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突发！美媒：华为手机采用“美国对华禁令先进设备” ASML控前员工窃取技术数据跳槽华为

芯国际(SMIC)使用美国对华禁令中的ASML先进半导体设备，帮助华为(Huawei)生产高性能芯片，这引起了美国的警惕。ASML指控前员工窃取技术数据，在美国试图阻止中国获得芯片技术之际，该名员工跳槽转而替华为工作。尽管中芯国际被曝采用ASML先进设备帮助华为，但彭博社强调，没有迹象表明ASML的销售违反了出口限制。报道称，市场上有人认为，美国对ASML的出口限制可能来得太晚，无法阻止中国在芯片制造方面的进步。要求匿名的知情人士在讨论非公开信息时说道：“ASML极紫外光刻(EUV)先进设备与其他公司的工具结合，使用来制造华为的芯片。” (来源:Bloomberg) 消息传出后，ASML周三(10月25日)在阿姆斯特丹的股价下一度跌深2.1%，收市报在560.70欧元，盘后跌幅收敛至0.34%。 (来源:TradingView) 美国一直在与日本和荷兰合作，阻止中国获得华为Mate 60 Pro所采用7奈米芯片中展示的先进半导体技术，以遏制该国的技术进步并阻止其获得军事力量。#中美关系# 尽管存在这些广泛的限制，华为在8月份悄然推出了具有5G功能和尖端处理器的新款智能手机，令世界震惊。TechInsights对该设备进行的拆解显示，其芯片是由中芯国际生产的，这表明其制造能力远远超出了美国试图阻止中国前进的范围。 “这引发了人们对中芯国际如何制造芯片，以及华盛顿主导的控制措施有效性的质疑，”报道补充称。 ASML在全球芯片供应链中占有举足轻重的地位，它垄断了先进的EUV光刻机，这是生产最尖端芯片所不可或缺的设备。由于出口限制，ASML始终无法向中国出售其EUV机器。但据行业分析师称，不太先进的DUV模型可以通过沉积和蚀刻设备进行改造，以生产7奈米甚至更先进的芯片。该工艺比使用EUV昂贵得多，因此在竞争激烈的市场环境中很难扩大生产规模。然而在中国，政府愿意承担很大一部分芯片制造成本。多年来，中国企业一直在合法储存极紫外光刻设备，尤其是在美国去年实施初步出口管制、日本和荷兰也加入之后。 2022年夏天，在美国总统拜登政府的压力下，荷兰政府宣布计划禁止ASML将其75%的最先进型号DUV光刻机运往中国。ASML目前仍然可以向中国出口这些产品，但从明年1月份起将禁止发货。根据该公司上周发布的投资者简报，ASML今年的中国业务大幅增长，因为中国芯片制造商在2024年出口管制全面生效之前增加了订单。中国占ASML第三季销售额的46% ，而上一季为24%，截至3月份的三个月为8%。 (来源:Bloomberg) 拜登政府本月宣布的新管制措施，进一步限制DUV光刻机的出口。 Covington & Burling LLP出口管制律师Stephen Bartenstein和Peter Lichtenbaum表示，这些法规使用了一种称为最低限度规则的单方面权力来控制含有任何数量美国材料的特定外国制造光刻机的销售。 ASML首席执行官Peter Wennink上周告诉投资者，美国和荷兰的新限制措施将影响该公司在华销售额的15%。他解释说，根据新规定，ASML仍可以将其不太先进的NXT 1980Di机器运送到生产旧芯片的中国工厂，但它不能向生产接近尖端半导体的工厂出售产品。据知情人士透露，这一规定影响ASML向中国6家工厂的发货，其中包括1家中芯国际工厂。目前尚不清楚，这是否是影响帮助华为生产7纳米芯片的工厂。荷兰一位高级官员证实，美国已向荷兰政府通报了10月17日的收紧禁令措施，但这并不意味着此举进展顺利。目前与许多荷兰政治家，包括执政联盟中两党的议员，呼吁荷兰政府采取立场反对美国的新措施。 Wennink也公开反对这些措施，并警告称它们可能会鼓励中国开发竞争技术。“你给他们施加的压力越大，他们就越有可能加倍努力，”他表示。据荷兰报纸NRC报道，一名被指控窃取技术数据的前ASML员工，已跳槽前往华为工作。 ASML在今年2月透露，一名中国前员工窃取了其技术数据，但没有释出更多细节。据彭博社今年早些时候报道，这名前员工从ASML用来存储机器技术信息的软件系统中窃取了数据。 (来源:Bloomberg) NRC援引未透露姓名的消息人士称，这位前员工2022年突然从ASML离职后，曾在华为工作过一段时间，目前尚不清楚此人是否仍在华为工作。熟悉该公司调查的人士告诉彭博社，该前员工居住在中国，被确定与一家中国政府资助的实体有潜在联系，并代表该实体窃取数据。知情人士称，该实体此前曾与知识产权盗窃有关，但他没有提供该组织本身的名称。

