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格上每日收评—2022年11月17日
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今日市场今日A股三大指数收跌，个股方面涨多跌少，约2800只个股飘红。北向资金全天小幅净流入，截至今日，北向资金已经连续五天净买入。盘面上看，今日半导体、软件板块午后大幅拉升，医药、信创、游戏等板块均走强；锂矿、光伏、储能概念等再度下挫。今日两市进入调整的幅度稍大，但也比较符合预期。周四的“收跌魔咒”终究还是来了，回看8月18日至今的三个月内，所有周四全部收跌，也确实有一些玄学色彩了。今天医药板块的上涨主要还是因为本土病例的增加所致。游戏板块的走强可能与欧洲议会的一项决议相关。近日欧洲高票通过了电子游戏产业发展的决议，并制定了发展战略，也顺便带领了我国游戏行业修复的可能性。总的来看，目前的缩量下跌并不用过分紧张，目前并没有特别大的利空导致市场大幅下挫。大盘仍会不紧不慢的持续震荡一段时间，市场当还还处于观望状态，需要耐心等待交易机会。截至收盘，今日上证指数收于3115.43点，下跌0.15%，成交额为3779亿元；深证成指下跌0.13%，成交额为5352亿元；创业板指下跌0.71%。今日两市上涨个股数量为2767只，下跌个股数为2014只。从风格指数上来看，今日所有风格表现不
格上财富2022-11-17
历史性判决！首位被引渡到美国的中国情报官员被判20年监禁 FBI：巨大成就
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联邦监狱中度过几十年。” 联邦调查局(FBI)辛辛那提特工负责人里弗斯(William Rivers)表示:“中国政府一名官员因反美间谍罪被历史性判决是个巨大成就，也应该对外国政府提出警告，即我们不会容忍此类非法活动，”“联调局同我们的伙伴们会继续调查并起诉那些试图窃取美国公司、我们军方和我们政府的尖端科技的人员。” 美国长期以来一直指控中国从事经济间谍活动，但此前对中国情报官员的起诉在很大程度上是象征性的，因为涉案人员不会离开中国接受审判。徐延军案是美国在2018年从比利时引渡一名涉嫌中国间谍后，首次将其送上法庭的案件，让人们得以罕见地了解北京方面经济间谍活动背后的一些机制。中国外交部此前表示，美国在此案中的指控“完全是捏造的”，并要求以公平的方式处理此案。
夏洛特2022-11-17
10月经济数据点评——经济整体回落，更多政策扶持在路上？
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一．10月经济数据（投资、消费、工业）总览 2022年11月15日，国家统计局公布今年10月主要经济指标。投资：1-10月固定资产投资同比增速为5.8%，1-9月为5.9%。其中10月单月同比增长5.0%，前值6.5%。1-10月制造业投资同比增速为9.7%，1-9月为10.1%。其中10月单月同比增长6.9%，前值10.7%。1-10月房地产投资同比下降8.8%，前值为-8.0%。其中10月单月同比下降16.0%，前值-12.1%。1-10月基建投资同比增速为8.7%，前值8.6%。其中10月单月同比增长9.4%，前值10.5%。消费：10月社会消费品零售总额同比下滑0.5%，前值2.5%。较上月继续回落3个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额36575亿元，下降0.9%。工业：10月全国规模以上工业增加值同比增长5.0%，前值6.3%。较上月回落1.3个百分点。二． 10月经济数据（投资、消费、工业）点评 1. 固定资产投资 1-10月份，全国固定资产投资累计完成额（不含农户）471459亿元，同比增长5.8%，前值为5.9%，比1-9月份减慢0.1个百分
格上财富2022-11-16
“做中国政府想让他们做的任何事”！FBI局长：对TikTok未来的协议“极为担忧”
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8财经报社(北美)讯美国联邦调查局(FBI)局长克里斯托弗·雷周二(11月15日)向国会重申了FBI长期以来对中国视频应用TikTok的国家安全担忧，并表示FBI正在与官员们分享其观点，眼下官员们正在考虑一项允许TikTok继续在美国运营的协议。雷对议员们表示，中国政府可以使用该应用程序控制数百万用户的数据或软件，而它的推荐算法——决定用户接下来将看到哪些视频——“可以被用于影响操作，如果他们愿意的话。” 雷对众议院国土安全委员会表示:“根据中国法律，中国公司基本上被要求——我在这里简而言之——在共享信息或充当中国政府的工具方面，基本上按照中国政府的要求行事。”“这本身就有足够的理由让人极为担忧。” 联邦调查局已将其担忧传达给美国外国投资委员会，该委员会正在审查该交易。 TikTok发言人布鲁克·奥伯韦特(Brooke Oberwetter)表示:“正如雷局长在讲话中所指出的，FBI的意见正在被视为我们与美国政府正在进行的谈判的一部分。”