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医药板块盘中拉升，医疗创新ETF(516820.SH) 跌幅收窄至0.28%
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10月29日早盘，医疗创新ETF(516820.SH) 盘中拉升，跌幅收窄至0.28%。成分股方面涨跌互现，川宁生物(301301)领涨4.94%，康龙化成(300759)上涨4.50%，三生国健(688336)上涨4.41%；艾力斯(688578)领跌4.96%，百利天恒(688506)下跌4.06%，爱美客(300896)下跌2.87%。从资金净流入方面来看，医疗创新ETF近5天获得连续资金净流入，最高单日获得3867.78万元净流入，合计“吸金”6641.98万元，日均净流入达1328.40万元。机构表示，医药板块估值经历较长时间调整，近期已呈现显著结构性修复趋势，2025年在支持引导商保发展的政策背景下，支付端有望边际改善，创新药械有望获益。其中，医药投融资有望复苏，二级市场行情回暖驱动一级市场投融资回升，CXO及上游景气度持续向好。而这种向好的趋势也体现在近期企业披露的三季报中。根据梳理，近期包括药明康德、泰格医药、九洲药业、博腾股份、康龙化成等一批医药CXO企业已经公布三季报。兴业证券指出，本周进入三季报业绩密集落地期，CXO板块继续延续上半年亮眼表现，药明康德、博腾股份、MEDPACE等公司超预期。叠加三季度全球及国内投融资数据均较为表现，创新药产业链基本面持续向好。创新药板块近期情绪回落，本周信达重磅BD落地，再次验证创新药出海趋势可持续，调整后板块弹性进一步提升。此外，左侧角度出发，考虑行业逐步复苏，可逐步关注医疗器械及中药等领域。创新药是中长期的产业趋势，对外出海与国内收入放量双重周期交织，长期向上趋势势不可挡。大产业趋势面前，无惧短期扰动，自身够硬的情况下，外来的任何扰动调整就是买入机会。美国降息预期提升，将强化全球流动性与科技股的趋势，对于踏空医药上半场行情的投资者，可以借道医疗创新ETF(516820)布局医药核心资产反弹行情。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 12:13
逆变器龙头阳光电源Q3业绩亮眼，深市最大的光伏ETF(159857)飙升涨超4.5%，一键布局光伏全产业链
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025年10月29日 10:58，光伏ETF(159857)上涨4.56%，盘中换手10.26%，成交2.53亿元，市场交投活跃。跟踪指数成分股阿特斯(688472)上涨12.45%，阳光电源(300274)上涨7.90%，美畅股份(300861)上涨7.82%，隆基绿能(601012)，特变电工(600089)等个股跟涨。截至10月28日，光伏ETF(159857)近1周规模增长2549.65万元，实现显著增长。【产品亮点】深市最大的光伏ETF(159857)一键布局【硅料硅片+组件+设备+电站】光伏全产业链。【相关产品】光伏ETF(159857)，对应场外指数基金（A：011102；C：011103）。【热点事件】 10月28日，A股储能巨头阳光电源发布2025年三季报。报告显示，公司前三季度实现营业收入664.02亿元，同比增长32.95%；归属于上市公司股东的净利润为118.81亿元，同比增长56.34%。其中，第三季度单季营业收入为228.69亿元，同比增长20.83%；归属于上市公司股东的净利润为41.47亿元，同比增长57.04%。近日，阳光电源在荷兰阿姆斯特丹成功举办“PowerUpTogether”2025全球充电峰会，大会围绕充电基础设施的盈利性、可靠性与用户体验展开交流，共同探讨全球电动化转型下的创新与合作。本次峰会上，全球首个欧标3.5MW超充系统ChargeStack1000重磅发布。本次峰会上，全球首个欧标3.5MW超充系统ChargeStack1000重磅发布。【机构观点】中信建投证券指出，光伏产业链目前仍处于供需失衡状态，行业后续核心矛盾仍在于“反内卷”推动产能出清。光伏“反内卷”目前主要包括整治低于成本价销售、产能整合及淘汰落后产能。整治低于成本价销售已取得显著成效，硅料、硅片、电池价格逐步上涨，组件价格短期涨幅有限，后续顺价情况需要重点关注。产能出清方面，多晶硅能耗新标准明显收紧，预计后续可能是产能出清的重要手段。短期重点关注产能整合以及行业联合控产力度，该机构认为行业供需扭转仍需要看到产能政策力度超预期。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 12:04
