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合并创造240亿美元资产银行：Berkshire与Brookline达成11亿美元协议
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Berkshire与Brookline合并内容导读背景和意义合并细节市场影响与前景分析师评价相关行业动态背景和意义根据TodayUSstock.com报道，Berkshire Hills Bancorp与Brookline Bancorp是两家历史悠久的波士顿银行，创立于19世纪。此次合并旨在结合两家银行的资源和优势，创建一家在新英格兰地区存款市场份额排名第八的区域性银行，总资产接近240亿美元。这一举措被视为两家公司共同提升规模效应和效率的重要战略。合并细节根据双方宣布的协议，Brookline将以全股票交易形式并入Berkshire，总交易额为11亿美元。合并后，公司资产将达到240亿美元，包括约180亿美元的存款和190亿美元的贷款。合并后的公司将拥有近150个分支机构，覆盖东北部五个州。 Berkshire股东将持有新公司51%的股份，而Brookline股东将持有45%的股份。 Berkshire计划发行价值1亿美元的普通股，每股定价29美元，以支持资本需求。市场影响与前景此次合并不仅将增强两家银行在波士顿等核心市场的竞争力，还将通过结合Berkshire在小型城市和农村地区的稳定资金基础与Brookline在大城市的强大贷款能力，带来协同效应。合并后的关键数据具体数值总资产 240亿美元总存款 180亿美元总贷款 190亿美元分支机构数量近150家合并预计在2025年第三季度至年底之间完成，并计划以新公司名称和股票代码在纽约证券交易所交易。分析师评价分析师对本次合并总体持积极态度，认为规模经济和成本节约将推动股东价值增长。Berkshire预计，通过削减12.6%的年运营成本，将节省9300万美元，并在2026年实现每股收益增长40%。此外，公司预计三年内弥补对有形账面价值的稀释。然而，分析师也警告称，作为“对等合并”，双方在文化融合和管理团队整合方面可能面临挑战。相关行业动态本次交易是2024年第六大银行业并购交易，也是本月波士顿地区的第二起重大交易。同样在本月，Rockland Trust母公司Independent Bank Corp宣布以5.62亿美元收购Enterprise Bancorp。编辑观点本次合并展示了区域银行通过合作实现规模化竞争的趋势，尤其是在利率波动和监管压力增加的背景下。两家银行的资源整合将在市场占有率和盈利能力上产生积极影响，但文化与运营融合的挑战需要引起足够重视。未来是否能够实现预期的协同效应，将成为判断本次合并成败的关键。名词解释区域性银行：主要在特定区域内开展业务的银行，通常规模小于全国性银行。全股票交易：通过发行新股而非现金支付的方式完成企业并购。协同效应：通过资源整合实现超过单独行动收益的效果。今年相关大事件 2024年12月：Berkshire与Brookline宣布合并，创建240亿美元资产的区域性银行。 2024年11月：Independent Bank Corp宣布以5.62亿美元收购Enterprise Bancorp。 2024年9月：摩根大通完成对First Republic Bank资产的整合，进一步巩固其市场地位。来源：今日美股网
今日美股网2024-12-18
华尔街突传重磅信号！微策略：准备说服巴菲特3250亿现金买入比特币……
