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杀死比特币的4种可能
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：就是当其持仓市值占比超过30%，加上cex里占比的10%，丢失的10%及衍生品的“造币“，黑盒持币占比超过50%，事实上击穿比特币资产端的去中心化和流动性实际上，包括灰度在内早已存在的比特币现货+期货ETF的市值已经达到约330亿美元，占流通量比3.5%。我相信在未来2个周期，真有可能见到市值占比达到20%以上 2、挖矿端国家化：矿工不再享有1年回本，4年年化30%以上的收益，而是逐渐转为主流货币市场的平均收益率，5%以下，国家队，各种养老基金、大学基金会会成为挖矿的主流。同样，它们会严重威胁比特币的去中心化 3、新冷战实体制裁：随着比特币的极致主流化，比特币将成为中美以及其他大国之间博弈的武器。在挖矿端和资产端，针对特定钱包地址的实体清单制裁将越来越普遍。这将极大挑战比特币的超主权资产核心价值 4、极致通缩带来自我冻结：比特币恒定原本被中本聪用来对抗央行超发货币，但当它的共识进入主流世界，人们会学到一个基本常识，任何今天花掉的比特币明天都会更值钱。这就促使hold情绪越来越重，直至极端的“冻住”，没有人用比特币解决之道：成就你的也可能会毁掉你，中本聪天才的设计才是比特币的真正威胁。如何破局？当然可以不管它，这些事情大概率发生在比特币市值超越黄金（价格在70万美金以上）之后发生但最终我们要面对，我相信比特币的去中心化带来的是超主权和实体上的自由竞争，它会产生自然的博弈力量，让不对称始终存在于比特币世界，以对抗某个国家或者某类实体的实际控制。来源：金色财经
金色财经2024-01-12
MT Capital：坎昆升级为以太坊生态再次注入新活力
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专业的交易用户，且无法给用户带来比肩 CEX 的交易体验。我们认为 Dencun 升级能够一定程度上解决上述问题，特别是性能上的提升对于衍生品交易而言尤为关键。相比较点对池、AMM 模式的 Perps 而言，Dencun 升级更加利好 L2 Perps 诸如 ApeX Protocol、Aevo、Vertex Protocol 等订单薄模型的去中心化衍生品交易所。同样的，网络交易费用的降低也会进一步刺激更加成熟的 GMX、Synthetix、GNS 等点对池模式 Perps 的交易。 LSD 除了 EIP-4844 外，Dencun 升级还包括了 EIP-4788 的引入。EIP-4788 将把信标区块根引入到每个 EVM 区块中。这使得以太坊主网可以以信任最小化的方式获得以太坊共识层的数据，消除了对外部预言机的依赖，从而减少了潜在的安全风险、预言机故障和恶意操纵风险。EIP-4788 的引入能够进一步提高质押协议的安全性，尽管对用户而言，这一改进并不直接，但这对 LSD 以及 ReStaking 赛道而言属于潜在的重大利好。EIP-4788 使得诸如 Lido、Rocketpool、Swell 等流动性质押协议以及 Eigenlayer 等再质押协议可以直接从共识层访问验证器余额和状态等关键数据，从而显著地提高了其安全性和操作效率。我们依旧对 Dencun 升级后 LSD，特别是对以 Eigenlayer 为代表的 ReStaking 赛道的发展抱有较高的期待。Eigenlayer 近期也动作频频，陆续支持了多种 LST，与 Altlayer 合作推出了 Restaked Rollups、生态再质押协议 Renzo 已经上线，EigenDA 也开启了第二阶段测试网。Eigenlayer 的 TVL 也已达到了 1.7B 并不断持续攀升。再质押的叙事才刚刚兴起，EIP-4788 将为再质押提供底层坚实的安全保障。 FOCG 全链游戏是 Dencun 升级的极大受益者之一。不同于仅资产上链，游戏主体仍处于链下的 Web2.5 游戏，全链游戏的游戏内容、逻辑、规则、资产全部上链。链上的 Gas 费用决定了每一次游戏操作的交互成本，链上性能决定了玩家的用户体验。很明显，由于性能的限制，此前的全链游戏仅局限于较为简单的回合制策略类游戏。较高的交互成本以及游戏对于高频交互的需求也让很多玩家望而却步。 Dencun 升级能够直观的改善现有的全链游戏的发展窘境，甚至催生出更多的全链游戏类型。