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英伟达的掣肘——供应链
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Fox Capital Quora CEO 亚当•德安吉洛表示，人工智能gpu供应问题严重限制了人工智能模型的训练：人工智能热潮被低估的一个原因是GPU/TPU短缺。这种短缺导致了产品推出和模型培训的各种限制，但这些都不明显。相反，我们看到的是英伟达的股价飙升。一旦供给满足需求，事情就会加速发展。英伟达的H100 GPU太火了，马斯克暗示，用它更容易买到药物。这种火爆的瓶颈可能会导致另外一种负面结果，客户最终会向竞争对手寻求更便宜的AI GPU，而这些GPU很快就会上市。供应问题根据GPU Utils的一些研究，主要的云服务提供商和LLM对H100有多达432,000个的需求。每个售价35,000美元，在不包括任何中国云提供商的前提下，积压的订单已经高达150亿美元。英伟达在四月份报告的数据中心收入达到了43亿美元，指引了截至7月份的收入约为82亿美元。美东时间8月23日盘后，英伟达将公布财报，收入预估约为111亿美元。奇怪的是，分析师的预期仅略高于公司的预期。最大的问题是，英伟达似乎无法满足对AI GPU的巨大需求。分析师预测了以下季度销售数字，这是在二季度目标约111亿美元的基础上。来源：YCharts 英伟达每个季度需要增加约10亿美元的额外收入，才能达到分析师的预测。需求似乎是有的，但供应是个大问题。此外，供应延迟意味着AMD在第四季度MI300上市时吸收了部分额外需求。在最近发布的23年第二季度财报中，首席执行官苏姿丰明确表示，多家云服务提供商正在向AMD提出订单，仅在6月这个季度，人工智能芯片的需求就增长了7倍：我们的人工智能业务在本季度增长了七倍多，因为多个客户启动或扩展了支持未来大规模部署本能加速器的计划。我们在满足关键硬件和软件里程碑方面取得了重大进展，以满足日益增长的客户对我们数据中心人工智能解决方案的需求，并有望在第四季度推出和加速生产MI300加速器。这两家公司都依赖于台积电提供GPU供应，这使得供应情况变得复杂。数据表明，英伟达和AMD是需要用于AMD的MI300和英伟达的H100的芯片上晶圆背板先进封装能力的最大客户。在二季度财报电话会议上，CEO苏姿丰暗示AMD已经为MI300获得了大量产能，这可能意味着台积电的这些订单，是在英伟达之前到位的：所以，我不打算评论确切的单位数，但我要说的是，我们关注MI300的供应链已经有一段时间了。它很紧。毫无疑问，这个行业的资金紧张。然而，我们对整个供应链的产能做出了承诺。所以，CoWoS是其中的一部分，高带宽内存是另一部分，然后是一般的容量需求，我们的目标是使它成为AMD的重要增长动力，我认为这是一个很好的市场机会。我们喜欢与客户接触，我们有责任为需求提供供应，这就是我们一直在努力的方向。没有额外的供应，客户似乎在AMD排队。英伟达将面临一条艰难的增长之路，其季度收入基础为110亿美元，需要将股价维持在接近500美元的水平，而台积电在2024年底之前显然缺乏晶圆供应的增长，届时晶圆将增加近一倍，达到每月2万片。另一个主要问题是，AMD是否有比英伟达更好的GPU产品。SemiAnalysis等网站的报告显示，与英伟达的H100相比，MI300拥有更大的带宽和更高的容量。就连Cambrian AI Research也质疑MI300是不是更好的GPU，尽管关于该芯片何时批量上市以及明年H100-next的样子仍有很多未知之处。英伟达目前的股价仍高于25财年收入目标的19倍。该股目前的交易价格仅为25财年每股收益目标的39倍，但供应瓶颈似乎不利于实现当前激进的增长目标，该目标要求25财年销售额增长超过31%，达到570亿美元，相当于每个季度收入超过140亿美元。来源：YCharts 总结投资者的关键收获是，英伟达可能已经在短期内达到了峰值。注意价格目标的投资者已经做好抛售的准备，而不是面对股价下跌和由于供应和即将到来的竞争威胁导致季度盈利目标处于风险中的情况。 $英伟达(NVDA)$ $美国超微公司(AMD)$
