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OpenAI因应Meta挖角潮向核心员工发放百万美元奖金保障人才
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enAI创始人山姆·奥尔特曼（Sam Altman）宣布将在两年内向员工发放奖金，总额高达150万美元。但这一消息随后被澄清，奖金并非全员享有，而是针对核心技术与研发团队。奖金发放对象与金额分布最新消息指出，OpenAI约有1000名核心技术和工程员工获此奖金，占公司总人数约三分之一。奖金金额依据员工的绩效、职位和资历差异巨大，从数十万美元到数百万美元不等。奖金将在两年内以季度形式分批发放，且可选择现金或股票方式领取。指标数据/说明奖金发放人数约1000人（占总人数约三分之一）奖金金额数十万美元至数百万美元不等奖金支付周期两年内按季度分发奖金形式现金或股票选择员工最高年薪据H-1B数据最高可达53万美元（不含期权等福利）老员工股票变现机会及估值提升除了奖金发放外，OpenAI老员工和前员工还将迎来一次规模可观的股票变现机遇。公司计划开展一笔估值高达5000亿美元的股票销售，交易总额可能达数十亿美元。对比两年前OpenAI仅有150亿美元估值，部分员工持有的股票期权价值实现了数十倍增长。此前价值约30万美元的期权，如今能够卖出高达1000万美元的价格。 Meta挖角风暴对OpenAI的冲击与应对 OpenAI大手笔奖金发放背后，是社交媒体巨头Meta对顶尖AI人才的疯狂挖角。继Llama 4表现不佳后，Meta重新组建“超级智能”团队，成功吸引了包括赵晟佳、余家辉、毕树超、任泓宇等OpenAI核心开发者转投Meta。甚至去年成立的OpenAI苏黎世研究团队的多位成员也于今年6月加入Meta。对此，OpenAI首席研究官Mark Chen在内部备忘录中直言，有“被人闯入家里偷东西”的感觉。管理层正昼夜不停与被挖员工沟通，调整薪酬并寻求创造性激励方案，努力留住顶尖人才，确保研发团队稳定。权威点评与总结 OpenAI此轮大额奖金发放，既是对核心人才的认可，也是对当前激烈人才争夺战的应对之策。Meta凭借资金优势积极挖角，极大挑战了OpenAI的人才稳定性。OpenAI通过提供高额奖金和股票变现机会，强化员工归属感和激励机制，显示出高度的战略灵活性和危机管理能力。未来，人才争夺将持续影响AI产业格局，企业唯有在薪酬福利和文化建设上不断创新，才能保持竞争优势。 “OpenAI的奖金激励计划反映了AI领域人才争夺的白热化，留住顶尖工程师成为企业未来成败关键。” —— Morgan Stanley，2025年8月 “Meta在AI人才市场上的激进策略已迫使OpenAI加速调整薪酬体系，以防止核心团队流失。” —— Goldman Sachs，2025年8月 “这场人才争夺战凸显了AI行业对创新人才的极端依赖，只有灵活的激励机制和良好企业文化才能长久吸引人才。” —— UBS Research，2025年8月常见问题解答问：OpenAI为何向部分员工发放高额奖金？答：主要是为应对Meta对顶尖AI人才的挖角压力，保障核心研发团队的稳定和持续创新能力。问：奖金发放对象和金额如何确定？答：奖金主要面向技术研究和工程团队约1000名员工，金额依据绩效、职位和资历不同，从数十万美元到数百万美元不等。问：OpenAI员工股票变现机会的背景是什么？答：随着OpenAI估值从150亿美元飙升至5000亿美元，员工持有的股票期权价值大幅提升，公司计划安排数十亿美元的股票销售帮助员工兑现收益。问：Meta为何大举挖角OpenAI员工？答：Meta希望借助顶尖AI人才推动其“超级智能”项目，提升竞争力，尤其在Llama 4不理想表现后加大投入。问：OpenAI如何防止人才流失？答：通过调整薪酬体系、提供高额奖金、股票激励及强化内部沟通等多种手段，保持团队稳定和员工满意度。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:12
OpenAI最强模型GPT-5来了！Altman高呼迈向AGI一大步
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OpenAI 年度重磅产品 GPT-5 来了！美东时间 8 月 7 日，这款首个 "一体化"AI 系统正式发布，首次融合 o 系列的推理能力与 GPT 系列的快速响应优势。
Annalee08-08 17:45
连续10天净流入！同类规模第一的科创AIETF(588790)持续获资金布局，OpenAI发布GPT-5引发市场热议