颜辞2023-10-26

中信证券：产业本土化趋势下，国产高端光刻机发展有望获得推动

一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美国对中国先进制程设备和技术围追堵截，光刻机处于核心“卡脖子”状态。产业本土化趋势下，制造环节先行，我们认为国产高端光刻机的发展有望获得推动，光刻机及半导体设备产业链将有望同步受益。

金融界2023-10-23

中信证券：核心“卡脖子”设备，国产替代蓄势待发

一。全球光刻机市场规模超230亿美元，ASML处于绝对领先，国内市场规模超200亿元，但是国产化率仅2.5%。目前半导体制造工艺节点缩小至5nm及以下，曝光波长逐渐缩短至13.5nm，光刻技术逐步完善成熟，但是国内光刻机仍明显落后ASML。同时，美国对中国先进制程设备和技术围追堵截，光刻机处于核心“卡脖子”状态。产业本土化趋势下，制造环节先行，中信证券认为国产高端光刻机的发展有望获得推动，光刻机及半导体设备产业链将有望同步受益。

金融界2023-10-23

“中国设备迟早会故障”！美国出口管制官员：对华半导体禁令未结束 “这领域”恐沦为新受害者

括限制中国为其现有机器获取备件的尝试。ASML Holding NV今年一直在向中国运送先进的深紫外光刻芯片制造设备，但这些运送和支持将在2024年基本结束。尽管美国已将台积电对中国出口的豁免权延长，但Shelton Capital Management的布鲁斯·卡恩(Bruce Kahn)在2022年10月开始出售台积电股票，并于今年1月份清仓。而总部位于悉尼的对冲基金Plato Investment Management表示，对台积电感到“紧张”。摩根士丹利的一项分析显示，考虑到截至7月份，台积电还是全球40家最大的主动管理型全球股票基金中持有最广泛的亚洲股票，这些押注都是大胆的。 Plato Investment的多空策略主管David Allen避开台积电，并表示他看多ASML，该公司管理着110亿澳元，约合70亿美元的资金。他称：“台积电是一家令人难以置信的公司，但如果从主权角度来看情况恶化，谁知道该公司的正确估值是多少。” 埃斯特维兹没有表明美国是否会进一步制裁华为和中芯国际，但称华盛顿“绝对”担心中国可能将先进的7奈米技术用于军事应用。拜登政府本周早些时候公布了额外的出口管制措施，以收紧中国获得能够训练AI算法的先进半导体和芯片制造设备的准入。华盛顿还出台了规定，要求企业获得向40多个国家出售芯片的许可证，以防止中国通过中间商获得这些芯片。然而，华盛顿尚未阻止中国企业利用海外云计算服务来训练其AI模型。埃斯特维兹承认，这是他的机构仍有工作要做的领域。#中美关系# 埃斯特维兹表示，尽管出口管制是处理某些问题的正确机制，但它们不一定是应对中国公司向全球市场倾销低端芯片的潜在尝试的最佳工具。 “还有其他工具可以追究倾销、反补贴税，有232项、有301项调查，”他说，指的是使华盛顿能够调查和应对影响国家安全的不公平贸易行为和进口的美国法案。

秉哥说市2023-10-21

台积电释出信号了！魏哲家暗示“半导体芯片周期已触底” 高盛：这时间点出现“拐点”

