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谷歌、英伟达和新思科技的代表不予置评。AMD、苹果、Cadence、英特尔和三星没有立即回应置评请求。

金融界2023-09-04

A股头条：注意，量化交易监管加强！证监会定调，交易所火速出手！重磅，一线城市集体落实“认房不认贷”，北京、上海同日官宣

互现，中概股普遍走高，英特尔涨超4%，AMD涨超3%，特斯拉跌超5%，蔚来、满帮涨超7%，富途控股涨超6%，唯品会、京东、百度、阿里巴巴涨超2%。期货市场：美联储高管言论为美元及美债汇率带来提振，美元指数止跌转涨逼近两个月高位，人民币价格受政策影响，离岸人民币拉升超300点突破7.24创三周新高；中国PMI向好，美国经济数据增加软着陆希望，共同支持，纽约黄金期货小幅收高，使其本周涨幅扩大到1.4%；国际原油保持连日涨势，原油高涨，美油七日涨创五个月前沙特等OPEC+国家宣布自愿减产以来最佳周表现。市场策略周五大盘缩量窄幅震荡，在持续震荡后，下周将再度面临方向选择。在周一高开低走后，反弹的空间很可能已经一步到位了，而时间还没到，因此暂时还是会震荡或继续向上，下周将有短线的方向选择。题材掘金 5G轻量化：日前，《关于推进5G轻量化（RedCap）技术演进和应用创新发展的通知（征求意见稿）》正式公布，将进一步推进5G轻量化（RedCap）技术演进、产品研发及产业化，大力推动5G应用规模化发展。标的：移远通信(603236)、广和通(300638) 华为：据CounterpointResearch最新报告，中国2023年第二季度智能手表出货量同比增长5%，华为以39%市场份额占据最畅销品牌位置。Counterpoint分析称，2023年第二季度华为实现了58%的同比增长，刷新了自2020年以来单季出货量最高纪录。报告显示，华为新推出的Watch4和Watch4Pro等系列机型受到消费者的欢迎，同时Watch GT3系列等老产品仍销售良好。标的：恒玄科技(688608)、硕贝德(300322) 公告精选【重大事项】比亚迪：8月销量约为27.44万辆赛力斯：8月份新能源汽车销量6243辆同比降57.37% ST开元：撤销其他风险警示 9月4日停牌一天【并购重组】顺丰控股：发行境外上市外资股（H股）备案申请材料获中国证监会接收【增持减持】浙江新能：部分董事及高管增持3.5万股公司股份妙可蓝多：控股股东拟增持514万股至1028万股公司股份中矿资源：公司高级管理人员增持公司股份长春高新：拟以1.5亿元-2亿元回购股份华天酒店：控股股东承诺一年内不减持公司股票【其他事项】广州港：8月预计完成集装箱吞吐量206.7万标准箱同比增长4.3% 工大高科：中标1047.01万元项目葵花药业：使用自有资金收购海南惠海医药100%股权金城医药：子公司收到甲芬那酸化学原料药CEP证书一心堂：子公司收购上海康君阁大药房连锁有限公司43家门店资产及其存货昇兴股份：拟投资10亿元建设昇兴股份西南高端食品饮料包装生产基地项目天铁股份：签订3080万元工业品销售合同科森科技：拟出资3000万元参设投资基金中鼎股份：获得空气悬挂系统产品项目定点书兆易创新：以5000万元参与投资私募股权投资基金中国医药：子公司获得药品注册证书华海药业：盐酸双环胺胶囊获得美国FDA批准文号郑州煤电：控股子公司新郑煤电停产荣盛石化：取得成品油、低硫船用燃料油出口配额君实生物：注射用JS207获得药物临床试验批准安彩高科：拟投建焦锑酸钠项目和中硼硅药用玻瓶项目经纬纺机：出售闲置房产收到全部8000万元转让款信达地产：子公司拟3亿元参与认购合伙企业份额海峡环保：竞得福建黎阳环保有限公司49%股权元隆雅图：与成都大熊猫繁育研究基地签署战略协议威胜信息：8月中标约1.04亿元项目通源环境：联合中标1.81亿元垃圾填埋场生态治理工程步长制药：控股子公司获得药物临床试验批准山东出版：公司及子公司拟1.5亿元参设基金西藏天路：董事长扎西尼玛辞职钱江水利：控股子公司与国源水务资产置换恒泰艾普：证券简称自9月4日起变更为“新锦动力” 新华文轩：签订11.5亿元免费教科书政府采购合同复星医药：控股子公司获XH-S002散药品临床试验批准安阳钢铁：控股子公司拟2亿元参设河南省水利产业投资基金同方股份：公司控股股东将变更为中国宝原淮河能源：拟43.27亿元收购潘集发电公司100%股权等三德科技：中融-圆融1号集合资金信托计划逾期兑付