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T-5。OpenAI首席执行官Sam Altman称，GPT-5是该公司此前人工智能模型的“重大升级”，并表示“与它交流，真的就像在和任何领域的专家对话”。GPT-5 将面向所有免费用户及众多付费ChatGPT订阅用户开放，付费用户拥有更高的使用限额，该模型尤其有助于计算机编程。广发证券指出，日前阿里推出了在推理能力、通用能力及上下文长度上显著提升的新推理模型Qwen3-30BA3B-Thinking-2507，以及性能和效率表现出色的编程模型Qwen3-Coder-Flash，进一步丰富了AI应用场景。与此同时，多模态领域也取得突破，阿里开源通义万相Wan2.2，首创电影级美学控制系统，光影色彩效果表现优异，为内容生成提供更高品质支持。随着AI基础设施持续完善，用户基础不断扩大，AI在游戏、影视、营销、教育等多个场景的创新应用有望加速落地。规模方面，科创AIETF最新规模达68.17亿元，创成立以来新高，位居可比基金1/7。份额方面，科创AIETF最新份额达105.25亿份，创成立以来新高，位居可比基金1/7。从资金净流入方面来看，科创AIETF近10天获得连续资金净流入，最高单日获得2.76亿元净流入，合计“吸金”15.59亿元，日均净流入达1.56亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创AIETF连续5天获杠杆资金净买入，最高单日获得2.04亿元净买入，最新融资余额达8.74亿元。截至8月7日，科创AIETF近6月净值上涨7.46%，排名可比基金第一。从收益能力看，截至2025年8月7日，科创AIETF自成立以来，最高单月回报为15.59%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为26.17%，上涨月份平均收益率为9.25%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。截至2025年8月7日，科创AIETF近3个月超越基准年化收益为2.28%，排名可比基金1/6。回撤方面，截至2025年8月7日，科创AIETF成立以来相对基准回撤0.40%。费率方面，科创AIETF管理费率为0.50%，托管费率为0.10%，费率在可比基金中处于较低水平。跟踪精度方面，截至2025年8月7日，科创AIETF近1月跟踪误差为0.009%，在可比基金中跟踪精度最高。科创AIETF紧密跟踪上证科创板人工智能指数，上证科创板人工智能指数从科创板市场中选取30只市值较大的为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映科创板市场代表性人工智能产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年7月31日，上证科创板人工智能指数(950180)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、金山办公(688111)、澜起科技(688008)、石头科技(688169)、芯原股份(688521)、恒玄科技(688608)、晶晨股份(688099)、道通科技(688208)、复旦微电(688385)、乐鑫科技(688018)，前十大权重股合计占比67.36%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）科创AIETF(588790)，场外联接(博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A：023520；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C：023521；博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E：023989)。以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-08 14:29
ETF盘中资讯|GPT-5正式发布+鸿蒙智能体即将上线！信创ETF基金（562030）随市回调，跌超2%，资金迎逢跌介入机会？
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发布GPT-5。公司首席执行官Sam Altman表示，GPT-5非常聪明，如果说GPT-4还是大学生，GPT-5就是真正的专家，是世界上最好的写作、编码和医疗模型，也是公司迄今为止最快的模型。中信证券表示，GPT-5等将成为新一代AI应用发展基石，智能体和多模态两大主线有望持续引领产业，并同步带动推理端算力需求。 2、鸿蒙AI超级智能体即将上线鸿蒙AI超级智能体将在8月Pura 80系列上首发上线。今年6月，华为常务董事、终端BG董事长余承东发布了一条视频，展示了鸿蒙AI超级智能体：用户只需下达语音指令，智能体即完成订机票、买手机、缓存视频等一系列复杂操作，无需人为干预，真正实现了“动口不动手”的沉浸式交互。除华为外，其他科技巨头在智能体方面不断有新成果发布。