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ett)使用旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)的3250亿美元现金储备买入比特币。他在微软股东大会上指出，若微软采用比特币战略，其利润可能会提高。塞勒在11月18日接受播客采访时，批评巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司，认为其现金管理策略存在问题。他强调了伯克希尔3250亿美元现金储备的低效性，他认为，这些现金储备最多只能产生3%的税后收益，同时面临15%的资本成本。 (来源:Twitter) 他进一步表示，由此产生的12%负实际收益率相当于每年320亿美元的股东价值损失。在谈到伯克希尔持有3250亿美元现金时，他强调：“这3250亿美元每年会毁掉320亿美元，他们每个月会毁掉30亿美元的资本。” 微策略在塞勒的领导下，强烈主张采用比特币作为财务资产。他认为比特币具有独特的优势，例如可以防止通胀和货币贬值，并鼓励拥有过剩现金储备的公司将其视为财务战略的一部分。然而，他承认，每家企业都有独特的财务目标、风险承受能力和监管考虑因素，因此普遍的建议并不切实际。相反，微策略的做法是比特币如何融入前瞻性、技术娴熟的企业战略的案例研究，让各个公司自行评估这种方法是否符合其具体情况。根据该公司最新披露的信息，该公司一直在积极积累比特币，持有量已达到386700枚。塞勒推测，即使是像巴菲特这样的传统主义者也可能被说服采用比特币。他在播客中引用了巴菲特已故商业伙伴查理·芒格(Charlie Munger)的话：“我敢押注，如果我能在一个安静的环境中与巴菲特单独相处一小时，我走后他会说比特币是个好主意。芒格会喜欢的。我们要买一些。” 塞勒随后将他的批评扩展到那些持有大量现金储备却不探索比特币等替代品的人。“我要说的是，我很乐意去拜访任何拥有1000亿美元现金的人，他们每年闲置并烧掉100亿美元的股东价值。我会去拜访你，为你提供所有你需要的信息，以说服你应该转向比特币标准，”塞勒补充道，强调他相信比特币是一种更优质的财富保值资产。 Decrypt报道，在微软2024年12月股东大会上，塞勒的演讲概述了微软如何将其目前2000亿美元的资本分配转换为比特币持有量，显示出将企业价值风险从95%降低到59%的潜力，同时将年回报率从10.4%提高到15.8%。 (来源:Twitter) 塞勒向董事会表示：“比特币是一种通用的、永久的、可盈利的合并伙伴。” 他将这战略比作收购一家价值1000亿美元、年增长率为60%、收入为1倍的公司。塞勒将比特币视为微软一种独特的企业收购目标，他提供的数据显示，比特币的年回报率(ARR)为62%，而微软的ARR为18%，而且比特币不会带来传统并购(M&A)的典型复杂性和风险。塞勒表示，比特币是一个随时可用的收购目标，与微软目前的分红和回购策略相比，它可以吸收资本，同时带来更高的回报。这个比喻似乎主要针对微软的董事会和执行领导层，他们熟悉传统的并购动态，但可能正在寻找以现有规模进行资本部署的新途径。塞勒还认为，比特币具有独特的抗传统商业和地缘政治风险能力。他强调“交易对手风险”，解决了企业财务部门的一个关键问题：需要依赖其他实体的表现、稳定性或合作。当与他之前的幻灯片展示微软目前95%的风险价值指标相结合时，这一点就变得更加有力：塞勒本质上是在争论，微软目前的财务策略使他们面临所有这些交易对手风险，而比特币提供了一条显着降低这种风险的途径。塞勒继续概述了比特币作为“商品而非公司”的区别，并强调了他的观点：与微软目前的国库资产不同，比特币的价值并不取决于任何单一实体的表现或稳定性。他表示，这符合企业国库寻求不相关资产进行风险管理的更广泛趋势。通过使用Bitcoin24模型，这是一种用于比特币采用的开源模拟模型，塞勒展示了微软如何将其当前的地位(市值约3万亿美元、净现金270亿美元、现金流700亿美元、每年增长率为10%)转变为更大、更强劲的财务基础。 10月份，微软要求股东投票决定是否应该投资比特币。 “为你的客户、员工、股东、国家、世界和你的遗产做正确的事情，”塞勒总结道，为迄今为止最重要的企业采用比特币之一做出了最后的努力。他最后呼吁微软股东“采用比特币”。加密货币市场正在掀起前所未有的投资热潮，面对这一波澜壮阔的财富浪潮，如何精准把握趋势、抢占先机？FX168财经隆重推出《Web3财富领航通行证》计划，让您不仅能够掌握市场动态，还能直接参与到最具潜力的投资项目中！
