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为何Vitalik选择在DeSoc而非Twitter和SocialFi上AMA

pcast iOS应用支付了12欧元（Apple收取30％的费用）。然后还有存储费用。每年12欧元，我有2个units，可以发布1万条帖子，5千个reaction和5千个关注。或者，我可以升级到每年29欧元的4个Units。他们的文档中指出，存储费用为5美元，因此我通过iOS应用程序支付了过多的费用。存储费用对Farcaster有两个用途：产生收入和防止垃圾邮件，同时高效管理存储。 Lens协议我在Lens上有一个ignas.lens配置文件已经超过一年了。从那以后，我偶尔通过类似Twitter移动应用的Orb移动界面发布了一些内容。但老实说，我在Lens上的活动并不是很活跃。最大的挑战是用户群体。DeSoc受到逆网络效应的影响。他们有限的用户群体使其难以吸引新用户。对于已经对建立社交媒体平台比如Twitte的忠诚用户来说，转向新网络变得更加困难。我在Twitter上有6.55万关注者，而在Lens上只有361个。事实上，我的Twitte关注者比Farcaster的总用户数（2.1万）还要多！现实是，尽管Twitter有很多缺陷，但它仍然拥有最大的加密社区。但也许在不久的将来情况会发生改变？我保持乐观。这种乐观主义的原因之一是资金流向了构建DeSoc。 Phaver筹集了700万美元，以构建一个感觉“像是一个普通社交型应用，而不是一个高科技应用”的社交网络。Orb移动应用筹集了230万美元。这远远超过了DeFi协议的融资。 Phaver由Lens和CyberConnect（另一个社交网络层）提供动力，其中Lens充当其他界面可访问的后端。我尝试过Phaver几天，我喜欢他们的级别系统，你可以连接你的NFT以提高你的Cred（ibility）分数并通过发布赚取积分。对于Phaver空投，Cred和Points都将很重要，我希望在牛市到来时启动。正如你在下面所看到的，Lens的美丽与Farcaster相似。你可以使用相同的Lens NFT连接到多个界面。我在桌面上最喜欢的Lens界面是Hey。移动应用程序有Orb、Phaver和Buttrfly（Buttfrly也推出了Web版本）。 Tape - Lens上的“YouTube” Soundit - 一个Tiktok x Whatsapp混搭 OnlyGoodVibes：“没有坏气氛”的界面，模糊了所有“坏气氛”的帖子。 Riff - 探索和收藏新音乐 Dumpling - 流媒体内容（有点奇怪但有趣的一个）还有更多正在建设的。这种模式的美妙之处在于，我们可以通过使用相同的DeSoc协议获得多个空投 :) 实际上，在Phaver和Orb应用中，我的参与度相当低。我只收到了一些赞和几乎没有评论。通过在Tape上检查“热门”页面，你可以通过少数赞看到我并不是一个例外。 Lens应用程序上的默认Feed可能需要改进。目前，我在这两个应用程序的Feed上有50％都是由Lens创始人Stani主导的。另一半是来自该领域其他构建者的内容。然而，如果你对DeSoc空间感兴趣，这为早期采用者提供了与DeSoc OG互动的独特机会。 SocialFi vs DeSoc 目前，SocialFi在Friend tech和分叉产品中引起轰动，却没有给DeSoc平台应有的关注。但SocialFi和DeSoc不相同。 SocialFi侧重于通过在线社交互动实现盈利。另一方面，DeSoc更多地是关于为社交互动创建一个去中心化的平台。虽然SocialFi和DeSoc之间存在重叠，但主要区别在于强调：SocialFi重视互动的金融元素，而DeSoc则侧重于平台的去中心化性质。 Friend tech是SocialFi的一个例子，而Farcaster/Lens协议则属于DeSoc范畴。在Friend tech上，所有你的消息、积分系统和其他数据都存储在中心化的服务器上。只有交易密钥的金融互动存储在链上。 SocialFi已经在加密推特上掀起了轰动，但主要是基于key价格的投机。现在，我所在的大多数房间都是死寂的。一些人正在出售key，但大多数人仍在持有，等待空投的到来。我相信DeSoc将有一刻可以大放异彩，一些催化剂正在变得更加清晰，显示出它可能发生的方式。增长的催化剂现实情况是，DeSoc用户采用仍然较低。根据这份Dune数据，Lens拥有约20000名月活用户，而Farcaster有约4300名。然而，DeSoc已经是加密领域中最专注的社区的重要组成部分，这些社区的用户已在其中一个平台上注册了帐户。相比之下，Friend tech拥有约61.7万名用户，主要得益于投机驱动的采用，使得迅速致富成为可能。这对于DeSoc来说并非如此。但我相信几个值得关注的催化剂正在展现： Twitter的问题：马斯克的X目前面临着各种问题，例如机器人、审查、随机的帐户暂停、缺乏货币化等。Twitter正在尝试为所有用户推出付费帐户！加密社区的许多KOL对我们在Twitter上面临的风险变得越来越清醒。 SocialFi的爆炸：Friend tech出现得出人意料，展示了当激励措施到位时，用户可以多快地接受新技术。目前，在Farcaster或Lens上，你靠内容获利的机会有限。然而，Friend tech展示了DeSoc在建立正确激励措施后可能迅速增长的潜力。杀手级应用的出现：作为类似Layer 1的协议，Farcaster和Lens提供了一个供开发人员构建的开放平台。只需一个改变游戏规则的应用程序，我们就可以点燃吸引大量用户的火花。基础设施已经完成90%，每天都在不断改进。现在是采用的时候。代币激励：两个协议肯定都会在某个时候推出代币。除了空投之外，我希望看到一个设计良好的飞轮代币经济系统，激励和奖励应用程序的使用。如果创作者能够有效地在DeSoc上获利，像我这样的创作者将被激励分享最佳内容，用户自然会效仿。我预计未来不久将推出代币。总的来说，我对Lens和Farcaster建设的内容印象深刻。广泛采用唯一缺失的部分是吸引用户。然而，当正确的激励和时机相吻合时，他们可能会到来！来源：金色财经

