互联芯片、更高速率的光模块、液冷都将持续成为渗透率提升的主要方向，也是值得重点关注的方向。
金融界2024-03-20
NVIDIA AI大会开幕在即哪些代币将参与本次会议？AI+DePIN叙事值得关注的4个项目
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其备受期待的下一代Blackwell AI GPU，引起业界高度关注。在AI时代，NVIDIA的GTC 2024将是公司走向未来的一个里程碑，也是行业的一个标杆性事件，可以说是AI科技的一个盛会。今年的GTC将以线下形式举行，预计将吸引16,000名与会者，与之前的线上GTC相比，这无疑也是一个重大改变。 NVIDIA GTC GPU 技术大会是一年一度的 AI 盛会，汇聚了开发者、创作者和 NVIDIA 生态系统合作伙伴。确认参加本次会议的项目将受到更多关注。☑ NVIDIA的发布会绝对少不了Render aka $RNDR $RNDR无需过多提及，未来的发展潜力还是很大的。如果你害怕买在高价格区间，请记住，我们还没有达到真正的牛市。☑ NetMind.AI $NMT NetMind.AI是一个GPU共享项目。他们已确认参加 Nvidia 的 GTC24 会议的邀请。☑ Node AI $GPU GPU租赁项目Node AI在更新专为跨节点任务分配而设计的L1区块链路线图后宣布参加NVIDIA GTC24☑ MineAI $MAI 计算资源和 GPU 的联合项目 MineAI 宣布，他们将参加 NVIDIA 的 GTC24 会议，他们将在会上与持有者讨论该项目的各种细节和未来前景。☑ QnA3.AI $GPT QnA3。AI 是一个基于 AI 的 Web3 知识共享平台，已确认将亮相 NVIDIA GTC24。 AI、DePIN将是今年的FOMO故事，这个牛市季节，你应该在行情前买给自己，别让趋势爆发时让你担心找不到货。 AI+DePIN 将是这个周期中最有力的叙事之一。随着 BTC 为牛市铺平道路，领先的 AI 参与者正在为 100 倍的增长做好准备。只需一个正确的举动就可以彻底改变游戏规则。据估计，一个人目前拥有约 3.96 台设备，预计到 2025 年将拥有约 9 台设备（Safaei 等人，2017 年）全球可用的闲置计算资源可能是开启 AI/ML 新时代的关键——使其不仅具有可扩展性和可访问性，而且还确保其私密性和安全性。AI和DePIN公司现在将成为主流，我们需要尽早确定主要参与者。这就是为什么我要分享这份我密切关注的项目清单。我希望我的贡献能引起您的兴趣，并作为帮助您探索未知领域的指南，接下来我会为大家盘点4个项目 io.net io.net 是一个去中心化计算网络，支持在 Solana 区块链上开发、执行和扩展 ML 应用程序，将 100 万个 GPU 组合在一起，形成世界上最大的 GPU 集群和 DePIN.io.net 聚合来自未充分利用的资源（例如独立数据中心、加密矿工以及 Filecoin、Render 等加密项目）的 GPU 来解决这个问题，这些资源结合在去中心化物理基础设施网络 (DePIN) 中，使工程师能够在可访问、可定制、经济高效且易于实施的系统中获得大量计算能力。 io.net 涵盖了当前热门的垂直领域：AI + DePin + Solana 的云计算项目，其生态系统包括了软硬件结合的运行方式，大大提高了对于项目的高度依赖性，他允许机器学习工程师以比中心化服务小的多的成本访问分布式云集群，同时io.net 对于市场问题所提出的解决方案也是目前来看最为具有研究价值的方案之一。 Scotty AI Scotty AI与Meme结合的新玩法，Scotty AI承担了“加密宇宙守护者”的职责，在复杂的加密叙事中占据显着位置，揭示了这个数字守护者的起源和职责。Scotty AI化身为一只非常具有科技感的狗狗，身上长着“引人注目的乌黑皮毛，让人想起夜空”。Scotty AI凭借其先进的人工智能技术，能够熟练地浏览复杂的代码和算法网络，有效避免可能发生的潜在的威胁。基于这些实用功能和工具的背景，增强了Scotty AI的重要性。先进的人工智能功能、快速的敏捷性、直观的欺诈识别和透明度，都是Scotty AI的主要亮点。项目通过智能合约实现去中心化，让用户可以在官网上直接参加公开预售购买SCOTTY。 Stratos（STOS） Stratos Network 是一种去中心化数据网格服务，它为 dApp 提供去中心化存储、数据库、计算和一体化区块链解决方案。去年 9 月份的时候，Stratos 去中心化存储主网正式上线。截止到目前，拥有 550 多个运营节点和 4 PB 以上的存储空间。 