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中美领导人达成贸易休战后，中国敦促美国避免“红线”！
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问题。报道称，这些官员认为允许中国获得Blackwell芯片将构成国家安全风险。这些表态提醒外界，两国领导人在韩国釜山达成的为期一年的休战协议可能在多个方面面临破裂风险。虽然台湾问题并未在习特会中直接提及，但它依然是北京极为重视的核心议题。中国视台湾为必须最终“收回”的失地，必要时不排除使用武力。美国国防部长皮特·赫格塞斯（Pete Hegseth）上周五在与中国国防部长董军的会谈中，对中国在台湾及南海周边的海军活动表达了严重关切。赫格塞斯会后表示，双方同意建立两军直接沟通机制，以防止冲突。近年来，美国和中国在香港、新疆与西藏等人权问题上也存在明显分歧。美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）等官员还呼吁中国调整经济结构，向内需驱动型增长转变，以缓解由出口带来的巨额贸易失衡。两国领导人在韩国釜山的会谈并未解决北京方面要求获得最先进美制半导体的问题。特朗普表示，他与习近平讨论了英伟达在华业务的总体情况，并称该公司将继续与中方沟通。清华大学经济学教授、前央行顾问李稻葵表示，习近平与特朗普的协议是双边关系的一个“突破”，因为这意味着中国如今被视为美国的“平等伙伴”。李稻葵在周一接受彭博电视采访时表示，北京学界普遍感到“积极与振奋”。他乐观地认为，中美在贸易、金融及科技领域的摩擦都是“小问题”，并相信这些问题最终都将得到解决。
超启6小时前
Amillex每日汇评：美联储“鹰派降息”与科技股财报持续主导市场波动，本周重点关注黄金能否守住4000美元成多空博弈焦点
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）；核心驱动： AI需求验证：英伟达Blackwell芯片未来五季度收入预期达5000亿美元，高通推出AI200芯片挑战市场；政策支撑：美联储降息至3.75%-4.00%缓解融资压力，但鹰派信号抑制估值扩张。贵金属：黄金剧震后企稳4000美元，央行购金支撑长期逻辑现货黄金周内振幅超5%，最低触及3870美元后反弹，全周收于4003美元；现货白银周涨0.19%至48.68美元，月线六连涨；基本面驱动：鹰派降息冲击：鲍威尔称"12月降息非板上钉钉"，触发黄金单日暴跌3%；地缘风险托底：美国计划对委内瑞拉军事袭击、加沙停火协议脆弱性凸显避险价值；机构分歧：花旗短期看空至3800美元，但汇丰看涨明年上半年至4400美元。外汇市场：美元指数创两个月新高，日元跌至年内新低美元走势：美元指数周涨0.77%至99.7，美联储鹰派表态支撑汇率；日元暴跌：日元兑美元贬至153.50，创2月以来新低，日本央行按兵不动加剧利差劣势；关键逻辑：美日政策分化（美联储鹰派 vs 日本央行鸽派）驱动套息交易活跃。大宗商品：原油供需博弈加剧，委内瑞拉风险溢价升温原油市场：WTI原油全周跌1.2%至60.8美元，但周五传闻美国将军事打击委内瑞拉后反弹；驱动因素：供应压力：OPEC+拟增产预期压制价格，EIA库存下降未能扭转颓势；地缘溢价：若美国对委内瑞拉动武，可能触发油价短期上探65美元。加密货币：比特币周跌近4%，监管不确定性施压主流币种：比特币全周跌3.8%至10.5万美元，以太坊跟跌；政策利空：中国央行重申打击虚拟货币炒作，美国SEC对稳定币审查升级。本周重磅财经日程前瞻纽约联储主席威廉姆斯、圣路易联储主席穆萨莱姆讲话，关注对12月降息路径的暗示；英国央行利率决议：预计按兵不动，投票分歧或放大英镑波动；澳洲联储决议：高通胀下大概率维持利率不变。 ADP就业数据、ISM非制造业PMI，成为非农缺席下的风向标；美国政府停摆若持续（已满一月），10月非农数据可能再度延迟；美国最高法院审理关税案，若限制总统征税权或缓解贸易摩擦担忧；委内瑞拉局势进展，若军事冲突升级将推升原油风险溢价。 AMD财报：AI芯片订单能否验证OpenAI合作潜力成关键；高通财报：新AI芯片订单若超预期，或挑战英伟达垄断地位。
Amillex安迈国际昨天12:10
特朗普刚刚重磅表态！特朗普:中国和其他国家不能拥有英伟达的顶级人工智能芯片