日韩股市双双大涨，亚太精选ETF(159687)强势上攻涨4.20%，规模、份额均创近3月新高，2025年APEC工商领导人峰会开幕
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数涨近2%，年内涨幅逼近70%。相关ETF——截至2025年10月29日午间收盘，亚太精选ETF(159687)上涨4.20%，换手56.14%，成交3.70亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至10月28日，亚太精选ETF(159687)最新规模、最新份额均创近3月新高。消息面上，2025年APEC工商领导人峰会开幕。据报道，当地时间10月29日，2025年亚太经合组织（APEC）工商领导人峰会在韩国庆州开幕。本届峰会的主题为“桥梁、商业、超越”（Bridge,Business,Beyond），将举办20场主题会议，围绕区域经济一体化、人工智能和数字化转型、可持续性等议题展开讨论。据报道，亚马逊公司旗下亚马逊网络服务（AWS）将在2031年前向韩国投资至少50亿美元，用于新建人工智能数据中心。民生证券指出，全球半导体设备需求保持增长，先进逻辑及存储技术迭代对设备要求升级。根据SEMI预计，2025年全球半导体设备总销售额预计将达1255亿美元，创历史新高，主要受为支持人工智能应用而进行的先进逻辑和存储端的产能扩张，以及各个主要细分领域市场的工艺迭代影响。根据SEMI报告预测，中国大陆预计将继续领先全球300mm设备支出，2026至2028年间投资总额将达940亿美元。亚太精选ETF（场内代码：159687，场外代码：A类021189，C类021190）支持T+0交易，作为唯一一支追踪亚太精选指数的ETF，日本占比接近50%，覆盖韩、日、台等11个亚太国家及地区，持仓囊括台积电、三星电子、SK海力士等全球领先的半导体产业链企业，持续受益于全球芯片行业新一轮复苏，支持T+0交易，投资者可以考虑长期配置，布局新一轮储存“超级周期”。业内人士指出，通过投资亚太精选ETF(159687)有望享受亚太白马龙头的投资红利，资产配置时可以重点关注这类稀缺宽基指数基金。目前亚太精选ETF(159687)管理费率0.20%、托管费率0.05%。除了场内，对应场外基金——亚太精选场外联接基金(代码A类:021189；C类:021190)。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 12:03
华安证券封板涨停，业绩大增表现亮眼！“牛市旗手”证券ETF(159841)涨超2.5%，近10日“吸金”超5亿元
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025年10月29日 11:25，证券ETF(159841)上涨2.53%，盘中换手4.81%，成交5.13亿元。跟踪指数成分股华安证券(600909)上涨10.05%，东北证券(000686)上涨9.38%，广发证券(000776)上涨4.44%，长江证券(000783)，东兴证券(601198)等个股跟涨。拉长时间看，截至10月28日，证券ETF(159841)近3月规模增长46.01亿元，实现显著增长。资金流入方面，证券ETF(159841)近10个交易日内有7日资金净流入，合计“吸金”5.10亿元。创业板ETF天弘(159977)上涨1.49%，成交7821.33万元。跟踪指数成分股三环集团(300408)上涨9.19%，先导智能(300450)上涨7.05%，同花顺(300033)上涨6.82%，阳光电源(300274)，泰格医药(300347)等个股跟涨。拉长时间看，截至10月28日，创业板ETF天弘(159977)近3月规模增长5.82亿元，近3月份额增长20.81亿份，实现显著增长。【产品亮点】上证指数突破4000点，股市的 “财富效应”很可能逐步加强，“牛市旗手”证券产业投资机遇不容忽视。深市规模、流动性同类持续领先的证券ETF(159841)一键把握牛市券商板块投资机遇。