我们看好有更多的全链游戏基于 Mud、Dojo 等全链游戏引擎构建，并运行在 L2 Redstone 与 StarkNet 之上。现有的全链游戏诸如 Sky Strife、Loot Survivor、Issac、Influence 也或将因 Dencun 升级带来的用户体验的改善捕获更多的真实玩家。 Dencun 升级的落地将为以太坊生态再次注入新活力。当然，Dencun 升级除了利好前文所述的赛道外，也会降低诸如侧链、非 EVM 扩容方案等部分赛道的吸引力和核心竞争力。EVM 生态 L2、L3 成本的大幅降低以及性能的提升会使得 Polygon 等侧链解决方案进一步黯然失色，BSC 等非 EVM 扩容方案也会降低因成本和性能优势带来的吸引力。Dencun 升级会将市场重心重新聚焦在以 L2、L3 为核心的以太坊生态。总结： 1.Dencun 升级作为以太坊升级路线图中「The Surge」的一部分，旨在进一步降低以太坊生态的使用成本，提高以太坊生态的可拓展性。Dencun 升级将通过 EIP-1153 引入瞬时存储操作码，降低以太坊主网的存储成本和 Gas 消耗，提升主网的可拓展性。Dencun 升级还将引入 EIP-4844，通过引入新型数据结构 blob，显著地降低以太坊 L2 的交易成本，提高 L2 的交易吞吐量。 2.就目前的 Shadowfork 测试报告以及近期举行的第 178 次以太坊核心开发者执行会议来看，目前以太坊 Dencun 升级的测试情况良好，三大测试网将如预期在 1 月至 2 月初分别进行测试网 Dencun 升级测试。如果测试网测试顺利，主网的 Dencun 升级有望在 2 月内完成。 3.Dencun 升级会进一步带动 L2 生态的繁荣，Optimism、Arbitrum 与 Metis 尤其值得关注。Dencun 升级还会带动去中心化存储、DA 以及 RaaS 等 Infra 赛道的需求。EthStorage、Covalent、EigenDA、Polygon Avail、Caldera、Altlayer、Lumoz 等生态项目的发展值得关注。 4.Dencun 升级也会促进应用层的发展与创新，以 ApeX Protocol、Aevo**、**Vertex Protocol 为代表的订单薄模型 Perps 将显著受益。EIP-4788 会改善 LSD 与 ReStaking 协议的底层安全性，尤其会带动以 EigenLayer 为代表的再质押赛道的发展。全链游戏也会因 Dencun 升级为用户带来更好的交互体验。最后：MT Capital 非常看好 Dencun 升级带来的 EVM 生态革新，欢迎 ReStaking、DA、L2、Perps、FOCG 等赛道的早期项目与创业者随时与我们联系。（推特：@0X_IanWu，@Severin0624，MT Capital Email: deck@mt.capital ) Reference： https://vitalik.eth.limo/general/2023/12/28/cypherpunk.html https://www.datawallet.com/crypto/ethereum-cancun-upgrade-explained#:~:text=Ethereum Cancun EIPs,-The imminent Ethereum&text=The Cancun component of the,costs%2C efficiently using block space. https://ethereum-magicians.org/t/a-rollup-centric-ethereum-roadmap/4698 https://www.eip4844.com/#how https://a16zcrypto.com/posts/article/an-overview-of-danksharding-and-a-proposal-for-improvement-of-das/ https://hacken.io/discover/eip-4844-explained/ Ethereum Evolved: Dencun Upgrade Part 3, EIP-4788 EIP-4844 Unveiled: Paving the Way for Proto-Danksharding in Ethereum EIP-4844: Shard Blob Transactions An explanation of the