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市场周评：非农“惊魂夜” 美联储6月降息“实锤” 中国两会没有火箭筒令人失望？

el)跌超4%，特斯拉(Tesla)、AMD、Meta跌超1%；苹果则涨超1%。周五(8日)美国劳工部报告称，美国2月非农就业人数增加27.5万，但失业率攀升至3.9%。2月新增非农就业人数超出预期，表明尽管美国失业率上升，但劳动力市场仍充满活力。作为通胀指标而受到密切关注的平均时薪数据显示，本月的薪资增幅略低于预期，且增长速度较一年前有所放缓。 2月平均时薪环比仅增长0.1%，比预期低0.1%，较一年前同比增长4.3%，低于1月份4.5%的同比涨幅，也略低于4.4%的经济学家平均预期值。截至3月2日当周，美国首次申请失业救济人数为21.7万，预期21.5万，前值21.5万。美国初请失业金人数保持在较低水平，原因是强劲的经济仍在支持企业以稳健的步伐招聘员工、同时限制裁员。美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)在本轮国会证词中传达的总体信息集中在对通胀前景的耐心和谨慎上。不过，尽管近期数据不支持，鲍威尔也对通货紧缩进程保持信心，并表示美联储距离降息信心不远。据芝商所的Fed Watch工具最新显示，市场定价表明6月份降息25个基点的概率为57.4%。接着聚焦欧洲，周四(7日)欧洲央行宣布维持利率不变，但下调了通胀和经济增长预测，并表示内部已开始讨论今年晚些时候取消限制性政策。随后，欧元经历了不可忽视的波动；德国、意大利和法国的10年期政府债券收益率下降。欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德(Christine Lagarde)承认，在实现2%的通胀目标方面取得了“良好进展”，但也表示，管委会仍需要对通胀持续下降更有信心，且将在4月尤其是6月收到更多信息。至于日本方面，四位熟悉日本央行内部的消息人士透露，越来越多的政策制定者开始接受本月结束负利率政策的想法，因为他们预计日本企业将会在年度薪资谈判中承诺大幅加薪。消息人士还表示，在结束负利率后，日本央行还可能彻底改革其大规模刺激计划，其中就包括收益率曲线控制(YCC)政策。日本股市表现好坏参半，AI繁荣和稳健的企业盈利提振了市场情绪。本周，日经225指数收市下跌0.56%；东证指数上升0.64%。此外，#2024中国两会#、和中国关键经济数据发布仍是本周市场关注焦点。北京在全国人民代表大会上，设定了今年5%左右的经济增长目标，延续了与去年相同的雄心。与此同时，当局将预算赤字定在3%左右，并表示将发行1万亿元人民币特别超长期中央政府债券以支持经济增长。 #中国经济#然而，分析师表示，今年的增长速度可能很难赶上，去年的增长速度受益于2023年初封锁后的反弹，并且对缺乏支持北京经济目标的切实措施感到失望。此外，李强总理宣布，中国将完善住房政策，建设保障性住房，以支持长期低迷的房地产业。在美国敦促多个国家进一步限制对华技术出口之际，李强强调，中国政府将加大大数据和量子计算方面的力度，以增强技术的自力更生。经济数据方面，受春节期间消费需求增加等因素影响，中国2月CPI同比增速转正，环比加速上涨。不过，春节假日工业生产处于传统淡季，PPI同比加速放缓。扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.2%，涨幅比上月扩大0.8个百分点，为2022年2月以来最高涨幅。另一方面，中国1月和2月出口同比增长7.1%，高于市场预期，较12月的2.3%增幅有所改善；两个月内进口增长3.5%，高于12月份0.2%的增幅。当局合并了今年前两个月的贸易数据，以消除为期一周的春节假期造成的扭曲。汇市方面，本周美元指数连续第六个交易日下跌，累计下跌1.07%；欧元兑美元本周累涨超0.88%；英镑兑美元本周累涨1.58%；澳元兑美元本周累涨1.48%；纽元兑美元大致持平、本周累涨1.12%；美元兑加元本周累跌0.55%；美元兑瑞郎大致持平、本周累跌0.70%；美元兑日元本周累计下跌3.03%；贵金属方面，尽管黄金本周从周五(8日)的高点下跌，但仍创下了自2020年7月以来的最佳表现。4月份黄金期货最后报价为每盎司2184.80美元，比上周五上涨了超过4％。展望下周，经济数据方面，美国将公布的2月份的CPI和PPI通胀报告，这些数据可能揭示通胀压力是否正在重新抬头，并影响美联储的政策走向，进而对美国股市在2024年的惊人涨势构成考验。

