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Snowflake财报超预期，AI业务推动股价飙升12%，超越Nvidia与Salesforce

rce股价下跌4%，主要因其对AI产品Agentforce的收入增长预期较为保守。 AI软件板块提振：Snowflake的强劲表现让投资者对AI驱动的软件行业产生更高期待。编辑观点与总结 Snowflake的股价上涨反映出市场对AI云计算增长的高度期待，并证明AI集成正在成为企业软件市场的重要竞争优势。相比之下，Nvidia和Salesforce的表现显示出AI投资者关注的不仅仅是业绩增长，更是未来的商业化潜力。如果Snowflake能够进一步利用其AI能力，深度整合OpenAI等技术，并持续扩展市场份额，那么其股价或将继续受益。名词解释 Snowflake：一家领先的云数据存储和分析公司，专注于数据湖和AI驱动的分析。产品收入（Product Revenue）：Snowflake的主要收入来源，包括软件订阅和数据存储服务。 OpenAI：领先的AI研究公司，开发了ChatGPT和DALL·E等热门AI工具。 Agentforce：Salesforce推出的AI助手，旨在提升企业自动化能力。今年相关大事件 2025年2月：Snowflake与微软宣布深化合作，集成OpenAI至其云计算平台。 2025年2月：Snowflake发布财报，产品收入超出预期，股价飙升12%。 2025年3月（预计）：Snowflake可能公布更多AI产品升级计划，以进一步提升市场竞争力。专家点评 "Snowflake的AI整合策略正帮助其摆脱传统数据库公司的定位，向更广阔的市场拓展。" - Dan Ives，Wedbush证券分析师，2025年2月。 "与微软的合作使Snowflake站在AI前沿，这对于吸引大企业客户至关重要。" - Gene Munster，Loup Ventures联合创始人，2025年2月。 "市场反应表明，投资者更关注AI如何推动软件行业增长，而不仅仅是AI硬件的短期炒作。" - Sarah Guo，AI投资人，2025年2月。 "Snowflake的增长潜力巨大，但它需要证明AI能够带来实质性的长期收入增长。" - Ben Thompson，Stratechery创始人，2025年2月。 "这次上涨表明AI投资并不局限于芯片制造商，软件公司同样能受益。" - Benedict Evans，科技分析师，2025年2月。来源：今日美股网

今日美股网03-01 00:11

Salesforce财报失望，AI产品Agentforce成效有限，管理层变动带来不确定性

lesforce财年营收预测低于预期 Agentforce：Salesforce的AI新产品 Salesforce的增长放缓与竞争压力高层变动与公司未来战略 Salesforce在制药行业的战略布局编辑总结与观点名词解释相关大事件 Salesforce财年营收预测低于预期根据 www.TodayUSStock.com 报道，Salesforce Inc.近日发布的财年营收预测未能达到分析师的预期，给公司新推出的人工智能产品带来的销售增长前景增添了阴影。该公司预测，截止至2026年1月的财年营收将在405亿美元至409亿美元之间，而分析师普遍预计营收为415亿美元。此外，调整后的营业利润率预计为34%，略高于分析师的平均预期33.9%。尽管如此，公司依然表示，AI产品Agentforce的推出将带来一定的营收增长，但预计这一贡献将在未来一年更加显著。 Agentforce：Salesforce的AI新产品 Salesforce推出的人工智能产品Agentforce旨在通过自动化技术，替代人工完成诸如客户服务等任务。尽管该产品已在去年10月上线，并且公司表示已有3000个付费客户，但目前它对营收的贡献相对有限。Agentforce的推出使Salesforce与微软(Microsoft)和ServiceNow等同行展开了激烈竞争。Salesforce表示，预计Agentforce将在2026财年对收入的贡献较为温和，但在随后的年份将带来更有意义的增长。 Salesforce的增长放缓与竞争压力尽管Salesforce长期享有较快的增长势头，但近期财报显示公司营收增速有所放缓。2024财年第四季度，公司营收增长仅为7.6%，达到99.9亿美元，这是公司连续第三个季度单数字增长，反映出其扩张势头减弱。根据分析师的观点，Salesforce的增长放缓部分与行业竞争压力加大、产品创新的差距等因素有关。尤其是AI技术的迅速发展，使得Salesforce面临来自微软、服务云等其他公司的严峻挑战。高层变动与公司未来战略 Salesforce还宣布了高层管理变动，包括长期首席财务官Amy Weaver和首席运营官Brian Millham将离职。这一变化引发了外界对公司战略方向的关注。Robin Washington将接任新设立的首席财务和运营官职务，并负责公司的整体战略规划。此外，公司销售部门的新领导Miguel Milano和其他技术部门高管也将直接向首席执行官Marc Benioff汇报。管理层的变动可能对公司的短期战略执行带来一定的不确定性。 Salesforce在制药行业的战略布局 Salesforce正在积极开发一系列针对制药行业的产品，以与Veeva Systems等公司竞争。Marc Benioff表示，制药巨头辉瑞(Pfizer)计划使用Salesforce的新Life Sciences Cloud。这一举措表明，Salesforce正在拓展其在行业领域的业务，寻求从传统的客户管理软件供应商转型为全面的行业解决方案提供商。编辑总结与观点 Salesforce财报显示公司面临增长放缓的压力，尽管其新推出的AI产品Agentforce有望带来一定的收入增长，但当前仍不足以弥补整体业绩的放缓。公司管理层的变化和高层离职可能增加了未来战略执行的不确定性。然而，Salesforce在制药行业的战略布局及与辉瑞的合作，表明其仍在积极开拓新市场和推动创新。未来，Salesforce能否通过加大AI投入和转型行业解决方案，恢复增长势头，将是关键。名词解释 Agentforce: Salesforce推出的人工智能产品，旨在自动化完成客户服务等任务，减少人工干预。 Life Sciences Cloud: Salesforce针对生命科学行业的云服务平台，专门为制药和医疗领域定制的解决方案。营业利润率: 公司收入扣除营业成本后的利润占总收入的比率，反映了企业的盈利能力。 Salesforce: 全球领先的客户关系管理(CRM)软件公司，提供云计算解决方案，广泛应用于各行各业。 Veeva Systems: 专注于为制药行业提供云计算服务的公司，是Salesforce的竞争对手之一。相关大事件 2025年2月：Salesforce发布2026财年营收预测，低于分析师预期，市场反应谨慎。 2024年10月：Salesforce推出Agentforce，人工智能产品旨在替代人工完成客户服务。 2024年9月：Salesforce宣布与辉瑞达成协议，推出Life Sciences Cloud。来源：今日美股网