“虽然我们不能就这些机密讨论的细节发表评论，但我们有信心，我们正走在一条完全满足美国所有合理国家安全担忧的道路上。” 这款在美国拥有数百万用户的流行视频流媒体应用，已成为一场旷日持久的国家安全辩论的中心。与此同时，它也成为接触年轻选民的关键，因为他们越来越远离Facebook和Twitter等社交网络。拜登政府正在考虑一项提议，允许TikTok在中国母公司字节跳动有限公司的所有权下继续在美国运营。该协议将包括通过甲骨文公司(Oracle Corp.)维护的服务器路由美国用户流量，由这家总部位于美国的数据库巨头审计该应用程序的算法。然而，由于担心该应用仍将构成威胁，这一努力已陷入停滞。预计美国国会的对华鹰派人士将批评任何未完全禁止该平台，或将该平台出售给一家美国公司的协议。国会正在考虑正式禁止所有政府手机使用TikTok的立法。两名颇具影响力的共和党议员上周在《华盛顿邮报》的专栏文章中写道，TikTok应该在美国被彻底禁止。佛罗里达州参议员、参议院情报委员会副主席马可·卢比奥(Marco Rubio)和威斯康星州众议员迈克·加拉格尔(Mike Gallagher)表示，他们计划提出立法，禁止该平台以及其他“被中共有效控制的”平台。雷提出向议员们通报FBI对该平台和潜在交易的担忧。他说，该局的外国投资部门正在通过美国外国投资委员会的程序就潜在交易提供意见，他预计该部门的担忧将在任何协议中得到考虑。负责美国反间谍行动的司法部长期以来一直对这款应用抱有担忧。据彭博社报道，司法部二号人物、副司法部长丽莎·莫纳科(Lisa Monaco)私下表示，拜登政府设计的协议在保护美国用户数据不受中国黑客侵害方面做得不够。雷说，联邦调查局特别担心来自中国政府的威胁，称其法律被用作针对美国和中国公司的“侵略性武器”，“做中国政府想让他们做的任何事”。
夏洛特2022-11-16
格上每日收评—2022年11月15日
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今日市场今日A股三大指数均收涨，两市成交额继续破万亿。个股呈普涨态势，超4400只个股飘红，市场情绪回暖，北向资金全天继续净流入。今日板块轮动的较为明显，上午是沪市的证券和房地产板块走强，下午则是赛道股有着一定程度上的修复。盘面上来看，31个申万一级行业全线上扬，其中半导体板块爆发指数大涨近7%，或与巴菲特的买入相关。巴菲特公布了三季度的持仓数据，显示其买入了41亿美元的台积电。除半导体外，科技、非银金融、新能源、大消费板块也涨幅居前。目前市场的利好因素主要有以下几点：一是防疫政策的积极改变。二是美国通胀降温。三是人民币汇率升值。四是房地产板块的大利好。五是中美会晤传出了一些好消息，两国领导人谈的还可以。今日除A股之外，港股也再现大级别上涨行情，三大指数近几日加速上涨。恒生科技指数涨幅最为亮眼，今日收涨7.3%收复3800点，恒生指数也涨了4.11%。总的来说，防疫政策方向的调整和外部流动性预期的拐点已明确，A股全面修复行情已确立，基本走出了之前的“黄金坑”。不过当前仍处于政策驱动的前半程，配置仍不晚。建议关注政策边际改善的安全主线，如电子、计算机、国防军工等行业。截至收
格上财富2022-11-15
格上每日收评—2022年11月14日
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今日市场今日A股冲高后小幅下挫。个股跌多涨少，两市约2800只个股飘绿，北向资金全天大幅净流入。今日受到央行和银保监会联合发布的《关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知》的刺激下，房地产板块今日冲高，在利好之下走了一波困境反转的逻辑。《通知》在房地产信贷投放、“保交楼”金融支持、风险处置、保护金融消费者权益、阶段性调整金融政策等方面作出了16条明确要求。不过政策的出台和落地仍有一段时间，到底行不行最后还是需要销售及施工数据来说话。近日的疫情数据并不是很好，又有着局部的反弹，这刺激了一些医药股，而对航空、旅游等板块产生了打压。今日北上资金回流的幅度在近期算是比较大的了，主要由于人民币的坚挺。自11月以来，人民币对美元汇率连续走强，在岸人民币汇率从月初的7.32升值到7.1 左右，升值幅度2.9%。盘面上来看，医药医疗股、地产、银行板块受利好刺激走强，信创板块回暖；供销社概念股全天回调，黄金、锂矿、稀土等资源板块走弱，光伏概念股下挫。最近两天利好较为密集，一些资金选择了获利了结，带弱了指数上攻的趋势。今日创业板的跌幅主要是宁德时代杀跌的拖累。目前市场大幅回落的风险比较低，
格上财富2022-11-14
格上宏观周报：中央优化防疫措施，美国通胀或已见顶
