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还没新高的半导体公司，在被哪个行业拖累？

英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$ $阿斯麦(ASML)$ 等等。而如果跟其他行业比，它们依然是强势的。相对预期较差的反而是新能源汽车相关的芯片，就从 $特斯拉(TSLA)$ 来看，目前行业竞争压力较大，预期增长可能会放缓或者暂停，而此前车企大多囤积了不少芯片，24年的预期增量就不怎么样。连接和传感器技术品牌 $泰科电子(TEL)$截止12月底的FY24Q1的业绩出炉，公司也大涨超6%，不过更多的是因为营收为38.3亿美元，同比下降0.3%，低于预期的38.7亿美元，订单为38亿美元，同比增长4%，各领域均出现同比增长。每股收益为1.84美元，超过预期的1.71美元。指引方面，预计Q2营收为39.5亿美元，EPS约为1.75美元，同比增长31%，调整后每股收益约为1.82美元，同比增长10%。主要增长点是在利润增长，归因于公司的削减成本的努力、价格上涨的滞后影响，尤其是物流上的的规模经济。当然，也可以从公司的收入方面来看行业需求。虽然整体营收的增长缺乏动力，因为这两个季度更着重于去库存，每季度损失约1亿美元的收入，相当于营收的几个百分点，基本就把增长吃掉。但是，航空航天、汽车终端市场仍然有所增长，医疗、能源类的客户也表现良好，工业领域的客户，如机械、暖通空调设备以及建筑物的其他各种部件、制造设施等有小幅下降，而通信行业则是大幅下滑。其实从订单来看并不是下降很多，但是由于工业行业积压了过多的库存，导致实际收入下滑。汽车终端市场的强劲增长是助推公司这几个季度收入的支撑，因为电动汽车的零部件需求要比油车多，所以新能源的转型明显对公司有利，但问题是如果新能源汽车销量疲软，或是增长预期不足时，公司受到的影响也会加大。

老虎证券2024-01-25

被AMD英伟达掩盖光芒的新高股？

两周前 $美国超微公司(AMD)$ 大涨一波之后，半导体行业又迎来了一波勇创新高的行情。除了 $英伟达(NVDA)$ 、AMD之外，与AI相关，且业绩乐观的公司，很多都创了新高的。比如 $应用材料(AMAT)$ $拉姆研究(LRCX)$ $IBM(IBM)$ 也能铁树开花创新高？刚公布Q4财报的IBM，本季也是营收同比增长4%，EPS也达到3.55美元，超过去年同期的2.96美元。自由现金流达到112亿美元，超过管理层此前预期的105亿美元。其中，软件营收增长了3%，咨询服务营收增长约6%，而分布式基础设施类别，包括搭载IBM Power芯片的服务器，增速同比加快至8%，也是市场最欣喜的部分。当然，市场也关注到了Q4的毛利率达到59.1%，是自1999年以来的最高水平。这也是因为服务性质的高毛利业务增速加快，同时，AIGC和Watsonx产品的营业额是上季度的两倍，也给了市场很高的“接下来利润率会继续提升”的预期。目前在云服务IBM、人工智能和量子计算三大领域的竞争力都很可观。然后盘后大涨8%，算是对未来业绩的计价。当然股价历史新高，不知道巴菲特看了什么感受。最大的蚀刻设备供应商泛林集团 $拉姆研究(LRCX)$ 除了主蚀刻设备，LRCX还提供沉积工具，在刚刚公布的FQ2财报中也超预期，营收为37.6亿美元，高于预期的37亿美元，调整后EPS为7.52美元，高于预期的7.14美元。同时公司调升了指引，预计FQ3营收在34亿至40亿美元之间，而市场预期为37亿美元。调整后的EPS在6.50美元至8美元之间，高于市场预期的6.67美元。值得注意的是，中国仍然是LRCX的最大客户，虽然营收份额从48%下降至40%，公司表示，向中国出口半导体的新限制不会对公司产生重大影响。在晶圆厂设备市场份额中，少数几家大型企业主导了市场，LRCX是主要供应商之一。此外， $科磊(KLAC)$ 也将在今晚公布财报。

