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11月经济数据点评——短期承压，静待复苏
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一．11月经济数据（投资、消费、工业）总览 2022年12月15日，国家统计局公布今年11月主要经济指标。投资：1-11月全国固定资产投资同比增长5.3%，增速较前值回落0.5个百分点。其中，全口径基建投资同比增速为11.7%，上升0.3个百分点。制造业投资同比增长9.3%，下降0.4个百分点。房地产开发投资同比增速-9.8%，降幅继续扩大。消费：11月社会消费品零售总额同比下降5.9%，降幅较上月扩大5.4个百分点。工业：11月规模以上工业增加值同比实际增长2.2%，增速较上月回落2.8个百分点。二． 11月经济数据（投资、消费、工业）点评 1. 固定资产投资 1-11月份，全国固定资产投资累计完成额（不含农户）520043亿元，同比增长5.3%，前值为5.8%。结构上看，基建投资继续扩张，制造业投资小幅回落，房地产投资进一步负增长。数据来源：Wind，格上研究整理基建全口径基建投资同比增速为11.7%，上升0.3个百分点。基建投资仍是稳定经济增长最重要的抓手。尽管财政有压力，但开发性金融工具解决了项目资本金问题，弥补了因财政资金不足难以补充项目资本
格上财富2022-12-16
中美“芯片大战”？英媒称中国万亿元支持国产芯片中芯国际、芯源微回应
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发展先进技术。此外，英国芯片技术公司Arm确定美国和英国不会批准向中国出口技术的许可，相信无法向阿里巴巴出售部分最先进芯片设计，涉及最新Neoverse V系列。中国驻美国大使馆表示，美国正在进行公然的经济胁迫和技术领域霸凌，破坏美中之间企业的正常商业活动，威胁全球供应链稳定，同时强调“中方将坚决维护中国企业和机构的合法权益”。中国方面已经于12月12日宣布，针对美国对中国芯片等产品的出口管制措施，已向世界贸易组织(WTO)提起诉讼。今年8月，美国《2022芯片与科学法案》通过并生效，当中对半导体制造以及半导体设备厂商进行补贴，提供25%的先进制造业投资税收抵免，但接受投资税收抵免的企业不得在中国等地扩建半导体生产设备。
tqttier2022-12-16
格上每日收评—2022年12月15日
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今日市场今日A股三大指数走势分化，沪市小幅下探，深市和创业板指上涨。个股方面涨多跌少，北向资金全天净流入49.36亿元。盘面上，汽车、半导体、软件板块强势拉升，地产、化工、电力等板块上扬；旅游、酒店餐饮、食品饮料、酿酒等消费板块集体回落，煤炭、燃气、金融、医药等板块均走低。Chiplet概念、汽车电子、信创概念等表现活跃。消息面上来看，我们注意到外部报道半导体行业有较大级别的投资加持，叠加美国严格限制下国产替代的逻辑，半导体板块近两日走强。另外，市场上有着关于福特与宁德时代考虑在美国建设电池工厂的传闻，受此消息影响下，宁德时代和汽车产业链集体走强。总体来说对于A股而言，当前市场没有遇到什么实质性的利空，小幅下探还是属于技术面上的调整。截至收盘，今日上证指数收于3168.65点，下跌0.25%，成交额为3052亿元；深证成指上涨0.32%，成交额为4610亿元；创业板指上涨1.31%。今日两市上涨个股数量为2776只，下跌个股数为2050只。从风格指数上来看，今日所有风格表现分化，其中成长和周期风格表现最好，消费和金融风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业
格上财富2022-12-15
再下一城！美国联手英国出口管制 “打击中国获取ARM芯片设计权利”
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讯在软银旗下的英国芯片技术公司安谋(ARM)确定美国和英国不会批准出口技术许可后，中国科技巨头阿里巴巴集团无法购买一些最先进的芯片设计到中国。英国《金融时报》援引知情人士的话称，这是已知的第一次ARM决定不能将其最尖端的设计出口到中国。ARM表示，它完全符合最新的出口管制，“对于阿里巴巴和其他中国合作伙伴，我们有一个流程来提供满足他们性能要求的优化解决方案”。 (来源:路透社) 两个月前，美国公布一套全面的出口管制措施，其中包括一项措施，禁止中国使用美国工具在世界任何地方制造的某些半导体芯片，大大扩大了其影响范围，以减缓北京的技术和军事进步。据彭博社周二报道，拜登政府还计划将中国芯片制造商长江存储科技和其他35家中国公司列入贸易黑名单，以阻止它们购买某些美国零部件。 ARM在今年早些时候推出名为Neoverse V2的下一代数据中心芯片技术，以满足5G和联网设备数据的爆炸式增长。报告称，在过去的一年里，ARM发布几款新的核心设计，包括Neoverse N2和Neoverse V1和V2，后者是迄今为止性能最高的核心。