sharding + DAS proposal Ethereum’s Cancun-Deneb (Dencun) Upgrade: another milestone after the Shanghai Upgrade Recapping the Rollups Roadmap Ethereum: Dencun Upgrade and Proto-Danksharding Unlocking Ethereum’s Evolution: The Cancun Advancement https://hackmd.io/@vbuterin/sharding_proposal#ELI5-data-availability-sampling dencun-gsf-1 analysis https://foresightnews.pro/article/detail/28606 https://foresightnews.pro/article/detail/40103 https://foresightnews.pro/article/detail/51220 https://bitpush.news/articles/5743354 https://www.techflowpost.com/article/detail_15286.html https://foresightnews.pro/article/detail/43926 https://foresightnews.pro/article/detail/35645 https://www.techflowpost.com/article/detail_15313.html https://foresightnews.pro/article/detail/20033 https://www.techflowpost.com/article/detail_12801.html https://foresightnews.pro/article/detail/51217 https://docs.eigenlayer.xyz/eigenda-guides/eigenda-overview https://docs.altlayer.io/altlayer-documentation/rollup-types/flash-layer-rollups https://foresightnews.pro/article/detail/27148 MT Capital MT Capital 总部位于硅谷，是一家专注于 Web3 及相关技术的加密原生基金。我们具有全球化的团队，多元的文化背景及视角让我们对全球市场有深入的理解并能把握不同区域性的投资机会。MT Capital 的愿景是成为全球领先的区块链投资公司，专注于支持能够产生巨大价值的早期技术企业。自 2016 年以来，我们的投资组合涵盖 Infra、L1/L2、DeFi、NFT、GameFi 等各个领域。我们不仅仅是投资者，更是创始团队背后的推动力量。官网：https://mt.capital/ 推特：https://twitter.com/MTCapital_US Medium：https://medium.com/@MTCapital_US 来源：金色财经
金色财经2024-01-11
MEV如何实现公平的交易排序？
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是订单簿模型。此外，CLOB（甚至 CEX）也将从利用适合其特定设定的可验证排序规则中受益匪浅。在链下设定中，显然需要一些由加密经济安全性支援的零知识或乐观执行的概念。当我们考虑到大多数散户尚未（或不太可能）采用保护方法这一事即时，VSR 特别有趣。大多数钱包 /DEX 也没有实现私有记忆体池、RPC 或类似方法。大多数交易都是直接通过前端提交的（无论是聚合器还是 DEX 的前端）。因此，除非应用程式直接干扰其流程和订单的处理方式，否则终端使用者获得的执行效果可能都不太理想。当我们考虑交易供应链排序所在时，VSR 的作用就显而易见了。它位于专业参与者排序（或包含）交易的地方，通常基于一些拍卖或基本费用。这个排序非常重要，它决定了执行哪些交易以及何时执行。本质上，拥有排序权的人拥有提取 MEV 的能力，通常以优先费用（或小费）的形式获取。因此，编写有关如何处理排序的规则以便为终端使用者提供更公平的交易执行（在 DEX 设定中）可能会很有趣。