金融界2023-09-02

美股收盘：道指涨逾百点中概股多数走高贝壳、蔚来涨超7%

5%；科技股涨跌不一，英特尔涨超4%，AMD涨超3%，特斯拉跌超5%，戴尔科技涨超21%创公司美国IPO以来最大单日涨幅；能源股多数走高，纳伯斯实业涨超9%，巴西石油公司涨超3%，埃克森美孚、西方石油涨超2%。截止收盘，道琼斯指数上涨116.10点，涨幅0.33%，报34838.01点；标普500指数上涨6.58点，涨幅0.15%，报4514.24点；纳斯达克综合指数下跌3.15点，跌幅0.02%，报14031.82点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指累计上涨1.43%，纳指上涨3.25%，标普500指数涨2.5%。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格上涨1.20美元，涨幅为0.06%，收于每盎司1967.10美元，本周累涨1.40%。周五盘中，该期货最高上涨至每盎司1980.20美元。纽约商品交易所10月交割的WTI原油期货上涨1.92美元，涨幅为2.3%，收于每桶85.55美元。至此该期货已连续第七个交易日上涨，七日累计上涨约8.30%。本周该期货累涨7.16%。周五热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨3.17%。海天网络涨超24%，洪恩涨超11%，大健云仓涨超8%，贝壳、陆金所、亘喜生物、新东方、满帮、蔚来、盛丰物流涨超7%，达达集团、途牛、富途控股、禾赛科技、老虎证券涨超6%，网易有道、小牛电动、微博、小鹏汽车涨超5%，知乎、百家云、拼多多、360数科、BOSS直聘涨超4%。华住酒店集团、雾芯科技、涂鸦智能涨超3%，哔哩哔哩、斗鱼、腾讯音乐、小i机器人、万国数据、携程、京东、唯品会、百度、小赢科技、金融壹帐通、WSP控股、阿里巴巴、高途涨超2%，拓臻生物、普益财富、理想汽车、爱奇艺、欢聚集团、尚德机构、金山云、汽车之家、优品车、亚朵集团、阿特斯涨超1%。网易、量子之歌涨近1%。易电行跌超16%，叮咚买菜跌超7%，亿咖通科技跌超6%，思享无限跌超5%，趣店、世纪互联、迅雷跌超3%，嘉银金科跌超2%，水滴公司、亿航、能链智电、嘉楠科技跌超1%，逸仙电商、格林酒店跌近1%。美国8月非农就业人数增加18.7万人，高于市场预期周五美股盘前，美国劳工统计局公布，美国8月非农就业人数增加18.7万人，预估增加为17万人。6月份非农新增就业人数从18.5万人下修至8万人；7月份非农新增就业人数从18.7万人下修至15.7万人。修正后，6月和7月新增就业人数合计较修正前低11万人。两党分歧难解！美国政府关门危机再现，白宫要求国会提供短期资金拜登政府周四正式要求国会通过一项短期拨款方案，以避免政府在10月1日停摆。但即使是为政府提供临时资金的权宜拨款也面临着保守派的反对。目前两党之间仍存在着严重分歧，共和党人希望实施大规模削减开支的法案，但不太可能在民主党控制的参议院获得通过。 “华尔街最准分析师”再战美联储，喊话美股面临经济硬着陆风险知名美国银行分析师迈克尔·哈奈特（Michael Hartnett）在8月31日发布题为“在最后一次加息时抛售”的研究报告，强调虽然美联储加息的故事差不多已经结束了，但美国股票仍将面临经济硬着陆带来的下行风险。被称为“华尔街最准分析师“的哈奈特，曾成功预言了去年的美股大跌，不过他看空的立场一直保持至今——这也意味着踏空了过去半年的AI行情。美联储抗通胀重拾信誉！10年期美国国债又将成“抢手货”？蒙特利尔银行资本市场美国利率策略主管Ian Lyngen表示，由于美联储迄今成功压低了通胀，10年期美国国债又成为市场的“抢手货”。他预计，10年期美国国债的收益率可能在年底前降至3.5%-3.75%，并在2024年上半年降至3%左右。 AI监管呼声再起！美国前众议长佩洛西：AI是把“双刃剑” 美国前众议院议长南希·佩洛西表示，快速发展的人工智能领域需要监管护栏，包括保护娱乐和其他行业的创造性工作。参议院多数党领袖查克·舒默已经宣布从9月13日开始举行一系列人工智能论坛的计划，并设定了在“几个月而不是几年”内起草监管这项技术的立法的时间表。特斯拉连放大招：推出新款Model 3后，大幅下调Model S和X在华售价 9月1日，特斯拉中国宣布Model 3焕新版于中国大陆开启预售。价格方面，Model 3后轮驱动焕新版25.99万元起售，Model 3长续航全轮驱动焕新版售价29.59万元起售。特斯拉Model 3焕新版较老款车型有所上调，其中Model 3后轮驱动焕新版较2022款Model 3后轮驱动版上调2.8万元。在Model 3焕新版上市的同时，特斯拉Model S/X也再次宣布调价。Model S最新售价区间为69.89万-82.89万元；Model X最新售价区间为73.89万-83.89万元，相较半个月前的优惠后终端售价，特斯拉Model S、特斯拉Model X此次最高降幅分别为13万元、15.1万元。截至发稿，特斯拉盘前窄幅震荡。传三星已与英伟达签署供应HBM3存储芯片协议据外媒报道，三星电子已与英伟达签署供应HBM3存储芯片协议，该公司最早将于下个月开始供应这一关键存储芯片。另外，包括Peter Lee在内的花旗分析师也在一份报告中透露称，三星电子将从第四季度开始向英伟达供应HBM3。芯片市场仍处广泛衰退！博通CEO感慨：若无AI带动，业绩将持平为苹果公司和其他科技公司提供芯片的博通对当前季度的预测令人失望，表明电子元件需求仍然低迷。公司预计其第四财季（8月至10月）的营收将达到92.7亿美元左右，预计增幅将是2020年以来的最低水平。而华尔街的平均预期为92.8亿美元，一些分析师的预期至高达98亿美元。 “蔚小理”披露8月交付数据，理想汽车单月同比狂飙660% “蔚小理”披露8月交付数据。理想汽车8月共交付新车34914辆，同比增长663.8%；蔚来月交付新车19329辆，同比增长81%；小鹏汽车8月共交付新车13690台，同比增长43%。

