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美国要求英伟达调查芯片流入中国,强化出口控制彰显全球科技战中的敏感性
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算机(Super Micro)和戴尔(
Dell
Technologies)对东南亚地区的客户进行抽查。这些公司的服务器产品中嵌入了英伟达的人工智能芯片。 英伟达与经销商的合作调查 根据报告,英伟达的几位合作伙伴涉嫌通过伪造服务器序列号或修改操作系统中的序列号,将英伟达的芯片从合法渠道转售到中国市场。一些走私者表示,尽管超微计算机已进行检查,但他们仍成功避开了监管部门的检测。 英伟达发言人回应称,公司坚持要求客户和合作伙伴严格遵守所有出口控制规定,并表示任何未经授权的产品转售或灰色市场交易对公司的业务是负担而非利益。 美国政府对中国的芯片管控政策 美国政府对中国的芯片管控政策愈加严格。拜登政府加大了对中国的芯片打压力度,去年扩大了对中国销售高端人工智能芯片的禁令。同时,尽管美国加强了管控,一些中国的大学和研究机构仍通过转售商购买了这些英伟达芯片。 总结与名词解释 美国商务部要求英伟达调查其产品流入中国的事件凸显了美国对芯片出口管控的加强,尤其是对涉及高端人工智能技术的产品。尽管相关公司表示会采取适当措施来应对违规行为,但这一事件揭示了国际贸易中不断升级的出口控制问题,尤其是在高科技行业。 英伟达(Nvidia): 美国一家全球领先的图形处理单元(GPU)制造商,尤其在人工智能领域具有重要地位。 超微计算机(Super Micro): 提供高性能计算解决方案的公司,其服务器产品广泛应用于数据中心。 出口控制(Export Control): 各国政府对敏感商品和技术出口的监管措施,通常涉及军事、技术或其他国家安全相关的领域。 2024年12月: 美国加强了对中国的半导体出口管控,扩大了对高端AI芯片的禁售范围。 2024年早期: 英伟达芯片通过转售商流入中国,一些中国大学和研究机构因此获得了高端芯片。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-12-21
中美突发!美国施压英伟达、超微电脑调查客户 确认向中国走私AI芯片幕后推手
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道指出,英伟达还以同样的理由要求戴尔(
DELL
)对其东南亚客户进行审计。 该信息补充说,检查仍在继续。 但是,他们指出,“参与走私英伟达芯片的五个人表示,他们迄今为止在超微电脑最近的检查中成功逃脱了检查。” 外媒强调,超微电脑和戴尔的参与至关重要,因为这两家公司都是服务器市场的重要参与者。它们的产品搭载了英伟达的芯片,在全球数据中心中发挥着关键作用,因此成为商业和合规的焦点。 这种情况表明,美国和中国之间正在进行技术战争,对尖端技术的控制不仅关系到经济主导地位,还关系到国家安全和全球权力动态。 美国出口管制的有效性将继续受到那些试图绕过这些管制的人的考验,而英伟达、超微电脑和戴尔等公司必须在这些动荡的环境中航行,在合规性和市场需求之间取得平衡。 这种情况凸显了美国科技公司在执行出口管制方面面临的挑战。走私者使用的手段凸显了他们对技术和可以利用的监管漏洞的深刻理解。 英伟达公开强调了其对合规的承诺,并表示:“我们坚持要求我们的客户和合作伙伴严格遵守所有出口管制限制。任何未经授权的二手产品转售,包括任何灰色市场转售,都会给我们的业务带来负担,而不是好处。 ” 这一声明反映了公司的立场,也反映了在地缘紧张局势加剧的时代管理供应链的复杂性。
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圈内人
2024-12-20
日经调查:华为如何帮助国内产业提升技术实力并对抗西方制裁
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管美国一直敦促盟友将其排除在外。 根据
Dell
