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AWS推出Automated Reasoning检查工具和Model Distillation功能，提升AI应用准确性和效率，助力企业优化生成性AI部署
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AWS推出新服务应对AI幻觉问题：4大关键亮点 AI幻觉问题及AWS的解决方案 Automated Reasoning检查工具 Model Distillation工具与应用 Bedrock的多代理协作功能 AI幻觉问题及AWS的解决方案在AWS的re:Invent 2024大会上，亚马逊云服务（AWS）宣布推出一款新的工具——Automated Reasoning检查，旨在解决AI模型中常见的“幻觉”问题。所谓“幻觉”指的是AI生成的回答不准确或偏离实际情况，AWS通过该工具帮助用户验证AI模型的响应内容，并通过与客户提供的信息交叉验证，确保模型输出的准确性。 Automated Reasoning检查工具 Automated Reasoning检查工具通过AWS的Bedrock模型托管服务中的Guardrails工具提供。该工具的核心功能是验证AI模型生成的响应，并在出现可能的幻觉时，从“事实基础”中提取正确答案。用户可以上传数据集，设定一个“基准事实”，该工具会通过逻辑推理检查模型生成的答案，并对照正确答案，展示模型的误差范围。AWS宣称这是目前唯一能够有效解决AI幻觉问题的工具，尽管这一工具与微软和谷歌的类似功能相似。 Model Distillation工具与应用 AWS还宣布了另一项新功能——Model Distillation工具。这一工具能够将大模型（如Llama 405B）转化为更小的模型（如Llama 8B），从而在不牺牲太多精度的情况下，降低运行成本和提升速度。虽然目前Model Distillation仅支持Bedrock托管的Anthropic和Meta模型，但这一功能能够为用户提供更灵活的模型实验方案，尤其在成本效益方面尤为突出。 Bedrock的多代理协作功能此外，AWS还推出了“多代理协作”功能，允许用户在一个更大的项目中分配多个AI代理来处理不同的子任务。通过Bedrock的Agent功能，用户可以将特定任务分配给不同的AI代理，甚至指定一个“主管代理”来自动分配任务并整合各个代理的结果。这一功能主要应用于需要多任务协作的场景，如财务审查、全球趋势分析等。编辑观点 AWS推出的这些新工具和功能，尤其是针对AI幻觉的Automated Reasoning检查和Model Distillation工具，展示了亚马逊云服务在提升生成性AI应用可靠性和效率方面的持续创新。尽管这些工具能显著减少幻觉问题，但AI本质上依然是基于数据统计的预测系统，完全消除幻觉仍然是一个挑战。然而，AWS通过Bedrock平台的创新功能，提供了更好的定制化和多任务处理能力，为企业提供了更多灵活的AI应用解决方案。 Automated Reasoning检查：AWS推出的工具，用于检查和验证AI模型的响应，减少幻觉现象。 Model Distillation：通过将大模型转化为小模型，帮助用户在节省成本的同时保持较高的性能。多代理协作：Bedrock平台的功能，允许不同AI代理协同完成大规模项目中的多个任务。 AI幻觉：AI模型生成的错误或不准确的输出，被称为“幻觉”，通常发生在生成性AI应用中。名词解释 Automated Reasoning检查：AWS推出的一个工具，用于验证AI模型的响应，检查其是否存在幻觉，并为客户提供准确的替代答案。 Model Distillation：将大模型的能力转移到小模型中，从而在成本和运行速度上进行优化。 Bedrock：AWS的AI服务平台，提供多种AI应用和功能的支持，包括模型托管和多任务协作。多代理协作：指多个AI代理在同一个项目中分别处理不同子任务，并通过“主管代理”进行任务协调和整合。相关大事件 2024年12月：AWS宣布推出Automated Reasoning检查工具和Model Distillation工具，以提升AI应用的准确性和效率。 2024年9月：AWS发布新的Bedrock平台功能，包括多代理协作工具，支持AI代理的多任务协作。 2024年6月：微软发布AI模型的修正功能，类似于AWS的Automated Reasoning检查工具，用于标记可能出现的事实错误。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-05
