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格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全

格上财富2022-11-09

美股成交额前20：苹果跌超4%或2024年推出折叠屏产品；亚马逊跌超3%进入“冻结招聘期”

【美股成交额前20：苹果跌超4%或2024年推出折叠屏产品；亚马逊跌超3%进入“冻结招聘期”】周四美股成交额冠军苹果公司收跌4.25%，成交135.5亿美元。据称苹果各部门的员工已被告知，公司在未来几个月内不会招聘新员工，可能要到本财年结束，即2023年9月。另据报道，三星的移动业务部门向其供应商透露：苹果将在2024年加入折叠屏领域，但首先是笔记本电脑和平板电脑，而非智能手机。

东方财富网2022-11-04

大型科技股多数下跌特斯拉财报不及预期跌超6% 苹果小幅下跌预计减产iPhone 14 Plus

美股三大指数集体收跌，标普500指数跌0.8%，纳指跌0.61%，道指跌0.3%。大型科技股多数下跌，奈飞、脸书跌超1%，苹果、微软小幅下跌；亚马逊、谷歌小幅上涨。

东方财富网2022-10-21

美企人员连夜撤离中芯与长江存储！美国对中国画下3条红线芯片业顶级工程师和高管或开溜

设备，还将相关技术人员全数撤离，设备商AMAT也是如此。不仅如此，有些软体应用界线没有画分很清楚，以致部分美企设备商考量风险，导致尚未达到14纳米制程的芯片厂也被断供。多名半导体行业人士诉苦，许多设备用于14纳米，也可用于28纳米，很多更是14/28纳米都用同一套软体，涉及这类的设备也停止供应或服务，导致部份生产28纳米的芯片厂被拖下水。此外，本周在互联网上流传的一份中国芯片企业高管名单显示，其中大部分人持有美国护照，其中包括总部位于上海的贝肯公司(Beken Corp)和中微公司。中微公司董事长兼总经理Gerald Yin是受到影响的人士之一。2004年，他离开英特尔，回到中国成立了自己的公司。在此前的多次采访中，他对中国媒体表示，他为帮助中国建立自己的芯片供应链感到自豪。广东一位专栏作家10月13日撰文称，美国决定禁止美国人为中国芯片公司工作，这是一个强大的举动，将迫使芯片专家放弃他们的美国护照或在中国的职业生涯。他说，中国仍然严重依赖外国芯片，去年中国进口了4000亿美元的半导体。他表示，包括美国、日本、韩国和台湾在内的芯片联盟(Chip 4 Alliance)仍主导着全球芯片供应链。然而，他补充说，中国不应该放弃，而应该继续开放市场，从而吸引人才。他表示，尽管美国采取了限制措施，但中国芯片行业在过去几年一直保持增长。青海广播电视台社交媒体频道的专栏作家蒋平今年2月在一篇文章中写道，当美国美光科技(Micron Technology)今年关闭其在上海的DRAM芯片生产线时，该公司为150名员工中的一部分(包括12名中国科学家)提供了调往美国或印度的机会。蒋平说，其中有40人已经收到移民美国的邀请。他说，中国必须建立自己的人才库，想尽一切办法留住大陆的工程师和科学家。今年4月，一位姓陈的中国作家表示，由于芯片技术远远落后于其他国家，中国不得不依赖外国半导体。陈说，很多中国人已经学会了芯片生产的诀窍，但他们中的大多数人都没有回到内地工作。他说，中国迫切需要吸引这些人才回国为国效力。中国半导体工业协会在周四发表的一份声明中表示，美国应停止新宣布的限制措施，因为它们将影响到中国数百万芯片工人。该协会表示，它对美国商务部公布的限制措施感到失望，它不同意“以如此武断的方式突然扰乱国际贸易”的措施。它说，为了全球半导体产业的福祉，美国政府应该调整其行动路线，回到世界半导体理事会和政府和半导体权威会议(GAMS)的完善框架。美企断供中国巴望台日协助美国厂商撤出后，中国芯片厂无法获得原厂支持，维修要找谁？中国芯片行业人士说，中国本土企业虽有能力对设备进行基础维护，但部分设备属于消耗品，无法保证中国制的替代品品质，成本也难以估算，一定会冲击生产线。对于设备零件及耗材后续供应风险，中国芯片行业人士认为，或可从台湾及日本进口，但美国若将此列入管辖范围，供应“说断就断”。因此，中国芯片厂也无法扩充产线，只能停在现有产能上。 1位地方政府决策人士也很苦闷，自曝华为被制裁后，长江存储及中芯就积极推进中国制造设备验证、上线，长鑫存储速度稍慢。如今，这3家公司面临的问题都一样，某些设备是美国独占，一旦断供，产线就无法运转了。中国芯片代工厂亦称，中国国产设备技术仍须提高，只能替代一些低端设备，“勉强”能用，“有总比没有好，需要时间慢慢验证”。面对这样的窘境，中国加紧扩建成熟制程，其实是无奈之举，无非是希望在3、5年内赢得喘息空间，若始终没有攻克关键环节，最后中国就会被抛在后面。

