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AI颠覆搜索引擎行业？看看到底谁是赢家
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争对手将学会如何从AI搜索中实现变现。Bank of America分析师Justin Post在周二的报告中写道：“Google的关键KPI（流量、搜索份额和移动端日活跃用户数）在7月依然相对稳定，尽管包括Gemini在内的多个网站AI采用率快速上升。数据显示，AI驱动的使用量似乎是增量性的，更多是在补充而不是显著改变现有的搜索活动。我们认为，华尔街可能低估了AI驱动的Google搜索和YouTube变现的上行潜力。” 这并不意味着所有公司都能在AI搜索的崛起中全身而退。潜在的受损方虽然目前难以精确衡量其对企业利润的影响，但Barclays预计，从现在开始，这些影响将会逐渐显现。该行在7月给客户的报告中写道：“随着时间推移，搜索引荐流量下降，公司将面临一个艰难的选择：1）保持利润率，但营收增长放缓甚至下滑；2）通过增加在付费渠道上的客户获取支出来弥补搜索引荐流量的损失，这会压缩利润率但保持增长率稳定。从中期来看，这两种情况似乎都未被纳入当前的市场一致预期。” Barclays发现，与直接流量相比，更依赖搜索结果带来流量的公司更容易受到冲击。直接流量指的是用户直接在浏览器地址栏输入网址，或通过社交媒体等非搜索渠道访问网站。例如，TripAdvisor的直接流量占比仅为29%，远低于Airbnb，因此在两者之间，TripAdvisor可能处于更不利的地位。下图显示了网站直接流量占总流量的比例，占比越高的公司，可能越能抵御AI对搜索带来的威胁。 Dakota Wealth Management的Robert Pavlik指出，eBay、NerdWallet、Wayfair、Booking Holdings、Airbnb和Chegg等股票可能会因AI搜索受到负面影响。Wedbush的Ives认为，Expedia Group相比Booking Holdings面临的逆风更多，因为Expedia的需求趋势已减弱，同时更易受到广告趋势变化的冲击。不过，Pavlik和Ives都认为，AI对搜索的冲击不会像华尔街预期的那样负面。Pavlik指出，尽管AI可以帮助总结搜索结果，但如果用户在寻找产品，最终仍需要点击进入某个网站。“这些通用型搜索可能会在未来让公司感到不安，但即便是AI也必须将你引导到某处。ChatGPT并不会直接卖给你一把客厅的椅子，它最终还是得把你引导到某个网站。” Ives甚至在搜索格局变化中看好Pinterest的股票。“正因为新的现代化和用户参与计划——我认为华尔街低估了这些举措最终会带来的效果。”他说。
金融界08-15 13:45
特朗普提名E.J.安东尼为劳工统计局局长，或推动机构重大改革
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号。” Emily Johnson, Bank of America - 2025年8月10日 “此次提名可能导致官方统计方法的转变，市场应密切关注未来劳工数据的发布变化。提高数据透明度是监管层面的必然趋势，有助于避免经济过热。” Robert Chen, Citibank - 2025年8月12日 “安东尼博士不仅是学者，更是批判者。他将为劳工统计局带来更多科学严谨的分析方法。虽然短期调整带来波动，但对美国经济的长期可持续增长意义重大。” 来源：今日美股网
今日美股网08-13 00:11
特斯拉领跑美股成交榜，英伟达芯片出口新规引争议，多家巨头最新动态解析