AI Agent下一站——智能体向经济体的过渡
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，但其效率和规模仍远低于集中化平台（如AWS、Azure）。 - 数据成本与质量：链上数据不足以支撑大规模AI训练，去中心化的数据标注和协调效率低于传统集中式平台。 - 硬件依赖：英伟达等头部硬件供应商的产能几乎全部被OpenAI、XAI等企业垄断，Web3基础设施难以进入此赛道。 1.2 生产关系的协调成本去中心化系统的核心在于公平性和透明性，但复杂的协调机制往往增加了决策成本。 - 激励机制设计复杂：用户贡献的数据和算力如何定价，奖励如何分配，这些问题在Web3中远未成熟。 - 协调效率低：相比中心化企业，Web3组织因分散性导致响应慢、效率低，难以适应快速变化的AI需求。 2. Web3在应用层的优势与潜力 2.1 AI Agent的应用探索 AI Agent在Web3的应用层有更明确的用例和盈利模式： - 个性化场景：AI Agent可通过Web3技术实现定制化应用，如去中心化金融（DeFi）助手、链上游戏交互等。 - MEME传播与社区驱动：AI Agent与MEME经济结合，通过创造性叙事和社交化互动，增强社区参与感，提升项目影响力。 - 自主性与透明度：Web3赋予AI Agent数字身份和自主资产管理能力，增强其在用户中的信任度。 2.2 经济激励与用户增长 Web3通过代币化模型降低了用户进入门槛： - 财富效应：代币发行吸引了大量投机资金和用户参与。 - 用户参与与共建：用户不仅是消费者，还是代币持有者和社区参与者，这种模式增加了用户粘性。 3. AI Agent迈向AI经济体的挑战与过渡路径 3.1 现有泡沫：AI+加密MEME 目前，许多AI Agent相关项目仅停留在发币和MEME传播阶段，其功能和实际落地能力有限。 - 缺乏革命性功能：许多AI Agent无法超越简单的交互或内容生成，未能解决用户痛点。 - 数据与模型短缺：AI Agent仍严重依赖Web2的模型训练基础设施，未形成自主生态。 AI Agent至少需要一个清晰的迭代路径，具体包括： - 数据模型选择的多样性（目前依赖于Web2基础设施） - 数据来源和训练的评估机制，涉及到用户的代币化激励和奖励 - 根据市场变化（收入）的奖励动态调整机制 - 产品形态和AI价值观的确立机制 - 经济体的量化评价机制，涉及到运营开发等方向的动态调整机制 - 根据市场反馈的迭代治理机制如果AI Agent无法获得这些机制的支持，牛市和MEME带来的热度可能无法持续。市场的快速增长需要精细化的运营来巩固千亿美元级赛道的基础。目前，AI Agent的机制和产品形态仍处于初级阶段，但一些专业的AI创业公司，如UBC和更新后的ELIZA，已经开始推动赛道的升级。 3.2 过渡路径：从轻量化应用到基础设施 AI Agent可以从Web3的轻量化应用入手，逐步向更复杂的经济活动扩展： - 以应用场景驱动用户增长：优先开发针对性强、易推广的应用场景（如虚拟助手、自动交易工具）。 - 结合MEME经济增强传播效应：利用MEME文化推动项目传播和社区建设。 - 逐步构建基础设施能力：通过分布式存储、去中心化标注和算力整合，探索底层设施的可行性。 - 实现经济独立与生态自治：赋予AI Agent自主决策与治理能力，使其逐步过渡到AI经济体。 4. AI Agent与Web2的对比：优势与劣势 Web2的集中式AI平台在资源整合、市场响应和技术研发方面具有高效性，而Web3的去中心化AI平台则强调用户数据自主权和多样化创新。 5.AI Agent目前适合应用层，基础设施建设仍存瓶颈目前，AI在Web3领域更适合专注于应用层的探索，而非基础设施建设。Web3的去中心化特性赋予AI Agent更大的自主性和经济参与度，但在资源整合、效率和协调性方面，逊于Web2的集中式平台。 AI Agent若想迈向更全面的AI经济体，需要从轻量化应用入手，独有的Web3社区氛围，演化出独特的产品形态，结合MEME驱动力逐步积累用户和资源，同时探索去中心化基础设施的可行性和效率提升。Web3与AI的结合仍处于初期阶段，其未来发展将依赖于技术创新和用户需求的持续驱动。小结尽管AI Agent在Web3中的发展初步取得了一定成效，但仍面临诸多挑战，特别是在基础设施建设、资源整合和模型训练成本等方面。要实现AI Agent成功过渡为AI经济体，行业必须逐步完善去中心化的基础设施，优化激励机制，并清晰传达其迭代路径，以确保市场和社区的认同与支持。 AI与Web3的结合潜力巨大，未来AI Agent有望成为Web3生态系统的核心组成部分，推动去中心化经济体的蓬勃发展与壮大。