夏洛特2022-10-17

开发者必读：如何落实区块链的抗审查特质？

nian 和 Francesco D'Amato。 Vitalik 重申了一个选项——Flashbots 可以将中立的研究实体与企业运营实体分开。这消除了研究中的利益冲突，我们也不再需要质疑运营商的动机。我们只会简单地理解，他们和该领域的其他大部分人一样在为自己工作。这样做的缺点可能是，研究和产品部门一起创造了一个积极的反馈循环，产生了有意义的进展，而你可能会失去其中的一些东西。我们看到 MEV-Boost 一开始是作为一项研究运行，后来由产品方实施。如果他们只是简单地停止运行他们的中继者，问题不会完全消失。审查率可能会下降，但其他审查中继者可能会填补这一空缺。随着时间的推移，不可预见的新审查威胁也可能会出现。Flashbots 作为中继者 / 建设者的参与对 MEV-Boost 的总体采用有两个影响：增加采用——作为可靠的服务提供商，Flashbots 的存在增加了边际采用率。但随着时间的推移，这种好处可能会逐渐减少，因为其他中继者和建设者会解决他们的问题。重要的是，Flashbots 可以而且应该积极努力使之成为现实，以各种可能的方式提供支持。采用减少——Flashbots 的存在降低了对该系统的总体信任，这至少阻止了一些进一步的采用。我认为可以合理地推测，如果没有中继者或建设者的审查，采用率会更高。如果他们要继续运行他们的中继者，最终在某种程度上对验证者的百分比施加一个上限应该是合理的。再次强调，实际上无论哪种方式，审查制度都很薄弱。但我仍然看到 1% 和 99% 审查之间的信号有很大的区别。如果被审查的以太坊区块的百分比继续攀升，并且没有实现新的变化来缓解这一点 ( 无论是 crLists, EigenLayer 提议等 )，这将是最为需要的。最后的思考我在这里提到 Flashbots 主要是出于以下几个原因。它们当然是审查的主要来源，但它们也为以太坊生态系统带来了数量惊人的积极工作。此外，我相信如果他们要在中立的社区建设者和传统的企业运营商之间站稳脚跟，他们对生态系统负有重大责任。最后，因为他们很聪明，所以他们可能会创建一些很酷的东西。需要明确的是，我在这里不是要进行更多的指责，也不是要谈论过去的行为。我们的情况就是这样。我只是想看到这个问题得到解决。这需要围绕最重要的参与者的最佳行动方案进行富有成效和开放的讨论。Flashbots 就是其中之一。不过，我也强烈恳请其他中继者和建设者以诚信的态度运营，并通过类似的行动尽可能多地支持生态系统。以太坊和加密货币作为一个整体，可能有一个有限的窗口来实现这一点。来源：金色财经

金色财经2022-10-11

大型科技股涨跌不一特斯拉月度交付创新高美股芯片业指数创近两年新低

美股三大指数集体收跌，为连续第三个交易日下跌。纳指跌1.04%，标普500指数跌0.75%，道指跌0.32%。大型科技股涨跌不一，微软、推特、奈飞涨超2%，苹果小幅上涨；英伟达跌超3%，英特尔跌超2%，谷歌小幅下跌。