秉哥说市2024-12-02
巴菲特感恩节捐11.4亿，家族慈善成焦点！三子女共管遗产，抛售股票囤现金，美股市场令他担忧？
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11月25日，美股伯克希尔哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）宣布了一项重要消息，公司董事长沃伦·巴菲特（Warren Buffett）再次进行其标志性的“感恩节捐款”，将1600股伯克希尔A类股转换成240万股B类股，捐赠给了由他的三个子女苏珊（Susan）、霍华德（Howard）和彼得（Peter）负责的四个家族基金会。这一举动不仅延续了巴菲特多年来的慈善传统，也再次引发了外界对其财富分配和未来遗产计划的关注。与去年的“感恩节捐款”相似，巴菲特此次的捐赠细节保持了一致性。其中，150万股B类股被捐赠给了由他前妻命名的苏珊·汤普森·巴菲特基金会，而巴菲特的三个子女的基金会则各自获得了30万股B类股。根据上周五的收盘价，伯克希尔哈撒韦公司B类股份的价格为476.57美元，这意味着本次捐赠的总金额高达约11.43亿美元。巴菲特一直以来都是全球知名的慈善家，他曾公开承诺在有生之年或去世时向慈善机构捐出其个人财富的99%。自2006年以来，他已经捐出了其持有的一半伯克希尔股权，主要捐赠对象包括盖茨基金会以及与巴菲特家族有关的四个基金会。此次的“感恩节捐款”再次体现了巴菲特对慈善事业的坚定承诺和慷慨解囊。目前，巴菲特仍持有伯克希尔A类股份约37.6%的股权，但他表示，如果要分配他所积累的庞大资产，可能需要比他子女的寿命更长的时间。因此，他已经指定了三名慈善信托的继任受托人，这些受托人可能在未来接替其子女分配财富。巴菲特的三个子女目前分别为71岁、69岁和66岁，他们都在各自的领域内有着不俗的成就，但显然也面临着如何管理和分配这笔巨额财富的挑战。值得注意的是，巴菲特在今年的6月曾接受《华尔街日报》的专访，罕见地透露了其最新的遗产安排。他表示，自己已经多次修改过遗嘱，在看到孩子们变得更加成熟后，他制定了目前的计划。根据这个计划，巴菲特将去世后所有剩余的财富捐赠给一个新设立的慈善信托基金，这个基金将由他的女儿苏珊和两个儿子霍华德、彼得共同监督管理。他们必须一致决定这个基金会里的钱该如何使用，这无疑是对他们团队协作和决策能力的一次重大考验。在专访中，巴菲特还对自己的几个孩子提出了期望和建议。他嘱咐儿子霍华德要考虑与兄弟姐妹一起开展重要项目，关注家乡社区，但也要有更广阔的视野。他强调要根据项目与目标的契合程度及其成功的机会来判断，而不是根据提出请求的人。同时，他也预计孩子们会犯一些错误，但认为如果只做出“安全”的决定，那么任何重要的事情都不会完成。此外，巴菲特还明确表示，等他去世后，不会再有钱去到盖茨基金会。这一表态也引发了外界对其慈善捐赠方向的猜测和关注。根据盖茨基金会的统计，从2006年到2023年期间，巴菲特已经向该基金会捐赠了高达393亿美元的资金。这笔巨额捐赠对于盖茨基金会在全球范围内的慈善事业产生了深远的影响。然而，与巴菲特慷慨的慈善捐赠相比，他在股市上的操作却显得颇为谨慎甚至保守。当地时间11月2日，伯克希尔发布了2024年三季报。财报显示，伯克希尔在三季度净出售了约361亿美元的股票，其中包括约1亿股的苹果股票以及几亿美元的美国银行股票。这已经是伯克希尔连续第八个季度净出售股票了。其中，伯克希尔对苹果股票的减持尤为引人注意。继第二季度减持近50%之后，在第三季度巴菲特再次减持了25%的苹果股票。