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24小时环球政经要闻全览 | 4月26日

美元。第三财季微软的智能云部门，包括Azure公有云、Windows Server、Nuance和GitHub，创造了267.1亿美元的收入，增长了约21%；来自Azure和其他云服务的收入增长了31%，而上一季度为30%。英特尔二季度收入指引逊于预期盘后大跌英特尔一季度收入127.2亿美元，分析师预期127.1亿美元。一季度调整后EPS为0.18美元，分析师预期0.13美元。其中，数据中心和AI收入30亿美元。一季度客户计算收入75亿美元，所有其他收入7.75亿美元。一季度调整后毛利润率45.1%，分析师预期44.5%。一季度自动驾驶部门MobilEye收入2.39亿美元。预计二季度收入125亿-135亿美元，分析师预期136.3亿美元。预计二季度调整后利润率43.5%，分析师预期45.3%。对2024年季环比（收入）增长的那些计划有信心。公司处于到2025年重夺处理器市场领袖地位的正轨之上。英特尔CFO称，业绩指引遭受（芯片）封装产能短缺的冲击。云销售业绩好于AI电脑处理器。上半年表现疲软在预料之中，预计下半年业绩表现将会更好。预计代工部门处于两年内实现盈亏平衡的正轨之上。预计利润率将加速改善。第一季度属于行业的低谷。诸多信号表明，需求将在下半年改善。英特尔盘后一度跌超9% 。 Snap一季度业绩超预期盘后一度飙升31%， Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。Snap盘后股价一度飙升31%。红杉资本入局，马斯克的AI公司接近达成60亿美元融资据The Information，马斯克可能即将获得数十亿美元的资金，以将其聊天机器人Grok打造成为ChatGPT的劲敌。两位知情人士透露，马斯克成立一年的初创公司xAI正在融资60亿美元，在不包括这笔投资的情况下，对该公司的估值为180亿美元。其中一名知情人士表示，红杉资本是参与本轮xAI融资的投资者之一，另一名知情人士表示，预计融资将在未来两周内完成。在人工智能赛道上，这轮融资是规模最大的单笔融资之一。