创业板ETF天弘(159977)跟踪创业板指数，聚焦高端制造、光伏、新能源汽车等战略性新兴产业，且涨跌幅限制为20%，具备高弹性优势。当A股市场进入到牛市普涨时代时，宽基ETF正在成为普通投资者的最优解，通过创业板ETF天弘(159977)即可一键把握创业板的牛市机遇。【相关产品】证券ETF(159841)，对应场外联接基金（A：008590，C：008591）；创业板ETF天弘(159977)，对应场外联接(A：001592；C：001593；Y：022960)。【热点事件】 1、华安证券：前三季度净利润同比增长65% 10月28日，华安证券发布2025年第三季度报告。报告显示，华安证券2025年第三季度营收与净利润同比大幅增长，本报告期营业收入达16.16亿元，同比增长60.72%；归属于上市公司股东的净利润8.48亿元，同比增长97.61%，业绩弹性显著。 2、西部证券：第三季度净利同比激增5倍西部证券10月28日发布2025年三季报显示，净利润同比暴增超70%：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润达12.43亿元，同比增长70.63%，扣非净利润增长71.81%，核心盈利能力显著增强。归属于上市公司股东的净利润为4.59亿元，同比大幅飙升510.16%。【机构观点】广发证券认为，“十五五”规划启幕为产融协同带来新机遇，金融体系需精准对接国家战略，通过深化供给侧改革服务科技自立自强与现代化产业体系建设。当前产业升级、科技创新与内需扩张正催生结构性机会，资本市场制度的包容性与适应性有望进一步提升，增强市场韧性和抗风险能力。与此同时，深圳近期发布并购重组行动方案，聚焦支持战略性新兴产业整合，借助多元化融资工具与跨境创新试点为科技企业并购注入新动能，或将激发券商板块在并购重组领域的业务潜力。【更多产品】以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 12:03
场内ETF资金动态：昨日纳指100上涨
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的数据显示，2025年10月28日场内ETF基金中纳指100（159660）领涨，涨幅为3.00%，排名靠前的中证军工（512560）、国防ETF （512670）、航天航空（159208），涨幅分别为1.47%、1.46%、1.44%。下跌方面，2025年10月28日跌幅最大的是黄金股PA（159322），跌幅达到3.74%。排名靠前的黄金股（517520）、黄金股票（159315）、黄金股（159562），跌幅分别为3.69%、3.64%、3.62%。从成交量上来看，2025年10月28日成交量最大的是香港证券（513090），成交量为7875.76万份。排名靠前的恒生科技（513130）、恒生互联（513330）、恒指科技（513180），成交量分别为6754.92万份、6104.35万份、5891.02万份。从成交金额上来看，2025年10月28日成交额最大的是香港证券（513090），交易金额182.63亿元。排名靠前的中韩芯片（513310）、A500E （512050）、恒生科技（513130），成交额分别为68.14亿元、55.22亿元、55.08亿元。细分到资金流动情况上来看，2025年10月28日净申购金额最大的为300ETF （510300），当日净申购金额为14.82亿元。排名靠前的50ETF （510050）、A500E （512050）、通信ETF （515880），申购金额为14.30亿元、8.93亿元、4.29亿元。资金流出方面，2025年10月28日净赎回金额最多的是芯片ETF（159995），赎回金额5.99亿元。排名靠前的科创板50（588080）、恒生ETF（159920）、创业板（159915），赎回金额分别为3.50亿元、3.43亿元、3.11亿元。数据来源巨灵财经
金融界10-29 11:53
沪指再上4000点，券商板块冲锋！华安证券涨停，证券ETF龙头(560090)放量大涨超2%！券商Q3业绩大爆发，机构：券商“旗手”地位不变！