老虎证券2024-01-25

标普500指数连续4日创历史新高，标普500ETF(513500)规模超107亿元，微软市值盘中突破3万亿美元

涨近9%创历史新高，英伟达涨超2%，和AMD、微软、Meta、谷歌齐创历史新高，微软市值盘中曾突破3万亿美元。今日（2024年1月25日），标普500ETF(513500)迎来回调，盘中跌0.60%，溢价率超2%，成交活跃，近14日资金净流入18.20亿元，最新规模达107亿元。纳指100ETF(513390)跌0.28%，盘中溢价交易，最新规模6.6亿元。经济数据方面，美国1月Markit制造业PMI初值升至50.3，创2022年10月份以来新高；预期47.9，前值47.9。美国PMI公布后，美债收益率回升，十年期收益率一度升10个基点、靠近一个月高位。美元指数跌离六周高位。根据业内媒体周二发布的一份最新调查，大多数受访经济学家表示，美方将等到第二季度才会降息，6月降息的可能性比5月更大，今年整体的降息幅度预计也将低于市场目前的预测。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-25

资金连续加码低溢价纳斯达克100ETF(159659)，4日吸金超2.6亿元，份额、规模双双创历史新高！

涨超10%、四季度订阅用户数远超预期；AMD涨超5%，英伟达涨超2%，Meta涨超1%，微软小幅收涨，四者股价皆创历史新高。半导体设备与材料、机器人板块涨幅居前，阿斯麦涨超8%，美国像素涨超5%，科磊涨超3%，博通涨超2%。财报方面，IBM和特斯拉发布四季度财报。 IBM四季度营收173.8亿美元，分析师预期172.9亿美元。四季度软件营收75.1亿美元，分析师预期76.9亿美元。四季度解决方案营收50.5亿美元，分析师预期51.1亿美元。IBM美股盘后涨6%。特斯拉四季度调整后EPS为0.71美元，分析师预期0.73美元。四季度营收251.7亿美元，分析师预期258.7亿美元。四季度毛利润率17.6%，分析师预期18.1%。四季度自由现金流（FCF）为20.6亿美元，分析师预期14.5亿美元。一次性计提59亿美元非现金税收利益。继续围绕下一代平台取得进展。特斯拉美股盘后涨0.57%，随后转而重挫5.1%。【“全球科技龙头风向标”——纳斯达克100ETF（159659）】作为美国市场代表性市场指数之一，纳斯达克指数又被称作“美国科技指数”的代表，纳斯达克100指数以纳斯达克指数为基础并加以精华提炼，选取其中100家非金融公司作为成分股，在市值加权的基础上按相应的指数编制规则计算出来的、反映纳斯达克整体市场或者美国高科技走势的指数。纳斯达克100ETF（159659）紧密跟踪纳斯达克100指数，高效布局海外优质科技股，并设有场外联接基金（A类：019547，C类：019548），可供场外投资者选择。风险提示：基金有风险，投资须谨慎。上述观点、看法和思路根据截至当前情况判断做出，今后可能发生改变。对于以上引自证券公司等外部机构的观点或信息，不对该等观点和信息的真实性、完整性和准确性做任何实质性的保证或承诺。纳斯达克100ETF可以投资境外市场。本基金除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，还面临因投资境外市场所带来的汇率风险等特有风险。基金过往业绩不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。投资者应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资做出独立决策，选择合适的基金产品。纳斯达克100指数近五年表现分别为37.96%(2019)、47.58%(2020)、26.63%(2021)、-32.97%(2022)、53.81%(2023)。纳斯达克100指数由纳斯达克股票市场公司编制和发布。指数编制方将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证，亦不因指数的任何错误对任何人负责。指数过往业绩不代表其未来表现，亦不构成基金投资收益的保证或任何投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-25