日前，360集团正式宣布纳米AI完成品牌焕新，升级为“多智能体蜂群”，首次实现多智能体拉群组队、像蜂群一样分工协作。百度正在搜索电脑端首页测试开放智能体应用入口，目前该功能已在灰度测试，预计很快将全量开放。阿里巴巴通义实验室在7月初正式开源其最新网络智能体WebSailor。天风证券指出，2025年是海外AI应用商业化落地窗口期，AI应用端具备海外映射催化与渗透率提升催化。国金证券表示，大模型加速端侧AI和Agent应用落地，同时落地应用也带来网络安全及信创建设需求，相关板块将迎来投资布局机会。AI大模型自主可控已迫在眉睫。东莞证券指出，信创产业按照“2+8+N”节奏稳步推进，正从政策驱动转向政策+市场双驱动。随着2027年全面替代节点临近，党政信创向县乡级下沉，行业信创在金融、能源等领域加速渗透，预计2025-2026年市场规模增速分别达17.84%和26.82%，2026年将突破2.6万亿元。超长期特别国债扩容及化债方案落地，为信创采购提供资金保障，政府采购需求标准的细化进一步夯实替换节奏。【扎根自主可控，护航国家安全】聚焦信息技术自主可控领域的信创ETF基金（562030）及其联接基金（A类：024050；C类：024051）被动跟踪的中证信创指数，覆盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全、外部设备等信创产业链核心环节，指数具备高成长、高弹性特征，当前形势下，重点关注信创产业的四重投资逻辑： 1、国际形势：地缘政治扰动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切，从国家安全、信息安全、产业安全的角度来讲，信创领域，均有国家大力扶持和企业加速发展的必要性； 2、宏观层面：地方化债力度加码，政府信创采购有望回暖； 3、技术层面：以华为为代表的国产厂商实现新技术突破，看好国产软硬件市场份额攀升； 4、把握节奏：信创推进到达关键时间节点，采购标准进一步细化。本文图片、数据来源于沪深交易所。风险提示：信创ETF基金被动跟踪中证信创指数，该指数基日为2017.12.29，发布于2012.12.21，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的指数成份股及个股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
金融界08-08 10:28
AI领域迎来重大突破！GPT-5震撼发布，性能全面升级、多领域“屠榜”，告别“幻觉”？
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”者。 OpenAI首席执行官Sam Altman对GPT-5的评价极高，他比喻说，如果说GPT-4像中学生，GPT-5就像大学生，而GPT-5则是第一次让他真正感觉像在与一位博士级别的专家交谈。他甚至断言，GPT-5是世界上编码能力最强、写作能力最强以及在医疗保健领域最强的模型。告别“幻觉”，AI更可靠 “AI幻觉”一直是困扰大型语言模型的难题，但GPT-5在这方面取得了显著进步。与GPT-4o相比，GPT-5在联网搜索时回答出现事实错误的概率降低了45%；在独立思考时，回答出错的概率更是比OpenAI o3降低了80%。此外，GPT-5还引入了四种全新的“人格”模式，包括犬儒、机器人、倾听者和学霸，用户可以根据自己的喜好设定ChatGPT与自己互动和回答问题的方式。编码能力逆天，“软件按需生成”时代来临 GPT-5的编码能力堪称逆天。在多个编码基准测试中，GPT-5的表现均优于其他任何模型。在人类最终测试中取得42%的成绩，在SWE基准测试中更是达到了75%的成绩。在发布会上，OpenAI的后期训练负责人Yann Dubois现场演示了GPT-5的强大编码能力，要求它生成一个用于学习法语并带有互动游戏的网站。GPT-5在短短几秒钟内就编写了数百行代码，并直接展示了网站的前端界面。此外，GPT-5还展示了一款仅靠一段提示词就创作的3D游戏，其画面精致，物理效果也十分逼真。更安全、更“诚实” OpenAI对GPT-5进行了超过五千小时的测试，以确保其安全性。GPT-5在更可靠地处理多步骤任务方面表现更好，不会像以前那样“自信地撒谎”。对于一些可能涉及安全风险的问题，GPT-5会采用“安全补全”机制，在保持安全约束的前提下，给出尽可能有帮助的答案。全面开放，多版本满足不同需求 GPT-5向所有用户开放，包括普通用户、Plus会员和Pro会员。普通用户可以免费体验GPT-5，但用量有限；Plus会员可获得更多使用量；Pro会员则可以访问具备更强推理能力的GPT-5 Pro版本。GPT-5系列还包括GPT-5-mini、GPT-5-nano等版本，以满足不同用户的需求。在定价方面，标准版GPT-5每百万输入Token 1.25美元，每百万输出Token 10美元，mini版和Nano版的定价则相对较低。集成架构，智能调度子模型 GPT-5采用了内嵌式三位一体集成架构，由处理常规问题的GPT-5-main模型、解决复杂任务的GPT-5-thinking深度思考模型、实时决策的路由机制以及额度使用完后启动的mini版本组成。路由机制会根据对话类型、复杂程度、工具需求以及用户的明确意图，快速决定使用哪个模型，自动匹配最适合的模型，用户无需手动切换。