今日美股网02-28 00:11

Salesforce：智能体也要先花钱，才能后赚钱？

且普遍低于市场预期 1%~2%。除了 Agentforce 带来的想象空间外，公司存量业务的增长依旧相当乏力。 2、增长的领先指标--PRO(未履约余额) 的信号则相对更好。短期的 cRPO 的同比增速虽也由上季的 10.5% 下季到 9.4%，但是稍好于预期的。且剔除汇率影响后，cRPO实际可比增速为 11%，环比加速了 1pct。包含 12 个月以上部分的全部未履约余额的增长则更好，即便在包含汇率影响的 GAAP 口径下，增速也由上季的 9.9% 提速到 11.4%。可见本季长期未履约额的增长相比短期更加强劲。长期 RPO 部分的比重达到 52%，创 21 财年以来的高点。这可能暗示着 AI & Agentforce 虽尚为在短期内带来多少增量，但应当确实引起了客户的兴趣，带来给一定长期合同。 3、毛利层面，本季 Salesforce订阅收入实现毛利润$78.7 亿，同比增长 9.8%，虽跑赢收入增长速，但趋势上较上季的 12.3% 同样明显放缓。毛利率为 77.8%，同比提升 0.9pct。但相比本财年前 3 个季度毛利率都在 2pct 以上的提升幅度，本季毛利率改善趋势是显著放缓的。海豚投研大胆猜测可能是 AI & Agentforce 上的前置投入对毛利有拖累，实际原因需关注管理层的解释。加上服务收入带来的 0.95 亿毛亏损，本季Salesforce 合计总毛利润月$77.8 亿，低于预期的$79.1 亿，毛利率 77.8% 低于预期 1pct。毛利表现也不及预期。 4、费用角度，本季Salesforce 全部经营费用支出$59.6 亿，高于预期的 57.1 亿。费用占收入比重同比提高了 0.2pct 到 59.6%，费用率结束了持续数年的缩窄趋势，重新扩张。其中，占比最大的营销性支出 34.7 亿，是低于预期的 35.5 亿，同比仅增长了 1%，目前公司倒并未因 Agentforce 等新业务的推广，而增加了营销投入。主要是本季管理费用支出同比大增了 21%，且还确认了近$3 亿的重组费用，是导致总费用支出重新扩张且高于于预期的原因。 6、由于毛利率提升幅度放缓，费用支出高于预期，一正一反之下，导致GAAP 口径下经营利润率由上季的 20% 下季倒了 18.2%。受此影响，本季公司的经营利润为 18.2 亿，同比仅增长 12%，较前两个季度 20% 以上的水平断崖式下降。好在，公司更关注的自由现金流利润上表现仍不错，本季达 38.2 亿，高于预期的 34.8 亿。现金流利润率为 38.2%，同比仍提升了 3.1pct。主要是税费支出和 Capex 少于预期的利好。海豚投研观点：总结前述点评，可以看到 Salesforce 此次业绩的表现是不尽人意的。首先，增长端除平台&数据云可能受益于 AI 的初步利好有些提速外，其他所有业务板块都依旧呈现增长放缓的趋势。除此之外，本季度的毛利率提速幅度收窄 + 费用支出扩张，两点叠加在一起，导致增长依旧在下行趋势时，公司先前持续数年的盈利扩张周期在本季度也出现了反转。靠利润提升来弥补缺乏增长的叙事，本季度也不再成立。这似乎也暗示着，AI & Agentforce 尚未带来可观增量收入的同时（市场预期要在 26 财年底乃至 27 财年才会由明显的贡献），却因此导致了前置投入的增长。和上游云服务商类似，似乎也要为一个尚不确定的增长空间，承受一段时期的费用前置和盈利下滑。唯一的亮点，在于 RPO 指标似乎暗示 Agentforce 等 AI 功能可能是带来一些长期的合约，但由于功能尚在早期开发阶段，对近期的业务贡献仍相当有限。有关 AI 和 Agentforce 的增量贡献，截至当前 AI 相关数据云的增量年化收入为$9 亿，同比增长 120%，即约 2.4% 的增量贡献。自 10 月以来，公司签订了约 5000 个 Agentforce 合约，该数据和市场的调研和预期应当是相符的。而公司对下季度的指引同样不算好，公司预期下季度收入中值 97.4 亿，低于预期的 99 亿。且隐含增速为 6.6%，较本季的 7.6% 继续下滑（由汇率和去年闰月的负面影响）。盈利端，公司预期下降 GAAP 下摊薄 EPS 中值$1.5，也低于预期的$1.66，暗示着本季利润的负面趋势在下季度仍会继续。对 26 财年全年的指引上，公司预期不变汇率下营收增速在 7%~8% 左右，较今年的增速会继续下滑，但应当是不低于市场预期的。指引经营现金流的增长会在 10%~11%，盈利增速进一步向收入靠拢，表明下财年全年的利润率提升也比较有限。再度暗示 AI 的投入会拖累盈利的提升。以下为本季财报详细解读：一、营收增长放缓并未扭转增长端，本季Salesforce 的核心业务订阅收入$94.5 亿，同比增长 8%，较上季度再度约降速 1.1pct，也低于卖方一致预期的 8.8%。