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川普敲打印度！刚刚成美国智能手机最大供应国，市场份额高达44%，中国大幅降至25%，越南30%排名第二，美银预警苹果公司
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手机产业链方面的优势依然不可忽视。苹果CEO蒂姆·库克多次强调，苹果选择在中国制造产品，不仅仅是因为成本优势，更是因为中国强大的“技能密度”和完整的产业链生态。中国拥有全球最完整、最成熟的智能手机产业链，涵盖了从上游的芯片设计、零部件生产，到中游的整机代工，再到下游的销售与售后服务等各个环节。这种全产业链的覆盖使得苹果能够在中国快速、高效地完成产品的生产和制造，大大缩短了产品的上市周期，降低了生产成本。此外，中国在高端精密制造领域拥有丰富的技术人才资源，不仅产业工人数量众多，而且具备丰富的经验和技艺，能够在微米级的精度要求下完成每一个制造环节，也是苹果难以在其他国家复制的重要原因。数据显示，印度生产线的良率比中国低约10%。如今，特朗普对印度发起关税战，有分析师认为，苹果只能咬牙继续在印度组装手机，其在印度的现有投资，难以轻松调整组装和进口业务。该分析师预估印度约占iPhone出货量的 20%，大部分销往美国，其价值规模约为400亿美元，未来苹果如何转嫁这些额外成本成为焦点。今日，苹果即将公布最新一期财报，关税冲击下，毛利率问题备受关注。数据显示，苹果Q3毛利率指引为45.5-46.5%（中位数46%），较上一季度47.1%的毛利率有明显下滑。同时美银警告，苹果真正的压力在Q4，届时将面临额外10亿美元的关税负面影响，整体毛利率可能跌至45%的低点。
金融界07-31 13:37
微软、Meta业绩爆表，A股AI硬件股全线飙涨，创业板人工智能ETF富国、云计算ETF华泰柏瑞和通信ETF涨超3%
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球第二个市值超4万亿美元的公司。微软CEO Nadella称：“云计算和AI是各行各业业务转型的驱动力。我们正在整个技术领域进行创新，帮助客户适应这个新时代并发展。” 受此影响，今日A股的液冷服务器、CPO板块全线上扬，工业富联盘中触及涨停续创历史新高、浪潮信息涨超3%，紫光股份涨超2%。国内方面，国产AI应用持续有新品推出，阿里通义千问3推出重榜更新，在编程能力取得重大突破，推出的Qwen3-Coder在代码能力上比肩GPT4.1和Claude4等顶级闭源模型，登顶全球最大AI开源社区HuggingFace模型总榜冠军。腾讯也宣布旗下CodeBuddy IDE开启内测，国际版将整合Claude、GPT、Gemini等顶尖AI模型。海外方面，OpenAI为GPT-5造势，预计将于8月份发布。Sam Altman表示，GPT-5的目标是打通GPT系列与o系列之间的界限，打造能够处理多任务、调用多种工具的通用AI系统。第一上海证券继续强烈看好AI应用驱动的算力需求持续高增长，海内外AI应用进入普及的拐点时刻，国内外算力产业链共振。国产算力产业链在沉寂数月后重新赢得市场关注。我们认为国内算力紧平衡的状态将持续，国产算力的卡脖子环节如先进制程产能、先进封装产能、大模型适配、HBM供给等，随着时间推移均将被逐步攻克，产业链好消息预计将持续不断催化市场，看好下半年乃至明年国产算力的投资机会。目前境内有多只与AI算力相关的ETF，如跟踪通信设备指数的国泰通信ETF，最新规模为28.04亿元、跟踪创业板人工智能的创业板人工智能ETF华宝的最新规模为18.75亿元。跟踪云计算指数的易方达云计算ETF最新规模为31.03亿元。
格隆汇07-31 11:18
冲刺4万亿“新贵”！微软AI云狂飙34%，单季狂揽764亿
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到467亿美元，同比增长27%。微软CEO纳德拉也表示，云计算和AI是各行各业业务转型的驱动力。微软正在整个技术栈中进行创新，帮助客户适应并在这个新时代中成长。
