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债市早报：国家金融监管总局发布《流动资金贷款管理办法》等三个文件；银行间主要利率债收益率普遍下行

体均衡平稳。当日DR001上行3.66bps至1.719%，DR007上行0.86bps至1.844%。数据来源：iFinD，东方金诚三、债市动态（一）利率债 1.现券收益率走势 2月2日，随着宽松预期再次升温，叠加股市下跌，尾盘债市回暖。全天看，债市银行间主要利率债收益率普遍下行。截至北京时间20:00,10年期国债活跃券230026收益率下行1.40bps至2.4200%；10年期国开债活跃券230210收益率下行0.95bps至2.6230%。数据来源：iFinD，东方金诚债券招标情况数据来源：iFinD，东方金诚（二）信用债 1. 二级市场成交异动 2月2日，4只地产债成交价格偏离幅度超10%。其中，“21不动02”跌超15%，“21金地01”跌超22%；“21金地MTN006”涨超13%；“20金科地产MTN001”涨超62%。 2月2日，7只城投债成交价格偏离幅度超10%。其中，“20怀工业债01”跌超17%，“19桃源城投02”跌超20%，“19华山城投债”跌超23%，“19临朐债”跌超24%；“22枝江债”涨10%，“22上控02”涨超12%，“15贵阳轨道可续期债”涨超13%。 2. 信用债事件龙湖拓展：公司公告，“17龙湖绿色债02”拟于2月17日兑付并摘牌。该债券发行总额为14.4亿元，当前余额为14.4亿元，债券期限为7年期，本计息期债券利率为3.48%。如皋经开：公司公告，由于市场出现波动，取消发行“24如皋经贸MTN001”，拟发行金额2亿元。陕西延长石油：公司公告，由于近期市场波动较大，取消发行“24陕延油MTN004”，拟发行金额20亿元。宁夏农垦集团：公司公告，由于市场近期波动较大，取消发行“24宁夏农垦MTN001(乡村振兴)”，拟发行金额5亿元。厦门国贸：公司公告，鉴于近期市场变化，取消发行“24厦国贸SCP004”，拟发行金额20亿元。晋控装备：公司公告，由于市场出现波动，取消发行25亿元“24晋能装备MTN001”。河南航空港投资：惠誉下调河南航空港投资长期发行人评级至“BBB-”，展望“稳定”；移出标准观察。首创集团：穆迪下调首创集团主体评级至“Ba1”，展望“负面”；移出负面观察。江苏沙钢集团：公司公告，1月28日至31日，票据信息披露平台显示公司承兑的1张商业承兑汇票产生逾期记录，金额1100万元整。逾期系财务系统未及时更新承兑规则，目前均已结清。中南建设：公司公告，1月合同销售金额15.4亿元，销售面积12.4万平方米，同比分别减少52.5%和56.5%。