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，只有美国客户才能获得英伟达提供的顶级Blackwell芯片。英伟达是全球市值最高的公司。特朗普告诉哥伦比亚广播公司(CBS)：“最先进的芯片，我们不会允许除美国以外的任何人拥有。”这与他周末从佛罗里达返回华盛顿时对记者发表的言论如出一辙。特朗普在飞机上说道：“我们不会把（Blackwell）芯片交给其他国家。” 他说：“新推出的Blackwell芯片，比其他任何芯片领先10年。但不，我们不会把这种芯片给其他人。” 这些言论表明，特朗普可能会对美国尖端人工智能芯片施加比美国官员此前所暗示的更为严格的限制，中国乃至世界其他国家可能将被禁止获取最先进的半导体。今年7月，特朗普政府发布了一份新的人工智能蓝图，旨在放宽环境法规，并大幅扩大对盟友的人工智能出口，以期在这一关键技术领域保持美国对中国的优势。就在上周五，英伟达宣布将向韩国及其一些大型企业——包括三星电子(Samsung Electronics)——供应超过26万片Blackwell人工智能芯片。自8月份特朗普暗示可能允许向中国出口缩减版Blackwell芯片以来，关于他是否会允许此类销售的疑问也一直不断。特朗普告诉CBS，他不会允许向中国公司出售最先进的Blackwell芯片，但他没有排除他们获得性能稍逊版本的芯片的可能性。他在接受《60分钟》节目采访时表示：“我们会让他们与英伟达进行交易，但不会让他们购买最先进的芯片。” 任何版本的Blackwell芯片可能出售给中国企业的可能性，都引发了华盛顿对华鹰派人士的批评。他们担心这项技术会极大地提升中国的军事能力，并加速其人工智能的发展。美国众议院“中国问题特别委员会”主席、共和党众议员约翰·穆勒纳尔(John Moolenaar)表示，此举“无异于向伊朗提供武器级铀”。特朗普曾暗示，他可能会在上周于韩国举行的峰会前，与中国国家主席习近平讨论芯片问题，但最终他说，这个话题并未被提及。英伟达首席执行官黄仁勋(Jensen Huang)上周表示，由于北京方面对该公司的态度，英伟达并未为中国市场申请美国出口许可证。黄仁勋在一场开发者活动上表示：“他们已经非常明确地表示，目前不希望英伟达出现在那里。”他并补充称，公司需要进入中国市场以资助在美国的研发工作。
tqttier昨天11:49
美股盘前要点 | 英伟达合作、台积电扩产，科技与行业板块分化，三大股指期货齐涨
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车宣布加强与英伟达合作，部署5万块基于Blackwell芯片的GPU以构建新型AI基础设施；三星电子同步披露计划与英伟达合作创建新AI超级工厂，AI算力硬件需求持续升温推动产业链扩张。2、台积电扩产计划：拟投资1.5万亿新台币建设四座A14半导体工厂，单片晶圆成本约4.5万美元；同时1.4纳米晶圆厂建设即将启动，初期投入490亿美元，半导体先进制程竞争进一步加剧。3、科技板块分化：5000亿政策资金全部投放推动人工智能板块爆发，福昕软件等9股涨停；算力硬件板块跌幅扩大，市场对AI产业链上下游盈利预期出现分歧。4、行业板块异动：电池板块产销两旺，恩捷股份、天际股份涨停；创新药概念涨势扩大，舒泰神等多股涨停，成长赛道受资金追捧。5、政策与国际市场：鲍威尔释放鹰派信号拖累成长风格回撤；受贸易乐观情绪影响，韩股势创2001年来最大单月涨幅，全球风险偏好分化。6、媒体与汇率动态：YouTube TV宣布迪士尼节目终止合作，流媒体内容竞争升级；港元拆息普遍向上，一个月拆息止跌回升至3.43%，汇率压力显现。7、能源与资源：国家发改委称供暖季能源供需平衡，推动能源稳产保供；日本双日开始从澳大利亚进口中重稀土，全球稀土供应链格局调整。个股消息1、亚马逊(AMZN.US)：万人裁员波及《指环王》MMORPG游戏项目，该项目被叫停。2、苹果(AAPL.US)：Q4财报显示仅大中华区营收下滑，管理层预计下季度恢复增长，iPhone供应链及需求端恢复情况受关注。3、TCL科技：前三季度净利润增长超99%，半导体显示业务贡献主要增量，面板行业景气度回升带动业绩改善。4、奈飞(NFLX.US)：拟竞购华纳兄弟探索(WBD.US)旗下影视制作与流媒体业务，加码内容库以应对订阅用户增长压力，行业整合预期升温。注：本文由AI根据市场公开信息及公司公告等资料整理生成，不构成投资建议。
金融界10-31 21:05