格隆汇07-31 10:39
沃尔沃渠道变革背后的焦虑：降价带不动销量，Q2首现季度亏损，电动化转型乏力
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25年第二季度延续至2026年。沃尔沃CEO Hakan Samuelsson表示，汽车行业正处于一个充满挑战的时期。为了应对这一局面，我们必须改善现金流生成能力，并结构性地降低成本。证券之星注意到，今年3月，沃尔沃重新任命74岁的Hakan Samuelsson为CEO，任期为两年。而此前2023年8月及2024年1月大中华区的两次换帅也凸显出沃尔沃的发展焦虑。值得一提的是，沃尔沃还决定不再发布2025年和2026年的财务指引，反映出公司对近两年的业绩情况不抱有乐观态度。转型遇挫，新能源车占比不足10% 证券之星注意到，沃尔沃业绩疲软的根本原因仍在于销量不济。为守住销量，沃尔沃祭出了降价大招，今年多个新款车型均出现上市即降价的情况。2026款沃尔沃XC60上市仅两周就降价13.8万元，而旗舰轿车沃尔沃S90的终端价格已跌破30万元。然而，降价依旧难救市，作为全球最大的单一市场，沃尔沃在中国区的销量正面临难关。数据显示，今年上半年，沃尔沃在中国市场的累计销量为7.03万辆，去年同期为7.82万辆，降幅约10%。2024年，沃尔沃在华销量15.64万辆，同比下滑8%，跌至近5年低点。在行业分析人士看来，沃尔沃销量下滑背后，一是产品更新迭代速度滞后，鲜少进行真正意义上的换代升级；二是新能源转型步伐迟滞，智能座舱、智能辅助驾驶等功能与国产新能源品牌存在较大差距。而新能源转型的乏力，直接体现在了具体的销量表现上。今年上半年，沃尔沃包括插混车型在内的新能源车整体销量同比下滑11%至15.5万辆，占比是总销量的43.82%。其中在中国市场，新能源车型的销量同比增长12%至7025辆，上半年的销量占比仅9.97%，表现不及全球市场。中国市场的销量基本盘仍由轻混及燃油车支撑，但上半年依旧有12%的降幅。据了解，早在2021年，沃尔沃就提出了2030年全面电动化的战略。根据规划，沃尔沃将在2025年实现全面电气化，届时纯电车型占比将达到50%，其余为混动车型；2030年转型成为纯电豪华汽车品牌。不过，直到2023年底，沃尔沃才发布首款原生纯电平台的纯电车型EM90。今年上半年，沃尔沃纯电车型在华销量940辆，同比暴跌57%；插混销量为6085辆，同比增长49%。其新能源车型半年销量不足新势力品牌一个月的成绩。近年来，中国插混和增程市场不断崛起，沃尔沃也摒弃传统豪华品牌以纯电为主的新能源转型路径，从混动市场着手加速转型。公司于5月7日推出全新的超级混动架构SMA以及基于该架构的首款车型XC70，旨在用SMA架构弥补纯电车型在性能和市场销量上的不足。电动化转型困境下，沃尔沃在去年9月悄然下调全面电动化战略目标，其最新目标是到2030年新能源车型销量占公司全球总销量的90%-100%，包括纯电动车型和插混车型。(本文首发证券之星，作者|陆雯燕)
证券之星07-31 10:28
UNH财报：医疗巨头财报暴雷，多重打击创5年新低
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定价模型确实低估了真实的医疗支出增长。CEO表示，公司将全面检视医保产品结构，未来将聚焦成本效率与精细化管理，并预计到2026年医疗费用率可能进一步上升至近10%。他强调，公司有信心通过适时上调保费和改善运营流程，逐步平衡盈利。除财务层面的挑战外，UNH还面临内部治理与外部监管风险。近期公司高层人事变动频繁，同时还陷入司法部针对Medicare Advantage账单操作的调查中，投资者信心遭遇持续打击。在监管环境不断变化、政策压力增强的背景下，公司未来增长路径的不确定性正在上升。尽管如此，财报也并非全无亮点。营收的持续增长说明其核心医保业务仍具规模优势，公司亦未下调全年收入目标，仍预计全年营收将在4455亿至4480亿美元之间。此外，运营现金流保持稳健，为公司未来应对短期盈利波动提供一定缓冲空间。总体来看，UNH这份财报显然远低于市场预期，盈利模式暴露出结构性问题。短期内，投资者需警惕医疗成本持续走高、监管趋严及公司内部改革所带来的多重风险。这艘昔日的“医疗航母”，正穿越一场复杂且充满不确定性的风暴期，能否顺利穿越，还需时间验证。