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券商板块强劲拉升！截至11:20，证券ETF龙头（560090）直线拉升，涨超2%，成交额大幅放量至2.4亿元。有行情，买证券，选龙头！证券ETF龙头（560090）获资金持续关注，近5日有4日强势吸金，合计净流入超1.8亿元！证券ETF龙头（560090）标的指数成分股全线冲高，华安证券、东北证券涨停，东兴证券涨超5%，广发证券涨超4%，华泰证券、东方证券涨超3%，东方财富、国泰海通等涨超2%，中信证券、招商证券等涨幅居前。【证券ETF龙头（560090）标的指数前十大成分股】截至11：13，成分股仅做展示使用，不构成投资建议成分股消息面上，华安证券公布三季报，公司营业总收入为44.23亿元，同比上涨67.32%。归母净利润为18.83亿元，同比增长64.71%。截至10月29日，证券板块中有10家上市公司披露三季度报，业绩集体爆发，归母净利润增速最高达191%，其中中信证券归母净利润超200亿元，暂居券商板块盈利王！【券商三季度景气度有望持续提升】华西证券展望券商板块3季度业绩，指出成交活跃度持续提升，杠杆资金积极入市，股债配置和权益风格或将成为季报胜负手！股权融资回暖，增发频繁。预计45家上市券商在2025Q3单季度实现调整后营收1581亿元，同比增加50%，环比增加21%。2025年前三季度，预计45家上市券商实现调整后营业收入3987亿元，同比增加44%。看好证券行业服务资本市场投融资的中介功能，以及居民权益类资产配置比例提升的方向。在活跃资本市场的背景下，看好四季度资本市场以及券商板块表现。（来源于华西证券20251024《上市券商2025年三季报前瞻：景气度持续提升》）但值得注意的是，今年以来，证券行业呈现显著的绩优表现与行情背离特征：行业上半年净利润增速达64%，在34个申万行业指数中排名第4，但前三季度板块累计涨幅仅7%，位列第22位。【为何券商涨幅与业绩弹性不匹配？中信建投：券商并未真正失去“旗手”的地位】中信建投指出，一是择时难度高，证券板块区间最大涨幅与持有累计涨幅差值达35%，位列行业前三，择时不佳者或面临负收益；二是行情与业绩错位，板块行情弹性通常领先业绩约一个季度，财报披露时行情已提前兑现；三是个股分化剧烈，申万证券指数50只成分股中仅20只跑赢指数，权重超60%的前十券商仅3只跑赢，非权重标的涨幅可达指数10倍，选股失误易致“赚指数不赚钱”。其实，券商并未真正失去“旗手”的地位，只要市场仍有赚钱效应、交投保持热度，证券板块的行情就不会缺席。（来源于中信建投《中信建投：券商业绩亮眼，股价表现缘何未能同步？》）解决选股择时难题，ETF投资或是更好的选择！通过证券ETF龙头（560090），一键把握证券板块大行情，截至10月28日，证券ETF龙头（560090）标的指数近6个月累计涨幅达20%，跑赢56%的成分股！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括49只上市券商股，前5大成分股占比约48%，前10大成分股占比为60%。证券ETF龙头（560090）中"大资管"+"大投行"龙头齐聚，帮助投资者把握头部券商做大做强投资机遇；广泛布局中小券商，兼顾中小券商业绩高弹性。有行情，买证券，选龙头！市场交投高度火热，政策暖风频吹，券商并购潮涌，证券板块迎多重催化。把握基本面强劲反弹、估值安全边际牢固，认准证券ETF龙头（560090）！证券ETF龙头（560090）跟踪中证全指证券公司指数，一键囊括50只上市券商股，是直接高效布局证券板块的投资工具。无证券账户可布局联接基金（A类：501047；C类：501048）！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。证券ETF龙头属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 11:33
电力板块探底回升，央企现代能源ETF(561790)一度涨近2%，上海电力、中国西电、国网英大涨停