由于美国和英国的出口管制与Wassenaar下列出的技术相关，中国公司被禁止购买Neoverse V2及其上一代V1，该协议限制和平和军事寻求的“两用”技术的流动。美国政府正在准备制裁另外36家中国公司，将它们添加到所谓的实体名单中，此举将严格限制它们获得美国制造的技术和组件。彭博社周二晚些时候率先报道这些计划，并援引一位知情人士的话说，美国总统拜登政府将很快公布完整的公司名单。唯一确认上榜的公司是长江存储科技有限公司(YMTC)，该公司此前是苹果公司128层3D NAND闪存芯片的主要供应商。但是，苹果显然认为依赖长江存储和而是在最终放弃这家中国公司之前寻找其他供应商。被列入美国实体清单是一件大事，因为这意味着公司将无法从美国公司采购任何设备、软件或其他技术，除非美国公司能够从美国商务部获得特别出口许可证。据报道，长江存储在10月初被添加到另一个名为“未验证列表”的列表中。美国商务部在表示无法确定长江存储产品的最终用户，以及这些客户是否正在增强中国的军事力量后做出了上述决定。如果一家公司被列入未核实名单，那么它有60天的时间证明其产品没有违反任何出口监管规则。通常，这意味着公司必须允许美国商务部检查和验证其业务运营。如果检查没有令人满意地完成，那么该公司将被列入实体名单。长江存储显然确实采取了一些措施来满足商务部的要求。据报道，它在10月要求其所有美国员工离开公司。彭博社称，中国政府还与美国官员合作，试图阻止长江存储被列入实体清单，但这些努力显然已经失败。被列入实体名单的最著名的公司是华为技术有限公司，因此它无法访问在美国设计的任何技术中使用的大部分软件和硬件，这意味着无法访问公司的各种计算机芯片例如英特尔与英伟达，以及来自Google LLC等公司的软件。因此，华为的片上系统研发能力受到严重制约，量产能力也受到影响。此后，美国又将数十家中国公司列入名单。
小萧2022-12-15
美国房市买家回归,贷款申请量增加业内人士：美联储或很快“打破”繁荣
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较低的利率减少了对可调利率抵押贷款（ARM）的需求。上周ARM占申请总数的比例从10月份的略低于 13%下降到7.7%，当时的比率要高得多。ARM提供较低的利率但风险较高，因为它们最终会在固定期限结束时根据当时的市场利率进行调整。尽管周二CPI报告公布后抵押贷款利率有所下降，但在美联储宣布最新利率举措且美联储主席杰罗姆鲍威尔随后发表讲话后，它们可能会在周三再次大幅波动。 Mortgage News Daily首席运营官Matthew Graham表示：“一个足够友好的美联储很容易打破这个区间，但我们怀疑美联储会火上浇油多少。如果有的话，美联储更有可能试图缓和这种繁荣，因为繁荣与美联储的目标适得其反。”
Dan19772022-12-14
突发消息！中沙联合声明惹怒中国盟友伊朗媒体以“台湾独立”作头条
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声明“到底出了什么问题？” 伊朗报纸《Arman Daily》10日讽刺地以“台湾独立，合法权利”当作头版，文章开头更刻意提及“中国一直以强硬的方式打压台湾人的权利”，还特别附上2019年“台湾立法院”外民众集结声援香港反送中的照片。（来源：推特）推特上也有网友发文质疑称，如果中国对伊朗大通布、小通布和阿布穆萨3岛的主权有疑问，“我们也对你说拥有台湾、统一中国的想法有疑虑”。伊朗外交部长阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）11日在推特上发文称：“阿布穆萨、小通布和大通布这3个波斯湾岛屿是伊朗不可分割的一部分，是我们祖国永恒财产的一部分”。阿布杜拉希安声称德黑兰会毫不犹豫地捍卫自己的领土完整，不过因为他没有点名中国，并且也只用波斯语发文，而受到批评。由于伊朗与中国关系密切，去年才签署一份有效期长达25年的双边合作协议，伊朗外交部没有像对待西方国家那样公开宣布“召见”中国大使，以示抗议或谴责，而是宣布中国大使10日“拜会”了一位外交部官员，伊朗方面向中方表达了“强烈不满”。此外，中国与海湾领导人签署的联合声明并不仅仅谈及沙特阿拉伯与伊朗之间的3岛主权争议，还对伊朗核计划以及破坏性的区域活动表达了看法。联合声明第11条写道：“双方领导人强调地区国家参与的全面对话的重要性，以处理伊核问题、破坏稳定的区域性问题，阻止对恐怖组织、教派组织和非法武装组织的支持，防止弹道导弹和无人机扩散，保障国际航道和石油设施安全，遵守联合国决议和国际法理。” 伊朗国际电视台报导指出，过去几十年来，伊朗内部反对者就批评，德黑兰应该与西方建立正常关系，而不是孤立地只依赖中国和俄罗斯的支持。现在，批评者找到了一个完美的例子来抨击政府将自己置于屈境。伊朗前外交官法拉季拉德（Abdolreza Faraji Rad）直言，从未想过中国会采取这样的行动“损害伊朗的利益”，看来中国已经放弃了与伊朗长达25年的合作协议。季拉德还警告道：“如果中国的这种行为持续下去，在未来不到十年的时间内，伊朗对中国的担忧将不亚于对美国的担忧。” 伊朗分析家戈兹扎德（Ali Hossein Ghazizade）也在推特发文质疑道：“近几十年来，波斯湾3个岛屿一直是伊朗面临最严重的安全威胁。作为伊朗的战略盟友，中国没有站在伊朗一边。人们是否还相信有了这样的盟友，伊朗的领土完整会得到保护吗？” 台湾方面，相关消息被“财经网美”胡采苹分享在脸书，引起台湾网友热议，有人称“台湾莫名其妙又被独立了”、“中国的痛处大家都知道”、“笑看中国要惹恼多少国家”。