金色财经2023-10-31

苹果在中国市场遭遇挫折！美媒警告：华为正在抢走苹果在中国的消费者

报道称，越来越多的证据显示，苹果公司(Apple Inc.)最新款iPhone在中国的表现不如前一款，表明这家全球市值最高的公司在其最重要的海外市场遭遇挫折。 (截图来源：彭博社) 根据市场研究机构GfK的数据，iPhone 15系列在上市当月的销量同比下降6%。该数据涵盖了所有渠道的终端消费者销售情况。移动行业追踪机构国际数据公司(IDC)估计，苹果公司第三季出货量下降4%。 GfK和IDC都认为华为(Huawei Technologies Co.)重返移动领域是第三季的一个关键事件。 GfK指出，尽管面临供应限制，华为Mate 60系列在上市当月的销量接近150万部，比去年同期增长一倍多。 GfK中国高级分析师Hayden Hou表示：“在华为强劲增长的背景下，苹果iPhone 15系列的销量下降了6%。华为Mate 60系列将继续保持强劲的销售势头。” 在最新款iPhone发布前的几周，华为突然发布Mate 60和60 Pro智能手机，以其中国制造的麒麟处理器吸引买家和关注。彭博社称，这是华为在克服美国贸易制裁的斗争中取得的明显突破。华为的净利润在第三季增长一倍以上，至少在一定程度上反映Mate 60 Pro的强劲首发销售。 Counterpoint Research和杰富瑞(Jefferies)的分析师本月早些时候发布了中国的初步销售数据，表明随着中国经济挑战打击消费者需求，苹果的销量下滑幅度可能高达两位数。随着iPhone 15的推出，苹果升级了其产品线的几个关键功能，但未能在全球最大的移动市场推动增长。苹果公司约20%的收入来自中国，仅次于美国。此外，全球几乎所有的iPhone都是通过富士康(Foxconn Technology Group)等合作伙伴在中国生产。但美国和中国之间日益紧张的关系使苹果处于岌岌可危的境地。彭博社9月份报道，北京正在扩大在政府支持的机构和国有企业的某些部门使用iPhone的禁令。苹果公司还一直在探索如何将生产扩大到印度和东南亚，以减少对中国制造业的依赖，但长期影响尚不确定。本月，中国政府对苹果最重要的iPhone组装商富士康的税收和土地使用问题展开调查，进一步搅乱在中国的局面。