Salesforce 近期面临的增长持续下滑的问题，尚没有出现改善迹象。且根据下季的指引，增速会继续下滑（当然有汇率和润年基数的影响）。订阅收入下属五大云的表现看，平台&数据云的增速环比由 8.2% 明显增长到 11.5%，显著高于市场预期的 8%，是唯一呈现出增长加速的。我们认为可能是 AI & Agenforce 带来的少量增量收入的贡献。但除此之外，其他四大云业务的依旧是全面增长环比下滑，且普遍低于市场预期 1%~2%。即除了 Agentforce 带来的想象空间，公司存量业务的增长困难不小。由于核心的订阅收入增长不及预期，加上本季约 5.4 亿的服务性收入（影响很小近乎可以忽略），Salesforce 此次总营收 99.9 亿，同比增长 7.6%，低于预期的 8.1% 的增速。二、领先指标初现改善迹象，未来比现在更好？一定程度上反映后续增长的领先指标，cRPO 短期未履约余额（已签订合同但尚未确认收入的金额）的同比增速从上季的 10.5% 下季到 9.4%，但比预期稍好。且在剔除汇率影响后，本季的可比增速为 11%，相比上季的 10% 是加速。同样包含 12 个月以上部分的全部未履约余额的增长则更好，即便在包含汇率影响的 GAAP 口径下，增速也由上季的 9.9% 提速到 11.4%。可见本季长期未履约额的增长相比短期更加强劲。本季长期部分的比重达到了 52%，是自 21 财年以来的首次。这个变化，可能暗示着 AI & Agentforce 虽尚为在短期内带来明显的增量业务，但确实引起了客户的兴趣，带来给一定长期合同或使用承诺。整体来看，虽当季营收增长持续降速，但剔除汇率口径后短期和长期 RPO 的增长都有改善，且长期好于短期，可能意味着后续（几个季度后）的营收增长会有提速的倾向。三、毛利润提升趋势暂停？毛利层面，本季 Salesforce订阅收入实现毛利润$78.7 亿，同比增长 9.8%，虽仍跑赢收入增长速，但趋势上较上季的 12.3% 同样明显放缓。毛利率为 77.8%，同比提升为 0.9pct，而本财年前 3 个季度毛利率同比提升幅度都在 2pct 以上。即已持续了几年的毛利率改善趋势，在本季度显著放缓，毛利端的表现也不好。我们猜测可能是 AI & Agentforce 上的前置投入 vs. 短期内很少的收入贡献，是不是对毛利有拖累，实际原因可关注管理层在电话会中有无解释。加上长期毛亏损的服务收入带来的 0.95 亿毛亏损亏损（也高于平常水平），本季Salesforce 合计总毛利润月 77.8 亿，低于预期的 79.1 亿，毛利率 77.8% 低于预期 1pct。可见毛利端表现确实不及预期。四、管理费用大幅增长，拖累利润费用角度，本季Salesforce 全部经营费用支出$59.6 亿，高于预期的 57.1 亿。费用占收入比重同比提高了 0.2pct 到 59.6%，费用率结束了持续数年的缩窄趋势反重新扩张。不过具体来看，占比最大的营销性支出 34.7 亿，是低于预期的 35.5 亿，同比仅增长了 1%，因此总费用的超预期，并非因对 Agentforce 等新业务的推广，而增加了营销投入。主要是本季管理费用支出同比大增了 21%，同时本季还额外确认了近$3 亿的重组费用，这两项是导致总费用支出扩张且多于预期的主要原因。可关注公司对管理费用大涨的解释。研发费用则维持着同比 11.4% 的增长，增速平稳，没有明显变化。作为 SaaS 类公司的重要费用组成部分，本季的股权激烈费用约$8 亿，占收入比重达 8%。如先前的季节性趋势，比重环比有所汇率。但整个 25 财年 SBC 支出比重仍是全面高于 24 财年的。SBC 费用占比同样有再度扩张的趋势。五、经营利润率下滑但现金流还不错上文已提及，本季度 Salesforce 的毛利率提升放缓，低于预期。而费用端也因管理和重组费用高于预期，一正一反之下，导致GAAP 口径下公司的经营利润率由上季的 20% 下季倒了 18.2%。受此影响，本季公司的经营利润为 18.2 亿，同比仅增长 12%，较前两个季度 20% 以上的水平断崖式下降。Salesforce 近期虽一直增长低迷，但先前凭借降本提效，在利润释放上是有显著成效的，但本季度连利润端的表现都不尽人意。不过公司更关注的自由现金流利润上表现仍不错，本季达 38.2 亿，高于预期的 34.8 亿。现金流利润率为 38.2%，同比仍提升了 3.1pct。原因上，本季的税费支出比预期低了近 2 亿，这点有不小贡献。此外本季 Capex 支出仅 1.5 亿，环比上季的 2 亿反而下降，并未由于 AI & Agentforce 导致资本投入增长，可能也是导致自由现金流超预期的原因之一。