但是，如果你正在构建通用网路，则应该尽量避免遵守此类规则。此外，有一些 MEV 很重要，如套利、清算等。一个想法是在区块顶部建立一条「高速公路」通道，专门针对白名单上的套利者和清算人，他们支付更高的费用并与协议分享部分收入。 Rollup 和区块链结构在一个 Rollup 使用资料可用性、共识层以及流动性结算层的情况下另一个可能的想法是交易分割。设想有一个交易池，如何执行大订单交易（这会导致大量滑点）？如果此交易跨连续区块执行（或者如果符合 VSR，则在区块最后执行），这对终端使用者公平吗？如果终端使用者关心延迟，那么该使用者可能不希望将他的订单被拆分。然而，这种情况不太常见，并且针对较大订单的交易拆分进行优化可能会为绝大多数使用者带来更高效的执行。不管怎样，一个担心是 MEV 搜寻者可能会意识到这些连续交易，并试图将自己的交易定位在上述交易者之前或之后。然而，由于一系列区块上的小规模分割交易，提取的 MEV 总价值可能会小很多。频繁批量拍卖（FBA）我们之前在帖子中提到的另一个有趣的想法是使用由传奇人士 Eric Budish 与其同事倡导的频繁批量拍卖 (FBA) ，以批量拍卖方式而不是序列方式处理交易。这是为了帮助发现需求重合（CoW）并将套利机会融入市场机制设计中。这也有助于「对抗」连续区块构建中的延迟游戏（或序列区块中的优先费用战）。感谢 Michael Jordan (DBA) 让我们注意到这篇论文，并感谢他为缓和 Latency Roast（所做的工作。将其作为 Rollup 的分叉选择和排序规则的一部分来实现也是开发人员可以使用的一个有趣的设定，我们已经看到它在过去的一年中的显著吸引力，尤其是对 Penumbra 和 CoWSwap。目前，Uniswap 作为一种协议「建立」了大量低效率。这些低效率的行为被寻求提取 MEV（套利，以流动性提供者的利益为代价）的参与者所利用。与此同时，这些参与者为提取价值而支付了大量费用，但这些价值都没有落入 Uniswap 协议的手中，也没有落入其代币持有者的手中。相反，这种提取的价值的很大一部分是通过 MEV- Boost 向以太坊提议者（验证者）支付优先费，以获得在某个时刻包含在允许捕获价值的区块中的权利。因此，虽然 Uniswap 订单流存在大量 MEV 机会，但没有一个被 Uniswap 捕获。如果 Uniswap 能够控制协议内的排序（以及从搜寻者那里提取优先费用的能力），它可以实现商业化，甚至可能将其中一些利润支付给代币持有者、流动性提供者或其他人。随著 Uniswap 的变化（例如 UniswapX 等）转向链下执行（以及以太坊作为结算层），这种机制看起来越来越有可能。此外，将优先费 Gas 战争与链外结构分离，可以将 MEV 提取隔离到执行环境中，从而有助于遏制供应链中断。然而，考虑到如果领导者选举发生在 Rollup 上，则大多数 MEV 将在 Rollup 上提取，这给底层结构留下很少的空间，除非 DA 层包含、结算层的优先费用来自流动性整合或其他的规模经济。需要澄清的是，其中许多结构可以作为纯粹的链下结构发挥作用，无需任何验证桥或强大的安全保证。然而，必须在那里做一些权衡。我们开始看到更多这样的东西突然出现，无论是现有的还是隐形的。想要指出的一点是，模组化设定并不一定意味著是 Rollup。来源：金色财经
金色财经2024-01-11
Moonbeam与Composable、Pendulum和Polkadex的集成开启跨链互操作性和金融创新的新篇章
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管、点对点基于订单簿的交易所，提供了将CEX和DEX优点结合在一起的交易体验。对于Moonbeam社区来说是一个令人兴奋的机会：Polkadex的治理token PDEX现已在Moonbeam上可用。此次集成还代表Moonbeam上项目现在只需通过简单的治理投票即可在Polkadex订单簿上上币，并且Moonbeam生态用户很快就能够在去中心化订单簿上进行实时交易。此发展不仅增强了PDEX对Moonbeam多元化用户群体的实用性和可访问性，而且还通过更强大的交易选项和金融工具丰富了整个Moonbeam生态。虽然Moonbeam dapp目前不支持从Moonbeam到Polkadex的转账，但Moonbeam用户很快将能够通过使用Polkadex Orderbook从Moonbeam执行无需信任的存款。