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【TradingKey财经早餐】标普指数五连阳续创记录！美欧达成“投资换关税”协议，比特币再攻12万，但行业税率仍有争议

服务，无论是否收费或安全驾驶员随车。 Anthropic融资估值翻倍：在3月初以615亿美元的估值融资35亿美元后，OpenAI的主要竞争对手、AI初创公司Anthropic近日传正在以1500亿美元的估值进行新一轮融资，融资规模或在30亿美元至50亿美元之间。原文链接

TradingKey07-28 09:08

音频 | 格隆汇7.28盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这

三代机器人即将进入中国C端市场； 9、Anthropic寻求将其估值提高至1500亿美元以上； 10、特朗普：如果柬埔寨和泰国冲突继续，就不打算和任何一方达成任何协议！ 11、老柬边境爆发武装冲突老挝军方拘捕10名越境武装分子； 12、泰国准备撤侨；大中华区要闻： 1、证监会：持续稳定和活跃资本市场，全力巩固市场回稳向好态势； 2、中国上半年税收收入同比下降1.2%，非税收入同比增长3.7%； 3、中国6月规模以上工业企业利润同比下降4.3%，降幅收窄； 4、财政部：上半年罚没收入下降4.3% 降幅比一季度扩大2.9个百分点； 5、国常会：部署逐步推行免费学前教育有关举措； 6、港媒：特朗普或秋季访华但不是9月； 7、十部门印发《促进农产品消费实施方案》； 8、中国农药工业协会：开展农药行业“正风治卷”三年行动将抵制低价无序竞争行为； 9、中国资本市场学会成立大会在上海召开吴清出任理事会会长； 10、证监会：规范控股股东、实际控制人行为进一步完善关联交易审议责任、决策要求； 11、银行理财半年报出炉：平均年化收益率为2.12%，累计创收3896亿元； 12、本周解禁股名单出炉华大九天超300亿市值将流通； 13、杭州写字楼空置率升至历史最高点； 14、阿里发布夸克AI眼镜研发进展预计将于年内正式发布； 15、中国中免：上半年净利26亿元，同比下降20.81%； 16、萝卜快跑获上海智能网联汽车示范运营牌照； 17、A股今日天富龙申购； 18、南下资金净买入港股201.84亿港元，加仓中国人寿、中芯国际和小米； 19、公告精选︱东山精密：拟不超10亿美元投建高端印制电路板项目；汇通集团：未参与雅鲁藏布江下游水电站建设项目； 20、公告精选(港股)︱微创医疗(00853.HK)：上实资本领衔收购2.91亿股股份国资背景助力战略升级； 21、A股投资避雷针︱*ST沐邦：涉嫌财务数据虚假披露等违法行为被证监会立案。

格隆汇07-28 07:48

美政府拟对AI模型进行偏见审查，限制联邦采购，意味着科技公司面临监管与商业风险双重压力

成本与合规压力。当前，OpenAI、Anthropic、Google DeepMind 等头部模型开发企业均与美国政府保持或探索合作，一旦偏见评估机制落地，其开发策略、对话系统输出方式、训练数据构成等可能被迫调整。企业名称现有联邦合作项目潜在政策影响 OpenAI 与国防部研究语言模型 ChatGPT输出内容或被审查 Google (Gemini) 与NASA及教育部合作计划须说明训练数据与模型客观性 Palantir 长期政府AI安全项目供应商可能获益于偏右政策导向意识形态审查引发政治与行业争议特朗普阵营长期批评主流AI平台存在“左倾偏见”，指责其对保守派声音不公，部分共和党议员甚至指控ChatGPT“打压传统价值观”。但这一政策也引发行业团体和民间组织的强烈质疑，认为政府若掌握偏见审查主导权，将对AI言论空间、技术创新和信息自由构成挑战。电子前沿基金会（EFF）发表声明称：“让政府来界定‘客观’与否，本身就是一种风险。”多家科技企业呼吁建立**多方参与、非政治化的AI监管机制**。国际市场与科技资本的应对态度政策公布后，纳斯达克科技指数出现轻微波动，一些AI概念股盘中震荡。市场普遍认为，此政策若持续推进，将对AI行业形成中长期政策风险，特别是具备“言论输出”功能的对话式AI平台。 AI监管正成为全球竞争战略一环，但以意识形态为主导的审查机制将削弱美国在该领域的自由创新优势。 —— Bernstein，2025年7月23日若政策执行过于极端，或导致部分AI企业将训练与部署转移至其他司法辖区。 —— Goldman Sachs，2025年7月23日从投资角度看，应密切关注监管政策对AI生态企业的利润模型与公信力的潜在冲击。 —— Morgan Stanley，2025年7月23日权威点评与总结特朗普政府此次提出的“AI偏见审查”政策，是首次在联邦层面试图将**政治标准嵌入技术供应链**的行为。表面上以“客观中立”为名，实则可能对AI行业构成“监管武器化”风险。科技企业若要继续与政府合作，不得不重新设计内容生成、训练数据选择与对外响应机制，这将使运营复杂度提升，甚至影响模型的泛化能力与商业拓展。更大的担忧来自国际市场：一旦美国率先推动“意识形态化AI审查”，其他国家可能效仿，全球AI产业自由发展基础或被撼动。未来行业走向仍取决于政治环境变化与科技公司自身的协调能力，但可以确认的是：AI治理已不再是纯粹技术议题，而是地缘博弈与商业风险的交叉点。常见问题解答 Q1：美政府将如何界定AI偏见？ A1：尚未公布具体技术标准，预计将通过输出内容是否“支持客观事实”与政治中立性进行主观判断。 Q2：受政策影响最大的AI企业是谁？ A2：主要是ChatGPT（OpenAI）、Gemini（Google）等直接面向公众并有政府合作的模型平台。 Q3：是否所有州都会受到资金限制？ A3：政策文件指出，对设有“繁琐监管条例”的州将削减AI联邦拨款，但尚未具体点名。 Q4：该政策是否已生效？ A4：目前为政策建议文件，需经过相关立法或行政程序才能正式执行，实施路径仍有不确定性。 Q5：AI企业如何应对这类意识形态审查？ A5：可能通过调整模型输出逻辑、设置区域内容限制、公开透明数据源与审计流程来规避风险。来源：今日美股网