金融界07-31 10:28
同店连跌六季、利润腰斩，星巴克凭什么盘后大涨近5%？
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中交易量增长6%，但客单价下滑4%。 CEO Brian Niccol在财报电话会上表示，尽管财务表现尚未完全体现转型成果，但“用户体验评分提升、员工参与度提高、非会员客户回流”等信号说明转型已初见成效。三、美国：走出“失去的五季度” 作为星巴克营收占比高达70%的核心市场，美国门店的同店销售同比下降2%，但已明显好于上季度的-4%。虽然交易量下降4%，但被平均客单价上升2%所部分抵消。非会员客户交易量也实现正增长。更值得注意的是，星巴克正在“重建门店的灵魂”： l “绿围裙服务”（Green Apron Service）计划全面推广，强调员工与顾客的温暖互动； l 门店座位正在回归，公司正在补回过去因推行移动点单而撤走的数千个座位； l 预计将在未来一年追加5亿美元用于美国门店的劳动力、培训、服务体验升级。 CEO表示：“我们正在把星巴克，变回那个让人愿意停留的地方。” 四、中国：终于回正，拒绝“割肉” 中国作为星巴克全球第二大市场，拥有超过7750家门店，占全球门店数的19%，地位重要。这一市场也是Q3财报里的一个亮点： l 同店销售同比增长2%，结束长达一年半的负增长； l 交易量增长6%， l 但客单价仍下降4%，反映出竞争压力下的促销拉动，以应对如瑞幸等的本土企业。面对外界关于“是否出售中国业务”的猜测，CEO首次松口承认“收到超过20家机构的兴趣”，但强调：“我们仍将保留实质性股权，对中国市场长期看好。” 这意味着，星巴克更可能通过引入合作者来增强竞争力，而不是退出这个全球第二大市场。五、华尔街的“犹豫”与“转身” 虽然Jefferies刚刚在7月17日下调评级至“跑输大盘”，但包括Stifel、Barclays、RBC在内的多家机构仍维持“买入”或“增持”评级，并上调目标价至100美元以上。这一切似乎说明：虽然转型还没具体反映到财报数据中，但信心正在回归。六、展望2026：饮品、App和会员系统全面焕新公司已经放出2026财年的关键预告，包括： l 推出蛋白质冷泡、椰子水饮品、手作食物新菜单； l 发布新版星巴克App； l 重构“星享俱乐部”会员体系； l 2026年Q2将举办投资者日，披露更多财务目标。总结：比财务数据更重要的，是市场对“转变”的信心尽管利润还在承压，但星巴克正努力讲述一个新故事——重建门店体验、拥抱非会员、拒绝退出中国。当品牌力、执行力和用户体验全面重建，投资者看到的不是短期数字，而是长期复苏的确定性。
金融界07-31 10:28
业绩“炸裂”，小札发信畅谈超级智能、AI眼镜，Meta继续“豪赌”AI
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以满足AI与业务需求。在电话会议上，CEO扎克伯格表示，人工智能正在使其通过在Facebook和 Instagram上销售广告盈利的业务实现巨大飞跃。 Meta表示，数据中心基础设施建设成本的上升以及员工薪酬成本将使2026年的支出增长率高于2025年。发信畅谈超级智能与此同时，Meta的创始人扎克伯格发布了一封信，描绘自己对人工智能未来的宏大愿景。扎克伯格认为，超级智能的开发已近在眼前。他畅想，超级智能有可能开启一个个人赋能的新时代，人们将拥有更大的自主权，按照自己选择的方向改善世界。扎克伯格预计，人们未来在生产力软件上花费的时间会减少，而将更多的时间花在创造和联系上。他认为：“像AI眼镜这样的个人设备能够通过看到我们所见、听到我们所听，并全天与我们互动，理解我们的环境，将成为我们的主要计算设备。” 扎克伯格强调，未来十年很可能是决定AI技术发展方向的关键时期，也决定了超级智能究竟是成为赋能个人的工具，还是一股旨在取代社会各阶层的力量。对于Meta而言，未来是要打造赋能每个人的个人超级智能。值得一提的是，扎克伯格还谈及，超级智能会带来新的安全隐患，需要严格降低这些风险，并谨慎选择开源内容。