’Oro Group的数据,华为仍然是全球市场领导者,去年及今年上半年市场份额超过30%。根据华为公司消息,今年华为已在国内外城市(包括阿联酋)部署了5.5G连接技术网络,这是其5G产品的升级版。 在AI计算领域,美国的出口管制尤其针对该行业,华为的昇腾芯片平台是中国的第二大选择,但与英伟达产品相比仍有较大差距。 华为于2018年推出昇腾系列。据多位业内高管透露,目前政府和国有企业正鼓励中国企业优先选择昇腾芯片,而非国外产品。许多被美国列入黑名单的中国科技公司,包括科大讯飞和商汤科技,已成为华为最忠实的支持者。 据海通证券估计,华为在中国AI计算市场的份额今年将达到25%,而英伟达约占70%。 华为在芯片设计方面实力雄厚,这体现在鲲鹏920服务器CPU等产品中。柏林墨卡托中国研究所高级分析师安东尼娅·赫迈迪告诉《日经亚洲》,即使无法获得最强大的芯片,中国可能会探索替代方法以提升计算性能。 她还表示:“在很多应用中,如果你愿意消耗更多电力——而中国是一个电力充裕的国家——你可以通过更大、更低端的芯片实现目标。我们将看到更多封装创新和新的散热技术。” 她道:“这种做法经济性不高,我们也不能说这些解决方案可以媲美最尖端的芯片性能。但对现在的中国来说,这样做足够了。” “中国队”的策略 正如美国试图说服日本、荷兰及其他盟友加入其阻止中国芯片发展的行动一样,北京也在试图拉拢国际盟友,特别是参与“一带一路”基础设施建设的国家。 作为“中国队”的代表,华为正在东南亚、中东、非洲及欧洲部分地区等美国影响力较弱的地区发挥其优势。 华为希望专注这些市场,继续扩大其全球存在感。 2023年,中国是多个东南亚国家的最大外国投资者,远远超过美国在地区的活动。同时,中国也在加大对中东的投资,而过去地区是西方国家的主要投资目标。 12月12日,华为在迪拜举办了两年来首场中国以外的全球智能手机发布会。迪拜也是首批采用华为5.5G连接技术进行关键网络基础设施建设的海外市场之一。 乔治城大学巴拉塔全球商业中心执行主任阿尼尔·库拉纳表示:“华为的目标是建立自己的生态系统,这并不简单,需要时间。但华为的优势在于借助中国对全球南方国家的影响力。从政府层面来看,这给中国共产党和政府提供了扩大影响力的机会。” 由于西方国家禁令,华为电信市场的可触及规模正在缩小。但戴尔奥罗集团副总裁斯特凡·庞格拉茨指出,“华为在被允许竞争的市场(如中东、非洲、拉丁美洲和亚洲部分地区)依然积极进取,这有助于抵消其在欧洲市场份额的损失。” 他还表示,华为仍提供高性价比的产品,并在技术领域保持领先地位。 华为云近年来也成为重点业务领域,其业务在2023年增长了近22%。华为正在与马来西亚、泰国、印尼和马尔代夫的政府及电信运营商合作,提供数字基础设施和云服务。 此外,华为还帮助乌兹别克斯坦政府建设中亚最大的一个数据中心。 戴尔奥罗集团的高级研究总监巴伦·冯指出:“华为在发展中国家非常活跃,主要服务于中国企业的海外扩张。不仅建设数据中心基础设施,还建设电信基础设施……几乎是一整套解决方案。” 库拉纳还提到华为的全球雄心:“像马来西亚、尼日利亚或智利这样的国家,他们希望建设数据中心和云服务,这些国家需要一种既高性能又足够便宜的解决方案。” 时间问题 对美国官员和政策制定者来说,出口管制已成为遏制中国技术发展和军事野心的主要工具。 他们认为,北京的最终目标是在技术和军事上实现自给自足,无论是否受到出口管制。 “出口管制非常有效,”荷兰数据分析公司Datenna的总经理马蒂恩·拉瑟说。“华为显然面临困难。如果深入了解芯片的良品率,就会发现其经济性很差。虽然能生产出少量具有理想性能的芯片,但这种半导体制造方式并不可持续。” 拉瑟还说,出口管制越早实施,效果越明显,“华盛顿意识到,现在他们掌握着杠杆。如果等待,杠杆作用会随着时间的推移而减弱。” 12月2日,拜登政府启动了最全面的一轮出口限制,针对华为相关的本地芯片设备制造商、材料和气体供应商及多家芯片制造商。新规还切断了中国对高带宽存储芯片的获取,这些芯片是AI计算的重要组成部分。 不过,与2022年美国首次限制中国芯片制造工具出口时相比,中国半导体行业对新一轮管制的反应相对平静。当时,许多美国芯片生产设备制造商不得不突然停止对中国客户的支持,以避免违反新规。而这一次,一些中国设备制造商甚至发表声明,表示已在系统中替换了美国组件。 与此同时,美国也越来越关注低端芯片领域。