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亚马逊澄清！未停止任何英伟达芯片订单

，全球最大的云服务公司亚马逊云服务 (AWS) 已将其之前对英伟达的Grace Hopper芯片的订单“完全转移”至其较新的Blackwell GPU。亚马逊表示，云服务部门继续提供基于英伟达H100芯片的服务，该芯片是其训练人工智能系统 (AI) 的旗舰模型。在声明中，云服务部门的发言人表示：“需要明确的是，亚马逊并没有停止英伟达的任何订单。在与英伟达的密切合作中，我们共同决定将Project Ceiba从Hopper转移到Blackwell GPU，这实现了性能的飞跃。” 担忧客户推迟采购此前3月，英伟达推出了名为Blackwell的新一代处理器，距离其前一代处理器Hopper开始向客户发货仅一年。当时，英伟达首席执行官黄仁勋表示，新GPU在训练AI大模型方面的能力将提高一倍。作为英伟达最大的客户之一，亚马逊云服务的举动可能会让投资者感到担忧，他们担心科技公司在等待Blackwell供货时会推迟采购芯片。北京时间周四凌晨，英伟达将发布上财季的业绩。分析师预计，由于大型科技公司在AI技术上的疯狂支出，英伟达的营收增长了两倍。不过，一些投资者也开始质疑，英伟达能够维持其强劲的增长势头多久。尽管大型科技公司已承诺今年将继续投资数百亿美元建设AI数据中心基础设施，但摩根士丹利的分析师认为：“（华尔街）对Blackwell面前的停顿感到焦虑。” H100等基于英伟达Hopper架构的芯片已于2022年9月投入全面生产，Grace Hopper超级芯片，也称GH200，将多个H100与高速内存、连接性和中央处理器一起封装在一起。不过，英伟达的芯片此前一直面临供需紧张。有消息称，新型Blackwell芯片的产量将在今年内增加，分析师预计该芯片将在四季度交付。

格隆汇2024-05-22

AI火热，微软将迎来“第二春”？

5%，慢慢赶上了市场领导者--亚马逊的AWS，达到31%。虽然微软的成功部分归功于与OpenAI的合作，但我们不能忽视的是，后者本质上是一家非营利性的独立公司。也许正因为如此，微软才组建了自己的人工智能梦之队--微软人工智能（Microsoft AI），由前DeepMind创始人、最近的初创公司Inflection AI首席执行官穆斯塔法-苏莱曼（Mustafa Suleyman）领导。这家初创公司的知识产权标价高达6.5亿美元，显然，微软对成为生成式人工智能竞赛的赢家投入了巨大的精力。与此同时，忽视微软不断增长的AI基础设施、集成Copilot堆栈和内部开发的AI模型将是愚蠢的，微软已经推出了Phi-3，"最有能力和最具成本效益的小语言模型[SLM]"。这是微软即将推出的内部LLM MAI-1的基础，它将直接与谷歌的Gemini Ultra和OpenAI的GPT-4进行竞争。基于谷歌更新后的Gemini与OpenAI旗舰产品GPT-4o之间的激烈竞争，不可否认的是，随着更多多模态交互平台的推出，我们可能会看到一场三匹马的生成式AI竞赛，而微软可能会暂时受益于其OpenAI的早期投资。由于这些努力可能非常昂贵，正如LTM期间研发费用增加$281.9亿和资本支出$395.4亿所观察到的，我们认为微软的资本充足。寻求这些增长机会。同样的情况也出现在稳健的资产负债表中，净现金为$146亿，LTM自由现金流丰富，为$705.7亿，这有助于允许迄今为止，管理层积极开展合作和并购活动，例如最近完成的690亿美元动视暴雪交易。在其他消息中，截至2024年4月，微软的新OpenAI支持的Bing也获得了新的搜索引擎市场份额，达到3.64%（环比增加0.29点/同比增加0.88点），这解释了为什么它的搜索和新闻广告收入增加了$31.3亿。与此同时，微软继续受益于新的PC更新周期，生产力和业务流程业务收入增长至195.7亿美元，更多个人计算业务收入增长至155.8亿美元。与此同时，各部门的营业利润率分别扩大至51.8%和31.5%。由于消费者/商业/企业对其多样化的SaaS/云产品的强劲需求，微软报告令人印象深刻的多年剩余履约义务为2420亿美元（同比增长5.6%/同比增长20.3%）也就不足为奇了。由于其在云/企业市场的机会不断增长，我们可以理解为什么市场给予微软34.89倍的溢价FWD市盈率估值。即便如此，我们认为，与七大同行相比，该股仍然不贵，其中包括谷歌22.63倍、Meta 23.39倍、苹果28.31倍、英伟达35.87倍、亚马逊35.87倍、特斯拉67.23倍，微软位于中间。事实上，机会主义增长和不断扩大的盈利能力的强劲结合直接推动了微软金融服务公司在过去几个季度的大幅上涨。即便如此，随着生成式人工智能的炒作在2024年3月达到顶峰，该股自那时以来也出现了明显的横向交易。我们相信，这确实是一个良好的发展，因为目前的交易价格更接近我们的公允价值估计402.90美元，基于LTM调整每股收益11.55美元和FWD市盈率估值34.89倍。基于2026财年调整每股收益15.64美元的共识，我们的长期目标价545.60美元似乎也有+31.2%的巨大上涨潜力。尽管微软3美元的年度股息微乎其微，但除了持续的股票退役（自2019财年以来已退役的2.8625亿股/3.6%的流通股）之外，它还为投资者提供了红利收入。由于大部分大型科技公司24年第一季度的财报已经结束，我们认为，随着市场消化长期利率环境的走高，该股可能会继续横盘整理，经济正常化的道路可能会延长。作者 | Juxtaposed Ideas 编译 | 华尔街大事件原文链接

