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【TradingKey财经早餐】TACO交易刺激美股大反弹！OpenAI再签单驱动博通大涨10%，量子计算股与稀土股两位数暴涨，金银齐创历史新高
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TradingKey - 10月13日周一，美国总统特朗普对中国的强硬立场快速软化点燃“TACO交易”，OpenAI与博通的AI合作以及摩根大通的十年投资计划进一步提振市场交易情绪，三大指数从上周五的暴跌大幅反弹，标普500指数反弹超1%、纳斯达克指数升超2%，均创下四个半月以来最佳单日涨幅。与OpenAI达成10GW定制芯片合作协议的博通大涨10%，或参与其中的Arm上涨11%且盘后继续涨7%。前一个交易日跌超6%的半导体指数反弹5%，台积电涨8%。摩根大通公布十年1.5万亿美元的投资计划，稀土概念股Critical Metals和USAR、量子计算股Rigetti、D-Wave、IONQ、Quantum Computing等均两位数大涨。美国燃料公司Bloom Energy和资管巨头Brookfield达成50亿美元数据中心供电协议，Bloom Energy上涨26.52%。美国银行提升金银目标价，金价和银价延续近期上涨势头并创新高，黄金价格首次突破每盎司4100美元，银价经历逼空行情。加密货币集体反弹，比特币重返11.6美元。市场行情美股：标普500指数涨1.56%，道
TradingKey10-14 11:02
海外AI产业链催化不断，OpenAI与博通计划推出定制数据中心芯片，人工智能ETF(515980)近4日累计“吸金”近5亿元
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nAI设计的AI加速器。OpenAI和Broadcom将共同开发系统，其中包括Broadcom的加速器和以太网解决方案，用于纵向扩展和横向扩展。博通将部署人工智能加速器和网络系统机架，计划于2026年下半年开始，并于2029年底完成。场内ETF方面，截至2025年10月14日 10:19，中证人工智能产业指数(931071)下跌1.39%。成分股方面涨跌互现，澜起科技(688008)领涨3.60%，北京君正(300223)上涨2.92%，海康威视(002415)上涨2.61%；新易盛(300502)领跌，中际旭创(300308)、寒武纪(688256)跟跌。人工智能ETF(515980)盘中换手2.5%，成交1.97亿元。规模方面，人工智能ETF最新规模达79.00亿元。资金流入方面，拉长时间看，人工智能ETF近4个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”4.95亿元。中信证券指出，海外AI产业链近期催化不断，OpenAI、Anthopic、谷歌等头部AI公司大模型持续迭代，AI应用侧已逐步成熟并开始探索更多商业化模式，有望对AI的长期价值进行更清晰的定价。广发证券研报指出，一方面，科技巨头会因为清晰的货币化路径继续加大算力投入，资本开支指引乐观。另一方面，博通进一步强化ASIC叙事，出于提升训推效率及保持技术独立性考虑，后续海内外科技厂商对于ASIC需求将延续大幅增长，算力集群中“连接”重要性持续提升。光模块产业链作为海外AI的“门票资产”，有望继续受益FOMO 2.0时代，持续关注光模块龙头厂商的投资机会。在这样大的产业趋势背景下，人工智能指数更需要在市值居中或偏小的公司中，发掘潜力黑马公司，才能进一步跟上产业节奏。由此，华富人工智能ETF（515980）通过季度调仓、AI营收占比和成长性指标进行选股和加权，可以更灵敏把握产业内景气趋势变动，覆盖全面但不失锐度，例如最新的9月调仓中，指数及时止盈阶段性高估的光模块龙头，增配算力扩散受益的服务器，以及产品力提升的AI+消费电子应用。既为投资者提供全面覆盖AI产业的指数投资工具，也依靠独有的编制方式，进行基于景气度变化的子行业轮动，以期增厚收益。这种稀缺的“半主动”的Smart Beta指数产品，更适应当前景气趋势持续向上的产业趋势。华富人工智能ETF（515980），在全面覆盖人工智能算力和应用各方向的基础上，通过独家因子筛选高AI纯度的成分股，聪明聚焦在景气业绩正在落地的AI环节上，全面覆盖AI领域各个细分模块又不失锐度，助力投资者把握本轮由人工智能引爆的科技牛行情。没有股票账户的场外投资者可以选择华富人工智能ETF联接基金（A类008020，C类008021）。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-14 10:41
