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AI热潮下的隐患：“七巨头”的轻资产模式正被颠覆
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过去两周，一家又一家的美国科技巨头公布了强劲的二季度业绩表现，这要归功于对整个行业对人工智能的普遍拥抱。但仔细审视，一些投资者可能也不难发现人工智能热潮浮现出的令人不安的另一面：在芯片、数据中心和其他人工智能基础设施上的所有支出，正在耗尽美
金融界08-04 13:57
军工板块领涨走强，航天电子涨停，央企创新驱动ETF(515900)近1月新增规模居可比基金首位
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截至2025年8月4日 13:33，中证央企创新驱动指数(000861)下跌0.04%。成分股方面涨跌互现，航天电子(600879)领涨9.99%，内蒙一机(600967)上涨7.76%，深桑达A(000032)上涨5.89%；海康威视(002415)领跌2.44%，马钢股份(600808)下跌2.33%，萤石网络(688475)下跌2.07%。央企创新驱动ETF(515900)多空胶着，最新报价1.51元。拉长时间看，截至2025年8月1日，央企创新驱动ETF近2周累计上涨1.21%。流动性方面，央企创新驱动ETF盘中换手0.12%，成交428.67万元。拉长时间看，截至8月1日，央企创新驱动ETF近1年日均成交2590.38万元，排名可比基金第一。消息面上，商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力。据航天科技官网，本周星网实现“三天两发”的高密度组网节奏，创下我国低轨卫星星座连续发射的新纪录。东方证券指出，商业航天组网进度加速，火箭发射与卫星制造两端未来将共振发力。当前四大传统发射场承担较多国家战略发射任务，而新建的商业航天发射场工位将更多用于商业航天发射，
有连云08-04 13:48
闫瑞祥：黄金接近618回撤位，欧美日线阻力成关键
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美元指数在美元指数的表现上，上周五美元指数呈现出下跌的态势。当日美元指数价格最高攀升至100.233的位置，最低则下探至98.581位置，最终以98.606的价格收盘。回顾上周五市场表现，在早盘期间价格短线先延续震荡上涨的表现，但是从整体看价格一小时出现背离，后续非农数据公布后大幅承压下跌，价格跌破四小时支撑，之后再度测试周线支撑，后续需要关注日线及周线支撑得失。从多周期分析，周线级别来看98.60位置为重要支撑，，所以目前从中期视角出发，美元指数的走势没有实际下破之前依旧偏多。在日线级别上，价格在7月28日向上突破日线阻力后，价格于日线支撑上方持续多，随着时间的推移目前日线支撑于98.40区域，价格在此位置之上依旧偏多。从四小时上看，在上周五非农数据公布后价格跌破四小时支撑，所以短期看价格在99.40-50区间下方偏空，只有进一步上破才会继续延续上行。一小时上看价格在经过上周五持续承压后，目前短线有止步修正的表现，所以在价格没有跌破日线及周线支撑之前先关注反弹，后续四小时阻力得失决定能否进一步延续。美指98.40-60区间多，防守97.90，目标99.10
闫瑞祥08-04 13:38
ETF盘中资讯|继续爆发，国防军工ETF放量上探2.37%！逾80亿主力资金狂涌，长城军工、建设工业等多股涨停
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8月4日午后，国防军工板块继续上攻，行业涨幅、主力净流入均高居全行业断层首位！代码有“八一”的国防军工ETF（512810）放量上探2.37%，盘中一举收复5日、10日均线，成交额突破9000万元。值得关注的是，上周逾1.44亿元资金成功埋伏。成份股方面，地面兵装强势反弹，航
金融界08-04 13:38
小盘当立，指增为刃：震荡市中的“高弹性解法”
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最近的市场，透着一股微妙的倔强：当沪深300冲击4连跌时，中证1000、中证2000两个小盘指数却很坚挺，今天午盘再次收红。而且从风格上来说，从2024年初就一直比小盘指数强势的红利指数，从今年7月就已经完全被中证1000和中证2000超越——小盘指数与红利指数悄然分道扬镳
金融界08-04 13:37
可转债ETF(511380)盘中不断走强，连续10天获资金净流入，合计“吸金”近60亿元
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截至2025年8月4日 13:17，中证可转债及可交换债券指数(931078)上涨0.44%。可转债ETF(511380)上涨0.30%，最新价报12.8元。拉长时间看，截至2025年8月1日，可转债ETF近2周累计上涨0.79%。流动性方面，可转债ETF盘中换手10.84%，成交49.97亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至8月1日，可转债ETF近1周日均成交82.43亿元。消息面上，近期，财政部、税务总局公告宣布自2025年8月8日起，对新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入恢复征收增值税。这一政策调整对券商自营固收业务带来一定影响，但整体财务影响可控。国泰海通证券指出，7月十大转债大幅跑赢中证转债指数及各类权益指数。当前权益和转债都在阶段性高位，转债条款压制会使部分价格区间转债弹性削弱。若权益市场继续向上，不强赎转债性价比较高，收益来源于估值抬升和权益跟涨。8月十大转债组合可聚焦政策推动下的反内卷、边际好转的创新药、关税缓和下的科技成长。规模方面，可转债ETF最新规模达459.78亿元，创近1年新高。份额方面，可转债ETF最新份额达36.06亿份，创近1年新高。