Stratos 其实与我们熟知的Arweave（AR）、Filecoin（FIL）类似，都属于存储领域项目。但 Stratos 的最大特点在于，它的每一个存储节点（Resource Node）都被设计成同时拥有计算能力、存储和内容访问控制服务，项目方自己会搭建基于区块链本身的数据库用于数据的动态吞吐，其形态和管理模式接近于去中心化云计算机。 STOS 的最大供应量为 1 亿，目前的循环供应量 6100 万，市值为 6600 万美元。如下图所示。 Gensyn 该项目由a16z全力支持的项目，既出财力又出人力，加上a16z的人员参与其中，提升了项目运营和产品力的上限空间。该项目的资金支持是非常充裕的，尤其是a16z牵头的第二次融资事件为4600万美元，机构也将该项目的估值达到了2.4亿美元，融资的金额对于开发阶段来说，研发投入和运营成本会非常大，这也给该项目的标的价格给予了更高的上限空间。押注AI板块的未来，AI的叙事性从来不会间断，现在AI板块的发展非常迅速，更新迭代和新技术的创新力是转瞬即逝的，所以目前AI强叙事性的板块来说是最大的亮点。来源：金色财经
金色财经2024-03-18
中京电子：公司配套AI GPU加速卡的PCB产品部分已经实现批量生产
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产、销售印制电路板（PCB），公司配套AI GPU加速卡的PCB产品部分已经实现批量生产，但是对业务收入整体贡献度尚较低。相关客户信息处于保密期内。
金融界2024-03-14
牛市的列车已经启动, 底盘蓄力, 价值回归, 热点爆发 !
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tMind.AI（NMT），Node AI（GPU），MineAI，QnA3.AI（GPT）。推荐几个市值比较低，下一次爆发概率比较大的币 NFP AI人工智能+Web3 当下市值1.97亿刀，发行时间2023.12.27，直接上币安。它是一个AI驱动的UGC 平台，专为新一代 Web3创作者而设计，也是一个集AI创作、社交和商业化于一体的平台。形态属于圆弧底，离前高只有两倍多空间，大概率破新高后前方一马平川。 AIDOGE AI人工智能DWF+Arbitrum+Meme 属于Arb生态，当下市值3800万刀，市值比较低，大所只上了欧易。 FET AI人工智能+Depin+元宇宙+币安IEO+DWF Fetch.AI 就是要将底层区块链打通，一直做区块链相关的创业、CTO是Deepmind的CTO，首席科学家兼联合创始人，剑桥大学博士，现任谢菲尔德大学教授，是人工智能和机器学习领域的专家，研发主管是伦敦大学机器学习博士。 2018年种子轮，Outlier Ventures投资$1500万;2019年IEO融资$600万; 2019年初，币安launchpad-IEO交易所背书，看好项目 2021年3月，多伦多数字资产公司 GDA Group 投资 500 万美元; 2022年3月，Fetch 推出1.5亿美元发展基金，用于鼓励开发者在其生态上开发项目，该基金有MEXC Global领投，火币和 Bybit参投。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经
金色财经2024-03-13
英伟达峰会即将开启!AI概念飞涨,加密市场还有哪些AI项目可以埋伏呢!
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未有进一步的活动议程公布。 Node AI（GPU） GPU 租赁项目 Node AI 宣布参加英伟达 GTC24 大会，在此之前，Node AI 更新路线图，称将会引入专为跨节点任务分配而定制的 L1 区块链。 MineAI 算力资源和 GPU 共享项目 MineAI 宣布将于 3 月 19 日至 21 日参加英伟达 GTC24 大会，届时将会与 MAI 持有者共同探讨关于项目的各种细节以及未来展望。 QnA3.AI（GPT） AI 驱动的 Web3 知识共享平台 QnA3.AI 宣布将于 3 月 17 日至 21 日参加英伟达 GTC24 大会。此前，QnA3.AI 宣布第二次空投将于世界标准时间 2024 年 4 月 2 日凌晨 04:00 进行。 AI、DePIN 一直是今年的热门叙事。前几日 Solana 生态 DePIN 协议 io.net 宣布完成 3000 万美元 A 轮融资，而近半年以来，AI 板块的各个项目代币都在持续上涨，得益于 OpenAI、英伟达等 Web2 AI 企业的持续创新，加密领域的 AI 项目也在如火如荼的进行。距离英伟达年度 AI 大会还有十天，想必 GTC24 大会结束之前，AI 概念炒作不会停。在区块链市场当中不断上演着十倍百倍千倍传奇，我们将提供最新资讯，一手热门项目，追踪市场上最fomo的消息，加入我们粉丝让大家不会错过成为这次牛市的主人。来源：金色财经