海豚投研02-27 09:59

赛富时财报成AI代理技术首考：业绩能否点燃股价拐点，验证AI商业潜力？

多步骤流程。该公司于 10 月推出了 Agentforce 产品，并于 12 月推出了广受好评的更新，这意味着这份将于周三收盘后发布的报告将成为其采用和潜力的关键。积极的解读不仅可以提振今年以来一直走低的股价，还可以让投资者相信人工智能具有更广泛地推动增长和效率的潜力。 Prime Capital Financial 投资组合经理Clayton Allison表示：“人工智能代理现在处于软件交易的前沿，这是我们应该看到确切数据的第一个季度。” “人们质疑在人工智能上花费的资本支出是否值得，因此如果我们看到赛富时的切实成果和盈利，这可能表明该技术值得溢价。如果业绩不佳，那将令人失望，因为已经考虑到了如此多的增长。” 赛富时股价在业绩公布前走低赛富时之前的财报在关键指标上好于预期，这在很大程度上要归功于人工智能，这引发了股价上涨，创下了历史新高。然而，该公司未能延续这波涨势，自 12 月发布财报以来已下跌 16%。上周是该股自 8 月以来表现最差的一周，周一收盘价创下 11 月以来的新低。今年以来，该股已下跌近 8%，表现不及大盘和软件公司指数。尽管业绩低迷，但该公司被认为有能力将AI代理部署到其软件中，用于客户服务、调度和潜在客户评分等功能。该公司一直积极实施这一战略，在裁减其他岗位的同时，还招聘员工销售产品。 AI 代理工具正在激增；OpenAI本月早些时候发布了一款以研究为重点的工具。然而，华尔街对赛富时的资本化能力持乐观态度。摩根士丹利认为它“处于向 Agentic Computing 转变的正确位置”，而丰业银行则写道，由于 Agentforce“客户在赛富时上的支出明显增加”，但它警告说，短期增长“仍是一个悬而未决的问题”，因为许多客户仍处于测试阶段。数据显示，本财报季，75% 的软件公司盈利超出预期，约 69% 的软件公司营收超出预期。就整个科技行业而言，超出预期的比例分别为 84% 和 71%。再加上 Agentforce 的新兴地位以及股票近期表现不佳，这可能意味着市场对本报告的预期较低，而近期的管理层变动可能会抑制该公司对前景的积极态度。由于该公司股价在大型人工智能股票中看起来相对便宜，因此意外上涨可能成为催化剂。该股的市盈率为 27 倍，几乎是其 10 年平均水平的一半。其股价低于标准普尔 500 科技板块指数和软件指数。该股比平均目标价低 30%，是未来 12 个月内科技股隐含回报率最高的股票之一。 Accuvest Global Advisors 投资组合经理埃里克·克拉克表示：“考虑到赛富时稳定且可预测的增长势头，这个市盈率看起来相当合理，尤其是你可以指望 Agentforce 在未来几个季度带来业绩拐点。”他预计赛富时股价将在未来几年突破 500 美元，该股周一收盘价略高于 308 美元。克拉克强调，虽然短期结果可能不会显示出 Agentforce 带来的太大提升，但长期潜力很大，特别是如果像中国的 DeepSeek 这样的低成本人工智能模型能够加速更广泛地采用人工智能服务和功能。 “赛富时一直与客户保持紧密联系，我认为 Agentforce 将会像强力胶一样，”他表示。“它将获得巨大的发展势头，即使这需要的时间比市场预期的要长，但我认为没有人会怀疑，随着时间的推移，这将成为其业务的重要组成部分。” 微软周一收于 9 月以来的最低点，这是这家软件巨头近几个月陷入困境的最新迹象。投行TD Cowen表示，该公司已取消了部分美国数据中心容量的租约，引发人们对其是否获得了超出长期需求的 AI 计算容量的担忧，导致该公司股价下跌 1%。股价较 7 月份的高点下跌近 14%。