这些合作扩大了Moonbeam网络内DeFi活动和流动性的范围，并彰显了Moonbeam在跨链互操作性领域的承诺和努力，从而实现跨多个区块链生态系统的无缝通信和交易能力。关于Moonbeam Moonbeam是一个智能合约平台，用于构建跨链互连应用程序，能够访问任何链上的用户、资产和服务。通过将来自以太坊、Cosmos、波卡等功能整合到一个平台中，Moonbeam解决了当今用户体验碎片化的问题，解锁了真正的互操作性，并为下一代应用程序奠定基础。Moonbeam平台使用集成的跨链信息传递，允许开发者创建访问多个远程区块链服务的智能合约。通过此方式结合Moonbeam的开发者友好型EVM平台、各类工具支持和Substrate架构，为构建互连应用程序提供理想化的开发环境。关于Composable Composable和Picasso通过将IBC扩展到互连的生态系统，为用户和开发者带来安全且可兼容各区块链的互操作性。Picasso目前为波卡、Kusama、Cosmos的跨生态系统提供支持高达20多个连接链之间的IBC支持。以太坊、Solana和NEAR即将连接。最值得注意的是，该团队在测试网上部署了首个以太坊IBC连接，并宣布了他们在开发第一个Solana IBC连接方面的进展。Composable通过利用各种IBC连接以及Composable的CVM和MANTIS，在所有连接的链上实现无缝、安全且经济高效的执行。最终，该团队的目标是创建第一个用于可兼容任何区块链执行的超级应用程序。关于Pendulum Pendulum正在通过基于波卡Substrate的法币优化智能合约区块链，重新构建法币和DeFi之间缺失的联系，来允许传统金融法定服务与DeFi应用的集成，例如专门的外汇AMM、贷款协议或流动性挖矿机会。Pendulum由SatoshiPay开发。关于PolkaDex Polkadex是一个完全非托管、点对点、基于订单簿的加密交易所，适用于基于Substrate构建的DeFi生态系统，旨在成为Web3的终极交易引擎。Polkadex开发了Polkadex Orderbook，其为一个易于使用的平台，它将中心化和去中心化交易所的优点结合到一个行业顶尖的非托管解决方案中，以满足所有加密交易者的需求。您现在可以在Polkadex订单簿上交易ASTR、iBTC、DOT、PHALA、USDT和PDEX。来源：金色财经
金色财经2024-01-11
比特币 ETF 对更广泛的加密货币市场有何益处？
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的业务能力包括创建顶级的 DEX 和 CEX 平台、创新性的 DApps、智能合约生态系统以及满足企业独特需求的定制化解决方案。我们致力于用丰富的经验和最前沿的技术为用户精心打造每一个项目。访问 https://chainstar.cloud 了解更多关于 ChainStar 的信息。如需演示或商务合作，请发送电子邮件至 business@chainstar.cloud 来源：金色财经
金色财经2024-01-11
10余年长征路比特币现货ETF申请转折点和历史性时刻
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与币安、OKX、Coinbase等加密CEX 相比，CME 建立了完整的盘前、盘后、大宗、做市和清算、结算等交易体系。根据 Bitwise 的论文，CME 的比特币期货市场领先于现货市场，是全球比特币市场价格发现的主要来源。而在比特币现货市场方面，目前已经大为改观。2023年11月全球最大的交易所币安及其CEO向美国政府认罪，美国政府已经可以获取币安数据并监管币安。二、 BTC现货ETF的投资资金里含有养老金、退休金等，而加密市场波动性大，可能会导致投资者蒙受巨大损失。三、最后，监管法案不同。比特币期货ETF受到《1940年投资公司法》约束，其对基金发行方的治理结构、信息披露、流动性与估值、杠杆等均做出了严格要求。然而，此举有违 ETF 的设计初衷及运行机制，故比特币期货 ETF 上市交易可引用豁免条例，无须提交证明。而比特币现货 ETF 由《1934 年证券交易法》裁决，根据该法案第 6(b)(1) 条规定，交易所需要提交 19b-4 表格详细说明 ETF 的基础市场如何防止欺诈和抵抗价格操纵，以保护投资者利益。比特币现货ETF申请流程和运作机制根据SEC网站上的比特币现货ETF申请流程，在联邦公报上发布19b-4文件（19b-4 Federal register）后SEC开始审查比特币现货ETF。