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核建，华能国际等个股跟涨。央企现代能源ETF(561790)上涨1.69%，最新价报1.26元。拉长时间看，截至2025年10月28日，央企现代能源ETF近1周累计上涨2.31%，涨幅排名可比基金1/3。流动性方面，央企现代能源ETF盘中换手9.7%，成交460.61万元。拉长时间看，截至10月28日，央企现代能源ETF近1年日均成交613.19万元。据报道，国家能源局加大电力市场监管和地方不当干预行为整治力度。强调全力推进全国统一电力市场建设，完善电力市场规则制度体系，推动跨电网经营区常态化交易，加大电力市场监管和地方不当干预行为整治力度，确保省级现货市场连续运行基本全覆盖。要各司其职抓好电力领域综合监管和年度专项监管任务落实，分层分类做好约谈通报、责令整改等工作，加强监管成果转化运用。近日，福建省发展和改革委员会、国家能源局福建监管办公室印发《福建省深化新能源上网电价市场化改革促进新能源高质量发展实施方案》。《实施方案》提出，推动新能源上网电量全部进入电力市场。集中式风电、集中式光伏，分散式风电、分布式光伏等所有风电、太阳能发电项目，2026年1月1日起上网电量原则上全部进入电力市场，上网电价通过市场交易形成。根据市场建设情况，逐步放开各类电源进入市场参与交易。天风证券分析称，全球电网资本开支正处于 “新能源并网 + 数字化升级” 的共振周期，2003-2010 年和 2019-2023 年的两轮历史经验显示，电力设备板块在景气上行期的超额收益显著优于其他周期性行业。中银证券指出，“十五五” 规划明确新型储能装机目标，叠加甘肃等地独立储能项目收益率超 9%，预计 2026 年全国新型储能装机需求将达 12GWh，同比增长 60%。规模方面，央企现代能源ETF最新规模达4698.13万元，创近1月新高。份额方面，央企现代能源ETF最新份额达3793.40万份，创近1月新高。央企现代能源ETF紧密跟踪中证国新央企现代能源指数，中证国新央企现代能源指数由国新投资有限公司定制，主要选取国务院国资委下属业务涉及绿色能源、化石能源、能源输配等现代能源产业的50只上市公司证券作为指数样本，以反映央企现代能源主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年9月30日，中证国新央企现代能源指数前十大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、国电电力、云铝股份、中国稀土、中国海油，前十大权重股合计占比47.72%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 11:33
龙头券商披露2025年三季报，证券ETF嘉实(562870)盘中涨超1.7%，机构：预计2025年券商板块三季报利润维持同比高速增长
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%，东兴证券，东方证券等个股跟涨。证券ETF嘉实(562870)上涨1.79%。流动性方面，证券ETF嘉实盘中换手2.04%，成交1047.64万元。拉长时间看，截至10月28日，证券ETF嘉实近1年日均成交1575.16万元。从收益能力看，截至2025年10月28日，证券ETF嘉实自成立以来，最高单月回报为10.65%，最长连涨月数为2个月，最长连涨涨幅为11.17%，上涨月份平均收益率为10.65%。从估值层面来看，证券ETF嘉实跟踪的中证全指证券公司指数最新市盈率（PE-TTM）仅19.94倍，处于近1年19.12%的分位，即估值低于近1年80.88%以上的时间，处于历史低位。证券ETF嘉实紧密跟踪中证全指证券公司指数，为反映中证全指指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将中证全指指数样本按中证行业分类分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业，再以进入各一、二、三、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成中证全指行业指数。数据显示，截至2025年9月30日，中证全指证券公司指数前十大权重股分别为东方财富、中信证券、国泰海通、华泰证券、广发证券、招商证券、东方证券、申万宏源、兴业证券、中金公司，前十大权重股合计占比60.1%。截至10月27日，已有5家上市券商披露了2025年三季报，其中包括龙头中信证券、东方财富。整体来看，目前披露业绩的多家上市券商实现了营业收入和净利润“双增长”。方正证券表示，2025年一季度至二季度，券商板块净利润分别同比增加83%、50%；高交投活跃度下，预计券商板块三季报利润维持同比高速增长。中航证券指出，伴随资本市场扩容与交投活跃度提升，券商板块正迎来重要的战略配置机遇。当前A股市值已突破100万亿元，为券商各业务线打开了广阔的长期成长空间。市场活跃的势能有望延续，为券商业绩的持续增长提供坚实支撑。展望全年，资本市场预计将保持稳步向上趋势，业绩增长的可持续性有望增强，板块具备估值修复潜力。没有股票账户的投资者可以通过证券ETF嘉实联接基金(016842)布局券商板块机会。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 11:24