金融界02-26 08:19

赛富时与谷歌携手合作，推动AI技术应用，挑战微软主导地位

在谷歌云平台上运行其客户关系管理软件、Agentforce自主AI助手以及其他数据云产品。合作背景与目的赛富时长期以来依赖亚马逊的云服务，但未来七年内，赛富时承诺将在谷歌云计算平台上投资至少25亿美元。此次合作的目标是通过引入更强大的AI技术，帮助企业客户提升业务效率，并通过谷歌云的支持，提升自身服务能力。谷歌与赛富时的合作将进一步推动谷歌云在企业市场中的竞争力，尤其是在AI增强型产品和服务的布局上。谷歌希望通过与赛富时的合作，直接对抗微软在AI和企业软件市场中的主导地位。 AI增强型产品合作根据谷歌云首席执行官Thomas Kurian的透露，谷歌和赛富时已经有多个共同客户，两家公司将在此基础上推出一系列AI增强型产品。谷歌的Gemini AI模型将帮助赛富时的客户对销售建议书进行更精确的微调，利用谷歌Workspace编写、编辑和优化提案内容。赛富时的客户将能够充分利用这些AI工具，提高工作效率并改善客户服务。市场反应与赛富时策略赛富时CEO Marc Benioff长期以来对微软的AI工具表示不满，尤其是微软的Copilot AI助手，Benioff认为该产品的效果令人失望。事实上，赛富时计划将其Agentforce AI工具与谷歌的Gemini模型结合，推动如Wayfair和埃森哲等企业客户将其业务迁移至谷歌云。通过这一合作，赛富时不仅可以提升自己的AI能力，还能在与微软的竞争中占据有利位置。编辑观点赛富时与谷歌的合作标志着科技巨头们在AI领域的深度布局。尽管微软在AI领域处于领先地位，但谷歌与赛富时的联合合作无疑为微软带来了新的挑战，尤其是在企业级客户服务和AI增强产品的竞争中。赛富时的策略将进一步推动AI技术的普及应用，同时为谷歌云提供更强的市场吸引力。名词解释赛富时（Salesforce）：全球领先的客户关系管理（CRM）软件供应商，致力于帮助企业提升客户关系管理和业务效率。谷歌云（Google Cloud）：谷歌提供的云计算服务平台，包括数据存储、机器学习、AI技术等多项服务。 Agentforce：赛富时开发的AI助手工具，旨在自动化客户支持和销售开发等任务。 Gemini AI：谷歌的AI技术平台，旨在提供更强大的数据处理能力和人工智能模型。 Copilot AI：微软推出的AI助手，旨在通过自然语言处理技术辅助企业提升生产力。今年相关大事件 2025年2月24日：赛富时与谷歌签署云计算合作协议，推动AI技术在企业中的应用。 2025年2月22日：赛富时计划投资25亿美元于谷歌云，推动自身AI战略。 2025年2月21日：赛富时CEO Marc Benioff公开批评微软的Copilot AI助手，表示其表现不佳。专家点评 “赛富时与谷歌的合作是对微软AI工具的直接挑战，可能会为微软带来市场份额的竞争压力。”——瑞银分析师Paul Adlerman，2025年2月24日 “谷歌通过与赛富时合作，将强化其在企业AI市场中的地位，这是一次精准的市场布局。”——摩根士丹利分析师Jackie Lin，2025年2月23日 “赛富时的AI工具和谷歌的Gemini模型结合，将为企业客户带来更具创新性的解决方案，尤其是在客户关系管理上。”——高盛首席技术分析师Daniel Lee，2025年2月22日 “微软可能会受到赛富时与谷歌合作的影响，尤其在云计算和企业级AI服务领域。”——华尔街日报记者Emily Tang，2025年2月21日 “赛富时与谷歌的合作契机可能标志着AI领域新的竞争格局，值得关注未来发展趋势。”——彭博社科技记者Johnathan Wu，2025年2月20日来源：今日美股网