IreneLim2024-03-09

Meme退潮 AI接力加密市场可以埋伏哪些项目？

公司是否与芯片巨头企业 NVIDIA、AMD 或者 AI 明星公司 Open AI 达成直接或间接合作相关，投资者需要关注相关重要会议，产品发布和社媒消息；重大产品发布或发展路径变更：加密行业在软件和硬件端均有与 AI 关系密切的相关项目，部分老项目在拥有技术积累的基础上积极拥抱 AI 发展路径也可以出现梅开二度的情况，例如 NEAR 在分片技术领域内积累多年且处于领先地位，与分布式 AI 计算网络有部分技术重叠。具体币种： RNAR 渲染 (RNDR) 最近实现了新的年度峰值，迅速成为人们关注的焦点，即将刷新历史最高价。Render (RNDR) 价值的迅猛上涨主要归功于交易者的积极情绪以及市场专家对其日益增长的兴趣。 FET FET币是FETCH.AI项目的代币，AI热门板块，它是一种去中心化的数字货币，不依赖于任何中央机构或政府来发行和管理。该项目致力于构建一个去中心化的智能合约平台，主要优势有发行方式相对灵活，总量可调、使用场景多、并且交易可以匿名进行，不仅可以保护用户的隐私和安全，而且FET币的交易速度非常快，几乎瞬间就可以完成。 FET币作为AI这一新兴产业的数字货币，其社区共识尚未完全形成，仍有非常大的发展空间。重点板块二：DeFi 板块（UNI、AAVE、DYDX、SUSHI）主要原因：Uniswap「激活 Uniswap 协议治理」提案投票已获首次通过。影响因素： Uniswap 激活协议治理提案已经首次投票通过，意味着 Uniswap 社区初步达成共识允许 Uniswap 升级自动化协议费用收集功能，该举措为后续将协议收入转为协议可支配收入做好了铺垫工作，后续是否能够将协议收入分配给 UNI 持有者还需要持续进行投票，如果该进程推进顺利，将意味着 UNI 甚至整体 DeFi 板块跨入了全新的历史，币价将迎来全面上涨； DeFi 其他标的补涨情况：目前 Defi 赛道中拥有健康稳定收入的 DeFi 协议，都存在潜在转型将协议收入分配给协议代币持有者的可能性，投资者可以持续关注强现金流的 DeFi 协议，例如 AAVE、DYDX、SUSHI 等。重点币种： UNI UNI是Uniswap协议的原生代币，也可以被看作是Uniswap的平台币。Uniswap采用了自动做市商协议，这一协议不需要中介来撮合买卖双方，而是通过智能合约直接促成交易。 UNI币作为Uniswap生态系统的一部分，拥有明显的优势，但也需要不断努力解决一些潜在的问题，以提高用户体验和平台整体性能。 DYDX dYdX（decentralized Yield Protocol）是一个去中心化的金融协议，也是全球首个去中心化数字货币衍生品交易平台，dYdX的目标是通过区块链技术和智能合约，去除传统金融中介和中心化交易平台，为用户提供更安全、透明和高效的金融交易和投资工具。随着全球监管政策的到来，更多的交易将会转移到去中心化交易平台，去中心化衍生品未来的发展空间比较大。后续需要重点关注板块：坎昆升级（OP、ARB、METIS）主要原因：以太坊坎昆升级将于 3 月 13 日进行，届时坎昆升级收益最直接的将会是 L2。坎昆升级将大大减少 L2 排序器的网络费用，实质性的提升 L2 的收入。重点币种： OP Optimism 作为拥有完整 OPStack 技术栈与丰富生态的 L2 项目，是此次坎昆升级收益的头部项目之一 ARB Arbitrum 作为目前 TVL 最高的 L2 项目，币价相比生态发展情况一直被低估，此轮牛市有较大空间；综述资金现在需要好的叙事，好的叙事相当于蓄水池，会形成正向螺旋效应，AI在过去一年虹吸了大量WEB3的资金，导致WEB3流动性不足，因而我们一直倡导打不过就拥抱，看好AI+WEB3赛道，AI虽然，但是普通人除了降本增效，财富的机会有限，所以AI放到WEB3当中，是普通人利用这个叙事实现财富增值比较好的方式。目前我们6个分析师一起投研出来的一些百倍潜力的币，和短期暴涨项目，可以关注我进社区了解，目前都是免费的。来源：金色财经