金色财经2024-12-04
AI龙头股业绩井喷，股价再创历史新高！
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的云厂商都有意自研芯片，如亚马逊旗下的AWS的Trainium芯片就是出自迈威尔之手，微软的Thunder X系列也是由迈威尔所打造。为谷歌开发的两种Arm伺服器CPU，其中一款代号为Maple，也是基于迈威尔的技术。而且迈威尔也透露，公司已找到另一家大型的客户，预计2026年将贡献大量收入！总的来说，得益于AI的发展，ASIC芯片的市场空间越来越大，在今年4月的AI日上，迈威尔预计在数据中心的潜在市场规模有望从CY23的210亿美元增长到CY28的750亿美元（29%CAGR），其中加速计算定制芯片由66亿美元增长至429亿美元（45%CAGR），交换机芯片由61亿美元增长至120亿美元（15%CAGR），互联领域由43亿美元增长至139亿美元（27%CAGR），存储由42亿美元增长至59亿美元（7%CAGR），Marvell长期目标是从10%的市场份额增长至20%。对于四季度，迈威尔预计总营收在18亿美元左右，同比增长26%！从市销率估值上看，迈威尔仍未达到历史高点，或还有上升空间：
老虎证券2024-12-04
亚马逊AWS数据中心升级：应对生成式AI的计算需求，提升效率与性能
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亚马逊AWS数据中心升级：应对生成式AI的计算需求，提升效率与性能事件背景数据中心升级亮点生成式AI对基础设施的影响编辑总结名词解释今年相关大事件事件背景根据TodayUSstock.com报道，亚马逊宣布对其Amazon Web Services (AWS)数据中心进行全面升级，目标是提升效率、性能和可用性，以满足生成式AI应用对计算能力的需求。 AWS作为亚马逊最赚钱的业务部门，2023年收入达到907亿美元，运营利润为246亿美元。此次升级意在进一步巩固其全球云计算市场的领先地位。数据中心升级亮点简化的电气和机械设计使数据中心的基础设施可用性超过99%，大幅降低宕机风险。新增液冷系统，支持即将推出的NVIDIA Blackwell芯片和亚马逊自有的Trainium 2芯片，解决高性能计算产生的热量问题。机械效率提升46%，提高了单位功率的计算性能。升级后的数据中心预计能更高效地运行，为现有客户提供更可靠的服务，同时吸引更多新客户。生成式AI对基础设施的影响生成式AI的兴起对数据中心的计算能力、能效和散热能力提出了更高要求。 AWS报告称已有超过10万客户使用其服务运行生成式AI应用，从训练到推理再到微调。表格对比AWS与主要竞争对手微软（Microsoft）和谷歌（Google）在市场份额上的表现：指标 AWS 微软Azure 谷歌云市场份额 33% 22% 10% 生成式AI支持 SageMaker、Bedrock OpenAI合作 Vertex AI 编辑总结亚马逊通过数据中心的全面升级，展现了其在生成式AI浪潮中的战略调整能力。高效的设计和先进的冷却技术将使AWS在市场竞争中继续保持优势。然而，伴随生成式AI需求的迅猛增长，如何实现可持续发展仍是行业共同的挑战。名词解释 Amazon Web Services (AWS)：亚马逊旗下的云计算服务平台，全球领先的云服务提供商。生成式AI：利用深度学习算法生成文本、图像或其他数据形式的人工智能技术。液冷系统：通过液体流动散热以替代传统风冷的技术，用于高性能计算设备。 Trainium芯片：亚马逊开发的AI训练专用芯片。今年相关大事件 2024年11月：亚马逊在AWS re:Invent大会上宣布最新的数据中心升级计划。 2024年10月：微软发布支持生成式AI的Azure新功能，与AWS展开激烈竞争。 2024年9月：谷歌云推出升级版Vertex AI工具，进一步完善生成式AI生态。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-04
政策春风第二波老牌公链的“川普式复兴”