格隆汇2024-04-26

隔夜美股全复盘(4.26)| Snap盘后一度飙升31%，Q1业绩和日活超预期，Q2指引好于预期；谷歌一度涨逾16%，首次宣布派息并至多回购700亿美元

能云销售额将达到284-287亿美元，Azure业务增长率为30%-31%，第四财季资本支出将大幅增加。苹果收涨 0.51%，英伟达涨 3.71%，英伟达同意收购以色列AI初创公司Deci。谷歌收跌 1.96%，谷歌盘后一度涨逾16%，首次宣布派息并至多回购700亿美元股票。亚马逊跌 1.65%，Meta跌 10.56%，Q1业绩超出预期，但Q2营收指引不及预期。礼来跌 1%，诺和诺德跌 0.29%，特斯拉涨 4.97%，据The Information：马斯克的xAI接近从红杉资本和其他公司筹集60亿美元。美光跌 0.18%，美光获得总额高达136亿美元的美国政府拨款和贷款。 AZN涨5.38%，阿斯利康第一季度的总营收则高达127亿美元，同比增长17%。MRK涨2.93%，默沙东畅销抗癌药Keytruda销售额激增20%，上调全年EPS预期。TM跌3.23%，由于需求强劲，丰田汽车产量和销量在2024财年创下历史新高。LUV跌6.96%，西南航空Q1营收为63亿美元，同比增长10.3%。 03 每日焦点 1、美联储传声筒：通胀三度强于预期，降息梦渐行渐远 4.26 “美联储传声筒”Nick Timiraos最新文章指出，周四的经济活动报告给投资者和美联储政策制定者敲响了最新的警钟，他们一直屏住呼吸，期待通胀下降可以让今年夏天正式开始降息。数据显示，美国通胀在去年下半年完美降温后，连续第三个月比预期更加顽固。今年到目前为止，个别的经济增长和物价数据本身还不足以显著改变美联储的前景。但这些连续令人失望的数据累积起来的影响是显著的。特别是，通胀数据一直强于预期，最近几个月的后续报告中，通胀数据的修正幅度有所上升。这一趋势促使投资者和美联储官员重新考虑今年的降息是否合适。 2、Snap盘后一度飙升31%，一季度业绩和日活超预期，二季度业绩指引好于预期 4.26 Snap盘后股价一度飙升31%。Snap一季度调整后EPS为0.03美元，分析师预期每股亏损0.048美元。一季度营收11.9亿美元，预期11.2亿美元。一季度调整后EBITDA为4570万美元，分析师预期亏损6760万美元。一季度日活用户数4.22亿，分析师预期4.1983亿。预计二季度营收12.3亿-12.6亿美元，预期12.1亿美元。预计二季度调整后EBITDA为1500万-4500万美元，分析师预期1060万美元。谷歌首次宣布派息再批准700亿美元回购 4.26 谷歌母公司Alphabet(GOOG.O)周四盘后交易中涨幅高达13%，此前该公司公布的季度营收和净利均超出预期，并宣布派发每股0.20美元的现金股息，令投资者兴奋不已。董事会还批准了至多700亿美元的股票回购计划。首席执行官桑达尔·皮查伊在一份声明中表示。我们第一季度的业绩反映了搜索、YouTube和云服务的强劲表现。微软云业务在AI推动下加速增长 4.26 截至3月31日的第三财季，微软总收入同比增长17%。净利润为219.4亿美元，EPS为2.94美元，高于上年同期的183亿美元和2.45美元。该公司的智能云部门创造了267.1亿美元的收入，增幅约21%，超过了分析师预测的262.6亿美元。来自Azure和其他云服务的收入增长了31%，而上一季度的增幅为30%。在Azure的增长中，有7个百分点与人工智能有关，高于上一季度的6个百分点。 4.26 微软CEO：Azure云从竞争对手那里获得份额。超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI，近60%财富500强公司使用CoPilot AI程序。GitHub Copilot拥有180万付费订阅用户。 4.26 微软预计第四财季智能云销售额将达到284-287亿美元，Azure业务增长率为30%-31%，第四财季资本支出将大幅增加；2025财年总营收有望实现两位数增长。 3、传三星与AMD签订30亿美元HBM3E出售协议 4.25 根据外媒报导，三星已经与处理器大厂AMD 签订价值30 亿美元的新协议，将供应HBM3E 12H DRAM，预计会用在Instinct MI350 系列AI 芯片上。在此协议中，三星还同意购买AMD 的GPU 以换取HBM 产品的交易，但是具体的产品和数量暂时还不清楚。 4、台积电重要发布新型芯片制造技术A16，预计2026年量产 4.25 据台媒，台积电24日在美国加州圣克拉拉举行的北美技术论坛上，发布一种名为A16的新型芯片制造技术，预计于2026年量产。据路透社报道，台积电执行副总经理暨共同营运长米玉杰在论坛上表示，该技术将得以从晶圆背面向运算芯片输送电力，有助于加快人工智能（AI）芯片的速度。 5、苹果开源大模型OpenELM来了，可能用在下一代iPhone上 4.25 据报道，苹果最近在AI代码社区HuggingFace上发布了OpenELM大模型。该模型是一系列开源大型语言模型，具有不同的参数大小，可在端侧设备上运行。据了解，该系列模型包含4个不同参数版本，分别为2.7亿、4.5亿、11亿和30亿。由于参数较小，这些模型可以在端侧设备上独立运行，而无需连接云端服务器。总体而言，该系列包括4个预训练模型和4个指令调优模型。这些模型可以在笔记本电脑甚至智能手机上运行。苹果举例称，其中一款模型在MacBookPro上运行，配备了M2Max芯片和64GBRAM，操作系统为macOS14.4.1。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）20:30 美国3月核心PCE物价指数年率（2）20:30 美国3月个人支出月率（3）20:30 美国3月核心PCE物价指数月率（4）22:00 美国4月密歇根大学消费者信心指数终值（5）22:00 美国4月一年期通胀率预期

格隆汇2024-04-26

微软CEO：GitHub Copilot拥有180万付费订阅用户

微软CEO表示，Azure云从竞争对手那里获得份额；超过65%的财富500强公司使用Azure OpenAI；GitHub Copilot拥有180万付费订阅用户。

金融界2024-04-26

一度大涨25%！微软背书云数据安全公司Rubrik上市首日大涨

花费2.2亿美元来使用微软的云计算平台Azure。根据其文件，Rubrik将使用Azure作为其数据安全解决方案，并优先向其客户提供Azure的公共云功能。 Rubrik的文件显示，尽管其订阅年度经常性收入增长了47%，但在截至1月31 日的一年中，Rubrik仍录得3.54亿美元的净亏损，以及2450万美元的负自由现金流。此次发行由高盛、巴克莱、花旗集团和富国银行牵头。该公司的股票在纽约证券交易所交易，代码为RBRK。