尽管苹果仍是其最大持仓之一，但持股数量已经从年初的9.05亿股骤降至3亿股，持有市值也从1743亿美元跌至699亿美元。这一系列的减持操作无疑引发了市场对其投资策略和股市看法的广泛讨论。除了减持苹果股票外，伯克希尔还减持了美国银行的股票。更令人瞩目的是，伯克希尔本季度还自2018年以来首次暂停回购自家股票。这一系列的举措使得伯克希尔的现金储备飙升至3252亿美元的历史新高，较年初的1680亿美元大幅攀升。被誉为“奥马哈先知”的巴菲特以惊人的速度抛售股票并囤积现金，这似乎向市场暗示了他对美股市场的担忧和谨慎态度。巴菲特的一系列举动无疑再次引发了外界对其投资策略和财富分配的广泛关注和讨论。作为一位全球知名的投资者和慈善家，他的每一个决策都牵动着无数人的心。未来，随着巴菲特年龄的增长和财富的不断积累，他的遗产计划和慈善捐赠方向也将继续成为市场关注的焦点。同时，他在股市上的操作和投资策略也将继续影响着无数投资者的决策和市场的走向。
金融界2024-11-26
伯克希尔收购多米诺和泳池公司股票，展示了巴菲特在调整投资组合的同时，注重分散风险并增加现金储备
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24年第三季度，伯克希尔·哈撒韦公司（Berkshire Hathaway）收购了多米诺披萨（Domino’s Pizza Inc.）和泳池设备批发商泳池公司（Pool Corp.）的股票。根据监管文件显示，伯克希尔收购了大约130万股多米诺股票，持股比例达到3.6%，市值约为5.5亿美元；此外，伯克希尔还收购了泳池公司约1%的股份，市值大约为1.52亿美元。巴菲特削减部分持仓与此同时，巴菲特还减少了部分长期持有的投资，包括大幅削减了苹果公司（Apple Inc.）约25%的股份，并将美国银行（Bank of America）的持股降至10%以下。此外，伯克希尔还出售了大部分在美容零售商Ulta Beauty的股份，这一变化导致Ulta Beauty股价在盘后交易中下跌超过4%。然而，多米诺披萨和泳池公司在文件披露后，股价分别上涨超过7%。伯克希尔现金储备创新高在2024年第三季度，伯克希尔共报告了346亿美元的净股权销售。根据TodayUSstock.com报道，由于没有进行股票回购，这一销售额促使伯克希尔的现金储备达到了创纪录的3252亿美元。巴菲特在此前的股东大会上表示：“我们希望能花掉这些现金，但除非我们认为能做一些低风险并能带来丰厚回报的投资，否则我们不会轻易支出。” 编辑观点巴菲特在最新收购中，选择了较为稳健且具有增长潜力的企业，如多米诺和泳池公司，这表明伯克希尔正在寻求在不同行业中分散投资。与此同时，巴菲特继续调整并优化其投资组合，削减了对科技股的依赖，尤其是苹果和银行类股票，进一步提高了现金储备。这一策略显示出伯克希尔在面对全球经济不确定性时，更加注重风险管理和未来投资的长期回报。名词解释伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）: 美国著名的投资公司，由投资大师沃伦·巴菲特创办，涉足多个行业，包括保险、能源、消费品等。多米诺披萨（Domino’s Pizza Inc.）: 美国最大的外卖披萨连锁之一，成立于1960年，提供全球化的披萨外送服务。泳池公司（Pool Corp.）: 美国领先的泳池设备批发商，提供游泳池、庭院和景观设计所需的各类产品。苹果公司（Apple Inc.）: 美国跨国科技公司，知名产品包括iPhone、iPad、Mac电脑等，全球市值最高的公司之一。美国银行（Bank of America）: 美国的主要商业银行之一，提供银行、投资、贷款等金融服务。今年相关大事件 2024年10月：美国股市在第三季度结束时表现疲软，部分科技股回落，导致投资者对短期市场前景的信心减弱。 2024年9月：美联储在第三季度继续维持高利率，市场对经济增长和企业利润的预期出现分歧。 2024年7月：沃伦·巴菲特在年度股东大会上透露，伯克希尔将继续扩大其在各个行业的投资，尤其是消费品和能源领域。来源：今日美股网