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活动显著增加，并通过与亚马逊云服务（AWS）的合作加强其基础设施与 dApp 生态系统。 3. Avalanche Rush 与 DeFi 扩张 Avalanche Rush 项目为 DeFi 协议（如 Aave 和 Curve）提供了激励机制，尽管最初存在 APY 较低的抱怨，但这一项目显著提升了流动性和用户基础，推动了整个生态的扩展。 Chainlink——LINK LINK近7天录得 44.8% 涨幅，24 小时交易量上涨近 757%。近日，特朗普家族的加密项目 World Liberty Financial（WLFI）宣布将采用 Chainlink 作为链上数据和跨链互操作性的标准解决方案。该协议计划首先在以太坊主网上集成 Chainlink 预言机，以提供价格喂价支持，并助力即将推出的 Aave v3 借贷协议。WLFI 将接入 Chainlink 生态系统，该系统目前已支持超过 16 万亿美元的交易额。借助 Chainlink 预言机，WLFI 协议将能够获取可靠的金融市场数据，支持 USDC、USDT、ETH、WBTC 等多种资产的上线。 Chainlink 是一个去中心化的预言机网络，旨在通过安全连接智能合约与现实世界的数据和外部 API，提升区块链应用的能力。它使得区块链智能合约能够与外部系统交互，并成为真实世界资产（RWA）赛道的重要基础设施。Chainlink 的原生代币 LINK 用于向节点运营商支付数据检索和提供的费用，从而确保网络的经济可持续性。 Chainlink 的技术不断扩展，已成功集成至多个区块链平台，包括以太坊、Arbitrum、Avalanche、Base、Optimism 和 Solana。众多项目通过 Chainlink 提供价格信息、跨链互操作性等服务。最近，Chainlink 宣布与 ANZ、Swift 和 UBS 等金融机构建立合作，并推出了 Chainlink Economics 2.0，以支持网络可持续性，同时推出 Chainlink Scale，帮助区块链生态系统提升效率。 Chainlink 最近宣布推出 CCIP Private Transactions，由新发布的 Chainlink Blockchain Privacy Manager 提供支持。这项隐私保护功能将帮助金融机构在跨区块链网络中进行交易时，确保数据的机密性、完整性和合规性。此外，Chainlink 与欧盟公司 21X 合作，推动代币化资产结算系统的推出，为财务数据提供可靠的定价和链上事件数据连接。巴西中央银行（BancoCentralBR）也选择 Chainlink 标准，用于其 Drex 项目的安全结算，以确保在不同领域实现边界、区块链和货币的安全操作。 ONDO ONDO 近 7 天录得 44.8%涨幅，24 小时交易量增长接近 291%。Ondo Finance 是一个致力于将传统金融资产（TradFi）代币化，并引入区块链的协议。通过代币化，它提供了面向机构的链上金融产品，旨在普惠更多投资者。Ondo 的原生代币 ONDO 在治理、质押和生态激励中起着关键作用。 Ondo 在代币化美国国债方面取得了显著进展，推出了 OUSG（美国政府债券基金）和 USDY（收益稳定币）等产品，受到了广泛关注。与此同时，Ondo 已成功完成 FinCEN 注册，进一步增强了其合规性。通过与 Polyhedra Network 和 LayerZero 的技术集成，Ondo 也实现了跨链互操作性。此外，Ondo 与 PayPal USD (PYUSD) 的合作提供全天候兑换功能。 Hedera——HBAR HBAR 近7天录得 163.12% 涨幅，24 小时交易量也增长了接近 95%。 Hedera 在全球最大的资产管理公司之一贝莱德（BlackRock）的项目中发挥了核心作用，通过合作实现了货币市场基金（MMF）的代币化。该项目联合了多个重要合作伙伴，其中包括： Archax：提供交易和托管服务。 Ownera：支持代币化过程中的承销和合规。 HBAR 基金会：提供技术和资金支持。在这个合作中，Hedera 利用其区块链技术实现了代币化资产的账本记录，确保了数据的透明性和安全性。代币化使得传统资产的交易变得更加灵活高效，并简化了购买和赎回流程。 Hedera 采用了基于有向无环图（DAG）的 Hashgraph 共识算法，其具有以下显著特点：高效率：每秒能够处理数千笔交易，且延迟极低。可控节点：由企业节点主导，满足企业对于稳定性和一致性的高要求。偏中心化：相较于完全去中心化的公链，Hedera 更适合企业级应用场景。这一设计使得 Hedera 特别适合像贝莱德这样的金融机构，为其代币化资产的发行和交易提供了有力支持。小结近期加密市场的复苏得益于政策利好的推动和技术创新的加持。XRP 的强劲表现带动了相关概念项目的崛起，尤其是 AVAX、LINK 和 HBAR 等项目，它们通过生态合作、代币化资产应用和技术进步巩固了市场地位。未来，RWA 和 DeFi稳定币赛道将成为加密行业与传统金融深度融合的核心领域。