特朗普大肆宣传稀土胜利，实际已越过危险红线？中国有更多筹码？
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批准向中国出售英伟达的强大AI芯片——Blackwell芯片，尽管他在会前曾提到这一可能性。此外，也没有达成任何关于允许中国增加对美国投资的细节，特朗普此前在与日本和韩国等国的交易中鼓励过类似的协议。美国和中国领导人计划在2026年举行一系列会议。与此同时，本周的承诺有可能不会给依赖稀土磁铁的行业或试图替代中国的企业带来多少有意义的改变。 Advanced Magnet Lab Inc.的总裁Wade Senti表示：“这次中美休战谈判更多的是关于稀土和永磁体之外的其他问题。坦率地说，军事风险从6月开始就没有什么变化。” “坐等许可证” 对于依赖稀土和磁铁进口的武器、航空航天或汽车行业来说，中国的出口管制依然在持续影响市场。通过多次的暂停和休战，实际上并未改变什么。中国对美国公司的销售授权程序依然繁琐，许多公司报告称出口许可证审批时间延长，而北京还要求对每一单订单进行重复提交。其影响不仅限于美国，德国等地的公司也需要向中国官员提供敏感的供应链信息才能获得许可证。虽然中国推迟新出口管制的实施，但它可能依然在许可证审批上采取拖延战术，就像美国在芯片出口许可证上所做的那样，实质上构成了限制。业内人士也担心，美国在这次谈判中对中国做出让步，换来了一个暂时的暂停，而不是获得对稀土控制的实质性改变。他们指出，尽管中国推迟更广泛的措施，但今年4月出台的控制措施依然存在。曾在特朗普任期内担任商务部官员，现在是Wiley Rein律师事务所合伙人的Nazak Nikakhtar表示：“如果中国仍然要求公司提交许可证申请，并像之前那样延迟审批，这可能并不意味着有实质性的进展。”
超启10-31 20:14
会员
【直击亚市】习近平在会后首次讲话中发出警告！苹果亚马逊延后AI泡沫，黄金又跌了
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而英伟达在总统特朗普表示未与习近平讨论Blackwell芯片出口中国的审批后股价下挫。大型科技公司正押注由庞大数据中心支撑的AI未来，但巨额投入的成本如今愈发凸显，也让华尔街感到紧张。 New Constructs的分析师David Trainer表示：“投资者现在只关心一点——哪家企业能在AI竞赛中坚持得最久。没有一家公司能无限制地维持如此庞大的AI支出，能率先并最大化盈利的公司才是赢家。” 与此同时，AI热潮也推动亚洲股市今年跑赢全球，但市场集中度风险正在积聚。彭博策略师团队表示：“最新财报暂时延后AI泡沫的担忧。AI热潮依然活跃，且已扩展到美国以外的更广范围。尽管特朗普和习近平的会晤引发市场波动，但投资者仍将AI主题视为全球股市的主要风向标。” 中美并未准备在长期竞争中退让在贸易方面，美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）表示，美国预计将在一年内重返与中国的谈判桌。此前，特朗普与习近平在周四的峰会上达成历史性协议，同意延长关税休战、放宽出口管制并削减其他贸易壁垒。习近平在会后首次公开讲话中警告，不应“破坏供应链”。与此同时，中国在峰会后又购买了至少四船美国大豆。富国银行投资研究院的Paul Christopher表示：“备受期待的中美贸易协议表明，双方愿意停止近期的升级行动，但并未准备在长期竞争中退让。”
云涌 1评论10-31 14:34
恒生科技指数ETF(159742)红盘震荡，机构：港股科技板块或依然处在布局区
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息面上，英伟达在GTC华盛顿大会上披露Blackwell芯片全生命周期预计出货2000万块，是上一代Hopper架构的5倍，未来五个季度将贡献5000亿美元GPU销售额，需求强劲且订单尚未包含中国及亚洲其他地区。招商证券指出，Blackwell与即将推出的Rubin系列营收指引超预期，进一步巩固英伟达在AI基础设施领域的全球主导地位。华泰证券表示，港股科技板块或依然处在布局区。展望来看，在美联储新一轮宽松周期开启、互联网及科技新一轮进展等启动下，港股情绪或仍有进一步改善空间，科技板块或依然处在布局区。规模方面，恒生科技指数ETF最新规模达45.65亿元。份额方面，恒生科技指数ETF最新份额达55.64亿份，创近1年新高。