夏洛特2022-12-14
格上每日收评—2022年12月13日
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今日市场今日A股三大指数齐跌，再度缩量调整。个股方面跌多涨少，北向资金全天小幅净流出。盘面上，板块走势分化，信息安全、信创、数字货币、国产软件等题材跌幅靠前，猪肉概念股涨幅明显。本周国内猪价呈先涨后跌走势。前半周养殖单位多有出栏缩量动作，市场整体供应偏紧，带动猪价小幅走高；后半周养殖单位出栏积极性提升，尤其是集团猪场走货量明显增加，猪价出现下跌。近期消费股与医药股受政策端的影响波动较大，主要还是预期和情绪方面的博弈。今晚美国将发布最新的通胀数据，如果好于预期，则美股今晚走势将会比较不错，明天A股高开的几率也会高一些。截至收盘，今日上证指数收于3176.33点，下跌0.09%，成交额为3335亿元；深证成指下跌0.66%，成交额为4829亿元；创业板指下跌1.05%。今日两市上涨个股数量为1995只，下跌个股数为2862只。从风格指数上来看，今日各风格表现分化，其中金融和稳定风格表现最好，周期和成长风格表现最弱。近期风格转换较为明显。盘面上，31个申万一级行业中19个行业上涨，其中农林牧渔，纺织服饰，交通运输行业领涨，涨幅分别为2.49%，1.60%，1.49%。计算机，电力设备
格上财富2022-12-13
英国经济前景尤其黯淡！2022年IPO占欧洲市场比例创金融危机来新低
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市带来急需的震动，例如英国芯片设计公司Arm Ltd.的上市。 Lund-Yates 说：“市场不太可能完全复苏，而股票流动总体上仍然低迷，明年第一季度对于描绘英国IPO全年的情况至关重要。”
Dan19772022-12-12
格上每日收评—2022年12月12日
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今日市场今日两市缩量下跌，三大指数早盘窄幅震荡，午后震荡走低，市场表现的较为谨慎。个股方面跌多涨少，北向资金全天净流出。板块方面，抗疫仍是当前市场最强主线，中药、化学制药、酒店及餐饮、医药商业、数字经济涨幅居前；房地产服务、贵金属、房地产开发、互联网电商跌幅居前。消息面上，卫健委近日发布通知指出，各地要按照乡镇卫生院服务人口的15-20%配齐配足中药、解热、止咳等对症治疗药物，与此同时，多地也掀起了感冒药、退烧药等防疫用药抢购潮。数字经济方面，12月9日消息，为加强企业数据资源管理，规范企业数据资源相关会计处理，强化相关会计信息披露，财政部起草了《企业数据资源相关会计处理暂行规定(征求意见稿)》，要求各地财政系统单位在2023年1月6日之前完成反馈，使数字经济相关概念持续拉升。目前在“新十条”出台之后，防疫举措大幅减少了对出行人员的限制，大批量感染后的居家办公对经济产生了一些影响，不过只是暂时性的。展望后市，预计春节前后经济活动恢复速度将加快，对于明年的市场我们还是抱有着很大希望的。截至收盘，今日上证指数收于3179.04点，下跌0.87%，成交额为3949亿元；深证成指下跌0.8
格上财富2022-12-12
格上宏观周报：中央政治局会议召开，通胀与进出口数据出炉
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周沪深300和港股成分股继续强力反弹，小盘股和科创50表现较弱。海外方面，华尔街投行对美股明年走势判断非常谨慎。高盛、美银、摩根士丹利等预计，明年美股将持续波动，预计标普500指数将于明年一季度见底，而后有所回升，年底将收于4000点附近。国内方面，国务院联防联控机制印发疫情防控十条措施；政治局会议定调2023年经济工作，即坚持稳字当头、稳中求进；财政部发行7500亿元特别国债。展望后市，私募管理人认为国内地产政策和防疫方针逐步放松，经济正在企稳回暖，预期也将逐步改善。保银投资：疫情管控政策迎来重大优化，对股市是明确利好。本周三地市场上涨。国内方面，本周疫情管控政策迎来重大优化，防疫“新十条”进一步减少了出行限制。保银认为国疫情放开的方向是确定的，这对股市是明确的利好。疫情政策的调整已经短期阶段性反映在市场价格中，下一步更需关注的问题是新一届领导明年的经济政策部署是否会超预期。本周召开的政局会议已定调2023年“稳字当头、稳中求进”，更好地统筹疫情防控和经济社会发展。未来几个月投资者可以关注其他促进经济增长的宏观政策的颁布，这些政策将会成为进
格上财富2022-12-11

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