今日美股网2024-11-16
巴菲特增持Domino's和Pool Corp.，伯克希尔现金储备创新高
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经报社(北美)讯伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)董事长沃伦·巴菲特(Warren Buffett)在第三季度削减了一些长期持有的投资，并新买入了Domino's Pizza Inc.和Pool Corp.的股份。在纽约尾盘交易中，这两家公司的股价因此大幅上涨。（来源：伯克希尔哈撒韦公司）根据周四(11月14日)的监管文件，巴菲特收购了约130万股Domino's Pizza股票，占3.6%的股份，市值约为5.5亿美元。此外，伯克希尔还购入了泳池设备批发分销商Pool Corp.的1%股份，价值约1.52亿美元。与此同时，伯克希尔出售了在化妆品零售商Ulta Beauty的绝大部分持股，此前该公司曾在上一季度增持Ulta Beauty。受此影响，Ulta Beauty股价在盘后交易中下跌超4%，而Domino's在文件公布后盘后涨幅超过7%，Pool Corp.盘后涨超5%。巴菲特的投资策略始终受到市场广泛关注。近几个月来，这位94岁的投资大师已削减了部分主要持股，包括将苹果公司(Apple Inc.)的持股减少约25%，并将美国银行(Bank of America Corp.)的持股比例降至10%以下。削减苹果持股使伯克希尔在科技行业的投资减少约3%。在截至9月的三个月内，伯克希尔净售出股票达346亿美元，同时未进行股票回购，使公司的现金储备达到创纪录的3252亿美元。在今年五月份的股东大会上，巴菲特提到：“我们愿意花掉这笔资金，但除非找到风险较低、收益较高的投资机会，否则我们不会轻易动用这笔资金。”
Sissi2024-11-15
巴菲特在亚洲备受追捧伯克希尔哈撒韦公司被打包成杠杆ETF
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age Shares 2x Long Berkshire Hathaway ETP Securities 的资产只有约 230 万美元。 Kiwoom 的新 ETF 将购买伯克希尔 B 类股票，然后向投资者发行自己的股票，其价格可能远低于周一收盘时每股 B 类股票 467.36 美元的价格。为了扩大其对伯克希尔每日回报的敞口，该 ETF 将与经纪交易商进行掉期交易，并交易这家位于内布拉斯加州奥马哈的公司 B 股的上市期权。伯克希尔 ETF 将是 Kiwoom 的产品，Tidal 在幕后运营以换取部分管理费。 “名誉受损” 华尔街努力为伯克希尔股票创建早期版本的单一股票基金，促使巴菲特在近三十年前创建了该公司的 B 类股票。当时，伯克希尔只有一类股票的交易价格超过 30,000 美元，ETF 还处于起步阶段。 1995 年，费城政客 Sam Katz 提交文件，创建单位投资信托，这是一种类似基金的工具，先购买固定的股票和债券投资组合，然后持有证券一段时间。他写道，该信托将提供“方便且负担得起的途径，无需拥有全部股份即可获得伯克希尔哈撒韦公司的普通股。” Katz 在接受采访时表示，伯克希尔威胁要通过股票分割、建立自己的信托或创建第二个股票类别来让该信托停止营业。巴菲特通过发行相当于 A 类股票 1/30 的 B 类股票兑现了最后一个威胁。投资者蜂拥购买新股票，使得 Katz 这样的信托过时了。在 1996 年致股东的一封信中，巴菲特警告说，这种信托是这些“费用高昂”的资产，经纪人会“大量向缺乏经验的买家”推销，以赚取巨额佣金。这将使伯克希尔“背负数十万不满意的间接所有者（即信托人）和名誉受损的负担。” Katz 说他没有任何遗憾：“你知道有多少人能与沃伦·巴菲特一较高下吗？