金融界2023-09-02

中国概念股收盘：贝壳、蔚来涨超7%，京东、阿里、百度涨超2%

5%；科技股涨跌不一，英特尔涨超4%，AMD涨超3%，特斯拉跌超5%，戴尔科技涨超21%创公司美国IPO以来最大单日涨幅；能源股多数走高，纳伯斯实业涨超9%，巴西石油公司涨超3%，埃克森美孚、西方石油涨超2%。截止收盘，道琼斯指数上涨116.10点，涨幅0.33%，报34838.01点；标普500指数上涨6.58点，涨幅0.15%，报4514.24点；纳斯达克综合指数下跌3.15点，跌幅0.02%，报14031.82点。本周美股三大股指均录得涨幅，道指累计上涨1.43%，纳指上涨3.25%，标普500指数涨2.5%。周五热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数涨3.17%。海天网络涨超24%，洪恩涨超11%，大健云仓涨超8%，贝壳、陆金所、亘喜生物、新东方、满帮、蔚来、盛丰物流涨超7%，达达集团、途牛、富途控股、禾赛科技、老虎证券涨超6%，网易有道、小牛电动、微博、小鹏汽车涨超5%，知乎、百家云、拼多多、360数科、BOSS直聘涨超4%。华住酒店集团、雾芯科技、涂鸦智能涨超3%，哔哩哔哩、斗鱼、腾讯音乐、小i机器人、万国数据、携程、京东、唯品会、百度、小赢科技、金融壹帐通、WSP控股、阿里巴巴、高途涨超2%，拓臻生物、普益财富、理想汽车、爱奇艺、欢聚集团、尚德机构、金山云、汽车之家、优品车、亚朵集团、阿特斯涨超1%。网易、量子之歌涨近1%。易电行跌超16%，叮咚买菜跌超7%，亿咖通科技跌超6%，思享无限跌超5%，趣店、世纪互联、迅雷跌超3%，嘉银金科跌超2%，水滴公司、亿航、能链智电、嘉楠科技跌超1%，逸仙电商、格林酒店跌近1%。

金融界2023-09-02

【一周科技动态】大哥带着反弹，该炒苹果发布会预期了？

告投放量。英伟达和 $美国超微公司(AMD)$ 均已收到美国政府限制向中东国家出口先进人工智能芯片的要求特斯拉中国、美国均下调现有产品价格；特斯拉中国宣布新款Model 3上市，售价259900元起，预计今年第四季度交付；美国将Nvidia、AMD的人工智能芯片出口限制扩展到中东一些国家。一周核心观点谷歌被低估，仅仅是对广告预期不足吗？上周我们讨论到，谷歌是本轮财报周期中表现最强的，原因主要是其广告业务的超预期表现，及市场此前的错误低估。此外，谷歌虽然在AI竞赛中略落后于OpenAI，但是在AI方面的实力也容易被市场忽视。谷歌在其年度Cloud Next会议上，公布了几项新的合作伙伴关系、新的芯片和新的人工智能工具，令华尔街印象深刻。其中有几个关键的公告，包括基础设施更新，如新的Cloud TPU v5e、其基于Nvidia（NVDA）H100 GPU的A3虚拟化机器的可用性以及其多集群GKE企业版。人工智能方面的更新包括Vertex AI和Duet AI等。如果其AI产品在周期内强劲表现，谷歌云将在2025年之前维持中等20%的增长率。而随着云收入和盈利能力的提高，将进一步支撑估值。此外，谷歌将在苹果发布会后举行新手机Pixel以及手表的发布会。苹果再领大盘？又该炒发布会预期了！苹果确定了9月12日为秋季发布会的日期，预计会宣布新的iPhone 15，以及新的iWatch。如果像过去几年一样，它还将推出新版本的iOS手机操作系统。同时，它还可能包括对Apple Watch系列的新更新：可能是Apple Watch Series 9和新的Apple Watch Ultra。值得注意的是，新的iPhone预计将符合欧洲新法规，也就是使用USB-C端口进行有线充电。此外，最懂苹果的分析师郭明錤发文称，三星今年智慧型手机出货量已砍至2.2亿部，若苹果维持2H24 iPhone订单不变，则2023年iPhone出货量可望达至2.2–2.25亿部并超越三星成为最大智慧型手机品牌。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1376.38%，同期SPY回报155.77%。年初以来，该组合总回报为95.1%，夏普比率为6.4，而同期SPY总回报18,7%。过去一周，由于英伟达、谷歌等的出色表现，组合回报表现为2.16%，SPY为0.14%。

老虎证券2023-09-01

信创ETF指数(159540)：信创—数字经济时代的“安全基石”