12月发布的首份相关审查报告显示,在接受调查的美国公司中,仅17%能够确认产品未包含中国制造的芯片。 报告承认,美国企业对产品中芯片的来源缺乏透明度,并指出许多公司“没有意识到依赖中国制造商可能带来的风险,从全球冲击到网络威胁”。 一些美国议员目前正在考虑将限制扩大到显示面板等其他电子组件,以进一步遏制中国的技术能力。但此类措施可能为时已晚,因为中国的主要瓶颈在于尖端芯片的生产及相关设备和材料。 在许多其他领域,中国已实现自给自足,并因近年来的激进扩张面临供应过剩问题。 例如,据美国信息技术与创新基金会(ITIF)数据显示,中国控制了液晶显示器(LCD)市场的70%以上,以及高端OLED显示器市场约50%的份额,迫使三星、LG和夏普等竞争对手退出或缩减其业务。在射频芯片这一关键通信组件领域,中国企业也基本取代了美国和日本供应商,在国内市场占据主导地位。 中国在芯片基板和印刷电路板领域也拥有多家有竞争力的制造商,这意味着这些领域不再构成可能阻碍中国技术发展的供应瓶颈。在蓝牙和Wi-Fi连接芯片等领域,一些中国供应商可以将芯片价格压低至1元人民币(约0.14美元),这一价格远低于任何外国芯片开发商的竞争水平。 据《日经亚洲》采访的业内高管透露,高端智能手机和笔记本电脑中的散热组件——均热板的价格,在一年内从每个12美元降至2美元。 柏林墨卡托中国研究所的安东尼娅·赫迈迪表示,与不追求利润的竞争对手抗衡是一项挑战。 她指出:“中国半导体和科技公司的一个重要特点是不需要盈利。未来存在一个风险,那就是中国可能成为一些传统芯片的唯一生产者。” 发展放缓但依然稳健 华为仍然是中国最具影响力的科技公司,全球员工总数达20.7万,而谷歌的员工为18.2万,英特尔为12.5万,苹果为16.4万。华为超过50%的员工从事研发工作,去年研发支出超过年收入的23%,约为1647亿元人民币(227亿美元),使其跻身全球研发投入前10的公司之列。 业内人士和观察者表示,华为依然是中国半导体和AI计算领域最重要的推动者。 在上海,华为正建设一个庞大的研发中心,用于芯片设计和半导体设备开发。 同时,华为支持的芯片生产和封装工厂正在中国各地扩展,并获得政府的有力支持。 “当美国将一家公司列入黑名单时,这家公司很可能会以新名字再次出现,”一位芯片行业高管表示。“而且,这种规避努力不仅来自中国企业,也越来越多地来自中国的盟友。” 事实上,台积电在去年10月暂停向至少两家芯片设计客户供货,因为怀疑试图规避美国对华为的出口管制规则。 业内人士指出,华为曾是全球几乎所有顶级电子元件供应商的重要客户,从台积电、高通到三星、SK海力士和索尼,华为总是使用供应商最先进的解决方案,有时甚至比苹果更积极地采用最新技术。 美国的打压行动反而促使华为将这些经验转向国内,帮助提升了中国整体供应链的产量和成本效益。 现在,像盛合晶微半导体和青岛芯恩这样的二线供应商,也有机会从华为的经验中受益,磨练自己的技术水平,这使得中国在整体供应链发展方面提前了数年。 “美国和欧洲低估了中国,但人们绝不应低估中国,”一位前台积电高管表示。“中国拥有超过10亿人口,良好的工程教育体系,以及发展本土芯片和科技产业的使命感和激励机制。随着华为从台积电转向中芯国际等中国芯片制造商,这实际上帮助了中国芯片制造商加速学习经验曲线,这对中国非常宝贵。” 来源:加美财经
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加美财经
2024-12-19
戴尔的老板用40年为AI热潮做好准备,在意料之外
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华尔街日报报道说,那位在德州宿舍里创办戴尔公司的人,已经彻底改变了与他同名的公司。现在,这家公司不再只是关于PC了。 Village Global, CC BY 2.0