风枫2023-10-31

中国调查富士康意在传递一信息！？美媒：对中国来说，欺凌苹果供应商可能会适得其反

一(10月30日)撰文称，中国对苹果(Apple)供应商富士康(Foxconn)的意外调查，可能意在传递一个信息。富士康是iPhone供应链的关键环节。但实际上，苹果及其供应商实际收到的信息可能对中国弊大于利。（截图自华尔街日报）富士康上周证实，中国有关部门已对其子公司展开税务和土地使用调查。富士康的正式名称是鸿海精密。富士康是世界上最大的电子产品合同制造商，长期以来与中国保持着友好关系，也是中国最大的雇主之一。目前公开的细节很少。但一些分析人士猜测，这些调查可能是北京方面表达不满的一种方式，即对富士康在印度和其他制造业中心(而非中国)大举多元化的做法表示不满。另一种可能是，这是针对富士康创始人郭台铭的警告，他已作为独立候选人参加了定于明年1月举行的台湾选举。台湾的亲中民进党目前执掌着台湾的领导人职位，而包括郭台铭在内的对中国更友好的独立候选人有分裂反对派选票的风险。但无论出于何种原因，此举很可能会加快而不是减缓代工制造商及其客户(如苹果)在中国以外的多元化努力。这表明，长期以来作为中国国家资本主义模式(至少对企业而言)标志的政策可预测性，已经受到严重侵蚀。苹果和中国或多或少是一起成长起来的，它们的关系成为美中经济伙伴关系的基石，一度被称为“Chimerica”。如果苹果及其供应商在中国都不安全，那么很少有人会感到安全。中国仍然是全球电子制造业无可争议的领导者。根据美国政府的数据，截至今年6月的一年中，美国约四分之三的智能手机是从中国进口的。但这一比例在2021年几乎达到了85%。不断加剧的地缘政治紧张局势和“降低风险”的呼吁，促使苹果等跨国公司积极将其在中国的投资分散到印度和越南。关键的转折点似乎是2018年开始的特朗普时代对中国的关税和技术限制，2022年中国严厉的疫情封锁措施，以及乌克兰战争的爆发，这引发了人们对未来台湾周围发生类似冲突的担忧。高盛今年3月的一份报告显示，富士康在中国的投资在2010年代初大幅增长后，自2018年以来已大幅放缓。富士康计划到明年将其在印度的iPhone产量提高到每年2000万部左右，这将相当于2022年全球出货量的10%左右。在截至今年6月的12个月中，美国进口的智能手机中约有5.3%来自印度，而去年这一比例仅为0.8%。Counterpoint Research的数据显示，2022年，在印度销售的智能手机中，约98%是印度本土制造的。需要明确的是，最终组装只是整个电子制造设备的一小部分，而中国公司在过去十年中已经向价值链的上游移动，以制造更先进的部件。这是中国对印度和东南亚的电子产品出口迅速增长的一个关键原因。但是，对中国一些最大的外国制造商采取强硬措施仍可能产生影响——部分原因是这些公司放慢多元化步伐的动机会受到影响。在越南和印度建设新工厂并不便宜:FactSet的数据显示，富士康在2021年和2022年的总资本支出超过1000亿新台币，相当于31亿美元，比2015年至2020年的平均水平高出约60%。根据高盛的数据，全球电子制造服务业的平均投资资本回报率已从2018年的12%降至9%，部分原因可能是一些新地点的工厂回报率较低，这些工厂需要时间才能达到规模和盈利能力。因此，电子产品制造商有明确的经济动机，只要在中国的投资回报在此期间不会受到重大打击，他们就不会为了维持利润而过快地离开中国。但如果富士康等公司最终被处以巨额罚款，或者陷入代价高昂的政治或安全困境，它们可能会加速撤离中国。文章最后总结道，无论如何，随着2023年初进入中国的外国投资自由落体式下滑，中国现在最不需要的就是进一步削弱信心。

财经风云2023-10-31

一文理清香港证监会“覆盖”下的虚拟资产交易所背景：2家已持牌 + 5家申请中

SDT 交易对服务，其 APP 已在 Apple App Store 及 Google Play 上架。此外 Meex 还提供加密货币存储服务，但所有业务均仅向年满 18 岁且持有非限制地区有效身份证件的合法居民开放。总结自 2022 年末，香港对外宣称拥抱虚拟资产并筹建世界虚拟资产中心开始，港府就在监管规范上作出了一系列安排，总体来说，香港目前的虚拟资产监管框架大体是将虚拟资产纳入到“发牌式”的金融监管体系之中。近期 JEPX 案暴雷正是目前香港证监会公布最新的监管优化措施的导火索，但塞翁失马焉知非福，随着证监会的一系列快速响应和举措正推动香港 Web3.0 市场走向成熟，监管和行业自律也都在进一步加强。纵使这条逐渐迈向合规的道路充满坎坷，但古语早已给了我们前行的箴言 —— 路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。我们已经在路上了，而这些都是我们终将会跨过的难关。来源：金色财经