周三，投资者收到来自台积电工具供应商ASML的消息，该公司警告称2024年销量将持平，但更多证据表明反弹可能并不强劲。财报电话会议结束后，高盛分析师Bruce Lu和Evelyn Yu告诉客户，他们重申“买入”台积电美股ADR，并将该股添加到他们的买入名单中。这两位分析师表示：“经过漫长的库存消化周期，我们预计台积电将在2024年出现广泛复苏，这得益于补货需求、电脑和服务器需求恢复，以及智能手机需求稳定。” 他们向客户提供了财报电话会议的重点内容，包括台积电健康的库存消化进程、智能手机需求复苏可能更强劲、资本支出前景可能好于担忧、技术领先地位完好无损，N2研发进展顺利，2026年可能会产生有意义的收入贡献，以及后端业务的增长可能会比指导的更强劲，并且海外扩张进展顺利。 ZeroHedge评论称：“如果高盛的预测是正确的，台积电的库存调整周期可能会在明年结束，并有可能开启新的增长篇章。” 上周据消息人士透露，台积电已获得美国政府通知，对中国先进芯片设备出口限制可再豁免一年。美媒消息称，只要台积电不进行重大技术升级，在可预见的未来里可以继续保持目前在华的运营。《华尔街日报》报道称，台积电南京厂以16-28奈米制程为主，2022年顺利获得美方一年设备授权许可，市场普遍预计可如期再展延。当时台积电已提到，将为所有客户提供服务并遵守所有规则和法规。

圈内人2023-10-20

文一科技四连板！中芯国际逆市大涨超3%，半导体设备ETF(561980)获资金密集增仓

截至2023年10月20日光刻机巨头ASML表示，第三季度，中国市场在ASML的销售额占比较高，贡献收入额达到46%，第二季度和第一季度该数字分别为24%和8%。首先，发运到中国的设备主要针对成熟制程客户，三季度的大部分出货是基于2022 年甚至更早的订单。其次，ASML看到其他客户的需求时间节点发生了变化，这使ASML能够向中国客户交付更多设备。所以，中国地区的交付量在增加，与此同时其他地区在减少，中国市场所占的份额相对出现上升。目前半导体行业正处于周期底部，其客户均期待能在今年年底看到拐点。浙商证券预计三季度半导体设备公司业绩增速领先。重点细分行业中，2023年上半年扣非净利润增速排名前三的行业分别为：工程机械>半导体设备>检测检验，同比增速分别为46%、45%、32%。今年第三季度，半导体设备受益于“资本开支+国产化率+政策支持” 三轮驱动，预计在细分行业中归母净利润增速仍然领先，机械行业有望实现周期与成长共舞。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-20

股市惨遭大清洗！中美3大重磅利空压制：特斯拉股价暴跌9% 黄金、美债收益率成为赢家

AI的故事开始出现裂痕，拜登芯片打击和ASML评论带来的损失扩大。 (来源:Twitter) 美股恐慌指数VIX在周三美股盘中再次突破20，但未能连续104天收于该水平上方。 (来源:ZeroHedge) 所有这些都让所有专业股都大幅下跌，其中小型股领跌。债券也被抛售，美联储沃勒的言论促使2年期国债收益率下跌，强劲的20年期国债拍卖将涨幅扩大到1300点左右，但股市的上涨并没有持续下去。 (来源:ZeroHedge) 总体而言，隔夜所有收益率均以长端债券为首，30年期升8个基点，2年期升1个基点。到目前为止，这是糟糕的一周，腹部表现不佳。30年期国债收益率再次突破5.00%，这是自就业高峰以来首次，但收市未能维持住。而赢家部分，现货黄金突破1960美元，创下7月以来最高水平。在中国数据和加沙事件之后，油价隔夜再次上涨，WTI突破88.50美元。美元飙升，突破了上周五的高点，达到了非农就业数据发布的水平。在这一切混乱之中，比特币却悄无声息，测试冲破2.9万美元以失败告终。

小萧2023-10-19

美股收盘：道指跌超330点科技股及中概股普跌英伟达跌超4%、小鹏汽车跌超10%

速美国向电动汽车过渡的努力的一部分。 ASML：1980Di可向绝大多数中国大陆客户出口 ASML（阿斯麦）首席执行官Peter Wennink在2023Q3业绩电话会上表示，“1980Di原则上将受出口管制限制，但仅当用于先进半导体制造时，仅适用于少数应用。这意味着1980Di仅对少数晶圆厂禁止出口，但可向绝大多数应用于次关键和成熟制程的中国大陆客户直接出口，无需许可。” 美国铝业公司第三财季息税前利润高于预期美国铝业公司第三财季销售额26.0亿美元，分析师预期25.9亿美元；第三季度调整后息税前利润7000万美元，分析师预期4790万美元；第三财季调整后每股亏损1.14美元，分析师预期每股亏损1.00美元；仍然预测全年氧化铝发货量1270万至1290万公吨；仍然预测全年铝发货量250万至260万公吨。