投资慧眼2024-05-21

四大亮点：Web3 AI算力调度平台EMC Hub惊艳亮相

）、 Anthropic （模型）+ AWS （计算）、谷歌（两者都有）和（通过加倍努力建设自己的数据中心，两者都越来越多）。总的来说，超大规模企业正在前所未有地投资数十亿美元用于数据中心建设，并在其计算和人工智能产品之间创造协同效应，随着人工智能在全球经济中的普及，预计将产生巨大的收益。在算力资源紧张的情况下，AI DePIN呈现快速发展，无疑为更广泛的人群提供参与机会。 EMC（EdgeMatrix Computing) 是AI DePIN和AI算力应用网络，已经在全球30多个国家和地区建立了算力网络和AI+Web3社区。 EMC面向全球第一个提出了“DeAI”的全新概念，以AI应用需求驱动算力网络，建立一体化的AI应用生态，目标是成为去中心化的“OpenAI”。 EMC如何调度全网的算力呢？答案就是EMC Hub。 https://emchub.ai/ EMC Hub是EMC的去中心化AI算力调度平台，为AI模型库、AI开发者服务、AI应用部署等提供所需的资源、算力、API和工具，以训练、优化和部署他们的AI模型。 EMC Hub四大亮点 EMC是如何进行算力调度的呢？ 1 聚合算力资源当前，部署在EMC网络的GPU节点有450多个，分布在全球数十个国家和地区，主要GPU型号包括A100、H100、4090、3090等。EMC算力由互联网数据中心（IDC）、云服务提供商（CSP）、矿场（Mining farm）及EMC AI Workstation提供。因为EMC节点采用PoW+PoS机制，所以贡献算力与参与算力质押都将获得代币奖励，使用者可以同时获得挖矿和质押的双重奖励。当前EMC Hub提供的GPU算力价格从每小时0.05-0.35美元不等，价格上与市面产品相差不大，但提供的选择种类多，用户可根据自身需求选择，并且使用算力的过程，将会有EMC网络奖励产生。综合评估下来，选择EMC网络的算力具有绝对优势。从使用情况来看，截至目前，有450多个算力节点分布全球各地，超过1208万次API交互。对于一个新项目来说，这样的数据让人眼前一亮，也侧面反映了EMC本身的AI算力基础设施建设能力。 EMC推特关注用户在短时间内快速达到了90K，如果你对EMC还很陌生，那可要抓紧时间「学习」一下了。 2 全面开放的接口 Openverse 是建立在EMC协议之上的一套Web3 dapp开发框架，它提供了丰富的SDK和API，帮助开发者更加便捷地开发、部署和管理应用，使Web2开发人员能够轻松过渡到构建Web3 AI项目。 AI开发者向EMC Hub发送API请求时，只需要等待网络响应，而服务发现、负载平衡、重试机制等中间过程不再是开发者需要关注的问题，大大减少了AI开发者的时间和精力。 Openverse的三个特点： ① 完全开放的工具 ② 超过7亿个来自共享API和Common Crawl的资源 ③ 来自公共库的海量资源，可循环使用 3 多样化的应用生态通过去中心化的模型和数据，用户可以自主构建和定制各种智能应用。 EMC Hub为用户提供DApps应用生态市场DeAI Store，不仅能够满足用户个性化的需求，还能够促进智能技术的广泛应用和推广。目前，EMC Hub上接入或即将上线的AI DApps包括： OmniMuse OmniMuse是一个汇聚去中心化人工智能应用的创新平台，提供多种模型，户可以创建或微调，并与社区分享他们的创作。通过去中心化AI，为AI开发人员和用户提供一个安全、透明和高效的平台来促进AI技术创新发展，用户可以轻松地发现并获得最新的智能技术应用。打造一个没有技术“边界”、人人共享的合作平台，释放AI的巨大潜力。 OmniMuse提供去中心化的AI数据存储、智能合约模板、开发框架，并集成加密工具确保用户隐私安全。 JarvisBot JarvisBot是一个高级Al聊天机器人，可以根据需要改变角色。JarvisBot不仅提供了AI使用窗口，能够回答任何复杂的问题，帮你写文章，AI生图，总结文章，创作视频等，还提供了Web3经济模型，用户在为AI消费的同时，也能通过AI来赚取收益。通过不断与用户交流，JarvisBot学习并适应用户需求，成为个人专家。 JarvisBot采用Al2Earn的模式，通过与JarvisBot互动或完成任务，用户的贡献不仅能够促进大模型的学习和成长，还能带来奖励。 BountyBay BountyBay 是一个在 Telegram 生态系统上开发的去中心化社交电商平台。以利用 Web3 和人工智能的强大潜力为使命，BountyBay 正在开创下一代社交电商体验。通过整合区块链技术和智能合约，BountyBay 致力于创建一个安全、透明且以用户为中心的平台，为全球用户提供更便捷、高效和创新的社交电商解决方案。无论是交易商品、服务，还是建立社交联系，BountyBay 都承诺为用户带来前所未有的互动体验，重塑社交电商的未来。 JoJoWorld JoJoWorld 是一个基于 Web3 的 AIGC 应用程序，允许全球用户通过将文本转换为 3D 模型来探索 3D 世界。JoJoWorld 总部位于纽约，已被选入 NVIDIA 加速器计划，并获得瑞士交易所创新部门的投资。 OlaWealth OlaWealth是一个社交交易应用程序，旨在彻底改变加密货币交易的方式。 4 结算和交易平台 EMC Hub也是在使用EMC算力时需要消耗的Credits的充值结算中心，充当着EMC交易市场的买卖凭证。在EMC网络中调用算力时（无论是进行AI应用的开发，还是使用AI Bot进行生图、生文等），需要充值$EMC来获取credits，充值的$EMC将全部销毁。这将使得$EMC价值不断增长，吸引越来越多的开发者和创作者前来使用，并获取丰厚的奖励。在EMC Hub交易市场，通过消耗Credits，AI模型可以更有效地进行交易、共享和利用，促进协作和创新。这将促进创意社区内的协作和知识共享，使艺术家能够将他们的模型变现，并创建一个AI+Web3经济驱动的生态系统。通过邮箱或者钱包登入EMC Hub，将获得初始Credits奖励，并且可以使用EMC来进行兑换。兑换完成后，可直接在EMC网络上使用算力或体验最新应用。结语 EMC Hub 的出现标志着 AI+Web3 领域的进一步发展和成熟。从目前体验情况来看，与早期版本相比，已有飞速的升级。作为一个聚合算力资源、开放接口、多样化应用生态和结算交易平台的综合性平台，它为全球 AI 开发者和用户提供了一个安全、高效、透明的交流和合作平台。随着 EMC 算力网络的不断扩张和完善，我们相信 EMC Hub 将继续推动 AI+Web3 领域的创新和进步，为构建一个更加开放、共享、智能的未来做出积极贡献。来源：金色财经

