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美股早訊丨美國黑色星期五節日來臨前，零售業公司成為假日購物季開啟時的焦點

: 特斯拉发布了其“完全自动驾驶”软件FSD V13.2，标志着AI团队的一项重大突破。美联储降息预期: 根据CME美联储观察，美联储到12月维持利率不变的概率为34%，降息25个基点的概率为66%。重大事件及经济数据公布今晚22:45将公布美国11月Markit制造业PMI数据。今晚23:00将公布美国11月ISM制造业PMI数据。来源：今日美股网

今日美股网2024-12-03

全市场ETF涨幅第一！汽车ETF(159512)上涨5.29%，成份股赛力斯、海马汽车、广汽集团等批量涨停

月终端需求有望加速释放，后续随特斯拉 FSD 入华进程加速，中低价格带车型的高阶智驾普惠下沉，重点看好国产化替代、出海、智能驾驶、超跌零部件等板块由于题材刺激带来的结构性机会。 2）补贴接续政策有望延续，明年政策值得期待。国家发改委在 11 月新闻发布会表示，还将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，明年接续政策值得期待。 3）关注欧盟电动车关税变化，整车出海长期空间明确：考虑欧盟地区纯电动车进口基础关税 10%以及加征幅度，比亚迪/吉利/上汽的适用税率分别为 27%/28.8%/45.3%，尽管存量不高，但若后续取消关税加征，利好国内车企在欧盟地区远期市场空间的释放，重点关注国内车企出口欧盟的新动能。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-12-02

11月车市 “揭榜”：小鹏首破3万大关！多家车企刷新月销纪录

2月终端需求有望加速释放，后续随特斯拉FSD入华进程加速，中低价格带车型的高阶智驾普惠下沉，重点看好国产替代、出海、智能驾驶、超跌零部件等板块由于题材刺激带来的结构性机会。华宝证券指出，结合国内外行业动态、细分领域价格走势、月度销量及行业发展趋势，行业景气度总体持续向上，短期重点持续关注上游原材料价格走势、月度销量及行业规范落地执行情况。长期来看，我们认为未来国内外新能源汽车行业发展前景确定，板块值得重点关注。

格隆汇2024-12-01

Tesla持续跟踪：Musk的风险1.0

有获得改善，而长期来看，若Tesla的FSD商业化进程更满，则会对投资者预期带来更大打击。当投资者更关注盈利压力时，股价会继续承压。政策背景与企业关系。Tesla与加州政府之间的关系一直较为紧张，马斯克曾因对加州政治的不满而将总部迁至德州。此举不仅反映了企业与地方政府之间的摩擦，也可能影响到特斯拉在加州的品牌形象和消费者忠诚度。不过这也同时可能成为Tesla交易的一个机会。我的观点是，接下来一段时间的Tesla的上下波动可能会变得频繁；年底之前，想要通过押注Tesla来获得更高年内收益的投资者，可能还会继续选择上攻，毕竟其他大科技公司YTD的受益已经很高。昨日盘中也有12月6日到期权大单，行权价为347.5，其实这点波动对Tesla来讲并不大，但投资者可能认为这一两周更趋向于“震荡上行”。