金色财经2024-03-10
美光值得追捧吗？
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下3家：SK Hynix、三星和美光。AI GPU竞争的加剧可能会将这一数字降至2家。这将使市场不再是商品市场，而更像是一个具有盈利潜力的普通市场。结论无可否认，美光的产品很棒。该公司是尖端DRAM / NAND领域的领导者，最近宣布了其HBM3E DRAM的一些令人兴奋的结果。然而，这并没有改变一个价值1000亿美元的公司需要积极推动股东回报的论点，每年高达数十亿美元。即使在一个合理的市场环境下，美光科技公司在过去三年里也只获得了5%的累计回报。该公司仍受到激烈竞争的阻碍，尤其是来自市场份额不断扩大的三星的竞争，以及巨额资本债务。 $美光科技(MU)$
老虎证券2024-03-08
AMD对抗英伟达的武器
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速器系列的强劲需求，甚至提高了数据中心AI GPU的营收指引。更重要的是，CEO苏姿丰提供了有关他们ROCm软件层进展的见解。这或许是一个大杀器。不过，在上一份财报中，AMD高管向投资者保证，其“Instinct”人工智能加速器系列的需求强劲，甚至提高了数据中心人工智能GPU的营收指引。更重要的是，CEO 苏姿丰对他们的ROCm软件层的进展发表了见解。 AMD利用AI革命在2023年第四季度的财报电话会议上，CEO 苏姿丰将其数据中心人工智能芯片的销售收入指引从20亿美元提高到2024年的35亿美元，并分享了他们正在取得的进展： “客户对MI300的反应非常积极。” “我们的Instinct GPU的客户部署继续加速，MI300现在正在成为我们历史上任何产品中收入增长最快的产品，并且基于我们多代Instinct GPU路线图和开源ROCm软件战略的优势，我们将在未来几年占据重要份额。” 这种“开源ROCm软件战略”确实是AMD用来对抗英伟达的重要武器。 AMD的ROCm软件让我们先来了解一下闭源软件和开源软件之间的区别。英伟达流行的CUDA软件平台，用于优化其GPU的性能，是闭源的。这意味着CUDA的源代码不是公开可访问的，并且被视为英伟达的知识产权。用户通常有使用该软件的许可，但不能修改它。另一方面，AMD的ROCm软件平台是开源的，这意味着源代码可以自由地供任何人检查、修改和分发。虽然闭源和开源方法都允许第三方开发人员在这些平台上构建新的软件库和工具，但开源方法被认为允许更多的开发人员进行更大的协作，这要归功于其透明的性质，可能会导致更快地识别和实现创新想法。然而，考虑到CUDA平台的成熟地位（自2006年以来就存在）和英伟达在GPU领域的领导地位，这家半导体巨头已经成功地围绕其闭源平台建立了一个繁荣的开发者社区。由于英伟达拥有数亿个GPU的庞大安装基础，它继续吸引越来越多的开发人员使用该平台，该公司透露，到2023年底，它拥有470万开发人员。另一方面，AMD在2016年推出了ROCm软件平台，比英伟达的CUDA推出晚了十年，而且是开源的。然而，迄今为止，CUDA平台仍比ROCm平台大。现在，闭源和开源软件都有各自的优点和缺点。但从数据中心客户的角度来看，CUDA闭源特性的最大缺点之一是它会导致“供应商锁定”。换句话说，由于软件库和工具只能与英伟达的GPU兼容，而与其他竞争对手的硬件的兼容性有限，客户变得高度依赖英伟达的软件和硬件。这意味着这些数据中心客户在寻求从英伟达购买新芯片和其他硬件设备时，议价能力较弱，因为他们越来越多地与英伟达的软件生态系统联系在一起。为了避免这种情况，数据中心客户努力使其供应商基础尽可能多样化。 AMD认识到客户对英伟达 CUDA平台的闭源特性产生“供应商锁定”风险的不满，因此将ROCm开源。开发人员和用户可以修改ROCm以针对不同的硬件架构进行优化，从而使该软件既可以兼容AMD的GPU，也可以兼容竞争对手的GPU，从而支持客户对供应商多样化的需求。 AMD正在积极地增强ROCm的功能，以服务于生成式人工智能工作负载。正如苏姿丰在2023年第四季度AMD财报电话会议上所分享的那样，该公司在鼓励大型数据中心客户以及新兴的人工智能公司采用AMD的GPU和ROCm软件来处理其人工智能工作负载方面取得了令人印象深刻的进展： “ROCm 6的附加功能和优化，以及开源人工智能软件社区不断增长的贡献，使多个大型超大规模和企业客户能够在AMD Instinct加速器上快速提升他们最先进的大型语言模型。