有连云08-04 13:28
李槿：8/4周末预测3350多，3360获利大幅减仓！
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【体验已公开，欢迎随时观摩验证实力】 2025公开体验活动中，名额有限，先到先得！欢迎观摩！微信：XAUUSD988 QQ：3510065986 Telegram:@XAUUSD988 免费不限时体验添加钉钉：xauusd988 视频号：李槿说金【金市迷局破阵：李槿邀君共战风云】 “终日错错碎梦间，忽闻春尽强登山。”行情涨涨跌跌，你还在为亏钱发愁？最近市场像坐过山车，有人顺势大赚，有人却越做越亏。找过不少老师，学了很多方法，账户却还是“绿油油”？别慌！我是李槿，用10年实战经验，带你走出投资困境。【汇金趋势掌乾坤，每日思路见真章】上周末李槿早早公开预测：前半周行情偏震荡，后半周有望反弹。市场走势果然如预期，周五非农数据公布后，黄金直线拉升，上演精彩反弹。突破之后，黄金已经在高位站稳，1小时双底结构，预计不会有大幅的回落，下周有望开启新一轮反弹，操作上建议回落先布局多单。凌晨回落低点在3340附近，周一接近可先尝试短多；若行情走强，在3349做多（具体点位以李槿实时通知为准）。目标方面，先看3375附近，若能直接突破，上看3400上方，甚至3430附近都是可期的。周五精准欧
李槿外汇08-04 13:12
SMCI 2025财年第四季度财报前瞻：AI需求爆发中的利润压力与合规风险
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为公司增长提供了支撑。200 亿美元 DataVolt 交易以及与 NVIDIA 和富士通的合作进展，将为公司长期增长轨迹提供洞见。毛利率压力：由于老款产品库存增加和产品上市速度加快，第三季度毛利率降至9.6%，但随着库存恢复正常化和新产品线规模扩大，第四季度毛利率可能回升至 11.0% 左右。竞争性定价和零部件成本波动持续对利润率构成压力。管理层的成本控制和库存管理计划值得密切关注。运营及财务透明度：在完成针对纳斯达克监管要求的内部控制改进后，关注焦点转向第四季度的执行情况，因第三季度收入未达指引，主要受GPU过渡期间销售透明度和订单时间安排挑战影响。预计第四季度财报电话会议将提供关于销售管线健康状况、延迟客户订单的时间安排及财务控制改进的关键更新，这对恢复投资者信心至关重要。结论 SMCI 2025财年第四季度的前景主要集中在人工智能驱动的需求、利润率的稳定以及公司在扩大制造业务方面的进展。预计收入增长接近13%，但每股收益的收缩表明利润率仍面临挑战。人工智能合作伙伴关系、产品订单和供应链扩张方面的积极进展，可能支撑公司估值达到24倍左右的预期市盈率。相反，利润率持续压缩、人工智能需求减弱的迹象以及客户订单的延迟，可能会抑制短期市场情绪。立刻体验原文链接
TradingKey08-04 13:08
恒科踩MA（120），费率最低的港股科技ETF(159751)机会凸显
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截至2025年8月4日 13:01，中证港股通科技指数(931573)上涨0.76%，成分股英诺赛科(02577)上涨14.41%，华虹半导体(01347)上涨6.77%，零跑汽车(09863)上涨6.51%，心动公司(02400)上涨4.64%，联想集团(00992)上涨4.16%。港股科技ETF(159751)最新报价1.09元。近日港股出现调整，恒生科技指数跌至MA120均线，机构指出，港股通科技指数（931573）弹性最好，无论是2月以来，还是4月7日以来，均有显著超额，超额来自于港股通科技指数的“汽车+电子”赛道含量达49.16%，同类指数第一，汽车赛道含量：24.80%，电子赛道含量：24.36%。宏观层面，铜价代表经济需求，油价代表物价通胀。铜油比越高，代表经济增速相对高&通胀相对低，是最舒服的阶段，反之则反。铜油比领先于市场变化，因为刚采购的铜和油，一般3个月后才影响到实体经济，所以常用滞后90天，来预测市场走向。当然并非100%走势契合，那市场就不是变化的市场了，但方向和趋势在更长周期中有较强的相关性。跟踪港股通科技指数的ETF当中，港股科技ETF（159751
有连云08-04 13:08
师爷陈8.4：非农砸盘借口别慌逻辑未变多头还没完！
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师爷聊热点：先接着上周五的非农数据说下吧，真是给市场整了个大惊喜。直接来了个小数点级别的下修，这谁看了不心慌？情绪崩一波其实也很正常，毕竟之前美股也好，大饼以太也好，全特么涨疯了。价格憋着回调的需求，非农这破数据就是给了市场一个光明正大的理由，集体甩锅发泄。但看看美债收益率暴跌，又说明啥？这还只是情绪恐慌，真要衰退也没那么快。现在市场有点玩衰退交易的意思，但底层逻辑不成立。大漂亮法案过了，关税也搞定，老美经济怎么都比4月那会儿好。别说再工业化能不能成功，光短期逻辑来说，8月的基本面吊打4月。4月都没衰退，8月更不可能。而上周是宏观大事件+数据堆积，市场整整一周都比较紧。尤其老鲍一讲话，周四周五直接来了个降息预期大反转。加上周五那坨烂就业数据，再把5月6月的就业人数狠狠下调一次，市场开始怀疑老美经济。风险资产直接迎来黑色星期五，扎穿一片。回到市场，好在周末稍微反弹了一点。不过话说回来，上周回调清算掉了三分之一的多头杠杆，合约这边多空流动性差不多回到平衡状态。接下来重点得看现货咋走了，现在现货溢价又回到正值。这对多头来说是好事，但问题来了，如果它再掉回负值，那就麻烦大了。
Aicoin师爷陈08-04 13:05

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