今日美股网07-25 00:11

“咱们把这家公司拆一拆”！特朗普透露：曾考虑拆分英伟达

性短期内可能对亚马逊（Amazon）、Anthropic、谷歌（Google）、OpenAI、微软（Microsoft）和Perplexity等正竞相向政府提供AI系统的公司影响不大。即使该命令遭遇法律挑战，AI开发公司也可能等不起法院的裁决结果。利特尔表示： “现在很多企业都在努力与特朗普政府达成交易，所以他们并不把这些行政命令当作法律，而是当作谈判的起点。” “如果你是一家AI公司，比如谷歌，你可能会尽力与政府协商，找到一种能让你继续推进业务的办法，至于外界的政治氛围如何，你可能根本不在意，只要你的软件能赚钱就行。” 白宫公布《AI行动计划》当天早些时候，特朗普政府发布了《AI行动计划》，旨在通过放宽监管和扩大数据中心能源供应，来加速美国人工智能的发展，并在新发布的指导方针中建议，暂停对那些对新兴技术施加过多规定的州的资金支持。《AI行动计划》建议改革许可审批流程、简化环境标准，以加快与AI相关的基础设施项目进程。该蓝图还旨在使美国技术成为全球AI的基础。这份长达23页的计划由特朗普在今年1月上任后不久下令制定，标志着这届美国政府在人工智能这一可能重塑全球经济的技术领域出台的最重要政策指令。该蓝图体现了特朗普竞选期间承诺将美国定位为全球AI领导者的承诺，同时废除了拜登政府对AI监管过于严格的政策框架：拜登政府2023年发布了一项命令，该命令曾要求进行广泛的安全测试并强制主要AI开发商发布透明度报告。特朗普则要求制定一条新的AI政策路径，并给白宫AI事务负责人David Sacks设定了六个月的完成期限。新计划建议联邦政府向企业和公众征求意见，了解现行阻碍AI应用的监管政策，并以此为依据推动法规回撤。白宫预算办公室还将与负责AI相关资助的联邦机构合作，如果某州的监管制度可能影响拨款的成效，将考虑限制该州的资助资格。指导方针还要求联邦政府仅与开发“无自上而下意识形态偏见”的AI模型的公司签约，同时要求在风险管理框架中删除有关错误信息、多样性、公平和气候变化的内容。

金融界07-24 08:57

AI与机器人盘前速递丨通义千问最新AI编程大模型正式开源；魔法原子发布MagicDog-W轮式四足机器人！

善推动生态扩张。通用领域OpenAI、Anthropic、谷歌等巨头凭借“模型即Agent”维持领先；国内来看，Manus后涌现多款Agent产品，此外可灵、美图等垂类应用商业价值持续释放。建议关注国内大厂Agent布局以及教育、陪伴、短剧、游戏等原生AI应用方向进展。【热门ETF】机器人ETF(562500)是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏(589010)是机器人的大脑，20%涨跌幅+中小盘弹性，捕捉AI产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-23 09:17

苹果AI团队动荡内幕：人才接连出走，开源受阻与战略摇摆成主因

ri升级延期，且被曝正与OpenAI、Anthropic、谷歌等洽谈引入第三方模型，此举令内部工程师感到震惊与失望。为稳住军心，苹果已开始对部分AI团队成员加薪留人。但战略摇摆与技术路径的局限，能否留住顶尖人才，仍是巨大问号。原文链接

TradingKey07-23 03:57

科技股领跑市场，硬科技与创新药双轮驱动

金融界07-22 18:48

OpenAI和英国签署战略合作伙伴关系双方将在AI领域展开深度合作

主导权。”今年2月和6月，凯尔已相继与Anthropic、Cohere达成类似合作：Anthropic模型已嵌入政府新App，帮助公民检索官网信息；Cohere承诺帮助英国公共部门使用其技术，包括国防部门。不过，人工智能研究机构Ada Lovelace研究所副所长伊莫金·帕克质疑称：“此类伙伴关系究竟是把英国推向AI制造者，让我们自己的科技公司和中小企业能够蓬勃发展，还是进一步固化现有AI巨头的市场地位，使我们沦为AI接受者？表面看来双赢，实则可能埋下结构性依赖，未来难以转向。”