金色财经2024-12-03
博通的回调算不算一份礼物？
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态度，强调了领先的超大规模企业（微软、AWS、谷歌）在AI基础设施资本支出上的激增。这种势头持续下去，正如我们在最近的第三季度财报季节所观察到的。因此，超大规模企业加大了信心，积极投资以保持在快速发展的AI竞赛中的竞争优势。摩根士丹利表达了其信心，即超大规模企业AI资本支出在2025年可能激增至3000亿美元。英伟达最近的利润评论强调了从Hopper架构向Blackwell AI芯片过渡背后的“疯狂”需求。市场寻求更强的AI指引因此，博通对明年AI收入的预期能比2024财年120亿美元好得多吗？有足够的理由相信Tan和他的团队。随着大型AI集群（超过10万个GPU）成为焦点，它们越来越成为AI霸权竞赛中的“基本条件”。因此，评估我们可能会看到数十万个GPU正在构建的AI集群并不误导。然而，AI公司和超大规模企业越来越面临解决AI电力和扩展成本挑战的压力。随着AI扩展据报道即使AI公司急于改进他们的尖端LLM也在减速，可能会增加对进入定制AI芯片的焦点。博通在定制AI芯片方面的专业知识预计将引领下一阶段的增长，因为AI公司和超大规模企业重新评估他们投资蓬勃发展的AI集群的财务能力。鉴于设计和生产定制AI芯片的成本效益所需的规模，博通的专业知识和经验预计将是关键的，因为预计对定制芯片的需求将显著增加。 Tan在9月分享说，定制芯片占其AI收入的三分之二。此外，博通已经与三家超大规模企业建立了强大的合作伙伴关系。此外，OpenAI的增加规模使得与博通开发定制芯片成为一个可行的业务，可能会提高其成本效率。因此，定制芯片在未来五年内可能在超大规模企业工作负载中更加突出，这是合理的。AWS的客户使用其定制AI芯片的经验证明了定制芯片业务的可行性和可持续性，因为超大规模企业争夺提高成本竞争力的机会。尽管如此，英伟达能够扩展其与商业AI芯片业务一致的网络业务的能力是值得注意的。正如英伟达CEO黄仁勋在公司的财报电话会议上所指出的，由埃隆·马斯克领导的xAI使用了英伟达的Spectrum-X网络技术为xAI的Colossus 100K Hopper超级计算机。黄还强调了Spectrum-X相对于更“传统”的以太网技术的日益竞争力。虽然博通是网络市场的领导者，但随着英伟达寻求开发更具成本效益的“捆绑包”以加强其网络产品的采用，博通可能面临更加激烈的挑战。尽管如此，博通保持其信心，即它可以保持“行业标准”，因为它展示了其可扩展性和能效。因此，预计英伟达和博通之间的竞争将保持非常激烈，尽管博通收入多样化良好，应该可以缓解其新兴但不断增长的AI业务的意外疲软。股票定价为增长来源：Seeking Alpha 博通相对于其科技行业平均水平并没有定价折扣（“D-”估值等级）。因此，很明显博通预计将继续表现良好，鉴于其“B-”增长等级，突显了市场的高期望。换句话说，未来不太强劲的指引可能会抑制股票的购买情绪，影响其逢低买入的势头。因此，博通必须继续在其AI论题上执行良好，即使对AI基础设施投资激增是否可持续的谨慎态度日益增加。此外，最近评估的半导体行业非AI收入部分的疲软可能会削弱博通的看涨论题。华尔街对博通的估计保持建设性，支撑其看涨偏见。然而，预计2024年的120亿美元AI收入将占其当年总收入基础的不到25%。因此，投资者必须谨慎不要夸大博通的AI增长论题，因为该公司正在应对其他业务部门的短期逆风。尽管如此，相信博通的前瞻性调整后的PEG比率为1.69，与科技行业平均水平1.89相比似乎相对有吸引力。因此，可以说市场已经考虑了半导体领导者通过2025年的执行风险，尽管超大规模企业预计的资本支出显著。因此，对博通的看涨论题仍然合适。 $博通(AVGO)$
老虎证券2024-12-02
【干货】11月大涨530%的量子计算概念股你了解吗？