金融界08-08 08:27
海光信息营收利润双双增超40%！科创芯片50ETF(588750)强势收涨，单日吸金1300万元！三大AI大模型迭代，关注国产算力链核心环节
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Qwen蒸馏版本，公司CEO Sam Altman强调模型可在手机上运行。Google Genie 3可生成数分钟的交互式3D环境，较Genie 2的10-20秒水平有数量级提升。Anthropic Claude 4.1编程性能和推理性能小幅提升（5-10%左右），明确未来几周将推出更大幅度的模型修改；【AI为半导体产业最大驱动力，海量推理带动的算力产业机遇】中信证券研报表示，下一代大模型(如GPT-5)，有望成为决定本轮AI产业前景的关键变量。基于学术与产业界现有的成果与研讨方向，尝试建立下一代大模型的研究框架，从模型基座、性能、生态、产业等角度展开分析，期待其有望以2-3倍参数规模，实现近10倍智能水平，并显著提升推理性价比。同时，下一代大模型在逻辑推理、原生多模态、记忆系统等关键能力突破，将加速高价值复杂行业场景应用落地。产业端，Agent和多模态两大主线有望持续引领，建议海量推理带动的算力产业机遇。中信证券近期指出，AI是半导体产业最大驱动力。全球半导体产业从23Q2进入上行周期，其中海外半导体产业（尤其是北美）在AI基建拉动下保持高增速（20%左右），国内半导体产业受益AI程度相对较弱，更多是受益消费电子复苏，24H2销售额增速有所回落，25H1泛工业接棒消费电子也渐次进入复苏阶段，销售额增速重新上行。展望后续，预计AI仍是半导体最大驱动力，其中云端看国产替代，终端看下游增量。【云端：先进制程是国产算力根基，配套存储/设备有望上行】中信证券表示，今年以来海外AI产业持续超预期、国产基座大模型持续迭代、与海外差距呈螺旋式收窄趋势，并拉动国内算力需求持续增长。与此同时国产算力放量趋势不可逆，有望带动整体国产算力产业链的发展。结合国产替代迫切性以及资产稀缺性等角度，我们认为国产算力链最值得重视的环节是先进制程，其次关注算力芯片/先进存储/上游设备等环节。【终端：应用加速落地带来可观增量需求】中信证券指出，大模型能力升级有望加速AI应用落地，端侧作为AI应用的硬件载体未来成长空间可观，我们认为AI Phone/AIoT/智能驾驶等智能硬件有望带来新的半导体需求。（来源于中信证券20250802《半导体｜AI是投资主线，云端看替代，终端看增量：2025H2投资策略》）【半导体反弹伊始？三周期共振下行情可期】国信证券认为，半导体正处全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情！一方面，全球晶圆代工龙头预计AI需求持续强劲，非AI需求温和复苏，将年收入增速预期由25%左右上调到30%左右；另一方面，基于近期黄仁勋来华、中芯国际业绩会临近，行业迎来密集催化。国信证券仍坚定看好25年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。（来源于国信证券20250804《半导体全面反弹伊始，看好三重周期共振下的估值扩张行情》）看好算力底层核心硬科技，聚焦科创芯片！科创芯片50ETF（588750）跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖算力底层核心——尖端芯片产业链，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局AI算力核心环节，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-06 16:08
【TradingKey财经早餐】滞胀ISM打击降息预期，科技股疲弱，Figma再暴跌11%，绩优Palantir涨8%，SMCI盘后跌16%
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2以来首次发布开放权重模型。 Sam Altman：相信这是世界上最好、最实用的开放模型。亚马逊接入OpenAI模型：亚马逊宣布，公司云计算部门AWS将在Bedrock和SageMaker平台提供gpt-oss-120b和gpt-oss-20b开放权重模型，这是亚马逊首次推出OpenAI的产品，此举被认为是打破微软独家优势。 Coinbase拟发行可转债引暴跌：加密交易所Coinbase宣布将发行20亿美元可转债，所筹资金将用于回购股票或偿还现有债务等。投行Compass Point对Coinbase前景感到担忧，将股票评级从中性下调至卖出，目标价从330美元砍至248美元。Coinbase周二跌6.34%。原文链接