金色财经2023-10-30

iPhone 15 Pro官方渠道首次现货降价

次出现现货降价。据了解，10月29日起Apple产品京东自营旗舰店iPhone 15至高优惠801元，iPhone 15 Pro也将优惠600元。

金融界2023-10-30

郭明錤：苹果在2024年更新新款Apple Watch Ultra的可能性正逐渐降低

券分析师郭明錤表示，1、截至目前为止，Apple尚未正式开案Apple Watch Ultra 3。从新产品开发时程来看这是不寻常的。2、若Apple至12月仍不正式开案，则几乎可确定2024年看不到新款Apple Watch Ultra。3、我认为Apple尚未正式开案Apple Watch Ultra 3，在于需要更多时间研发创新健康管理功能并确认此功能可量产，以及解决Micro LED生产问题。4、若2024年没有新款Apple Watch Ultra，则Apple Watch Ultra在2024年出货量预计将衰退20–30% YoY，而整体Apple Watch出货量将在2024年衰退约10% YoY至约3,500万部。

金融界2023-10-29

VanEck Solana 估值报告全文：SOL 在 2030 年或将达 3211 美元

由于公共区块链类似于 Amazon、Apple App Store 和 Uber 等 Web 2.0 平台，因此我们假设公共区块链将对其终端市场收入的总交易价值（GMV）采取有效的 take rate 比例（GMV 到平台收入的转化率）。在我们的基本案例中，我们发现区块链活动的采用率是以太坊等效采用率的 1/5。因此，Solana 来自终端市场交易的总收入为 28.8 亿美元。此外，我们还将 MEV 作为一个收入项目，MEV 实际上从交易者实体到验证者再到代币持有者。我们通过估计 Solana DeFi 中锁定的资产总数并将其乘以年度 take rate 来计算 MEV。此外，我们还考虑了 MEV（最大可提取价值）作为一项收入项目，该收入项目有效地从交易实体流向验证者，最终到代币持有者。我们通过估计锁定在 Solana DeFi 中的资产总数，并将其乘以年度收取比例来计算 MEV。基准情况下我们发现，2030 年的 MEV 收入为 59.9 亿美元。一旦我们获得了原始收入数据，我们会扣除假定的税率，以及对生态系统的验证节点成本做出的近似估算。 2030 年交易收入估计假设基本案例下 2030 年交易收入估计假设尽管潜力巨大，但我们认为到 2030 年 Solana 托管全球大部分加密货币交易的可能性仍低于以太坊。 Solana 网络和执行引擎可实现更高的吞吐量并释放更大的潜力，但它缺乏大多数加密用户和开发人员的采用动力。目前，Solana 在加密货币的总锁定价值（TVL）中仅占据了 408 亿美元中的较小份额，即 4.08 亿美元，日活用户比例也很低，在 550 万用户中占据 18.4 万。我们还相信，在公共区块链广泛应用的过程中，新加入这个领域的开发者可能不会对现有生态系统感到依赖，也不一定是去中心化的极端主义者。因此，未来加入的新开发者可能会对下一代区块链产生浓厚的兴趣，这些区块链提供了新颖的开发框架、功能和能力，就像之前的加密货币周期一样。因此，在我们的基准情况下，我们预计 Solana 的采用率将接近 30%，虽较当前数据相比得到大幅增长，但远低于以太坊的基准情况，后者为 70%。这种比较是适当的，因为以太坊生态系统的增长具有类似黑洞的效应，它吞噬和吸收各种想法，同时增加了其在区块链开发者中的份额。值得一提的是，我们对以太坊设定的 11,800 美元的价格目标是基于以太坊网络在开源区块链中传输价值方面达到 70% 的市场份额。如果 Solana 能够避免陷入以太坊的事件视界（event horizon，黑洞最外层的边界），并实现类似以太坊的主导地位，我们的看涨案例显示 2030 年的收入为 518 亿美元，价格目标为 3,211 美元。就采用区块链的终端市场收入的价值获取而言，我们认为 Solana 的价值获取潜力不如以太坊。在我们的基本案例中，我们认为 Solana 的 GMV 价值捕获将是以太坊的 20%。我们做出这样的断言是基于 Solana 的价值捕获框架的简单性，以及创始人 Anatoly Yakovenko 对丰富而非稀缺的哲学主张的支持。丰富而非稀缺的结果意味着区块空间将保持廉价，从而导致交易成本极低。