, via Wikimedia Commons 如果你听到戴尔,想到的还是办公室桌子上那台电脑,那你已经落伍了。 迈克尔·戴尔正推动公司历史上实现最令人惊讶的转型,他并没有改变自己的商业方式,但却成功完成了转型。 如今,他是全球第13大富豪,与英伟达创始人黄仁勋不相上下。他还是美国大型公司中任职时间第二长的首席执行官,仅次于沃伦·巴菲特——如果忽略2004年至2007年期间的三年空缺,那时他担任戴尔公司董事会主席。 此外,他依然保持着成为《财富》500强企业最年轻CEO的记录,连扎克伯格也未能打破。 而更令人惊讶的是,他还未满60岁。 他的公司已经从上世纪90年代以怀旧风格著称的PC制造商,转型为一个跨越全球的AI超级计算机制造商,在全球180个国家开展业务。 尽管PC和外设的销售仍占公司收入的大约一半,但戴尔的真正核心业务是数字
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加美财经
2024-12-16
Apollo与Workday加入S&P 500指数:指数重构带来的影响,股价强劲反弹
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00成分股发生变化,Palantir与
Dell
加入。 2024年3月:Qorvo面临来自Apple的竞争压力,股价大幅波动。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-12-08
隔夜美股全复盘(12.7) | 美国11月非农超预期,市场加大美联储降息押注,小票行情依旧如火如荼
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(1),有效期至2025年2月25日。
DELL
跌1.34%,马斯克旗下xAI将建立大型数据设施,戴尔获得大量订单。AMC跌9.04%,AMC院线申请出售最多5000万股股票。 03 每日焦点 1、美媒:特朗普给自己邀功 发文祝贺比特币爱好者 12.6 据美联社,本周比特币价格首次突破10万美元大关,特朗普当选美国总统在很大程度上推动了比特币加速上涨。在比特币正式上涨六位数几小时前,特朗普表示他打算提名加密货币倡导者保罗·阿特金斯(Paul Atkins)担任美国证交会下一任主席。当比特币达到了里程碑的几小时后,特朗普便在他的社交媒体平台Truth Social上“邀功”,写了一段祝贺词。他写道:“恭喜比特币爱好者!!100,000 美元!!别客气!!!我们将一起让美国再次伟大!”然而,有分析师警告,这种高风险资产并不适合所有人,它不稳定的、不可预测的,而且是由投机驱动的。比特币在周五一度跌至约9.1万美元后又迅速反弹。 12.6 美国银行:截至周三的一周内,现金流入达1364亿美元;这是自2023年3月以来最大的单周现金流入量。股票流入资金82亿美元,债券流入49亿美元,加密货币流入30亿美元。加密货币四周流入资金达110亿美元,创有史以来最高纪录。 美银策略师:美股和加密货币正在形成泡沫 12.6 美国银行策略师Michael Hartnett表示,美股和加密货币的强劲反弹使这些资产类别看起来存在泡沫。根据机构汇编的数据,标普500指数的市净率在2024年飙升至5.3倍,接近2000年3月科技泡沫高峰期达到的5.5倍的峰值。Hartnett表示,如果标普500指数接近6666点,即比目前水平高出约10%,那么2025年初“超调”的风险很高。该银行的牛熊市指标尚未显示出全球投资者的繁荣迹象。 2、字节跳动8位数年薪挖走阿里巴巴大模型人才 12.6 据一财,7月中旬,最先曝出来的消息是周畅即将辞职创业,然而10月底,他就已经加入了字节跳动。记者通过多方信源了解到,字节给周畅提供了一份几乎无法拒绝的合同:4-2的职级和8位数的年包工资,按阿里的职级体系换算大约是连跳两级且薪资翻好几倍。与他一起来的原团队成员,字节也都给了4-1、3-2(对标阿里级别P10、P9)的职级。“你也可以把周畅这单合同看作一份英雄帖,字节是在告诉所有人,它愿意给,而且给得起。”沈曼说。 3、OpenAI宣讲第二天:推出强化微调研究项目 能够使用多个高质量任务定制模型 12.7 OpenAI连续12个工作日的宣讲进入第二天,今天介绍的是强化微调研究项目(Reinforcement Fine-Tuning Research Program)。据悉,该项目旨在使开发人员和机器学习工程师能够创建经过微调的专家模型。新的模型自定义技术使开发人员能够使用数十到数千个高质量任务定制模型,并根据提供的参考答案对模型的响应进行分级。