老虎证券2023-08-15
靠美债养活的Coinbase 还在续命路上了
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」这么简单，实际上，Coinbase CEO Brian Armstrong 对 Coinbase 的定位是成为一个媲美微信或支付宝的超级应用。微信这类应用已经渗透到人们生活的方方面面，所提供的服务包括「即时通讯、购物、支付、贷款、银行、订餐」，全方面覆盖衣、食、住、行、玩，可以被当之无愧的誉为超级应用。 Coinbase 也希望打造一款超级应用，不过和微信不同，Coinbase 的目标是一款去中心化的超级应用，这意味着不仅资产是去中心化的，还包括去中心化社交、去中心化通信、接受 NFT 的商家、以及一些简单的 DeFi 界面等，而且不限国界且全球通用。 Coinbase 官方目前尚未发布任何相关计划，但 Coinbase 近期为旗下钱包新增加密通信的功能可以看出，Coinbase 开发一款去中心化超级应用的前奏已奏响。这款加密原生钱包 Coinbase Wallet 所内置的会话聊天功能，不仅不限国界、全球通用，而且也不限应用，这意味着，Coinbase 钱包用户可以和朋友跨应用实时聊天，除了钱包本身的注册用户，也可以和应用外的用户聊天、交易和发送资产。这种相当于打通微信和支付宝账号的聊天/支付，也是区块链底层技术变化和架构不同所赋予的新的原生功能，必然也会带来新的商业逻辑的演变。这是一个此前尚未被涉足过的全新领域，并没有参照样本，这一探索过程可能并不容易，甚至「非常艰难」，对此，Brian Armstrong 给出的期限是——在接下来的五到七年实现。但显然，无论是「将下一批百万建设者和十亿用户带入链上」，「打造去中心化超级应用」这样的长期主义叙事，还是裁减 50% 的开支、探索新的收入来源和业务战略多元化调整的实际举动，都足以看到 Coinbase 的诚意—努力向监管证明「除了交易和投机，加密货币的用例还有更多，而 Coinbase 正在努力实现它」。这样做的好处，不仅可以让监管松口，也能够博得股东的好感，毕竟资本寒冬，市场需要这样的好故事。来源：金色财经
金色财经2023-08-15
靠美债养活的Coinbase 还在续命路上
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」这么简单，实际上，Coinbase CEO Brian Armstrong 对 Coinbase 的定位是成为一个媲美微信或支付宝的超级应用。微信这类应用已经渗透到人们生活的方方面面，所提供的服务包括「即时通讯、购物、支付、贷款、银行、订餐」，全方面覆盖衣、食、住、行、玩，可以被当之无愧的誉为超级应用。 Coinbase 也希望打造一款超级应用，不过和微信不同，Coinbase 的目标是一款去中心化的超级应用，这意味着不仅资产是去中心化的，还包括去中心化社交、去中心化通信、接受 NFT 的商家、以及一些简单的 DeFi 界面等，而且不限国界且全球通用。 Coinbase 官方目前尚未发布任何相关计划，但 Coinbase 近期为旗下钱包新增加密通信的功能可以看出，Coinbase 开发一款去中心化超级应用的前奏已奏响。这款加密原生钱包 Coinbase Wallet 所内置的会话聊天功能，不仅不限国界、全球通用，而且也不限应用，这意味着，Coinbase 钱包用户可以和朋友跨应用实时聊天，除了钱包本身的注册用户，也可以和应用外的用户聊天、交易和发送资产。这种相当于打通微信和支付宝账号的聊天/支付，也是区块链底层技术变化和架构不同所赋予的新的原生功能，必然也会带来新的商业逻辑的演变。这是一个此前尚未被涉足过的全新领域，并没有参照样本，这一探索过程可能并不容易，甚至「非常艰难」，对此，Brian Armstrong 给出的期限是——在接下来的五到七年实现。但显然，无论是「将下一批百万建设者和十亿用户带入链上」，「打造去中心化超级应用」这样的长期主义叙事，还是裁减 50% 的开支、探索新的收入来源和业务战略多元化调整的实际举动，都足以看到 Coinbase 的诚意—努力向监管证明「除了交易和投机，加密货币的用例还有更多，而 Coinbase 正在努力实现它」。这样做的好处，不仅可以让监管松口，也能够博得股东的好感，毕竟资本寒冬，市场需要这样的好故事。来源：金色财经