用数学术语来表达，这将使 Solana 在总交易价值（GMV）上的 take rate 大约为 FBP 的 0.60%、MSG 的 2.00%，以及 I 的 1.00%。不同网络过去 30 天每笔交易的平均费用关键问题是，「考虑到它的低交易定价，Solana 如何在长期内盈利？」目前，交易价格非常微小，因此需要大量的交易活动才能提高 Solana 的收入数据。在我们的基准模型中，我们预计到 2030 年的年交易量约为 6000 亿美元，这个交易量的推导基于假设 Solana 在终端市场的市场份额以及每个用户进行的交易数量。根据这些假设，我们估计每月活跃用户数为 5.34 亿人。尽管在我们的基准情况下，MEV 将是 Solana 最重要的价值捕获机制，占据了全部收入的 67.5%，但我们相信即使使用情况没有达到我们基准情况的估计，Solana 仍有可能通过其他方式提升其代币的价值。正如我们之前提到的，区块链既要足够便宜以鼓励广泛使用，同时又要确保验证者获得足够的报酬来验证网络。像 Solana 这样的区块链通过引入通胀来提供安全预算，即支付给验证者的资金，这种通胀会稀释现有的代币持有者的份额以补偿验证者。如果没有经济活动，或者链上的经济活动定价过低，仅通过通胀来支付安全预算是不可持续的。这种情况不可能无限期地持续下去。虽然如果 Solana 提高交易价格，交易吞吐量几乎肯定会降低，但如果存在经济价值的活动，合理地说 Solana 应该能够有效地捕捉到其中的一部分价值。此外，Solana 还可以通过增加对应用程序、加密钱包、NFT 和用于在链上存储数据的代币收费的金额来减少其代币的有效供应。在 Solana 上，所有将代码部署到 Solana 或运营钱包的实体都必须根据其存储大小以 SOL 形式支付费用。使用 Solana 的任何人都可以选择放弃这笔费用，只需在帐户中保留足够的 SOL 来支付 2 年的租金。由于存储费用为每字节 0.00000348 SOL，钱包数据大小为 372 字节，每个活跃钱包持有者必须保留 0.0026 SOL。同样，应用程序和代币智能合约也必须维持这些存储费用。一个像 Serum 这样大约有 340KB 大小的程序，为了避免支付租金，需要保留 2.4 SOL 的余额。如果 Solana 选择这样做可以大幅增加这些余额，从而有效地减少流通中的 SOL 供应量。当然，这些租金和交易成本的变化将违反 Solana 创始团队目前控制的协议原则。同时，Solana 没有治理机制来调节这些决策，但最近一些验证者提出了在 Solana 上引入代币投票治理的提案。到 2030 年，我们相信 Solana 将已经在使用代币投票进行治理，如果 Solana 区块链拥有充满活力的生态系统，这将增强 SOL 代币的经济性。 Solana 的潜力：风险和回报 Solana 确实是一个非常引人注目的项目，致力于通过推动区块链的可能性边界来改善用户体验，提供了发展下一个杀手级应用程序所需要的适当功能。此外，Solana 团队是该领域的「巨人」，其非共识思维孕育了目前最强大的区块链之一。随着他们不断创新，他们的实验和乐观主义的理念已经渗透到一个小而富有创造力的、以消费者为重点的应用程序生态系统中。最重要的是，Solana 的社区拥有强大的认同感，这使得它在面临巨大挫折时保持了韧性，而这些挫折可能会摧毁许多其他区块链生态系统。与以太坊及其支持者专注于构建模块化区块链组件不同，Solana 选择了一条不同的道路，开发了一个将这些组件结合成一个集成数据吞吐量机器的综合性区块链。这是一项艰巨的任务，而 Solana 团队从相对弱势的位置开始，相较于 EVM 兼容链，他们拥有的开发人员、总锁仓价值（TVL）、风险投资基金和基金会资本较少。同样，他们在区块链技术方法的长期稳定性方面仍面临巨大的问题。尽管如此，即使我们使用的终端市场份额和 take rate 假设远低于我们对以太坊的假设，我们的模型在基准情况下对 SOL 代币产生了更大的上行潜力。因此，我们认为在投资者的投资组合中对 SOL 代币给予重要的权重是合理的。 Solana 估值场景 Solana 上最耗 Gas 的 5 个 dApp 和最有前景的 5 个 dApp披露：VanEck 团队拥有 SOL 代币以及其他基于 Solana 的应用（例如 Hivemapper、Helium 和 Render）的份额。来源：金色财经