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科技巨头加速布局亚马逊旗下云计算平台AWS于11月推出 Quantum Embark计划，旨在帮助企业为量子计算时代做好准备。此计划包括技术咨询、用例发现和深入分析等模块，旨在降低量子计算的入门门槛。另外，11月19日，谷歌Quantum AI团队与英伟达宣布合作，通过 CUDA-Q平台在Eos超级计算机上使用1024个HopperTensorCoreGPU模拟量子器件。该合作有助于以更低成本进行量子计算模拟，加速实际应用落地。量子计算概念股介绍 $D-Wave Systems Inc.(QBTS)$ D-Wave Quantum是全球首家提供商业化量子计算系统的公司，专注于量子退火技术。成立于1999年，总部位于加拿大不列颠哥伦比亚省。核心业务：开发和销售量子计算机及相关软件；提供基于云的量子计算服务；专注于优化问题解决，应用场景包括物流、金融建模、人工智能等。在AWS等巨头扩大量子计算布局的背景下，D-Wave的股价表现强劲。2024年11月，其股价大涨184%。 $Rigetti Computing(RGTI)$ Rigetti Computing成立于2013年，总部位于加州伯克利，是一家专注于开发超导量子计算机的公司。其核心业务是开发用于构建量子算法的Forest SDK，提供量子计算即服务（QCaaS），帮助企业和开发者通过云平台访问其量子计算资源。2024年11月，Rigetti成功完成1亿美元融资，极大提振市场信心，股价同期上涨131%。 $Quantum Computing Inc.(QUBT)$Quantum Computing Inc.成立于2018年，是一家致力于开发基于光子的量子计算解决方案的公司。核心业务涵盖量子随机数生成、量子网络解决方案及远程感应技术。提供便携式、低功耗、室温运行的量子设备，其旗舰产品“Dirac系统”以室温运行和低功耗为主要卖点。凭借超预期的财务业绩和AWS推出Quantum Embark计划的利好，Quantum Computing的股价三个月暴涨近10倍，仅11月单月涨幅就超过538%。 $昆腾(QMCO)$ 昆腾是历史悠久的数据存储和管理公司，近年来进入量子计算领域，致力于探索量子技术在数据存储与传输中的应用。核心业务涵盖开发量子数据存储设备和相关技术服务以及提供混合存储解决方案，结合量子技术提升数据处理效率。得益于成本控制及盈利能力提升，昆腾最新财报显示EBITDA已突破盈亏平衡点，其股价在2024年11月单月上涨303%。 $IONQ Inc.(IONQ)$ 是全球领先的离子阱量子计算机制造商，总部位于美国马里兰州，专注于高性能量子硬件的开发。核心业务主要是提供基于云的量子计算服务。与多家企业合作，将量子计算应用于工业设计、优化问题和AI开发。IONQ拥有多项专利技术,其离子阱技术具备高保真度和低误差率，是当前量子计算硬件领域的重要方向之一。在2024年第三季度财报中，IonQ公布多项突破性合作，包括与安斯科技、空客和现代汽车的项目，提振了市场信心。其股价在2024年11月单月上涨142%。
老虎证券2024-12-02
A股突然爆发，哪个板块又值得关注？
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21%，达到820亿美元。前三大云厂商AWS、微软Azure和谷歌云的排名保持不变，三者合计占全球云支出的64%。这表明云计算市场依然保持强劲的增长势头。在国内市场，2023年中国云计算规模已达6165亿元，同比增长35.5%，远高于全球增速。国产算力在处理速度，稳定性上都有了显著提升；并且更了解本土市场需求，能够提供更加定制化的解决方案，快速响应客户需求变化，可以说，算力板块的投资价值日益提升。长期来说，云计算行业有着良好的发展前景。随着AI大模型的落地和应用，云计算行业或将迎来新一轮的发展机遇。未来，随着AI大模型的全面落地，云计算商业化全面发展，有望带动市场规模进一步扩张。如果看好云计算和算力板块，大家可以考虑关注云计算ETF(159890)，该ETF跟踪的是中证云计算与大数据主题指数。指数主要覆盖50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司。其中，前十大权重股更是汇聚了如科大讯飞、金山办公、新易盛、中科曙光、浪潮信息、中际旭创、紫光股份等行业的佼佼者，具有高集中度、成长性强、行业代表性强等特征。场外投资者也可以用联接基金（A类：021716；C类：021717）一键布局。发文：山雨求