Sissi2024-04-26

联想混合式AI进展迅猛，与AMD宣布一系列重大成果

快速采用人工智能。" 市场上最强大的 Azure Stack HCI 解决方案之一此外，联想推出了搭载AMD EPYC 8004处理器的全新ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier解决方案，将人工智能推理和实时数据分析带到边缘，并具有任何Azure Stack HCI解决方案的最佳电源效率。该解决方案提供与本地部署和 Azure 云的统包无缝集成，使客户能够通过独特的生命周期管理降低TCO，获得增强的客户体验，并能够更快地采用软件创新。它是零售、制造业和医疗保健行业的理想选择，其主要功能包括: ● 通过自动化、接近零接触的配置和独特的联想开放云自动化(LOC-A)功能降低管理开销，从而使用支持Azure Arc的架构从云中的任何位置更快地部署和管理 ● 通过单点接触支持和集中式、基于云的集群管理，减少维护时间和成本 ● 通过经过微软和联想验证的持续测试和自动化软件更新，提高安全性、可靠性并减少停机时间 "我们每天都听到客户说，他们需要微软Azure的强大功能来扩展到他们多样化的现实环境中——从制造车间和零售空间到快餐店和其他分布式地点。我们与联想的合作使我们能够为这些关键边缘站点提供足够的Azure，同时简化部署和生命周期管理，"Azure edge +平台公司副总裁Douglas Phillips表示。"ThinkAgile MX455 V3 Edge Premier解决方案为我们的共享客户提供了从云到边缘的无缝体验，无论他们的数据位于何处。这种新的解决方案和我们自适应云方法的强大功能使企业能够统一团队、简化运营并利用云原生和人工智能技术的力量，以便他们可以专注于业务转型，而不是管理基础设施。" 解决计算密集型工作负载联想和AMD推出了一款多节点、高性能、热效率高的服务器，旨在最大限度地提高每个机架的性能，以进行密集的事务处理。联想ThinkSystem SD535 V3是一款1S/1U半宽服务器节点，由单颗第四代AMD EPYC处理器驱动，旨在最大限度地提高处理能力和热效率，满足各种规模企业的工作负载，包括云计算和大规模虚拟化、大数据分析、高性能计算和实时电子商务交易。主要特点包括: ● 允许客户在相同的2U机箱中充分灵活地优化基于AMD或英特尔架构的工作负载 ● 允许配置2、3或4个节点安装在一个机箱内 ● 使用联想XClarity系统管理软件简化大规模自动化、编排和部署 ● 与标准1U机架服务器相比，统一的电源和冷却实施可将功耗降低30%。通过专业服务简化人工智能体验为了赋能企业并加速人工智能应用的成功，联想推出了联想人工智能咨询和专业服务，提供广泛的服务、解决方案和平台，旨在帮助各种规模的企业驾驭人工智能，找到合适的解决方案，使人工智能能够快速、经济高效地大规模为组织服务，将人工智能从概念变为现实。该实践可以分为五个步骤： ● AI Discover：帮助客户可视化并规划其采用 AI 的战略和资源。联想的专家使用经过验证的方法，评估组织在安全、人员、技术和流程方面的人工智能准备情况，并提出建议，使客户走上人工智能成功之路。 ● AI咨询：联想专家根据客户战略和目标，推荐最有效的安全态势、变更管理计划、技术架构和人工智能采用计划。联想帮助定义从口袋到云端的任何规模的人工智能的预期结果，并共同制定实现这一目标的路线图。 ● 人工智能快速启动：联想专家设计和构建关键的人工智能元素，以展示如何实现这些关键的客户成果，无论是业务、运营还是技术成果。这可能会以概念验证或MVP(最小可行产品)的形式出现在联想或客户实验室。 ● AI部署和扩展：联想部署工具和框架，以实现完全安全且可扩展的AI系统。客户可以选择通过联想TruScale即服务进行部署，这可以进一步降低前期成本，帮助轻松部署 GenAI 和扩展。 ● AI托管：联想提供专门的指导来维护、管理和优化 AI 系统。联想与客户合作，为客户的IT部署提供终身支持，并不断培育和完善人工智能创新者生态系统，以便人工智能用例能够随着人工智能的成熟而增长。借助联想人工智能咨询和专业服务，客户可以利用经验丰富的专家团队的支持，降低人工智能实施的复杂性，并快速看到真正的业务成果。通过端到端服务、硬件和人工智能应用的结合，联想助力客户在人工智能之旅的每个阶段取得成功。通过简化人工智能的部署，联想使各种规模的组织都可以使用人工智能，并在所有行业实现变革性智能。

格隆汇2024-04-25

穆迪：维持交银金租“A2”长期本外币发行人评级，展望“稳定”