港股开盘：恒指涨0.57%，恒科指涨0.03%，东方甄选跌超6%

历史新高。大型科技股多数收涨，英伟达、AMD、微软、Meta、谷歌齐创历史新高，微软市值盘中曾突破3万亿美元，成为全球第二家挺进“3万亿美元市值俱乐部”的公司，奈飞涨超10%，苹果跌0.35%，亚马逊涨0.54%，特斯拉收跌0.63%，盘后大跌5%。中概股继续走强，KWEB涨2.89%。台积电涨2.09%，拼多多涨2.56%，阿里涨1.59%。网易涨 2.22%，京东涨1.64%，理想跌1.38%，新东方涨5.79%。蔚来跌2.25%，小鹏跌5.35%，好未来涨3.76%。原油反弹，逼近四周高位，布油收复80美元；美国天然气涨近8%。黄金回落。

金融界2024-01-25

美股三大指数收盘涨跌不一纳斯达克中国金龙指数涨近2%

指数涨0.08%，热门科技股多数上涨，AMD涨超5%，英伟达涨超2%，Meta、谷歌涨超1%。半导体设备与材料、机器人板块涨幅居前，阿斯麦涨超8%，美国像素涨超5%，科磊涨超3%，博通涨超2%。太阳能、贵金属跌幅居前，科尔戴伦矿业、埃氏金业跌超5%，阳光动力跌超4%，赫克拉矿业跌超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨1.88%。唯品会涨超8%，腾讯音乐涨超4%，富途控股、百度涨超3%，拼多多、满帮、网易涨超2%，京东、阿里巴巴涨超1%，微博小幅上涨。小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超2%，理想汽车跌超1%。

金融界2024-01-25

标普500连续四日创历史新高中概指数涨近2%

涨近9%创历史新高，英伟达涨超2%，和AMD、微软、Meta、谷歌齐创历史新高，微软市值盘中曾突破3万亿美元。太阳能、贵金属跌幅居前，科尔戴伦矿业、埃氏金业跌超5%，阳光动力跌超4%，赫克拉矿业跌超2%。热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨近2%。唯品会涨超8%，新东方涨近6%，腾讯音乐涨超4%，富途控股、百度涨超3%，拼多多、满帮、网易涨超2%，京东、阿里巴巴涨超1%，微博小幅上涨。小鹏汽车跌超5%，蔚来跌超2%，理想汽车跌超1%。