金融界2024-12-02
3个月10倍！量子计算时代真的来临了吗？
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财报引发的。月底，这场始于月初的涨势因AWS宣布量子启航（Quantum Embark）计划而得到推动，该计划“旨在帮助客户为量子计算时代做好准备，这是一个利用量子力学力量的新兴领域”。所以我们看到Quantum Computing的迅速崛起有其基本面的合理性，但目前尚不清楚今天股票价格行动中我们看到的FOMO有多少是合理的。这种大规模的上涨可能已经耗尽，投机者和中期投资者应该在更低的价格买入股票，而不是目前每股6-7美元的水平。为什么这么认为？由于Quantum Computing的2024年第三季度财务报告是其增长的第一个触发因素，所以我们就从他的财报开始吧。量子计算公司本季度产生了10万美元的收入，而去年约为5万美元。这一增长主要来自合同收入，例如与约翰霍普金斯大学的交易，开发水下量子激光雷达原型。然而，Quantum Computing的毛利率从52%下降到9%，主要是因为与毛利率更高的NASA激光雷达工作相比，约翰霍普金斯大学的工作在直接组件和劳动力方面很高。另一方面，Quantum Computing在2024年第三季度的运营费用总计为540万美元，而去年为660万美元（同比下降18%），因为管理层试图削减销售、一般和行政费用，如员工、顾问和法律成本。公司将其研发支出维持在220万美元，以展示其对创新和未来增长的承诺，特别是在高性能计算基础设施方面。因此，所有这些因素导致的结果（即每股收益EPS）仍然是负数，为每股-0.06美元，但这比去年每股净亏损-0.10美元要好得多（而且它出乎华尔街共识预期的每股-0.08美元）。来源：Quantum Computing 但是，上述财务数据不足以引发在11月看到的涨势。从运营角度来看，公司在其位于亚利桑那州坦佩的TFLN铸造厂方面做了大量的工作。这家工厂目前正处于试运行的最后阶段，并将于2025年初开始生产。铸造厂在扩大生产和市场渗透方面发挥着不可或缺的作用。量子计算公司已经开始执行与潜在新客户和战略合作伙伴的承购合同和预售订单，确认了对TFLN设备的巨大需求。这一举措将带来早期的显著收入，这些收入将再投资于公司的量子计算平台。根据Seeking Alpha Premium目前的数据显示，2025财年的普遍收入预期为同比增长200%，这是一个保守的估计，因为考虑到最近来自AWS和大学的新闻（德克萨斯大学的新产品订单应在2025财年第一季度发货），今天对Quantum Computing产品的实际需求看起来要大得多。来源：Seeking Alpha 根据Grand View Research的数据，全球量子计算市场规模在2023年估计仅为1.21亿美元，预计到2030年将以约20.1%的复合年增长率增长。另一家第三方研究机构表示，到2032年，这个市场规模将超过12.6亿美元，因此Quantum Computing的收入增长潜力确实存在。 Quantum Computing利用其基础技术实现多条收入流的策略在其产品路线图中显而易见。Dirac-3（室温下）及其使用的25瓦功率使其在尺寸、重量、功率和成本（SWAP-C）方面处于领先地位。它使公司能够以合理的成本将其量子产品推向市场，与其业务战略一致。因此，Quantum Computing的产品优势似乎帮助公司获得了更多的合同。根据财报电话会议，第三季度，Quantum Computing签署了其第五个NASA合同，开发用于星载激光雷达传感器的量子技术。该合同将把星载激光雷达的成本从数十亿美元降低到数百万美元，同时改善气候监测和数据收集。对于2024年第四季度和2025财年，管理层预计由于TFLN铸造厂和战略合作伙伴关系，收入将出现强劲增长。TFLN铸造厂将在2025年第一季度开业，并举办盛大开幕式以展示其能力。市场参与者今天对即将到来的铸造厂开业的“改变游戏规则”的预期正在推动FOMO。此外，还有一些评论中提到，一些多头认为Quantum Computing的解决方案（以及量子计算技术总体而言）将成为英伟达处理器的替代品，因此今天以超过7亿美元的市值购买Quantum Computing是合理的。但这个论点读者可能需要质疑。事实是，英伟达和Quantum Computing在不同的细分市场中竞争。