币及本币发行人评级。此外，穆迪评级维持Azure Nova International Finance Limited (Azure Nova)的(P)A2有支持高级无抵押中期票据计划评级，以及该公司A2的有支持高级无抵押债务评级。根据Azure Nova的中期票据计划发行的票据由交银租赁提供担保。

金融界2024-04-24

微软与可口可乐就云和生成式AI计划达成5年合作协议

美元。通过合作，两家公司将共同尝试使用Azure OpenAI 服务等新技术，在各种业务功能中开发创新的生成式AI用例，包括测试Microsoft 365 Copilot如何帮助提高工作效率。

金融界2024-04-23

比特币减半后利好接连涌现加密市场脱离美股控盘行情趋势酝酿中后续或带来百倍利润

除了财报指标外，AI Copilot和Azure的销售增长情况也将严重影响股价。 4、如果下周美股继续下跌，加密市场很可能再次回归比特币在5.9-6万美元之间的支撑位。但我相信这个位置不太容易被突破。除非美股和AI的情况非常糟糕，市场的多头机构彻底失去信心并撤离。但至少这种情况不太可能在本周内发生。 5、目前市场在关注大型科技公司的财报和AI业务持续增长的潜力是否能够抵消美联储持续鹰派的言论。有一条交易原则是：不要与美联储对着干。明明知道美联储想要抑制市场热度，是否还要挑战他们呢？没办法，我们是充满信念的多头，总是能为持有而找到理由... 全面反弹！五大注意事项！ 1、比特币减半虽然已经完成，对BTC影响不大，但每次减半后都预示着新一轮牛市的到来。数据显示，一旦比特币突破71600美元，将有28亿美元的BTC空头被清算。持有仓位的朋友们务必设好止损，小心在本周某个晚上遭受突袭。 2、明白行情的人都知道，机构此次的成本价大约在5万到6万之间。 3、美国的ETF已经通过，注入了大量资金；香港的ETF也已获批，尽管资金还未大量流入；其他国家的ETF也将陆续通过。 4、目前正在修补之前的回调，预计五六月份将开始上涨，真正的爆发将在年底。 5、期间必然会有较大的回调，越低越买才能赢。前几天的大跌，现在已经回来了，是吧？不要错过牛市中的大回调机会！在牛市中，每次大幅下跌都蕴藏着机会。有人可能会问：如何判断何时抄底呢？我们可以以比特币为风向标来参考，因为所有的币种都受比特币的影响。就以近一个月比特币的走势为例：比特币多次回撤，每次都在59000-60000美元附近止跌反弹。因此，目前这个区域是比特币的强力支撑位。只要回调到这个位置附近，就可以果断布局。当然，很少有人能够买到最低点，所以我们可以分批买入。例如，当价格达到61000美元时可以买入一部分，跌到60000美元时再加仓，到59000美元时继续加仓。这个策略同样适用于一些龙头山寨币。来源：金色财经

金色财经2024-04-23

研报掘金｜中金：维持微软“跑赢行业”评级 AI对云端增长贡献占比有望走高

来愈多，生态会愈发完善，因此认为AI对Azure收入增速贡献比重有望继续扩大，预计第三财季Azure来自AI的贡献有望达13亿至14亿美元，帮助Azure季度按年增长维持在三成左右水平。该行维持对微软“跑赢行业”评级及目标价438美元。

格隆汇2024-04-23

美银：微软有近17%的上涨潜力，财报将显示人工智能驱动的强劲增长

银行将盈利预期上调了1%，这主要是由于Azure和Microsoft 365领域的强劲表现。该银行维持微软480美元的目标股价不变，这意味着，较周四的收盘水平有潜在近17%的上涨空间。 #2024投资策略# 美国银行策略师Brad Sills和Adam Bergere在一份报告中表示，该银行预计11%的同比增长“源于Azure和M365 的持续强劲”。该银行还预测，微软的下一次增长可能取决于人工智能相关产品的重大进步，例如M365 Copilot用户的激增或商业办公ASP的提升。 “我们相信，微软股价的下一个催化剂将是证据表明，关键的人工智能相关产品周期正在通过增量增长指标（例如M365 Copilot用户）或通过加速商业办公 ASP（从目前的6%到7%的水平）获得牵引力。），”分析师写道。细分来看，美国银行预计该细分市场将同比增长11.5%，得益于商业办公业务的更好增长，收入将飙升至195亿美元。尽管其交易价格是2025年预计自由现金流的37倍，但该银行预计，在蓬勃发展的人工智能市场的推动下，微软的估值将保持稳定，分析师预计到2027年该市场将增长至9440亿美元。

埃尔瓦2024-04-19

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