老虎证券2024-11-26

年底冲销！特斯拉股价大选以来已飙涨45%，马斯克财富又创新高

前提走特斯拉，可享受3个月的免费超充和FSD（完全自动驾驶能力）。在欧洲，年底前提走Model Y，可免费享一年超级充电服务等。此外，据此前数据统计，特斯拉的Model Y和Model 3 在中国的售价最低，最多能比其他地区便宜18.5万元。近年来，随着华为、小米等国内大厂的入局，汽车行业变得越来越卷，特斯拉的销量也受到影响。今年前三季度，特斯拉共生产131.4万辆，交付了132.9万辆。第三季度，特斯拉销量进一步回暖，全球共交付了46.3万辆，创下年内季度交付新高。截至三季度，特斯拉全球车辆库存（供货天数）为19，同比增加19%。在三季度的电话财报会议上，CEO马斯克曾预计，特斯拉2024年的全年销量将实现正增长。也就是说，特斯拉四季度的销量目标至少要达到51万辆，仍需年底冲刺。同时，对于明年的销量，马斯克非常乐观，称除非发生重大负面事件，2025年汽车销量将增长20%-30%。股价飙涨45% 自11月5日美国总统选举以来，特斯拉的股价已上涨超45%，最新报352.56美元/股，最新总市值为1.13万亿美元，增加了约3500亿美元。马斯克的身价也随之水涨船高，其净资产上周五创历史新高，已达到3478亿美元。特朗普获胜后，作为忠实拥护者的马斯克不仅获得了“政府效率部”的任命，旗下的企业也有望迎来利好政策。以特斯拉为例，据知情人士透露，特朗普的团队计划将“构建完全自动驾驶（FSD）汽车的联邦框架”作为美国运输部的优先事项之一。这可能会使无人驾驶汽车得到更广泛部署，对特斯拉来说是一个好消息，特斯拉已经将推出此类汽车和卡车作为其未来战略的核心。此外，特朗普还赞成取消高达7500美元的电动汽车税收抵免，并削减拜登政府推出的排放法规。据分析，由于特斯拉对政府补贴的依赖程度更低，这将给其竞争对手带来更大的伤害。