丰雪鑫992024-11-13
【美股收评】大选不确定性笼罩，美股收跌
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。” 焦点个股：伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc.)第三季度的现金储备达到 3252 亿美元，创下这家企业集团的纪录，因为沃伦·巴菲特继续避免进行重大收购，同时削减了一些最重要的股票头寸。这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的公司周六在一份声明中表示，伯克希尔再次减持了苹果公司的股份。该公司在 iPhone 制造商中的股份在本季末价值 699 亿美元，低于第二季度的 842 亿美元，这表明伯克希尔将其股份减持了约 25%。人工智能热潮的核心芯片制造商英伟达公司 (Nvidia) 将加入华尔街三大主要股票基准指数中最古老的一个。标准普尔道琼斯指数公司上周五晚间在一份声明中表示，该公司将在 11 月 8 日开市前取代竞争对手英特尔公司 (Intel Corp.) 加入拥有 128 年历史的道琼斯工业平均指数。
Peng2024-11-05
超越网络泡沫、全球金融海啸时期！巴菲特指标首达200% 股神大选前“减持”1亿苹果股票
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ffett)旗下伯克希尔·哈撒韦公司(Berkshire Hathaway)公布第三季财报，进一步减持1亿苹果股票，现金储备提高至创纪录的3252亿美元。经济硬着陆的恐慌再现，Barchart警告投资者，所谓的“巴菲特指标”近期已经首次在历史上达到了200%，超越了网路泡沫和全球金融海啸时期。 (来源:Twitter) “巴菲特指标”也就是Buffett Indicator，是由巴菲特于2001年在美国财富(Fortune)杂志发表，是计算美股总市值与国内生产总值(GDP)之间的比率结果。巴菲特称，他将此比率用来观察美股市值是否来源于实体经济的支撑，如果该比率非常低，则意味着股价被低估，反之则是市场高估了。伯克希尔·哈撒韦公司第三季继续出售苹果股票，导致该集团的持股量仅为年初的一小部分。伯克希尔在该季减持了苹果股票约25%，而第二季，该股已被减持近50%。截至9月30日，苹果股价上涨10.6%。巴菲特在5月份的伯克希尔年度股东大会上暗示，苹果第一季销售增长部分是受到税收影响的推动，并且这家科技巨头仍将是这家总部位于内布拉斯加州奥马哈的企业集团最大的投资。事实依然如此，不过伯克希尔·哈撒韦公司持有的股票目前价值为699亿美元，较去年年底的1743亿美元下跌近60%。自年度股东大会以来，巴菲特一直没有透露他对苹果的看法。苹果正面临一系列挑战，包括其标志性的iPhone销量缺乏有意义的增长。此前，苹果告诉投资者，预计12月当季的销售增长率将达到中低个位数，低于关键假日季的预期。苹果在中国的销量下降，而国内竞争对手却取得了进展。大西洋两岸的监管机构都在加强对反垄断和竞争问题的审查。苹果在人工智能(AI)方面落后于竞争对手。苹果在10月早些时候推出iPhone、iPad和Mac电脑的AI升级，但告诉客户最期待的功能要到12月才会推出。 Edward Jones分析师吉姆沙纳汉(Jim Shanahan)表示：“我认为，巴菲特从来没有真正对科技感到十分满意。” “股票抛售肯定是在查理·芒格(Charlie Munger)去世后开始的，”沙纳汉表示，他指的是巴菲特的长期商业伙伴，芒格于2023年去世。“芒格对苹果的态度可能一直比巴菲特更放松。” 