金融界2024-01-25

A股头条：央行、证监会携手放大招，首提“以投资者为本”建设资本市场！降准降息。超万亿流动性将来袭！多家券商提示跨境ETF溢价风险

英伟达涨超2%市值突破1.5万亿美元。AMD涨超5%，纳斯达克中国金龙指数连续两日走强，宝尊电商涨超17%，斗鱼涨近7%，腾讯音乐涨4%，阿里巴巴和京东涨超1%。期货市场：美元指数跌离六周高位；日央行决议次日，日元反弹盘中涨超1%；加拿大央行会后加元转跌；人民币盘中涨超200点，两周多来首次盘中涨破7.15；比特币告别七周低位，一度重上4万美元；黄金回落，伦铜伦镍两连涨至年内新高；原油反弹逼近四周高位，布油收复80美元，美国天然气涨近8%；美债收益率回升，十年期收益率靠近一个月高位。市场策略周三大盘探底回升，从中证1000指数来看，短线走出3浪结构，在降准利好刺激下周四有望继续上冲，压力位是1月18日低点。中证1000指数较上证50而言弱得多，目前还没有出现较为明确的见底信号，接下来仍不排除会在局部走出5浪结构，再度创出新低。而上证50指数表现偏强，有可能已经率先见到短期底部。周四高开高走可能性不大，不宜轻易追涨。题材掘金 C919：1月24日，中国商用飞机有限责任公司副总经理张玉金表示，预计今年C919产能将继续逐步扩大，稳步增长，实现“多快好”生产;同时，计划在三至五年内，投入几百亿元用于扩大产能。另悉，东航旗下的4架C919大飞机即将迎来春运“首秀”，在京沪、沪蓉航线执飞。标的：润贝航科(001316)、广联航空(300900) 工程机械：据中国工程机械工业协会数据，2023年12月挖掘机销量16698台，同比下降1.01%，略高于此前CME预期，国内挖掘机销量7625台，同比增长24%，主要原因是去年基数较低。当前，国内主机厂在海外市场竞争力增强，海外出口占比未来有望持续提升，同时地产和基建领域不断有利好政策发布，工程机械行业需求有望迎来边际改善。标的：三一重工(600031)、徐工机械(000425) 公告精选【重大事项】厦门空港：预计2023年净利同比增加1042%-1270% 通用股份：预计2023年净利同比增加1079%到1492% 航天电器：拟投建增城民用连接器及民用电机产业生产厂房项目中国东航：东航电商拟1.26亿元收购东航传媒55%股权【业绩汇总】长虹美菱：2023年净利同比预增186.25%-214.88% 安孚科技：2023年净利润同比预增29.89%至54.4% 国光股份：预计2023年净利同比增长164.1%-181.7% 西部证券：预计2023年净利同比增长112.12%-158.23% 金钼股份：2023年净利润31.26亿元同比增134.18% 太极集团：预计2023年净利同比增长约137.34% 九丰能源：2023年净利同比预增实控人提议现金分红【并购重组】中欣氟材：拟定增募资不超6.36亿元控股股东参与认购广信材料：拟定增募资不超过3亿元【增持减持】莱茵生物：拟以1亿元至2亿元回购股份东软集团：拟以1亿元至2亿元回购股份并予以注销理工能科：拟以9000万元至1.8亿元回购股份金牌厨柜：拟以3000万元-6000万元回购股份华测导航：实控人拟3000万元至5000万元增持公司股份明冠新材：控股股东一致行动人拟增持1000万元-2000万元公司股份【其他事项】恒尚节能：近日合计中标2.93亿元重大工程项目高能环境：控股子公司中标北京市渗沥液处理项目东风汽车：东风岚图与华为的战略合作未涉及本公司元成股份：控股股东一致行动人终止协议转让公司5.57%股份鲁抗医药：左旋多巴获得化学原料药上市申请批准通知书悦康药业：注射用头孢唑林钠通过仿制药一致性评价交易提示【可转债申购】姚记转债127104 【可转债交易提示】无锡转债进入最后交易日【停复牌】新诺威：拟购买石药百克100%股权深化生物医药领域布局，25日复牌【限售解禁】

金融界2024-01-25

【美股收市】标普500再刷历史收盘记录微软市值突破3万亿特斯拉盈利不及预期

两倍，这进一步增强了行业的积极情绪。 AMD自今年年初以来已经上涨了20%，在 NewStreet Research分析师Pierre Ferragu将股票从持有上调至买入后，周三股价上涨了5%以上。AMD与英伟达类似，一直是AI浪潮的受益者之一。 FactSet的数据显示，截至目前，超过16%的标普500指数公司已在财报季公布了季度财务数据，其中超过71%的业绩超出了华尔街的预期。 Blue Chip Daily Trend Report的创始人Larry Tentarelli表示，“市场非常看涨”，目前的关键是对盈利的反应。 #美股收盘#