此技术强化了模型对类似问题解决方案的推导,以及在特定任务上的准确性。OpenAI表示,鼓励研究机构、大学和企业申请使用,预计在法律、保险、医疗保健、金融和工程等领域有积极结果,因为该模型在结果具有客观“正确”答案(大多数专家都会同意)的任务中表现出色。 消息称Open AI考虑取消AGI条款 以释放投资潜力 12.6 据英国金融时报,OpenAI正在与微软磋商放弃AGI条款。消息称,此前两家签订的合同中包含一项条款,规定如果OpenAI开发出通用人工智能(AGI),即当前人工智能领域的重要目标,与人脑能力相近的机器智能,微软就将失去对OpenAI技术的使用权。 4、苹果计划在明年发布的iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片 12.7 苹果公司将于2025年发布的iPhone SE推出首款自研调制解调器芯片。 苹果希望,到2027年能取代高通供应的调制解调器技术。 苹果将在设备中继续采用博通和思佳讯的组件。 5、消息人士:拜登团队考虑预防性赦免潜在的特朗普针对目标 12.6 消息人士称,美国总统拜登的高级助手正在讨论是否应考虑对可能成为特朗普政府针对目标的现任和前任公职人员进行先发制人的赦免,但拜登尚未就这一话题做出决定。消息人士表示,白宫官员正在讨论总统拜登是否应该向没有犯罪的人发放这样的赦免,以及这样做会发出什么样的信息。一位白宫高级官员说,拜登知道这些讨论,但没有参与更广泛的对话。任何决定最终都将由拜登做出。被考虑的人选包括直言不讳地批评特朗普的前共和党众议员利兹·切尼(Liz Cheney);帮助协调拜登应对新冠疫情的安东尼·福奇 (Anthony Fauci);领导了对特朗普进行首次弹劾的加州当选参议员亚当·希夫(Adam Schiff);以及前参谋长联席会议主席、已退休的马克·米利 (Mark Milley)上将。 特朗普宣布多项新提名 涉多个国土安全职位 12.6 当地时间12月5日,美国当选总统特朗普在其社交媒体上宣布提名罗德尼·斯科特担任下一任美国海关与边境保护局局长。特朗普当日还宣布提名凯莱布·维特洛为下一任美国移民和海关执法局代理局长,提名目前担任美国移民和海关执法局迈阿密特别负责人的托尼·索尔兹伯里为下一任白宫国土安全副顾问。提名美国国家边境巡逻委员会主席布兰登·贾德为下一任美国驻智利大使。
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格隆汇
2024-12-07
Meta百亿美元AI数据中心落地路易斯安那,马斯克田纳西项目引环保争议
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入驻。 项目合作伙伴包括Nvidia、
Dell
和Supermicro。 现有设施已运行18台燃气涡轮机,成为孟菲斯地区地面臭氧的重要来源。 环保组织呼吁更高的透明度,并要求涉及项目的决策过程更加公开。 能源与环保争议分析 项目 主要能源需求 环保争议 应对措施 Meta的路易斯安那数据中心 新增三座天然气电厂,总容量2262兆瓦 可能导致居民电价上涨,并增加化石燃料依赖 计划引入1500兆瓦可再生能源 xAI的田纳西超级计算机 现有18台燃气涡轮机 空气污染加剧,影响周边社区健康 环保组织呼吁提高透明度 名词解释 Meta:Facebook的母公司,专注于虚拟现实、人工智能及互联网技术。 xAI:由埃隆·马斯克创立的人工智能公司,致力于超级计算及AI发展。 Entergy:美国大型公用事业公司,负责多个州的电力供应。 天然气电厂:利用天然气作为燃料的发电设施,通常用于满足大规模用电需求。 相关大事件 2024年12月4日:Meta宣布在路易斯安那投资100亿美元建设AI数据中心。 2024年12月4日:xAI扩展孟菲斯超级计算机项目,并吸引多家科技公司入驻。 2023年6月14日:Meta展示其在AI及数据中心领域的最新成果。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-12-06
一周展望:鲍威尔携手非农炸场!黄金投资者需要小心了?
