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竞争态势下再看美团的价值重估：优势与韧性并存
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当美团一步步进化成一个能够满足消费者多元化即时需求的零售巨头时，有理由对其价值予以重新的评估。
格隆汇05-29 17:38
全球巨震！对等关税全面停止？
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ETF资金提前埋伏股市？
格隆汇05-29 17:09
又有多只北证50基金限购
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多家银行调整部分代销基金风险等级
格隆汇05-29 16:27
港股收评：三大指数齐涨！科指大涨2.46%，生物医药股强势
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南向资金净买入43.82亿港元
格隆汇05-29 16:27
极光（JG.US）出海业务爆发式增长，斩获大额订单，集团收入同比增长38%
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，以提升综合业务能力，例如一季度宣布与EasyCraft达成战略合作，旨在结合双方优势将AI智能体深度融入业务流程自动化、知识管理以及多平台协作之中，优化其解决方案。另一方面，GPTBots.ai也为EngageLab业务升级、产品矩阵协同效应的产生提供了助力。例如，在EngageLab自动化功能升级中，基于GPTBots的能力实现AI驱动的智能优化——实时跟踪用户行为和收入转化，深度分析用户旅程效果，动态优化营销策略，实现更高的投资回报率。 EngageLab和GPTBots.ai这两大业务板块的协同发力，还彰显出集团 “出海 + AI 赋能”双轮驱动战略的深化，为其后续进一步拓展全球市场份额、深化技术商业化落地打开新的增长空间。 2、在传统淡季突围，集团总收入达8900万元，同比增长38% 第一季度，极光实现总收入8900万元，同比增长38%，呈现淡季不淡的繁荣景象，季度收入规模处于2022年以来较高水平，仅次于2024年第四季度。（集团总收入图；资料来源：极光IR官网）在这背后，极光开发者服务业务整体实现收入6230万元，占总收入的70%，其中订阅服务收入为5350万元，同比增长26%，作为压舱石拉动集团总收入强势增长；增值服务收入达到880万元，同比增长269%，也处于近五个季度的较高水平。（集团开发者服务业务收入图；资料来源：极光IR官网）可见两大细分业务均实现了高质量增长，带来更多业绩韧性和弹性。进一步溯源来看，订阅服务收入的稳定表现，除了源于订阅模式在创造稳定收入方面的天然优势，也离不开极光出海战略持续推进及产品和服务优势的巩固、运营效率的提升，结合前文看到海外业务扩张正在不断带来新用户。增值服务来看，通常与互联网广告行业的联动较为紧密，一季度互联网广告市场表现相对稳健，相应为这一业务提供了良好的发展环境。同时，广告主投放逻辑从传统的曝光向精准转化转型，AI与自动化成为更关键的竞争要素，在这一方面极光具备较强的优势，市场竞争力或进一步凸显。 3、行业应用收入同比增长35%，环比增长20% 第一季度，极光的行业应用业务收入为2670万元，同、环比大幅增长35%和20%，达到近十五个季度最高。其中，金融风控业务再次发挥拉动作用达2220万，同、环比增长64%和26%，创下历史最高值。（极光行业应用收入图；资料来源：极光IR官网）业务开展方面，极光持续走在市场前沿，发布《2025中国数字营销趋势展望报告》、《AI搜索发展洞察报告2025》等多份专业报告，用数据帮助企业洞察市场增量，赋能商业精准决策。还值得一提的是，极光旗下月狐数据正式入驻中经传媒智库，有望依托中经传媒智库的权威媒体资源、专家网络及全媒体传播矩阵，进一步强化品牌公信力与行业影响力，通过跨界资源整合，开辟增长新空间。二、毛利润同、环比增长27%和4%，毛利率继续维持高位第一季度，极光的总毛利润达到5880万元，同、环比增长27%和4%，也创下了过去九个季度最高水平，体现盈利能力在持续增强。毛利率方面，这一季度为66.1%，相较往期表现及行业表现继续处于较高水平，环比增长520个基点。参考安永发布的《中国企业级SaaS上市公司2023-2024年财务绩效回顾及未来展望》，SaaS行业整体平均毛利率水平保持相对稳定，在55%-60%之间浮动。（极光毛利润图；资料来源：极光IR官网）在这背后，还值得留意的是，随着海外业务扩张等，极光的毛利率水平也有望逐步向国际SaaS公司靠近。据安永研究，国内SaaS公司的平均毛利率水平主要由于激烈的市场竞争、国内客户的付费习惯等诸多因素，而国际上代表性SaaS公司的毛利率通常能超过70%，这打开了极光的更多想象力。三、Adjusted EBITDA连续七个季度转正，盈利能力持续改善这一季度，在进一步推动业务开拓、积极控制成本支出的基础上，极光也依然保持住了持续盈利的趋势。其经调整息税折旧摊销前利润（Adjusted EBITDA）约为50万元，至此已实现连续七个季度盈利。（极光Adjusted EBITDA图；资料来源：极光IR官网）同时，极光的净利润指标也进一步转好，仅净亏损161万元，同比大幅收窄。