今日美股网02-26 00:12

早报 (02.25）| 俄乌冲突，特朗普、普京重磅表态！苹果将在美投资超5000亿美元；特斯拉智驾大动作

可以选择在谷歌云上运行其客户管理软件、Agentforce自主AI助手和数据云产品。Salesforce以前主要依赖亚马逊的云服务，但在未来七年内，该公司承诺将至少投资25亿美元于谷歌的云计算服务。 9. Anthropic发布“有史以来最智能AI模型” Anthropic周一发布名为Claude 3.7 Sonnet的模型，该公司表示，这是其有史以来“最智能”的AI模型，称这种“混合型”模型同时具备“推理模式”（停下来思考复杂答案）与传统模式（实时生成答案）的能力。 10. 京东集团：外卖骑手五险一金的所有成本全部由京东承担京东集团宣布，鉴于目前外卖骑手的平均薪酬远低于京东快递小哥，为了薪酬公平性，未来一段时期签约的外卖全职骑手缴纳五险一金的所有成本，包含个人所需缴纳部分，全部由京东承担，确保骑手现金收入绝不会因为缴纳五险一金而减少，此项举措包含现有骑手和新加入的骑手。 1. 特朗普：对墨加两国加征关税计划将“如期推进” 在被问及有关下个月即将到来的美对墨加两国加征关税截止日期时，特朗普表示，正按计划推进加征关税，且看起来进展“非常快”。他还称，美国受到许多贸易伙伴“非常恶劣的对待”，不只是加拿大和墨西哥，美国“被占了便宜”。相关加征关税措施将于3月4日生效。 2. 知情人士：在美国的钢铁和铝关税威胁下欧盟或将扩大报复性关税清单有知情人士表示，如果美国总统特朗普兑现其对钢铁和铝产品征收关税的威胁，欧盟将扩大对美国商品征收报复性关税的清单。此前有报道称，如果衍生产品受到打击，美国的措施可能会影响高达280亿欧元的欧洲出口，这将是特朗普上次针对欧盟金属行业所采取的措施影响的四倍。欧盟针对特朗普最初措施的（报复性）美国商品清单目前暂停至3月底，但如果不采取任何行动，该清单将自动恢复。 3. 泽连斯基：希望在恢复和平、未来重建等方面得到中国帮助乌克兰总统泽连斯基2月23日下午在基辅举行记者招待会时表态，希望能够在乌克兰恢复和平、未来重建等方面得到中国的帮助。他表示，乌方愿意与中方为此开展对话。 1. 普京：应实现稀土产品产量倍增当地时间24日，俄罗斯总统普京主持召开了稀土行业发展会议。他表示，发展稀土行业是提升俄罗斯在国际市场的竞争力以及发展最重要经济行业的必要条件，应该实现稀土产品产量的倍增。在2030年之前，俄罗斯应打造加工稀土资源的全产业链条，这是发展经济与国防工业所必需的。普京还指出，俄罗斯的稀土储量多于乌克兰，俄方愿同相关伙伴开展合作，其中包括同美国的合作。他特别强调，美国与乌克兰可能达成的矿产资源协议与俄方无关。 2. 1月AI技术带动玩具销量环比增长达6倍今年春节后，玩具市场正悄然掀起一股智能化的风潮，AI玩具不断涌现。接入DeepSeek大模型后的AI玩具，为玩具行业注入了前所未有的互动体验。相比于传统玩具，各大电商平台AI玩具销售火爆。某平台数据显示，今年1月AI技术带动产品销量环比增长达6倍。相关数据显示，2024年AI玩具市场规模已达181亿美元，预计到2033年，该领域全球市场规模将增长至600亿美元。 3. 国际市场钴供应过剩刚果暂停钴出口四个月刚果民主共和国表示将暂停钴出口四个月，以控制国际市场上的供过于求。刚果的钴产量近年来急剧上升，约占全球供应量的四分之三，导致供不应求，价格暴跌。该国战略矿物市场监管管理局主席Patrick Luabeya在回答记者提问时说：“出口必须与世界需求保持一致。”Luabeya称，禁止出口的措施已于2月22日生效。昨日，A股方面，沪指跌0.18%报3373点，深证成指跌0.08%，创业板指跌0.67%。全天成交2.12万亿元，较前一交易日缩量1157亿元，全市场近2800股上涨，超2400股下跌。农业板块活跃，发电机概念走高，航空机场板块拉升。AI制药板块下挫，教育板块走低，医疗服务板块走弱。港股方面，恒生科技指数下跌1.19%，恒生指数、国企指数跌0.58%、0.55%。大型科技股多数下跌，快手跌5.57%，腾讯跌近3%，阿里巴巴跌2%，网易跌1.6%，美团逆势涨2.2%。CXO板块重挫，DeepSeek概念股大肆回调，AI医疗股、海运股、教育股、石油股等齐跌。农业股全天强势，濠赌股普涨，航空股、啤酒股、内房股与物管股表现活跃。主力动向，南下资金昨日净买入港股137.37亿港元，净买入阿里巴巴-W 44亿、小米集团-W 19.68亿、腾讯控股13.95亿、中国移动8.9亿、中兴通讯6.45亿；净卖出中国海洋石油5.75亿，快手-W 1.69亿。龙虎榜中，单日净买入额榜前三为万丰奥威、深桑达A、科华数据，净卖出额前三为拓维信息、浙数文化、每日互动。两市融资余额：截至2月21日，上交所融资余额报9567.06亿元，深交所融资余额报9133.23亿元，两市合计18700.29亿元，较前一交易日增加60.77亿元。