金色财经2024-05-21

对话Redstone开发者: 全链游戏与Plasma的复兴

而是将数据存储在任何存储服务上，比如 AWS 或 IPFS。然后你需要监控这些数据是否可用。至少需要一个人检查提交的数据是否可用。如果数据由于某种原因变得不可用，协议允许用户在七天内强制退出。目前仍缺少一些仍在开发中的部分，例如即将推出的故障证明 (fault proofs) 以及无许可提交。用户可以使用Sentinel[9]自动验证数据的可用性。如果数据变得不可用，你必须在 L1 上发起挑战。如果数据不可用，你必须进行挑战，基本上是为了强制数据上线或重新组织数据，以便你可以提取资金并退出链。所以在这个阶段，这些组件还没有完全部署。因此我们希望强调的是，向完全无许可和可访问性的目标还有一定的距离，但正在逐步推进。关于用户挑战数据以提取资金的成本，还有一些假设。这些事情仍在定义中，我们正在优化这些项目，使它们最终变得更便宜和更容易获取。我们正在制定一个相关的路线图。这与 OP Stack 路线图中部署欺诈证明 (fraud proofs) 和去中心化排序器的计划是不同的。这个协议的一个问题是渔夫困境[10]，这是指你需要一个诚实的“渔夫”始终在线，因为如果没有人在线，你就不知道数据是否变得不可用，你也无法在提款窗口期间提取资金，链可能会被操作员攻击。 The Fisherman's Dilemma 你有很多方法可以解决这个问题。你可以通过奖励机制激励人们保持在线，创建一个强大的社区，确保那些对链有较大投入的利益相关者，例如运行桥接的用户或流动性提供者，保持在线，确保链和操作员的诚实。这些用户应该在出现问题时保持在线并进行挑战。显然，这个话题非常有趣，因为有许多方法可以解决这个困境，而且还有很多工作要做，以使这个系统对任何人都易于访问，并确保用户持续关注链的维护。 Ben:什么是 Layer 2？它是更高效地使用 Layer 1 的区块链。经典的类比是，“你不会为了兑现支票而去法院，而是在支票跳票时才去法院。”这正是这些乐观系统背后的基本设计理念，也是我们对 roll-up 的思考：更高效地使用区块链。通过仅在有争议时才使用 L1，可以提高区块链的总吞吐量。我认为这也是 Plasma 模式的一个很好的类比。Plasma 模式基本上扩展了 roll-up 的概念，不仅解决提款争议，还可以要求交易数据本身的可用性。我认为这将是一个非常强大的工具，因为通过实现这一点，可以更高效地使用 Layer 1，并且在 Layer 2 系统中处理更多数据，成本也比只使用 roll-up 要低得多。所以这是非常令人兴奋的。更重要的是，它使你能够改进现有的状态，而没有 Plasma 模式时，这些是无法实现的。当然它并不完美。存在渔夫困境 (Fisherman’s Dilemma)，这对整个系统提出了一些基本要求。最根本的是，Plasma 相比其他 Alt DA 系统，最令人兴奋的是它将安全性权衡转变为活跃性权衡。在其他系统中，你无法去法院解决数据问题。数据默认是存在的。这意味着如果数据不存在，你没有足够的证据在法院证明现状，就会陷入困境。与之相比，Plasma 模式做出了一个很好的权衡，通过增加一种新的挑战形式，避免数据丢失，让社区支付费用将数据发布到 L1。在争议解决期间，你可能不知道链的状态，但做出活跃性权衡要比安全性权衡好得多，因为活跃性权衡意味着你可能有一段时间不知道链的状态，而安全性权衡则意味着你不知道链的提款是否有效，可能允许某人进行无效提款。这就是我对 Plasma 模式的看法。它扩展了“不要为了兑现支票而去法院，而是在支票跳票时去法院”的理念，并将其用于改进使用 Alt DA 时的权衡。这样一来，即使资金可能丢失，你也只会遇到链的状态暂时未知并需要用户支付数据发布费用的情况。我认为这是一个非常令人兴奋的权衡。 tdot:我们采用“Plasma”这个词时确实有一些风险，因为它有很多历史包袱。问题在于定义。当我们宣布 Plasma 模式并将其部署到主网上时，很多人可能会认为它和 Vitalik 等人描述的几乎一样。实际上，这仍然是 OP Stack。当我们将这些类似 Plasma 的特性引入 OP Stack 时，我们并没有重新设计 OP Stack。我们仍然保持 OP Stack 的安全假设，并在此基础上增加了链下数据可用性 (DA)。我们从 Plasma 中借鉴的是，用户可以挑战数据并验证其可用性，如果数据不可用，可以强制 DA 提供者将其提交到链上，或者重新组织数据以便退出。我们的安全假设是，无论发生什么，用户都能够强制退出或提取资金，即使链运营者或 DA 提供者是恶意节点。为了保证这种情况，需要许多步骤。我们的想法是先保证最基本的部分，并在 OP Stack 的一些保证基础上逐步开发，逐步实现去中心化，并逐步引入这些保障。我们已经有许多评估 rollup 安全性的框架，由 L2Beat 等建立，这对社区非常有用。但 Plasma 本身并不完全适合这个模型。