资金流入方面，恒生科技指数ETF最新资金净流入832.94万元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”3347.54万元，日均净流入达669.51万元。恒生科技指数ETF紧密跟踪恒生科技指数，恒生科技指数代表经筛选后最大30间与科技主题高度相关的香港上市公司。数据显示，截至2025年10月8日，恒生科技指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、中芯国际、腾讯控股、网易-S、美团-W、比亚迪股份、小米集团-W、快手-W、京东集团-SW、百度集团-SW，前十大权重股合计占比69.87%。港股互联网ETF紧密跟踪中证港股通互联网指数，中证港股通互联网指数从港股通范围内选取30家涉及互联网相关业务的上市公司证券作为指数样本，以反映港股通内互联网主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证港股通互联网指数前十大权重股分别为阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、美团-W、商汤-W、京东健康、哔哩哔哩-W、阿里健康、快手-W、金蝶国际，前十大权重股合计占比72.48%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）以上产品风险等级为：中高（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-31 10:46
特朗普-习近平会谈结果早已被定价！细节不多难消市场怀疑，黄金强势站上4000
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市场准入问题，但暗示不会允许其最先进的Blackwell芯片进入中国市场。投资者普遍猜测，中美会谈有助于缓解全球最大贸易争端，并在经历数月紧张局势后稳定市场。自4月因关税引发的市场暴跌以来，全球股市在人工智能和美联储宽松政策预期的推动下不断创下新高。尽管大多数投资者对会谈结果持积极态度，许多人仍对这次中美关系的解冻持续多久保持谨慎。历史上，之前的贸易谈判虽然起初有希望，但随后多次遭遇挫折。 Aletheia Capital的中国策略师Vincent Chan表示：“最终，中美两国可能是全球最重要的战略竞争对手。因此，你不能期待像全球化时代那样的贸易协议……任何协议本质上都会不稳定，双方可能都会改变立场。” 央行决策密集期此外，全球市场正处于一系列央行决策密集期，投资者正从中寻找利率走向线索。欧洲央行也将在周四晚些时候宣布其政策决策。美元和美国国债表现基本持平。美元回吐了部分前一交易日的涨幅，虽然依然接近两周来的高点，报 99.10。美元在周三受到了美联储主席杰罗姆·鲍威尔鹰派言论的提振，鲍威尔表示，美联储内部存在政策分歧，而因政府停摆导致缺乏数据，可能会使今年内再次降息变得不太可能。美联储官员周三连续第二次降息，以支持疲软的劳动市场，并表示将于12月1日起停止缩减资产负债表。美联储理事米兰（Miran）再次表示支持更大幅度降息，而堪萨斯城联储主席施密德（Schmid）则认为不应降息。 CME FedWatch数据显示，市场目前认为美联储12月10日维持利率不变的概率为67.8%，高于前一日的9.1%。日本按兵不动日本央行如预期维持利率不变，但重申若经济符合预期，将继续推动借贷成本上升。日元兑美元汇率走弱，接近 153水平。汇丰银行亚洲首席经济学家Fred Neumann指出：“日本央行正小心翼翼地迈向加息。错过10月已是一次机会，市场焦点现在转向12月。” 新加坡银行的外汇策略师Sim Moh Siong表示：“市场本来就没有预期加息，但我认为市场还是有些失望，因为反对加息的委员人数维持在两位。”他补充道：“这反映出日本央行在加息上保持谨慎，而美联储则在降息方面保持谨慎。” 黄金技术性反弹现货黄金上涨1.86%，至4003美元/盎司，日内涨幅超过70美元，日内最低触及3915美元，最高上探4011附近。 Capital.com分析师Kyle Rodda表示：“黄金上涨的动力并没有别的因素，仅仅是技术性反弹。虽然本周有很多不利因素，但中美贸易协议的临近减弱了贸易和地缘政治对黄金的支持。” Rodda说：“美联储鹰派降息和12月降息概率下降也对黄金不利。我认为，在这种动态下，黄金可能会继续回调，尽管从长远来看，黄金的趋势仍然向上。”