格隆汇2024-11-25

开盘：沪指微涨0.03%、创业板指站上2200点，低空经济概念股持续活跃

砸盘。上汽集团：针对已与上汽讨论两轮FSD授权的消息，特斯拉中国回应，该消息并不属实。此前一日，市场传出特斯拉FSD入华后授权上汽做Robotaxi传闻，据天风证券调研，目前了解到的是特斯拉与上汽已经沟通了两轮，吉利也有过交流，但最后定论和细节还没有明确消息。小米集团：第三季度收入925.1亿元人民币，同比增长30.5%；第三季度手机×AIoT分部收入为人民币828亿元，同比增长16.8%，智能电动汽车等创新业务分部收入为人民币97亿元。晶晨股份：公司董事、董秘余莉介绍，公司6nm芯片基于新一代ARM V9架构、自主研发边缘AI能力，为业界首款集成4K和AI功能的6nm商用芯片，相较前代产品，CPU性能提高了60%以上，GPU性能提高了230%以上，功耗相较12nm降低了50%。国芯科技：公司研发的集成化汽车电子线控底盘驱动控制芯片产品“CCL2200B”于近日在公司内部测试中获得成功。长安汽车：公司未来五年内计划投入超500亿元，布局海陆空立体交通方案和人形机器人领域，在机器人领域，将开展类人机器人、汽车生态机器人等相关产业布局，2027年前发布人形机器人产品，加速向智能低碳出行科技公司转型。阳光电源：与英国Fidra Energy成功签署4.4GWh储能合作协议，将助力英国建成3.3GWh Thorpe Marsh和1.1GWhWestBurton C两座标杆独立储能电站。项目即将在2025年启动建设，投运后可为110万户英国家庭供电。机会提前看 1、北京取消普通住房和非普通住房标准，加大住房交易税收优惠力度 18日晚，北京市住房城乡建设委、市财政局、北京市税务局联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》宣布，北京市将取消普通住房和非普通住房标准，自2024年12月1日起施行。点评：东吴证券认为，当前房地产市场已经历充分调整，稳定房地产市场并不意味着站在新质生产力的对立面，周期规律辅以政策决心，行业实现回稳目标值得期待，提示重视板块投资机遇。 2、特斯拉股价涨超5%，消息称特朗普政府拟放宽自动驾驶汽车规定特斯拉股价周一大涨超5%，此前有消息称，当选总统特朗普的过渡团队计划制定一个联邦框架，以监管自动驾驶汽车，这是美国交通部的首要任务。点评：开源证券认为，预计到2026-2028年，Robotaxi的每公里成本将与传统网约车相当，若技术成熟且监管审批顺利，特斯拉商业化落地运营具备可行性，建议关注Robotaxi及高阶智驾产业进展。 3、中央空管委将在六个城市开展eVTOL试点，机构看好空管系统领域在2024国际电动航空(昆山)论坛上，中国航空运输协会通航业务部、无人机工作委员会主任孙卫国透露，中央空管委即将在六个城市开展eVTOL试点。点评：国海证券认为，从落地节奏判断上，空管系统在低空基建中有望先行落地。当前外围设备已具备较成熟的产业模式;信息系统建设预计落地节奏最快，且传统空管领域厂商具备先发优势。机构观点中信建投：供给侧优化，建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业中信建投指出，供给侧改革在宏观层面强调通过淘汰低效产能、推动资源优化配置、加速产业升级，从而实现经济结构的高质量发展。改革针对各行业的过剩产能和低效生产进行深度调整，不仅稳步改善供需结构，还通过引导新技术应用和绿色转型，培育经济增长新动能，为相关行业龙头企业提供显著的估值修复和盈利能力提升的空间。改革的综合效应体现在产业效率提升、市场竞争格局优化以及资本市场投资价值的回归。供给侧优化，建议关注钢铁、光伏、水泥、煤炭和稀土等行业。中金公司：地产股估值的历史底部或已确立中金公司认为，目前，中国房地产开发商处于去杠杆的中早期阶段，然而判断实体市场量价下行最快的时期可能已经过去，同时政策端开始更积极的推动行业止跌企稳。对于地产股而言，中金公司总体上认为估值的历史底部或已确立，未来主要着眼上行节奏与空间的问题，主要的催化因素将在于增量政策与房价趋势。基准情形下，建议投资者把握2025年可能因实体市场量价下行趋势缓和所出现的地产股的进一步上行。招商证券：大盘蓝筹风格有望在最后两个月重新回归招商证券认为，在前期中小风格占优之后，随着中小风格补涨到位，中小风格继续进一步占优的概率降低，大盘蓝筹风格有望在最后两个月重新回归。行业选择层面，建议重点关注有望受益于政策催化和业绩预期改善或增速较高的领域，具体涉及电子(消费电子、半导体)、计算机(计算机设备)、家电(白电、家电零部件、厨卫电器等)、汽车(汽车零部件、乘用车)、机械设备(工程机械、自动化设备)等行业。赛道选择层面，11月重点关注五大具备边际改善的赛道：国防军工、汽车、人工智能、光伏、消费电子。

金融界2024-11-19

据传特朗普团队将制定联邦自动驾驶汽车法规，特斯拉股价上涨

（审批流程），使特斯拉能够更快地推进 FSD 测试。” 不过，法规并不是目前特斯拉发展的主要障碍，而是该公司的全自动驾驶（FSD）驾驶辅助技术仍然不是完全自动驾驶，需要驾驶员的监督。 FSD 技术已经开发了四年多，据报道，配备该软件的特斯拉汽车发生了四起碰撞，包括 2023 年的一起致命事故。此后，这项技术受到了美国汽车安全机构的调查。特朗普胜选推动特斯拉公司的市值突破 1 万亿美元大关，自 11 月 5 日以来，股价飙升近 28%，投资者希望，马斯克与白宫的密切关系能够促成对自动驾驶汽车的放松监管。股价的大幅上涨也推高了该股的市盈率（即股票估值的常用基准），远高于福特汽车和通用汽车等汽车制造商，甚至苹果和英伟达等科技巨头。