金融界07-22 08:08

Meta又从苹果挖走2名研究员苹果团队问题浮出水面

术，但苹果的高层AI执行主管却考虑使用Anthropic或OpenAI的大型语言模型来驱动Siri及其他Apple Intelligence功能，这让团队对未来充满不确定。这或许不是最本质的问题。苹果高层对AI的意见不统一，导致研发团队在决策上举步维艰，可能给AFM团队带来更大的阻力。据彭博社报道，苹果高层软件负责人Craig Federighi不愿在AI上投入巨资，不认为AI是移动设备的核心能力，直到ChatGPT横空出世才改观，但对大语言模型的研发也仅有千万美元级别的投入。据报道，当时的OpenAI对大模型的投入已达数十亿，融资更是超过百亿。尽管苹果对AI的投入在增加，但最初错过大模型研发的最佳时机已让苹果远远落后于竞争对手。苹果近年来在AI功能上的进展乏善可陈，在WWDC大会上承诺的Apple Intelligence落地时间推迟，AI功能整体上也缺乏创新。在科技行业将研发重点转向AI时，原地踏步的苹果宛如异类。有消息人士透露，先前庞若明的离职可能只是拉开了苹果AI团队要员离职的序幕，已有数名工程师向同事透露计划近期离职。分析人士认为，连续失去AI核心人才可能会影响苹果的AI研发进度。今年以来，苹果股价已经下跌超16%，远落后于标普500指数和纳斯达克指数。原文链接

TradingKey07-18 15:48

全球AI芯片大消息，黄仁勋今日发布会！寒王狂涨近7%，科创芯片50ETF(588750)涨超1%爆巨量！中国AI芯片机会来了？

联网等厂商资本开支提升。OpenAI、Anthropic、DeepSeek、Kimi 等模型厂商持续迭代模型性能，发布了o3-Pro、claude 4、DeepSeek R1-0528、Kimi K2 等模型更新版本，进一步驱动海内外厂商提升资本开支。（来源于华源证券20250715《计算机行业点评：模型能力持续迭代，驱动国产算力景气提升》） 2025年2月，阿里巴巴宣布未来三年将在云计算和AI基础设施领域投资超过3800亿元，该金额已超过其过去十年在该领域的总投入。腾讯表示将在2025年进一步加大投入，重点聚焦GPU及相关服务，以持续提升其AI能力。此外，我国三大电信运营商也宣布增加今年算力投资在资本开支中的比重。中国移动2025年资本开支预计为1512亿元，其中算力投资将增至373亿元，占比提升至25%。中国联通的资本开支计划约550亿元，其中算力投资增幅达到28%。【科创芯片板块的投资机会怎么看？】从当前来看，芯片板块基本面上行；从长期来看，芯片板块需求增长+国产替代双重逻辑强韧！基本面向上修复：全球半导体迈入上行周期，2024年全球半导体销售额增速达17%。企业盈利显著提升，成长性强，2025Q1芯片板块盈利修复趋势明确，Q1 整个芯片板块净利润同比+15.1%。其中，科创芯片50ETF（588750）标的指数2025年Q1净利润增速高达70%，2025年全年预计归母净利润增速高达97.12%%，大幅领先于同类，成长性更强！需求快速增长：AI突飞猛进，芯片产业有望迎第二增长曲线。特别地，互联网龙头大厂积极布局AI领域，加大芯片相关资本开支，未来三年在云和AI的基础设施投入预计平均为每年1100亿至1200亿元，也提振了芯片产业链信心。德勤预计到2025年，新一代AI芯片规模将超过1500亿美元；到2027年，全球AI芯片市场将增长至4000亿美元，保守估计也将达到1100亿美元。国产替代加速：全球贸易格局的演变，促使半导体自主可控上升为我国产业发展的关键战略，有关部门持续加码对该领域的政策扶持。当前国产替代关键领域设备进行持续技术攻克，产业链各环节国产化率不断提升。国盛证券表示，根据全球半导体观察及SEMI数据，目前基本可以覆盖半导体制造流程的各阶段所需（除光刻机外），中国半导体设备的国产化比例从2021年的21%迅速提升至2023年的35%。（来源于国盛证券20250417《半导体设备、材料、零部件产业链蓄势乘风起》）看好芯片核心科技，可关注科创芯片50ETF（588750），跟踪复制科创芯片指数，涨跌幅弹性高达20%，覆盖芯片产业链核心环节，高纯度、高锐度、高弹性！低门槛布局科创芯片核心环节，高效把握“新质生产力”大行情，抢反弹快人一步！场外投资者可关注联接基金（A：020628；C：020629），可7*24申赎。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-16 10:58

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