美国SEC在审查期间或者可以随时批准或否决比特币现货ETF的申请，或者有3个截止日期来延迟是否接受或者拒绝其申请。这三次截止日期（First、Second、Third Deadline）是美国SEC的3次公开回复，间隔分别为45 天、45天、90天。在最终下达批准或拒绝的决定（Final Deadline）之前，美国SEC的最长决议时间议时间可达240天。至于比特币现货ETF详细的运作机制，请参阅金色财经此前文章“这里有一份比特币现货ETF运作机制指南” 历史照进未来：比特币ETF Vs. 黄金ETF 加密行业人士较为看重比特币现货ETF，一大原因是寄希望比特币现货ETF的推出能让比特币重演当年黄金ETF的走势。比特币一直被人们称为“数字黄金”。比特币ETF和黄金ETF相比的确有很多相似之处。持有实物黄金对许多投资者来说很困难，而加密资产的托管对于今天的许多投资者来说，也是一个挑战。此外，发行商的便捷性、低成本和可触达性会吸引以前不会参与的新投资者进入黄金或者比特币市场。 2003年第一个黄金ETF首先在澳大利亚推出。2004年黄金ETF Street Tracks Gold Trust (GLD) 登录美国资本市场，在纽交所上市。随后，黄金经历了一轮长达7年的大牛市。 30年来黄金价格来源：goldprice.org 而比特币现货ETF的通过会吸引多少资金进入比特币市场呢？Galaxy报告估算，ETF推出后的第一年将有140亿美元流入比特币市场，其规模在第二年增至270亿美元，在推出后的第三年增至390亿美元。结语不夸张的说，比特币现货ETF这10余年的申请过程，也是比特币从高举意识形态反抗传统金融，到通过金融机构融入传统金融体系的过程。比特币背离初心也好，比特币走入主流社会也罢，不管你怎么看待，现在比特币的确可以触达更多用户了。比特币会给人们带来什么，归根到底在于人们是怎么看待比特币的。阿克顿勋爵曾经说过，“如果不提前做好思想准备，一个人不可能突然获得自由。” 比特币也是，如果不认同比特币背后的理念，即便比特币用户再多，比特币再有价值，它也许只会越走越远。来源：金色财经
金色财经2024-01-11
吃人血馒头的 VC 机构,是否还能在 Fair launch 的散户牛市中胜出？
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超 17000 用户的参与，无论是在 CEX 时期还是 DeFi Summer 时期，都以一个十分亮眼的成绩。在这个过程中，社区、散户的自传播起到了极大的作用。实际上无论是 Sobit 还是 Solmash，都是社区驱动的具备代表性的铭文生态，我们看到无论是 Sobit 以“Fair Launch”的形式推出 SOBB，还是 Solmash 通过 “Fair Launch”推出 MASH，社区、散户都是主要的传播者、主导者，甚至在 SOBB“Fair Launch”时期，白名单一度被抄到了上千 U。同样，无论是 SOBB还是 MASH 代币，几乎 80% 以上的代币都是在散户投资者手中以分散的方式持有，并且都没有面向 VC 融资，这意味着这些铭文项目的长期发展都需要靠社区用户推动，因为并没有真正的项目方。整体来看，虽然铭文市场看起来是无序的，但在这一轮加密浪潮中，社区、散户找到了自己的位置并成为了全新的推动者，进而能够产生持续的财富效应。随着该领域的发展，“Fair Launch”也正在向全新的方向演化，以将公平发挥到极致。比如在 Solmash 的 MASH “Fair Launch” 启动方式中，Staking 轮、诚实池轮次的设计推出，都在代表着 “Fair Launch” 向新的方向演化，而未来， “Fair Launch”或将逐渐成为加密项目 Launch 的主要方式。吃惯人血馒头的 VC 机构，在 Fair launch 革命中正在失去话语权，而散户、社区完全主导加密行业的时代，正在悄然而至。来源：金色财经
金色财经2024-01-10
比特币ETF结果即将出炉、散户投资者应如何操作？