央行重启国债买卖，释放三重政策信号，30年国债ETF博时(511130)盘中拉升翻红
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年10月29日 10:56，30年国债ETF博时(511130)上涨0.01%，冲击3连涨。最新价报107.56元。拉长时间看，截至2025年10月28日，30年国债ETF博时近1周累计上涨0.56%。流动性方面，30年国债ETF博时盘中换手8.49%，成交15.18亿元。拉长时间看，截至10月28日，30年国债ETF博时近1周日均成交35.52亿元。据报道，2025年10月27日，央行行长在2025金融街论坛年会上表示“债市整体运行良好，将恢复公开市场国债买卖操作”。本次操作重启核心原因在于债市环境改善与政策协同需求的双重驱动。此举释放多重明确政策信号：一是货币政策坚持支持性立场，操作作为公开市场工具补充，可灵活提供中长期流动性；二是强化货财政策协同，通过国债买卖打通政策传导链条，为财政发力提供货币环境支撑；三是完善市场调控机制，操作兼顾基础货币投放与收益率曲线形态，助力提升国债定价基准功能，同时推动金融机构做市定价能力升级。在央行恢复买卖国债操作的重大利好催化下，27日尾盘，债市收益率大幅下行。而情绪快速释放后，28日上午，债市收益率震荡上行，10年国债活跃券收益率调整1BP，回到1.80%。业内分析认为，当前债市仍处多空因素交织的阶段，基金赎回新规等利空尚未落地，理性看待央行重启买债后的利率下行空间。后续央行恢复买债的方式值得关注，或拉长买入的期限。规模方面，30年国债ETF博时最新规模达178.00亿元。资金流入方面，30年国债ETF博时最新资金净流出1.65亿元。拉长时间看，近5个交易日内有4日资金净流入，合计“吸金”4.49亿元，日均净流入达8982.72万元。 30年国债ETF博时紧密跟踪上证30年期国债指数，上证30年期国债指数从上海证券交易所上市的国债中，选取符合中国金融期货交易所30年期国债期货近月合约可交割条件的债券作为指数样本，以反映沪市相应期限国债的整体表现。以上产品风险等级为：中低（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 11:24
海外大厂百亿美元算力合作，光模块需求上修！云计算ETF汇添富(159273)探底回升！机构：政策引领，重点布局算力与存储赛道
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10.29），算力板块走势震荡，云计算ETF汇添富（159273）探底回升翻红，盘中成交额超3000万元！截至10月28日，云计算ETF汇添富（159273）最新规模近17亿元，同类持续领先！截至10:38，云计算ETF汇添富（159273）标的指数成分股多数飘红：浪潮信息涨超2%，中际旭创、金蝶国际涨超1%，新易盛、紫光股份、恒生电子微涨。注：成分股仅做展示，不作为个股推介。【算力投资规模上升，Anthropic与谷歌达成百亿美元算力合作】消息面上，AI巨额订单还在“狂飙”，据报道，Anthropic确认与谷歌云达成价值数百亿美元的合作协议。东海证券指出，10月24日，AI独角兽Anthropic宣布与谷歌达成数百亿美元算力合作，其中包括提供高达100万个TPU（张量处理器）AI芯片，并配套1GW的电力容量，以大幅增加计算资源进行AI研发。据估算，建设1GW规模的数据中心成本约500亿美元，其中约350亿美元用于芯片采购，此次合作是Anthropic迄今最大规模的TPU人工智能算力采购协议。在此之前，近期OpenAI也与英伟达、AMD建立了算力合作关系，分别部署10GW和6GW的算力系统，全球范围内的AI算力军备竞赛正在愈演愈烈，且已进入“算力联盟”时代，体现出算力已成为支撑AI前沿创新和未来竞争力的核心战略资产。