格隆汇02-25 08:00

彻底点燃！DeepSeek引爆软件、云计算！润和软件涨超8%，软件50ETF(159590)涨超3%！

Salesforce全新数字劳动力平台Agentforce向企业AI平台全面转型，提供了AI Agent赋能管理软件的新范式。2025年为Agent落地元年，看好Agent拉动管理软件市场规模再增长，工具软件及重点行业软件亦将迎来增量。（来源：中信证券《Agentforce拨云见日，管理软件扬帆再起》）机构表示，从长期来看，企业自建IDC的情况下，业务曲线和资源曲线之间容易产生短缺和浪费，云上部署则可以根据业务情况灵活增减，实现资源按需付费，成本更加可控。在AI时代下，GPU的供需缺口是导致众多企业难以进行私有化部署的关键，当前，众多中小企业和初创公司难以获得高性能芯片以自建算力集群；且云上部署相较于自建IDC，开通效率更高。算力作为数字经济核心产业的重要底座支撑，具有带动云计算发展的作用。DeepSeek、ChatGPT等AIGC应用引发市场关注，对算力的巨大需求有望进一步推动云计算的发展。 DeepSeek出现后，有望颠覆云的盈利模式。过去，国内云厂优于客户要求定制化开发，利润率较低，而DeepSeek赋能Scaling Law放缓和模型平权，意味着2024年创造海外巨头价值的业务云有望在国内复刻。【软件50ETF（159590）：软件为核，一键布局自主可控+AI浪潮】硬件为基，软件为核。软件50ETF（159590）紧跟中证全指软件指数，一键布局软件全产业链。指数精选50只成分股，对于基础软件、应用软件、软件服务覆盖全面：约67%权重为应用软件，15%以上为AI相关领域，信息安全占10%，其余约7%为信息技术和基础软件。截至2月5日，软件50ETF（159590）标的指数前十大成分股合计权重55.64%，覆盖基础软件、应用软件、数据库等各细分领域！具备高锐度、高弹性特征！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。软件50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，投资需谨慎。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证信息技术应用创新产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云02-07 14:03

Salesforce推出“Agentforce”平台，完成1000笔付费交易，瞄准机器人未来

Salesforce推出“Agentforce”平台，完成1000笔付费交易，瞄准机器人未来 Salesforce的“Agentforce”平台 Salesforce在AI时代的战略未来展望：数字劳动力与机器人合作编辑观点与名词解释今年相关大事件 Salesforce的“Agentforce”平台根据TodayUSstock.com报道，Salesforce近日宣布，其虚拟代表平台“Agentforce”已经完成超过1000笔付费交易。该平台利用人工智能技术，为企业提供构建虚拟代表的服务，涵盖了招聘、客户服务等多个领域。这些虚拟代表通过平台和Slack等工具，能够有效提升企业的运营效率。 Salesforce在AI时代的战略 Salesforce的首席执行官Marc Benioff表示，公司在AI的应用上取得了显著进展，尤其是在减少人工干预方面。Benioff提到，借助Agentforce平台，公司现已将处理简单客户查询所需的人力减少一半，尽管他仍计划在销售团队中增加10%以上的员工。自从2022年ChatGPT发布以来，许多公司已开始试点人工智能，但尚未从中获得显著的节省或收入。而Salesforce则将“数字劳动力”视为增强人类工作并扩展经济的关键。未来展望：数字劳动力与机器人合作 Benioff展望未来，Salesforce将启动一个“机器人合作伙伴计划”，旨在将现实世界中的机器人与虚拟代表连接起来。例如，酒店行业可以通过数字助手处理后端和前端工作，而机器人则负责清洁客房。编辑观点与名词解释 Salesforce通过“Agentforce”平台展示了在AI应用方面的巨大潜力，尤其是在提升企业效率和减少人工成本方面。随着数字劳动力的普及，Salesforce可能会成为企业AI转型的重要推动者，而未来的机器人合作将进一步推动行业的创新。 Agentforce： Salesforce推出的人工智能平台，用于创建虚拟代表，帮助企业处理招聘、客户服务等任务。数字劳动力：使用人工智能和自动化技术代替传统的人工劳动力，提升效率和降低成本。 Slack： Salesforce收购的团队协作工具，广泛应用于企业内部沟通。今年相关大事件 2024年12月18日： Salesforce宣布完成1000笔“Agentforce”平台付费交易，进一步推动企业AI转型。 2022年： ChatGPT发布，人工智能技术逐步进入企业运营领域。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-19