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.HK)、Zoom(ZM.O)、戴尔(
DELL.N
)等将于下周放榜。 尽管当选总统特朗普的减税和放松管制等政策可能会助燃通胀,但人们仍然认为这可能刺激经济增长,美股因此受到提振。 最近几天,美股基本上没有理会特朗普对美国三大贸易伙伴加拿大、墨西哥和中国征收高额关境税的承诺。世界大型企业联合会周二发布的调查反映了更多的乐观情绪,该调查显示,56.4%的消费者预计明年股价将上涨,创历史新高。 与此同时,根据LSEG Datastream的数据,标普500指数未来12个月的市盈率是预期市盈率的22倍以上,这是三年多来的最高市盈率。 不过,对于亚德尼研究公司的策略师来说,日益高涨的乐观情绪可能是一个令人担忧的信号。 亚德尼研究公司在周四的一份报告中表示,“股市上涨面临的比关境税更直接的风险是投资者变得过于乐观,从逆势角度来看,这表明可能会出现回调。”
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金融界
2024-12-02
Dell
与HP报告PC业务销售疲软,股价暴跌,反映市场需求持续低迷
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Dell
与HP报告PC销售失望,股价大跌内容导读 文章概述 销售业绩对比 原因分析 未来展望 编辑观点 名词解释 相关大事件 文章概述 2024年11月28日,
Dell
和HP公司分别报告了其个人电脑(PC)业务的失望业绩,导致两家公司的股价大幅下跌。投资者期待PC市场的复苏,但现实却是市场需求疲软,未能达到预期。这一结果也影响了两家公司在2024财年第三季度的整体财务表现。尽管两家公司都在寻求通过人工智能(AI)等新技术推动增长,但短期内PC销售的疲软成为其发展的主要障碍。 销售业绩对比 在2024财年第三季度,
Dell
的PC业务收入同比下降1%,降至121亿美元,未达到分析师的预期。而HP的PC部门收入略有增长,达到95.9亿美元,同比增长2%,但同样低于市场预期。以下是两家公司PC业务收入的具体对比: 公司 收入(亿美元) 收入同比增长 市场预期
Dell
12.1 -1% 高于预期 HP 9.59 +2% 低于预期 原因分析 根据TodayUSstock.com报道,
Dell
和HP的销售不振主要原因包括以下几点: 1. **PC刷新周期推迟**:
Dell
的财务总监指出,PC刷新周期推迟到2025年,这意味着企业客户对新产品的需求没有预期中那么强烈。 2. **Windows更新影响有限**:HP CEO表示,微软新版本的Windows操作系统没有像以往那样推动企业客户的PC需求,尤其是与之前的Windows版本相比,市场反应较为平淡。 3. **疫情后的市场调整**:疫情初期,由于居家办公和在线教育需求激增,PC需求一度暴涨,而如今市场正在经历调整期,导致销售增长放缓。 未来展望 两家公司对未来的展望也较为保守。
Dell
预计2025财年第一季度的收入将在244亿美元左右,略低于市场预期的254亿美元。而HP则预计2025财年第一季度的每股收益将在0.70到0.76美元之间,低于市场普遍预测的0.86美元。此外,虽然AI技术被视为新的增长点,但两家公司表示,AI对PC业务的推动作用尚未显现,短期内难以带动PC市场的全面复苏。 编辑观点
Dell