金色财经2024-03-09

美股三大指数集体收跌热门科技股多下跌

伟达跌超5%，英特尔跌超4%，特斯拉、AMD、Meta跌超1%，苹果则涨超1%。半导体、机器人板块跌幅居前，Arm跌超6%，安森美半导体跌超5%，阿斯麦跌近5%，科磊跌超3%，高通、恩智浦跌超2%。

金融界2024-03-09

市值猛增逾1万亿美元后英伟达似乎准备好再度进行股票分拆

投最活跃的股票之一，其他还包括特斯拉、AMD和Super Micro Computer。同时，没有准备好以周四约927美元的收盘价买入英伟达的投资者仍然可以购买小数股或减少持有量。此外，在去年科技股领涨股市的背景下，纳斯达克100指数成份股中没有公司进行股票分拆。这与几年前疫情期间的情况截然不同。当时科技股飙升，并引发了一些大公司的分拆。苹果和特斯拉都在2020年进行了股票分拆——对特斯拉而言，这是其两年内第二次拆股。亚马逊和Alphabet Inc．都在2022年进行了股票分拆。不过，微软自2003年以来就没有分拆过股票——该公司当时股价约为50美元，目前其交易价格超过400美元。 Mahoney表示，如果英伟达能够继续展现出持续增长的上升势头，那么股票分拆就“合乎情理”。

金融界2024-03-09

资管公司CEO：英伟达或再次拆股吸引散户进场

是散户成交量最大的股票之一，与特斯拉、AMD和超微计算机公司（SMC）并驾齐驱。值得一提的是，在去年的科技股反弹中，没有一家纳斯达克100指数成份股公司拆分股票。这与几年前的疫情期间的情况大相径庭，当时科技股飙升刺激了一些大公司拆分股票。苹果和特斯拉都在2020年拆分了股票，而亚马逊和谷歌母公司Alphabet均在2022年拆分了股票。相比之下，微软自2003年以来就没有拆分过股票。当时，微软的股价约为50美元，而如今已超过400美元。 Mahoney最后称：“如果英伟达能在上升的轨道上持续表现出增长势头，则拆分股票是有意义的。”

金融界2024-03-09

超威半导体下跌1.32%，报208.59美元/股

3月9日，超威半导体(AMD)盘中下跌1.32%，截至01:08，报208.59美元/股，成交160.52亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，超威半导体收入总额226.8亿美元，同比减少3.9%；归母净利润8.54亿美元，同比减少35.3%。大事提醒： 3月7日，超威半导体获德国DZ银行重申评级Hold，目标价上调至200美元。

金融界2024-03-09

超威半导体上涨2.94%，报217.59美元/股

3月9日，超威半导体(AMD)盘中上涨2.94%，截至00:09，报217.59美元/股，成交105.96亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，超威半导体收入总额226.8亿美元，同比减少3.9%；归母净利润8.54亿美元，同比减少35.3%。大事提醒： 3月7日，超威半导体获德国DZ银行重申评级Hold，目标价上调至200美元。

金融界2024-03-09

超威半导体上涨5.05%，报222.06美元/股

3月8日，超威半导体(AMD)盘中上涨5.05%，截至23:08，报222.06美元/股，成交41.15亿美元。财务数据显示，截至2023年12月30日，超威半导体收入总额226.8亿美元，同比减少3.9%；归母净利润8.54亿美元，同比减少35.3%。大事提醒： 3月7日，超威半导体获德国DZ银行重申评级Hold，目标价上调至200美元。

金融界2024-03-08

具有100倍潜力的 3 种加密货币即将大幅上涨 !