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有高倍回报的潜在可能。目前，各主流 CEX 均提供币本位合约、U 本位合约、现货杠杆、杠杆代币等多种加杠杆方式。此外还可通过 DeFi 借贷借出稳定币的方式，进行链上杠杆操作。但是加杠杆在加密市场中是一种极高风险的交易方式。如果实在想操作，拿部分小量资金参与一下就可以。在昨日的市场剧烈波动，加密市场 24 小时爆仓量高达 2.08 亿美元。BTC 爆仓超过 1 亿美元。在过去的 24 小时中，共有 60, 036 人被爆仓，最大单笔爆仓单价值 943.89 万美元。做多波动率尽管目前市场难以判断 ETF 结果揭晓后 BTC 的具体走向，但市场一致预测，在揭晓后市场会发生剧烈波动。因此，做多BTC波动率成为了一个不错的选择。在 FTX 时代，FTX 曾开创性的为市场提供了波动率代币这一简易的选择。目前 FTX 已经崩溃，市场上尚无明显优势的相似产品竞争者。但我们仍从DeFi 市场上发现几个有趣的选择： Crypto Volatility Index（CVI） CVI即加密波动率指数，这既是一个指数的名字，也是该DeFi项目的名称。CVI 指数旨在追踪整个加密市场的波动率，市场波动越大，则指数数值越高。我们可以使用一个近似但不恰当的比喻来理解——该指数是整个加密市场的 IV。简单来说，该项目为用户提供了 CVI 代币，该代币价格与 CVI 指数相挂钩，同时内置资金费，且每日调整。若用户预测波动率未来会上升，可买入该代币，并在波动上升后卖出。若用户预测未来波动率会下降，可 mint 该代币，并在每次的调整中收取资金费率。 Volmex Volmex 是另一个可为用户提供波动率交易的 DeFi 协议。Volmex 也推出了自己的加密波动率指数，即 BVIV 指数和 EVIV 指数。与 CVI 覆盖整个加密市场不同，此二者更加精准与具体代币，分别代指 BTC 隐含波动率和 ETH 隐含波动率。在 Volmex 平台上，用户可以交易指数，也可为指数提供流通性，同时还可进行比特币波动率与以太坊波动率的 swap 交易。 Volmex 旨在为用户提供一种简单的方式来获取加密货币的波动性，基于这一投资工具用户也可制定一系列复杂的交易策略。股票交易在即将到来的高波动率下，对加密概念股票的操作，是另一个押注加密市场的渠道。以COIN为代表的加密货币概念股，走势一直和加密货币大盘存在关联性。而股票市场更加成熟、简单易得的投资工具，也为我们押注加密市场提供了更多的可能性。无论你是做多、做空、做波动率，寻找一些加密板块股票作为操作标的，都是一个不错的选择。除 COIN 这只领头羊外，还有一系列加密矿企、“另类 BTC 杠杆代币”MicroStrategy、灰度 GBTC 份额等多种途径可供操作。此外，若 GBTC 获准批准，GBTC 和 BTC 的价差，也是一个潜在套利空间。目前 GBTC 负溢价 6.82% 。 CEX 产品除了炒币，CEX 还能提供哪些服务？理财产品是一个不错的选择。近期以来，市场情绪常时处于一个旺盛且积极的状态。在这种情况下，投资者加杠杆情绪旺盛，各借贷产品均出现了大量的贷款需求。因此，贷款利率高居不下。与之相应的，则是贷出方“躺赚”的高收益。以 OKX 为例，目前 OKX 稳定币理财年化收益率为 8% 。在过去的 30 天里，这一数字最高飙升至 58% ，且长期处于 20% 上方。在旺盛的市场情绪下，各 CEX 的稳定币理财均是一个相对低风险的不错选择。当然，链上市场的借贷需求也颇为旺盛。以 Aave 为例，过去一个月 USDC 的平均 APR， Polygon 市场及 Optimism 市场都已超过 8% 。 ETF在即，该怎么做？目前影响比特币现货ETF是否通过的唯一因素是拥有投票资格的SEC委员们（包括 Gary Gensler 在内共 5 人）究竟持什么态度，投票的结果究竟如何。无人可以得知 ETF 的最终结果，且这一事件几乎难以预测。对于广大投资者来说，留意风险，并注意仓位，仍然是最好的选择。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经
金色财经2024-01-10
2024年DeFi市场展望技术变革之年
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整个加密行业面临越来越多的监管，尤其是CEX行业。Kraken、Coinbase 和 Binance 等交易所已被 SEC 起诉。同时，作为加密市场的领军人物，CZ的辞职也给2024年加密市场将面临的监管蒙上了阴影。世界各国的主要趋势是逐步加强监管，当局也开始认识到需要在加密货币创新与投资者保护和金融稳定之间取得平衡。这种立场的改变是在人们对 CEX 平台相关的安全性、透明度和潜在系统性风险日益担忧的背景下发生的。对于 DeFi 而言，监管方向更可能涉及对 DeFi 项目整体运营、反洗钱合规以及消费者保护措施等方面更明确的指导方针。