另一位分析师认为，巴菲特出售苹果股票可能只是出于简单的投资组合重新平衡。CFRA研究分析师Cathy Seifert表示，伯克希尔持有的苹果股份“开始在其整体投资组合中占据过大比例”。“我认为减少一些持股是有道理的。” 以下是伯克希尔第三季度业绩的其他一些关键要点：现金储备伯克希尔的现金储备创下历史新高，但这家全球最著名的投资者仍在努力寻找花掉这些现金的方法。截至第三季末，该公司持有3252亿美元现金。巴菲特在年度股东大会上表示，公司并不急于部署其储备资产，“除非我们认为我们所做的事情风险很小，而且可以赚很多钱”。净卖家伯克希尔本季度净售出346亿美元股票，自今年初以来净售出1274亿美元。这比去年的出售速度要快得多，去年12个月的净销售额仅为242亿美元。没有回购巴菲特甚至拒绝回购伯克希尔股票，这是该公司自2018年改变政策以来的首次。上一季，该公司回购了3.45亿美元的自有股票，去年同期回购了11亿美元。自那时以来，伯克希尔的股价一直在上涨。今年以来，伯克希尔的股价已上涨约25%，市值增至9743亿美元。飓风损失飓风海伦对伯克希尔本季盈利的影响为5.65亿美元。该公司表示，预计飓风米尔顿将导致第四季度税前损失13亿美元至15亿美元。营业利润伯克希尔哈撒韦公司的营业利润较上年同期下降6%至101亿美元，其中约11亿美元的外汇损失起了一定作用。该公司保险业务承保利润暴跌69%，至7.5亿美元，部分原因是其主要保险部门的亏损。
颜辞2024-11-04
【跟着大佬学投资】巴菲特投资秘诀：狂抛美国银行转战这一金融市场
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股BofA股票的出售，相当于截至6月底Berkshire持有的约26%的股份。最重要的问题是：为什么沃伦·巴菲特会抛出价值超过100亿美元的他最喜欢的银行股票？这种销售活动的一个可能的（良性）催化剂是税收影响。在5月初的伯克希尔·哈撒韦的年度股东大会上，巴菲特表示，公司税率将在未来几年内上升。因此，在事后看来，现在锁定苹果等关键控股公司的可观未实现收益，应该被伯克希尔的股东视为明智之举。虽然巴菲特在讨论他对公司税收的预测时没有提到BofA，但伯克希尔一直从其第3号控股公司中获得了有意义的未实现收益。投资者担心的是，巴菲特积极出售美国银行股票，这不仅仅是与税收有关系。例如，股市处于历史上最昂贵的估值之一！10月25日，标准普尔500指数的先令市盈率（P/E）（也称为周期性调整的市盈率或CAPE比率）收于约37，是自1871年1月以来17.17的平均读数的两倍多。这也是150多年前的连续牛市中排名第三的读数。股票并不便宜，这可能会鼓励巴菲特和他的团队裁掉一些最大的头寸并筹集现金。 2011年8月，当哈撒韦公司最初通过优先股向美国银行投资50亿美元时，该公司的股票估值比其账面价值低62%。今天，BofA的股票交易比账面价值高18%。此外，美国银行是美国最大总资产银行中利息最敏感的银行。自20世纪80年代初以来，美国央行最陡峭的加息周期为美国银行的底线增加了数十亿美元的净利息收入。但随着美联储转向降息周期，巴菲特和他的团队可能会预计利息收入疲软。对巴菲特来说，在金融部门寻找股票来购买一直是一个挑战......除了一个例外。哈撒韦无法停止购买一位高飞的金融领导者的股票虽然沃伦·巴菲特两年来一直是一个非常有选择性的买家，但去年他购买的一只股票比他最喜欢的股票伯克希尔·哈撒韦还要多。这就是市场领先的财产和意外保险公司Chubb（纽约证券交易所代码：CB）。在极少数情况下，巴菲特会要求对一种或多种证券进行保密处理，这阻止了这些证券在伯克希尔·哈撒韦的季度13F上市。监管机构给予保密待遇，巴菲特和他的顶级投资顾问能够以更低的成本在上市公司中建立可数的股份。当投资者发现巴菲特和他的团队一直在购买哪些股票时，他们蜂拥而至并推高股价的情况并不罕见。