TradingKey08-06 11:08
AI大模型重磅消息频出！东芯股份涨超18%，科创芯片50ETF(588750)一度涨近2%，近5日“吸金”超4200万元，国产算力加速崛起！
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enAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman也表示已基本完成了GPT-5的基础开发，进入安全、功能测试阶段将很快发布。另外，根据华福证券，8月2日，一款神秘模型Horizon Alpha突然上线OpenRouter，各种榜单和测试席卷了全网。响应极速，非常擅长创意写作。它还具备了「推理」功能，不过，推理token的预算是o4-mini的两倍。（来源：华福证券《神秘模型Horizon》）此外，全球芯片龙头在AI算力芯片漏洞后门安全风险方面的问题，也成为日前市场热议话题。【全球科技博弈下，国产算力芯片产业链迎发展机遇】中信建投证券火线点评，此次事件是全球科技博弈的缩影，短期或扰动相关芯片在国内市场的出货节奏，中长期来看，此次风波有望加速国产高性能AI芯片的替代进程。在政策引导、产业资本扶持和下游客户支持的共同推动下，以寒武纪思元为代表的国产算力平台正逐步缩小与国际领先厂商的差距。随着安全性监管趋严、政策引导强化、国产技术路径持续推进，国产算力芯片产业链将迎来战略发展机遇，建议持续关注。【AI芯片持续完善，性能持续提升】银河证券指出，算力等人工智能基础设施持续完善，性能不断提升。某国产芯片384超节点集成384颗NPU与 192颗CPU，总算力达300PFlops。目前，国内已在云侧、端侧、边缘，以及训练和推理各场景全面布局A1芯片，国产芯片的算力水平正迅速提升。（来源于银河证券20250804《走深走实“以应用促创新”的AI产业发展之路》）【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块需求增长+国产替代双重逻辑强韧！基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），我国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云08-04 14:18
24小时环球政经要闻全览 | 8月4日
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enAI联合创始人兼首席执行官Sam Altman晒了一张问答图，左上角使用的是大家期待的ChatGPT-5。这也意味着，OpenAI基本已经完成了GPT-5的基础开发，进入安全、功能测试阶段将很快发布。另有其他爆料称，GPT-5强的是代码和商业化能力。茅台生肖蛇酒批发价跌破2000元酒类行情监测平台“今日酒价”上的批发参考价显示，8月3日，茅台生肖蛇酒（简称“蛇茅”）原箱报1995元/瓶，较上一日下跌5元，上市以来首次跌破2000元/瓶的“心理防线”，远低于其2499元/瓶的市场指导价。《731》定档9月18日电影《731》宣布将于9月18日上映。据悉，该片由赵林山执导，姜武、王志文、李乃文领衔主演，孙茜、冯文娟等主演。该影片以侵华日军731部队在中国东北进行的细菌实验为背景，通过一个小人物的曲折命运，揭露731部队的罪行。
格隆汇08-04 08:08
微软、Meta业绩爆表，A股AI硬件股全线飙涨，创业板人工智能ETF富国、云计算ETF华泰柏瑞和通信ETF涨超3%
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-5造势，预计将于8月份发布。Sam Altman表示，GPT-5的目标是打通GPT系列与o系列之间的界限，打造能够处理多任务、调用多种工具的通用AI系统。第一上海证券继续强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。国产算力产业链在沉寂数月后重新赢得市场关注。我们认为国内算力紧平衡的状态将持续，国产算力的卡脖子环节如先进制程产能、先进封装产能、大模型适配、HBM供给等，随着时间推移均将被逐步攻克，产业链好消息预计将持续不断催化市场，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。目前境内有多只与AI算力相关的ETF，如跟踪通信设备指数的国泰通信ETF，最新规模为28.04亿元、跟踪创业板人工智能的创业板人工智能ETF华宝的最新规模为18.75亿元。跟踪云计算指数的易方达云计算ETF最新规模为31.03亿元。
格隆汇07-31 11:18

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