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格上研究 1、私募机构观点汇总本周三地市场上涨。海外方面，美国10月通胀数据低于预期，美联储本轮激进加息或正接近拐点，美股、中概股受此影响暴涨。国内方面，央行开始实质性扶持优秀民营地产企业，叠加防疫政策优化的积极影响，市场情绪大幅提振。展望后市，私募管理人认为A股市场资金逐渐进入根据政策、消息、市场预期的阶段性博弈期，看好信心修复所带来的底部反转的机会。磐耀资产：多项关键制约因素边际改善，市场有望重拾信心本周美联储通胀改善超预期，带动全球股市大幅回升。国内而言，央行债券融资支持工具扩容至民营房企以及新冠防控政策新的优化调整，也进一步加强了大家对于民营房产以及经济恢复的信心。至此，我们认为压制资产价格的三个关键因素：美联储加息、民营房地产资金链、口罩政策都发生了较为积极明显的改善信号。我们要珍惜作为全球为数不多的宽松经济体，信心修复所带来的底部反转的机会。睿扬投资：对于市场偏谨慎态度，将持续关注有可能率先迎来估值切换的标的。本周市场起伏较大，上证指数收涨0.54%；沪深300收涨0.56%；创业板指收跌1.87%，科创50收跌4.62%。板块上，地产、传媒、轻工涨
格上财富2022-11-13
10月通胀数据点评——CPI与PPI双双回落
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一、 10月通胀数据总览国家统计局近日发布了2022年10月份居民消费价格指数（CPI）和工业生产者出厂价格指数（PPI）。数据显示，中国10月CPI同比增速2.1%，前值为2.8%；10月PPI同比下降1.3%，前值为上涨0.9%。数据来源：Wind，格上研究整理二、10月CPI分析 10月CPI同比上涨2.1%，比上月收缩0.7个百分点，同比涨幅的回落较大。本月的CPI可以总结为三点：一是食品价格上升速度快速放缓，二是能源价格增速继续高位回落，三是核心通胀持续低迷。具体来看，食品仍是10月CPI 的主要拉动项，不过物价在监管下，上升的速度放缓。此外，在果蔬产品供给持续恢复的情况下，鲜菜价格环比大幅下行4.5%，鲜果价格环比下行1.6%；粮食价格小幅上涨0.2%。10月猪肉价格的同比增速上升的主要原因还是去年猪价的阶段性低位。不过往后看低基数的效应逐渐褪去，叠加中央冻猪肉储备投放市场，增加了猪肉供给，猪价对CPI的拉动效应将会减弱。如果没有猪肉拉动CPI，可能通胀将持续的更低。目前其他国家大多是对抗通胀，而我国的问题正好相反，更像是对抗通缩的局面。非食品价格增速
格上财富2022-11-11
格上每日收评—2022年11月10日
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今日市场今日A股再次下挫态势。个股跌多涨少，两市约3000只个股飘绿，北向资金全天小幅净流出。盘面上来看，供销社概念股继续大涨，以新冠药为首的医药股继续拉升，半导体、光伏、有色等板块走弱。消息面上来看，昨日，国家卫健委、国家中医药局、国家疾控局联合发布《“十四五”全民健康信息化规划》，要求到2025年，初步建设形成统一权威、互联互通的全民健康信息平台支撑保障体系，基本实现公立医疗卫生机构与全民健康信息平台联通全覆盖。加速推进高速泛在、云网融合、智能敏捷、集约共享、安全可控的全民健康信息化基础设施建设。依托国家电子政务外网、互联网、光纤宽带、虚拟专线和5G等网络建设完善卫生健康行业网。这对医疗IT企业将产生积极的影响，不过需要注意的是，政策出台与业绩兑现中间会有很长的消化时间。总的来说，从量价角度来看，A股经过连续一周的放量反弹后，这两天缩量回踩属于正常节奏，从今天日内的走势看，也是属于承接力度较强的表现，总体没有太大的风险。本周正值美国中期选举，不确定性较大，同时今晚美国也会公布10月份通胀数据，所以资金还是在观望为主。当下A股市场在经历了10月份的快速下杀和反弹后，依然处于情绪逐
格上财富2022-11-10
二十大政策与三季报业绩向好重合的方向有哪些？
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格上研究 2022年10月16日，习总书记在中国共产党第二十次全国代表大会上作《高举中国特色社会主义伟大旗帜，为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗》的报告。通过对二十大报告的深入全面学习，我们发现报告的重要核心是统筹发展与安全，其中，每1000字“安全”的词频从十九大报告1.7大幅上升到2.8（见图1），报告中提到的粮食、能源和重要产业链供应链等的安全问题是党和国家短期核心关切的问题。因此，本文根据二十大报告相关内容，梳理出与安全相关的议题，希望借此找到其映射到资本市场的投资机会，同时根据最新三季报业绩情况，寻找政策支持且三季报景气度较高或者好转的投资机会。图1 二十大报告相比十九大报告词频变化数据来源：新华社，东吴证券研究所表1 七大安全议题涉及的政策导向及相关行业数据来源：新华社，东吴证券研究所首先，通过梳理二十大报告我们发现与安全相关的议题包含科技安全、生物安全、能源安全、粮食安全、军事安全、产业链安全、数据安全7项，其所涉及的行业或主题如表1所示。具体来看： 1）科技安全的目标是实现高水平科技自立自强，自主可控，对应信创、半导体、医药和航空航天等； 2）生物安全
格上财富2022-11-09

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