泰达股份：公司公告，公司收到《债权转让通知书》，泰达控股拟将公司11.75亿元债权转让至国兴资本。恒大地产：公司公告，截至2023年底，公司面临多项财务压力。涉及金额3000万元以上的未决诉讼案件达2073件，累计金额约5025.96亿元；逾期债务2978亿，逾期商票2050亿。世茂股份：联合资信公告，出于商业原因，终止对世茂股份主体及相关债项信用评级。曹妃甸国投：公司公告，“22曹国02”票息拟下调240BP至3.80%，调整后起息日自3月10日起。（三）可转债 1. 权益及转债指数【权益市场三大股指集体收跌】 2月2日，权益市场早盘持续下挫，尾盘有所拉升但量能有限，当日上证指数、深证成指、创业板指分别收跌1.46%、2.24%、2.43%。当日，两市成交额8057亿元，北向资金当日净买入23.6元。当日，申万一级行业大多下跌，仅银行收涨0.11%；下跌行业中，环保、计算机、综合跌逾4%，国防军工、电子、电力设备、医药生物、基础化工等8个行业跌逾3%。【转债市场主要指数小幅收跌】 2月2日，转债市场跟随权益市场继续下挫，当日中证转债、上证转债、深证转债分别收跌0.34%、0.24%、0.54%。当日，转债市场成交额376.07亿元，较前一交易日放量9.53亿元。转债市场个券多数下跌，555只个券中，120只上涨，424只下跌，11只持平。当日，银轮转债涨超4%，中旗转债涨超3%，华统转债、思创转债、雅创转债涨超2%；下跌个券中，金钟转债跌逾12%，卡倍转02跌逾8%，惠城转债跌逾7%，盛路转债跌逾5%。数据来源：Wind，东方金诚 2. 转债跟踪 2月2日，金宏转债、美锦转债公告不下修转股价格；盛航转债公告不下修转股价格，且在未来6个月（2024年2月2日至2024年8月1日）内，若再次触发下修条款，亦不提出下修方案；海顺转债、大叶转债、漱玉转债、恒锋转债、好客转债、燃23转债、新化转债、豪鹏转债、新乳转债、联诚转债公告预计出发转股价格下修条件。（四）海外债市 1. 美债市场 2月2日，非农数据超预期强劲，推动各期限美债收益率普遍大幅上行。其中，2年期美债收益率上行16bp至4.36%，10年期美债收益率上行16bp至4.03%。数据来源：iFinD，东方金诚 2月2日，2/10年期美债收益率利差倒挂幅度保持在3bp不变；5/30年期美债收益率利差收窄7bp至23bp。 2月2日，美国10年期通胀保值国债（TIPS）损益平衡通胀率保持上行2bp至2.21%。 2. 欧债市场 2月2日，除德国10年期国债收益率下行4bp至2.19%外，其余主要欧洲经济体10年期国债收益率普遍上行。其中，法国、意大利、西班牙、英国10年期国债收益率分别上行9bp、9bp、7bp和17bp。数据来源：英为财经，东方金诚中资美元债每日价格变动（截至2月2日收盘）数据来源：Bloomberg，东方金诚整理