和HP的业绩低于预期反映了全球PC市场需求的疲软,尤其是在疫情后的市场调整期。虽然AI等新技术带来了新的增长机会,但目前来看,PC业务的前景依然不明朗。随着PC刷新周期的延迟和Windows新系统对企业市场的推动力不足,短期内两家公司都面临较大的压力。长期来看,企业客户的需求复苏可能会推动市场回暖,但需要更多的创新和市场信心支持。 名词解释 PC(个人电脑): 是指个人使用的计算机,包括桌面电脑和笔记本电脑。 AI(人工智能): 指通过计算机程序模拟人的智能行为,广泛应用于数据分析、机器学习等领域。 Windows: 是微软公司开发的操作系统,广泛应用于个人计算机和工作站。 刷新周期: 指计算机硬件或软件的更新周期,通常企业在旧设备无法满足需求时,会更新到新设备。 相关大事件 2024年11月:
Dell
和HP发布2024财年第三季度财报,报告显示PC业务收入未达预期,两家公司股价大幅下跌。 2024年10月: IDC发布报告称,全球PC出货量出现下降,尽管市场曾希望通过AI驱动销售复苏,但需求依旧疲软。 来源:今日美股网
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今日美股网
2024-11-29
AI PC凉了?
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.3%,惠普大跌11.4%! $戴尔(
DELL
)$ $惠普(HPQ)$ 戴尔和惠普是热门的AI概念股,市场期待AI PC能够带动销量回升,因此,投资者疯狂涌入,推升两家公司股价走高,其中,戴尔年内涨幅高达85%,惠普也达到了30%! 但从财报上看,AI PC的表现不及预期。 其中,戴尔的个人电脑业务第三财季营收下降1%,至121亿美元,不及预期。惠普的个人电脑业务营收虽然增长2%,至95.9亿美元,但也逊于分析师的平均预期。 无独有偶,高通在AI PC上也栽了跟头。 $高通(QCOM)$ 今年6月,搭载高通AI芯片骁龙X的笔记本开始全面上市,但据市调机构Canalys的最新数据,截止2024年第三季度末,高通骁龙X系列笔记本迄今累计销量约为72万台,在全球PC市场上的份额仅为0.8%。 换言之,每卖出125台笔记本,才只有1台是骁龙的。 理想很丰满,现实很骨感,AI PC发展不及预期,问题出在哪里? 在财报后电话会上,戴尔科技首席运营官Jeff Clark表示,AI为公司带来的营收增长在每个季度都会发生变化:“这项业务不会是线性发展的,特别是当客户需要面对不断变化的底层硅片路线图时。”Clark还强调,市场“仍处于企业学习如何部署AI的早期阶段”。 惠普首席财务官Karen Parkhill也谈到,个人消费者目前在推迟购买支持人工智能的PC,而商业市场对这些电脑表现出了更快的适应速度。 简而言之,现在的AI PC接受度并不高,一方面,AI PC的价格比传统PC高出10%-15%;另一方面,AI PC缺少杀手级应用,消费者和企业没有动力购买。 正如Gartner 研究总监 Ranjit Atwal所说:“企业希望转向 AI PC,但不愿支付高价,因为没有令人信服的商业案例。” 虽然AI PC发展不尽人意,但台湾市场观察机构TrendForce预计 2025 年全球笔记本电脑市场将增长 4.9%,理由是明年10月,Windows 10系统将停止更新,带动换机需求。 另外,业内人士仍然认为AI功能的集成不仅提升了设备的性能,还带来了全新的应用场景和用户体验,尤其是在提高生产力和娱乐体验方面。这些功能使得AI PC成为未来市场增长的重要驱动力。 或许,哪天突然蹦出一个“杀手级应用”,并完成破圈,让消费者能够感知AI带来的价值,才能最终促成购买,戴尔和惠普才能真正受益AI PC时代吧!
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老虎证券
2024-11-28
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