（来源：东海证券20251027《电子行业周报》） AI Token消耗量的高速增长使得市场对AI算力投入、商业化前景充满了大量乐观预期。2025年以来，谷歌等厂商AI Token消耗量高速增长。以谷歌为样本，中信证券认为：1）当下AI Token消耗量增长主要来自AI搜索、聊天机器人应用等带动，若后续缺乏新的、具备商业化潜力的场景突破，Token高增长的趋势亦可能在短期迅速放缓；2）芯片、硬件系统、软件等共同提升下，预计AI硬件系统层面的真实经济投入将显著低于市场表面的感官数据；3）当前AI高价值商业化场景仍较为有限，投入产出角度，企业也未必仅由于Token增长而持续加码投资。因此，AI Token高增长，AI算力投入持续仍需依赖于更多应用场景、更高效商业化模式的不断突破，建议短期持续关注：Gemini 3等前沿模型进展、AI货币化进展（AI Overview、AI Mode、Gemini）、AI Agent带来AI+软件价值的规模化落地等。（来源：中信证券20251028《AI算力投入持续性与货币化潜力》）【光模块需求上修】国金证券表示，光模块需求可见度再提升。OCP大会召开，2027年光模块需求量可见度再得到提升。根据美国OCP大会，2025-2027年光模块（400G/800G/1.6T）需求分别为：5000万只、7500万只、1亿只。看好中长期光模块需求可见度提升带来业绩的增长、板块估值水平的提高。（来源：国金证券20251019《光模块需求可见度再提》）兴证调研指出，1.6T光模块需求持续上调。海外大客户近期上修2026年1.6T光模块采购计划，部分客户提前锁定明年产能，行业总需求预计从1000万上修到1500万，再到近期的2000万只，主要系AI训练与推理网络带宽需求快速增长，1.6T产品进入量产放量。【以科技自立为纲，重点布局算力与存储赛道】大同证券认为，面对海外限制，全球产业链的割裂态势日益明朗。在此背景下，实现半导体设备的自主可控已不再是可选项，而是中国半导体产业生存与发展的基石。强烈的国产替代需求，正驱动着国内设备、材料及零部件厂商以前所未有的速度，在下游晶圆产线中完成验证与导入，全产业链的国产化进程因此全面提速。且随着高层规划提出，科技自主可控成为重点工作目标，国产算力板块有望成为市场主线。大同证券认为，AI需求持续强劲，在算力需求旺盛的带动下，AI算力硬件业绩有望继续高增长，整体来看，继续看好AI核心算力硬件及半导体自主可控受益产业链。（来源：大同证券20251028《重点布局算力与存储赛道》） “算力ETF”哪里找？认准A+H算力龙头全覆盖的云计算ETF汇添富（159273）！一指横跨沪港深，全面布局AI算力驱动下的云计算历史性机遇，“既要”捕捉港股科技龙头的AI发展红利，“又要”踏准算力浪潮下的光模块爆发契机！云计算ETF汇添富（159273）标的指数涵盖硬件设备、云计算服务、IT服务、应用软件、数据中心运营、平台软件等领域，软:硬件比例6:4，指数港股权重超26%！风险提示：基金有风险，投资需谨慎。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，若盲目投资溢价率过高产品，可能遭受重大损失。本资料仅为宣传材料，不作为任何法律文件。投资有风险，基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人购买基金时应详细阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，了解基金的具体情况。基金管理人的其他基金业绩和其投资人员取得的过往业绩并不预示其未来表现。本基金由汇添富基金管理股份有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。上述基金属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险承受等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者，客户-产品风险等级匹配规则详见汇添富官网。本基金投资范围包括港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云10-29 11:23

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