金融界2023-10-19

【美股收市】特斯拉盈利不及预期 Netflix盘后股价飙升12.8% 芯片板块继续保持低迷

工智能芯片的限制。荷兰芯片设备制造商ASML警告称，由于不确定的经济背景，客户放缓了订单，未来销售将持平，该公司股价下跌。华尔街还继续评估正在进行的以色列与哈马斯战争的影响。美国总统乔·拜登周三访问了以色列，这是旨在表达对该国声援的行程的一部分。特斯拉在周三收盘后发布了第三季度财报，并且在盘后交易中股价上涨了超过2%。特斯拉第三季度的调整后每股盈利为66美分，相较去年同期的1.05美元有所下降。营业收入为233.5亿美元，略低于去年同期的214.5亿美元。该季度的净收入（按照通用会计准则，GAAP）为18.5亿美元，每股收益为53美分。总毛利下降了22%，总运营利润率为7.6%，较去年同期的17.2%显著下降。特斯拉在第三季度增加了AI培训计算的规模，为其不断增长的数据集和Optimus机器人项目提供支持。该公司还推出了更新版的Model 3轿车——Highland，该车在中国和欧盟上市，引起了争议，其中包括了“无杆”转向信号等有争议的变化。特斯拉第三季度在能源存储方面部署了3,653兆瓦时，同比增长90%。但是，其太阳能安装量同比下降了48%，降至49兆瓦。与此同时，Netflix在周三收盘后发布了第三季度财报。Netflix在第三季度增加了900万订阅用户，年度营业收入达到85亿美元，较去年增长8%。公司的净收入也增长了近20%，达到16亿美元。这一增长归因于全球用户数量的增加，现在总数达到2.47亿。Netflix股价盘后飙升12.8%。 Netflix的市值为1541.7亿美元，市盈率为36.37，表明投资者愿意为该公司的盈利付出高昂的价格。公司过去12个月的营业收入为321.26亿美元，较去年增长3.53%。公司今年的内容预算为130亿美元，比之前的170亿美元减少，原因是好莱坞的罢工。Netflix缩小了其动画部门，停止了两部影片的制作。然而，这家流媒体巨头宣布与由前皮克斯首席约翰·拉塞特领导的Skydance Animation达成了一项为Netflix自2024年起制作动画电影的多年协议。

楼喆2023-10-19

【欧股收市】欧元区9月通胀持续下降英国通胀稳定在6.7% 半导体行业承压下挫

然气股微升0.25%。荷兰芯片制造商ASML公布令人失望的盈利报告后，欧洲半导体制造商的股价普遍走低。该公司公布的订单量低于预期，并警告2024年销售额将持平。ASM International、Aixtron和BE Semiconductor的股价下跌1.3%至1.5%，拖累欧洲科技板块下跌0.7%。 State Street Global Markets多资产策略师Anthi Tsouvali表示：“今天，令人失望的半导体业绩将成为新闻的焦点，因为它对欧洲来说是一个庞大而重要的行业。总体而言，盈利预期仍然很高，而且他们似乎非常乐观。但如果能源价格继续攀升，这将成为一个问题。” 中东战争的不确定性不断加剧、一系列好坏参半的盈利报告以及美国经济数据好于预期后债券收益率大幅上升，令欧洲股市本周承压。数据方面，英国9月份通胀率稳定在6.7%，英国央行继续面临压力，此前经济学家的预测为6.6%。欧盟统计局周三公布，9月份欧元区年通胀率和欧盟年通胀率分别从8月份的5.2%和5.9%降至4.3%和4.9%。9月份，对欧元区年通胀率贡献最大的是服务业，贡献了2.05个百分点，其次是食品、烟酒，贡献了1.78个百分点。与此同时，LVMH、爱马仕和历峰集团等涉足中国市场的奢侈品公司股价上涨0.7%至1.1%，此前数据显示中国第三季度增长快于预期。阿迪达斯股价上涨 4.1%，此前这家运动服装公司提高了收入预测并削减了2023年的预期亏损。乐观的前景也使竞争对手彪马的股价上涨3.3%。 Just Eat Takeaway.com因上调年度核心利润预期而上涨6.7%，而卡车制造商沃尔沃的股价在公布乐观的季度收益后上涨2%。工业股是一大拖累，下跌1.1%，瑞士工程集团ABB的股价下跌5.7%，此前这家瑞士工程集团下调了第四季度的预期。在媒体报道CVC Capital Partners可能提出收购后，意大利Nexi的股价上涨15.1%。

楼喆2023-10-19

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