Lisa2024-11-19

大反转！破净股涨停潮！

炸板。消息面上，此前有消息传出特斯拉FSD入华后授权上汽做Robotaxi，据机构称已沟通过两轮，虽没有明确消息，但上汽已经成为人气标的，股价上周连续两天涨停。然而，今天尾盘又有媒体消息辟谣，称特斯拉回应传言为不实消息，或成为了尾盘炸板的主要原因。市场成交额、换手率在近几个交易日里出现了明显的放缓，代表游资力量的龙虎榜成交额占A股成交额的比重也明显下降，因此政策博弈和题材炒作也在降温。综合来看，当前市场对国内经济复苏还抱着观望态度，仍然期待12月份能拿出更重磅的内需政策，中间阶段的市场风格有点像今年二季度的模式，回到一边红利，一边科技的杠铃型交易。今天红利股/破净股再现大涨潮，也意味着这个风格已经完成了切换，并且大概又能维持一段时间了。 02 破净股的炒作逻辑今天的破净股很明显涨出了三六九等。从个股来看，涨势最凶、资金流入最多、游资干得最起劲的，无疑是破净股+低价股（5元以下），比如永泰能源、荣盛发展、郑州银行、宝泰隆、阳光股份、上海建工、中南股份、东方集团、友阿股份、美凯龙等等至少十多家都实现了涨停，大涨但没封板的就更多了。其次是破净股+央国企概念，这里除了挺多也都是低价破净股外，还有上海能源、现代投资、黑牡丹、电子城、中国铁建、建发股份、招商港口、北辰实业等大批个股，涨幅都在7%以上。再有就是破净股+高息股/绩优股等板块，比如各大银行保险、公路港口、资源能源，以及部分地产行业龙头，都有不小的涨幅，甚至还有不少是涨停的。这得益于A股目前现存还有大量的破净股，给资金炒作提供了充足的选择。 Wind数据显示，截至11月15日，A股尚有超过430只个股市盈率（PB）低于1倍，其中有近百只不足0.6倍。在“924”大行情之前，破净股甚至多达800多家。对于破净股的逻辑，实际上自从“中特估”概念兴起，以及9月份时“市值管理”意见稿发布以来，也经常有资金在关注和潜伏在其中，但这个板块的炒作特征就像是电商里的羊毛党，逮着机会薅一把羊毛就立马走人，很难有持续性。根本原因，还是与破净公司的行业属性和自身问题导致。比如银行业，本身就是业务模式最成熟透明，业绩增长数据甚至能被精算到小数点都不出偏差的地步，同时自身高负债率杠杆和长期低ROE状态，就适合破净状态，以给到投资者相对高的股息率吸引资金长期配置。这个状态，在当前的经济大环境下根本不大可能会被打破，而且政策所针对的“长期破净股”也并非它们，所以它们的涨幅与这次的破净概念催化剂实际影响不大。建材、基建和化工等板块也是类似逻辑，业务成熟而且周期性非常明显，现在也不是行业的黄金增长时期，相比其他成长行业肯定是较难获得资金认可的。这里面，还有多数公司业务经营甚至面临不小的亏损压力，它们业绩已多年处于半盈半亏的状态，这些公司想要被市场认可从而市值抬升，要么能拿出让市场投资者觉得未来有盼头的更好增长势头和业绩数据，要么就等待“924”大行情一同获得资金无差别涌入带来的集体拉估值红利。前者不是单凭一张“市值管理计划”就能实现的；后者已经来过一波，想要等下一波集体大行情，也有较大不确定性。相对来说，破净+绩优股才是长线资金更愿意押注的方向，尤其这里面的有的还是高股息的绩优股。不过这些个股多数在这一一轮大行情中估值被拔高了很多，净值已经回升到1倍以上。目前还处于破净状态的绩优股，也没剩下多少了。比如集破净+绩优股+央国企等一身的招商港口，今天盘中一度冲至涨停，最后收涨7.79%。目前最新市净率0.91倍，离修复净值也就只有1板之距。但客观来看，破净妖股虽然一时成为了丹红炸子鸡，但需要警惕的是并不是政策一来，所有的破净股就都会鸡犬升天，即使现在大涨的破净股中，绝大多数的都只是被游资薅一把羊毛套一波跟风股民后又调回原来的样貌。如果投资者仍想关注“破净股”这个方向，最好还是做好风险控制，或者挑选其中相对具有安全保障的领域，比如经营稳定性高、资产质量有保障同时又有高股息回报的银行板块；营收现金流长期稳定增长又高分红的高速公路、煤炭、水电这些确定性板块。至于其他有概念无业绩支撑的破净股，在一边吃瓜看戏或许是最合适的。（全文完）

