BIS）提供AI算力支持，数据中心商如Equinix、Digital Realty、Applied Digital（APLD）也受益。 - Agentic Computing：智能代理颠覆传统SaaS，渗透6300亿美元应用软件市场，相关公司包括Palantir（PLTR）、ServiceNow（NOW）。 - 能源配套：IEA预测2030年数据中心用电量翻倍，核能企业如NuScale Power（SMR）、Oklo Inc（OKLO）受IRA法案支持，铀开采商也具潜力。 区块链与金融科技 特朗普签署《加强美国在数字金融技术域领导地位》行政命令，废除拜登政府限制性政策，标志着区块链监管环境宽松，激发创新。区块链与金融科技结合，推动实物资产（RWA）代币化，市场规模已达240亿美元，未来潜力达590万亿美元。投资主线包括： - 稳定币：全球稳定币市值超2500亿美元，渣打银行预测三年内达2万亿美元，受益于GENIUS法案和香港《稳定币条例草案》。 - 交易所：Robinhood（HOOD）推出RWA Layer2，加速股票、债券等代币化，市场潜力达50万亿美元。 - 微策略模式：Strategy（MSTR）通过持有比特币（BTC）吸引机构资金，以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）相关公司也效仿，但需警惕价格波动风险。 医疗保健 AI驱动医疗创新，结合老龄化趋势，医疗板块展现双重红利。高盛预测GLP-1减肥药市场2025年突破1000亿美元，诺和诺德（NVO）、礼来（LLY）市占率超70%。阿兹海默症药物市场潜力达500亿美元。马斯克的Neuralink脑机接口进展提振神经调控赛道，相关公司包括美敦力（MDT）、雅培（ABT）、波士顿科学（BSX）。远程医疗公司Hims & Hers Health（HIMS）因隐私和成本优势持续增长。降息趋势将提升研发型公司估值，投资者可关注创新药和医疗设备领域。 量子计算 量子计算进入商用探索阶段，IBM推出2000量子比特处理器，微软实现24逻辑量子比特纠缠，谷歌Willow芯片降低错误率300%。英伟达预计逻辑量子比特5年增10倍，10年增100倍，2035年市场规模近万亿美元。核心应用包括金融建模、药物研发和密码学，受益公司包括IBM（IBM）、微软（MSFT）、谷歌（GOOG）、Quantum Computing Inc（QUBT）。中国“九章四号”光子量子计算机显示全球竞争加剧，投资者需关注技术迭代和商业化进度。 太空经济 摩根士丹利预测2040年太空经济超1万亿美元。SpaceX完成81次猎鹰9号发射，成本低于500万美元；Rocket Lab（RKLB）完成67次Electron发射，创历史新高。低轨卫星（LEO）通信需求激增，SpaceX星链用户超600万，AST SpaceMobile（ASTS）计划2026年实现美国全域覆盖。太空旅游和商业太空站开发（如维珍银河SPCE）也具潜力。投资者可关注卫星发射、通信和地面设备提供商。 数据表格 板块 核心驱动因素 代表公司 市场潜力（亿美元） 近期表现 人工智能（AI） GPT-5发布、算力需求增长 NVDA, AMD, MSFT, AMZN GPU市场2028年达5000 -1.62% 区块链 RWA代币化、监管宽松 HOOD, MSTR 稳定币2028年达20000 -3.08% 医疗 AI医疗、GLP-1药物 NVO, LLY, MDT GLP-1市场2025年超1000 -0.50% 量子计算 技术突破、商用探索 IBM, MSFT, GOOG 2035年近10000 -0.07% 太空 LEO卫星、太空旅游 RKLB, ASTS, SPCE 2040年超10000 -3.42% 总结 2025下半年，AI、区块链、医疗、量子计算和太空板块展现出高增长潜力，但各有风险与机遇。AI板块受益于技术突破和算力需求，英伟达、微软等龙头具高确定性，但需警惕估值泡沫。区块链因监管宽松和RWA代币化加速，Robinhood和MSTR具吸引力，但加密货币波动性放大风险。医疗板块在AI和老龄化驱动下稳健增长，诺和诺德、礼来估值受降息提振，但需关注临床试验进展。量子计算进入商用阶段，IBM、谷歌具技术优势，但商业化周期较长。太空经济潜力巨大，Rocket Lab和AST SpaceMobile受益卫星通信需求，但需关注发射成本和竞争格局。综合来看，AI和医疗板块短期确定性较高，区块链和太空适合风险偏好者，量子计算则更适合长期投资者。建议分散投资，结合宏观风险（如关税、美债收益率）动态调整仓位。 投行与机构点评 AI基础设施和Agentic Computing将继续引领科技股增长，投资者应关注算力和云计算龙头的长期潜力。 —— 贝莱德股票团队，2025年6月 区块链RWA代币化市场潜力巨大，但需警惕监管变化和加密货币价格波动带来的风险。 —— 渣打银行分析师 Eric Tran，2025年6月 太空经济在LEO卫星和商业航天驱动下进入快车道，Rocket Lab和AST SpaceMobile具高增长潜力。 —— 摩根士丹利分析师 Adam Jonas，2025年7月 来源：今日美股网lg...
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