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Michael O’Connor, Bank of America - 2025年8月9日 “美光科技提升业绩指引体现出DRAM市场供需改善的积极信号，这对整个半导体行业来说是重要利好，值得持续关注产业链动态。” Linda Thompson, Citibank - 2025年8月12日 “英特尔CEO陈立武获得知名投资家的公开力挺，彰显其在企业转型中的关键作用。当前政治干预带来的不确定性，需市场和董事会共同化解以保障公司长远发展。” 常见问题解答问：特斯拉申请英国家庭用电供应许可证意味着什么？答：这意味着特斯拉计划进入英国住宅电力市场，与现有大型能源供应商竞争，扩展其能源业务版图。问：英伟达和AMD为何要将部分芯片收入上缴美国政府？答：这是为了换取对中国出口芯片的许可证，符合美国政府对芯片出口的管控政策。问：Palantir的高估值存在哪些风险？答：其估值远超行业平均，需实现极高增长才能支撑，若未达预期，股价可能大幅波动。问：美光科技业绩指引上调的主要原因是什么？答：主要得益于DRAM存储器市场供需改善，推动定价和利润率提升。问：英特尔CEO陈立武为何受到投资家支持？答：他被认为是带领英特尔成功转型的关键人物，投资者认为他能引领公司走出困境。来源：今日美股网
今日美股网08-13 00:11
美银下调美债收益率预期预测美联储将更倾向低利率政策
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美)讯周一（8月11日），美国银行（Bank of America）的利率策略师下调了美国国债收益率预测，原因是近期经济数据疲软，或将促使美联储调整对风险的评估。由马克·卡巴纳（Mark Cabana）领衔的策略团队将两年期国债收益率的年末预测从此前的3.75%下调至3.5%；将10年期国债收益率的年末预测从4.5%下调至4.25%。卡巴纳在报告中写道：“近期美国数据已显著改变了市场对美联储的定价，以及我们对美国利率的看法。美联储独立性削弱的风险，可能带来对通胀更高的容忍度，并增加低利率政策的支持者，这也纳入了我们的考量。” 尽管美国银行经济学团队仍预计美联储将在2026年下半年之前维持利率不变，但利率策略师表示，疲软的劳动力市场数据增加了利率下行的风险。特朗普任命斯蒂芬·米兰（Stephen Miran）为美联储理事，“很可能会进一步推动政策倾向低利率的一方占据上风”，策略师们写道。该团队建议押注五年期隔夜指数掉期（OIS）利率下降，目标从目前的3.46%降至2.8%；同时建议在利率回升时“增加久期配置”，并预计反映投资者通胀预期的盈亏平衡利率将扩大。利率掉期数据显示，交易员已计入到12月前降息两次以上的预期，并且预计最快下月美联储有约80%的概率降息25个基点。策略师指出，虽然市场对9月降息的定价“已较激进”，但他们不愿逆向操作，因为存在美联储一次性降息50个基点的风险，这与2024年9月启动货币宽松时的大幅降息情形类似。
Heidi08-12 01:05
美国银行调查显示投资者因盈利乐观与经济情绪改善重仓美大型科技股
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SStock.com 报道，美国银行（Bank of America）最新发布的月度基金经理调查显示，得益于乐观的盈利表现和全球经济情绪的改善，投资者重新涌入股市，特别是美股大型科技股再次成为最热门的交易标的。美国银行月度基金经理调查简介本次调查于2025年8月进行，涵盖了169位基金经理，他们管理的资产总规模高达4130亿美元。调查重点关注资产配置变化及市场情绪，是全球资本市场投资趋势的重要晴雨表。盈利表现与全球经济情绪对股市的影响由于近期上市公司盈利数据优于预期，市场信心显著提升，投资者对经济前景的看法也趋于乐观。据调查，仅有5%的受访者担忧经济会出现“硬着陆”，显示市场风险担忧明显缓解。此外，全球经济情绪的改善推动资本从防御性资产流向风险资产，提振股市表现。美国大型科技股依旧最受资金青睐调查显示，45%的受访基金经理认为，当前市场中最拥挤的交易是“做多‘七大科技巨头’”，其中包括Nvidia（英伟达）和Microsoft（微软）等。大型科技股凭借其创新能力和稳定增长，再度成为资金集中配置的焦点。指标数据备注参与调查的基金经理人数 169 管理资产规模4130亿美元认为最拥挤交易是做多“七大科技巨头”的比例 45% 包括NVIDIA、Microsoft等押注经济“硬着陆”的机构比例 5% 投资者风险偏好改善净持仓全球股票超重比例 14% 为2月以来最高，但较去年12月49%大幅下降投资者情绪变化与持仓策略分析虽然整体情绪较之前有所改善，但投资者仍保持谨慎。