问题是，如果你试图将 Plasma 模式完全适应 rollup 的框架，它在所有阶段都不完全匹配。我们仍然需要实现其中的一些功能。因此，需要明确的是具体的路线图和实施方法。我认为这些东西还在不断定义和完善中。大家一起讨论这些问题，找出它们的意义并共同提出定义，这是非常有意义的。 Ben:是的，我完全同意这一点。关于故障证明等方面的进展确实很重要，不过你说得很对，Plasma 的安全模型需要一个独特于 rollup 的新框架。如果你足够看好以太坊的扩展，其实没有其他选择，你就需要替代的数据可用性 (DA) 解决方案。现实是，rollup 有明显的权衡。它们更容易构建，这也是扩容社区最先开始构建它们的原因。但如果你想要一个真正横向可扩展的区块链系统，不能被 L1 的数据吞吐量限制。而如果你只使用 rollup，你会受限。因此，一旦你明白目标是将区块链推向全球规模，就需要一个替代的数据可用性解决方案。我之前提到过 Plasma 是我们能为 Alt DA 的 Layer 2 做到的最佳选择，但它也有权衡。我们需要清楚地传达这些——如果这个数据可用性提供者宕机，资金就会丢失。但对于 Plasma，我们实际上需要传达的是，“如果这个数据可用性层宕机，用户需要支付 L1 发布费用，而且这些费用不会被追回。”要了解 Plasma 的安全模型，你会说，“这个是 DA 提供者，这个提供者可能会宕机，并且每天需要 X 美元来让社区保持系统安全。” 然后你可能会将这个成本乘以退出窗口的时间，并说，“如果出现恶意的 DA 提供者，净成本将是 X 美元，这基本上是进行这些挑战的成本，直到人们可以取出他们的资金。”这是一个非常微妙的问题，必然会引发很多关于权衡的讨论。你显然可以有更复杂的 DA 来源，这会增加攻击成本并减少烧钱的可能性。与此同时，这也会增加系统的成本。所以最终，作为这项技术的管理者，我们需要非常明确地列出这些权衡。我认为你们的观点是正确的，DA 提供者自然会有动机，不会让我们陷入渔夫困境，因为他们最终无法取出资金，只能让其他人烧钱。这可能是我最喜欢的 Layer 2 扩容辩论之一。它是最原始的辩论之一——在我们意识到“我们最终可能需要这样做，但我们可以通过将数据发布到 L1 来绕过这个问题”之前。所以很高兴看到这个话题重新回到公众视野中。我认为在接下来的一年里，我们将看到社区对这一问题的理解大大增加。 Coming full-circle, from OPCraft to Biomes on Redstone 05.链的标准化与迈向未来 tdot:我们需要更好的工具来验证链和保证数据的可用性，确保输出的正确性，并进行全面的检查，确保默认情况下至少有一个人在进行验证。验证的人越多，链的价值就越大。因此，如果我们能够让人们更便宜且容易地运行这些验证器，那么我们可以汇集社区资源，确保总有人进行挑战和验证。这是提升安全性和去中心化的重要步骤之一。我们能在这些事情上共同合作真的很棒。这让协议得到了更多的关注、更多的想法、更多的讨论和更多的测试。我认为 Plasma 模式将由更多人来运行，更多人会发现和体验它。这样一来，运行你的协议并知道更多人也在运行它，会为协议增加更多的审查和实战测试。最终，我们将找到一些非常可靠的解决方案。所以对此也非常期待。如果我们只是自己在角落里开发这个协议，体验将完全不同。 Ben:所以这就是为什么这种方法非常好，能够帮助我们弄清楚问题所在。我们意识到，标准化对于 OP Stack 来说至关重要。我们需要提供一种统一且易于理解的方式，让人们运行这些链，同时保证其宣称的安全特性。因为一个挑战在于，外部团队可能会做出看似无害的改变，但实际上可能对系统的安全性、性能或整体行为产生巨大影响。从我们的角度来看，标准化是一种强有力的工具。通过社区讨论，我们不仅能获得广泛的意见，还能形成一套标准，使大家能够负责任地运行和交流。 L2Beat 提供的安全模型是一个非常宝贵的公共资源。目前，它仍然非常定制化，比较零散。我们需要的是在编译或部署 OP Stack 版本时，将其置于 Plasma 模式，系统能够输出你所承担的安全假设。因此，标准化至关重要。你说得对，如果每个人都在各自的小环境里开发，而没有一个统一的标准实现，这些问题将会被成倍放大。 tdot:已经有利益相关者和应用程序在运行它，这真的很棒。进入生产环境后，你可以更深入地了解用户的需求。你知道谁在使用这条链，谁在进行部署，然后可以与他们沟通，问问“你期望什么？你需要什么？你愿意为此花多少钱？这个价格是否合适？”这样，你可以获得真实的反馈，而不是陷入无休止的讨论，无法真正了解问题。博弈论的意义就在于必须在现实世界中进行测试。否则，你永远无法知道真正的效果。虽然可以进行推测，但总会遇到意外。因此，我认为需要在一个相对安全的环境中迭代并测试实验。这也非常有趣。就像拥有不同的安全层次一样；有一些链具有较高的安全标准，还有一些链处于技术前沿，可以进行大胆的实验。这些链可能更便宜，性能更好，但风险也更大。你可以进行实验，从中推动创新。因此，在这些推到极限的链上成为第一批用户是有风险和回报的。