欧罗巴10-30 18:49
中美领导人会谈缺乏实质性突破！中国股市与人民币双双回落
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资者对缺乏联合声明及未提及批准英伟达（Blackwell芯片对华销售感到失望，选择在月末获利了结。截至收盘，在岸沪深300指数下跌0.8%；恒生中国企业指数下跌0.5%，抹去早盘涨幅；香港科技股指数下跌约1%。人民币在在岸与离岸市场均小幅走弱，而澳元与纽元因风险偏好上升而上涨约0.3%。市场分析师观点综述： Eastspring Investments 亚洲股票投资专家 Ken Wong：市场并未从会晤中获得负面信号，但“投资者借此机会在月末锁定利润”。尽管双方在部分议题上取得进展，但在真正签署协议之前，不确定性仍然存在。盛宝市场首席投资策略师 Charu Chanana ：会晤的“表面正确”，但市场真正需要的是一份联合声明。“这看起来更像是一次重启中美关系的尝试，通过重新开放部分贸易渠道来恢复信心。” Van Eck Associates 跨资产策略师 Anna Wu：市场此前预期过高。“股市会前上涨，但由于缺乏细节而感到失望，尤其是未涉及英伟达Blackwell芯片，是明显的负面因素。”市场将此视为“策略性停火”，中期波动仍将持续。 Vantage Markets 分析师 Hebe Chen：市场对特朗普与习近平会晤采取了典型的“买预期、卖事实”反应。“此次宣布的措施更像是外交开胃菜，而非主菜。双方虽带回政治层面的‘甜头’，但在芯片、台湾地区及稀土等核心议题上缺乏进展，使投资者难以相信这是真正的转折点。” Lombard Odier 新加坡宏观策略师 Homin Lee：美中在芬太尼关税、稀土及芯片出口管制和大豆采购方面的双边协议“有助于提振市场情绪”。这次峰会有助于缓解贸易紧张，投资者“可以期待至少六个月的相对平静期”。 Pepperstone Group 策略师 Dilin Wu：市场的反应显示这些成果早已被部分消化。“虽然关键要素已披露，但大豆采购量及实施时间表尚未明确，导致市场保持谨慎。” 澳新银行亚洲研究主管 Khoon Goh：市场希望这次停火能够持续，“不再出现紧张局势升级”。“随着多国与美国正式签署协议，亚洲企业终于能着手长期规划，关税将不再是波动的主要来源。” 光大证券国际策略师 Kenny Ng：香港市场的回调反映出投资者“对会晤缺乏令人兴奋的惊喜”，并认为此次关税削减“力度有限”。
风起10-30 17:17
会员
美股盘前要点 | 美联储凌晨或再降息25个基点！英伟达市值迈向5万亿美元
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统特朗普表示可能会与中国讨论有关英伟达Blackwell芯片的事宜。 7. 特斯拉董事长：若薪酬方案未获通过导致马斯克辞职，公司准备从内部任命新CEO。 8. 美国射频芯片大厂思佳讯和Qorvo达成合并协议，新公司估值达220亿美元。 9. 优步拟2027年起扩充英伟达技术支持的自动驾驶出租车车队，目标10万辆。 10. 格芯计划投资11亿欧元扩大德国工厂产能，将年产超100万片晶圆。 11. 美国航天局与洛克希德-马丁联合研发的试验性静音超音速飞机X-59完成首次飞行。 12. 嘉能可今年前三季度铜产量下降17%，收紧2025年的前瞻指引。 13. 波音Q3营收232.7亿美元，调整后自由现金流2.38亿美元，均超预期；777X喷气式客机延迟至2027年推出。 14. 瑞银Q3营收127.6亿美元，税前利润28.2亿美元，均超预期；今年拟回购30亿美元股票。 15. 卡特彼勒Q3营收同比增涨10%至167亿美元，调整后每股盈利4.95美元超预期。 16. Visa第四财季营收107亿美元，调整后每股盈利2.98美元，均超预期。 17. 德意志银行Q3总营收为80.4亿欧元，净利润为15.6亿欧元超预期。 18. 葛兰素史克Q3扭亏为盈，录得净利润20.1亿英镑；上调全年营业额增长指引。 19. 艺电第二财季营收18.4亿美元低于预期，净利润1.37亿美元，同比腰斩。
格隆汇10-29 20:43

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