东方财富网2022-10-11

Evercore ISI：将应用材料(AMAT.US)目标价从125美元下调至100美元

Evercore ISI：将应用材料(AMAT.US)目标价从125美元下调至100美元。应用材料（AMAT.US）公司简介：应用材料公司主要从事开发、制造和销售半导体晶片装配设备。并提供其相关的技术服务。其用户包括半导体晶圆制造商和半导体集成电路制造商, 他们使用自己制造的集成电路或销售给其它公司。这些集成电路是电子产品关键部件可应用最先进的电子产品中，如电脑、电信设备、汽车引擎管理系统和电子游戏等。该公司成立于1967年11月10日，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-10

中泰证券：给予菲利华增持评级

英领域，公司已通过TEL、 LAM、 AMAT等半导体设备厂商的认证，全面进入国际半导体产业链；在电熔石英领域，公司产品研发成功送样客户并得到客户认可；在合成石英领域，公司10.5代TFT-LCD光掩膜基板已研发成功，具备量产能力。　　布局先进陶瓷领域，持续丰富产品品类。新材料研发项目总投资4759万元，由全资子公司武汉菲利华新材料科技有限公司负责实施。该项目主导的研发方向为通过对制粉、成型、烧结等工艺的不断研究，实现半导体及光电领域用先进陶瓷的制造技术攻关及其产业化。该项目不仅能提供先进的研发、中试条件，更能利用武汉人才聚集优势，吸引、储备一批行业内经验丰富、创新能力强的研发专业技术人才，有效提升公司相关产品研发能力，丰富公司市场产品供应类别，为进一步开拓新的市场奠定基础。　　高端石英产品龙头，受益下游景气高速成长可期。 1）半导体领域：我们预计半导体产业链景气度延续，叠加产业链自主可控的国家战略要求，石英玻璃半导体领域高光时刻已至。公司具备半导体设备原厂认证资质（全球第五家、国内首家获得东京电子、应材、 Lam在刻蚀领域的认证），技术和客户认证优势显著，成本和质量领先，有望保持高增。 2）军工领域：公司是全球少数几家具有石英玻璃纤维批量生产能力的制造商之一，也是国内航空航天领域用石英玻璃纤维的主导供应商，有望直接受益于“十四五”期间航空航天和军工领域高速增长。目前公司已有五个型号的复合材料产品研发成功，另有多个型号高性能复合材料项目在研发中，有望保持高增。 3）石英制品和复材等领域：公司致力于产业链延伸、扩市场、提利润，正逐步形成石英玻璃材料与制品一体化，石英玻璃纤维材料、立体编织、复合材料一体化的全产业链布局。　　投资建议：我们上调公司22-24年归母净利润至5.6、 7.4、 9.5亿元（原22-24年归母净利润预测为4.8、 6.5、 8.0亿），主要考虑到半导体领域以及军工领域的快速发展，公司积极进行产业链延伸，上调公司石英玻璃材料及制品产销假设，调整后盈利预测对应当前股价PE为54、 41、 32倍，维持“增持”评级。　　风险提示：半导体、光通信需求大幅下滑；新品拓展不及预期；军工武器列装不及预期；定增募投项目进展受影响证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，兴业证券李博彦研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达96.41%，其预测2022年度归属净利润为盈利5.33亿，根据现价换算的预测PE为57.03。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有17家机构给出评级，买入评级11家，增持评级6家；过去90天内机构目标均价为66.24。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，菲利华（300395）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性一般。财务相对健康，须关注的财务指标包括：应收账款/利润率。该股好公司指标4星，好价格指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-10

B of A Securities：维持Applied Materials(AMAT.US)买入评级

持Applied Materials(AMAT.US)买入评级, 目标价由125.00美元调整至102.00美元。应用材料（AMAT.US）公司简介：应用材料公司主要从事开发、制造和销售半导体晶片装配设备。并提供其相关的技术服务。其用户包括半导体晶圆制造商和半导体集成电路制造商, 他们使用自己制造的集成电路或销售给其它公司。这些集成电路是电子产品关键部件可应用最先进的电子产品中，如电脑、电信设备、汽车引擎管理系统和电子游戏等。该公司成立于1967年11月10日，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉。以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2022-10-07

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