格隆汇2024-11-18

隔夜美股全复盘(11.16)| 降息担忧冲击，三大股指集体收跌

提升孟菲斯云集群。特斯拉的全自动驾驶（FSD）预计将依赖于新的孟菲斯超级计算机。 3、美股异动丨疫苗股集体下挫，Moderna跌超6%，特朗普任命反疫苗人士担任美国卫生部长 11.15 美股市场疫苗股集体下挫，其中，Moderna(MRNA.US)跌超6%；辉瑞(PFE.US)跌超5%，创2013年1月份以来盘中新低；诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)跌超4%。消息面上，当选总统唐纳德·特朗普表示，他将任命小罗伯特·肯尼迪 (Robert F. Kennedy Jr.) 担任美国卫生与公共服务部(HHS)部长，特朗普的此举可能会将一位著名的“疫苗怀疑论者”以及更广泛的行业批评者提升到美国医疗卫生以及健康政策方面的最高职位。俄政府颁令：临时限制对美出口浓缩铀 11.15 据俄罗斯卫星通讯社，俄罗斯政府新闻局发布消息说：“俄罗斯对浓缩铀出口实行临时限制。相关政府令已经签署。政府令涉及向美国或按照与美国管辖范围内人员签订的外贸协定出口浓缩铀。但依照联邦技术和出口管制局颁发的一次性许可的出口不在此列”。美股铀类股票集体上涨 11.15 铀能源(UEC.US)涨超10%，Ur-能源(URG.US)涨超8%。消息面上，俄罗斯对美国实施报复性铀禁令。特朗普盟友提议：出售美联储的部分黄金，买比特币 11.15 美国候任总统特朗普在美国参议院的一位盟友制定了一项计划，旨在在不增加政府赤字的情况下填补特朗普提议的战略比特币库存，即抛售美联储的部分黄金。怀俄明州共和党参议员辛西娅·卢米斯（Cynthia Lummis）计划在明年新一届国会就职时推动一项法案。该法案要求美国购买100万枚比特币，占未偿付代币的近5%。按当前市场价格计算，此次收购将耗资约900亿美元，不过如果该法案获得通过，且投资者抢在政府购买之前行动，收购所需金额可能会增加。 4、美股异动｜应用材料跌超9%，第一财季营收指引低于预期 11.15 应用材料(AMAT.US)公布第四财季业绩，营收同比增长5%至70.5亿美元，超过分析师预期的69.5亿美元；调整后每股收益2.32美元，超过分析师预期的2.19美元。然而，应用材料第一财季营收指引低于华尔街的预期，表明市场对芯片制造设备的需求疲弱。该公司预计第一财季营收将介于67.5亿至75.5亿美元之间，区间中值低于分析师预期的72.2亿美元；预计调整后每股盈利将介于2.11至2.47美元之间，区间中值略高于预期的2.27美元。 5、美股异动｜达美乐披萨盘前涨超7.8% 三季度获巴菲特建仓持有128万股 11.15 达美乐披萨(DPZ.US)美股盘前涨超7.8%，报470美元。消息面上，“股神”巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦三季度新建仓达美乐披萨。截至9月30日，伯克希尔持有128万股达美乐披萨股票，价值约5.49亿美元。

格隆汇2024-11-16

特朗普“不灵了”？！特斯拉股价暴跌、显露疲态

，马斯克及其团队过去几年在全自动驾驶（FSD）和自动驾驶方面遇到的联邦监管阻碍将显著清除。”

Linlin2024-11-15

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