金融界2024-02-04

PoV：让以太坊再燃Cypherpunk之火

道易程抓住了以太坊的一大治理漏洞与缺陷，凭借PoV，将与以太坊开启新的技术发展时代。

金色财经2024-02-03

【欧股收市】美国非农数据打击降息乐观情绪，“连累”欧洲股市未能突破近2年高点

(.SXEP)，下跌 1.4%，主要受BP (BP.L)下跌1.5%拖累，这家石油巨头关闭了其在美国中西部地区最大的碳氢化合物炼油厂。

Dan19772024-02-03

Petrosea获英国bp公司46亿印尼盾合同

一份文件显示，Petrosea将为英国bp公司的项目提供工程、采购和施工服务，合同额46亿印尼盾。

金融界2024-02-02

债市午间速览20240202：银行间主要利率债活跃券收益率早盘多数上行

债活跃券230026收益率下行0.25bp至2.4325%，10年期国开债活跃券230210收益率上行0.50bp至2.6375%。

金融界2024-02-02

银行间隔夜回购利率早盘小幅走高

15，隔夜回购利率较上日上行约2.98bp，报1.7120%；7天期回购利率下行约0.23bp，报 1.8331%。

金融界2024-02-02

微软FY2024Q2业绩电话会高管解读财报

老虎证券2024-02-02

【原油收市】中东局势出现拉锯战各央行降息预期减弱导致原油跌超2%

元。原油供应发生变化英国石油公司（BP）表示，由于停电，该公司位于印第安纳州惠廷的日产量43.5万桶的炼油厂正在关闭中。惠廷市表示，停电导致可见火焰升腾，产品被燃烧。 OPEC+目前每日自愿减产220万桶，该减产计划于去年11月宣布。欧佩克+在2023年底的减产表现平平，这是油价争论的一个关键点，因为此举表明2024年的市场紧张程度低于最初预期。欧佩克会上避开讨论政策调整石油市场仍然脆弱。欧佩克表示，本季度将坚持减产计划，因该组织寻求避免石油过剩并提振价格。与会代表称，在周四的会议上，由沙特领导的一个主要成员小组建议不改变政策。初步出口数据显示，欧佩克新一轮减产行动缓慢，石油市场依然脆弱。尽管中东冲突四起，红海航运受到攻击，但布伦特原油期货今年涨幅有限，维持在每桶80美元上方。沙特能源大臣表示，如果需要，目前的欧佩克+减产绝对可以延长到第一季度之后。这一决定通常需要在3月初做出。正如预期的那样，欧佩克+在今天的会议上选择坚持本季度现有的石油减产计划。目前原油交易商面临的关键问题是，欧佩克是否会将减产措施延长至3月以后，未来几周应该会出现一些迹象。由于欧佩克+通常倾向于提前一个月敲定产量政策，以便及时向客户进行货物分配，因此其第二季度的决定将在小组再次开会之前做出。这很可能以参与国在3月初通过官方媒体发表声明的形式出现。汇丰银行表示，“沙特产能决定的另一个影响是，世界将用低成本和低二氧化碳排放的沙特石油替代成其他来源。我们的供需模型表明，欧佩克在未来5年内没有足够的空间完全取消减产并投放新增产量。在沙特作出这一决定后不要指望其他海湾欧佩克产油国效仿。” 花旗研究分析师表示，支撑原油价格上涨的地缘政治紧张局势应该会让位于更为悲观的基本面前景。虽然乌克兰无人机袭击俄罗斯石油设施引发的地缘政治风险不断升温，以及美国对美军在约旦的袭击做出果断回应的前景，可能会暂时支撑油价，但仍预计中期石油市场基本面将变得宽松，给油价带来下行压力。沙特停止提高产能的决定可能表明欧佩克+已经认识到备用产能不断增加的问题，未来几年提高产量的空间有限。调查结果显示，欧佩克1月石油产量下降49万桶/日，至2657万桶/日。各国经济走势影响原油需求本周支撑油价的消息是，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示，利率已经触顶，并将在未来几个月下降，通胀仍将下降，并预期经济将持续增长。较低的利率和经济增长有助于提高石油需求。鲍威尔没有承诺利率削减将在联邦储备的3月19日至20日会议上进行，这是投资者所希望的。美国周四发布的数据显示，第四季度劳动生产率增长速度超出预期，保持了单位劳动成本的可控性，这给了美联储在对抗通胀方面进一步支持。在1月，美国制造业在新订单反弹的支持下保持稳定，但出厂价格的通胀上升。供应管理协会（ISM）周四表示，上个月制造业PMI上升到49.1，而路透社对经济学家的调查预测该指数将下降到47.0。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。“ISM的数据出乎意料地强劲，这对石油需求是有利的，对价格是支持的。” IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中央银行将利率维持在较高水平的时间超过必要的期限，对全球经济构成风险。如果美国维持较高利率的时间超过其他国家，新兴市场货币可能会受到影响。美联储的立场表明，控制通胀的工作“还没有完全完成，但已接近尾声”。美国降息的时间很可能是“几个月的问题”。美国经济即将迎来“软着陆”，但工作“还未完成”。增加埃及贷款计划的谈判正处于“最后阶段”，正在努力解决实施细节。埃及已同意逐步过渡到以通货膨胀目标为导向的货币政策。在全球第二大经济体中国，领导人们公布了新的支持措施，以缓解房地产开发商恒大清算所带来的冲击。摩根大通的分析师表示，预计中国将在2024年继续是全球石油需求增长的最大贡献者，预测中国需求将增加53万桶/日，而去年增加了120万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:45 法国12月工业产出月率 ② 21:30 美国1月失业率 ③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期 ⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率 ⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-02