AI下一波暴富机会在哪里？

部分合同的价值提高了20%。赛富时的Agentforce可以将客户的通话成本从6美元将至1美元，最新的财报显示，在推出短短数日后，赛富时已经达成200笔交易订单，而且预期未来的订单数量会更大。 Meta的广告AI工具已经有100万客户采用，可以将广告的投资回报率提升22%：王婆卖瓜自卖自夸，使用AI工具的企业感觉如何？分析师拿沃尔玛、欧莱雅和AXON举例，证实AI工具对企业各自业务产生了实质性帮助，如帮助欧莱雅的客户转化率提升10%、帮助沃尔玛工作人员快速梳理数据目录，比手工操作快100倍：这篇报告中，分析师还罗列了各行各业的公司在采用AI技术后产生的效果，总体而言，用户对AI表现十分满意，认为有助于提升公司运营效率，或者是降低成本！总而言之，投资者不必担忧AI是技术泡沫，各行各业已经从中受益！美国银行的研报和摩根士丹利有异曲同工之妙，不同的是，美银调研的对象是130名分析师。更关键的是，美国银行的研报给未来指明了方向，即英伟达之后，哪些行业有望爆发？其中，分析师认为ChatGPT的推出，是继1981年个人电脑和1994年互联网推出以来的第三次重大技术革命！新技术的应用，有望大幅提升劳动生产率：分析师预计AI可能在未来5年内，帮助企业的营业利润率提升200个基点，其中，软件和半导体的利润率提升最为明显，其次是能源和公用事业，电信及HC设备和服务利润率可能会收缩：对于人形机器人，虽然相关的初创企业融资额飙升，Figure AI等公司也发布了亮眼的产品，但鉴于成本高昂、灵活性差和电池续航问题，人形机器人对工人的替代尚需时日！从收入增速上看，AI对半导体、技术硬件和软件的收入拉动作用分别为34%、33% 和 25%：其中，预计GenAI 浪潮推动 Nvidia 的 GPU 销售额预计在 2024 年达到 846 亿美元，同比增长120%，预计明年的增速是41%：英伟达只是AI盛宴的冰山一角，分析师预计AI炒作将经历三个阶段：一是从英伟达扩散至半导体和云服务提供商，这个已经在最近的行情中有所体现，比如迈威尔、甲骨文年内大涨；二是AI受益者扩散至软件公司，以及为数据中心提供零部件的网络设备、液冷等公司；三是受益者继续扩大至各行各业，包括媒体娱乐、餐饮、零售商及生物医药等。随着今年下半年企业对AI的接受度提升，并有望在2025年加速，分析师认为，明年的重点将转移到软件公司身上。从季度营收上看，部分软件公司的成长性已经明显提升，如AI软件公司Palantir，它的Foundry是一个数据操作系统，可以帮助企业整合数据、进行分析和构建应用程序，今年三季度的营收增速已经由去年同期的16.8%提升至30%：除软件外，另一个受益明显的行业是媒体娱乐，如流媒体公司（如 Netflix）以及⼤型科技公司（如 Alphabet 和 Meta）都受益于⼈⼯智能驱动的个性化和推荐引擎，这些引擎可提⾼使⽤量和⼴告收⼊。媒体公司可能会受益于⼈⼯智能驱动的成本节约，通过降低内容制作成本（特别是动画和视觉效果），缩短⽣产时间，从⽽降低⽣产成本。从数据上看，市值在100亿美元以上的媒体娱乐公司中，三季度营收增速普遍有所加快，如Reddit营收增速已经由20%左右提升至68%；AppLovin由21%提速至39%：分析师预计未来5年，90%的公司将受到AI驱动的积极财务影响！由此来看，AI对资本市场的影响非常深远，未来将有更多的明星股涌出，如果你错过了英伟达，错过了迈威尔，错过了APP，别再错过下一个AI大牛股！ $英伟达(NVDA)$ $AppLovin Corporation(APP)$ $Reddit(RDDT)$ $甲骨文(ORCL)$ $Meta Platforms, Inc.(META)$

老虎证券2024-12-10

Salesforce第三季度业绩推动AI革命股价目标上调至425美元

Salesforce第三季度财报表现 Agentforce平台与AI推动的增长潜力市场分析与股价目标调整名词解释相关大事件 Salesforce第三季度财报表现根据TodayUSstock.com报道，Salesforce在2024年12月3日公布了其第三季度财报，尽管盈利未达预期，但收入和指引均超出华尔街预期。每股调整后收益为2.41美元，高于去年同期的2.11美元，但低于预期的2.44美元。总收入为94.4亿美元，同比增长8%，高于预期的93.4亿美元。第四季度收入指引为99亿至101亿美元，略低于市场预期的100.5亿美元。 2024年迄今，Salesforce股价上涨37%。 Agentforce平台与AI推动的增长潜力 Salesforce的CEO马克·贝尼奥夫强调，公司正在进入“数字劳动力革命”的新时代，其中AI驱动的Agentforce平台是核心。 Agentforce是一种自主智能系统，能够自动完成特定任务，减少对人力的依赖。贝尼奥夫表示，Agentforce将重新定义业务操作方式，并带来全行业的深远变革。 AI和Agentforce是公司未来发展的重要催化剂，尽管目前对收入贡献有限。他还提到未来可能会结合“机器人层”，进一步改变社会运作模式。市场分析与股价目标调整市场对Salesforce财报和AI战略反应不一，分析师纷纷上调其股价目标。分析机构新目标价评级主要观点 Wedbush $425 跑赢大市 AI变现阶段将推动Salesforce未来12至18个月的增长。 Roth MKM $395 买入 Agentforce提供了自动化路径，是业务增长的重要催化剂。 Loop Capital $360 持有尽管当前增长平稳，Agentforce的潜力吸引市场关注。部分分析师对Agentforce未对当季收入显著贡献表示质疑。尽管如此，市场普遍认为AI是Salesforce长期增长的关键。名词解释 Agentforce：Salesforce推出的AI驱动平台，用于自动化和增强业务操作。 CRPO（当前剩余绩效义务）：反映SaaS公司未来12个月内预计确认的合同收入价值。调整后每股收益：剔除非经常性项目后的每股盈利，通常用于更准确地反映企业盈利能力。相关大事件 2024年12月3日：Salesforce发布第三季度财报，强调Agentforce的潜力。 2024年11月：分析师预期Salesforce的AI策略将在未来12-18个月显著推动增长。 2023年9月：Salesforce开始重点投资AI平台，推动公司转型。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-06

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