这也是我们今年花很多时间思考的问题。 Ben:集体也在探索贡献的路径。我认为你说得非常好。你需要在在真实环境中测试新的改进与运行已经经过验证的安全的链之间做出权衡。我们将 OP Stack 视为这个过程的开源推动者，人们在前沿开发出令人惊叹的技术，证明其有效性，然后再返回来合并到标准中，让每个人都能受益。这完全符合正和博弈、开源、增长的理念。你说得很对。要推动前沿技术的发展，必须做出权衡。构建能够让我们在重要时刻（如 Redstone 的发布）中受益的流程非常关键，同时解决以太坊扩容领域的灵活改进问题，这个领域可能还有十年的发展空间。我们需要将这些经过验证的实验，明确定义后合并到标准中。我们非常高兴能与大家一起踏上这段旅程。 tdot:我认为，尽管有这些差异，但仍然能成为 Superchain 的一部分，这在分享收入和激励人们去实验和部署新链方面非常有趣，同时也能惠及整个社区和各种不同的实现。这种模式非常好，不像人们在各自的角落里运行分叉，那样很难跟踪，容易出现安全问题。而在这里，你有一个框架，可以验证和检查人们的操作。这无疑是一个巨大的优势。我认为这是自然而然形成的。看到它在过去一年中的发展真是令人着迷。 Ben:正和博弈，伙计，我们必须不断突破极限。最终，从长远来看，应将这些视为以太坊的延伸。过去一年中，rollup improvement process 上线，这是一个非常酷的事情，它基本上连接了 Layer 1 和 Layer 2 的核心开发人员。未来，我们将看到 Layer 2 逐渐采用一些大家非常渴望在 Layer 1 上实现的重要 EIP。Layer 2 是一个很好的测试平台，改进从一些随机的分叉开始，然后合并到 OP Stack，最终发布。最终，这些改进会落地到 Layer 1，大家都会为此欢呼雀跃。这将非常酷。这有点像将以太坊变成一个有机体，以太坊代码库就是它的 DNA。 tdot:这也很有意义。 Ben: 是的，太棒了。说回到令人惊叹的 Redstone 链，tdot，你现在对 Redstone 上发生的事情感到兴奋吗？ tdot:是的，我们有最棒的应用程序。老实说，我总是被震惊。我一直在玩This Cursed Machine[11]，这是目前在 Redstone 上运行的最疯狂的应用程序。这真的很棒，尤其是当人们释放他们的创造力，创造一些以前从未做过的事情时。 Ben:这是第一个链上恐怖游戏吗？我不确定之前是否看到过像 This Cursed Machine 这样的东西。 tdot:我不知道。这是个好问题。我认为将这些体验放在链上真的推动了你的发展。我确实喜欢人们制作这些全新的游戏，而不只是将现有游戏移植到链上。 Ben:我不太想用经典的风投来类比早期互联网时代，但我确实觉得 Redstone 上的自主世界确实在引领潮流。类比一下，当互联网刚出现时，人们的直觉是把已有的东西搬到网上，比如把报纸变成数字版。真正的创新出现在你意识到如何利用新系统的功能。实际上，互联网上的报纸不如每个人都有自己的 240 字符长的小报纸有价值。对我来说，这非常类似于 Redstone 上的创新空间。现在的社区正在突破全链游戏和世界的界限，探索如何推动它们的发展。 tdot:是的，我们非常兴奋。这种环境确实吸引了超级活跃的社区，大家在这里可以把想法推向极限。这比单纯的投机心态有了很大的改进。我觉得和朋友一起玩游戏的想法也非常温馨，吸引了很多非常好的人。现在是享受乐趣的时候了，伙计。我觉得我们还没完全准备好迎接即将到来的所有新东西，所以对此非常期待。 Ben:Plasma 回来了。Plasma 万岁。 tdot:我们非常兴奋，建设才刚刚开始。参考资料 [1]Plasma Mode: https://specs.optimism.io/experimental/plasma.html [2]tdot: https://twitter.com/unsafetdot [3]Redstone: https://redstone.xyz/ [4]Optimism: https://optimism.io/ [5]Ben Jones: https://twitter.com/ben_chain [6]MUD: https://mud.dev/ [7]OPCraft: https://lattice.xyz/blog/making-of-opcraft-part-1-building-an-on-chain-voxel-game [8]Biomes: https://biomes.aw/ [9]Sentinel: https://github.com/latticexyz/sentinel [10]渔夫困境: https://github.com/ethereum/research/wiki/A-note-on-data-availability-and-erasure-coding [11]This Cursed Machine: https://thiscursedmachine.fun/ 来源：金色财经