例如，我们非常高兴地看到微软能够如此迅速地将GPT-4引入到MI300X的生产环境中，并推出与MI300X发布一致的新MI300实例的Azure私有预览版。与此同时，我们与人工智能社区领先的开放平台Hugging Face的合作，现在使数十万个人工智能模型能够在AMD GPU上开箱运行，我们正在将这种合作扩展到我们的其他平台。” 此外，Meta也是AMD“MI300X”的大客户，在其于2023年12月发布之际，Raymond James的分析师强调： "Meta评论称，基于MI300X的OCP加速器实现了“有史以来最快的从设计到部署”，这表明AMD的软件正在快速成熟。" 因此，AMD在构建其ROCm软件平台方面取得了实质性进展，以提高其人工智能芯片的价值。此外，值得注意的是，虽然ROCm的开源特性在理论上避免了对客户的供应商锁定，但由于ROCm的使用，仍然可能存在对AMD GPU的某种形式的依赖。 ROCm的核心开发团队来自AMD。这意味着针对ROCm的优化可能会优先考虑AMD硬件，这可能会在AMD GPU上带来更好的性能，而在其他供应商的GPU上可能会带来更低的效率。 ROCm软件在非AMD芯片上的性能将取决于开源软件社区开发的软件的质量。虽然AMD将通过宣称其“开源”的性质，努力吸引数据中心客户使用其GPU和ROCm平台来处理人工智能工作负载，但我们可以谨慎地假设，AMD将通过优先考虑自己GPU的软件优化，努力将客户锁定在其生态系统中。随着AMD逐步执行其硬件产品路线图，建立一个有粘性的软件生态系统对于实现对其人工智能芯片新高级版本的经常性需求至关重要。事实上，在财报电话会议上，CEO 苏莉萨分享了一条非常重要的见解： “我想说的是，我们现在的客户互动都是非常具有战略意义的，几十个客户进行了几代人的对话。所以，尽管我们对MI300的上升感到兴奋，坦率地说，2024年还有很多事情要做。我们也很高兴能有机会在接下来的几年里把这个项目延伸到25年、26年、27年的时间框架。所以，我认为，我们看到了很大的增长。” 换句话说，客户不仅在购买AMD的MI300，而且已经就AMD未来几代人工智能芯片的供应与该公司进行了接洽。苏姿丰还补充道： “你可以放心，我们正在与客户密切合作，在未来几年里，我们将在培训和推理方面制定一个非常有竞争力的路线图。” 这些紧密的关系可能会延伸到ROCm软件平台的开发，以确保客户继续与AMD生态系统保持联系。而且，随着AMD人工智能芯片的价值主张在通过ROCm不断增加的训练/推理功能中不断增强，它应该会推动AMD推出下一代芯片的定价权。在解释该公司对数据中心人工智能GPU的市场规模估计为4000亿美元时，苏姿丰甚至暗示了这种不断增强的定价权，声称“平均销售价格(ASP)有所提升。” 最重要的一点是，AMD在构建ROCm平台以与英伟达的CUDA平台竞争方面取得了显著进展，并随后增强了其人工智能芯片的价值主张，以更好地与英伟达行业领先的GPU竞争。 AMD的风险这场战斗变得越来越艰难：英伟达的开发者生态系统继续快速增长，该公司在2024年2月透露，到2023年底，CUDA软件的总下载量已累计达到4800万，开发者社区增长到470万。早在2023年10月，英伟达就曾在一次投资者报告中表示，CUDA下载量为4500万次，开发人员为400万名。因此，英伟达的CUDA软件护城河继续快速加强。另一方面，虽然AMDCEO苏姿丰鼓舞人心地谈到了围绕ROCm不断增长的软件社区，但该公司并没有透露任何统计数据来支持积极势头的说法，这表明它仍然远远落后于其主要竞争对手。此外，英伟达遍布全球数据中心的数亿颗GPU的庞大安装基础，以及拥有数千万用户的完善的CUDA平台，为第三方开发人员创造了一个更具吸引力的市场，他们可以在该平台上构建自己的商业服务，帮助英伟达的GPU客户进行培训/推理工作负载，并产生可观的收入，以建立自己的长期业务。因此，尽管AMD通过ROCm的“开源”软件战略来吸引尽可能多的开发者，但该公司仍在与英伟达不断增长的软件护城河进行艰苦的战斗。客户生产自己的芯片和软件：像微软Azure这样的数据中心客户有自己的GPU和软件来运行人工智能训练和推理工作负载，并将越来越多地努力减少对第三方供应商的依赖。因此，虽然令人鼓舞的是AMD的客户正在为ROCm的发展做出贡献，但同时也存在一个日益增长的风险，即这些客户优先考虑围绕自己的硬件开发软件生态系统。这可能会削弱AMD未来能够实现的销售增长水平。 $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2024-03-08

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