净14%的资产管理机构选择超配全球股票，显示风险资产吸引力上升；然而相比去年12月的净49%，市场仍存在一定防御需求。基金经理们倾向于优选大型科技股以平衡收益与风险，尤其看重行业创新驱动和盈利持续性。权威点评与总结此次调查反映出投资者对美国科技股的浓厚兴趣及全球经济信心的回升。尽管硬着陆风险下降，基金经理依然保持一定谨慎态度，凸显市场对宏观不确定性的关注。 “科技巨头的盈利持续强劲，是推动投资者涌入该板块的主要动力。” —— JP Morgan，全球市场策略师，2025年8月11日 “投资者情绪改善带动股市资金流入，但依然保持适度防御，反映对未来风险的审慎。” —— Credit Suisse，高级基金经理，2025年8月11日 “‘七大科技巨头’的市场领导地位稳固，成为资本配置的首选方向。” —— BlackRock，股票策略主管，2025年8月10日常见问题解答问：为什么投资者重仓大型科技股？答：大型科技股盈利表现强劲，且创新能力突出，投资者认为其具备稳定增长潜力。问：基金经理如何看待当前经济风险？答：大部分基金经理认为经济硬着陆风险较低，市场风险情绪有所缓和。问：净持仓超重全球股票的比例意味着什么？答：显示资金逐步流入股票市场，投资者风险偏好提升。问：此次调查的样本资产规模有多大？答：涵盖169位基金经理，共管理资产规模达4130亿美元。问：投资者未来是否会继续偏好科技股？答：在当前盈利和创新环境下，科技股仍将是资金重点配置对象。来源：今日美股网
今日美股网08-12 00:11
高盛警示财报季“暴力波动”加剧个股风险，特朗普关税与降息路径成市场焦点
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，美联储的降息路径或被迫调整。 —— Bank of America，2025年8月编辑总结：当前市场正在经历多重信号的交织：财报季波动史无前例，科技巨头的资本开支正在重塑产业格局，而宏观不确定性依旧是悬在头顶的达摩克利斯之剑。投资者在追逐短期机会的同时，必须权衡长期趋势与潜在风险，尤其是在关税与利率政策都处于不稳定阶段的背景下，风险管理与资产配置策略的灵活调整比以往任何时候都重要。常见问题解答 Q1：为什么本财报季的实际波动会超过隐含波动率？ A1：主要原因包括市场对业绩反应的敏感度提升、结构性产品放大波动，以及宏观不确定性影响预期。 Q2：科技巨头资本开支为何会带动周期股上涨？ A2：巨额资本支出刺激相关产业链的需求，带动原材料、设备制造等周期性行业受益。 Q3：“特朗普关税”如何影响通胀？ A3：关税直接推高进口商品价格，从而在短期内显著提升整体通胀水平。 Q4：英国股市“去股票化”意味着什么？ A4：这意味着更多公司通过收购等方式退出市场，可能导致股票供应减少，从而推高现有上市公司估值。 Q5：散户投机热潮会很快降温吗？ A5：高盛认为短期内不会，因社交媒体、低利率环境及投机文化支撑了该现象。来源：今日美股网
今日美股网08-11 00:11
美国CPI数据即将公布，标普500创高位后或迎季节性回调风险
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响被市场低估，需防范滞后冲击。 —— Bank of America，2025年8月美联储降息预期建立在温和通胀前提之上，数据偏差将直接改变市场情绪。 —— JPMorgan，2025年8月编辑总结：美国股市正处于关键十字路口：一方面，指数创出历史高位、估值处于偏高水平；另一方面，通胀数据、关税政策与季节性疲软或令市场短期承压。CPI数据将直接影响美联储的政策节奏，投资者需在高估值背景下谨慎应对宏观不确定性，灵活配置资产以平衡风险与收益。常见问题解答 Q1：为什么CPI数据对美股影响这么大？ A1：CPI直接影响通胀预期，进而左右美联储的货币政策路径。 Q2：标普500当前估值为何被视为高企？ A2：当前预期市盈率为22倍，远高于长期均值15.8倍，意味着风险回报比下降。 Q3：季节性疲软意味着什么？ A3：历史数据显示8月和9月的平均回报为负，投资者可能因此提前减仓或避险。 Q4：特朗普关税对经济的潜在影响有哪些？ A4：关税推高进口商品价格，可能抑制消费，并增加企业成本，压缩利润空间。 Q5：如果CPI低于预期会怎样？ A5：这将强化市场对美联储降息的预期，短期内利好股市。来源：今日美股网