0%左右。CPU市场主要由Intel和AMD双寡头垄断，近年来国产CPU芯片成长，如鲲鹏、飞腾拥有ARMv8指令集架构永久授权有望率先实现规模化；而操作系统方面，市场主要由微软、谷歌等外资垄断，国产统信UOS系统及麒麟OS具备相对完善生态圈、但目前配套PC软件不足。由此可见，在信创领域的国产升级方面还有着广阔的市场空间。 2. 国家战略：信创的新高度海外不利因素触发信创战略升级，国产替代急迫度提高。愈演愈烈的科技战与“卡脖子” 暴露出我国信息技术核心领域受制于人的现状，带来了一定的风险。自上而下的硬件-软件自主可控是保障国家安全的关键。在二十大报告中，首次以专章论述国家安全，提出“集聚力量进行原创性引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战”,“确保重要产业链供应链安全稳定”等，信息技术领域的自主可控上升至国家战略高度。“十四五”规划中，也同样强调科技自立自强在国家发展中的战略支撑作用，提出要“坚持自主可控、安全高效”。在这样的背景下，国家出台了多项重大政策以及提出了“2+8+N”体系，“2”是指党、政。“8”是指关于国计民生的八大行业，即金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。“N”指汽车、物流、烟草等行业。中长期来看，信创产业有望逐步从党政走向各行各业，从存量替代走向市场创新，打开广阔应用空间。 3. 信创+AI：双翼齐飞伴随着以ChatGPT为代表的人工智能大模型应用取得突破性进展，推动新一代信息技术与人工智能技术以前所未有的速度开始融合发展，信创行业将面临数字化和智能化带来的双重安全挑战。挑战之下也带来了机遇，人工智能在信创的基础之上会有更大的赋能，AI系统的普及应用也会给信创带来一轮大升级。信创方面从基础设施到应用创新的成果可能是几倍级应用，叠加了人工智能技术以后可能就是更高级别的几何级增长的倍数关系。随着人工智能和信息技术的不断发展和应用，AI+信创将在更多的领域得到应用，为人们的生活和工作带来更多的便利和价值。同时，随着国家对信息技术产业的重视和支持，政策环境和市场需求也将为AI+信创的发展提供更多的支持和机会。国证信息技术创新主题指数覆盖了基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全等信息技术创新核心领域，易方达国证信息技术创新主题ETF（认购代码：159540）将于2023年9月1日公开发售，有助于引导资金支持信创企业加快关键技术攻关、实现自主可控，同时可以帮助投资者分享信息技术创新发展红利。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-01

苹果独家购买台积电芯片台积电放弃损片费以作为回报

PU和SoC。诸如苹果、Nvidia、AMD和高通等公司都选择将其最先进的产品交由台积电制造。许多公司在过去几年中已从三星和GlobalFoundries等竞争对手切换过来。甚至连英特尔，在其大部分历史中都只在自己的工厂制造英特尔设计的芯片，在推出其Arc GPU和即将推出的Meteor Lake处理器的某些部分时，也开始依赖台积电的制造。

金融界2023-09-01

苹果独家购买台积电芯片，台积电放弃损片费以作为回报

PU和SoC。诸如苹果、Nvidia、AMD和高通等公司都选择将其最先进的产品交由台积电制造。许多公司在过去几年中已从三星和GlobalFoundries等竞争对手切换过来。甚至连英特尔，在其大部分历史中都只在自己的工厂制造英特尔设计的芯片，在推出其Arc GPU和即将推出的Meteor Lake处理器的某些部分时，也开始依赖台积电的制造。

Heidi2023-09-01

A股头条：广深相继官宣“认房不认贷”；新一轮存款利率下调即将落地，期限越长调整幅度越大；华为上半年净利大增218%

金融界2023-08-31

美股天天说盘中分析精选：英伟达重创AMD需要担心吗？

美股天天说盘中分析精选：2023/8/28

楼喆2023-08-29

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