债市午间速览20240201：银行间主要利率债活跃券收益率早盘涨跌不一

债活跃券230026收益率下行0.29bp至2.4301%，10年期国开债活跃券230210收益率上行0.20bp至2.6300%。

金融界2024-02-01

华尔街的新资产类别：灰度能否挺过比特币 ETF 时代？

TF 推出后仍收取 150 个基点 (bps) 的费用。相比之下，贝莱德对其 ETF 收取 12.5 个基点的费用，而富达则在 8 月 1 日之前完全免除其费用。 “配置 ETF 的投资者非常注重成本。每个基点都很重要，”Bitwise 高级加密货币研究分析师 Ryan Rasmussen 告诉 Cointelegraph。“这为比特币 ETF 现货大战中出现新的低成本领导者留下了空间。” NFTY Labs 首席执行官 James Lawrence 告诉 Cointelegraph：“我相信 BlackRock 和 Fidelity 等规模较大的 ETF 将在知名度和交易量方面超越 GBTC。” 他们的“知名品牌”和规模给他们带来了优势，“尤其是富达提供托管服务。我预计市场主导地位将迅速转向这些传统金融巨头。” Guili 认为，“贝莱德的 IBIT 将是 GBTC 最接近的竞争对手”，不过他并没有排除富达的可能性，特别是其路径设定托管解决方案，他认为这是“一个强大的卖点”。 Bitwise 也可能具有竞争力，因为它主要专注于加密产品，并且“在加密领域拥有加密货币早期采用者的巨大支持基础和品牌认知度”。权力交接如果黑石、富达和其他华尔街公司最终超越灰度比特币信托，这是否会标志着一种权力更迭，即传统金融巨头吞并或压倒加密初创公司或专注于加密的企业？ Sohn 表示：“我认为，行业的一方会使用传统金融解决方案，因为他们对 ETF 包装和相关的托管保障感到满意，或许他们的母公司也希望如此。” “但加密行业的初创公司和创新者永远都是推动行业向前发展的力量，”他补充道，“新兴企业会带来新的视角和解决方案，很可能有一部分行业参与者会选择这条道路，而不是通过 ETF/传统金融渠道。” Lawrence 认为：“传统金融不会完全吞并加密初创公司。” 大型公司通常风险厌恶，其监管和合规审批需要时间。他认为，许多加密初创公司，尤其是去中心化金融子领域，不太可能成为大型传统金融公司的目标。 Guili 也表示同意，加密货币的未来发展将由像黑石和富达这样的巨型传统金融公司和资产管理公司主导，“但较小的加密初创公司仍然扮演着重要角色——成为加密和区块链创新的基石，并为细分市场提供替代产品解决方案。” 加密货币发展的“里程碑”？要理解这一切对加密货币的采用意味着什么，可能需要一些时间。现货市场 ETF 仍然只是拼图中的一块，其他关键部分仍然缺失。d’Anethan 表示：“虽然新的 ETF 使得接触加密货币变得更容易，但由于监管和税收方面的限制，实际交易‘实物’比特币仍然非常困难。” 也就是说，新的现货市场 ETF“代表了加密货币认知方面的一个巨大里程碑”，d'Anethan 继续说道。许多传统做市商和基金已经对加密货币有了一定的投资，“但现在你可能会看到其他大型资产管理公司和养老基金将一些资产管理规模分配给与加密货币挂钩的 ETF，这将提振空间和价格。” Sohn 补充道：“考虑到加密货币的受欢迎程度，即使存在争议，成为解决方案提供者对發行商来说都是一个全员参与的举措。” 分析师 Rasmussen 将 1 月 11 日描述为“登月时刻”，称“世界上最大的金融机构和美国政府对一个新的资产类别给予了认可，这并不常见。” “但市场足够大，足以让加密原住民企业和传统金融机构共存。” 来源：金色财经

金色财经2024-01-31

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