美股收评：美股全面回升！中美关系现缓和信号道指大涨600点
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%的跌幅。芯片股与AI概念领衔反弹 Broadcom暴涨10% AI相关科技股成为周一上涨的最大推手。博通（Broadcom）暴涨逾10%，此前宣布与OpenAI正式建立合作关系，将为后者生产首款自主研发的人工智能处理器。英伟达（Nvidia）与美光科技（Micron）分别上涨约3%和2%，带动费城半导体指数（SOX）大涨超过3%。甲骨文（Oracle）也上涨逾5%，多家券商上调其目标价。分析人士指出，AI与半导体板块已成为市场主要动能来源。Stovall表示：“人工智能仍是华尔街最具延续性的多头主题，投资者继续‘逢低买入’逻辑非常明显。” 贝森特：特朗普或在韩国会晤习近平缓解贸易紧张美国财政部长斯科特·贝森特（Scott Bessent）在接受福克斯商业频道采访时表示，特朗普有望在未来数周于韩国与中国国家主席举行会谈，双方正致力于缓和上周急剧升级的贸易摩擦。贝森特称：“总统始终坚持与北京保持沟通。他认为对话是解决问题的途径。” Wolfe Research美国政策主管托宾·马库斯（Tobin Marcus）指出，市场虽然仍担心贸易长期风险，但此次言论明显“为投资者提供了重新入场的信号”。他表示：“特朗普似乎在向市场传递信息：可以安全地‘逢低买入’。今年以来，投资者在多次波动中抓住反弹，这次的反应也不例外。” 财报季即将开启投资者关注关税影响市场焦点正转向本周启动的第三季度财报季。摩根大通、高盛、花旗、美国银行、富国银行和摩根士丹利将于周二、周三陆续公布业绩。分析师预计，标普500成分股企业第三季度利润同比增长约8.8%（LSEG数据），投资者将密切关注关税政策和出口限制对大型企业盈利的影响。与此同时，美国政府停摆进入新一周，财政部10月15日工资发放截止期限临近，政治不确定性仍对市场构成潜在风险。由于哥伦布日（Columbus Day）假期，周一美国债券市场休市。地缘政治缓和提振全球风险偏好除中美关系外，地缘局势也出现积极进展。中东方面，哈马斯释放了加沙地带最后一批以色列人质，以色列则遣返部分巴勒斯坦被拘人员。此举被认为是特朗普政府斡旋下的停火协议成果，进一步提振全球风险偏好。结语：中美缓和与AI热潮共振美股延续强势综合来看，特朗普的温和表态、潜在的中美高层接触、AI与半导体行业的持续强势，共同推动了美股的快速反弹。尽管贸易不确定性与政府停摆风险尚未消除，但市场信心明显回暖。分析人士认为，只要政策语气保持温和、科技股盈利增长可持续，美股短期仍具上行动能，但波动性可能加大。
财经风云10-14 04:19
美股半导体股夜盘全线反弹台积电涨超5% 阿斯麦及英伟达等强劲回升
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MD AMD 近4% 轻微回落博通 Broadcom 近4% 轻微回落反弹驱动因素分析分析人士指出，此轮半导体板块夜盘反弹主要受到以下因素推动：期指带动：三大美股期指上涨增强市场风险偏好，为半导体股提供反弹动力。技术性修复：前一日大幅下跌导致部分筹码被抄底资金吸纳，推动股价回升。行业基本面：全球芯片需求保持稳健，尤其在AI、高性能计算及数据中心需求支撑下，板块长期投资逻辑仍然明确。编辑总结美股半导体股在夜盘全线反弹，台积电领涨超5%，阿斯麦、英伟达、AMD及博通紧随其后。期指上涨提振市场风险偏好，加之技术性回补和行业稳健基本面，共同推动反弹。虽然部分个股此前出现显著回调，但夜盘反弹显示板块仍具吸引力，短期或延续震荡回升态势。常见问题解答问1：半导体股夜盘反弹的主要原因是什么？答：主要由于美股三大期指上涨带动风险偏好回升，同时技术性抄底和基本面支撑促成板块短期反弹。问2：台积电、阿斯麦和英伟达的夜盘涨幅分别是多少？答：台积电涨超5%，阿斯麦涨超4%，英伟达涨近4%，显示夜盘资金对龙头股买入积极。问3：夜盘反弹能否延续至日间交易？答：延续可能性存在，但仍需关注全球宏观因素及板块短期调整压力。问4：前一日股价大幅下跌是否增加了反弹空间？答：是的，技术性修复和抄底资金是夜盘强势回升的重要推动力。问5：投资者应如何把握当前半导体板块机会？答：可关注龙头股的技术和AI相关订单动向，同时结合期指及行业基本面调整仓位，避免追高风险。来源：今日美股网
今日美股网10-14 00:10
英伟达不是唯一答案，这五只ETF才是真正吃肉的机会