在2023年7月1日至2024年3月30日期间，伯克希尔·哈撒韦获得了保密待遇。5月15日，伯克希尔的13F透露了这一头寸，截至6月30日，该头寸位在2700万股以上，目前价值约78亿美元。自1984年Chubb首次公开募股（IPO）以来，该公司的股票飙升了33,000%，包括股息。像Chubb这样的顶级保险股的诱惑力在于其现金流的可预测性和保费定价能力。灾难损失和不良事件是不可避免的，这使得保险公司能够在这些事件发生后以及在低于预期的索赔期间提高保费。除此之外，Chubb的一些保险产品面向高收入客户。例如，其房主保险解决方案主要集中在高价值房屋上。针对高收入客户的好处是，在轻微的经济衰退期间，他们的消费习惯，包括支付账单的能力，不会有太大变化，如果有的话。也不要忽视更高的国债收益率对Chubb发挥的积极作用。保险公司几乎总是将他们的浮动投资于超安全、短期国库券，即收取的保费中未作为索赔支付的部分。即使美联储开启了降息周期，短期外债收益率也比三年前高得多。这意味着Chubb的利息收入更多。最后，沃伦·巴菲特是强劲资本回报计划的忠实粉丝。5月，Chubb的董事会连续第31年提高了公司的基本年度付款。此外，自2017年初以来，Chubb一直回购其普通股，这使其已发行股票数量减少了13.6%。花费数十亿美元进行回购正在提高Chubb的每股收益（EPS），并逐渐增加伯克希尔·哈撒韦等现有股东的所有权。
Heidi2024-10-30
Sirius XM Holdings股票反弹8.7%，巴菲特增持助力公司新战略成效初显
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·巴菲特及其投资公司伯克希尔·哈撒韦（Berkshire Hathaway）有关。巴菲特的公司继续增持Sirius XM的股份，目前持股比例已达到32%。据美国证券交易委员会的文件，伯克希尔购买了约360万股，交易额约为8700万美元。公司新战略 Sirius XM成立于2008年，由Sirius卫星电台和XM卫星电台合并而成。虽然合并后公司在财务上面临压力，但通过获得来自Liberty Media的5.3亿美元贷款，成功避免了破产。到2023年，Liberty Media已成为Sirius XM的主要股东，持有83%的股份。在Liberty与Sirius XM的合并交易完成后，巴菲特进一步增加了在该公司的股份。Sirius XM首席执行官Jennifer Witz在公司与Liberty Media的交易完成后表示：“今天，Sirius XM开始了作为独立上市公司的新阶段，继续巩固我们在音频娱乐领域的领先地位。” 市场反应与分析在2023年第二季度，Sirius XM的卫星广播业务损失了10万名自付订阅用户，但与去年同期的13万用户流失相比有所改善。尽管收入同比下降3%，降至21.8亿美元，但公司表示将继续投资于增强用户体验，扩展广告机会，确保健康的利润率和强劲的现金流。不过，市场分析师对Sirius XM未来的增长潜力表示担忧，JP摩根最近将其股票评级维持在“减持”，目标价为20美元，并表示仍然对Sirius XM的长期增长感到不确定。编辑观点 Sirius XM的股票反弹显示出市场对其新战略的认可，尤其是在巴菲特增持股份的背景下。然而，公司面临的挑战依然严峻，需要进一步提高用户留存率并实现长期稳定的增长。名词解释伯克希尔·哈撒韦: 由沃伦·巴菲特领导的多元化控股公司，以投资为主要业务。卫星广播: 一种通过卫星向用户提供广播服务的技术。相关大事件 2023年10月31日: Sirius XM将公布第三季度财报，投资者将密切关注其用户增长和财务表现。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-16

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