金色财经2024-05-20

Cycle Capital宏观周报：黄金美股历史新高之后币还远吗？

几大方面，第一是微软、谷歌、亚马逊的 AWS、 Meta 这四家科技公司的公告显示，今年在云计算方面的资本投入高达 1770 亿美元，远高于去年的 1190 亿美元，而 2025 年将继续增至 1950 亿美元。这些投资将为英伟达的数据中心收入和利润持续增长提供动力，尤其是在下一代。 Blackwell AI 芯片将于今年晚些时候发布。NV 数据中心占比营收从 50% 一直飙升到 80% ，AI 仍然是英伟达的主要增长驱动力。分析师对英伟达未来业绩增长潜力的高度信心主要基于：第一，产品供应和市场需求。 H 100 GPU 的更好供应（交货时间缩短）以及中国 H 200 GPU 的强劲需求，为英伟达当前季度业绩提供了有力支撑。即将推出的 blackwell 系列的 GPU（B 100 和 B 200），预计将从第三季度销售，并在第四季度占据大部分市场份额。这两款 GPU 的平均售价比现有产品高出约 40% 以上，预示着更高的收入潜力。 AMD 和英特尔正在追赶英伟达。不过在 GPU 市场上，NV 牢牢控制了大约 92% 的市场份额，像我们之前分析过的一样 NV 的壁垒不仅是芯片本身，更是软件和社区生态，综合降低客户的成本，让对手短期内无法逾越。估值方面 NV 已经进入 2 万亿俱乐部，同级别的苹果营收是 NV 的 7 倍以上，所以 NV 需要维持高增长才能保持股价。不过要想让增长故事失效，也需要连续几个季度的财务表现不佳才有可能让市场观点转变，导致股价大幅下滑。所以本次财报即便让大家失望，市场地位不会因一次不理想的财报而动摇，在没有替代品的当前短期内反弹也是可期。参考近几周，我们看到爆雷的科技公司，其中包括 ASML、Inter、AMD、 SMCI 和 ARM。不及预期的财报后股价都大跌 10 ～ 30% 不等，但截止目前基本都收复了一半以上的跌幅。另外，本周多位美联储高官将露面发言，包括理事巴尔、沃勒，以及地方联储主席威廉姆斯、博斯蒂克，重点关注下任美联储接班人沃勒的表态，上周他在讲话中没有发表任何经济和货币政策前景的评论。周四还将公布上一次 FOMC 会议的纪要。来源：金色财经

金色财经2024-05-20

涂鸦智能2024年Q1前瞻：亮点关注与业绩预期

云开发平台市场已经成为涂鸦智能和亚马逊AWS两家独大的局面，盈利能力将会持续好转。 2024年Q1有哪些亮点，能否超预期？ 2024年一季度，消费电子市场出现明显回暖，涂鸦智能在消费电子板块的收入高增长有望持续。根据IDC的数据，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%至2.89亿台，已经实现连续三个季度的正增长。而在电脑市场，全球传统个人电脑出货量达到5980万台，同比增长1.5%，实现了正增长。另一方面，消费电子供应链上的上市公司也取得了不错的业绩，如传音控股一季度实现营收174.43亿元，同比增长88.1%，蓝思科技一季度营收达154.98亿元，同比增长57.52%。这进一步验证了消费电子市场的复苏。另一方面，在非消费电子领域，涂鸦智能的进展同样值得期待。涂鸦智能的客户已经从消费电子领域拓展到新能源、智能制造和智能城市等，拿下了爱旭、横店东磁、中国燃气以及海外巴西运营商集团Vivo、拉美连锁超市Choppies 等大客户的订单。涂鸦智能的家庭能源管理系统（HEMS）助力家庭能源智能化管理，与耐立电气、海尔纳辉新能源、海兴集团等知名企业达成合作，并赋能客户拓展了欧洲、北美、新加坡等市场。根据2023年Q4电话会议，管理层认为2024年Q1的增长可能不会像2023年Q4那么快，而根据彭博一致预期，涂鸦智能2024年Q1的收入预期是5420万美元，预计同比增长14.1%，增速相对放缓，同时预计Non-GAAP净利润为423万美元，同时毛利率继续提升至47.5%。不过，考虑到消费电子市场回暖的大趋势，竞争格局也在不断好转，涂鸦智能Q1收入和利润超越管理层和市场预期的可能性还是非常高的。目前，根据彭博数据，5家跟踪涂鸦智能的分析师均做出了买入评级，平均目标价为2.94美元，还有将近50.0%的上涨空间。其中，摩根士丹利发布了中国出海股关注名单，将涂鸦智能列入榜单，认为涂鸦智能的国际化收入占比提升至82%，且美国收入占比降低到20%以下，有效地降低了地缘政治风险，能够从东盟和拉丁美洲等新兴市场找到新的增长点。此外，涂鸦智能利用中国的制造供应链优势，通过OEM为全球家电品牌提供服务。因此，涂鸦智能的出海成果同样值得关注。此外，AIGC在ChatGPT发布后取得了爆发式的增长，其对公司的帮助同样值得关注。结合AIGC，涂鸦智能的产品能够提供更具创意和个性化的智能应用场景，为用户提供独特的体验，增强IoT的智能化水平，而在功能开发上，AIGC也能提供新的思路和灵感，帮助拓展产品的可能性。而且，额外的AIGC功能还有可能给涂鸦智能的产品带来新的持续收费能力。总的来看，管理层和分析师对一季度的增长相对保守，但是均保持了看涨的态度。鉴于市场恢复较好，公司持续向海内外非消费电子领域拓展，Q1业绩还是有不小的超预期概率。此次Q1财报，投资者可以重点关注公司消费电子、非消费电子、出海进展以及对AIGC的应用等方面的进展。 $涂鸦智能(TUYA)$