金色财经2023-08-15
攸关人类存亡！马斯克两年前默默捐款千万美元资助这项研究
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多年来，特斯拉CEO马斯克一直对人口崩溃的危险直言不讳。而最新揭露的事实证明，这位亿万富翁还真不仅仅只是嘴上说说而已…… 根据马斯克基金会的税务申报，该基金会在2021年曾向得克萨斯大学奥斯汀分校捐赠了1000万美元，用于“支持研究项目”。奥斯汀大学当时以该州捐赠者隐私法为由，拒绝透露更多相关信息。因而在此前，外界几乎没人知道这具体的“研究项目”究竟是什么？不过，根据当地媒体通过采访十几位人口统计学家，并查阅多份学术文件后最新发现，马斯克基金会当时的捐款与得克萨斯大学奥斯汀分校致力于人口研究的新跨学科研究小组——“人口福祉倡议”(PWI)有关。作为得克萨斯大学经济系和人口研究中心(PRC)的一个联合项目，该小组聘请了一批经济学家、社会学家、哲学家和人口科学家。这个项目组由得克萨斯大学经济学助理教授Dean Spears管理，罗格斯大学教授Mark Budolfson被任命为该研究小组的助理主任和“哲学协调员”。他们一起在待同行评议的期刊平台上发表了关于功利主义、生育和气候变化的文章。两人还发表了关于有效利他主义(ACE)的研究，这是一种在包括马斯克在内的一些硅谷亿万富翁中流行的慈善哲学。 “人口崩溃”担忧据不完全统计，马斯克目前至少已有10个孩子。鼓励生育的马斯克曾表示，联合国对人口增长的预测是“一派胡言”。他赞同剥夺无子女者的权利，并盛赞生育孩子的好处。 2021年，也就是他捐赠上述1000万美元款项的那一年，马斯克就已扬言称，人口崩溃“可能是人类文明未来的最大风险”。值得一提的是，在PWI项目的20多份研究报告中，有一些研究便与马斯克的观点不谋而合。项目组有几篇论文集中讨论了生育率下降的问题，其中包括2021年发布的一份白皮书。其他论文则主张所谓的“长期主义”——这是有效利他主义的一个分支，其重点是防止可能导致文明崩溃的事情发生。其中一篇论文认为，由于生育率的下降，人类可能会“灭绝”。不过，该领域的学者并不清楚马斯克希望通过捐款实现什么目标。罗格斯大学公共卫生学院教授Laura Lindberg表示，“马斯克在推特上的影响力很大，最终，这(马斯克的推文)可能比学术期刊上的论文更有影响力。” 马斯克在X平台(前身为Twitter)上拥有约1.53亿粉丝，该平台是他在去年10月以440亿美元收购的。根据科罗拉多大学博尔德分校的博士后学者、人口学家Leslie Root和另外两名与会者称，PWI去年10月份的会议便是由马斯克资助的。不过PWI并没有向受邀的学者透露马斯克的参与，这些学者还是从全美各地飞赴而来。 Root并不支持马斯克在生育问题上的观点。他表示，许多与会者在得知世界首富是这次活动的幕后推手时，都感到非常惊讶。一些接受媒体采访的学术研究人员表示，他们并不怀疑PWI工作人员或其整个生育研究的诚信，尽管他们对马斯克与该研究的关联表示不安。
金融界2023-08-15
金融素养至关重要《2022中国个人投资者投资行为分析报告》发布
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资者同样也面临着严峻的考验。亿学学堂CEO李放表示，已有越来越多的个人投资者意识到，学习系统化的理财知识，就是在不确定的投资市场中建立确定性。在这样的需求之下，作为专业的在线金融知识分享平台，亿学学堂以“AI+教育”为源动力，结合用户需求，提供高效、精准、个性化的学习体验和服务，助力用户提升金融素养的同时，为市场输送风格稳健、方法科学的投资者，以自身力量引领行业发展。居民金融素养的形成和改善是一个长期积累的过程，需要相关方面群策群力。《报告》通过对个人投资者在2022年投资行为的分析，为金融行业服务机构和教育机构，提供了理性的洞察视角。