楼喆2024-01-25

美股收盘：标普五日连涨再创新高科技股多走高英伟达市值突破1.5万亿美元

英伟达涨超2%市值突破1.5万亿美元。AMD涨超5%，纳斯达克中国金龙指数连续两日走强，宝尊电商涨超17%，斗鱼涨近7%，腾讯音乐涨4%，阿里巴巴和京东涨超1%。截止收盘，道琼斯指数下跌99.06点，跌幅0.26%报37806.39点；标普500指数上涨4.04点，涨幅0.08%报4868.64点；纳斯达克综合指数上涨55.97点，涨幅0.36%报15481.92点。美国现货黄金下跌0.6%，报每盎司2016.04美元。纽约商品交易所的主力黄金期货下跌0.4%，报每盎司2017.5美元。现货银上涨1.7%，至每盎司22.81美元，铂金上涨0.5%，至每盎司904.87美元，钯金上涨1.9%，至每盎司966.18美元纽约商品交易所3月份交割的西德克萨斯中质原油期货上涨72美分，收于每桶75.09美元涨幅1%。ICE欧洲期货交易所3月份全球基准布伦特原油价格上涨49美分，至每桶80.04美元涨幅0.6%。2月份汽油价格下跌不到0.1%，至每加仑2.21美元；2月份取暖油价格下跌近0.4%，至每加仑2.68美元。2月份交割的天然气价格上涨7.8%，收于每百万英热单位2.64美元。热门中概股周三多数上涨，纳斯达克金龙指数涨1.9%。华赢证券涨超32%，金太阳教育涨超27%，物农网，中进医疗涨超20%，宝尊电商涨逾17%，百家云涨超16%，中阳金融涨超15%，房多多，奥瑞金种业涨超13%，凯信远达医药涨超12%，海湾资源涨超11%，震坤行，尚德机构，第九城市等涨超10%，唯品会涨超8%，乐信涨超7%，斗鱼涨超6%，新东方，宜人金科，老虎证券涨超5%。优信，叮咚买菜，腾讯音乐，简普科技涨超4%，好未来，贝壳，百度，云集，逸仙电商涨超3%，欢聚集团，360数科，品钛，虎牙，拼多多，满帮，途牛，网易，携程，荔枝，寺库，怪兽充电涨超2%，趣店，信也科技，京东，阿里巴巴，搜狐，高途，知乎，达达集团，36氪，百世集团涨超1%，有道，迅雷，乐居，小赢科技，微博小幅走高。理臣中国跌超15%，聚好商城跌超13%，普普文化，祁连国际跌超7%，研控科技，大全新能源，复朗集团，中北能，优客工场，昱辉阳光等跌超6%，小鹏汽车，优品车跌超5%，波奇宠物，嘉银金科，博实乐等跌超4%，1药网，万国数据，云米科技跌超3%，亿航，金山云，新氧，蔚来汽车，猎豹移动跌超2%，团车，理想汽车，比特矿业，凤凰新媒体，挚文集团，世纪互联，小牛电动跌超1%，51Talk，嘉楠科技，爱奇艺，哔哩哔哩，汽车之家小幅下跌。人工智能热推动市值站上3万亿美元微软夯实在科技“七巨头”中的地位微软周三市值达到历史性的3万亿美元，成为人工智能热潮为这家软件巨头看似锐不可当的势头添砖加瓦的又一例证。该公司股价一度上涨1.3%至403.95美元，推动市值触及3万亿美元。这一标杆巩固了微软超大型上市公司的地位。它的市值还短暂超过去年首个跨过3万亿美元门槛的苹果，但随后跌回其下并形成了两巨头你追我赶的局面。这家总部位于华盛顿州Redmond的公司是推动美股2023年行情的“七巨头”之一。微软在去年飙升57%的基础上今年又上周了7.4%，跑赢纳斯达克100指数的4.6%。微软在标普500指数中的权重为7.3%。美国30年期国债收益率触及年内迄今高位此前美债发行结果不佳美国30年期国债收益率周三攀升至今年以来的最高水平，此前5年期国债发行遇冷，而美国财政部料将于一周后宣布2月-4月期间更大规模的发债计划。该期限最长的美国国债收益率上涨逾4个基点至4.407%，为12月5日以来最高水平。在610亿美元5年期国债于纽约时间下午1点发行前，受强于预期的1月经济活动指标提振，各期限美债收益率日间均已走高。欧元区蓝筹股指数触及23年高点 SAP和ASML飙升欧元区蓝筹股指数周三收于2001年5月以来最高水平，ASML Holding NV季度订单猛增和SAP业绩超出预期推动其股价升至纪录高位。上述两支科技股在欧元区斯托克50指数中的权重接近15%，帮助该指数收复了1月的跌幅。