公司是否与芯片巨头企业 NVIDIA、AMD 或者 AI 明星公司 Open AI 达成直接或间接合作相关，投资者需要关注相关重要会议，产品发布和社媒消息；重大产品发布或发展路径变更：加密行业在软件和硬件端均有与 AI 关系密切的相关项目，部分老项目在拥有技术积累的基础上积极拥抱 AI 发展路径也可以出现梅开二度的情况，例如 NEAR 在分片技术领域内积累多年且处于领先地位，与分布式 AI 计算网络有部分技术重叠。具体币种： RNAR 渲染 (RNDR) 最近实现了新的年度峰值，迅速成为人们关注的焦点，即将刷新历史最高价。Render (RNDR) 价值的迅猛上涨主要归功于交易者的积极情绪以及市场专家对其日益增长的兴趣。 NEAR NEAR是一个基于区块链的开放网络基础设施，是发布下一代去中心化社交、金融、游戏等应用的开发平台。除了拥有极高的性能，NEAR 最大的特点正如同它的名字，非常简单易用，能快速拉近用户与区块链的距离。NEAR协议采用的是分片技术，但不是以太坊侧链，而是一条独立PoS公链，有自己的共识机制，原生的代币格式，NEAR可以视为以太坊的竞争者。 FET FET币是FETCH.AI项目的代币，AI热门板块，该项目致力于构建一个去中心化的智能合约平台，主要优势有发行方式相对灵活，总量可调、使用场景多、并且交易可以匿名进行，不仅可以保护用户的隐私和安全，而且FET币的交易速度非常快，几乎瞬间就可以完成。FET币作为AI这一新兴产业的数字货币，其社区共识尚未完全形成，仍有非常大的发展空间。 AGIX目前1.15729附近，可选择的位置为现价轻仓布局，或者回调至1.1以下进行布局！上方看到30%以上！ FET目前2.5903附近，可选择的位置为现价轻仓布局，或者回调至2.4以下进行布局！上方看到30%以上！ PHB目前3.3991附近，可选择的位置为现价轻仓布局，或者回调至3.2以下进行布局！上方看到30%以上！ NEAR目前5.384附近，可选择的位置为现价轻仓布局，或者回调至5.2以下进行布局！上方看到30%以上！ RNDR目前9.642附近，可选择的位置为现价轻仓布局，或者回调至9.2以下进行布局！上方看到30%以上！以上是根据英伟达年度 AI 大会进行布局的现货，博取的大会带来的利好效应。最后的最后，还有很多其实都没写进来，比如具体的机会，具体的决策，这些东西往往不是一篇文章能概括的。来源：金色财经