也将助力个人投资者充分意识到金融素养提升的重要性，通过更为科学的投资配置，在财富稳定增长的过程中，提升获得感、幸福感和安全感。【报告出品方简介】中央财经大学中国财富管理研究中心是国内高校中较早以私人财富管理研究为主体、从事高端财富管理研究及培养高级财富管理人才的学术研究机构。中国财富管理研究中心主要研究项目包括财富管理、资产管理与配置、证券投资、财务策划、投资组合、资产转移和财富传承、投资工具、风险管理、金融运行与资本市场等方向。所有项目将致力于培养既有系统投资理论知识又有丰富实际操作经验、既熟悉传统市场运作又掌握现代创新工具的高级复合型财富管理人才。同时为高资产净值阶层提供财富管理研究成果，提升资产分配与配置操作能力。亿学学堂是国内专业的在线理财技能成长平台，于 2019 年 12 月正式上线，提供面向成人群体的金融理财技能知识共享服务，至今已服务超百万学员。亿学学堂以“让一亿人轻松学会理财”为使命，自主研发近 500 节专业内容，涵盖基金、股票、债券、保险等多方面知识，针对不同基础的用户人群，提供个性化课程支持。作为互联网技术驱动的线上教育平台，亿学学堂拥有完全自主研发的直播系统，保障直播课程的稳定性及学员的学习体验。同时，线上产品全流程数据化，亿学学堂能够根据学员的情况进行学习内容优化和定制，确保每个学员的学习效果。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-15
历史次高！恒生科技ETF基金（513260）交投火爆，连续5日吸金！百亿资金渡香江，高瓴继续加码中概股！港股又至“甜区”？
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会议中心举行，小米集团创始人、董事长兼CEO雷军第四次做年度公开演讲，分享了他在过去36年中，几次关键成长的经历和感悟。在发布会上，雷军正式宣布小米科技战略升级，并公布了小米的科技理念：选择对人类文明有长期价值的技术领域，坚持长期持续投入。本次发布会带来了超多新品，小米公布了新一代折叠屏旗舰小米MIX Fold 3、Redmi K60至尊版两款新品手机，以及超大平板小米平板6 Max 14、小米手环8 Pro，全新仿生四足机器人CyberDog2作为发布会“One more thing”惊喜登场。同时，小米正式宣布手机端侧大模型初步跑通，小爱同学升级AI大模型，并开启邀请测试。【高瓴、桥水、景林等机构纷纷加码中概】 8月15日，官方数据显示，高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了截至2023年二季度末的美股持仓数据。数据显示，2023年二季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对京东等7只中概股进行了增持、新进买入等加码操作;另外，HHLR前十大重仓股中，中概股数量占六席、中概股市值占比近80%。此外，全球最大的对冲基金桥水二季度亦大幅增仓拼多多、携程和蔚来等多只中概股，增仓幅度分别为27.5%、26.11%和29.15%。千亿巨头景林资产海外子公司也在做多中国资产，截至今年二季度末，景林的前十大重仓股中也出现拼多多、网易等中概股身影，且其重仓中概股均获不同程度增仓。【超预期降息？政策释放积极信号】 8月15日，央行进行4010亿元一年期MLF操作，利率2.5%，此前为2.65%，下调15BP。超出市场预期。今日有4000亿元MLF到期。央行今日进行2040亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，此前为1.9%。分析认为，本次MLF降息释放了积极的政策信号，有助于稳预期、提信心，将继续降低实体经济融资成本，推动经济回升向好。公开资料显示，恒生科技ETF基金（513260）及其联接基金（A：013127、C：013128）跟踪恒生科技指数（HSTECH），是恒生重点旗舰指数，市场认可度高，优选港股市值最大的 30 家科技主题上市公司，汇聚众多享誉全球的科技类创新型企业，覆盖互联网平台经济、造车新势力、及先进工业等板块，指数前5大重仓股包括理想汽车（8.80%）、美团（7.95%）、腾讯控股（7.93%）、阿里巴巴（7.79%）、小米集团（7.72%）等。