今日美股网08-11 00:11
摩根大通上调美联储降息预期至三次，特朗普提名新理事成关键变量
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目标的情况下降息并非不可想象。 —— Bank of America，2025年8月市场已将9月降息视为高概率事件，但幅度仍取决于即将公布的非农与通胀数据。 —— Citi，2025年8月编辑总结： Feroli的预测变化凸显了政治人事对美联储政策路径的影响。尽管通胀仍高于目标，疲软的就业数据和美联储内部的投票分歧为提前降息提供了条件。市场已高度定价9月降息，但幅度与后续节奏仍取决于经济数据表现及新理事的立场。投资者需关注即将公布的非农与通胀报告，因为它们将直接影响美联储决策与市场波动。常见问题解答 Q1：为什么摩根大通将降息预测从一次调整为三次？ A1：主要原因是特朗普提名米兰进入美联储理事会，被视为货币政策可能更宽松的信号。 Q2：米兰的政策立场发生了哪些变化？ A2：他过去支持高利率，近期表示新关税不会显著推升通胀，暗示对降息更为开放。 Q3：美联储内部目前的分歧有多大？ A3：7月会议已有两位理事投票支持降息，若新增一位反对维持利率，政策立场可能被迫转向。 Q4：8月非农数据为何重要？ A4：它将在9月会议前两周公布，若失业率升至4.4%或更高，可能推动更大幅度降息。 Q5：市场对9月降息的预期如何？ A5：CME工具显示概率接近90%，但降息幅度取决于经济数据。来源：今日美股网
今日美股网08-11 00:11
特朗普政府筹划两家美国住房抵押贷款巨头年内IPO，估值或超5000亿美元
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集团（Citigroup）与美国银行（Bank of America）的首席执行官，就推进Fannie和Freddie私有化的计划进行磋商。消息公布后，Fannie的场外交易（OTC）股价飙升20%，Freddie上涨15%，反映出市场对IPO消息的高度敏感与乐观预期。分析人士指出，如果顺利推进，此次IPO将不仅成为美国房地产金融体系的历史性事件，也可能为2025年美国大选前的政策版图再添一笔政治资本。
Peng08-09 01:32
第九城市等加密货币概念股盘前上涨，受比特币回暖与市场风险偏好提升影响
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会，但长期仍需关注估值合理性。 —— Bank of America，2025年8月8日 DJT和NCTY此类标的具有政治与技术双重概念加持，但波动性极高，适合高频交易者参与。 —— Wedbush Securities，2025年8月8日 GameSquare在电竞+NFT整合方面有前瞻布局，若能实现商业化落地，其估值可能重估。 —— JP Morgan，2025年8月8日权威点评与总结从整体来看，本轮加密货币概念股上涨是受宏观利好与市场炒作情绪共振影响的结果。虽然短线呈现热度升温迹象，但估值与基本面分化明显，投资者应加强风险管控。从资产配置角度，具备基本面支持的区块链技术公司更具长期投资价值，而高度投机性的概念炒作需严格设定止盈止损位。常见问题解答 Q1：第九城市今日盘前为何大涨？ A1：因比特币价格反弹，其作为挖矿概念股受益于市场情绪回暖。 Q2：特朗普媒体科技集团的上涨是否与政治因素有关？ A2：是的，其股价经常受政治事件影响，属于高波动性政治概念股。 Q3：GameSquare的上涨逻辑是什么？ A3：其涉及电竞与NFT融合，市场看好其Web3商业化潜力。 Q4：加密货币概念股是否适合长期投资？ A4：多数不适合长期持有，应关注是否有持续盈利能力和技术壁垒。 Q5：当前是加仓比特币相关股票的好时机吗？ A5：如关注短期情绪交易可适当参与，但仍需警惕回调风险。来源：今日美股网
今日美股网08-09 00:10

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