金色财经2024-03-08

AMD对抗英伟达的武器

英伟达的宝藏。但是，有外国分析师认为，AMD的ROCm软件或许能成为其对抗英伟达的武器！作者：Nexus Research 随着人工智能革命如火如荼，AMD正在努力证明，在人工智能竞赛中，可以有不止一个赢家。虽然英伟达凭借其业界领先的人工智能芯片已被证明是明显的领导者，但AMD自己的人工智能芯片“MI300”也实现了显着的销售增长。尽管提供尖端芯片只是增长故事的一部分，但AMD挑战英伟达主导地位的真正武器在于其软件。考虑到高管们对即将推出的人工智能芯片缺乏特点，以及该公司在挑战英伟达的“CUDA”软件护城河方面面临的艰难战斗，AMD被认为在人工智能竞赛中落后。然而，在上一次盈利发布中，AMD的高管向投资者保证了对其"Instinct" AI加速器系列的强劲需求，甚至提高了数据中心AI GPU的营收指引。更重要的是，CEO苏姿丰提供了有关他们ROCm软件层进展的见解。这或许是一个大杀器。不过，在上一份财报中，AMD高管向投资者保证，其“Instinct”人工智能加速器系列的需求强劲，甚至提高了数据中心人工智能GPU的营收指引。更重要的是，CEO 苏姿丰对他们的ROCm软件层的进展发表了见解。 AMD利用AI革命在2023年第四季度的财报电话会议上，CEO 苏姿丰将其数据中心人工智能芯片的销售收入指引从20亿美元提高到2024年的35亿美元，并分享了他们正在取得的进展： “客户对MI300的反应非常积极。” “我们的Instinct GPU的客户部署继续加速，MI300现在正在成为我们历史上任何产品中收入增长最快的产品，并且基于我们多代Instinct GPU路线图和开源ROCm软件战略的优势，我们将在未来几年占据重要份额。” 这种“开源ROCm软件战略”确实是AMD用来对抗英伟达的重要武器。 AMD的ROCm软件让我们先来了解一下闭源软件和开源软件之间的区别。英伟达流行的CUDA软件平台，用于优化其GPU的性能，是闭源的。这意味着CUDA的源代码不是公开可访问的，并且被视为英伟达的知识产权。用户通常有使用该软件的许可，但不能修改它。另一方面，AMD的ROCm软件平台是开源的，这意味着源代码可以自由地供任何人检查、修改和分发。虽然闭源和开源方法都允许第三方开发人员在这些平台上构建新的软件库和工具，但开源方法被认为允许更多的开发人员进行更大的协作，这要归功于其透明的性质，可能会导致更快地识别和实现创新想法。然而，考虑到CUDA平台的成熟地位（自2006年以来就存在）和英伟达在GPU领域的领导地位，这家半导体巨头已经成功地围绕其闭源平台建立了一个繁荣的开发者社区。由于英伟达拥有数亿个GPU的庞大安装基础，它继续吸引越来越多的开发人员使用该平台，该公司透露，到2023年底，它拥有470万开发人员。另一方面，AMD在2016年推出了ROCm软件平台，比英伟达的CUDA推出晚了十年，而且是开源的。然而，迄今为止，CUDA平台仍比ROCm平台大。现在，闭源和开源软件都有各自的优点和缺点。但从数据中心客户的角度来看，CUDA闭源特性的最大缺点之一是它会导致“供应商锁定”。换句话说，由于软件库和工具只能与英伟达的GPU兼容，而与其他竞争对手的硬件的兼容性有限，客户变得高度依赖英伟达的软件和硬件。这意味着这些数据中心客户在寻求从英伟达购买新芯片和其他硬件设备时，议价能力较弱，因为他们越来越多地与英伟达的软件生态系统联系在一起。为了避免这种情况，数据中心客户努力使其供应商基础尽可能多样化。 AMD认识到客户对英伟达 CUDA平台的闭源特性产生“供应商锁定”风险的不满，因此将ROCm开源。开发人员和用户可以修改ROCm以针对不同的硬件架构进行优化，从而使该软件既可以兼容AMD的GPU，也可以兼容竞争对手的GPU，从而支持客户对供应商多样化的需求。 AMD正在积极地增强ROCm的功能，以服务于生成式人工智能工作负载。正如苏姿丰在2023年第四季度AMD财报电话会议上所分享的那样，该公司在鼓励大型数据中心客户以及新兴的人工智能公司采用AMD的GPU和ROCm软件来处理其人工智能工作负载方面取得了令人印象深刻的进展： “ROCm 6的附加功能和优化，以及开源人工智能软件社区不断增长的贡献，使多个大型超大规模和企业客户能够在AMD Instinct加速器上快速提升他们最先进的大型语言模型。例如，我们非常高兴地看到微软能够如此迅速地将GPT-4引入到MI300X的生产环境中，并推出与MI300X发布一致的新MI300实例的Azure私有预览版。