老虎证券2024-05-20

机构：一季度全球云基础设施服务支出同比增长21%

元。三大云服务提供商——亚马逊云科技（AWS）、微软Azure和谷歌云总增长率为24%，占总市场的66%。由于企业在云计算上加速支出，三家头部云厂商的增长率均有显著提升。其中，微软增长率的高达31%，几乎是AWS的两倍, AWS增长率为17%，谷歌云增长率为28%。

金融界2024-05-17

AI风潮再起深度拆解算力聚合DePIN协议io.net

AI热门趋势下，金色财经将全面解读对标AWS（亚马逊网络服务）的io.net网络，深入了解其原理机制以及各项关键信息。 io.net简介 io.net是 IO Research 开发的基于 Solana 的去中心化AI算力平台，项目主要为 AI 和ML公司工作负载的整个生命周期（从模型训练到推理）聚合GPU资源，致力于提供低成本、高效率的云计算服务。 io.net能够聚合来自独立数据中心、加密货币矿工和 Filecoin 或 Render 等加密项目的多个 GPU 来获取算力，从而以更具成本效益的优势为目标企业提供云计算服务。那么io.net为什么要瞄定GPU资源整合呢？在弄清这个问题之前，先要了解什么是GPU。据英特尔官网介绍，图形处理器(Graphics Processing Unit)是由许多芯片组成的用于图像运算工作的微处理器。同时据AWS公司介绍，GPU的商业应用场景之一就是区块链。由于加密货币建立在区块链之上，特殊类型的区块链（工作量证明POW）通常严重依赖 GPU 进行操作。由此可见GPU有着广泛的市场需求，但目前该业务需求缺口巨大。当前主要云提供商拥有大约10-15 exaFLOPS 的可用 GPU 计算能力，但是由于AI/ML 模型训练和推理工作负载的需求激增，云GPU 计算的潜在需求可能高达20-25 exaFLOPS。两者相差 5-10 exaFLOPS 范围内，也就是说云GPU容量需要在当前水平上扩展2-3倍才能完全满足用户需求。而开发 GPU 供应的周期较长，因此io.net正是通过访问云外未充分利用的 GPU 资源来解决此问题，如独立数据中心、加密货币矿工、消费级 GPU等尚未完全利用的GPU资源。产品组成 io.net 的架构包括底层的 IO 网络、IO 引擎以及 IO Element 等。IO 网络是去中心化的 GPU 网络，采用网状 VPN 架构，为节点之间提供超低延迟的通信，确保 GPU 资源共享和处理的高效率。IO 引擎是构建在 IO 网络上的可编程计算层。这些要素共同组成一个完整的，致力于提供 AI 算力解决方案的生态系统。 io.net 主要通过三件产品来连接用户和算力提供者： IO Cloud：部署和管理并按需分配去中心化GPU集群，通过与IO-SDK无缝集成，提供扩展人工智能和Python应用程序的全面解决方案。 IO Worker：为用户提供对其计算的实时洞察，提供连接到网络的设备的操作和鸟瞰图，使他们能够监控这些设备并执行快速操作，例如删除和重命名设备。 IO Explorer：主要为用户提供全面统计数据和 GPU 云各个方面的可视化图，让用户轻松即时监控、分析和了解io.net网络的复杂细节，提供对网络活动、重要统计数据、数据点和奖励交易的全面可见性。核心功能批量推理和模型服务：可以通过将训练模型的架构和权重导出到共享对象存储来并行对传入的批量数据执行推理。 io.net 允许机器学习团队跨分布式 GPU 网络构建推理和模型服务工作流程。并行训练： CPU/GPU 内存限制和顺序处理工作流程在单个设备上训练模型时出现了巨大的瓶颈。 io.net 利用分布式计算库来编排和批量训练作业，以便可以使用数据和模型并行性在许多分布式设备上并行化。并行超参数调整：超参数调整实验本质上是并行的，io.net 利用具有高级超参数调整的分布式计算库来检查最佳结果、优化调度并简单地指定搜索模式。强化学习： io.net 使用开源强化学习库，该库支持生产级、高度分布式的 RL 工作负载以及一组简单的 API。关键数据据io.net官网介绍，项目比传统云提供商便宜 90% 的价格提供计算服务。另外，io.net可以使用户在 90 秒内访问供应并部署集群，从而从云端获取 GPU 算力。因此，速度和成本的结合使 io.net 的效率比传统云产品高 10 到 20 倍。今年4 月，io.net 公布网络中拥有超过 20,000 个 A100 GPU 以及超过 520,000 个 GPU 和 CPU，io.net 的基础设施总价值已突破 20 亿美元大关。在团队规模上，io.net拥有100+人员。另据资料显示，项目诞生四个月内，io.net已提供超过 5 万个工作节点和超过 6 万个计算小时。而当前io.net网络总盈利约为102万美元，服务的总计算时间为13.2万小时，已创建的GPU集群数超1100个。融资与经济模型今年3月，io.net完成3000万美元A轮融资，Hack VC 领投，Solana Labs、ArkStream、Animoca Brands、OKX Ventures以及包括 Solana创始人、Aptos 创始人g、Animoca Brands 创始人等参投。今年4月，io.net 公布代币 IO 的代币经济模型，IOG 网络的原生代币 IO 的固定最大供应量为 8 亿枚，其中 5 亿枚 IO 代币将在发布时分发，包括种子轮投资者（12.5%）、A 轮投资者（10.2%）、核心贡献者（11.3%）、研发以及生态系统（16%）和社区（50%）。随着 IO 的发行以激励网络增长和采用，将在 20 年内增长至 8 亿枚的固定最大供应量。奖励将在 20 年内每小时释放给供应商及质押者。奖励采用通缩模型，从第一年的 8% 开始，每月减少 1.02%（每年约 12%），直到达到 8 亿枚 IO 的上限。随着发放奖励，早期支持者和核心贡献者的份额将持续减少。主要动作为了激励GPU算力提供商，io.net 推出了两季Ignition奖励计划，各提供750 万枚代币奖励。 5 月 14 日，io.net整合了Aethir的超 300个NVIDIA H100 GPU，两者预计将在 5 月底前共计部署 1000 个 H100 GPU。 5 月 9 日，io.net 宣布Ignition 第 1 季积分上线。5 月 1日，io.net新增GPU工作量验证 (Proof of Work) 机制。4 月 27 日，io.net 团队阻止被封禁空投猎人的报复性攻击行为，并恢复所有设备数据，且推出多个安全补丁。 4 月中，io.net 和 Aethir、Mind Network、比特币 L2 项目 BVM达成合作。总结 Io.net表示其目标是构建“GPU互联网”，打造全球最大的人工智能计算DePIN，以解决人工智能热潮造成的GPU计算能力短缺问题。从这一点来看，该项目前景无限美好，并且融资背景强大。但作为新兴项目，同样面临技术安全风险，如主网上线前遭遇黑客攻击。此外，业务竞争激烈，面临着AWS、Google Cloud、Alicloud等企业的挑战。因此，投资者对于Io.net也不必过分狂热。来源：金色财经