格隆汇07-31 09:49
十年体检未检出癌症：爱康国宾反诉患者，谁在透支医疗信任？
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媒体说明会上，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚抛出尖锐观点："当你指望说，一个几百块钱的体检能帮你什么病都查出来，而要查单一的病，多花几千几万块钱的时候，你认为这样的情况存在吗？"此言一出，舆论哗然，网友纷纷质疑体检行业的价值和意义。与此同时，爱康国宾宣布已对连续十年在该机构体检却未检出癌症的律师张晓玲正式提起诉讼，并表示法院已立案受理。十年体检未检出癌症引发纠纷这场争议源于一起具体的医疗纠纷。北京42岁执业律师张晓玲自2013年至2023年连续十年在爱康国宾进行体检，所有体检报告均未提示癌症风险。然而，2024年她被确诊为右肾透明细胞癌并出现转移，2025年发现骨转移后开始质疑爱康国宾的检测准确性。面对张律师的质疑，爱康国宾此前曾发布两份声明为自己辩护，声称"无责"。公司表示已聘请外部专家协助进行数据分析和评估，确认爱康对张女士的肾脏检查不存在瑕疵。爱康国宾还表示愿意接受第三方权威机构的鉴定，并为此承担一切责任和法律后果。然而，张晓玲律师7月29日在个人微博表示，距离爱康国宾7月18日庄重承诺"若本人同意即可公开体检数据及超声影像"已过去整整11天，到现在依然没有兑现。她强烈要求爱康国宾公开其10年体检的数据、超声检查影像和操作人员名单、资质、设备型号。爱康国宾反击起诉客户面对持续的质疑声，爱康国宾在7月30日的说明会上进行了强力反击。资深副总裁周晓江宣布，公司已向法院起诉张晓玲并获得立案。爱康国宾指控张律师"罔顾事实造谣，污蔑爱康'假体检'"，认为其行为严重损害了公司声誉，伤害了数万员工，并误导了公众对私营体检行业的认知。张黎刚将此起诉决定形容为"艰难"，他表示："为了维护爱康15000名员工的尊严，为了给行业正名，爱康不得不做出这个非常艰难的决定。"公司还公布了一组数据：中国每年新确诊的癌症患者超过480万，爱康体检发现的有1.5万个，也就是说，中国每320位确诊的癌症患者中就有1名是爱康国宾发现的。对于爱康的起诉，张晓玲律师展现出法律专业人士的强硬姿态。她通过微博公开回应，要求爱康国宾公布其10年超声检查结果、检查人员名单和资质、第三方机构信息以及起诉内容。张律师特别强调，自己尚未收到任何起诉文件，"法庭可是我的主战场，很期待"。她还表示将征集20名关于体检行业漏诊、误诊行为的维权律师团队，并在全国征集1万名爱康国宾体检受害人的典型案例，正式发起公益诉讼。行业扩张背后的质量控制难题爱康国宾成立于2004年9月，是中国领先的健康管理机构，主要为个人及团体提供从体检、检测、医疗到健康保险等全方位服务。公司创始人张黎刚是哈佛大学遗传学硕士，目前持股49%，是实际控制人。杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司和上海云锋新创投资管理有限公司也分别持有1%的股权。官网显示，截至2024年11月，爱康国宾已在全国57个城市设有173家体检、齿科与医疗中心。然而，快速扩张的背后暴露出人才缺失和管理漏洞问题。中国医学影像技术研究会统计显示，民营体检机构的影像误诊率比公立医院高出27%。北京市卫健委2024年抽查显示，23%的体检机构存在设备未年检问题，31%的报告无主治医师签字。爱康国宾本身也曾遭遇监管处罚。2023年8月，公司被宁波市场监管部门查出使用过期医疗器械，一台本应于2021年2月报废的血沉仪至2023年年中仍在使用，被查获时已超期服务5200多人次。2023年11月，爱康国宾总部基地门诊部因使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作被罚款5万元。为解决人才缺乏问题，部分民营体检机构采用AI阅片、技师代替医师等方式。2024年卫健委抽检发现，部分民营体检机构存在"技师代替医师看片"现象，CT影像阅片时间平均仅4.2分钟，远低于公立医院15分钟的标准。中国医学科学院肿瘤医院防癌体检中心主任医师毕晓峰建议，消费者在选择体检项目时要根据自己的需求选对项目，比如早期肺癌需要通过胸部CT才能发现，而绝大多数体检做的都是胸部X线检查，胸片一般很难发现早期肺癌。