与此同时，我们与人工智能社区领先的开放平台Hugging Face的合作，现在使数十万个人工智能模型能够在AMD GPU上开箱运行，我们正在将这种合作扩展到我们的其他平台。” 此外，Meta也是AMD“MI300X”的大客户，在其于2023年12月发布之际，Raymond James的分析师强调： "Meta评论称，基于MI300X的OCP加速器实现了“有史以来最快的从设计到部署”，这表明AMD的软件正在快速成熟。" 因此，AMD在构建其ROCm软件平台方面取得了实质性进展，以提高其人工智能芯片的价值。此外，值得注意的是，虽然ROCm的开源特性在理论上避免了对客户的供应商锁定，但由于ROCm的使用，仍然可能存在对AMD GPU的某种形式的依赖。 ROCm的核心开发团队来自AMD。这意味着针对ROCm的优化可能会优先考虑AMD硬件，这可能会在AMD GPU上带来更好的性能，而在其他供应商的GPU上可能会带来更低的效率。 ROCm软件在非AMD芯片上的性能将取决于开源软件社区开发的软件的质量。虽然AMD将通过宣称其“开源”的性质，努力吸引数据中心客户使用其GPU和ROCm平台来处理人工智能工作负载，但我们可以谨慎地假设，AMD将通过优先考虑自己GPU的软件优化，努力将客户锁定在其生态系统中。随着AMD逐步执行其硬件产品路线图，建立一个有粘性的软件生态系统对于实现对其人工智能芯片新高级版本的经常性需求至关重要。事实上，在财报电话会议上，CEO 苏莉萨分享了一条非常重要的见解： “我想说的是，我们现在的客户互动都是非常具有战略意义的，几十个客户进行了几代人的对话。所以，尽管我们对MI300的上升感到兴奋，坦率地说，2024年还有很多事情要做。我们也很高兴能有机会在接下来的几年里把这个项目延伸到25年、26年、27年的时间框架。所以，我认为，我们看到了很大的增长。” 换句话说，客户不仅在购买AMD的MI300，而且已经就AMD未来几代人工智能芯片的供应与该公司进行了接洽。苏姿丰还补充道： “你可以放心，我们正在与客户密切合作，在未来几年里，我们将在培训和推理方面制定一个非常有竞争力的路线图。” 这些紧密的关系可能会延伸到ROCm软件平台的开发，以确保客户继续与AMD生态系统保持联系。而且，随着AMD人工智能芯片的价值主张在通过ROCm不断增加的训练/推理功能中不断增强，它应该会推动AMD推出下一代芯片的定价权。在解释该公司对数据中心人工智能GPU的市场规模估计为4000亿美元时，苏姿丰甚至暗示了这种不断增强的定价权，声称“平均销售价格(ASP)有所提升。” 最重要的一点是，AMD在构建ROCm平台以与英伟达的CUDA平台竞争方面取得了显著进展，并随后增强了其人工智能芯片的价值主张，以更好地与英伟达行业领先的GPU竞争。 AMD的风险这场战斗变得越来越艰难：英伟达的开发者生态系统继续快速增长，该公司在2024年2月透露，到2023年底，CUDA软件的总下载量已累计达到4800万，开发者社区增长到470万。早在2023年10月，英伟达就曾在一次投资者报告中表示，CUDA下载量为4500万次，开发人员为400万名。因此，英伟达的CUDA软件护城河继续快速加强。另一方面，虽然AMDCEO苏姿丰鼓舞人心地谈到了围绕ROCm不断增长的软件社区，但该公司并没有透露任何统计数据来支持积极势头的说法，这表明它仍然远远落后于其主要竞争对手。此外，英伟达遍布全球数据中心的数亿颗GPU的庞大安装基础，以及拥有数千万用户的完善的CUDA平台，为第三方开发人员创造了一个更具吸引力的市场，他们可以在该平台上构建自己的商业服务，帮助英伟达的GPU客户进行培训/推理工作负载，并产生可观的收入，以建立自己的长期业务。因此，尽管AMD通过ROCm的“开源”软件战略来吸引尽可能多的开发者，但该公司仍在与英伟达不断增长的软件护城河进行艰苦的战斗。客户生产自己的芯片和软件：像微软Azure这样的数据中心客户有自己的GPU和软件来运行人工智能训练和推理工作负载，并将越来越多地努力减少对第三方供应商的依赖。因此，虽然令人鼓舞的是AMD的客户正在为ROCm的发展做出贡献，但同时也存在一个日益增长的风险，即这些客户优先考虑围绕自己的硬件开发软件生态系统。这可能会削弱AMD未来能够实现的销售增长水平。 $美国超微公司(AMD)$

老虎证券2024-03-08

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