金色财经2024-05-16

机构：预计2024年游戏云市场规模将达到19.1亿美元， 2023-2027年年均复合增长达到7.8%

互联网系云计算服务商（阿里云、腾讯云、AWS、百度智能云等）、第三方独立服务商（华为云、优刻得、金山云等）、电信运营商（天翼云、移动云等），亦包括垂直行业或场景的创新型技术服务商（蔚领时代、海马云等）。其中，互联网系云服务商凭借对用户场景/需求更深刻的理解、更广泛的资源分布、稳定的资源供给，主导了游戏云多个子市场与合并细分市场；在游戏出海背景下，电信运营商背景云服务商，紧跟全国与热点区域发展趋势，依托海南等地的新建国际出口线路资源，为行业客户出海提供更多便利。2023年，游戏云基础设施市场规模达到13.9亿美元，阿里云、腾讯云、华为云、AWS、金山云合计市场份额达到84%；解决方案市场规模达到3.5亿美元，阿里云、腾讯云、AWS、华为云、蔚领时代合计市场份额达到83%。 IDC认为，游戏云是指为了满足互联网游戏中后台数据汇聚、处理、存储、分发等特定需求而定制的云解决方案，以及面向云游戏的视频渲染、视频流分发解决方案。在本期研究中，IDC不但调研并统计了服务商在游戏云各子市场中的营收（不含关联交易收入），亦统计了部分核心子市场的云计算产品与服务的用量（含内部请求用量）。 IDC中国行业云服务研究经理魏云峰表示，在“降本增效”席卷整个泛互联网行业背景下，游戏云市场在2023年依然完成了逆势增长，并可能在2024年迎来新的增长高潮。行业客户与云服务正建立起更紧密的合作关系，共同应对“单台云主机可承载DAU增加”、“弹性需求增加”、“高负载/复杂场景下定制需求增加”等众多挑战，并扩大AI技术、产品与服务使用范围，由内容审核、投放分析、Bot训练等专业数据分析领域向设计创作与用户交互场景延伸；此外，游戏出海也为市场增长带来新的机遇，除了伴随业务增长出现更多战斗服、大厅服、平台服需求，诸如“全球同服”等新玩儿法和趋势可能为GA、云安全等产品和服务带来新的增长机遇。

金融界2024-05-16

5月16日证券之星早间消息汇总：证监会主席吴清表态把害群之马坚决清出市场

会已宣布)。 4.亚马逊网络服务公司(AWS)宣布，计划到2040年在德国投资78亿欧元建设AWS欧洲主权云。据估计，到2040年，AWS的计划投资将为德国国内生产总值(GDP)总额贡献172亿欧元，并每年为德国当地企业提供平均2800个全职工作岗位。这些工作岗位包括建筑、设施维护、工程、电信以及当地经济中的其他工作岗位，是AWS数据中心供应链的一部分。

证券之星2024-05-16

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