金色财经2023-10-28

多伦多高中爆持刀伤人案！1学生重伤！学校紧急封锁

就在周四下午，多伦多一所高中发生持刀伤人案，一名男性学生腹部中刀，严重受伤，被送往医院。该高中也随后紧急封锁学校，目前封锁已解除，但仍未有任何有关嫌疑人的消息。本周四（10月26日）下午，一名17岁的男孩在多伦多一所高中附近被刺伤，伤势严重，但没有生命危险。下午1点前不久，多伦多警察局接到报警，随后赶往位于St. Clair Avenue West与Oakwood Avenue交界的高中奥克伍德学院（Oakwood Collegiate Institute）。警察赶到现场后，在楼梯间发现了一名17岁的男性受害者，他的腹部有一处刺伤。受害人随后被送往创伤中心，目前情况仍很严重。在最初公布的信息中，多伦多警方表示，刺杀事件发生在学校内部，但在随后的更新中，警方称情况并非如此。在记者招待会上，值班督察彼得·韦比(Peter Wehby)称，警方的初步调查结果显示，受害者是一名在校学生，在校外被刺伤后跑到学校寻求帮助。 “我们认为这不是发生在校园内。我们非常确信并非如此。但尚不清楚究竟在校外发生了什么。” 目前还没有发布任何嫌疑人信息。韦比指出，警方尚不清楚行凶的动机。他表示警