金融界07-31 09:27
2025温哥华国际金融峰会暨第五届复旦论坛即将启幕知名教授共话全球金融新未来
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江泰先生｜FX168财经集团董事长兼CEO、环链金融资管集团CEO、加拿大华人联合总会执行会长、温哥华复旦大学校友会副会长杨秋怡博士｜复且大学金融研究中心主任助理、复旦发展研究院助理研究员王智先生｜大自然理财总裁，环球百万圆桌顶尖暨终身会员许群女士｜群信金融总裁，瑞达按揭投资信托基金董事长陈尉先生｜FX168财经资深分析师、YouTube美股频道主理人他们将围绕宏观经济、财富管理、房地产金融、美股趋势等多个维度展开深度分享与交流，为与会者带来前沿洞见与实战经验。多元对话形态链接认知与落地本次大会精心设置主旨演讲、圆桌论坛、产品路演、茶歇交流等多个高密度环节，议题覆盖从稳定币与资产数字化、高净值人群的全球配置转向，到美股结构性机会等当下最具前沿性与实战价值的金融命题。活动将汇聚知名经济学教授、加密金融专家、资深投资顾问及美股市场分析师等跨领域嘉宾，共同构建一个既有全球深度、又具本地温度的高质量金融共识平台。峰会最后特别设置“交流时光：美食与思想的碰撞”主题茶歇环节，营造轻松高效的沟通环境，让参会者在非正式场景中实现资源链接、投资对接与项目合作的实质推进，为跨境合作与本地落地搭建最后一公里通道。限邀机制凭邀请码报名本次峰会采取邀请制报名机制，仅面向受邀嘉宾开放席位。为确保讨论质量与嘉宾匹配度，参会者须凭专属邀请码报名。请扫码或点击这里报名：报名前，请先扫码添加下方的微信领取邀请码。媒体及商务合作请联系：media@fx168group.com 特别鸣谢本次2025温哥华国际金融峰会暨复旦论坛的成功举办，离不开合作伙伴的大力支持。我们特别鸣谢铂金赞助商——富渔国际企业有限公司、大自然理财集团公司、瑞达按揭投资信托基金，他们不仅在加拿大深耕多年，更始终致力于推动中加经济交流与产业融合。作为本次峰会的核心支持力量，三家企业负责人将与金融领袖、投资精英共同见证这一具有战略意义的年度盛会，共话合作机遇，共拓未来格局。共赴盛会，定义金融新未来 2025温哥华国际金融峰会不仅是年度总结，更是全球金融未来的起点！我们诚邀拥有全球视野与本地实践雄心的企业家、投资人及创新者共聚一堂，探索跨周期、跨区域、跨文化的金融新秩序，携手开创财富与机遇的新篇章。
FX168北美分站07-31 08:15
星巴克关闭“取餐店”模式，回归“第三空间”初心
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门店之间的情感联系。” 自去年9月接任CEO以来，尼科尔将“重建星巴克作为顾客‘第三空间’的定位”作为核心战略。所谓“第三空间”，是指除家庭和办公室之外，让人放松、交流、连接的社交场所。过去几年，星巴克过于强调效率与便利，这一初心逐渐被边缘化。为重拾品牌灵魂，星巴克正在试点一种新型门店原型：店内设有10个座位，配备舒适座椅、电源插座和更大的桌面。这种“小而精”的门店将首先在纽约上线，未来或将在更多市场推广。尼科尔认为，新模式“将带来更优的顾客体验，优化单店盈利能力，释放更多增长潜力。” 尽管改革步伐不断推进，但星巴克眼下的业绩压力仍在持续。最新财报显示，星巴克全球范围内已经连续六个季度出现“同店销售”下滑。其中，北美地区同店销售额同比下降2%。不过，尼科尔仍对前景表示乐观：“虽然财务数据尚未完全体现改革成果，但各项迹象表明，我们的势头正在回升。” 例如，非星享俱乐部会员的消费正在恢复增长，单笔订单的平均金额也同比上升了1%。受此提振，星巴克股价在财报发布后的盘前交易中上涨近5%。
琳琳总总07-31 00:13

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