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如微软、谷歌、Meta、Oracle、Broadcom、SK海力士，横跨了硬件+云+AI平台三大块。你可以理解为，它不只是卖“铁锹”（算力），还参与“挖金子”（AI业务）。如果你想一口气买下一条AI产业链，那WTAI是最省事的选择。 $VanEck Fabless Semiconductor ETF(SMHX)$ 则是专门投“芯片设计公司”，也就是我们常说的“Fabless”。这些公司不自己造芯片，但负责设计——比如英伟达、AMD、QCOM、Synopsys、Cadence、ARM。这类公司毛利高、技术壁垒强，在AI爆发期的弹性很大，适合做“加速器”。
老虎证券10-09 18:02
高盛首席策略师：美股尚未陷入泡沫、AI龙头盈利仍支撑强劲涨势
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达（Nvidia Corp.）、博通（Broadcom Inc.）和微软（Microsoft Corp.）等AI龙头带动。投资者普遍押注，AI将带来持续的盈利增长与生产率提升。尽管包括高盛与巴克莱（Barclays Plc）在内的多家投行数据显示，市场整体仍保持乐观，但部分机构开始担心AI巨额投入的回报率能否兑现。周二，纳斯达克100指数（Nasdaq 100 Index）小幅下跌，此前有报道称甲骨文公司（Oracle Corp.）的云计算业务利润率低于市场预期。与此同时，彭博社（Bloomberg）数据表明，近几周内新闻报道中“科技（tech）”与“泡沫（bubble）”的联用频率显著上升。估值抬升但仍有基本面支撑从估值角度看，纳斯达克100指数当前市盈率约为28倍，高于10年平均的23倍；而**全球除美国的MSCI指数（All-Country World Index ex-US）**市盈率仅为15倍，显示美股科技板块估值明显偏高。奥本海默指出，真正的泡沫往往出现在企业估值远超未来现金流预期的情况下。 “目前表现最好的科技股反而拥有异常稳健的资产负债表。”他补充道，如今全球股票与信贷市场的估值上升更多反映了低利率、高储蓄与经济周期延长等宏观背景，“这更像是一种市场环境的结果，而非单一科技泡沫。” 若增长信心动摇，仍可能出现修正奥本海默警告称：“如果市场对增长前景的信心减弱，科技股仍可能面临一定程度的调整；但这种调整不太可能由‘泡沫破裂’单独引发。” 他还回顾，自己在2024年曾逆势建议投资者从高估值的美股转向长期落后的国际市场。截至目前，标普500指数（S&P 500）的表现仍落后于MSCI全球除美国指数（MSCI ACWI ex-US），验证了这一策略的部分合理性。
Linlin10-09 00:35
OpenAI市值飙升超5000亿美元合作伙伴网络大揭秘：微软软银领衔全球AI帝国扩张
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施协议聚焦于数据中心和主权AI领域，与Broadcom的自定义芯片设计协议尤为引人注目。该协议旨在开发专属AI加速器，性能较通用芯片提升50%，成本却控制在20%以内。同时，NVIDIA作为供应商和投资者，提供H100等高端GPU，支持多政府和企业的基础设施需求。以下表格对比了OpenAI主要基础设施伙伴的关键指标：伙伴角色投资规模（亿美元）核心贡献 NVIDIA 供应商/投资者 200 GPU供应与技术优化 Broadcom 芯片设计伙伴 150 自定义AI芯片开发 Oracle 战略伙伴 100 数据中心合同与股权这些协议的协同效应显著，预计将OpenAI的计算资源扩充5倍，为企业级AI应用提供坚实后盾。云端AI整合在云端AI整合方面，OpenAI与Google、Amazon和Meta的合作形成了强大合力。Google作为主权AI基础设施伙伴，提供数据中心协议，支持欧洲和亚洲的本地化部署；Amazon则聚焦托管服务，通过AWS实现无缝集成；Meta的投资和CoreWeave伙伴关系进一步扩展了AI模型的商业化渠道。与Anthropic的竞争性合作则引入了开源元素，促进行业标准统一。CoreWeave首席执行官Michael Intrator最近在博客中指出：“与OpenAI的伙伴关系让我们看到了云AI从实验到生产的飞跃，这将重塑数字经济。”这一整合策略不仅降低了部署门槛，还为多国政府提供了数据主权保障，预计全球AI云市场份额将由OpenAI生态占据40%。编辑总结 OpenAI的合作伙伴网络体现了AI行业从孤岛向生态转型的趋势，其市值超过5000亿美元的成就源于战略投资与技术创新的完美结合。尽管面临泡沫风险，但通过Stargate项目和云端整合，该公司正稳步迈向AGI时代。未来，监管与伦理挑战将成为关键考验，而全球合作将决定AI益处的公平分配。常见问题解答 Q1: OpenAI的市值为什么能迅速达到5000亿美元？ A1: OpenAI的市值飙升主要归功于ChatGPT等产品的病毒式传播，以及与微软等巨头的巨额投资。