加国君2023-10-28

苹果三季度中国市场销量同比下滑10%；西数与铠侠终止内存业务合并谈判

C)发布一项命令，未来可能禁止苹果进口Apple Watch，因该委员会发现该产品侵犯了医疗科技公司Masimo的专利权。今年1月，一名法官裁定，苹果公司侵犯了Masimo在光基技术上读取血氧水平的专利权。苹果表示将对裁决进行上诉，并强调Masimo的法律行动是为该公司自身的智能手表“扫清道路的策略”。Apple Watch基本上是在海外完成生产后运输至美国本土，目前大部分Apple Watch生产线已转移到越南。西数与铠侠终止内存业务合并谈判美国西部数据(Western Digital)的半导体存储器业务和日本公司铠侠(Kioxia Holdings)的合并谈判已经终止。西部数据周四已通知铠侠将退出谈判，此前该合并未能获得铠侠的间接股东SK海力士的批准，也未能与铠侠最大的股东贝恩资本(Bain capital)就合并条件达成一致。两家公司原希望在10月底之前达成协议。SK海力士(SK Hynix)周四确认其反对铠侠和西部数据的合并。SK海力士表示，这笔交易低估了其在铠侠的股份的价值。 Meta明年人力资源将向AI集中在2023财年第三季度财报电话会上，Meta CEO扎克伯格表示，在2024年，就工程和计算资源而言，AI将成为Meta最大的投资领域。此外，扎克伯格补充道，为了避免布置大量的新员工，公司将降低一些非AI项目的优先级，并将相关人员转向从事AI工作。小米集团宣布全新战略升级小米澎湃OS暨小米14系列新品发布会26日举行。小米14系列正式发布，起售价3999元。小米澎湃OS也正式亮相。小米集团宣布全新战略升级：从手机 X AIo，升级到人车家全生态，小米将以人为中心，打造“人车家全生态”智能世界，成为全球首个“人车家全生态”闭环品牌。小米还正式发布全新的影像传感器品牌——光影猎人，和龙晶玻璃。小米未来5年研发投入预计超过1000亿元。歌尔股份季度净利同比下滑超7成歌尔股份前三季度实现营业收入739.48亿元，同比下滑0.28%；归母净利润8.92亿元，同比下滑76.77%。其中，第三季度实现营业收入287.75亿元，同比下滑5.81%，环比增长36.7%；归母净利润4.7亿元，同比下降73.3%，环比增长49.02%。公司并未给出三季报业绩变化的原因，公司曾在半年报指出，终端市场需求不足，公司智能声学整机业务和部分智能硬件业务的销售低于预期。 vivo自研大模型位列国内第一 SuperCLUE发布了最新的中文大模型10月榜单，GPT-4继续霸榜位列第1，vivo自研大模型vivoLM以70.74的成绩位列第4，在国内大模型中排行第1。紧随vivoLM后面的分别是月之暗面的Moonshot、百度的文心一言4.0和商汤科技的SenseChat 3.0。SuperCLUE主要考察大模型在中文能力上的表现，目前头部的几个中文大模型已经与GPT3.5极为接近，但与GPT4的距离依然遥远。腾讯混元大模型升级中文能力整体超GPT3.5 腾讯宣布腾讯混元大模型升级，升级后腾讯混元中文能力整体超过GPT3.5，代码能力提升20%。此外，腾讯混元大模型正式对外开放“文生图”功能。目前，超过180个腾讯内部业务已接入腾讯混元，包括腾讯会议、腾讯文档、企业微信、腾讯广告和微信搜一搜等。QQ浏览器还基于腾讯混元推出了“PDF阅读助手”，具备智能摘要、智能问答和多轮提问等功能。快手内测“AI小快” 快手正式内测“AI小快”账号，在短视频评论区为用户提供互动问答、图片生成、攻略检索、文案修改等多种基于短视频应用场景的AIGC服务。“AI小快”是快手在评论区场景落地的首款人格化应用，采用快手从零到一独立自主研发的大规模语言模型“快意”大模型作为基座。微软Ignite全球技术大会11月15日举行微软将于11月15日-17日举行Microsoft Ignite全球技术大会。在本次技术大会上，全球顶级技术专家及合作伙伴将汇聚一堂，围绕三大热点议题展开讨论：如何将AI功能全面渗透进工作环境中；如何保护基础架构安全；如何管理数据和商业应用。本次大会的主要内容就是围绕AI展开，包括Microsoft 365 Copilot、Security Copilot等。 OpenAI组建新团队防范AI风险 OpenAI宣布已经成立了一个名为“准备”(Preparedness)团队，将分析并试图防范人工智能系统潜在的“灾难性风险”，从网络安全问题到化学、核和生物威胁。该团队还将制定一项政策，旨在帮助公司确定如何降低开发“前沿模型“可能带来的风险。国际电气东京上市首日股价大涨半导体设备制造商国际电气(Kokusai Electric)周三在东京上市首日股价大涨32%，使这家芯片设备制造商的估值达到36亿美元，成为日本5年来规模最大的首次公开发行(IPO)。2017年，美国私募股权公司KKR从日本日立(Hitachi)手中收购了国际电气，日立当时正在出售非核心资产，以精简业务。该交易对国际电气的估值为2570亿日元(约合17亿美元)。国际电气生产用于在硅晶圆上涂覆薄膜材料的沉积工艺设备。三星电子(Samsung Electronics)是国际电气的第一大客户。亚马逊第三季度营收1430.8亿美元亚马逊(Amazon)发布2023年第三季度业绩。季度营收1430.8亿美元，同比增长13%。营业利润112亿美元，净利润98.79亿美元。云业务AWS净销售额230.6亿美元，同比增12.3%。三季度核心电商业务销售额同比增7%至约573亿美元。实体门店的净销售额为49.6亿美元，第三方卖家服务收入同比增20%至343.4亿美元；订阅服务收入同比增14%至101.7亿美元。广告收入同比增26%至121亿美元。英特尔第三季度净营收141.58亿美元英特尔(Intel)公布2023年第三季度业绩。季度净营收141.58亿美元，上年同期为153.38亿美元，同比下降8%。季度归属公司净利润2.97亿美元，上年同期为10.19亿美元，同比下降71%。 10月游戏版号名单出炉国家新闻出版署官网公开了2023年10月份国产网络游戏审批信息名单。具体来看，共有87款游戏于本批次过审，其中，有70款游戏获得了移动端版号，1款游戏获得了客户端版号，16款游戏获得了移动端-客户端双平台版号。网易旗下武侠大世界手游《射雕》、米哈游自研的动作游戏《绝区零》等在列。联合国成立人工智能咨询机构联合国成立了由39名成员组成的人工智能咨询机构。成员包括来自OpenAI、谷歌、微软、索尼的高管、政府官员和学者。机构将于今年发布初步建议，明年夏季发布最终建议。全球首台能运行超1000个量子比特计算机问世美国量子计算机制造商“原子计算”公司研制出了全球首台能运行超1000个量子比特的量子计算机，打破了此前由IBM公司的“鱼鹰”创造的433个量子比特的纪录，这可能有助于提高量子计算机的精度。原子计算公司最新研制出的量子设备拥有1180个量子比特。研究人员表示，鉴于不同量子比特“性格不同”，很难比较不同量子计算机之间的性能，但新机器在处理能力上与IBM相当。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-10-27