结合往期业绩整体来看，也呈现出一种阶梯式递减的趋势，反映出其商业模式的逐渐成熟。（极光净利润图；资料来源：极光IR官网） 1、运营费用长期保持低位态势，为利润增长提供坚实支撑第一季度，极光总运营费用为6060万元，整体保持低位水平，同、环比有所增长。考虑到海外业务加速扩展，极光需要保持一定投入以覆盖更多海外市场、深化市场渗透，抢占市场先机，此时能够保持成本的低位态势也并不容易，映射其低成本撬动大市场的逻辑，为利润增长提供坚实支撑。拆分到具体费用来看，极光的研发费用、销售费用在总运营费用中占比较为均衡，做到研发、营销并重，确保其产品与服务在行业内始终保持竞争力，管理费用仅占约21%。（极光总运营费用图；资料来源：极光IR官网） 2、递延收入上市以来达1.57亿元，高价值增长模式获市场验证第一季度，极光代表客户预付款的递延收入为1.57亿元，再次刷新上市以来历史新高，同时已连续20个季度超过1亿元。这一数据不仅印证了市场对极光服务的高度认可，更揭示其 “强信任+可持续+现金流” 的高价值增长模式。（极光递延收入图；资料来源：极光IR官网）递延收入本质是客户对未来服务的预付费，其持续高企表明众多客户愿意与极光达成长期合作，对其技术迭代能力与服务稳定性具有深度信赖。同时，这也持续为极光输送稳定的现金流，为其稳健发展提供坚实的保障。四、结语总的来说，当前极光在海外市场表现不俗，正以AI技术、运营优化等深化产品壁垒，释放长期增长动能。这样的突破亦将持续擦亮极光“全球化SaaS+AI”的价值标签，为资本市场勾勒出更大的想象空间，其后续市场表现值得期待。
格隆汇05-29 16:07
特朗普向中国屈服？中美重磅信号：华尔街押注美国总统“胆怯”谈判……
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华尔街以TACO描述特朗普在与中国谈判时采取的行动，嘲讽他表露出胆怯的立场，开始押注美国会放弃更严重的关税威胁。
颜辞05-29 15:21
比特大陆发布了最新的ANTMINER S23 Hyd.，其算力高达580T，能效比低至9.5J/T，再次刷新行业记录
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当地时间2025年5月26-27日，WDMS 2025（2025年全球数字矿业峰会）在美国拉斯维加斯成功举办。本届峰会以“水冷驱动，效能至上，开创矿业新篇章”为主题，聚焦前沿科技，探讨行业趋势，持续推动全球PoW生态的可持续发展，携手行业领袖把握新时代的数字矿业机遇。在此次会议中，比特大陆发布了最新的ANTMINER S23 Hyd.，其算力高达580T，能效比低至9.5J/T，再次刷新行业记录。这也是业内首次将机器能效比突破至10 J/T以下，标志着进入“个位数能效比”时代。该突破不仅意味着单T算力的能耗进一步降低，也为大规模部署提供了更可持续、更具成本效益的解决方案，推动整个行业向更高效、绿色的方向发展。此外，比特大陆数据中心技术负责人介绍了比特大陆水冷解决方案与服务。适配多种使用场景的集装箱与数据中心设计服务共同助力，旨在打造更智能、更绿色、更具可扩展性的水冷数据中心解决方案。
妮妮1331700240905-29 15:13
特朗普政府突发证实！马斯克辞去总统顾问职务美国国内抗议声浪不断
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白宫官员证实，马斯克将辞去特朗普总统高级顾问的职务，他的政治活动引发了美国国内的抗议。
秉哥说市05-29 14:47
利润下跌背后的“反商业逻辑”：拆解拼多多财报里的“生态再投资”密码
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穿越周期者往往始于对短期主义的背离。
格隆汇05-29 14:18
夏洁论金：5·29黄金日内操作策略，金价再次触底反弹？
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　对于近期行情涨涨跌跌，反反复复，多空转换频繁，很多投资朋友们都措手不及，或不知从何下手，一买进就跌，出场就涨，来来回回连续损单，其实这是很多新手朋友们都会出现的情况，在这里告诉大家，做交易首先不要频繁去操作，其次要对行情需要有一个精准的把控，坚持自己的交易系统，当然这些对一些新手朋友来说都是空谈，毕竟才入市并没有严格的交易计划，大多数都是追涨杀跌从而导致严重亏损，如果此时此刻看到文章的你也是这样的情况，那么可以咨询本人沟通交流一下，可以帮你指出做单中所有的问题，这样可以让你在交易的过程中少走弯路。　　　　消息方面：　　　　关税政策裁决：美国联邦法院裁定特朗普“解放日”关税政策越权，下令暂停该政策生效。这是针对特朗普关税政策的首个重大法律挑战，市场对国际贸易战的担忧情绪显著降温，美国股指期货上涨，现货黄金延续隔夜跌势。　　　　美联储政策：美联储5月会议纪要显示，决策者承认未来可能面临通胀和失业率双双上升的“艰难权衡”，对降息持谨慎态度。联邦基金利率期货显示，美联储6月降息概率仅2.2%，7月降息概率24%，9月降息概率约60%，这令黄金多头有所顾忌。　　　　黄金分
夏洁论金05-29 14:12

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