（数据来源：恒生指数公司，截至2023.6.30，指数成份股仅作展示，不代表任何形式的个股推荐）风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。以上产品属于中等风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于单一指数成分股的持有风险，请关注部分指数成分股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等；以上产品投资于境外证券市场，基金净值会因为所投资证券市场波动等因素产生波动。境外投资产品风险包括市场风险、汇率风险和政治风险等。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-15
小米发布CyberDog2！5GETF（515050）高开，天孚通信、沪电股份领涨
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景板块有较高权重。消息面上，昨日小米CEO雷军发布年度演讲，推出小米最新款仿生机器狗CyberDog 2，并面向全球开源。此外，雷军透露，小米大模型技术的主力突破方向为轻量化、本地部署，目前已初步跑通了手机端大模型（13亿参数级别），在未来5年，小米将投入1000亿研发技术。海外方面，隔夜AI总龙头英伟达再度崛起，带动美股科技股集体走强。华夏基金认为，算力需求增长的长期趋势并未改变，AI服务器作为算力基建，其结构升级将带动上游零部件及材料的大面积革新。中信建投证券指出，伴随AI应用加速渗透，未来推理所需的算力和流量实际上可能远大于训练，800G和1.6T光模块需求预期均可以乐观，持续推荐AI算力板块。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!
有连云2023-08-15
BTC横盘震荡何时变盘？
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shKey PRO近期人员变动较大，原CEO Colin Zhong与合规负责人等离职； 6. Upbit将上线SEI，支持KRW、BTC交易对； 7. Huobi创始人李林在港先租后买超10亿港币豪宅； 8. Coinbase宣布在加拿大推出一系列新产品； 9. 人工智能公司Anthropic获得1亿美元投资，韩国电信巨头SK Telecom追投； 10. CoinShares：上周数字资产投资产品流入1.36亿美元，区块链股票迎来了一年来最大资金流入； 11. BALD部署者已从Base网络提取9000枚ETH，获利约410万美元； 12. 币安将调整BLZ U本位永续合约杠杠保证金阶梯和资金费率频率； 13. Frax社区发起新提案“使用DAO金库中的100万枚FRAX进行场外交易购买CRV”；来源：金色财经
金色财经2023-08-14
雷军：三年多时间上百亿投入小米终于突破高端
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小米集团创始人兼CEO雷军在2023“雷军年度演讲”中表示，经过三年多时间，上百亿投入，小米高端探索之路终于迎来突破。在高端战役中，任何微小成功背后，都是认知的改变和突破。只有认知突破，才能带来真正的成长。
金融界2023-08-14
雷军：三年多时间上百亿投入，小米终于突破高端
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小米集团创始人兼CEO雷军在2023“雷军年度演讲”中表示，经过三年多时间，上百亿投入，小米高端探索之路终于迎来突破。在高端战役中，任何微小成功背后，都是认知的改变和突破。只有认知突破，才能带来真正的成长。
金融界2023-08-14

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