【一周科技动态】财报大好都不涨，科技股何时跌到位？

为14.2%；美国国际贸易委员会裁定Apple Watch6-9系列因侵犯 $麦斯莫医疗(MASI)$ 公司的血氧检测技术专利而禁止进口输入美国市场; $高通(QCOM)$ 称新发布的Snapdragon X芯片的性能可以超过英特尔和苹果的同类芯片；微软通过收购动视暴雪取得了13项游戏特许经营权，总价值超过10亿美元；日本公平贸易委员会计划就谷歌涉嫌违反反垄断法对其展开调查；郭明錤认为苹果明年斥资47.5亿美元采购2万台AI服务器，主要为最常见、用于训练和推理生成式AI的英伟达HGX H100 8-GPU；英伟达已开始设计基于ARM架构的、用于Windows系统的个人电脑芯片；亚马逊预计生成式AI所带来的机遇将在未来几年间为亚马逊AWS云服务带来”数百亿美元“的收入；亚马逊将在美国聘雇25万名季节性劳工；特斯拉上调Model Y长续航版的价格； $联想集团(00992)$ 与英伟达在混合人工智能解决方案领域扩大合作。一周核心观点本周微软、谷歌、Meta、亚马逊公布财报微软：营收4个季度来首次+10%以上，盈利同比+27%，亮点：Azure云收入意外加速激增29%；谷歌：营收重返两位数增速+11%，广告业务向好，但资本支出和营业利润率逊于预期，云收入+22%同比放缓； Meta：营收增长23%是Q2的两倍，广告业绩爆棚，降本增效极致，利润率至三年新高，但对Q4指引较为保守；亚马逊：营收同比+13%保持稳定，降本增效利润率大超预期，云业务增速稳定但落后MSFT和GOOG；大科技公司跌到位了吗？本周公布财报的大科技公司，在Q3的表现整体上是超出预期的，其实与Q3整体乐观的经济数据也是吻合的，可是大多盘后表现不佳，或者先张后跌。主要原因包括：1、对Q3乐观的预期已经在此前交易中计价；2、对Q4以及明年降息前的预期不佳，提前计入风险因素；3、由美债收益率升高带来的流动性风险影响市场定价。目前来看，目前标普500风险溢价为-1.27%，空头这几天的获利也足够在11月加息前回补； $纳斯达克100指数(NDX)$ 短期内也快接近200日均线，会出现较强的支撑。因此，短期的回升可待，但是长期趋势仍要等更明朗的经济数据，以及相关的货币政策等影响。此外，11月之后，中、日的货币政策调整，也有可能缓解美债买家不足的问题。苹果发布会可以抵消弱业绩预期影响吗？苹果祸不单行，自iPhone15系列被爆在中国区销量同比下滑之后，Apple Watch也被裁定侵犯专利。二级市场对其看空的情绪越来越重，对Q4的预期极低。对此，苹果意外在10月30日召开新品发布会，郭明錤此前也分析道，焦点会是配备M3系列处理器的MacBook Pro。苹果希望以此缓解此前M2芯片的MacBook的销售乏力。但是我们认为，硬件的周期并不完全取决于公司，也是与经济周期相匹配的。眼下中国消费的疲软，美国消费也有疲软预期，对苹果近几年乏善可陈的新产品并非友好。眼下对苹果更重要的是赶上AI大局，据称苹果每年将投资10亿美元开发生成式AI。目前已经建立了自己的大型语言模型框架Ajax，以及传闻中的聊天机器人Apple GPT，只是还没有整合到其产品中。如果这些产品整合到Siri、Messages、Apple TV，AppleMusic等产品中，将会开启另一轮商业周期的机会。 "TANMAM"的投资策略我们将这权重最大的7家公司合成一个投资组合，称之为“TANMAM”组合。以等权重、每季度重新调整权重的方式对这个组合进行回测，那么从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1218%，同期SPY回报135%。年初以来，该组合总回报为74%，夏普比率为3.6，而同期SPY总回报回落至9.08%，夏普比率0.5% 本周回撤巨大，TANMAM组合回撤6%，夏普比率-2.9，SPY回撤3.3%，夏普比率-5.8。

老虎证券2023-10-27

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