量子计算公司专注于利用嵌入式光子学和新颖材料（如薄膜铌酸锂）的量子计算硬件——他们的设备（例如狄拉克系统）旨在用于高性能计算、人工智能、机器学习和远程感应，因为它们需要相对较少的功率并在室温下运行，因此非常适合需要量子计算能力的小众应用。另一方面，英伟达主导了GPU市场，并已将其产品扩展到人工智能、机器学习和数据中心解决方案。我们知道英伟达GPU对于高性能计算至关重要，比如训练人工智能模型或进行深度模拟。尽管英伟达通过合作和研究对量子计算感兴趣，但其核心焦点仍然是传统计算。因此，从长远来看，这两家公司的竞争肯定是有的，但如果量子计算技术成熟到支持更多传统计算设备（如英伟达的GPU）目前未服务的应用，那么这两家公司的竞争会进一步加剧。但由于量子计算仍处于起步阶段，英伟达的既定市场份额和持续投资于人工智能/机器学习使其在短期至中期内具有稳固的竞争优势。还需要注意Quantum Computing今天的市值——这一涨势已经走得太远了。到2025财年末市销率超过600倍，因为明年的预计收入150万美元实际上可能会高出许多倍。只需看看量子计算市场增长的预测——最大胆的预测是，到2032年，整个全球市场的价值将在120亿至130亿美元之间。当说“整个市场”时，主要是指这里的年收入。也就是说，市场假设公司目前的市值将转化为2032财年整个量子计算市场份额的6-7%，假设市销率为1倍。Quantum Computing的产品很棒，但市场上已经有其他玩家拥有更大的“钱包”，如果他们觉得有必要，可以向量子技术投资数十亿美元。例如谷歌的量子人工智能、微软的Azure量子平台和IBM的量子体验，仅举几例。虽然这些公司销售的产品与Quantum Computing的不可比，但一个非常小的公司被大公司“压垮”的威胁应该让投资者三思。在这方面，Quantum Computing肯定不像早期的英伟达。总结经常出现的情况是，具有出色增长潜力的优秀公司过早地出现在大量投资者的雷达上，这导致了快速增长，但在大多数情况下，也导致了不可避免的回调。在经历了过去3个月10倍的增长后，Quantum Computing今天的预期指向了严重的过热。但人们不能忽视来自AWS、大学、与NASA的新合同以及公司铸造厂明年年初开业的许多积极新闻。然而，对于中期购买来说，最安全的方法是等待当前股价下跌20-30%，如果还能跌的更多的话。 $Quantum Computing Inc.(QUBT)$
老虎证券2024-11-29
【一周科技动态】Amazon的“节后”&“余生”
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n自研的Trainium 2系列是专为AWS基础设施设计的，能够与其现有的数据中心无缝集成，这种定制化使得Trainium2在特定应用场景下表现出色。公司计划每18个月推出一款新芯片。从这个角度来说，也可以解释以云服务为基础的Amazon为何在近几个季度的资本开支增速较快。2025年的资本开支也将达到750-800亿美元。预期总结：电商有望在购物季获得更高收入，但竞争激烈，FY25的利润率可能受FBA费用的影响；资本开支高，但未来自研芯片可能带来更高的自主，规模化后反而降低成本并反哺；是Mag 7中回购最少的，未来有望开启回购期权观察家——大科技期权策略本周我们关注： AAPL：年关将至，年底圣诞行情一直以来都是机构最重视的交易期之一。苹果在回到市值榜一之后，再次成为“闲置资金”的青睐，作为同时甚至有避险属性的科技股，成为补齐beta的重要标的。从其期权的表现来看，当周和下周的未平仓Call中值在235左右，而12月中旬到240，12月底则到245左右，逐步推进的趋势也表明进一步地看好年底行情。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500(.SPX)$ 的，总回报达到了2293.96%，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报245.94%，超额收益2048.02%。本周大科技股表现不佳，但今年以来的回报依然有至51.34%，超过SPY的27.18%，超额收益依然为24.16%。过去一年组合的夏普比率回升至2.26，SPY为2.4，组合的信息比率1.23。
老虎证券2024-11-29

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