这些合作注入资金并扩大市场渗透，推动估值从2023年的290亿美元跃升至当前水平。同时，非营利母公司的独特地位增强了投资者信心，避免了短期盈利压力。 Q2: Stargate项目对AI发展的意义是什么？ A2: Stargate项目是OpenAI的旗舰计算计划，投资1000亿美元，旨在构建超大规模AI训练集群。该项目将计算能力提升至数百万GPU，加速AGI研发，并通过与Oracle的伙伴关系确保基础设施可靠性。这不仅缩短了模型迭代周期，还为全球AI应用奠定基础。 Q3: OpenAI的合作伙伴网络如何降低风险？ A3: 通过多元化布局，OpenAI覆盖芯片(NVIDIA)、云服务(Amazon)和数据中心(Google)，分散单一供应商依赖。这种网络化策略缓冲了供应链中断和市场波动风险，同时吸引多政府投资，促进主权AI发展，确保长期可持续性。 Q4: 非营利母公司对OpenAI的影响如何？ A4: 非营利结构让OpenAI优先追求AI安全与普惠，而非纯利润最大化。这吸引了伦理导向的投资，如软银的参与，但也引发治理争议。总体上，它维持了公司使命感，推动创新而非短期投机。 Q5: 未来OpenAI面临的主要挑战是什么？ A5: OpenAI需应对AI泡沫破裂、监管收紧和伦理困境，如数据隐私与就业影响。同时，竞争加剧(Anthropic)要求持续创新。成功关键在于平衡扩张与责任，实现AI从实验室到社会的平稳过渡。（总字数：458）来源：今日美股网
今日美股网10-09 00:10
OpenAI 与 AMD 签署重大 AI 芯片协议，挑战英伟达主导地位
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空间方面支付 3000 亿美元，并与 Broadcom 签署了一笔 100 亿美元的芯片设计协议，以减轻对外部芯片厂商的依赖。正如技术分析师 Ben Barringer 所言，OpenAI 长期在寻求多元化芯片供应商布局，此次与 AMD 的合作虽然引人注目，却并不令人意外。这一合作可能标志着 AI 芯片市场格局的一次重大重塑：英伟达虽仍具强势地位，但 AMD 正被推向更加核心的角色。
琳琳总总10-06 23:50
AMD获“神豪入局”，美股盘前股价飙升25%
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同时，OpenAI还在与**博通公司（Broadcom）**洽谈定制AI芯片开发，用于其下一代模型训练。 AI生态“闭环”：资本、算力与股权交织此次OpenAI与AMD的合作进一步凸显了AI产业“闭环化”趋势：英伟达（Nvidia）提供资本与GPU；甲骨文（Oracle）参与数据中心建设； AMD与博通（Broadcom）负责芯片供应； OpenAI则成为整个体系的核心算力需求方。这种环环相扣的资本与技术结构，也让分析师担忧——一旦供应链任何环节出现波动，整个AI产业链可能面临系统性压力。 AMD迎来AI时代“转折时刻” 对于AMD而言，这不仅是一笔巨额商业合同，更是其在AI加速芯片领域的重要技术验证与市场转折点。在长期落后于英伟达之后，AMD终于迎来一位处于生成式AI浪潮前沿的旗舰客户。 AMD首席执行官 Lisa Su（苏姿丰）表示：“这是一场双赢合作，既推动了全球最雄心勃勃的AI基础设施建设，也将加速整个AI生态系统的发展。” OpenAI的“星门计划（Stargate Project）”扩张版图通过这一系列合作，OpenAI正在迅速从一家软件创新公司转型为AI基础设施巨头。其在德克萨斯州阿比林（Abilene, Texas）的首个数据中心已投入运行，主要使用英伟达芯片；后续在新墨西哥州、俄亥俄州及中西部地区的新建园区将引入包括AMD在内的多供应商架构，以进一步扩大算力规模。
Linlin10-06 20:59
华尔街研报风向标：阿里巴巴获上调，苹果遭下调
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, NVDA）“NVLink”与博通（Broadcom, AVGO）“Scale-Up Ethernet”交换机的竞争或导致Astera增长放缓。杰富瑞（Jefferies）新覆盖Gen Digital（GEN），评级“持有”，目标价31美元，认为短期执行存在风险，当前估值较为合理。道明证券（TD Securities）恢复对Descartes Systems（DSGX）的覆盖，评级“买入”，目标价121美元（此前135美元），称该公司有望在宏观环境改善时受益于企业在贸易波动中对数字化工具的需求。
Linlin10-04 03:08

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