ASML和SAP上涨令欧洲的科技板块市值增加了约480亿欧元（523亿美元）。该板块飙升4.9%，得益于上述两大科技公司暗示其所在行业的需求旺盛。前白宫经济顾问科恩：经济数据未能充分反映出美国通胀的复合影响曾任唐纳德·特朗普首席经济顾问的加里·科恩表示，通胀的复合影响往往比数据所显示的要大，因为很难从当前的经济数据中推测出任何特定时间的经济方向。 “通胀数字和通胀数据是美国最奇特的数据，”现任国际商业机器公司（IBM）副董事长的科恩周三接受采访时表示，“我们对通胀率的计算要么是环比、要么是同比——我们不会在任何情况下将基线归零。” 加拿大央行维持关键利率不变暗示加息行动已完成加拿大央行连续第四次维持政策利率不变，并首次明确表示，如果经济发展状况符合其预期，将无需再加息。行长Tiff Macklem等决策者周三维持基准隔夜利率不变，仍为5%，符合市场和接受彭博调查的经济学家普遍预期。官员们表示，数据显示经济增长已停滞，短期内仍将缓慢，这将有助于通胀率明年回到该行2%的目标。美国企业活动创七个月以来最快增长对需求前景看法更为乐观美国1月企业活动创下七个月来最大增长，因订单增加使服务提供商和制造商对需求前景更有信心。标普全球综合指数初值升至52.3，主要受到服务业活动增强的推动。该指数高于50表明扩张。受国内需求走强提振，衡量未来一年产出预期的指标攀升至2022年5月以来最高水平。标普全球市场财智的首席商业经济学家Chris Williamson表示，“2024年通胀下降的希望提振了市场信心，缓解了生活成本压力，为降息清除更多障碍”。美联储一季度难有降息？调查预计最可能窗口是6月投资者正在等待本周晚些时候将公布的关键GDP和通胀数据，这些数据可能会影响美联储何时开启降息周期的决定。根据业内媒体周二发布的一份最新调查，大多数受访经济学家表示，美联储将等到第二季度才会降息，6月降息的可能性比5月更大，今年整体的降息幅度预计也将低于市场目前的预测。特朗普再下一城！新罕布什尔州初选结果已提前尘埃落定备受瞩目的美国新罕布什尔州初选大概已经尘埃落定：特朗普再下一城，赢得艾奥瓦州初选之后，继续在新罕布什尔州获胜。越来越多的共和党人希望黑莉退出共和党总统的提名选战，转而支持特朗普。比特币还未触底？德银调查：多数个人投资者押注明年1月跌破2万美元在现货ETF上市后，比特币陷入了“跌跌不休”之势。德银调查显示，许多个人投资者认为到今年年底比特币将进一步走低。超过三分之一的受访者认为，到明年1月，比特币将跌破2万美元。只有约15%的人说，他们预计到今年年底比特币将涨至4万至7.5万美元之间。马斯克2025年要推出2.5万美元入门车？特斯拉回应了！据媒体报道，有四名知情人士透露：特斯拉告知其供应商，计划在2025年中开始量产一款代号为“红木”（Redwood）、售价2.5万美元的入门级汽车。特斯拉对此消息做出了回应，称：“从来没有听说过”。奈飞四季报大放光彩，多家机构上调目标价奈飞四季度新增订户数量创下历史纪录，营收和一季度每股收益预期均好于市场预期，带动股价盘前大涨超9%。有分析师直言，奈飞已赢得流媒体战争。Benchmark将奈飞目标价从425美元上调至440美元，加拿大蒙特利尔银行将目标价从566美元升至638美元，德银将目标价从460美元升至525美元。 2023年至今股市最火的AI“宠儿”，不是英伟达近两日，最近火爆的两家AI芯片巨头AMD和英伟达涨势“退烧”，而推出AI服务器的超微电脑本周连日保持创新高势头，稳坐AI热潮大赢家的宝座。该股连续三个交易日创收盘历史新高，累计涨超46%。马云取代软银成为阿里巴巴最大股东阿里巴巴创始人马云在2023年第四季度购买了约5000万美元阿里股票，最新持股超过了2021年底报告的4.3%。据消息人士透露，软银最新实际持股则降至不足0.5%，马云目前已取代软银成为阿里巴巴最大股东。

金融界2024-01-25

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