乐观的是，我们可能会看到监管机构和 DeFi 生态系统之间的合作，建立一个促进创新、同时确保市场诚信的框架。比特币现货ETF的发行一直是人们广泛猜测和期待的话题。如果监管机构继续发展对加密货币的理解和方法，我们可能会在 2024 年看到比特币 ETF 获得批准。这将标志着一个重要的里程碑，有可能导致更多的机构参与和主流对加密货币的接受。然而，这仍然取决于监管环境是否愿意接受此类产品，平衡潜在风险与其在市场准入和投资者保护方面提供的优势。机构采用尽管监管变得越来越严格，但更好的合规法律体系也将使机构更多地参与加密货币市场并增加 DeFi 的采用。随着监管框架变得更加清晰和更具包容性，之前因法律不确定性而犹豫不决的机构可能会变得更有信心进行投资。此外，DeFi 平台不断发展以提供增强的安全性和风险管理工具，将使这些平台对机构更具吸引力。当资金雄厚的传统金融机构投资者进入 DeFi 领域时，带来的不仅是巨额投资，还对安全、合规、透明度等提出了更高的要求。机构的涌入将带动 DeFi 领域的创新和发展，从而产生更多满足这些高标准的复杂金融产品和服务。 2024 年机构采用率的增长可能会显着增加 DeFi 市场的 TVL。同时，这样的增长也会增加 DeFi 行业的深度，因为这样的增长涉及机构参与者带来的专业传统金融市场知识以及他们对传统投资者的责任。他们的参与可能会导致 DeFi 市场更加稳定和成熟，并有可能吸引更多传统金融领域的参与者。可以预见，监管政府与传统机构参与者的合作将对DeFi市场产生积极的推动作用。总而言之，2024年将是继DeFi Summer之后，DeFi的又一个关键时期，标志着整个市场向更加一体化、稳定和成熟的去中心化金融生态系统转变。结论综上所述，2023年的DeFi市场在动态格局中表现出了出色的弹性和适应性。这一年标志着监管框架取得了重大进展，标志着监管框架朝着更加明确和稳定的方向转变。Layer 2 技术的演进带来了可扩展性和效率的显着提高，为增强用户体验和更广泛的采用奠定了基础。展望 2024 年，机构对 DeFi 的潜在采用是一个关键因素。这一转变有望为 DeFi 生态系统注入大量资本、专业知识和信誉，有可能促进其成长和成熟。随着 DeFi 的不断发展，它仍然是更广泛的金融领域充满活力和重要的一部分，将创新与新兴的监管和制度规范融为一体。来源：金色财经
金色财经2024-01-10
为何说 Axelar会是跨链赛道的一匹黑马
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信用卡或通过银行转账在某中心化交易所（CEX）购买稳定币，然后再购买一些代币，如SOL或ETH。然后他们对NFT和DeFi产生了兴趣，并想尝试一下链上dapp。现在，想要取款了，他们看着一份令人生畏的网络菜单要从中做选择。期望他们可以辨别将USDT提取到TRON（便宜且速度快，但没有dapp）或以太坊（又贵又慢，但流动性最佳）或zkSync（更便宜且更快的以太坊L2）之间有什么细微差别是不现实的。涉及到币安等CEX上的SOL等资产，情况就变得更加复杂了，用户可以在BNB链上提取SOL。这里涉及到额外的复杂性，即SOL仅原生存在于Solana链上，而他们在BNB链上接收到的是仅由币安交易所认可的包装版本。这种复杂性让新手迷茫，也让老手困惑。来自Multicoin Capital的Kyle也对多链余额显示的混乱状况表示失望，多链的余额显示是当今大多数钱包的常见接口。这种复杂性源于托管代币的链仍然很重要。用户界面仍然很复杂，因为底层的流动性是碎片化的，应用程序逻辑在各链之间是孤立的。这种情况不太可能改变，直到出现由跨链AMP推动的真正的跨链dApp。现在，设想另一个由基于Axelar构建的跨链钱包驱动的未来。在这样的未来，中心化交易所的用户可以通过Axelar提取任何代币。在通用钱包中，余额是统一的；六个不同链上的ETH之间的差别变得无关紧要。用户与某链上的ETH交互，当他们存入像Sommelier这样的收益金库时，他们只维护单一的余额和头寸。而在幕后，收益协议使用Axelar将他们的ETH存入各链上盈利性最强的池或金库。这种跨链未来简化了用户体验，统一了分散的流动性，并充分利用了去中心化金融的潜力，标志着区块链可用性的重大飞跃。这就是我热切期盼的web3未来。来源：金色财经
金色财经2024-01-10

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